837445_2017_宏涛嘉业_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017 年度报告 宏涛嘉业 NEEQ:837445 北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司 2 致投资者的信致投资者的信 各位活跃在资本市场的投资人，大家好：公司成立于 2001 年 6 月，是一家以自主知识产权为核心竞争力、为重点行业客户提供包括系统集成解决方案、软件研发及销售、IT 服务等完整产业链服务的专业化软件和信息技术服务企业。公司的产品和服务领域涉及企业 IT 资源系统建设、计算机应用系统整体化解决方案、计算机应用软件开发、云计算桌面虚拟化、云计算存储虚拟化等方面。公司的多项产品，在通信运营商、公共事业、金融、能源等众多领域中得到广泛应用。公司拥有一支专门的技术团队，人员配置完善，具有一定的研发实力和项目经验。公司自成立以来一直致力于以中国移动、中国联通、中国电信为代表的通信运营商信息化系统及软件的创新和研发，已经与客户建立了长期合作伙伴关系，专业的研发团队凭借多年的项目经验掌握了行业核心技术，在系统定制、性能优化、应用开发、软件集成和测试等方面拥有独到的技术和经验积累。报告期内，公司已经取得软件著作权 12 项，并形成了以自主研发技术为基础的平台系统。公司的研发以市场为导向，立足项目实践，从而使公司的研发更有针对性，并能快速实现标准化复制。报告期内，由于受到公司战略方向调整、主要客户组织机构调整、财务收入确认以及公司基本账户变更的影响，公司主营业务收入有一定程度的下降，但综合分析公司各项财务数据，包括偿债能力指标、资产周转指标和利率指标均处于合理水平，公司营运处于正常经营状态。对于资本市场，新三板是新生事物；对于 IT 技术创新，云计算是新生事物。公司在不断拥抱变化，也在奔跑中不断调整方向。现阶段，公司仍将可借助云计算产业规模不断扩张的趋势，致力于为不同行业的企业级用户提供 IaaS 以及 PaaS 层云计算产品及服务。虽有智慧，不如乘势。公司愿与这个时代敢于拼搏的人们一起，诚信经营，不断创新，共同开拓更美好的未来。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宏涛嘉业、公司、本公司、股份公司 指 北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司 新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 股东大会 指 北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司股东大会 董事会 指 北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司董事会 三会 指 北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司股东大会、董事会和监事会 华沛德权律师事务所 指 北京华沛德权律师事务所 中审亚太会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元(万元)指 人民币(万元)5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人焦沫柔、主管会计工作负责人陈乐及会计机构负责人（会计主管人员）陈乐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 根据 Gartner、IDC 的数据调研和分析报告，全球包括中国的 IT支出仍在增长，云计算的支出在快速提升。随着我国的软件与信息技术服务市场规模不断扩大，市场竞争也不断加剧。2017年公司依旧面临着现有产品及服务市场竞争加剧的风险，在个别细分市场或者项目上可能出现价格战等不规范竞争。客户变动的运营风险 公司现阶段的主要客户是中国移动、中国联通和中国电信这三大运营商，中国联通已于本年度完成混合所有制改造，其他两大电信运营商虽未进行混合所有制改造，但仍然进行了组织结构与业务规划调整。总的基调云计算业务会增加，但短期可能给公司的运营带来不确定性的影响。人才流失的风险 互联网及其相关行业的高速发展，对公司紧跟行业发展趋势，不断提高技术创新能力提出了更高的要求，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，如果公司的核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。技术研发风险 计算机及软件技术的更新及新产品的研发对公司未来发展至关重要。一旦公司对技术、市场发展趋势预测出现偏差或不能及时进行技术升级与更新换代，前期的高额投入将无法产生预期效益，公司的技术优势或存在无法保持甚至减弱的可能。本期重大风险是否发生重大变化：是 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hongtaojiaye Info System Co,.Ltd.