837655_2017_森日材料_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

1 2017 年度报告 森日材料 NEEQ:837655 深圳市森日有机硅材料股份有限公司(SHENZHEN SQUARE SILICONE CO.,LTD)2 公司年度大事记公司年度大事记 1.全资子公司浙江森日有机硅材料有限公司年产 6000 吨加成型液体硅橡胶（LSR）项目本年度大力推进，预计 2018 年 6 月开工试产。2.2017 年，公司参加了 CHINAPLAS 2017 国际橡塑展，全球第二大及亚洲第一橡塑展，吸引业内客户的关注，现场有 85 余家企业与我司达成合作意向，24 家客户签订供货合同，加强了品牌宣传,扩大了销售成果。3.2017 年，新增发明专利 1 项，公司被继续认定为国家高新技术企业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、森日材料 指 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 报告期 指 2017 年 1-12 月 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌 股东大会 指 深圳市森日有机硅材料股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市森日有机硅材料股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市森日有机硅材料股份有限公司监事会 深圳市科创委 指 深圳市科技创新委员会 科技部创新基金 指 科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心 科技部火炬中心 指 科学技术部火炬高技术产业开发中心 公司经营层 指 负责公司日常经营管理的总经理、副总经理等人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人等 公司章程 指 2016 年 1 月 13 日由公司创立大会暨 2016 年第一次股东大会审议通过的深圳市森日有机硅材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会议事规则 指 指深圳市森日有机硅材料股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 指深圳市森日有机硅材料股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 指深圳市森日有机硅材料股份有限公司监事会议事规则 道康宁 指 美国道康宁公司 瓦克 指 瓦克化学(中国)有限公司 迈图 指 迈图高新材料集团 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 浙江森日 指 浙江森日有机硅材料有限公司 公开转让说明书 指 深圳市森日有机硅材料股份有限公司公开转让说明书 专业释义 _ UL 指 美国安全检测实验室(Underwriter LaboratoriesInc.)的简写,它是美国最有权威的,也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。它是一个独立的、非营利的、为公共安全做试验的专业机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实5 情调研业务。FDA 指 FDA 美国食品和药物管理局的简称,是以保护消费者为主要职能的美国联邦机构,其管辖范围内的商品必须经其检测认为安全后方可在美国销售。REACH 指“Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals;化学品注册、评估、许可和限制”,这是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规,于 2007 年 6 月 1 日正式实施;REACH 指令要求凡进口和在欧洲境内生产的化学品必须通过注册、评估、授权和限制等一组综合程序,以更好更简单地识别化学品的成分来达到确保环境和人体安全的目的。RoHS 指 欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令(Restriction of Hazardous Substances),该标准已于 2006 年 7 月 1 日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护;该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共 6 项物质,并重点规定了铅的含量不能超过 0.1%。SGS 指 Societe Generale de Surveillance S.A.的简称,译为“通标标准技术服务有限公司”,是一家总部设于瑞士日内瓦的从事检验、测试、质量保证与认证的知名国际机构。硅橡胶 指 有机硅单体经裂解、聚合、混炼工艺后生产的橡胶 液体硅橡胶(LSR)指 又称双组份加成性硅橡胶,液体硅橡胶是相对混炼型半固态硅橡胶和常见室温硫化单组分硅橡胶而言的一类有机硅橡胶,这类胶具有流动性好、硫化快,可以浇注成型、注射成型;液态硅橡胶又分为自粘型和非自粘型两大类,液态硅橡胶可以常温固化,可以高温固化,可广泛应用于光伏、医学、食品、模具制造、电子模块灌封等领域。