837384_2017_民大股份_2017年公司年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017年度报告 民大股份 NEEQ:837384 内蒙古民大商贸股份有限公司 Inner Mongolia Minda trade Co.Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 10 月 13 日，公司计划向子公司通辽市惠龙物流有限公司增资 300 万元。2、2017 年 2 月 8 日，公司收购了通辽市同鑫物流有限公司 100%股权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、民大商贸 指 内蒙古民大商贸股份有限公司 股东会 指 内蒙古民大商贸股份有限公司股东会 股东大会 指 内蒙古民大商贸股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古民大商贸股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古民大商贸股份有限公司监事会 普通货运 指 根据客户的要求将其货物转运至客户要求的地点，并依据货物数量及运输距离收取 信息配载 指 将运输业务的需求信息和供给信息配对，实现运输业务交易 牵引车 指 车头和车箱之间是用工具牵引的(也就是该车车头可以脱离原来的车箱而牵引其它的车箱，而车箱也可以脱离原车头被其它的车头所牵引)一般的大型货车（半挂车）甩挂运输 指 带有动力的机动车将随车拖带的承载装置，包括半挂车、全挂车甚至货车底盘上的货箱甩留在目的地后，再拖带其他装满货物的装置返回原地，或者驶向新的地点。即一辆带有动力的主车，连续拖带两个以上承载装置的运输方式 元，万元 指 人民币元，万元 报告期 指 2017 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 内蒙古民大商贸股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、券商 指 国融证券 审计机构、会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李庚琴、主管会计工作负责人宋春艳及会计机构负责人（会计主管人员）宋春艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、市场竞争的风险一、市场竞争的风险 我国物流行业的进入门槛较低，某些细分物流领域甚至不存在行业进入的限制性规定，市场化程度较高，为完全竞争市场。除了大型国有企业和国际知名物流企业外，民营物流企业数量极多，注册的物流企业数量多达数十万家，市场竞争十分激烈。在公司成立之初，公司就制定了“立足东北、面向全国”的发展战略，实施区域化战略，主要依靠东北独特的区位优势获得生存发展空间，避免与知名物流企业直接竞争。但物流行业是一个开放的市场，在开展经营业务的过程中，公司必然会与同行业的其他企业发生竞争，若公司无法取得行业中的竞争优势，将对公司的经营业绩产生不利影响。针对此项潜在风险，公司积极开拓新的市场和领域，力争在维持现有市场的基础上，进一步扩大市场份额。二、公司治理的风险二、公司治理的风险 有限公司阶段，公司规范治理意识较弱，虽设有股东会、执行董事及一名监事，行使相应的决策、执行和监督职能，但在具体运作过程中，执行董事、公司监事未能完全按照公司章程的规定及时进行换届选举，部分会议文件未完整归档保存。在有限公司整体变更为股份公司之后，公司制定了完备的公司章程，公司章程明确了公司对外投资决策程序、关联交易程序的规定。公司还制定了“三会”议事规则、对外担保决策制 度 6 等法人治理制度和内控制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，而公司对相关制度完全理解有一个过程，执行的效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理可能 存在不规范的风险。针对此项潜在风险，公司领导通过加强学习，对员工进行培训等措施，加强公司的治理能力。三、三、控股股东及实际控制人不当控股股东及实际控制人不当控制的风险控制的风险 公司股东安飞、李庚祥二人持有公司 75%的股权，且二人系夫妻关系，二人为公司控制股东和实际控制人，对公司日常经营决策、人事和财务等拥有重大影响和绝对控制权。因此，虽然公司目前建立的“三会议事规则”、关联交易管理办法等法人治理制度和内控制度对上述实际控制人形成约束，但实际控制人的绝对 控制地位使其对公司重大事项的决策能够产生重大影响，因而实际控制人存在不当控制的风险。针对此项潜在风险，公司通过建立“三会议事规则”、关联交易管理办法等法人治理制度和内控制度对上述实际控制人形成约束。四、四、人力资源风险人力资源风险 我国物流行业人才紧缺的现状比较突出，专业人才对公司快速发展具有重要意义。目前公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的稳定物流人才队伍，但公司的车辆驾驶员等员工的流动性较高，存在着人员流失对公司运营造成不利影响的风险；同时，虽然公司从主观意愿上希望实现全员社保，但由于员工个人意愿等原因，部分人员未及时缴纳社会保险，存在被追缴及处罚的风险。