837376_2017_川力智能_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 1 2017 年度报告 川力智能 NEEQ:837376 成都川力智能流体设备股份有限公司 CHENGDU CHUANLI INTELLIGENCE FLUID EQUIPMENT CO.,LTD.公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2017 年 2 月 8 日，四川省工商行政管理局(川工商发20178 号)关于认定“长托宁”等 203 件商标为2016 年度四川省著名商标的通知 中，川力智能的“川邛”商标被认定为 2016 年度四川省著名商标。2017 年 3 月，四川省人民政府办公厅(川办函201716 号)关于发挥品牌引领作用助推供给侧结构性改革意见的通知中，川力智能的“川邛牌加密防盗表前阀”被认定为第十二届四川省名牌产品。2017 年 5 月 25 日-27 日，中国企业文化研究会授予川力智能中国民营企业文化建设三十标杆单位称号，并入选弘扬优秀传统文化 创新企业经营管理特刊，这是继去年 8 月川力智能荣获“全国企业文化建设先进单位”后的又一项殊荣。2017 年 6 月 3 日，中国质量检验协会主办的“首批饮用水设备进校园推荐试点单位发布大会”在北京隆重召开，来自国家质检总局、中国疾控中心、教育装备行业协会的领导出席了会议。发布会上，川力智能荣获“首批饮用水设备进校园推荐试点单位”。2017 年 8 月 29 日，川力智能再次获得四川省科技厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的国家高新技术企业证书。2017 年 4 月 25 日，川力智能被四川省民营经济工作领导小组评为四川省民营企业建立现代企业制度示范单位。公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 3 目 录 _Toc511636272 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、川力流体、股份公司、川力智能 指 成都川力智能流体设备股份有限公司 川力阀业 指 四川川力智能阀业有限公司，曾用名四川川力智能水务设备有限公司 川力蓝 指 成都川力蓝直饮水有限公司 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 成都川力智能流体设备股份有限公司章程 报告期、本期、期末 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 泰和泰律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙永勋、主管会计工作负责人王水芳 及会计机构负责人（会计主管人员）钟在娥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款回收风险 2017年12月31日的应收账款账面余额为12,098.69万元,提取的坏账准备为 836.33 万元,坏账准备计提比例为 6.91%。坏账准备计提比例同比略有增加。应收账款的账龄主要集中在半年以内。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额增加,潜在的坏账风险会随之增大,若应收账款不能按时回收,会对公司的经营业绩及现金流产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 2016 年年报披露重要风险事项：1、少数产品收入占比较高的风险：因公司在燃气设备、直饮水设备销售量的提升，2017 年公司不再存在少数产品收入占比较高的风险。2、受房地产行业调整影响的风险：因全国大中型城市供排水管网基础设施改建、新增农村乡镇城市化建设，农村供排水村村通工程等都需要大量供排水阀门，由于产品应用广泛，行业发展空间广阔，行业前景良好，2017 年公司不再存在受房地产行业调整影响的风险。3、高新技术企业复审不能通过的风险：因公司于 2017 年 8 月 29 日已通过高新企业认证审核，并取得了“高新企业认证”证书，2017 年公司不存在高新技术企业复审不能通过的风险。公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都川力智能流体设备股份有限公司 英文名称及缩写 CHENGDU CHUANLI INTELLIGENCE FLUID EQUIPMENT CO.,LTD.