835234_2017_安奇汽车_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

2017 年度报告 安奇汽车 NEEQ:835234 芜湖安奇汽车股份有限公司 Wuhu Anqi Automobile CO.,LTD.公司年度大事记公司年度大事记 公司在 2017 年 2 月奇瑞股份有限公司召开的奇瑞汽车 2017 商务年会上，获得了厂家“超钻级销售服务商”称号。公司股票发行总额的 4,000,000 股，其中限售条件 0 股，无限售条件 4,000,000 股，无限售条件股份于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。子公司芜湖致捷汽车销售服务有限公司在 2017 年 2 月观致汽车有限公司召开的观致汽车 2017 商务年会上，获得了厂家“单店销量冠军奖”。公司出资设立全资子公司芜湖安奇酒店有限公司，注册地为芜湖市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。公司与王长谦共同出资设立控股子公司安普勒格汽车智能科技(苏州)有限公司，注册地为苏州市，注册资本为人民币10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币9,000,000.00 元，占注册资本的 90.00%。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 芜湖安奇汽车股份有限公司公司章程 关联交易决策制度 指 芜湖安奇汽车股份有限公司关联交易决策制度 对外担保管理制度 指 芜湖安奇汽车股份有限公司对外担保管理制度 对外投资管理制度 指 芜湖安奇汽车股份有限公司对外投资管理制度 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 股东大会 指 芜湖安奇汽车股份有限公司股东大会 董事会 指 芜湖安奇汽车股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖安奇汽车股份有限公司监事会 三会 指 芜湖安奇汽车股份有限公司股东大会、董事会、监事会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 本公司、公司、安奇汽车、股份公司 指 芜湖安奇汽车股份有限公司 安瑞配件 指 芜湖安瑞配件有限公司 有限公司 指 芜湖安奇汽车销售服务有限责任公司(安奇汽车前身)4S 店、汽车 4S 店 指 经汽车供应商授权、按汽车品牌销售方式从事汽车销售和服务活动的企业 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋伟刚、主管会计工作负责人周发枝及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 资产抵押风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司用于抵押的资产账面价值为 168,989,411.54元,其中抵押的固定资产账面价值为 61,925,008.89 元，抵押的无形资产账面价值为 47,686,582.23 元，质押的存货账面价值为 59，377，820.42 元。上述资产抵押及质押事项符合国家法律、法规的规定，且目前未影响公司的生产经营及其对相关资产的使用。但是如果公司不能及时偿还借款，抵押权人有权依法请求对抵押物、质押物进行处置。届时，公司将失去被处置部分的资产的所有权或使用权，其正常生产经营将因此受到一定的影响。偿债风险 报告期内，公司的资产负债率分别为 76.40%，流动比率分别为 0.84。公司资产负债率较高，流动比率和速动比率较低。公司经营性现金流入情况较好，未发生逾期归还借款或无法兑付银行承兑汇票的情况。未来随着公司经销网络的扩张，采购和销售规模的不断增大，如果公司及子公司不能继续通过银行或其他渠道获得经营所需资金，或公司业务经营情况发生恶化，资金周转发生困难，将造成公司面临一定的偿债风险。市场竞争激烈的风险 2014 年 10 月，国家工商总局发出 关于停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作的公告，自 2014 年 10 月 1 日起，停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作；从事汽车品牌销售的汽车经销商（含总经销商），按照工商登记管理相关规定办理，其营业执照经营范围统一登记为“汽车销售”。该方案放开了汽车单品牌的限制，打破了行业 垄断格局，未来汽车经销行业将迎来大批进入者，市场竞争将会更加激烈，公司如不能适应新的竞争环境，直接对公司的盈利能力造成影响。对供应商存在依赖及不能持续取得授权经营的风险 截止报告期末 2017 年 12 月 31 日，公司主要经销奇瑞汽车、观致品牌汽车，整车和零配件的供应商主要为安徽奇瑞汽车销售有限公司、观致汽车销售有限公司和奇瑞汽车股份有限公司备件分公司，报告期内向上述三个供应商的采购额占当期采购总额的比例达到 74%，因此，公司对主要供应商存在重大依赖的情况。公司存货积压或发生大幅减值的风险 报告期内，公司存货余额分别为 92,947,778.35 元，占总资产的比例分别19.19%，报告期内，公司存货余额中整车占比较高。公司整车存货周转情况良好，周转速度较快，周转时间平均在 60 天左右，截至 2017 年 12 月末公司整车余额中库龄在六个月以内的占比超过 95%，公司整车不存在大量积压的情形，公司存货不存在大幅减值的情形。