835106_2017_天图物流_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 1 2017 年度报告 天图物流 NEEQ:835106 广东天图物流股份有限公司 Guangdong Tiantu Logistics Co.,Ltd.广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年，公司取得三项管理体系认证证书，公司管理体系进步一完善，取得了无船承运业务经营资质、收购石家庄永捷物流有限公司 100%股权，为拓展业务渠道和打开更大的市场奠定了基础。广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节第九节 行业信息行业信息.39 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、天图物流、股份公司 指 广东天图物流股份有限公司 天图投资 指 广东天图投资管理有限公司 股东大会 指 广东天图物流股份有限公司股东大会 董事会 指 广东天图物流股份有限公司董事会 监事会 指 广东天图物流股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东天图物流股份有限公司章程 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师/正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 合同法 指 中华人民共和国合同法 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 SaaS 指 公司创新设计的物流服务平台，以信息管理系统和业务管理体系为核心，通过为客户实现了物流结构的改善和成本的节约。广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴泽友、主管会计工作负责人陈康齐及会计机构负责人陈康齐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、市场竞争风险 公司所处的物流行业属于充分竞争的行业，具有强大资本支持及网络覆盖优势的国有大型物流企业及外资物流企业在市场上激烈竞争。公司目前业务发展主要定位在电子商务物流服务的仓储物流细分市场，借助与唯品会（中国）有限公司、安利（中国）日用品有限公司等客户的长期合作，公司完善了电子商务物流服务业务模式和信息技术平台的建设，在电商物流服务领域具有一定先发优势，但公司仍面临着其他竞争者不断进入此细分市场，或国内外大型物流企业向此细分市场渗透，从而加剧该市场竞争的风险。二、公司快速发展引致的管理风险 公司目前处于快速成长期，业务发展迅速，公司 2016 年销售额为 476,678,019.09 元，2017 年销售额为 984,624,327.07元，增幅为 106.56%。业务的迅速发展、资产规模的扩大、人员的增加使得公司的管理体系趋于复杂，这将要求公司对现有的制度体系、组织结构、营运管理、财务管理、内部控制等方面进行不断的调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果管理层不能在业务快速扩张的情况下完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度，将可能阻碍公司业务的正常推进或使公司错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。三、重大客户依赖风险 公司对前五名客户销售占比较高，2016 年度、2017 年度前五名客户合计销售额分别为 19,518.70 万元、35,193.22 万元，广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 6 占当期销售总额的比例分别为 40.95%、35.74%。公司推行 SaaS平台模式的过程中与四川自力达建筑安装工程有限公司、甘肃春天化工有限公司等大客户建立了合作，并在 2016 年度、2017年度为其持续提供服务，因此前五大客户销售占比较高。公司对前五名客户仍然存在一定的依赖性，如果前五大客户对公司服务的需求发生重大变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。四、仓储场地租赁风险 公司经营所使用的所有仓库均为租赁取得，虽然公司与出租方建立了稳定的合作关系，并且公司与其签订的租赁合同约定租赁期限较长，一般为 3-5 年，但公司仍然存在租赁期限完结后面临租金成本上涨或无法继续取得租赁场地，从而影响公司经营的风险。并且公司租赁的部分仓库，在产权上存在一定的瑕疵，因此，公司存在租赁合同有效期内因租赁房屋拆迁或其他原因致使无法履行租赁合同，从而导致公司遭受不必要的损失的风险。五、流动资金不足的风险 公司目前处于快速发展阶段，公司运营及业务拓展需要大量资金支持，公司 2016 年度和 2017 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-50,443,175.80 元和-119,565,510.72 元，公司目前融资渠道单一，融资能力较弱，资金压力较大。如果公司不能及时筹措到发展所需资金，可能面临流动资金不足的风险。六、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为吴泽友先生，吴泽友先生直接持有公司12.51%的股权，同时持有公司控股股东天图投资 100.00%的股权。虽然股份公司已建立起法人治理结构来规范股东行为，同时制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相关规则，明确了公司决策权限，保障了股东大会、董事会和监事会的职权得以切实执行，但由于股份公司法人治理机制运行时间尚短，公司仍存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免和利润分配等重大事项进行控制，从而损害公司或公众投资者利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东天图物流股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Tiantu Logistics Co.,Ltd./TianTu logistics 证券简称 天图物流 证券代码 835106 法定代表人 吴泽友 办公地址 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 902 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭磊 职务 董事会秘书 电话 020-29009700 传真 020-38678995 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 902 室，邮政编码：510630 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-05-28 挂牌时间 2016-01-07 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543-5430 道路货物运输；G 交通运输、仓储和邮政业-59 仓储业-599-5990 其他仓储业 主要产品与服务项目 运输物流服务和仓储物流服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）120,760,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广东天图投资管理有限公司 实际控制人 吴泽友 广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101556658094G 否 注册地址 广州市从化鳌头镇前进中路 3 号铺第四幢 315 房 否 注册资本 117,360,000 元 否 备注：注册资本与股本金额不一致，主要因为公司报告期定向发行股份 3,400,000 股，于 2017 年 11 月 10 日完成新增股份挂牌及公开转让，于 2018 年 2 月 2 日完成新增股份的注册资本工商变更登记，注册资本由 117,360,000 元变更为 120,760,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄晓霞、何华峰 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风路 555 号 1001-1008 房 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式统一转变为集合竞价转让方式。