证券简称 川力智能 证券代码 837376 法定代表人 孙永勋 办公地址 四川省成都邛崃市临邛镇创业路 7 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 叶辉 职务 董事会秘书 电话 028-88740171 传真 028-88749551 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 四川省成都邛崃市临邛镇创业路 7 号 邮编：611530 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-11-18 挂牌时间 2016-05-25 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-阀门和旋塞制造C3443 主要产品与服务项目 给排水阀门、燃气调压设备、直饮水系统设备等流体控制设备的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）62,500,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 闵汝贤 实际控制人 闵汝贤 公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9151010068181149XN 否 注册地址 四川省成都邛崃市临邛镇创业路7号 否 注册资本 62,500,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316房）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋朝学、佘爱民 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过关于川力智能与四川省欧润机电设备有限公司组建合资企业的议案。2018 年 1 月 30 日，经邛崃市市场和质量监督管理局批准，本公司与四川省欧润机电设备有限公司共同出资设立控股子公司成都川力美亚管业有限公司（以下简称“川力美亚”），注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中本公司出资人民币 510.00 万元元，占注册资本的 51.00%，四川省欧润机电设备有限公司出资人民币 490.00 元，占注册资本的 49.00%。川力美亚经营范围：研发、设计、生产、销售、加工不锈钢制品，铜制品，铁制品，金属管道配件，销售铝合金复合管及塑料制品；对外加工不锈钢制品，铜制品，铁制品；经营进出口业务；并提供工程技术、咨询服务。公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 286,103,039.42 241,198,800.33 18.62%毛利率%43.11%45.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,807,618.30 27,328,503.94 34.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,237,578.38 26,231,321.92 34.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.31%23.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.06%22.52%-基本每股收益 0.59 0.44 34.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 283,806,243.70 260,781,105.31 8.83%负债总计 161,217,425.42 143,124,905.33 12.64%归属于挂牌公司股东的净资产 122,588,818.28 117,656,199.98 4.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.88 4.20%资产负债率%（母公司）51.78%48.46%-资产负债率%（合并）56.81%54.85%-流动比率 1.27 1.27-利息保障倍数 22.83 16.67-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,299,434.76 20,205,377.97 0.47%应收账款周转率 2.65 2.89-公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 9 存货周转率 4.33 4.25-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.83%5.67%-营业收入增长率%18.62%0.02%-净利润增长率%34.69%11.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 62,500,000 62,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非非经常性经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,067,888.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -188,606.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,879,282.13 所得税影响数 309,242.21 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,570,039.92 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 1,688,287.39 1,645,037.39 0 0 资产处置收益 0 43,250.00 0 0 公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司主营业务为供水控制设备、燃气调压设备、直饮水设备的研发、生产和销售。