但是随着公司业务规模扩大，公司存货将进一步增加，如果市场环境发生重大不利变化或公司存货管理水平不能相应提高，公司存货面临大幅积压的风险，进而造成公司存货发生大幅减值的风险，并影响公司盈利能力。业务扩张导致的管理风险 公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，管理的跨度越来越大。如果管理跟不上公司资产规模对管理水平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。公司治理风险 股份有限公司成立后，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构，制定了对外投资决策制度、对外担保管理制度、关联交易决策制度等各项治理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层和员工尚需学习和贯彻新制定的各项管理制度。此外，随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，这对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续成长。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖安奇汽车股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhu Anqi Automobile CO.,LTD.证券简称 安奇汽车 证券代码 835234 法定代表人 蒋伟刚 办公地址 芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王应媛 职务 董事会秘书 电话 0553-2870716 传真 0553-2862045 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店,邮编:241000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-05-22 挂牌时间 2016-01-04 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业零售业-汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售汽车零售”主要产品与服务项目 汽车销售代理和汽车后市场服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）44,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蒋伟刚、蒋燕南 实际控制人 蒋伟刚、蒋燕南 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340200719930073T 否 注册地址 芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店 否 注册资本 44,000,000 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 江勇、谢亚娟 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2017 年 12 月 22 日发布的关于发布全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引的公告，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让方式自动变更为集合竞价转让方式。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 901,416,475.82 950,433,480.24 -5.16%毛利率%10.02%8.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,643,810.13 13,582,113.11 0.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,090,992.40 11,932,885.50-15.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.99%15.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.62%13.44%-基本每股收益 0.31 0.34 -8.82%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 484,459,633.16 492,377,506.36-1.61%负债总计 370,124,498.66 395,819,205.49-6.49%归属于挂牌公司股东的净资产 114,134,319.39 96,410,509.26 18.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.59 2.41 7.47%资产负债率%（母公司）74.72%76.65%-资产负债率%（合并）76.40%80.39%-流动比率 0.84 0.88-利息保障倍数 2.78 2.