835464_2017_易尊网络_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

公告编号：公告编号：2 2018018-004004 1 证券代码：证券代码：8 835464 35464 证券简称：易尊网络证券简称：易尊网络 主办主办券商：国泰君安券商：国泰君安 2017 年度报告 易尊网络 NEEQ:835464 广州易尊网络科技股份有限公司 E-JOINED Internet&Technology Co.,Ltd.公告编号：公告编号：2 2018018-004004 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、一、投资活动投资活动 为配合公司的发展战略，扩大公司业务规模，优化公司战略布局，2017 年 10 月，公司对控股子公司南京易充网络科技有限公司增资，南京易充增资后注册资本为民 1000 万元；设立全资子公司霍尔果斯易尊网络科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。二、二、研发创新研发创新 公司持续加大新产品研发和技术创新的投入，报告期内，公司进一步完善和升级了自主研发的通信行业互联网运营平台，连接集团、省市运营商与阿里、京东、微信、支付宝、芝麻信用等互联网平台的通信板块，以技术手段将运营商 BI 系统与互联网运营平台进行更深度的一体化整合。报告期内新增研发了阿里运营支撑系统、订单归集系统、活体认证系统、客户关系管理、权益系统、人人券 app、数据决策系统、芝麻运营支撑系统等。三、三、荣誉资质荣誉资质 公司充分发挥行业翘楚的领先力量，为多家通信运营商提供了优质服务，2017 年 6 月，公司获得软件能力成熟度模型 CMMI3 级认证，2017 年，多次被客户授予“最佳合作伙伴”、“最佳渠道”、“最佳运营团队”等荣誉称号，成为业界领跑者，拥有绝对的竞争优势。四、四、互联网渠道发展互联网渠道发展 报告期内，公司成为搜狗公司运营商行业独家代理；公司入围芝麻信用 STS 合作伙伴；荣获阿里通信全能合作伙伴；与京东通信达成战略合作；与阿里通信共创通信行业第一个开放交易-天机厅，独创千牛插件，解决互联网平台信息与运营商业务受理系统对接，进一步巩固了互联网渠道建设，构建了行业竞争壁垒。五、人员聘用五、人员聘用 2017 年 8 月 14 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过关于的议案、2017 年 12 月 18 日公司第六次临时股东大会审议通过关于更换董事的议案，分别任命李刚先生、李冉先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满为止。李刚先生长期在通信行业工作，曾担任广东移动通信有限责任公司、北京移动通信有限责任公司董事长、总经理、中国联合网络通信集团有限公司集团副总裁，具有丰富的行业沉淀和管理经验，在行业内有较大影响力。李冉先生熟悉资本运作和企业管理经验，将为本公司战略发展提供指导，进一步促进本公司的专业化运作及高速发展。公告编号：公告编号：2 2018018-004004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5353 公告编号：公告编号：2 2018018-004004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 易尊网络、本公司、公司 指 广州易尊网络科技股份有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中伦、律师事务所 指 北京市中伦（广州）律师事务所 控股股东、实际控制人 指 周毅 广州创搜、创搜 指 广州创搜网络科技有限公司，本公司全资子公司 广州鼎炫、鼎炫 指 广州鼎炫信息技术有限公司，本公司控股子公司 南京易充、易充 指 南京易充网络科技有限公司，本公司控股子公司 达晨创丰、创丰 指 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙），本公司股东 广州易致、易致 指 广州易致投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 上海艾之瑞、艾之瑞 指 上海艾之瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 深圳前海、前海中咨旗 指 深圳市前海中咨旗投资企业（有限合伙），本公司股东 上海艾瑞、艾瑞咨询 指 上海艾瑞市场咨询股份有限公司，本公司股东 嘉兴赞誉、赞誉投资 指 嘉兴赞誉投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 嘉兴华赞盛、华赞盛 指 嘉兴华赞盛投资管理有限公司，本公司股东 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公司章程、章程 指 广州易尊网络科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告编号：公告编号：2 2018018-004004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周毅、主管会计工作负责人曾涌辉及会计机构负责人（会计主管人员）曾涌辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失的风险 电子商务服务业是一个高速发展的行业，拥有稳定、高素质的核心人才队伍是公司长期保持技术进步、业务发展的重要保障。