有机硅室温胶(RTV)指 亦称有机硅室温硫化硅橡胶,是由107硅橡胶作为基胶(生胶)、配合补强填料、交联剂、催化剂、添加剂等在特殊工艺条件下制得,包装在密闭容器中,使用时不需加热,在室温下即可硫化成橡胶弹性体 高温硅橡胶、混炼胶(HTV)指 甲基乙烯基高温硫化硅橡胶混炼胶的简称,由生胶与各种配合剂(如填料、抗结构化剂等)配合并经一定混炼工艺过程制成的橡胶 硅氧烷 指 由氯硅烷经水解、裂解工艺后制得的化合物,又称有机硅中间体,是生产生胶的主要原料 SAGSI 指 全国硅产业绿色发展战略联盟 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李彦民、主管会计工作负责人王调奉及会计机构负责人（会计主管人员）周琦颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 生产经营场所租赁风险 公司生产经营场所,位于深圳市龙岗区坪地社区四方埔村 1 号银台工业厂区,租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31日,上述厂房因历史遗留问题原因未取得房屋产权证书,可能在厂房被迫拆迁、到期无法续租时导致经营受影响乃至中断风险。宏观经济波动及下游产业变化的风险 液体硅橡胶销售,涉及国内外市场,下游电力电子工程和工业制造等行业,易受宏观经济波动影响,若宏观经济发展速度放缓,而公司未能准确预测并调整经营策略,则公司业绩将存在下滑的风险。产品研发的风险 为保持公司各系列产品技术领先的竞争优势,需要持续投入研发资源并不断开发新产品。目前研发团队人员稳定,经验丰富,通过持续研究开发满足客户需求,但研发方向错误,投入或效率低下导致产品被淘汰。核心技术人员流失及核心技术失密的风险 公司属于高新技术企业,产品具有技术含量高、附加值高的特点,核心技术自主创新是提升核心竞争力的关键因素。如果核心技术人员流失,或人才引进和培养落后于行业内其他公司,则会对公司核心竞争力产生不利影响。公司的主要核心技术是产品配方和制备技术,相关技术的保密对公司的产品保持竞争优势至关重要。为避免技术秘密公开,部分核心技术仍以非专利形式存在,如重要技术被窃取或核心技术人员流失,将致使公司生产经营受到一定程度影响。公司规模扩大带来的管理风险 公司核心管理人员在硅橡胶领域具有丰富的技术、管理和市场经验。随资产规模快速扩大,经营决策、组织管理、风险控制的7 难度加大,若公司不能及时提高管理能力和效率以适应规模和市场环境的变化,将会带来相应的管理风险。对政府补助依赖的风险 公司 2015 年、2016 年和 2017 年,营业外收入中政府补助分别占利润总额的比例分别 113.02%、38.85%、116.40%,占比较大,若公司未来不能保持高效的研发创新能力,或国家调整相关科技奖励政策,可能对公司未来经营业绩和现金流产生不利影响。税收优惠风险 2011 年 2 月 23 日,获高新技术企业证书有效期三年,2014 年9 月 30 日通过国家级高新技术企业的复审,有效期三年,税收优惠期限为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。2017 年 10月 31 日公司继续被认定为国家级高新技术企业，有效期三年。减按 15%的税率征收企业所得税。如税收优惠政策变化,将对企业的净利润造成一定影响。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人李彦民、李向真夫妇,截止 2017 年 12 月 31 日合计持有公司 81.67%的股份。如控股股东及实际控制人做出不利于公司发展的重大财务或经营决策,从而对公司财务状况和经营成果构成不利影响。汇率风险 公司产品销售市场包括国内和国外,来自国外的收入一般以外汇结算,随人民币汇率波动加大,将对公司经营产生一定的不利影响。原材料价格上涨风险 受国家环保政策的压力,副产品消化不畅,单体生产企业开工率低、市场需求回暖及上游单体生产企业停车检修的影响,2017 年度主要原材料(DMC)价格上扬,且仍无法满足市场的订货量,给硅橡胶制造业企业带来成本上升的压力。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN SQUARE SILICONE CO.,LTD 证券简称 森日材料 证券代码 837655 法定代表人 李彦民 办公地址 深圳市龙岗区坪地街道年丰社区四方埔村 1 号 I 栋、C 栋厂房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王调奉 职务 财务负责人兼信息披露事务负责人 电话 0755-36518061 传真 0755-28805428 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区坪地街道年丰社区四方埔村 1 号 I 栋、C 栋厂房 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 1 月 19 日 挂牌时间 2016 年 6 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-基础化学原料制造-有机化学原料制造 主要产品与服务项目 主要从事有机硅橡胶产品的研发、制造与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 李彦民 实际控制人 李彦民、李向真 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300741248978D 否 注册地址 深圳市龙岗区坪地街道年丰社区四方埔村 1 号 I 栋、C 栋厂房 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李平、江海锋 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 注：2018 年 1 月 15 日起从协议转让变更为集合竟价 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 148,867,400.66 113,386,376.28 31.29%毛利率%20.77%27.