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 40,513,254.68 37,422,323.74 8.26%应收账款周转率 83.95 136.68-存货周转率 8.27 8.27-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.61%10.87%-营业收入增长率%-5.16%19.19%-净利润增长率%0.30%31.42%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 44,000,000 40,000,000 10.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 178,138.95 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,690,624.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 183,137.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,051,901.28 所得税影响数 499,083.55 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,552,817.73 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要商业模式可总结为依托广泛的客户渠道、丰富的服务经验、专业的服务人员、本地化服务优势，通过与大型汽车生产商签署品牌授权代理合同，作为其经销商为其提供整车销售经销业务。目前整车销售构成公司的主要收入来源，与此同时，随着汽车后市场的快速发展，公司将服务延伸至汽车维修、汽车配件销售、汽车保险代理、汽车租赁等高附加值业务。同时 2017 年上半年新增酒店业务，成立全资子公司安奇酒店。公司整体收入的来源仍是以汽车销售收入、汽车维修收入、配件销售收入、代办保险收入、汽车租赁收入为主。（一）整车销售模式 1、采购模式 公司采购品类主要为整车采购和汽车零配件采购。整车采购包括批量任务采购和主动采购，以批量任务采购为主。公司依据与汽车供应商签订的框架协议或年度采购计划执行，采购框架协议中约定采购条款和付款方式，公司按月制定采购计划表，根据每天的销售情况，按周上报采购数量，同时安排支付预付款，汽车供应商收到公司订单和预付款后安排生产和发货工作。主动采购是指在缺少库存的情况下，公司根据客户下的订单向供应商订购产品，基本流程参照批量采购。汽车配件的采购主要根据公司日常维修、保养得需求和库存情况向供应商提交采购订单，并安排预付款，供应商收到订单和预付款后安排发货。2、销售模式 在汽车销售业务中，公司通过与品牌厂商签订授权协议，代理该品牌汽车销售。由经过专业培训的销售人员向有购车意向的消费者提供说明。当客户确定购买，填写好订单后可选择全额付款或按揭购买。若客户有需要，也可由公司协助其办理申请牌照、购买保险及缴纳税费等其它手续。交易完成后由公司售后人员对客户进行定期回访。当前公司汽车销售以向个人消费者零售为主，部分为向政府部门及单位用户批量销售。（二）后市场服务模式 后市场服务属于整车销售延伸服务类型，目前公司提供的后市场服务主要有汽车维修、汽车配件销售、保险咨询、代办服务、汽车租赁等。汽车维修方面，公司作为汽车生产厂家指定维修服务点，按照汽车厂家制定的标准向客户提供维修保养服务，并收取相应维修服务费。汽车配件销售方面分两部分。在维修过程中所需配件必须向汽车厂家采购，且汽车厂家对汽车配件实施价格控制。由子公司安瑞配件单独对外销售所需的配件依托大型配件供应商采购，供应商对该等配件无严格的价格控制。保险咨询服务方面，公司通过与保险公司合作，为客户提供购新车保险，续保，车辆出险后为用户办理车辆定损理赔服务，该项服务由保险公司向公司支付相应的佣金。代办服务方面，主要模式为公司通过向客户提供代办上牌和按揭服务，并向客户收取一定的服务费。汽车租赁方面，主要模式为公司通过将自行采购的汽车出租给个人或企业，并收取租赁费。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在报告期内的净利润为13,643,810.13元，较上年度增加0.45%；扣非净利润为10,090,992.40元，比上年度减少15.44%，归属于归属于挂牌公司股东的净资产为114,134,319.39元，较上年度增加18.38%；主要变化的原因是：扣非净利润减少是由于公司2017年投资成立的全资子公司安奇酒店有限公司于2017年下半年开始营业，属于业务开拓期。同时公司为布局汽车制造市场投资成立的控股子公司安普勒格汽车科技（苏州）有限公司尚处于研发阶段，未实现销售收入，对公司净利润产生影响。报告期内，公司年初通过深入分析国内汽车市场及自主品牌汽车的动态变化，针对汽车市场动态变化编制了相对应的数据分析报告，并制订了针对汽车市场动态变化的战略规划，稳健推进战略实施，坚持现有经营模式同时，继续加大互联网销售的投入、新能源汽车销售渠道扩充，以产品、地区优势形成竞争中差异化优势。不断合理优化营销团队，提高服务意识，建立完善服务体系。公司的产品及服务未发生重大变化，管理层及核心团队保持稳定。(二二)行业情况行业情况 2017 年中国汽车经销行业总市场空间有望突破 4 万亿元。2017 年 1-11 月，我国乘用车市场单车平均售价为 13.65 万元，乘用车销量达 2209 万辆。预计，2017/2018 年全年乘用车销量有望达 2470 万/2517万辆，乘用车保有量在 2017 年年底有望突破 1.75 亿辆；2017 年新车销售业务的市场空间有望达到 3.37万亿元，汽车售后业务市场空间有望达到 4200 亿元。未来随着我国汽车销量和单车售价的提升，汽车经销行业的空间将继续保持稳步上升。