虽然公司已针对核心技术人员的稳定制定了相应保障政策措施,但是考虑市场竞争形势加剧和人员流动性,仍不能排除未来核心人员流失的可能。未来若出现核心技术人员大范围流失,将对公司的经营造成不利影响 公司内控治理不完善的风险 公司整体变更为股份公司之后，法人治理结构不断得到完善，形成了相对有效的约束机制和内部控制体系。同时随着公司经营规模不断扩大、业务范围将不断扩展、人员将不断增加，如果公司未来经营中不能随之及时完善管理制度，管理层不能进一步加强规范执行内控制度的意识，公司仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。资金短缺的风险 目前，公司还处于快速发展阶段，研发技术、开发市场、挖掘人才、建设团队、规范管理等方面都需要持续投入资公告编号：公告编号：2 2018018-004004 6 金，而随着公司规模的不断扩大，资金需求将会继续增加，从而可能在某特殊时期内发生资金短缺的风险。控股股东、实际控制人不当控制的风险 报告期末周毅直接持有公司 14,940,000 股，直接持股比例为 64.76%的股份，通过广州易致投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 64,080 股,间接持股比例为 0.27%，其合计持股比例为 65.03%。为公司的控股股东和实际控制人，并任职公司的董事长兼总经理，拥有公司实际控制权。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、公司业务、财务决策等实施有效控制。虽然公司已制订了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,但是公司控股股东仍可以利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策,控股股东、实际控制人若在经营管理中做出不当决策，则可能会损害公司利益使公司面临风险。大客户依赖风险 作为通信行业电子商务综合服务商，公司专注于为通信行业提供电子商务营销整合服务，而通信行业以三大运营商为主体的市场特征，使得公司客户相对集中。如重要客户因故减少或停止同公司的合作，将会对公司业务造成不利影响。针对大客户依赖风险，公司通过大范围的市场开拓,开发多区域、多种类型客户，以分散客户集中程度。2014 年、2015 年、2016 年前五大客户的销售收入占总收入比重分别为 84.81%、54.16%、25.12%，2017 年前五大客户的销售收入占总收入比重为 25.64%，与上一年度销售占比基本持平。供应商 依赖风险 2014 年、2015 年、2016 年公司向前五大供应商采购金额占总采购额的比例分别为 75.85%、77.44%、39.63%，2017年公司向前五大供应商采购金额占总采购额的比例为36.80%，供应商依赖风险已逐步降低。公司注重了保持与现有供应商的良好合作关系，以保持业务的连续性，并通过开发新的供应商，适时拓展优质上游合作渠道。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2 2018018-004004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州易尊网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 E-JOINED Internet&Technology Co.,Ltd.证券简称 易尊网络 证券代码 835464 法定代表人 周毅 办公地址 广州市海珠区广州大道南 1601 号自编之二至四 201 房自编 2306 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周毅 职务 信息披露负责人 电话 020-83827595 传真 020-83827595 电子邮箱 eason.ze- 公司网址 http:/www.e- 广州市海珠区广州大道南 1601 号自编之二至四 201 房自编2306 房 邮政编码：510290 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 7 日 挂牌时间 2016 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务(I6490)主要产品与服务项目 为通信行业提供电子商务综合服务 公告编号：公告编号：2 2018018-004004 8 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,071,223 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周毅 实际控制人 周毅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101569770894T 否 注册地址 广州市海珠区广州大道南 1601号自编之二至四 201 房自编 2306房 否 注册资本 23,071,223 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 裘小燕、简乾 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司于 2017 年 10 月 27 日召开第一届董事会第二十一次会议、2017 年 11 月 15 日召开 2017年第五次临时股东大会审议通过了关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案，同意将公司注册地址变更为：广州市海珠区广州大道南 1601 号自编之二至四 201 房自编 2306 房，同时修改公司章程。