从细分行业来看，公司处于供水控制阀门和城镇燃气设备制造业。公司具备阀门和燃气设备、直饮水设备的生产资质，建立了自身的生产制造基地、拥有较为先进的生产设备，并且通过多年的技术研发和改进拥有较为深厚的技术积累，已取得 55 项专利技术，公司的给排水阀门和燃气调压设备产品种类、规格齐全，既能提供丰富的标准化产品，还能满足客户个性化定制的需求。公司以销定产为主、以产促销为辅。报告期内，公司采用直销和买断式经销的销售模式。直销模式包括直接销售和居间代理销售的方式，直接销售主要指由公司业务员工负责市场开拓、品牌宣传、公司收付款，公司负责售后等销售服务，公司直接与客户签订销售合同并交易。居间代理是指由居间代理商与公司签订区域代理合同，居间代理商按照公司规定的销售价及其他规定的销售条件开展工作，促成公司与客户直接签约，客户回款后，公司按照营销政策规定结算支付居间代理商代理服务费用。买断式经销商模式主要为经销商作为独立法人，买断货物后在备案区域内销售，直接对应自己的客户与之签订销售合同并交易，发票由经销商直接开具。报告期内，公司销售渠道新增买断式经销，除此之外，商业模式与主营业务无重大变化，也未对公司经营情况产生影响。截至目前，公司产品已销往全国 28 个省级行政区，服务的县级以上的自来水公司、燃气公司等客户有 2000 余家，并在全国主要个城市均设立了办事处和完善的售后服务网点。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内公司在原有的直销和居间代理直销的模式上，拓宽了销售渠道，新增加了买断式销售，由经销商作为独立法人，买断货物后在备案区域内销售，直接对应自己的客户与之签订销售合同并交易。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 28，610.30 万元，同比增长 18.62%，归属于挂牌公司的股东的净利润为 3680.76 万元，同比增长了 34.69%；公司经营活动现金流量净额 2029.94 万元，同比增加 0.47%，主要为销售商品收到现金增加。公司资产负债率为 56.81%，同比上升了 1.96 个百分点。公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 11 公司所属行业发展处于上升期，随着国家煤改气政策的全面推进，公司燃气业务板块销量有了大幅提升，预计未来几年，燃气业务也将持续倍增。报告期内，面对企业发展的新挑战和新机遇，公司制定了升级转型的发展战略：做大做强制造业，以技术创新驱动产品升级，提高生产自动化水平，打造智能管理平台，促进成本降低，产品提升附加值，提高企业盈利水平，通过核心业务的提档升级和并购重组，扩大企业规模，实现稳中快进。报告期内对企业经营有重大影响的事项：1、大力推进智能制造，提高企业自动化水平。公司全年投资 400 余万元，建立了流体设备监测中心和信息化指挥中心，为提高企业自动化和信息化水平奠定了坚实的基础。2、燃气调压设备为满足大型燃气集团入围现场审核要求，对材料库房和楼栋调压箱总装场地等进行技术改造，达到了年产上十万台以上的目标。4、完善资质，创品牌，助力市场拓展。2017 年公司先后荣获“四川省著名商标”、“四川省名牌产品”、“四川省级名优产品推广应用目录”、“知识产权管理规范认证证书”、“成都市守合同重信用证书”、“阀门涉及饮用水卫生许可批件”“国家高新技术企业”等证书。(二二)行业情况行业情况 1、供水控制设备行业前景 近年来，我国给排水阀门产业市场发展较快，全国大中型城市供排水管网基础设施建设、新增农村乡镇城市化建设，农村供排水村村通工程都需要大量供排水阀门，由于产品应用广泛，行业发展空间广阔，行业前景良好，本公司在全国县级以上的自来水公司客户约 1500 余家。2、燃气行业发展 受益于宏观经济企业稳向好，气改逐步推进，环保政策持续收紧等多重因素影响下，2017 年国内天然气消费量出现大幅增长，全国天然气销售量达到 2000 亿立方米，同比增长 20%左右。煤改气带来的需求快速释放，导致天然气市场出现了更甚于经年的供需缺口。随着京津翼及周边各城市“气代煤”政策规划陆续推出，2017 年“2+26”个城市新增农村煤改气用户约 276 万户，2017 年新增民用天然气量达 36 亿立方米。从 2017 年起，我国国产天然气供给量之间的缺口呈现逐年扩大的趋势。因此，公司在燃气设备和产品供应的发展前景具有较大的发展潜力。3、净水行业前景 据奥维云网数据显示：2012 年以来净水市场实现了从快走到快跑，2014 年行业市场规模已达 97 亿元，在2015-2016年持续走高，净水市场可谓日益壮大。2017年净水市场零售额为270亿元，同比增长32.9%。奥维云网预测，2018 年净水市场规模将达到 329 亿元，同比增长速度超过 15%。预计到 2019 年净水市场将达到 500 亿，从 2019 年起，未来十年将呈现万亿级的蓝海市场。