835340_2017_金网信息_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

1 2017 年度报告 金网信息 NEEQ:835340 浙江金网信息产业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 金网信息全资子公司-宁波金网云数信息技术有限公司正式成立，主要从事信息安全服务、系统集成、云计算大数据、物联网等业务 2017 年 4 月 为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，促进公司开拓行业市场，公司名称变更为“浙江金网信息产业股份有限公司”。2017 年 7 月 公司获得 ITSS 信息技术服务运行维护标准（三级）资质。2017年8月 公司整体搬迁至宁波工程学院智创园区原工程学院化工楼。2017 年 1-12 月，公司申报的物理隔离网络数据交换装置及方法、健康指数监控系统、机要件管理系统、市政数据管理分析系统 4项发明专利进入实审。同时，2017 年共取得城市数据开放平台等 5 项计算机软件著作权证书。重点项目应用重点项目应用 2017 年 7 月公司中标余姚广电数字电视安全等级保护建设项目，8 月，中标奉化广电DVB 前端系统等级保护定级项目。2017 金网信息积极参与“最多跑一次”改革建设，作为宁波政务服务网的集成服务商，积极参与该项目全大市范围的部署实施和技术支持服务，有计划有步骤地开展了多期系统培训及指导工作。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金网信息、挂牌公司 指 宁波金网信息产业股份有限公司 金网有限、有限公司 指 宁波金网信息产业有限公司 金网投资 指 宁波金网投资管理中心（有限合伙）股东会 指 宁波金网信息产业有限公司股东会 股东大会 指 宁波金网信息产业股份有限公司股东大会 监事会 指 宁波金网信息产业股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 发起人 指 宁波金网信息产业股份有限公司发起人 公司章程 指 宁波金网信息产业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师、立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 说明书、公开转让说明书 指 宁波金网信息产业股份有限公司公开转让说明书 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 挂牌 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份转让 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭辉、主管会计工作负责人张春红及会计机构负责人（会计主管人员）张春红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场单一风险 报告期内，公司业务主要集中宁波地区，服务客户主要为宁波地区政府机构、企业事业单位等。2017 年度、2016 年度、2015 年度，公司宁波地区业务收入占总收入的比重分别为74.73%、95.55%、98.18%，区域特征明显。虽然公司在宁波地区电子政务领域竞争优势突出，但未来如果地区经济发展发生不可预测的不利变化或对政务系统信息化建设投资下降，可能会对公司盈利能力产生不利影响，但是一直在往外地拓展，特别 17 年的转型升级，市场单一性风险在逐步降低。业绩季节性波动风险 公司主要客户为政府部门、事业单位，这些部门对信息化系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，并且此类行业客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期。受此影响，公司收入和利润主要在下半年实现，公司存在上下半年业绩不均衡、季节性波动的风险。人才引进与流失风险 公司为高新技术企业，所在行业属于技术密集型行业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着近几年公司业务战略发展和市场扩张，公司对专业人才需求6 量大，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力的体现。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、薪酬、福利、工作环境以及考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。技术更新风险 公司所处软件和信息技术服务业行业属于技术密集型行业，公司主要竞争优势在于全面系统地了解各类软件产品、信息网络通讯产品并掌握相关集成和服务技术。由于信息通讯技术更新变化较快，公司如不能及时了解新的产品、掌握新的技术，就无法给客户提供最优的解决方案或无法满足客户需求，从而给公司发展带来不利影响。公司治理风险 公司按照公司法、公司章程等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了较为规范的公司治理结构。同时，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，随着公司经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加及变动，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险 公司的控股股东、实际控制人徐建昌先生直接持有公司 34.20%的股份，现任公司董事长。