2018 年 1 月 4 日，公司领取了由广州市工商行政管理局核发的营业执照，公司注册地址经广州市工商行政管理局核定为：广州市海珠区广州大道南 1601 号自编之二至四 201 房自编 2306 房。公告编号：公告编号：2 2018018-004004 9 详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统（)上披露的 2017-038、2017-042 号公告。本报告披日露前，公司的办公地址、联系地址、注册地址已变更为：广州市海珠区广州大道南1601 号自编之二至四 201 房自编 2306 房，邮政编码为：510290。2、2018 年 1 月 15 日后公司股票转让方式由协议转让变为集合竞价转让。公告编号：公告编号：2 2018018-004004 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 273,351,200.36 254,566,323.35 7.38%毛利率%27.53%23.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,904,529.29-11,926,976.56 174.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,413,180.48-5,067,261.06 246.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.07%-43.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.05%-18.65%-基本每股收益 0.39%-0.56 169.64%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 113,486,449.36 99,488,134.48 14.07%负债总计 36,437,128.41 31,262,687.44 16.55%归属于挂牌公司股东的净资产 78,196,367.84 69,291,838.55 12.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.39 3.00 13.00%资产负债率%（母公司）18.36%27.79%-资产负债率%（合并）32.11%31.42%-流动比率 3.07 3.15-利息保障倍数 16.63-18.32-公告编号：公告编号：2 2018018-004004 11 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,288,716.78-24,494,295.44 37.58%应收账款周转率 6.54 18.41-存货周转率-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.07%110.11%-营业收入增长率%7.38%177.66%-净利润增长率%169.59%17.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,071,223 23,071,223 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-435,368.49 公告编号：公告编号：2 2018018-004004 12 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,764,631.51 所得税影响数 276,975.38 少数股东权益影响额（税后）-3,692.68 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,491,348.81 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2 2018018-004004 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于通信行业互联化的高新技术企业，致力于打造通信行业最大的电商与服务平台（B2B2C）。借助自主研发的通信行业互联网运营平台，以技术手段将供应链系统、互联网触点管理系统、产商品管理系统、订单转化系统、BI 系统等系统进行一体化整合，实现通信产品的互联网销售服务。通过连接集团、省市运营商与阿里、京东、微信、支付宝、芝麻信用等互联网平台通信板块，一方面帮助中国移动、中国联通、中国电信三大运营商集团、省市实现全产品全业务的互联网全渠道销售服务，另一方面通过通信业务的加载完善互联网平台的综合服务能力，实现多方共赢的“互联网+通信”生态打造。公司主要产品及服务如下：1、技术开发与运营服务 为运营商提供互联网全渠道的技术开发与运营服务，包括天猫旗舰店、京东 pop 店、运营商官方网掌厅、微信公众号、自有商城等主流互联网渠道的技术开发与运营。依托自主研发的互联网渠道运营平台，专业团队提供从店铺设立、装修、营销策划、引流推广、在线服务、到产品销售的全流程综合服务；提供从微信矩阵管理系统、会员管理系统、权益管理系统、订单管理系统等体系建设，到营销活动策划组织、小程序开发运营的全流程体系服务；提供全渠道线上销售流程中的技术开发与支撑服务等。通过整合线上丰富的触点资源，结合各流量入口客户特性，借助自建互联网渠道运营平台，通过大数据分析完成从用户画像、营销策略制定、推广引流到完成销售的闭环流程，增加销售触点、提升销售效率、降低销售成本。