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,431,428.41 9,146,619.11-62.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 124,611.26 5,009,795.99-97.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.06%18.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.22%9.96%-基本每股收益 0.11 0.30-62.48%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 102,064,502.18 89,531,217.03 14.00%负债总计 43,765,752.18 34,663,895.44 26.26%归属于挂牌公司股东的净资产 58,298,750.00 54,867,321.59 6.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 1.83 6.01%资产负债率%（母公司）42.02%38.26%-资产负债率%（合并）42.88%38.72%-流动比率 2.50 2.18-利息保障倍数 5.92 17.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,221,147.66 4,088,864.95-70.13%应收账款周转率 7.39 5.04-存货周转率 6.11 6.29-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.00%17.45%-营业收入增长率%31.29%16.08%-净利润增长率%-62.48%42.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-323,950.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,729,265.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 599,151.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,004,466.47 所得税影响数 697,649.32 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,306,817.15 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，公司的主营业务是加成型液体硅橡胶（LSR）、有机硅材料、有机硅助剂及有机硅改性高分子材料制品的研发、生产和销售。森日材料是一家在国内率先掌握注射成型硅橡胶产品配方和交联抑止剂生产技术，并成功将注射成型液体硅橡胶进行工业化规模生产的国家级高新技术企业。公司研发技术力量雄厚，公司与西安交通大学合作共建“有机硅及复合材料工程实验室”，运行深圳科技创新委员会“深圳市有机硅及其复合材料工程技术研究开发中心”及广东省科技厅“广东省省级液体硅橡胶工程技术中心”，拥有自主知识产权的专利技术，为各行业企业提供高性能、低成本、高质量的液体硅橡胶产品和相关的技术服务。公司自成立以来，主营业务未发生变更，产品主要应用于电力工程、医疗器械、婴儿用品、电子工程、体育用品、汽车部件、食品包装、LED 光学、太阳能等领域。公司通过自销、境外代理销售两种模式开拓业务，收入来源是公司销售自身研发和生产的产品。公司报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 14886.74 万元，较上年同期的 11338.64 万元上升了 3548.10 万元，增幅 31.29%；产品毛利率由上年同期的 27.50%下降到报告期的 20.77%，下降了 6.73 个百分点,；报告期内实现净利润 343.14 万元，较上年同期的 914.66 万元下降 571.52 万元。其主要原因是：报告期内产业下游需求增长影响销量增加及销售价格上调导致营业收入上升,但受国家环保因素影响，产业上游供应商限产，供需失衡，原材料价格较大幅上涨，导致产品材料成本增加及利润下降。报告期内营业收入实际完成年度销售计划的 99.28%。报告期内继续加大研发创新，利用自有研发配方及技术深耕大客户，围绕客户的需求提供更优质的产品，也为今后的业务发展提供良好的契机 (二二)行业情况行业情况 本行业受国家环保因素影响，上游供应商限产，供需失衡，原材料价格上涨，目前原材料价格处于高位，对公司盈利状况将造成一定影响，公司也已积极制定对应措施控制成本。同时行业下游客户需求增加,将影响公司销售增长。