因此，公司在直饮水设备市场将有更为广阔的发展空间，具有较大的发展潜力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动末金额变动比例比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 39,233,971.17 13.82%54,202,211.12 20.78%-27.62%公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 12 应收账款 112,623,612.56 39.68%89,007,028.22 34.13%26.53%存货 44,931,171.08 15.83%30,292,229.03 11.61%48.33%长期股权投资 -固定资产 52,311,458.43 18.43%52,371,907.14 20.08%-0.12%在建工程 -短期借款 38,500,000.00 13.57%30,000,000.00 11.50%28.33%长期借款 -资产总计 283,806,243.70-260,781,105.31-8.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司资产、负债变动较上年有所增加，同比分别增加 8.83%、12.64%，变动主要原因：1、货币资金同比减少 27.62%，是由于公司在 2017 年 6 月 23 日和 2017 年 12 月 22 日分别进行了 2 次年度分红，总金额为 3187.50 万元。2、应收账款同比增加了 26.53%，是由于 2017 年公司销售量增大，同比收入增长 18.62%，该应收账款属于在信用账期范围内的款项。3、存货同比增长了 48.33%，是由于业务量增加，提前加大了库存备货量增加所致。4、短期借款同比增长了 28.33%，公司在 2017 年新增了一笔银行短期借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 286,103,039.42-241,198,800.33-18.62%营业成本 162,764,709.90 56.89%131,962,041.22 54.70%23.34%毛利率%43.11%-45.29%-管理费用 23,651,583.92 8.27%32,207,067.70 13.35%-26.60%销售费用 48,892,641.28 17.09%40,223,910.28 16.67%21.55%财务费用 1,825,355.90 0.64%1,920,061.33 0.79%-4.93%营业利润 43,895,207.99 15.34%31,109,683.69 12.90%43.29%营业外收入 899,812.15 0.31%1,645,037.39 0.68%-45.30%营业外支出 1,088,418.40 0.38%346,172.01 0.14%214.42%净利润 36,807,618.30 12.87%27,328,503.94 11.33%34.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入与去年同比增长 18.62%，净利润同比增长 34.69%。1、管理费用同比减少 855.55 万元，同比减少 26.60%，主要原因：管理费用大幅降低主要是由于全资子公司川力阀业转变了经营模式，不再承担研发职能，在报告期内无研发费用。公司将所有新产品的研发由母公司负责，其次加强内部费用控制，公司办公费和咨询费的降低。2、销售费用同比增长 866.87 万元，同比增长了 21.55%，主要原因：公司阀门及燃气业务的销售量增 公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 13 大，因此销售费用同比增高。3、营业外收入同比减少 45.30%。主要原因：本年度内的营业外收入中的各项政府补贴根据财会 201715 号关于印发修订的通知，本公司自 2017 年 1 月 1 日起对新取得的政府补助内容按照新准则执行；根据财会201713 号关于印发的通知，本公司自 2017 年 5 月 28 日起施行。根据相关政策规定前述准则均采用未来适用法。该会计政策变更导致“其他收益”科目本期增加2,067,888.38 元，“营业外收入”科目本期减少 2,067,888.38 元。4、营业外支出同比增长 214.42%，主要原因：本年度的对外捐赠支出同比增加。5、净利润同比增长了 34.69%，主要是本年度营业收入同比增长 18.62%，同时加强管理费用的管控及财务费用的降低增加了利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 285,570,144.05 240,707,672.14 18.64%其他业务收入 532,895.37 491,128.19 8.50%主营业务成本 162,458,542.33 131,567,456.29 23.48%其他业务成本 306,167.57 394,584.93-22.41%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收收入金额入金额 占营业占营业收入收入比例比例%供水控制设备 208,322,309.62 72.95%179,853,435.98 