另外，宁波金网投资管理中心（有限合伙）持有公司 30.83%的股份，其中徐建昌先生持有宁波金网投资管理中心（有限合伙）5.80%的股份，为普通合伙人。因此，公司实际控制人徐建昌先生合计控制公司 65.03%的股份，处于绝对控股地位。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应收账款期末余额较大的风险 公司在报告期内业务仍在持续增长，报告期末的应收账款余额为 7,116,539.82 元，比上年末增加 436,726.08 元，增幅为 6.54%。主要原因是公司业务稳健增长导致应收账款期末余额也有小幅增长，虽然公司主要客户仍为政府机关及事业单位，但是 2017 年为了拓展业务也在发展企业客户，这部分客户如果经营不善，公司应收账款发生坏账的风险可能将增加。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江金网信息产业股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo WebKing Technology Joint Stock Co.,Ltd 证券简称 金网信息 证券代码 835340 法定代表人 郭辉 办公地址 宁波市海曙区后河巷 20 号 15 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭辉 职务 总经理、信息披露事务负责人 电话 0574-87293298 传真 0574-87306225 电子邮箱 Grant_ 公司网址 联系地址及邮政编码 宁波市海曙区后河巷 20 号 15 幢 315000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998-08-07 挂牌时间 2016-01-07 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510 软件开发 主要产品与服务项目 电子政务领域的系统集成、软件开发及服务和软硬件产品销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 徐建昌 实际控制人 徐建昌 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200711150072W 否 8 注册地址 宁波市海曙区后河巷 20 号 15 幢 是 注册资本 12,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联 签字注册会计师姓名 俞德昌、朱艳美 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 自 2018 年 1 月 15 日起公司普通股股票转让方式由“协议转让”统一改为“集合竞价转让”。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 41,719,228.26 40,812,477.30 2.22%毛利率%54.58 47.23-归属于挂牌公司股东的净利润 2,093,057.42 5,081,116.06-58.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,046,734.73 3,320,607.08-38.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.68 30.34-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.42 19.83-基本每股收益 0.17 0.42-59.52%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 31,206,075.76 28,171,030.96 10.77%负债总计 13,489,573.15 9,547,585.77 41.29%归属于挂牌公司股东的净资产 17,716,502.61 18,623,445.19-4.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.55-4.52%资产负债率%（母公司）42.31 33.89-资产负债率%（合并）43.23 33.89-流动比率 2.04 2.70-利息保障倍数 939.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,611,004.70 1,813,786.03 209.35%应收账款周转率 6.05 9.89-存货周转率 8.24 14.05-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.77 45.78-营业收入增长率%2.22 46.88-净利润增长率%-58.81 287.03-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,002.