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,559,242.97 8.39%15,563,109.64 17.38%-45.00%应收账款 16,029,187.09 15.70%24,268,470.18 27.11%-33.95%存货 24,418,159.13 23.92%14,162,560.12 15.82%72.41%固定资产 14,999,606.37 14.90%16,084,314.66 17.97%-6.74%在建工程 10,152,111.15 9.95%5,180,261.64 5.79%95.98%短期借款 4,600,000.00 4.51%4,800,000.00 5.36%-4.17%应付债券 10,000,000.00 9.80%0.00 0.00%应收票据 1,847,688.35 1.81%1,086,541.82 1.21%70.05%预付款项 15,293,434.04 14.98%2,276,635.02 2.54%571.76%其他应收款 546,690.63 0.54%798,922.29 0.89%-31.57%其他流动资产 1,135,123.62 1.11%50,000.00 0.06%2,170.25%长期待摊费用 2,154,676.21 2.11%3,187,720.13 3.56%-32.41%预收款项 7,606,088.32 7.45%826,163.92 0.92%820.65%其他应付款 598,362.00 0.59%8,858,317.01 9.89%-93.25%资产总计 102,064,502.18-89,531,217.03-14.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末余额较上年同期减少45%，主要因为购建固定资产及其他长期资产现金流出增加影响。2.应收账款期末余额较上年同期减少33.95%，主要因公司采取了加强货款催收及加大预收款方式收款影响。3.存货期末余额较上年同期增加72.41%，主要因期末结存数量增大、存货成本上升影响存货结存金额增加。4.在建工程期末余额较上年同期增加 95.98%，主要因浙江森日项目建设增加厂房及车间装修、配套设施等投入影响。5.应收票据期末余额较上年同期增加 70.05%，主要因通过银行承兑汇票方式收取客户款项的金额较上年增加。6.预付账款期末余额较上年同期增加 571.76%，主要因预付购房款及预付原材料款增加。7.其他流动资产期末余额较上年同期增加 2170.25%，主要因待抵扣进项税等增加。8.长期待摊费用期末余额较上年同期减少 32.41%，主要因每月正常摊销进入费用影响减少。9.预收账款期末余额较上年同期增加 820.65%，主要因加强客户货款预收影响。10.其他应付款期末余额较上年同期减少 93.25%，主要因归还股东借款影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 148,867,400.66-113,386,376.28-31.29%营业成本 117,942,098.31 79.23%82,209,631.31 72.50%43.47%毛利率%20.77%-27.50%-管理费用 21,165,483.84 14.22%16,307,805.12 14.38%29.79%销售费用 8,946,797.95 6.01%7,730,703.64 6.82%15.73%财务费用 1,178,955.51 0.79%205,032.33 0.18%475.01%营业利润 1,048,993.53 0.70%6,359,876.85 5.61%-83.51%营业外收入 2,381,751.21 1.60%4,342,110.70 3.83%-45.15%营业外支出 226,834.10 0.15%53,068.66 0.05%327.44%净利润 3,431,428.41 2.31%9,146,619.11 8.07%-62.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年增中31.29%,主要因行业下游需求增加导致销售量增加及销售价格调增影响。2.营业成本较上年增加43.47%，主要因销量增加及原材料价格上涨导致销售成本增加。3.财务费用较上年增加475.01%，主要因汇率变动产生汇兑损失及融资服务费增加。4.营业外收入较上年减少45.15%，主要因会计准则变化，本年与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，不计入营业外收入。5.营业外支出较上年增加327.44%，主要因盘亏损失及捐赠支出增加。6.净利润较上年减少 62.48%，主要因原材料价格上涨导致产品成本上升及利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 148,766,774.66 113,386,376.28 31.20%其他业务收入 100,626.00 主营业务成本 117,942,098.31 82,209,631.31 43.47%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%食品及包装 50,020,595.13 33.62%35,510,174.73 31.32%电力工程 47,826,020.55 32.15%34,569,914.51 30.49%电子工程 10,878,787.86 7.31%9,534,122.08 8.41%医疗领域 17,495,841.44 