为运营商提供更丰富的互联网业务服务承载渠道和更多样化智能化的业务服务推广模式。2、权益流量产品服务 通过自主研发的易尊云台，聚合三网流量资源和各大行业全品类权益资源，实现在运营商渠道和互联网平台上的流量权益产品结合及销售。不断发展壮大。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2 2018018-004004 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司根据企业战略发展目标与年度经营要求，制定了“目标导向”、“技术驱动”及“效益提升”的年度管理要求。市场业务端通过为运营商提供通信互联网解决方案积极开拓新的省级客户渠道、深挖存量客户价值做深做强，通过产品驱动来推进收入目标的增长；技术端通过打造自有营销平台打造超级销售能力、为通信互联网解决方案全流程技术改造优化及支撑实现降本增效，以技术驱动构建行业竞争壁垒；管理端强化管理及业务融合，通过财经一体的经营管理体系实现售前质量评估、售中效益管控、售后执行评价的全流程管控，实现整体效益优化与提升。本期公司经营能力明显提升，具体如下：1、财务状况 报告期内公司实现营业收入 27,335.12 万元,比上年同期增长 7.38%，对比期初制定年度收入目标30,000 万完成率为 91.12%，收入目标完成有缺口主要原因是本年度公司着重内部业务管理优化与结构调整，降低了低毛利充值业务的收入，因此整体收入未完成，但技术服务收入依然保持 80.29%高增长。报告期内净利润 882.39 万元，对比期初制定年度目标 2,000 万完成率为 44.12%，主要原因是整体收入目标未全额达成，本期经过业务调整和经营管控后，营业成本及销售费用均有明显改善，毛利率由去年同期的 23.55%提高到 27.53%，实现扭亏为盈的经营突破，本期扭亏为盈、综合毛利率提升明显，主要源于以下四方面：一是业务结构优化。本期公司加强业务质量管控，逐步减少低毛利率的业务占比，业务重心逐步向高毛利率的业务倾斜。高毛利技术服务性业务收入业务占比提升，实现了综合毛利提升；二是加强资源整合。报告期内公司强化了基于通信产品互联网化的战略资源整合能力与专业运营能力。一方面公司加强与互联网渠道全面合作，如阿里通信、京东商城为代表的综合电商平台战略合作，如芝麻信用、支付宝平、微信等移动流量入口深度合作，如搜狗等互联网媒体平台独家行业代理；通过互联网平台端资源整合，获取更多低成本、高精准的流量与转化，降低公司的运营成本。另一方面加强对内打造专业化的运营团队，通过成立运营中心，运营、引流、设计、客服各专公告编号：公告编号：2 2018018-004004 15 业中心化统领，完善各部门专业管理体系及绩效考核体系，高质对标强化专业力，整体实现了执行成本边际效益提升。三是技术降本增效。公司自主研发的销售平台、营销转化系统、智能生产系统等互联网销售全流程技术，不但提高转化降低订单成本，同时也提升人员效能，整体降低了运营成本。四是强化经营内控管理。本期强化了经营管理团队职能管理，通过财务、经营、人资等资源单位一体化管控，形成对售前质量前置评估、售中效益管控审核、售后评价考核的全流程管理闭环机制，有效提升了项目质量。2、技术开发情况 报告期内，公司自主研发了阿里运营支撑系统、订单归集系统、活体认证系统、客户关系管理、权益系统、人人券 app（iOS+Android）、数据决策系统、芝麻运营支撑系统 8 个技术研发项目。强大的研发技术优势为公司的市场竞争提供了强有力的支撑和保障。3、内部管理情况 报告期内，公司以股东会、董事会、监事会为管理平台统筹各项重大经营管理决策，辅以总经理办 公会、各部门例会、跨部门协调会等多层次、多渠道的协同管理，再通过公司各项规章制度的流程化、系统化的规范调控，有效实现了公司内部管理。4、荣誉成果 2017 年度，公司获得来自行业合作伙伴多项荣誉认可：获得各类互联网平台深度战略认可：如阿里通信全能合作伙伴、与京东通信达成战略合作协议、入围芝麻信用 STS 合作伙伴等；获得各类互联网媒体独家或核心代理；获得搜狗公司运营商行业独家代理，获得数十家互联网媒体平台核心代理。研发能力获得专业能力认定；获得软件能力成熟度模型 CMMI3 级认证；获得阿里通信认可，开展深度合作，共创通信行业第一个开放交易天机厅，独创千牛插件，解决互联网平台信息与运营商业务受理对接。获得合作客户销售及服务能力认可：获得联通、电信、移动数十家省级及地市分公司年度优秀合作伙伴荣誉称号。(二二)行业情况行业情况 2017 年，全国电子商务交易额达 29.16 万亿元，同比增长 45.8。电子商务交易市场规模均高于其他国家水平；“十三五”期间，中国互联网对经济增长的贡献率明显提升，位居全球前列。据数据统计显示，2017 年互联网上网人数 7.72 亿人，增加 4074 万人，互联网普及率达到 55.8%。李克强总理在 2015 年政府工作报告中首次提出“制定互联网+行动计划”，两年时间以来，这个“加”在深刻地改变着各行各业。“互联网+通信”也呈现出迅猛发展的势头。在通信领域，传统的产品销售渠道主要是运营商投资建设并直接参与管理的营业厅，不仅大幅增加了运营商的营销成本，也不符合现代营销多渠道化的发展趋势。2017 年，随着互联网的快速发展，运营商也加快了通信产品销售渠道的拓展，愈加依赖互联网实现通信产品及服务从传统营销到公告编号：公告编号：2 2018018-004004 16 互联网化交付。运营商正值由资产运营向客户运营转型的关键时期，对于互联网渠道运营销售的需求也逐步加大。相关报告显示，2017 年，运营商线上酬金的占比由 2016 年的 2.5%增加到 3%左右，约为 60 亿；以往较为保守的中国移动，也逐步放开，主动拥抱互联网；三大运营商与互联网的结合更加深入，合作模式随着互联网的日新月异也呈现出多样化的势头。