我国汽车金融普及率仅为发达汽车市场的 1/3，未来增长空间巨大。随着未来汽车金融的普及率不断提升，汽车经销商将发挥重要的渠道作用，汽车金融业务的收入将迎来较快增长。公安部、商务部、环保部三部于 2017 年 3 月联合发函，要求各地于 4 月 14 日起取消二手车限制迁入政策。限迁令取消后，国四排放以下的二手车的流通将不再受到区域的限制。未来中国二手车交易市场规模空间巨大。2017 年前 10 个月中国二手车交易辆为 1002 万辆，同比增长 22%。预计，中国二手车交易量将在 2018 年迎来爆发，作为二手车交易的核心渠道，汽车经销商将明显受益。商务部于 2017 年 4 月 14 日颁布新汽车销售管理办法，并于 7 月 1 日开始实施。相比较 2005年的汽车品牌销售管理实施办法，新办法最核心的变化在于去掉了“品牌”二字，改为汽车销售管理办法。随着近年来消费者需求的变化和汽车电商的蓬勃发展，传统的汽车品牌单一授权经销模式不断受到冲击和挑战。新办法的颁布从法规层面鼓励汽车流通模式的创新，旨在打破汽车品牌授权单一体制，鼓励发展共享型、节约型、社会化的汽车销售和售后服务网络，同时为汽车超市、汽车电商等多种非授权模式打开了发展空间。公司将积极创新，紧跟市场变化，抓住市场机遇，创造更多利润。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 152,103,165.89 31.40%151,629,607.55 30.80%0.31%应收账款 11,777,573.82 2.43%9,698,439.33 1.97%21.44%存货 92,947,778.35 19.19%103,212,084.12 20.96%-9.94%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 135,659,805.04 28.00%117,240,169.92 23.81%15.71%在建工程 3,841,991.79 0.79%15,086,855.80 3.06%-74.53%短期借款 170,434,876.43 35.18%162,850,805.39 33.07%4.66%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产总计 484,459,633.16-492,377,506.36-1.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：应收账款报告期 11,777,573.82 元，较上期 9,698,439.33 元增加了 2,079,134.49 元，导致增加的主要原因为：2017 年新能源租赁业务发展迅速，客户单位适逢年底盘点等原因导致有些营业收入跨年度回款所致。2、固定资产：固定资产报告期 135,659,805.04 元，较上期 117,240,169.92 元增加了 18,419,635.12元，导致增加的主要原因为：安奇酒店达到运营标准并于 2017 年 9 月正式开业，购入了所需的设备电器等，并将在建工程转入固定资产。3、在建工程：在建工程报告期 3,841,991.79，较上期 15,086,855.8 元减少了 11,244,864.01 元，导致减少的主要原因为：安奇酒店达到运营标准并于 2017 年 9 月正式开业，所以在建工程转入固定资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 901,416,475.82-950,433,480.24-5.16%营业成本 811,077,813.33 89.98%867,464,048.24 91.27%-6.50%毛利率%10.02%-8.73%-管理费用 19,269,783.93 2.14%13,154,317.58 1.38%46.49%销售费用 37,742,933.79 4.19%36,518,123.16 3.84%3.35%财务费用 12,432,920.97 1.38%11,082,090.94 1.17%12.19%营业利润 17,755,278.23 1.97%18,915,776.43 1.99%-6.14%营业外收入 3,889,651.73 0.43%2,218,282.18 0.23%75.35%营业外支出 15,889.40 0.00%212,642.6 0.02%-92.53%净利润 13,696,833.63 1.52%13,655,493.20 1.44%0.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：本期较上期增加了 46.49%，较上期增加了 6,115,466.35 元，导致变动的主要原因为：2017 年新增投资成立的全资子公司安奇酒店有限公司及控股子公司安普勒格汽车科技（苏州）有限公司均已开业，相较 2016 年增加了管理费用。2、财务费用：本期较上期增加了 12.19%，较上期增加了 1,350,830.03 元，导致变动的主要原因为：全资子公司芜湖致捷销售服务有限公司下半年主营的车型进价较高，整体财务费用上升，比 2016 年增加了 521,393.91 元；全资子公司安奇租赁有限公司融资租赁产生的财务费用，2016 年是从 4 月开始支付，所以 2017 年增加了 358,115.54 元。