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 54,502.94 所得税影响数 8,180.25 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 46,322.69 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 金网信息致力于为各类政府、高校和事业单位提供专业的政务信息安全产品及服务。公司拥有优秀的研发体系，强大的研发团队，深度探索智慧政务、信息安全等前沿技术，自主研发了以“大数据系列”、“安全系列”、“智慧法治”、“智慧社区”、“政务生态圈”及“电子政务插件”六大核心系列产品，全面提供“智慧政务”、“大数据运营”、“信息安全”等系列解决方案。其中，智慧法治、智慧服务已在浙江、新疆、内蒙古等省市多角度多维度覆盖(行政服务中心平台、行政处罚中心平台、电子公文、公务员考核、最多跑一次等)；而数据开放平台，经济运行分析等大数据产品亦获得过国家奖项；信息安全领域全面发展，近期也承接了极具前景的国家研究课题。公司关键资源要素包括：公司产品或服务所使用的主要技术（如大数据运用、物理隔离数据交换技术、加密解密技术、混合移动应用开发技术、web 开发框架技术等）、主要无形资产（专利技术、软件著作权）、公司业务许可资格或资质以及核心技术人员等。公司是宁波市重点软件企业、市级企业工程技术中心、国家级高新技术企业，公司拥有涉密信息系统集成软件开发、系统集成、运维服务乙级资质、信息系统集成三级资质、CMMI3、ITSS 信息技术服务运行维护标准（三级）资质、浙江省安防行业三级资质等数十项资质，连续数年蝉联宁波市软件十强企业。公司拥有三十多项软件著作权，拥有 70 人以上的核心科研团队，其中高级专业技术职称、高级项目经理及硕士研究生近 30 名。同时，公司与国内外知名高校及科研院所建立了紧密的产学研用协同创新合作模式，为产品技术创新提供了有力保障。公司拥有独立完整的研发、采购、销售、盈利模式和客户服务体系，主要通过参与公开招投标、直销、竞争性谈判、战略合作伙伴推广等方式获得销售订单，通过向目标群体提供软件开发、系统集成产品及服务而获取利润，为公司主要的收入来源。公司销售网络遍及宁波、浙江及北京、江苏、内蒙古、海南、江苏等多个省市。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 在国务院促进政务信息资源共享大背景下，公司计划积极展开行业拓展，大力开展大数据、信息安全等级保护、涉密信息系统分级保护业务。首先，公司更名为“浙江金网信息产业股份有限公司”，并成立云数信息技术全资子公司，申报了涉密信息系统集成软件开发甲级资质并在今年 2 月份获得证书。12 同时公司由于业务规划布局及员工数量增长，整体搬迁到工程学院智创园区办公面积 4000 平米的金网科技楼。在技术产品研发方面，公司持续加大创新力度，加大产品化道路，公司申报了城市数据开放平台等 5 项计算机软件著作权，研发了亩产效益综合评价大数据平台系统（工业企业智慧云平台）、”两个责任”落实平台系统、欠薪预警平台系统等大数据系列产品。公司在大数据、信息安全等级保护、涉密信息系统分级保护业务领域中标了千万以上的项目。报告期内，公司的技术创新能力、市场开拓、客户服务质量均得到了提升，但是由于公司搬迁及装修、管理费用上涨、战略布局规划、前期的产品研发及市场开拓推广、申报政府补助资金骤减，导致了公司利润下滑。但是，我司进行的业务转型取得了较好的收益，项目的毛利率有明显上升。公司各项经营计划的实现、完成情况具体数据如下：公司在报告期内的主营业务收入为 41,719,228.26 元，比上年度增长 2.22%；净利润为 2,093,057.42元，比上年度减少 58.81%。截至 2017 年末，公司总资产为 31,206,075.76 元，比上年度增长 10.77%，净资产为 17,716,502.61 元，比上年度减少 4.87%。(二二)行业情况行业情况 报告期内，公司经营的外部环境没有发生重大变化。公司所处的软件和信息技术服务业受益于经济转型、产业升级及“两化融合”战略，呈现加速发展态势。政府加大产业支持力度，包括完善产业政策、加大财税金融政策支持力度、建立健全信息化发展的相关法律法规体系。根据工业和信息化部统计数据统计，2017 年我国软件和信息技术服务业务收入加快增长，全年共完成软件业务收入 55,037 亿元，同比增 13.9%，增速同比提高 0.8 个百分点。从行业发展方向来看，“工业 4.0”推进“两化深度融合”，云平台服务商前景广阔，个性化定制软件和服务的需求逐步增加。公司致力于转型大数据、信息安全等级保护、涉密信息系统分级保护领域。行业情况分析如下：大数据：大数据：自 2015 年 9 月国务院印发促进大数据发展行动纲要，系统部署大数据发展工作以来，又于 2016 年 9 月印发了政务信息资源共享管理暂行办法（国发【2016】51 号）、于 2017 年 5 月印发了政务信息系统整合共享实施方案（国办发【2017】39 号），从全局和根本上为解决政务信息系统建设中存在的“各自为政、条块分割、烟囱林立、信息孤岛”问题提供了有力的政策指引和实施办法。按照相关文件精神，到 2018 年 6 月底前，要初步实现国务院部门和地方政府信息系统互联互通，到 2020 年底前，逐步实现文教、卫生、社保、环境、气象等民生保障服务相关领域的政府数据向社会开放。政务信息资源共享工程的推进为包括公司在内的众多软、硬件开发和集成厂商提供了新的机遇。2004 年 9 月 17 日，公安部、国家保密局、国家密码管理委员会办公室、国务院信息办下发了关于信息安全等级保护工作的实施意见，明确了信息安全等级保护的重要意义、原则、基本内容、工作职责分工、要求和实施计划。