证券简称 宏涛嘉业 证券代码 837445 法定代表人 焦沫柔 办公地址 北京市海淀区苏州街长远天地大厦 A1 座 1806 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王颖 职务 董事会秘书 电话 010-51669229 传真 010-51669229 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 A1 座 1806 室 邮编：100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 13 日 挂牌时间 2016 年 5 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 云计算解决方案及服务、信息系统集成、IT 运维技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）51,790,000 优先股总股本（股）0.00 做市商数量 0 控股股东 龚涛 实际控制人 龚涛 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108802101698C 否 注册地址 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4 号楼 1806 号 否 注册资本 5179 万元 是 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李艳生、吴贺民 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则以及全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引的规定，自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式变更为集中竞价交易。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 79,812,541.05 138,551,875.90-42.40%毛利率%16.53%14.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,050,225.06 5,166,019.08-21.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,582,700.06 5,166,819.08-50.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.08%8.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.88%8.70%-基本每股收益 0.08 0.10-20%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 90,870,985.40 76,215,084.12 19.23%负债总计 21,835,288.30 13,850,215.86 57.65%归属于挂牌公司股东的净资产 69,035,697.10 62,364,868.26 10.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 1.25 6.40%资产负债率%（母公司）24.03%18.17%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.96 5.17-利息保障倍数 60.25 62,094.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,299,578.86 15,696,360.91-159.25%应收账款周转率 2.89 4.07-存货周转率 2.67 7.81-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.23%-10.29%-营业收入增长率%-42.40%8.31%-净利润增长率%-21.60%-19.44%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,790,000 50,000,000 3.58%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,100,000 其他符合非经常性损益定义的损益项目 626,500.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,726,500.00 所得税影响数 258,975.00 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,467,525.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 宏涛嘉业云计算解决方案提供商，软件定义数据中心领导者。公司面向企业客户提供 IT 整体解决方案、专业数据存储、计算机系统集成、云计算解决方案及服务，提供云计算领域 IaaS 以及 PaaS 层服务，专注于提供企业级 IT 资源的整体解决方案，致力于移动互联网、云计算、应用优化等领域的融合创新，同时积极探索物联网智能仓储领域的软件产品研发及整体解决方案。公司的产品和服务领域涉及企业 IT 资源系统建设、计算机应用系统整体化解决方案、计算机应用软件开发、云计算桌面虚拟化、云计算存储虚拟化等方面。现阶段，公司致力于为不同行业的企业级用户提供多元化、个性化的混合云解决方案，在 2020 年实现打造“智慧企业”的发展战略。公司主要的盈利来源于企业级用户 IaaS 以及 PaaS 层云计算产品及服务，极致关注用户体验，大幅降低企业用户 IT 基础设施投入，帮助用户快速实现安全、稳定且有效的运营架构体系。