11.76%15,205,503.3 13.41%体育用品 6,140,165.15 4.13%8,467,455.29 7.47%涂料 6,468,464.17 4.35%4,834,760.65 4.26%工业杂件 2,633,770.71 1.77%2,046,578.38 1.8%保健及防护 4,095,942.90 2.75%2,046,733.92 1.81%15 硅油 498,937.28 0.34%513,487.52 0.45%汽车 274,059.82 0.18%363,521.01 0.32%LED 及太阳能 36,418.80 0.02%252,669.09 0.22%添加剂 220,316.22 0.15%142,331.47 0.13%RTV 832.16 0%其他胶 2,177,454.63 1.46%-101,707.82-0.09%合计 148,766,774.66 100.00%113,386,376.28 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境内 116,247,509.47 78.14%85,579,737.38 75.48%境外 32,519,265.19 21.86%27,806,638.90 24.52%合计 148,766,774.66 100.00%113,386,376.28 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于公司收入分布各个行业，与客户所处的行业景气度相关，报告期没有较大的变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 瓦克化学（张家港）有限公司 13,670,683.76 9.18%否 2 HF（万亮有限公司 Millon）6,968,236.83 4.68%否 3 Nova Roll Plus S.R.O 6,246,261.34 4.20%否 4 珠海中信达科技有限公司 5,998,901.06 4.03%否 5 东莞市以子诚硅胶制品有限公司 5,091,230.26 3.42%否 合计合计 37,975,313.25 25.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陶氏（张家港）投资有限公司 29,571,828.15 22.76%否 2 江西蓝星星火有机硅有限公司 14,231,880.05 10.96%否 3 瓦克化学（中国）有限公司 12,895,808.49 9.93%否 4 新亚强硅化学股份有限公司 5,717,457.26 4.40%否 5 贵研铂业股份有限公司 5,713,504.27 4.40%否 合计合计 68,130,478.22 52.45%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,221,147.66 4,088,864.95-70.13%投资活动产生的现金流量净额-7,970,011.30-1,997,442.28 299.01%筹资活动产生的现金流量净额 1,017,020.09 4,949,777.33-79.45%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 70.13%，主要原因是报告期内原材料价格上涨导致购买原材料现金支出增加及收到其他与经营活动有关的现金减少。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出 299.01%，主要原因是报告期内浙江森日项目建设支付设备及工程款项增加。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 79.45%，主要因偿还债务支出的现金及偿还股东借款金额增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有全资子公司 2 家，分别为深圳市森日高聚物材料有限公司、浙江森日有机硅材料有限公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 银行名称 理财产品名称 金额 购买日 赎回日 天数 招商银行 点金池 7001 号 50,000.00 2016 年 12 月 23 日 2017 年 2 月 16 日 55 天 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司定期组织全体员工进行体检，关注公司职工的身心健康。按时支付供应商货款，维护供应商等债权人权益，积极引进环保设备设施，提高环境保护水平，承担起应承担的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司坚持自主创新，加大新技术、新产品的研发力度，拥有一个卓越的研发团队，并积极与各类国17 内院校及行业协会开展合作交流，研发出具有自主知识产权的新产品或替代进口的的产品，目前，这些核心技术已基本成熟并实现产品化及量产进入市场。公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。公司管理层及核心团队稳定，公司持续经营能力较好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.生产经营场所租赁风险。公司生产经营场所，位于深圳市龙岗区坪地社区四方埔村 1 号银台坪地工业厂区三期三栋 1-5 层及三期九栋 1-5 层，三期八栋 1 层、3 层。