2006 年 1 月 17 日，四部门又下发了 信息安全等级保护管理办法（试行），进一步确定职责分工，明确了公安机关负责全面工作、国家保密工作部门负责涉密信息系统、国家密码管理部门负责密码工作、国务院信息办负责负责的管理职责和要求。其中明确规定：涉及国家秘密的信息系统应当依据国家信息安全等级保护的基本要求，按照国家保密工作部门涉密信息系统分级保护的管理规定和技术标准，结合系统实际情况进行保护。信息安全等级保护：信息安全等级保护：为贯彻落实两办文件精神，中央保密委员会于 2004 年 12 月 23 日下发了关于加强信息安全保障工作中保密管理若干意见明确提出要建立健全涉密信息系统分级保护制度。2005年 12 月 28 日，国家保密局下发了涉及国家秘密的信息系统分级保护管理办法，颁布了国家保密标准涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求。2007 年制订颁布了两个国家保密标准：涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范和涉及国家秘密的信息系统分级保护测评指南以及其他标准，进一步完善标准体系。涉密信息系统分级保护：涉密信息系统分级保护：2016 年 10 月 10 日，第五届全国信息安全等级保护技术大会在云南昆明成13 功召开，国家信息安全等级保护制度得到深入落实。未来我国将加快等分保护的推进，这为包括我司在内的信息安全产品及服务提供商提供了良好的发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,449,757.00 30.28%8,419,957.32 29.89%12.23%应收账款 7,116,539.82 22.80%6,679,813.74 23.71%6.54%存货 2,051,102.18 6.57%2,546,933.28 9.04%-19.47%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 2,062,504.26 6.61%1,969,320.80 6.99%4.73%在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款-0.00%-0.00%0.00%长期借款-0.00%-0.00%0.00%资产总计 31,206,075.76-28,171,030.96-10.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内应付账款较上期增加 53.36%，系公司对部分大供应商的货款出于资金成本的考虑而未立即支付导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 41,719,228.26-40,812,477.30-2.22%营业成本 18,950,819.60 45.42%21,538,175.09 52.77%-12.01%毛利率%54.58-47.23-管理费用 20,089,819.93 48.15%14,995,815.45 36.74%33.97%销售费用 1,027,356.16 2.46%929,115.70 2.28%10.57%财务费用-19,603.36-0.05%-21,272.89-0.05%-7.85%营业利润 1,784,460.83 4.28%2,902,599.86 7.11%-38.52%营业外收入 29,060.58 0.07%2,734,585.89 6.70%-98.94%营业外支出 57.64 0.00%37,786.60 0.09%-99.85%净利润 2,093,057.42 5.02%5,081,116.06 12.45%58.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用较上年同期增加33.97%，主要原因系公司为保障研发产品跟上客户需求，在行业内占有一席14 之地增加了研发投入，另一方面原因系宁波本地软件业高技术人才匮乏，为留住公司的相关人才增加了工资薪金。2.营业利润较上期减少 38.52%，主要系管理费用上升所致，一方面公司为了拓展业务 2016 年与 2017年之间成立了四家分公司一家子公司，导致管理费用人员成本增长明显；另一方面公司 2017 年搬迁至宁波工程学院西校区，较多办公设备的新采购也使得管理费用上升，故企业营业利润较上期减少明显。3.营业外收入较上期减少 98.94%，主要原因系 2016 年度有较多来源于新三板挂牌相关的政府补助，而本年度无此部分收入来源。4.净利润较上期减少 58.81%，主要系管理费用上升导致营业利润明显下降以及政府补助的减少，利润总额也明显下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 41,719,228.26 40,812,477.30 2.22%其他业务收入-主营业务成本 18,950,819.60 21,538,175.09-12.01%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%硬件商品销售 2,103,834.30 5.04 1,009,839.34 2.47 软件产品销售 788,718.04 1.89 4,336,940.23 10.63 软件开发及技术服务 21,175,055.35 50.76 15,694,629.73 38.46 系统集成 17,651,620.57 42.31 19,771,068.00 48.44 合计 41,719,228.26 100.00 40,812,477.30 100.00 