针对此项潜在风险，公司将为优秀员工提供有竞争力的薪酬，执行切实有效地激励考核机制，使公司的人才队伍保持稳定。五、五、燃油价格波动风险燃油价格波动风险 燃油成本是道路运输业最主要的成本之一，而成品油价格的波动将直接造成其成本的大幅波动，从而影响道路运输企业的盈利能力。近年来，发改委多次调整国内汽油、柴油价格。如果燃油价格上涨幅度太大，将对公司的盈利能力产生不利影响。六、客户集中度较高的风险六、客户集中度较高的风险 由于公司第三方物流服务的发展定位为利用现有资源服务高端客户,与几大客户保持了长期稳定的合作关 系,导致营业收入较为集中于少数规模较大、信用良好的优质客户。报告期内,公司前五大客户的营业收入分别占营业收入总额的 45.09%,所占比例较高,存在一定的大客户依赖风险,如果公司与主要客户的合作关系发生变化,将对公司的经营产生不利影响。七、七、公司诉讼风险公司诉讼风险 公司从事公路货物运输业务，存在因交通安全事故发生诉讼的可能性，虽然公司已经为所有车辆和车辆驾驶员购买保险，但是如果发生极其重大安全事故，公司可能面临承担赔偿责任的风险。针对此项潜在风险，公司一方面对员工加强安全驾驶方面的教育工作，梳理安全第一的意识，同时公司将积极与独立第三方律师事务所保持联系，维护公司的法律权益。八、八、盈利能力偏弱的风险盈利能力偏弱的风险 公司 2017 年度净利润为-119.91 万元,盈利能力偏弱。净利 7 润较少导致公司现金流增长速度无法与公司发展战略相符。公司制定了两步战略以提高盈利能力,第一是采取措施控制成本,例如对货车司机进行绩效考核以降低油耗成本,通过提高车辆返程盈利能力,减少空车返程等;第二是公司着力降低油耗成本。但是如果公司所采取的措施无法在短期内提高公司的盈利能力,公司可能面临现金流短缺的风险。九、九、供应商集中度较高的风险供应商集中度较高的风险 报告期内公司前五大供应商的采购金额分别占营业成本总额的 55.07%,所占比例较高,存在一定的供应商依赖风险,如果公司与主要供应商的合作关系发生变化,将对公司的经营产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古民大商贸股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Minda trade Co.Ltd.证券简称 民大股份 证券代码 837384 法定代表人 李庚琴 办公地址 内蒙古通辽市科尔沁区育新镇西艾力村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杜志鹏 职务 董事会秘书 电话 0475-8887177 传真 0475-8887799 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 内蒙古通辽市科尔沁区育新镇西艾力村（028000）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 1 日 挂牌时间 2016 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-道路运输业（G54）-道路货物运输（G543）-道路货物运输（G5430）。主要产品与服务项目 从事普通货物运输、汽修零部件销售及汽车维修等经营业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李庚祥、安飞 实际控制人 李庚祥、安飞 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 91150500570641088N 否 注册地址 内蒙古通辽市科尔沁区育新镇西艾力村 否 注册资本 15,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱劲松、李国强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价方式进行转让。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 93,563,690.09 71,358,615.94 31.12%毛利率%1.90%5.34%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,199,121.85 937,141.37 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,294,371.29 763,869.35 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.15%5.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.71%4.46%-基本每股收益-0.08 0.06 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,507,980.14 23,199,408.79-24.53%负债总计 617,121.34 5,599,860.13-88.98%归属于挂牌公司股东的净资产 16,890,858.80 17,599,548.66-4.