同时，2017 年，政府不断完善和出台扶持电子商务相关产业的发展文件，从基础设施、业务类型、经营模式等方面给予支持和引导，同时还采取多种举措完善电子商务综合配套功能体系。各级省会城市、地级市区也高度重视和发挥电子商务服务企业的示范和标杆作用，紧紧培育和瞄准服务的龙头企业，给予政策和资金的支持，保障电子商务服务提供商的发展，通信行业互联网全渠道全流程运营服务提供商正处在行业生命周期的成长期，2018 年，运营商线上酬金占比还将继续扩大，市场配套逐步成熟，将为相关企业带来飞跃发展的契机。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 24,807,569.83 21.86%52,084,939.74 52.35%-52.37%应收账款 64,623,653.16 56.94%18,933,528.25 19.03%241.32%应付账款 17,027,979.05 15.00%979,901.91 0.98%1637.72%存货-0%-0.00%-长期股权投资-0%-0.00%-固定资产 556,257.81 0.49%697,996.86 0.70%-20.31%在建工程-0%0.00%-短期借款 4,000,000.00 3.52%15,000,000.00 15.08%-73.33%长期借款-0%-0.00%-资产总计 113,486,449.36-99,488,134.48-14.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：公告编号：2 2018018-004004 17 1、本期期末，公司货币资金余额 2,480.76 万，同比上期期末下降 52.37%；主要原因：一是本期如期偿还银行短期借款 2500 万元；二是由于公司业务结构调整，技术服务型业务收入同比提升80.29%，服务型收入因业务结算周期导致应收账款提升，致使期末资金同比下降。2、本期期末，公司应收账款余额 6,462.37 万，同比上期期末提升 241.32%；主要是技术服务收入结构增长所致，本期达到 19,205.80 万元，上期同期为 10,652.65 万元，同比增长了 80.29%。技术服务性业务收入主要来源是订单销售，公司为运营商客户发展订单后，按合同约定“T+1”（T 是指业务服务当月）客户完成结算出账，我司完成开票后，客户在“T+2”月完成结算。兼之四季度是通信行业“百日冲刺”的高发展期，加上电商平台“双十一”“双十二”等重大节日的造势，我司四季度是全年核心增收节点，因此基础公司全年发展趋势及行业结算周期特殊性，导致公司本期期末应收账款余额提升。截至目前回款率超过 60%，回款情况良好。3、本期期末应付账款 1,702.80 万，同比上期增长 1637.72%；主要原因是子公司本期新增权益流量产品服务，应付账款为向新增供应商采购所欠款项。4、本期期末，公司短期借款余额 400.00 万,同比上期期末下降 73.33%；主要原因是公司与浦发银行、招商银行借款偿还时间节点均为四季度。银行正常续贷审批流程周期较长，因此本期短期借款下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 273,351,200.36-254,566,323.35-7.38%营业成本 198,107,475.99 72.47%194,607,042.88 76.45%1.80%毛利率%27.53%-23.55%-管理费用 24,256,049.55 8.87%28,076,640.89 11.03%-13.61%销售费用 34,921,717.71 12.78%40,129,636.35 15.76%-12.98%资产减值损失 4,914,200.58 1.80%934,626.19 0.37%425.79%财务费用 695,289.34 0.25%410,493.87 0.16%69.38%营业利润 10,861,383.02 3.97%-10,374,702.28-4.08%204.69%营业外收入 1,035,430.01 0.38%3,315,600.00 1.30%-68.77%营业外支出 470,798.50 0.17%630,887.60 0.25%-25.38%净利润 8,823,873.91 3.23%-12,679,234.21-4.98%169.59%公告编号：公告编号：2 2018018-004004 18 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内资产减值损失 491.42 万元，同比增长 425.79%，主要是本期应收账款账面余额为6808.62 万元，比上期同期增长 241.37%，坏账准备余额为 346.25 万元，比上期同期增长 242.31%；本期其他应收款账面余额为 1675.81 万元，比上期同期增长 76.38%，坏账准备余额 307.60 万元，比上期同期增长 379.29%；2、报告期内财务费用 69.53 万元，同比增长 69.38%，主要原因是公司年度内累计取得 2500 万的银行借款产生 73.10 万元借款利息，去年银行借款利息为 39.80 万元。3、营业外收入同比下降 68.77%，主要原因是 2016 年公司取得 329.56 万元政府补贴，且全额计入营业外收入，报告期内共取得政府补贴 220 万元，因会计政策变更，其中与本公司日常活动相关的政府补助 120 万元计入其他收益。