公司通过为客户提供云服务获取收入，硬件方面，通过硬件成本规模化效应降低成本；软件方面，在自主研发的基础上通过二次开发不断完善和更新产品和服务体系，且不断提升利润空间。公司近年在推进信息系统集成方案行业覆盖同时，加大了在技术服务品牌建设投入。公司加强运维服务业务建设，在原有盈利模式中加入运营服务部分，通过增加附加值较高的技术服务比重，满足市场对专业服务的需求、提升自身盈利能力。报告期内，在提供云计算整体解决方案之外，公司与国内大型能源企业开展合作，共同探索并开发智能仓储安全管理软件产品及相关解决方案。报告期内，公司商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司以“诚信、创新、服务、共赢”为核心价值观，以“提供高品质 IT 服务，成为客户最有价值的合作伙伴”为使命，坚持运用先进技术和科学管理，通过规范化、专业化的运作和经营，公司以及全体员工为公司和股东获得最大化的经济效益。2017 年，公司在原有客户的基础上，积极开拓不同行业市场，并进行有针对性的产品研发，整体运营情况按照期初设定的方向发展。报告期内，公司营业收入有所下滑，但公司各项财务指标均处于合理水平，公司整体处于正常营运状态。2017 年度公司营业总收入 7,981.25 万元，同比减少 5,873.93 万元，减幅 42.40，主要是报告期内公司的主营业务收入下降所致。主营业务收入下降原因如下：1、主要客户组织机构调整的影响：公司的主要客户中国联通本年度进行混合所有制改造，中国移动也相应进行了内部组织机构调整，组织机构调整影响业务的稳定性和延续性，造成公司主营业务收入下降；2、财务收入确认的影响：由于计算机系统软硬件集成项目以及云计算项目特性，持续时间比较长，决定付款周期也比较长，部分项目的验收款、结项款未能在本年度确认收入 3、公司战略方向调整的影响：公司自挂牌以来一直在做业务方向调整，报告期内，公司进一步加强对云计算以及物联网智能仓储软件的技术研发和市场推广，业务重心的调整对整体主营业务收入也造成了部分影响。4、公司基本账户变更的影响：报告期内，公司基本账户的变更导致与客户的相应合同及汇款信息发生变更，造成部分应付账款延期支付。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 9,087.10 万元，比上年增加 19.23%，主要项目变化如下：应收账款较上年增加 311.87 万元，主要是公司基本账户的变更导致与客户的相应合同及汇款信息也发生变更，造成延期收款；预付帐款较上年增加 750.54 万元，主要是随公司支付的采购款增加所致；存货较上年增加 1,096.93 万元，主要是销售市场的开拓，需要增加存货的准备。截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 2,183.53 万元，较上年末增加 798.51 万元，增幅为 57.65%。主要是应付帐款增加所致。应付帐款余额同比增加 714.68 万元，增幅为 51.27%，主要是随公司支付的采购款增加所致，另外由于公司基本账户的变更导致与客户的相应合同及汇款信息也发生变更，造成延期付款。2017 年，公司继续深入研究和开发云平台自动化运维管理软件、容器云管理软件等方面投入了大量资金，同时开始积极探索物联网智能仓储领域的软件产品研发及整体解决方案。12 报告期内，公司业务、产品和服务等没有发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 2017 年 3 月 30 日,工信部编制并印发了云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）（以下简称行动计划）提出，到 2019 年我国云计算产业规模达到 4300 亿元的目标。行动计划充分肯定了云计算在发展“大数据、物联网、人工智能等新兴领域”的基础性地位。云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势。云计算引发了软件开发部署模式的创新，成为承载各类应用的关键基础设施，并为大数据、物联网、人工智能等新型领域的发展提供基础支撑。云计算的技术优势包括：快速部署和拓展、稳定性强、安全可靠、易于整合、低成本等。对企业来说拥有云计算服务，就相当于获得了最顶尖的 IT 基础设施。在传统模式中，企业需要购买自己的硬件和软件系统，这就需要内部 IT 人员进行维护。随着将业务转移到云中，企业不需要雇佣之前那么多的 IT维护人员，减少了人力成本。根据 Gartner、IDC 的数据调研和分析报告，全球包括中国的 IT 支出仍在增长，云计算的支出在快速提升。2017 年公有云数据中心 IT 基础设施产品同比增幅最快。公司的产品和服务领域涉及企业 IT 资源系统建设、计算机应用系统整体化解决方案、计算机应用软件开发、云计算桌面虚拟化、云计算存储虚拟化等方面。现阶段，公司仍将可借助云计算产业规模不断扩张的趋势，致力于为不同行业的企业级用户提供 IaaS 以及 PaaS 层云计算产品及服务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,992,626.40 16.50%21,703,190.62 28.48%-30.92%应收账款 28,797,424.89 31.69%25,678,715.18 33.69%12.15%存货 30,451,395.84 33.51%19,482,124.58 25.56%56.30%长期股权投资 固定资产 3,518,309.86 3.87%3,500,441.41 4.59%0.51%在建工程 短期借款 长期借款 应付账款 21,086,817.07 23.21%13,940,054.66 18.29%51.27%预付账款 10,933,936.44 12.03%3,428,521.79 4.50%218.91%资产总计 90,870,985.40-76,215,084.12-19.