3、营业外收入：本期较上次增加了 75.35%，较上期增加了 1,671,369.55 元，导致变动主要原因为:2017 年三板政府补助 700,000.00 元，土地使用税奖励增加了 572,600.00 元，4、营业外支出：本期较上期减少 92.53%，较上期减少了 196,753.2 元，导致变动主要原因为：固定资产使用状况良好，处置损失比去年减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 899,187,021.55 948,840,455.14-5.23%其他业务收入 2,229,454.27 1,593,025.10 39.95%主营业务成本 808,768,577.40 866,117,092.19-6.62 其他业务成本 2,309,235.93 1,346,956.05 71.44%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽车销售 774,241,321.05 85.89%865,673,412.48 91.08%维修及配件 82,192,810.71 9.12%61,892,995.01 6.51%其中：汽车维修 58,278,856.13 6.47%44,841,587.27 4.72%配件销售 23,913,954.58 2.65%17,051,407.74 1.79%经纪咨询服务 20,490,009.49 2.27%15,541,002.01 1.64%其中：保险代理 13,260,658.86 1.47%11,778,672.91 1.24%代办服务 7,229,350.63 0.80%3,762,329.10 0.40%汽车租赁 17,961,229.79 1.99%5,733,045.64 0.60%住宿及会议 4,301,650.51 0.48%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入：本期较上期增加了 39.95%，较上期增加了 636,429.17 元，导致变动主要原因为:安奇酒店有限公司产生的场地租赁收入及二手车、汽车装潢收入增加。2、其他业务成本：本期较上期增加了 71.44%，较上期增加了 962,279.88 元，导致变动主要原因为：其他业务收入增加，相对应成本也增加，同时处理了一批汽车装潢积压库存，也导致成本增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 芜湖市好用汽车租赁有限公司 122,258,119.66 13.56%是 2 黄山市黄山区卓远汽车销售服务有限公司 8,898,295.73 0.99%否 3 歙县广瑞汽车销售服务有限公司 9,309,234.62 1.03%否 4 广德县安奇汽车销售有限公司 8,320,725.64 0.92%否 5 芜湖奇瑞出租汽车有限公司 13,241,192.32 1.47%否 合计合计 162,027,567.97 17.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽奇瑞汽车销售有限公司 640,243,156.86 80.25%否 2 观致汽车有限公司 98,526,394.00 12.35%否 3 奇瑞汽车股份有限公司备件分公司 28,873,180.41 3.62%否 4 凯翼汽车销售有限公司 17,422,331.81 2.18%否 5 安徽奇瑞汽车销售有限公司(河南分公司)11,331,816.84 1.42%否 合计合计 796,396,879.9 99.82%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 40,513,254.68 37,422,323.74 8.26%投资活动产生的现金流量净额-22,265,528.33 -11,684,818.54 90.55%筹资活动产生的现金流量净额-21,844,168.01 -16,531,944.35 32.13%现金流量分析现金流量分析：1、公司报告期投资活动产生的现金流量净额为-22,265,528.33 元，去年同期为-11,684,818.54元，较上期增加了 10,580,709.79 元，导致变动主要原因为：2017 年购置固定资产增加了 15,210,540.79元，投资支付减少了 3,570,798.62 元。二项合计共影响波动为：11,639,742.17 元 2、公司报告期筹资活动产生的现金流量净额为-21,844,168.01 元，去年同期为-16,531,944.35元。较上期增加了 5,312,223.66 元，导致变动主要原因为：2017 年取得借款收到的现金较上期增加了 85,896,638.91 元，债务偿还支付的现金较上期增加了 77,309,618.69 元，分配股利增加了4,159,106.88 元，另外 2016 年吸收了投资 10,000,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、黄山兆瑞汽车销售服务有限公司（1）、基本情况如下：公司名称：黄山兆瑞汽车销售服务有限公司 注册资本：500 万元人民币 住所：安徽省黄山市经济开发区梅林大道 62-3 号 1 幢 法定代表人：蒋伟刚 经营范围：奇瑞品牌汽车销售（凭有效授权书经营）；汽车配件销售；汽车装潢；代理机动车辆保险、意外伤害保险；二类机动车维修（小型车辆维修）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：2010 年 3 月 11 日 营业期限：2010 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 10 日 股东构成及控制：芜湖安奇汽车股份有限公司持有黄山兆瑞 100%股权（2）、2017 年经营情况：营业收入：47,085,362.81 元 净利润：-1,059,319.27 元 