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.17-3.76%资产负债率%（母公司）3.29%29.68%-资产负债率%（合并）3.52%24.14%-流动比率 20.70 2.45-利息保障倍数-38.48 2.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,684,157.45 2,963,005.53-9.41%应收账款周转率 20.90 10.09-存货周转率 45.63 37.28-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-24.53%-8.64%-营业收入增长率%31.12%79.84%-净利润增长率%-227.96%308.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 126,999.26 所得税影响数 31,749.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 95,249.44 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集公路货物运输、汽车修理修配、汽车配件销售为一体的综合物流服 务提供商，公司营业收入主要来源于公路货物运输服务，公司拥有独立的汽车修 理厂和专业的修理团队，主要为公司自有车辆提供全方位、全时段的汽车修理业 务，保证公司车辆的出勤率和安全性，同时公司作为鞍山轮胎厂的一级代理商，为公司自有车辆提供轮胎更换业务。（一）公路货物运输业务 公司主营业务是公路货物运输服务，客户以自身实际的货运需求向公司提交 订单，公司按照运输标的、路线区分客户订单需求，规划最优货运线路，并安排 合适的运输车辆，实现最大程度的“车货匹配”，以最低的成本、最安全的运输 方式、最高效的运输路线来满足客户的货运需求。公司是通辽地区最大的自有车辆运输企业，公司不断加大投入购买运输车辆，计划将自有运输车辆增加至 100 辆。公司将“依靠自有车辆提升运输能力，以运输潜力配置自有车辆”作为发展战略，通过自身所拥有 的运输车辆承接并完成运输订单，同时不断加大投入购买运输车辆，增强公司的 货运能力。公司坚持以自有运力发展的道路，不仅有效的降低了运输风险，提高了公司 对车队的控制力，同时也赢得了客户对公司的信赖和粘性，提高了市场知名度。（二）汽车修理修配业务 公司的汽车修理修配业务，主要服务于公司自有运输车辆，通过为公司自由 运输车辆提供全方位、全时段、专业性的修理修配服务，有效的保证了公司的运 输能力和安全性。同时，公司汽修厂也向外部车辆提供汽车修理修配服务。（三）汽车配件销售业务 公司的汽车配件销售业务，主要是销售公司所代理的辽宁省鞍山市鞍山轮胎 厂轮胎。公司货运车辆一年四季处于运营当中，对轮胎的消耗十分巨大，为了能够有效保证货运过程当中的安全性，公司代理了鞍山轮胎厂的轮胎销售业务，优先为公司自有车辆提供可靠、稳定的轮胎更换业务，同时也对外提供轮胎销售。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内经营情况：1、报告期内，公司实现销售收入 9356.36 万元，较上年同期增加 31.12%；实现净利润-119.91 万元，比上年下降 227.96%；报告期末，公司总资产为 1750.79 万元，净资产 1689.08万元，较期初分别减少 24.53%和 4.03%。(二二)行业情况行业情况 我国物流业仍然处于可以大有作为的战略机遇期，但也面临一系列矛盾和问题的严峻挑战，预计行业增速将继续趋稳放缓，传统的依靠成本价格竞争的粗放式发展模式难以为继，行业进入以转型升级为主线的发展新阶段。也就是说，传统物流已经不能满足时代的需求，在后电商时代，电商仓储、城乡配送、大件物流、智慧化物流等都将成为物流发展的重点。随着“互联网+”思维的广泛应用和各种电商平台的盛行，“互联网+物流”的发展方向已经大势所趋。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,537,802.03 8.78%1,111,310.21 4.8%38.38%应收账款 4,391,458.89 25.08%4,563,928.28 19.7%-3.78%存货 1,710,557.10 9.77%2,312,097.90 10%-26.02%长期股权投资 固定资产 4,571,989.15 26.11%4,313,080.14 18.6%6.00%在建工程 短期借款 500,000.00 2.86%4,910,000.00 21.2%-89.82%应付账款 40,000.00 0.23%89,050.85 0.38%-55.08%应付职工薪酬 15,959.58 0.09%117,015.91 0.50%-86.36%应交税费 61,161.76 53,571.84%14.17%无形资产 0.00 3,343,541.10 14.41%-100%其他非流动资产 0.00 2,500,000 10.78%-100%资产总计 17,507,980.14-23,199,408.79-24.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末较上年期末增幅 38.38%，系应收账款资金回笼及收回投资资金部分剩余所致。2、存货本期期末余额较上年年末减少 26.02%，主要原因为本期营业收入增长带动运输设备等固定资产作业量增加，运输设备作业量增加后导致零配件等损耗品损耗率提高，公司通过自有存货满足损耗 14 品使用需求，导致本期期末存货余额下降。