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 9,087.10 万元，比上年增加 19.23%，主要项目变化如下：1.货币资金较上年减少 671.06 万元，主要是公司基本帐户的变更导致延期收款，同时增加采购款所致。13 2.应收账款较上年增加 311.87 万元，主要是公司基本帐户的变更导致与客户的相应合同及汇款信息也发生变更，造成延期收款。3.预付账款较上年增加 750.54 万元，主要由于公司业务发展需要，开拓了除电信运营商之外的其他行业市场，为满足新兴行业市场产品和服务的需求，增加了采购支出。4.存货较上年增加 1,096.93 万元，一方面由于销售市场的开拓，需要增加存货的准备；另外一方面，由于公司积极探索新产品的研发和市场拓展，因产品研发需求导致存货的增加。5.应付账款较上年增加 714.68 万元，增幅为 51.27%，主要是随公司支付的采购款增加所致，另外由于公司基本帐户的变更导致与客户的相应合同及汇款信息也发生变更，造成延期付款。截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 2,183.53 万元，较上年末增加 798.51 万元，增幅为 57.65%。主要是应付账款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 79,812,541.05-138,551,875.90-42.40%营业成本 66,617,416.51 83.47%118,105,316.65 85.24%-43.59%毛利率%16.53%-14.76%-管理费用 6,649,261.18 8.33%12,742,540.61 9.20%-47.82%销售费用 1,708,264.40 2.14%1,513,047.68 1.09%12.90%财务费用 24,408.07 0.03%-109,089.98-0.08%122.37%营业利润 3,758,733.40 4.71%6,078,069.51 4.39%-38.16%营业外收入 1,100,000.00 1.38%100%营业外支出 400.00 -100%净利润 4,050,225.06 5.07%5,166,019.08 3.73%-21.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：2017 年度公司营业总收入 7,981.25 万元，同比减少 5,873.93 万元，减幅 42.40，主要是报告期内公司的主营业务收入下降所致。主营业务收入下降原因如下：1、主要客户组织机构调整的影响：公司的主要客户中国联通本年度进行混合所有制改造，中国移动也相应进行了内部组织机构调整，组织机构调整影响业务的稳定性和延续性，造成公司主营业务收入下降；2、财务收入确认的影响：由于计算机系统软硬件集成项目以及云计算项目特性，持续时间比较长，决定付款周期也比较长，部分项目的验收款、结项款未能在本年度确认收入；3、公司战略方向调整的影响：公司自挂牌以来一直在做业务方向调整，报告期内，公司进一步加强对云计算以及物联网智能仓储软件的技术研发和市场推广，业务重心的调整对整体主营业务收入也造成了部分影响；4、公司基本账户变更的影响：报告期内，公司基本账户的变更导致与客户的相应合同及汇款信息发生变更，造成部分应付账款延期支付。14 公司主营业务毛利2017年及2016年分别为1,319.51万元和2,044.66万元，减少725.14万元，减幅为35.47%，主要是主营业务收入下降所致。毛利率2017年及2016年分别为16.53%和14.76%，两个年度基本持平。本年度公司税金及附加同比减少 6.08 万元,减幅 22.81%，主要是随公司收入和增值税下降而下降。公司管理费用本年度减少 609.33 万元，减幅为 47.82%；主要原因：研发投入减少 529.69 万元，财务顾问费减少 113.81 万元。公司财务费用本年度增加13.35万元，增幅122.37%；主要原因：2017年公司进行贷款共计598.66万元，相应产生的利息费用8.2万元；另外，银行存款的减少导致利息收入减少5.23万元。公司营业利润本年度减少231.93万元，减幅为38.16%；主要原因：随公司营业收入及营业成本的减少而减少。营业外收入比上年增加110万元，增幅100%；主要原因：挂牌资助30万元，改制资助30万元，挂牌扶持资金50万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 79,812,541.05 138,551,875.90-42.40%其他业务收入 主营业务成本 66,617,416.51 118,105,316.65-43.59%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售 71,655,961.03 89.78%128,452,653.90 92.71%服务 8,156,580.02 10.22%10,099,222.00 7.