2、芜湖福瑞汽车销售有限公司（1）、基本情况如下：公司名称：芜湖福瑞汽车销售有限公司 注册资本：1000 万元 住所：安徽省芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞安奇 4S 店 法定代表人：杨姗姗 经营范围：奇瑞汽车开瑞品牌汽车及配件的销售与技术服务；工程机械、农机具、起重机、叉车、五金、机电产品销售；二类机动车维修（小型车辆维修）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：2006 年 10 月 19 日 营业期限：2006 年 10 月 19 日至 2056 年 10 月 19 日 股东构成及控制情况：芜湖安奇汽车股份有限公司持有福瑞销售公司 100%股权（2）、2017 年经营情况：营业收入：152,271,455.28 元 净利润：1,316,598.41 元 3、芜湖致捷汽车销售服务有限公司（1）基本情况如下：公司名称：芜湖致捷汽车销售服务有限公司 注册资本：1000 万元 住所：芜湖市鸠江区汽车园扩大区 法定代表人：杨姗姗 经营范围：观致（QOROS）品牌汽车销售，汽车配件的销售与技术服务，汽车中介及信息咨询服务，二手车置换（九座以下乘用车除外），二类机动车维修（小型车辆维修）（许可证有效期至 2020 年 7 月 21 日）成立日期：2013 年 5 月 20 日 营业期限：2013 年 5 月 20 日至 2033 年 5 月 19 日 股东构成及控制情况：芜湖安奇汽车股份有限公司持有致捷销售 100%股权（2）、2017 年经营情况：营业收入：98,750,856.17 元 净利润：1,973,737.04 元 4、芜湖铃瑞汽车销售服务有限公司（1）、基本情况如下：公司名称：芜湖铃瑞汽车销售服务有限公司 注册资本：1000 万元 住所：安徽省芜湖市鸠江区汽车园祥盛路 55 号 法定代表人：蒋伟刚 经营范围：汽车销售，汽车配件的销售与技术服务，汽车中介及信息咨询服务，二手车置换（九座以下二手乘用车除外）；二类机动车维修（小型车辆维修）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：2014 年 11 月 4 日 营业期限：2014 年 11 月 4 日至 2034 年 11 月 3 日 股东构成及控制情况：芜湖安奇汽车股份有限公司持有铃瑞销售公司 100%股权（2）、2017 年经营情况：营业收入：3,505,676.03 元 净利润：-339,753.69 元 5、芜湖安瑞汽车配件有限公司（1）、基本情况如下：公司名称：芜湖安瑞汽车配件有限公司 注册资本：200 万元 住所：芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店 法定代表人：宋知保 经营范围：汽车配件销售，汽车用品和零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：2002 年 4 月 23 日 营业期限：2002 年 4 月 23 日至 2052 年 4 月 22 日 股东构成及控制情况：芜湖安奇汽车股份有限公司持有安瑞汽车配件公司 95%股权.（2）、2017 年经营情况：营业收入：19,876,391.38 元 净利润：1,060,470.04 元 6、芜湖嘉瑞汽车销售有限公司（1）、基本情况如下：公司名称：芜湖嘉瑞汽车销售有限公司 注册资本：1000 万元 住所：芜湖机械工业园法定 代表人：蒋燕南 经营范围：汽车、汽车配件销售及相关技术咨询服务；汽车中介及信息咨询服务。成立日期：2009 年 9 月 23 日 营业期限：2009 年 9 月 23 日至 2019 年 9 月 21 日 股东构成及控制情况：芜湖安奇汽车股份有限公司持有嘉瑞销售公司 80%股权.（2）、2017 年经营情况：营业收入：9,890,547.76 元 净利润：244,504.13 元 7、芜湖安奇汽车租赁有限公司（1）、基本情况如下：公司名称：芜湖安奇汽车租赁有限公司 注册资本：1000 万元 住所：芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店 法定代表人：李瑞娟 经营范围：汽车租赁，包车鼓舞，省内旅游包车客运，县际包车客运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：2005 年 2 月 25 日 营业期限：2005 年 2 月 25 日至 2021 年 2 月 24 日 股东构成及控制情况：芜湖安奇汽车股份有限公司持有安奇汽车租赁公司 100%股权.（2）、2017 年经营情况：营业收入：17,961,229.79 元 净利润：328,049.35 元 8.、宣城祥瑞汽车销售有限公司（1）、基本情况如下：公司名称：宣城祥瑞汽车销售有限公司 注册资本：300 万元 住所：安徽省宣城市经济技术开发区宝城路 法定代表人：杨姗姗 经营范围：许可经营项目：小型车辆维修；汽车美容。一般经营项目：奇瑞品牌汽车销售；双龙（SSANG YONG）品牌汽车销售；汽车配件销售；汽车中介服务；汽车咨询服务。成立日期：2006 年 8 月 8 日 营业期限：长期 股东构成及控制情况：芜湖安奇汽车股份有限公司持有宣城祥瑞公司 100%股权（2）、2017 年经营情况：营业收入：57,088,079.84 元 净利润：-130,373.38 元 9、芜湖安奇汽车维修服务有限责任公司（1）、基本情况如下：公司名称：芜湖安奇汽车维修服务有限责任公司 注册资本：350 万元 住所：芜湖市鸠江区汽车园区扩大区奇瑞芜湖安奇 4S 店 法定代表人：蒋伟刚 经营范围：小型车整车维修；汽车零配件