3、短期借款本期期末余额较上期期末余额减少 89.82%，是由于公司本年度偿还银行短期借款4910000 元同时新增短期银行借款 500000 元所致。4、应付账款本期较上期减少 55.08%，主要系本年度支付应付现金较上年度增加所致。5、应付职工薪酬本年度较上年度减少 86.36%，主要系本年度公司支付员工薪酬较多所致。6、无形资产本期期末余额为 0，较上期期末减少幅度较大，系该土地资产随子公司祥晟物流被公司出售所致。7、其他非流动资产本期期末余额为 0 较上期期末减少幅度较大，系公司于 2017 年度收回预付金港房地产公司土地款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 93,563,690.09-71,358,615.94-31.12%营业成本 91,786,075.41 98.10%67,547,110.71 94.66%35.88%毛利率%1.9%-5.34%-管理费用 1,855,953.31 1.98%2,833,972.62 3.97%-34.51%销售费用 财务费用 25,556.42 0.03%546,164.54 0.77%-95.32%营业利润-1,136,012.03-1.21%316,901.79 0.44%营业外收入 133,556.59 0.14%326,141.65 0.46%-59.05%营业外支出 6,557.33 0.01%95,112.29 0.13%-93.11%净利润-1,199,121.85-1.28%937,141.37 1.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动原因：母公司主营业务收入本期较上期减少 3,953,113.37 元，子公司惠龙物流有限公司主营业务收入本期较上期增加 20,638,130.87 元，子公司祥晟物流有限公司本期主营业务收入较上期增加 7,834,199.32 元，合计主营业务业务增加 24,519,216.82 元，子公司主营业务收入本期较上期增加构成了变动主要原因。2017 年度，公司加大了对公路货运市场的开拓力度，货运合同订单较上年度增加。2、2017 年度公司毛利率为 1.9%，较上年度降低 3.44%，主要系 2017 年度公司营业收入较上年度增长 31.12%，同时成本增长 35.88%，营业成本增长比率超过了营业收入的增长比率。2017 年度，国内公路货物运输市场竞争激烈，导致公司成本有所上升。3、营业成本本期较上期增长 35.88%,系营业收入较上年度增加 31.12%，营业成本随之增加所致。4、财务费用本期较上期减少 95.32%，是由于公司本期偿还短期银行借款 4,910,000 元导致本期计入财务费用的借款利息大幅下降。5、管理费用本期较上期减少 97.80 万元，主要系 2017 年公司员工为 56 人，较上年度减少 29 人，同时由于工资有所调整，导致本年度工资及福利费较上年度减少 28.72 万元；另一方面，2016 年度支付挂牌新三板费用较多，本年度该项费用较上年度减少 17.50 万元，以及公司在本年度着力控制办公费用 15 所致。6、营业利润本年度较上年度降低 458.17%，主要系本年度毛利率为 1.9%，较上年度降低 3.44%，2017年度，国内公路货物运输市场竞争激烈，导致公司成本有所上升所致。7、营业外收入本年度较上年度降低 59.05%，主要系上期收到 25 万元政府补助，本期未收到所致。8、营业外支出本期较上期减少 93.11%，主要系本期处置固定资产较上期减少所致。9、2017 年度，公司实现净利润-119.91 万元，较上年度减少 213.62 万元，主要系 2017 年度公司毛利率较 2016 年度降低 3.44%，国内公路货物运输市场竞争激烈，导致公司成本有所上升所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 93,563,690.09 71,303,615.94 31.22%其他业务收入 55,000.00-100%主营业务成本 91,786,075.41 67,517,850.71 35.94%其他业务成本 29,260.00-100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%运输收入 87,004,477.94 92.99%69,503,777.08 76.37%修理修配 242,937.16 0.26%1,546,221.77 2.17%汽车配件销售 1,354,321.85 1.45%88,632.48 0.12%煤炭销售 4,961,953.14 5.30%164,984.61 0.23%其他 55,000.00-100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2017 年度，公司运输收入 8,700.44 万元，较上年度增加 59.65%，主要系公司 2017 年度加大市场开拓力度，运输业务合同额增加所致。2、汽车配件销售收入较上年度增加 126.56 万元，主要系公司本年度汽车配件销售业务较上年度增长所致。