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国移动通信集团河北有限公司 29,199,402.69 36.58%否 2 中移全通系统集成有限公司 18,833,081.77 23.6%否 3 联通云数据有限公司 5,867,000.00 7.35%否 4 中国移动通信集团河南有限公司 5,335,762.67 6.69%否 5 中国联合网络通信有限公司河北省分公司 3,757,204.57 4.71%否 合计合计 62,992,451.70 78.93%-15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国际商业机器（中国）有限公司北京分公司 14,049,874.51 20.14%否 2 易安信电脑系统(中国)有限公司 9,872,959.93 14.15%否 3 神州数码（中国）有限公司 6,553,009.41 9.39%否 4 紫光华山科技有限公司 5,726,089.96 8.21%否 5 紫峰高科信息技术（北京）有限公司 2,681,473.41 3.84%否 合计合计 38,883,407.22 55.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-9,299,578.86 15,696,360.91-159.25%投资活动产生的现金流量净额-1,022,974.75-4,276,191.75-76.08%筹资活动产生的现金流量净额 1,912,097.24-54,097.88 3,634.51%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-929.96 万元，比上年减少 159.25%。主要因为：报告期内，公司主要客户组织机构调整、公司战略方向调整以及公司基本账户变更，导致公司在报告期内，收入减少，同时增加了存货的购入。2、投资活动产生的现金流量净额为-102.30 万元，比上年减少 76.08%。主要因为：公司在报告期内，只增加固定资产投资 102.3 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额为191.21万元，比上年增加3634.51%。主要因为：公司在报告期内，进行股权激励，吸收投资199.41万元；取得银行贷款，支付相应利息8.2万元。投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 一、对外投资概述 北京紫峰投资管理有限公司成立于 2014 年 10 月 27 日，统一社会信用代码：91110108318094959K，法定代表人为杨小宁。私募基金投资管理人：北京紫峰投资管理有限公司 16 私募基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 基金类型：私募投资基金 基金的投资目标和投资范围：本基金投资于企业市场应用、消费升级、社交+社群、汽车后市场、智能硬件、移动支付等领域具备良好发展潜力的非上市企业的股权，以及投向为上述领域上市企业股权的资管产品。基金的存续期限：自基金成立之日起 3+2 年。根据基金运作实际情况，经管理人，投资人，托管人一致同意，基金可提前结束；合同期满前 1 个月，经投资人、管理人及托管人协商一致可签订书面延期协议。本次认购与交易对手方不存在关联关系，不涉及关联交易。二、需履行审批程序的说明 根据公司章程、公司董事会议事规则的有关规定，本次对外投资认购私募基金无需通过公司董事会或股东大会批准，由总经理作出批准。三、资金来源是否合规的说明 本次对外投资使用公司的闲置自有资金，资金的来源合法合规。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响（一）本次对外投资的目的 本次对外投资是为了提高公司闲置资金的利用率，在不影响公司主营业务正常开展并保证公司营运资金重组的前提下，增加投资收益，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。（二）本次对外投资可能存在的风险及措施 公司认购的私募基金的基金管理人对本基金不承诺保本和最低收益，因此，本次对外投资具有相应的投资风险。公司建立了较为完善的内部控制制度，投资资金由财务部门进行管理，公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露义务。同时，公司将不断加强内部控制和风险防范，持续跟踪理财产品的最新动态，及时了解产品投资方向及运营情况，加强监督，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全性和收益性。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司在确保日常经营所需流动资金和资金安全的前提下运用闲置资金，根据公司对外投资的内部制度的规定对外投资符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，同时，提高公司闲置自有资金的利用率可使公司和股东获得更多的投资回报。(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 1.2017 年 4 月 28 日，财政部以财会【2017】13 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助计入递延收益。2.2017 年 12 月 25 日，财政部以财会【2017】30 号发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，利润表新增“资产处置收益”行项目，反映企业处置非流动资产的损益。