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，软件产品销售额占营业收入的比例下降了 8.74%，而软件开发及技术服务销售额占营业收入的比例增加了 12.30%，主要原因系公司通用性的软件产品销售市场趋向饱和特别是宁波地区，所以加大了宁波以外客户对定制型软件需求的转变，同时加大了个性化技术服务费及开发力度，如对北京惠讯时代企业科技有限公司提供了较多的技术支持服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 6,332,491.00 15.18%否 2 第二名 5,250,577.90 12.59%否 3 第三名 2,966,632.60 7.11%否 15 4 第四名 2,406,200.00 5.77%否 5 第五名 1,758,260.00 4.21%否 合计合计 18,714,161.5 44.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 4,322,395.00 12.39%否 2 第二名 3,246,687.00 9.31%否 3 第三名 2,878,323.00 8.25%否 4 第四名 2,030,000.00 5.82%否 5 第五名 1,095,700.00 3.14%否 合计合计 13,573,105.00 38.91%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,611,004.70 1,813,786.03 209.35%投资活动产生的现金流量净额-1,637,871.69 1,131,247.21-筹资活动产生的现金流量净额-3,001,933.33-999,999.60-现金流量分析现金流量分析：1.公司经营活动产生的现金流量净额较上年增长 209.35%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年多 500 万左右，加上年底为了缓解资金压力，部分货款未及时支付，导致购买商品、接受劳务支付的现金也较上年减少 453 万。2.投资活动产生的现金流量净额较上年减少 244.78%，主要原因系一方面报告期内公司投资设立了宁波金网云数信息技术有限公司全资子公司，另一方面公司报告期内从宁波科创大厦搬迁到了宁波工程学院西校区，购置了较多固定资产。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年增加了 200.19%，主要原因系 2017 年支付的现金分红较上年度较多所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内新增设立全资子公司宁波金网云数信息技术有限公司，成立于 2017 年 03 月 20 日，认缴注册资本 500.00 万元，期末实际出资额为 40.00 万元，主营业务为系统集成及软件开和相关信息技术服务，2017 年度实现营业收入 940,116.88 元，净利润-302,097.23 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司为充分利用闲置资金，以提高资金利用率、增加公司收益而进行短期安全性高、风险低、稳健型银行理财产品买卖且投资期限不超过一年的灵活性理财行为。报告期内持有的都是风险极低流动性强的宁波银行相关理财产品。期初公司持有的理财产品 590.00 万元，报告期内公司使用自有闲置资金新16 增累计投资理财产品 1,100.00 万元，投资期限灵活，投资收益率 3%左右，截止期末赎回 1,090.00 万元，实现投资收益 15.08 万元，期末尚未赎回投资额 600.00 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 报告期内发生会计政策变更，具体如下：2017 年，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助，要求自 2017年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司于 2017 年 6 月 12 日起执行财政部于 2017 年修订及新颁布的企业会计准则第 16 号政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本公司根据企业会计准则第 16 号政府补助，将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益。2017 年，财政部发布了财会201713 号文件，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则。本公司于 2017 年 5 月 28 日起执行财政部于 2017 年新颁布的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则，对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理，对 2017 年 5 月 28 日起存在的持有待售资产及对应的处置损益根据该准则进行调整。本公司根据企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，将企业主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的划分为持有待售类别。