面积约 12,800 平方米，该厂房为公司向深圳市银台实业集团有限公司租赁，租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，虽然上述厂房所属工业厂区已取得政府相关部门的批复，但所在的土地为集体用地，因历史遗留问题原因未取得房屋产权证书。上述产权瑕疵可能使公司在该厂房被迫拆迁、到期无法续租时导致经营受影响乃至中断风险。应对措施：如因前述厂房产权问题无法续租，公司将对该部分厂房进行整体搬迁。公司控股股东及实际控制人李彦民承诺因公司租赁厂房存在的法律瑕疵，导致厂房拆迁，而给公司造成的损失，在第三方弥补之后仍存在的损失部分，在损失发生 10 日内由其本人现金补偿公司。公司于 2015 年 12 月在浙江衢州拍到一块土地（30 亩）和 7 栋厂房，该土地和厂房将作为公司后续发展的生产基地，目前已大力推进浙江生产基地各项建设，预计 2018 年 6 月开工投产。2.宏观经济波动及下游产业变化的风险。公司主营业务收入主要来源于液体硅橡胶销售，涉及国内外市场，其下游的电力电子工程和工业制造等行业，容易受到宏观经济波动影响，若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增加，则消费需求亦会保持增长，公司产品销量也会随之上升，反之，若宏观经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩将存在下滑的风险。应对措施：公司将进一步加强产品的技术研发与质量管理，进一步丰富产品种类，拓展产品应用的新领域，使得公司所提供的各项产品及服务能够得到客户的广泛认可，逐步扩大公司在行业内的知名度，进一步巩固市场地位，保持收入增长的稳定性，尽量减少宏观经济波动及下游产业变化对公司业绩造成的影响。3.产品研发风险。为保持公司各系列产品技术领先的竞争优势，需要持续投入研发资源并不断开发新产品。目前公司研发团队人员稳定，经验丰富，通过持续研究开发满足客户需求，但如果将来研发方向错误，投入或效率低下可能导致产品被淘汰。应对措施：公司将持续加强研发投入，不断研究开发新产品、引进新设备、改良新工艺，丰富产品领域和种类，在产品开发过程中引进和培养高级技术人才，为公司的发展建立坚实的技术储备，逐步开展多领域的更高层次研究，不断巩固和提升公司的核心技术优势和行业领先地位。4.核心技术人员流失及核心技术失密的风险 公司属于高新技术企业，公司产品具有技术含量高、附加值高的特点，核心技术自主创新是提升公18 司核心竞争力的关键因素。因此，拥有稳定、高素质的研发人员以保持技术领先优势尤为重要。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，同时公司制定了合理的薪酬管理制度，并对研发工作中重要人员实施员工激励计划。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才的需求将增加，对人力资源的争夺将加剧。如果核心技术人员流失，或人才引进和培养落后于行业内其他公司，则会引发对本公司核心竞争力造成不利影响的风险。公司主要的核心技术是产品配方和制备技术，相关技术的保密对公司产品保持竞争优势至关重要。由于申请专利保护需要公布其技术信息，为避免技术秘密公开，公司部分核心技术仍以非专利形式存在。公司制定了严格的保密制度和内部控制制度；与技术人员及可能接触到公司技术秘密的相关人员签订了保密协议。但仍存在公司的重要技术被窃取或公司核心技术人员的流失带来技术失密的风险，致使生产经营将会受到一定影响。应对措施：公司将严格贯彻劳动合同法的要求，不断完善人力资源管理工作，加强人才队伍建设，切实保障员工的合法权益；健全薪酬管理体系，在提升业绩的同时确保员工工资的持续增长，通过不断加强企业文化建设，培养员工的责任感、成就感和归属感；公司结合经营发展目标、业务发展情况，有步骤、有层次的开展人才引进工作。公司将通过外部人才市场引进、高校毕业生招聘与内部培养相结合的方式实现，以培养一支高素质的优秀人才队伍。另外，公司将加强发明专利、使用新型专利等知识产权管理，通过申请并获取专利，定期续费确保有效期，积极参与行业、地区标准制定。5.公司规模扩大带来的管理风险 公司的核心管理人员在硅橡胶领域具有丰富的技术、管理和市场经验。公司高度重视管理团队建设，初步形成了稳定高效的管理团队，建立并完善了法人治理结构。长期以来，公司的核心管理团队结构稳定、风格稳健，强调公司可持续发展，学习国外的先进经验，注重质量管理体系、研发体系、市场体系和公司文化的建设。但是，随着公司的资产规模和经营规模快速扩大，经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大。倘若公司不能及时提高管理能力和效率以适应规模和市场环境的变化，将会给公司带来相应的管理风险，公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。应对措施：公司将进一步强化管理团队培训，提高管理人员的业务水平；引进外部优秀人才，将先进的市场战略和管理理念带入公司，确保管理团队紧跟发展的步伐；强化公司治理机制，以现代企业治理架构规避决策失误带来的风险；推进内控体系建设，形成标准流程化的管理体系。6.对政府补助依赖的风险 公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的政府补助金额分别是 2,448,653.99 元和 4,137,508.19 元和3,729,265.31 元，占利润总额的比例分别为 38.15%和 38.85%和 116.40%。公司目前政府补助所占比例仍然较大，若公司未来不能继续