3、2017 年度，煤炭销售实现收入 496.19 万元，较上年度增加 479.69 万元，主要系公司本年度开展煤炭销售业务，增加销售力度所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 通辽市长盛煤炭销售有限责任公司 17,692,301.35 18.91%否 2 内蒙古霍宁碳素有限责任公司 6,590,282.95 7.04%否 3 内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司 6,385,443.48 6.82%否 4 中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司 5,956,073.09 6.37%否 16 5 通辽市航旗煤炭经销有限公司 5,559,159.60 5.94%否 合计合计 42,183,260.47 45.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油天然气股份有限公司通辽销售分公司 24,094,464.27 28.91%否 2 安徽中之环智慧物流集团有限公司 11,817,280.74 14.18%否 3 包头市鼎泰商贸有限公司 6,004,969.08 7.21%否 4 六安正时达城市配送有限公司 5,065,110.50 6.08%否 5 繁昌县枫墩加油站 3,567,770.00 4.28%否 合计合计 50,549,594.59 60.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,684,157.45 2,963,005.53-9.41%投资活动产生的现金流量净额 4,337,862.95-129,316.24 筹资活动产生的现金流量净额-4,668,877.37-1,817,074.30 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额和上期比较未出现较大幅度波动。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 4,467,179.19 元，主要由于本期收回投资收到现金 6,376,318.46 元，导致本期投资活动产生的现金流入较上期大幅增加，而投资活动产生的现金流出较上期只增加 27,699,06.29 元，投资活动产生的现金流入增加幅度远大于投资活动产生的现金流出幅度。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因为本期公司偿还短期银行借款 4,910,000 元，而本期筹资活动产生的现金流入只有本期借入的短期银行借款 500,000 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、通辽市祥晟物流有限公司，法定代表人为李庚祥，2007 年 11 月 29 日成立。经营范围为：煤炭零售、道路普通货物运输等。公司于 2017 年 9 月将通辽市祥晟物流有限公司全部股份对外转让，本期仅将辽市祥晟物流有限公司 2017 年 1-9 月利润表及现金流量表进行了合并。2017 年，公司实现营业收入 1753.55 万元，净利润 28.61 万元。2、通辽市惠龙物流有限公司，法定代表人为李庚琴，2016 年 5 月 17 日成立。经营范围为：道路普通货物运输、物流信息配载、仓储、搬运装卸等。2017 年，公司实现营业收入 2458.70 万元，净利润16.63 万元。3、通辽市同鑫物流有限公司，法定代表人为李杨，2012 年 7 月 27 日成立，经营范围为配货、仓储、装卸搬运、普通货物运输、货运代理服务等。2017 年度，公司实现营业收入 1.05 万元，净利润-31.96 17 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。本次会计政策变更 采用未来适用法处理。2、财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述两项准则和财会201730 号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报在营业外收入的金额 上期列报在营业外支出的金额 资产处置损益列报调整 资产处置收益 131,501.32 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司子公司于 2017 年 2 月 8 日收购了通辽市同鑫物流有限公司，本公司出资 10 万元，占比 100%，纳入本公司合并报表范围。本公司于 2017 年 9 月将通辽市祥晟物流有限公司全部股份转让给通辽市安晟物流有限公司，本期仅将辽市祥晟物流有限公司 2017 年 1-9 月利润表及现金流量表进行了合并。(八八)企业社会责任企业社会责任 股东：股东是企业的投资者和内部公众，可以说企业最根本的社会职责就是对股东的社会责任，企业应为股东提供较高的利润，确保股东在企业中的利益、企业资产的保值和增值，建立良好的股东关系，努力承担好对股东的经济、社会、法律等方面的责任；员工：公司的生存与发展越来越依赖人力资本，正是在此意义上，我们更需要把人力资本与非人力资本相结合。