因执行新企业会计准则导致的会计政策变更对报表的影响如下：影响报表科目 影响金额 利润表科目利润表科目 其他收益 271,001.14 资产处置收益 营业外收入 -271,001.14 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司 2017 年度新纳入合并范围的子公司共 1 户“宁波金网云数信息技术有限公司”，该公司系司全资子公司，设立时间 2017 年 03 月 20 日，注册地浙江宁波，注册资本 500.00 万元，期末实际出资额为 40.00 万元，业务性质为系统集成及软件开发和相关信息技术服务，2017 年度实现营业收入940,116.88 元，净利润-302,097.23 元。17 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司积极投入社会民生领域的信息化建设，围绕信息化创新应用，以“智慧电子政务”为核心，着力建设“大数据平台”、“欠薪预警平台”、“智慧社区”、“政务服务网”等智慧民生项目，坚持以改善民生为重，认真践行科学发展观。同时，公司党支部也不定期组织志愿活动，如聘用来自贫困地区的员工，向小学捐书；公司也是节能环保型企业，今后公司将一如既往地诚信经营，报答社会，更积极地承担起扶贫等社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，具有良好的独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司的战略布局稳健清晰，资产负债结构合理，财务状况良好，内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，市场开拓能力强，具有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 信息产业是国家先导、支柱与战略性产业，软件是信息产业的核心。“十二五”规划把软件产业定位于国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。“十二五”以来，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，产业规模迅速扩大，技术创新和应用水平大幅提升，对经济社会发展的支撑和引领作用显著增强。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，全球新一轮科技革命和产业变更持续深入，国内经济发展方式加快转变，软件和信息技术服务业迎来更大发展机遇。为了鼓励和促进软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，从财政、税收、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权保护、市场管理等方面为软件产业发展提供强有力的政策支持，为软件行业的发展建立了良好政策环境。这些政策的颁布和实施，将促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。目前我国经济依然处于稳健增长阶段，随着国民经济和社会信息化水平的提高，各行业对软件行业产品和服务的需求依然保持稳定增长。十二五期间我国信息化投资保持了年均 24%的增长，其中政务和金融领域是信息化建设排头兵。目前公司所处行业软件和信息技术服务业发展趋势良好，公司目前已取得了涉密信息系统集成软件开发甲级资质以及系统集成、运行维护乙级资质，2016 年公司在分级保护业务市场进行了布局推进并取得良好业绩，在浙江地区的市场地位将逐步凸显。同时公司加大大数据等产品线的研发投入，进行技术创新和产品革新，积极整合优质产品线、着眼于具有核心竞争力的新产品研发，并进行合理的规划及实施，随着后续新产品的推出，借助公司良好的客户基础和品牌优势，公司的经营业绩将保持稳定增长。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司致力于提供专业的政务信息安全产品及服务，未来公司将紧扣信息安全发展方向，大力拓展大18 数据、信息安全等级保护、涉密信息系统分级保护业务领域。把握云计算、大数据、信息安全等行业发展核心技术，在“大数据系列”、“安全系列”、“智慧法治”、“智慧社区”、“政务生态圈”及“电子政务插件”等自主产品线上进行深耕拓展。在市场拓展方面，除继续在本地政府、事业单位及高校挖掘潜力扩大市场份额外，将向市外、省外拓展业务，扩大市场覆盖面，实现业绩快速增长。同时，公司积极抓住资本市场机遇和互联网机遇，寻求与公司在技术或市场方面能形成互补的企业融资并购机会。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年公司力求稳健高速发展，抓住机遇，积极拓展市场，力争经营业绩实现较快速增长，2018年经营计划目标实现主营业务收入为 6000 万，实现净利润 300 万。在市场拓展方面，以大数据、信息安全等级保护、涉密信息系统分级保护业务为核心，加强市场营销体系建设，向市外、省外拓展业务，扩大销售网络的覆盖面。资本运营方面，将择机根据市场情况适时进行定增融资，扩大产业规模。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素-五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场单一风险 风险详情见本报告内“第一节 声明与提示 重要风险提示表”之“市场单一风险”。应对措施：针对该风险，未来除巩固现有市场外，公司正在积极向杭州、舟山、金华等周边城市拓展业务。另一方面，积极