4、报告期内，公司营业利润 1,086.14 万，净利润 882.39 万，同比上年亏损取得突破性经营提升，主要源于公司整体业务质量提升及经营管控所带来的毛利率提升和费用率的下降：a、报告期内，营业收入 27,335.12 万元，比上年增加 7.38%，毛利率由上期 23.55%提升到本期27.53%，综合毛利率明显提升，主要原因如下：本期公司在确保营业收入保持稳步增长前提下对业务结构进行调整及加强业务质量管控，逐步减少低毛利率的流量类业务占比，业务重心逐步向高毛利率的技术服务类业务倾斜，技术服务类业务占比同期由 41.85%提升到 70.26%；确保了整体利润水平的提升；b、报告期内，管理费用 2425.60 万元，同比下降 13.61%，主要原因是去年因股份支付产生了 871.62 万元的费用；c、报告期内，销售费用 3492.17 万元，同比下降 12.98%，主要原因是战略合作资源引入获取了低价及免费流量使业务推广及促销费用下降了 410.60 万元、广告费下降了 67.58 万元；对专业运营人员进行中心化集约管理，人员效能提升使职工薪酬下降了 154.03 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 273,351,200.36 254,566,323.35 7.38%其他业务收入-主营业务成本 198,107,475.99 194,607,042.88 1.80%其他业务成本-公告编号：公告编号：2 2018018-004004 19 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%技术服务收入 192,058,011.44 70.26%106,526,451.73 41.85%权益流量产品服务收入 81,293,188.92 29.74%148,039,871.62 58.15%合合 计计 273,351,200.36 100%254,566,323.35 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 27,335.12 万元，比上年同期增加 7.38%；其中技术服务收入19205.80 万元，同比增长 80.29%，权益流量产品服务收入 8,129.32 万元，同比下降 45.09%。主要原因是报告期内公司基于年度“效益导向”的管理目标要求，在营业收入保持稳步增长前提下对业务结构进行调整及加强业务质量管控，逐步减少低毛利率的流量类业务占比，业务重心逐步向高毛利率的技术服务倾斜。经过调整后，本期公司高毛利的技术服务类业务收入占比同期由 41.85%提升到 70.26%，技术服务类业务高增长原因：一是公司基于成熟的通信业务互联网化的解决方案构建了坚固行业壁垒，存量客户整体续约率高达 90%以上；二是报告期内积极拓展了广东联通、集团联通等核心客户，使公司服务性收入得到有效提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 18,130,828.10 6.63%否 2 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 16,666,624.58 6.10%否 3 杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司 13,569,521.64 4.96%否 4 广西中烟工业有限责任公司 11,529,830.43 4.22%否 公告编号：公告编号：2 2018018-004004 20 5 中国联合网络通信有限公司湖南省分公司 10,204,242.26 3.73%否 合计合计 70,101,047.01 25.64%-备注：属于同一控制人控制的客户没有视为同一客户合并列示。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州珏焱网络科技有限公司 17,802,828.50 10.12%否 2 北京齐欣 互动科技有限公司 14,904,187.75 8.47%否 3 深圳易普森科技股份有限公司 13,443,132.11 7.64%否 4 广东汇云电子商务有限公司 11,137,959.29 6.33%否 5 中国电信股份有限公司江苏分公司 7,455,854.80 4.24%否 合计合计 64,533,962.45 36.80%-备注：属于同一控制人控制的供应商没有视为同一供应商合并列示。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-15,288,716.78-24,494,295.44 37.58%投资活动产生的现金流量净额-257,698.85 109,906.13-334.47%筹资活动产生的现金流量净额-11,730,954.28 60,593,493.71-119.36%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-1,528.87 万元，上期同期为-2,449.43 万元，增长37.58%，主要是本期充值业务支付的现金比上期同期减少所致。报告期内经营活动现金流入为25,180.26 万元，与上期同期减少 756.87 万元。报告期内经营活动现金流出为 26709.13 万元，比上期同期减少 1677.43 万元，主要原因是报告期内充值业务下降导致购买商品和劳务支付的现金整体减少 3,722.10 万、因职工人数增加（按全年加权平均计算增加 354 人）导致支付给职工及为职工支付的现金增加 1,547.73 万元、因收入及利润的增长导致支付的流转税和所得税增加 191.33 万元、支付的其他与经营活动有关的现金增加 305.62 万元（其中销售费用减少 447.28 万元、管理费用增加 322.38 万元、往来款增加 448.37 万）；2、投资活动产生的现金流量净额-25.77 万元，上期同期为 10.99