74.72%燃气调压设备 50,185,475.04 17.57%34,043,290.80 14.14%直饮水设备 7,547,883.33 2.64%3,115,053.76 1.29%其他 19,514,476.06 6.83%23,695,891.60 9.84%合计 285,570,144.05 100.00%240,707,672.14 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入占比与去年同期相比增长 18.64%，增长原因：1、燃气调压设备，由于北方煤改气全面启动，并且加快了改革步伐，公司在环保风暴来临前，提前做好了准备，在很多企业停产整改时，公司并未受到较大的环保风暴影响，看准时机加大了技改设备的投入，来满足市场的需求，燃气调压设备与去年同期相比增长 47.42%；2、供水控制产品软密封阀门产品也稳中快进，在原有业务渠道上新增加了农村饮用水工程及农村城镇化建设工程的投入，该产品同比增长 15.83%。3、报告期内转型业务直饮水设备，在本年内实现销售 754.78 万元，与上年同比 311.51 万元相比增长 142.29%。增长的主要原因：直饮水设备市场行业上存在更为广阔的发展空间，具有较大的发展潜力 公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 14 属业务量自然增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉川力联合流体科技有限公司 11,881,825.94 4.16%否 2 长沙市川力阀门有限公司 9,438,025.02 3.30%否 3 合肥川力智能流体设备有限公司 8,774,164.93 3.07%否 4 南京求一流体控制设备有限公司 7,743,878.20 2.71%否 5 南宁市鑫胜力五金交电经营部 7,707,458.32 2.69%否 合计合计 45,545,352.41 15.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川省邛崃市川力泵阀制造有限公司 33,018,826.98 20.78%是 2 都江堰市圣源金属制品厂 13,040,321.38 8.21%否 3 玉环县金炜阀门厂 10,930,459.09 6.88%否 4 玉环安佳阀门有限公司 10,842,800.28 6.82%否 5 宁波同开金属制品有限公司 8,821,638.97 5.55%否 合计合计 76,654,046.70 48.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 20,299,434.76 20,205,377.97 0.47%投资活动产生的现金流量净额-5,147,431.78-2,709,640.33-89.97%筹资活动产生的现金流量净额-25,998,292.17-15,877,801.51-64.74%现金流量分析现金流量分析：报告期内：经营活动产生的现金流量净额为 2029.94 万元,经营活动现金流量净额同比持平。投资活动产生的现金流量净额为-514.74 万元，同比减少 243.78 万元，主要原因是本期内产量增加及更新智能机器设备的投入，购建固定资产等。筹资活动产生的现金流量为-2599.83 万元，同比减少 1012.05 万元，主要原因是：本期内进行了 2016年度的利润分配和 2017 年半年度的利润分配。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司拥有两家全资子公司：川力阀业和川力蓝。一家控股公司：中清水环境 1、川力阀业成立于 2005 年 8 月，由自然人出资成立。2014 年 12 月 18 日川力阀业召开股东会，一致 公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 15 通过川力流体收购川力阀业 100.00%股权，川力阀业成为川力流体的全资子公司，注册资金 2100 万元，主营业务：泵、阀门、消防器材、燃气调压器（箱）通用仪器及供应仪表的制造，安装：商品批发与零售，软件业，货物进出口，技术进出口，销售：自动加压给水设备，净水设备，商务推广，技术服务等。报告期内营业收入 14,592.09 万元，净利润 336.37 万元。2、2015 年 10 月 8 日，川力智能股东会决议通过，投资设立成都川力蓝，出资方式为土地 45.7035 亩和工业生产厂房 15,859.16 平方米。并于 2015 年 10 月 22 日，取得邛崃市市场监督管理局核发营业执照（统一社会信用代码：91510183MA61R7XX5N），住所：邛崃市临邛镇创业路 7 号；法定代表人：王玉峰；注册资本：2000 万元；营业期限：2015 年 10 月 22 日至永久；经营范围：桶装水、袋装水、瓶装水等包装饮用水及其它饮料的生产与销售。（以上经营项目如需取得相关行政许可，待取得许可证后，按许可证核定项目和时限经营）。报告期内营业收入 117.24 万元，净利润-78.87 万元。3、2017 年 10 月 27 日，川力智能第一届董事会第十八次会议审议通过了投资组建直饮水运营公司的议案，其中公司出资 51 万元（持股 51%）与成都艾可思品牌管理有限公司（持股 49%）合资成立四川中清水环境科技有限公司（认缴总额 100 万元），旨在开发公共直饮水市场（包括但不限于直饮水项目投资、建设及合同能源运营管理等）。