本公司按照财政部的要求时间开始执行。执行关于修订印发一般企业财务报表格式的通知之前，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入营业外收支。执行关于修订印发一般企业财务报表格式的通知之后，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入资产处置收益，并对可比期间的比较数据进行了调整。序号序号 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审批程序审批程序 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响金额影响金额 1 2016 年 12 月 31 日前，由于本公司执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。自 2017 年 1 月 1 日起，本公司将该事项的会计政策变更为与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。按照财政部的要求 2017 年年度 营业外收入项目 2017 年度 其他收益项目 减少 14,000.00 增加 14,000.00 (六六)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (七七)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，依法纳税，按照行业惯例以及与供应商和客户的约定全面履行业务合同的约定，按照法律的规定为员工提供相应的福利待遇和社会保障，并不断改善员工工作 18 环境，组织专业培训以提高员工的竞争能力，组织各种文化娱乐活动以丰富员工的业余文化生活。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。报告期内，公司暂未开展扶贫活动。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立于 2001 年 6 月，所处行业为系统集成服务行业，公司是一家以自主知识产权为核心竞争力、为重点行业客户提供包括系统集成解决方案、软件研发及销售、IT 服务等完整产业链服务的专业化软件和信息技术服务企业。公司的多项产品，在通信运营商、公共事业、金融、能源等众多领域中得到广泛应用。公司拥有一支专门的技术团队，人员配置完善，具有一定的研发实力和项目经验。公司自成立以来一直致力于以中国移动、中国联通、中国电信为代表的通信运营商信息化系统及软件的创新和研发，已经与客户建立了长期的合作伙伴关系，专业的研发团队凭借多年的项目经验掌握了行业核心技术，在系统定制、性能优化、应用开发、软件集成和测试等方面拥有独到的技术和经验积累。目前，公司已经取得软件著作权 11 项，并形成了以自主研发技术为基础的平台系统。公司的研发以市场为导向，立足项目实践，从而使公司的研发更有针对性，并能快速实现标准化复制。报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持独立，公司三会治理、会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部管理和控制体系运作良好。公司不断提高产品研发水平、增强运维服务能力、完善业务体系建设并加大区域市场拓展力度。公司经营情况保持健康成长，核心团队稳定，财务稳健，公司和董事、监事、高级管理人员均没有发生违法违行为，不存在影响持续经营能力的重大风险。在可预见的将来，公司有能力按照既定目标持续经营下去，公司具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场竞争风险 根据 Gartner、IDC 的数据调研和分析报告，全球包括中国的 IT 支出仍在增长，云计算的支出在快速提升。随着我国的软件与信息技术服务市场规模不断扩大，市场竞争也不断加剧。2017 年公司依旧面临着现有产品及服务市场竞争加剧的风险，在个别细分市场或者项目上可能出现价格战等不规范竞争。应对措施：2017 年上半年，公司继续加大研发投入，不断改进现有产品和服务，并根据市场导向研发新产品，保持企业技术领先优势与销售渠道拓展优势，确保公司产品具有较高的利润空间和延展空间。二、客户变动的运营风险 鉴于，公司现阶段的主要客户是中国移动、中国联通和中国电信这三大运营商，中国联通已于本年度完成混合所有制改造，其他两大电信运营商虽未进行混合所有制改造，但仍然进行了组织结构与业务规划调整。总的基调云计算业务会增加，但短期可能给公司的运营带来不确定性的影响。应对措施：公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、提升核心产品及服务的市场适应能力，以满足主要客户组织机构及业务调整的需要。三、人才流失的风险 19 互联网及其相关行业的高速发展，对公司紧跟行业发展趋势，不断提高技术创新能力提出了更高的要求，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，如果公司的核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。应对措施：公司作为提供云计算软件开发与信息系统集成服务为主的公司，非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。经过