因此，为了保障公司员工的利益，也为了促进公司的永续发展，我们更应该将员工的责任列为企业社会责任的一项主要内容，这样就要求我们企业对公司员工的福利、安全、教育培训等方面承担更多的义务；供应商和消费者：企业能否获得利润、增加股东利益，在很大程度上取决于销售收入，因此处理好与供应商和消费者之间的关系是我们发展必不可少的工作环节，因此，保障货物及时送达、提高运输精 18 确性、提高订货完成率、减少物资损耗是我们对供应商和消费者的社会责任。社会：从经济方面看，政府的主要职能是运用经济、法律等政策和手段调控国民经济运行，维护正常的交易秩序，并站在公正的立场调节各种关系。因此，企业应严格执行政府的政策和相关活动，从而保证政府公共收益的实现。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在完善主营运输业务同时，根据国家政策的号召和客户市场需求的变化，逐步的由传统物流业务向“多式联运”及“互联网+物流”的新型模式转型发展，扩大公司业务经营范围。持续稳步增加公司的盈利能力。报告期内，公司营业收入 9356.36 万元，净资产 1689.08 万元，连续三个会计年度的净利润分别为-119.91 万元、93.71 万元和 22.95 万元。2017 年度，公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势“物流”一词最早来源于美国。中华人民共和国国家标准物流术语对物流进行了定义：“物流是从供应地向接收地的实体流动过程”。“现代物流”指 将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等物流活动综合起来的一种新型 的集成式管理，其任务是尽可能降低物流的总成本，为顾客提供最好的服务。由于物流过程是物质产品从供应者到顾客之间复杂的空间流转过程，涉及生产、消费、流通等领域，现代物流业包含的内容越来越广泛，涉及的管理越来越复杂。现代物流业是国家基础性和先导性产业，是经济发展的动脉和基础，是连接国民经济各部门的纽带和维持经济高效运行的支撑系统，其发展水平是衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。随着经济全球化、信息网络化、制造业精益化、产业集群化和流通业进入连锁化发展阶段，尤其是近年电子商务的快速崛起，现代物流业在国民经济中的地位得到了愈发充分的体现，已成为经济发展与社会进步新的主导推动力量。现代物流以其加速周转、降低成本、提高质量的系统集成功能，逐步从各经济部门中分离出来，从单一的企业职能部门转变为提供专业服务的“第三方物流企业”，成为独立产业得以加速发展。目前，多数发达国家和地区已形成了由完善的物流基础设施、高效的物流信息平台和比较发达的第三方物流企业组成的社会化物流服务体系，高效的物流体系促使物流成本占 GDP 的比例逐渐降低，现代物流产业对社会经济发展的贡献越来越大。(1)国外物流行业的发展情况 从全球物流产业发展情况来看，在欧、美、日本等发达国家和地区，物流业开展得较早较好，已经形成相对完善的交通运输和信息网络，物流成本占 GDP 的比重随着经济发展而降低。据统计，1977年-1981 年，在美国国内生产总值中，物流成本高达 16.8%，到 1997 年物流成本大幅度下降到 10.9%，这种成本的下降显著地提高了美国经济的竞争力，是美国经济再度繁荣的一个重要因素。目前，发达国家物流成本占 GDP 的比重大致在 10%左右。美国为 10.5%，英国为 10.6%，法国为 11.1%，意大利和荷兰均为 11.3%，德国为 13%，西班牙为 11.5%，日本为 11.4%。（数据来源：中国物流学会网站）19 相对而言，发展中国家的物流发展水平较低，物流的基础设施、制度环境、物流人才以及信息技术方面落后，社会物流成本相对较高。2013 年，我国社会物流总费用为 10.2 万亿元，占同期 GDP 的比重为 18%左右。（数据来源：国家统计局）物流成本占 GDP 的比重已成为衡量一个国家物流业发展水平的重要指标。业界普遍认为，物流业越发达，效率越高，物流成本越低，物流总成本在 GDP 的比重就越低。(2)中国物流行业的发展情况 我国的现代物流业起步较晚，但发展迅速，物流行业在科技进步和管理技术创新的驱动下，逐步从传统物流向现代物流转变，现代物流服务行业是推动中国产业结构升级的重要行业，是中国二十一世纪极具潜力的朝阳行业。物流行业发展迅速。2013 年全国社会物流总额 197.8 万亿元，在社会物流总额增速减缓的同时，物流市场分化明显。一方面，受国内经济增速放缓和产能过剩等因素影响，钢铁、煤炭等大宗商品物流市场持续低迷，行业陷入深度调整。另一方面，受内需扩大的带动，快速消费品、食品、医药、家电、电子等与居民消费相关的物流市场保持较高增长。受电子商务和网络购物快速增长带动，单位与居民物品物流总额保持快速增长态势，同比增长 30.4%，增幅比上年加快 6.9 个百分点；受绿色经济、低碳经济和循环经济快速发展带动，再生资源物流总额快速增长，同比增长 20.3%，增幅比上年加快 10.2 个百分点。2013 年，社会物流总费用增幅放缓，社会物流总费用 10.2 万亿元，同比增长 9.3%，增幅较上年同期回落 2.1 个百分点。社会物流总费用与 GDP 的比率为 18.0%，与上年基本持平。反映出我国经济社会运行的物流成本仍然较高。物流效率逐步提升，物流成本逐步降低。2005 年-2010 年，除受金融危机冲击，2009 年国内物流总费用增速跌落至 7.2%的历史最低点外，其他年份均保持了 11%以上的增长速度。2013 年，物流总费用同比增长较上年同期回落 2.1