报告期内暂未发生相关业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，未发生。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财会201715 号关于印发修订的通知，本公司自2017 年 1 月 1 日起对新取得的政府补助内容按照新准则执行；根据财会201713 号关于印发的通知，本公司自 2017 年 5 月 28日起施行。根据相关政策规定前述准则均采用未来适用法。该会计政策变更导致“其他收益”科目本期增加 2,067,888.38 元，“营业外收入”科目本期减少 2,067,888.38 元。根据财会201730 号关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对本年及可比期间的比较数据按照 通知 进行调整，将2016年“营业外收入”中列报的固定资产处置利得43,250.00元，重分类至“资产处置收益”列报。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 16 2017 年 10 月 27 日，经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过，本公司与成都艾可思品牌管理有限公司（以下简称“成都艾可思”）合资组建中清水环境。中清水环境于 2017 年 6 月 2 日经成华市场和质量监督管理局核准设立，公司注册资本 100.00 万元。其中：本公司出资 51.00 万元，占注册资本的 51.00%；成都艾可思出资 49.00 万元，占注册资本的 49.00%。统一社会信用代码：91510108MA6CQU803W；住所：成都市成华区洪山路 28 号鑫禾大厦 1 栋 2 单元 626 号；法定代表人：张伟；经营范围：净水设备销售、安装及维修；管道工程设计及施工；环境污染治理。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司爱心基金会，一直对公司内部生活困难员工进行资助。9 年来，公司一直对赡养邛崃羊安仁和社区 43 名残疾孤寡（贫困）老人，资助就达 130 余万元。同时与邛崃市真心志愿者协会一并多次走进泉水、桑园等邛崃周边的敬老院，慰问老人，为他们送去川力和川力爱心人士捐赠的物资。2017 年 8 与 8 日，四川省阿坝州九寨沟县发生 7.0 级地震，第一时间发布“向 88 九寨沟灾区人民献爱心”倡议，公司高管、党员同志带头捐款，全体川力员工积极参与。截止 8 月 10 日，川力爱心基金及全体员工已捐赠现金 3 万元，并捐赠价值 2 万元的川力蓝天然饮用瓶装水，捐赠物资共计 5 万元用于四川阿坝州九寨沟县发生 7.0 级地震抗震救灾工作。2017 年 6 月 28 日，公司对邛崃高何红军小学，羊安仁和社区居民饮用水工程捐赠价值数十万元的直饮水设备。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有西南地区最大的智能流体装备生产基地，有先进的生产流水线和成套设备；稳定的技术工人、技术人员和管理队伍。公司拥有全国县级以上自来水、燃气公司等 2000 余家公用事业单位和客户，为销售的稳定和增长提供了可靠的保障。公司建立了产学研战略联盟（与同济大学、重庆大学、西南交通大学合作），是四川省企业技术中心，公司拥有自主知识产权的各类专利 55 项，每年有新产品投放市场。公司建立健全了治理模式和管理体系，形成了不依赖“能人”的组织和拥有优势互补、与时俱进的团队。报告期内，面对企业发展的新挑战和新机遇，公司制定了升级转型的发展战略：做大做强制造业，以技术创新驱动产品升级，提高生产自动化水平，打造智能管理平台，促进成本降低，产品提升附加值，提高企业盈利水平，利用现有渠道资源优势，大力开发新技术节能环保的新产品，创造新的盈利增长方式，保障企业可持续健康发展。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度持续到本年度的的风险因素风险因素 应收账款回收风险：2017 年 12 月 31 日的应收账款账面余额为 12,098.69 万元,提取的坏账准备为836.33 万元，,坏账准备计提比例为 6.91%。坏账准备计提比例同比略有增加。应收账款的账龄主要集中在半年以内。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额增加,潜在的坏账风险会随之增大,若应收账款不能按时回收,会对公司的经营业绩及现金流产生一定的影响。为应对该风险，公司本年度调整了信用期限政策，将原来的账期由三个月调整到二个月，加强了应收账款的催收工作，保障了货款的及时回笼。同时进一步完善了经销商及业务代表货款保证金制度，降低了应收账款的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，不存在新增风险因素。公告编号：2018-005 证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否