2、公司报告期定向发行股份 3,400,000 股，于 2017 年 11 月 10 日完成新增股份挂牌及公开转让，于 2018 年 2 月 2 日完成新增股份的注册资本工商变更登记，注册资本由 117,360,000 元变更为120,760,000 元。广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 984,624,327.07 476,678,019.09 106.56%毛利率%8.37%11.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,617,049.49 16,996,176.11 9.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,187,855.00 13,418,876.03 13.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.18%10.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.68%8.30%-基本每股收益 0.16 0.15 6.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 606,823,873.66 301,656,689.71 101.16%负债总计 341,556,257.25 83,161,494.16 310.71%归属于挂牌公司股东的净资产 258,935,386.57 213,723,800.74 21.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 1.82 17.58%资产负债率%（母公司）45.75%26.87%-资产负债率%（合并）56.29%27.57%-流动比率 1.49 3.20-利息保障倍数 8.65 21.87-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-119,565,510.72-50,443,175.80-137.03%应收账款周转率 3.78 4.18-存货周转率 208.55 243.22-广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%101.16%92.48%-营业收入增长率%106.56%84.54%-净利润增长率%21.16%60.15%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 120,760,000 110,000,000 9.78%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 301,527.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,122,551.83 委托他人投资或管理资产的损益 274,769.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,566,504.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,132,343.87 所得税影响数 678,646.71 少数股东权益影响额（税后）24,502.67 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,429,194.49 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是交通运输、仓储及邮政业的服务提供商，拥有道路运输许可证、无船承运业务经营资格登记证书、报关单位注册登记证书等 7 项业务许可资格或资质证书；拥有天图物流运输管理系统、业务协同管理系统 V3.0、电商仓储结算系统 V1.0、天图订单管理系统 V2.0等 23 项软件著作权；拥有一种自动物流分拣系统、一种物流搬运设备、一种多订单分拣播种墙等 17 项专利；公司管理团队均具有从事物流、仓储业务多年的经验，为以唯品会（中国）有限公司为代表的电商客户、以广州医药有限公司为代表的高端医药类客户、以广州顶津食品有限公司为代表的快消品企业、以新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司为代表的能源化工类企业，提供可视化、可跟踪的仓储、运输、供应链服务。公司通过以电商平台为基础的销售推广、以专业物流杂志和专业论坛为基础的项目类客户销售推广以及公司口碑营销等方式开拓业务，收入来源是仓储业务服务费、运输业务运费、产品销售等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 在历经 2016 年的业务的尝试和总结之后，公司积极总结过往经验教训，找准自身定位，制定了2017 年的主攻方向：大力发展 SaaS 平台业务，推动行业深耕，适度并购新业务、大力推动技术革新。在全体员工的共同努力下，报告期内年公司无论是财务业绩还是业务发展上，都取得了较大突破，基本实现了年初定下的目标，具体情况如下：电商物流业务：报告期内电商物流业务通过运营质量的显著改善，盈利能力大幅提升。定制物流业务：在原有广药等业务稳健经营的基础上，从 2017 年 8 月起组建新的综合物流团队，先后引进了多个制造业客户。SaaS 物流服务平台：是公司创新设计的物流服务平台，该物流服务平台以信息管理系统和业务管理体系为核心，通过为客户实现了物流结构的改善和成本的节约，使得业务实现了重大突破。客户数量大幅增加，先后引进了多个大型运输项目。新疆业务：报告期内，公司设立全资子公司新疆天图国际物流有限公司，响应国家“一带一路”建设，积极开拓新疆物流市场。广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 12 特种运输业务：2017 年公司收购石家庄永捷物流有限公司，标志着大件运输业务板块的启动，未来该业务将为公司带来良好的投资回报。(二二)行业情况行业情况 2017 年，全国社会物流总额 252.8 万亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.7%，增速比上年提高0.6 个百分点。从构成看，工业品物流总额 234.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.6%，增速比上年同期提高 0.6 个百分点；进口货物物流总额 12.5 万亿元，增长 8.7%，提高 1.3 个百分点；农产品物流总额 3.7 万亿元，增长 3.9%，提高 0.8 个百分点；再生资源物流总额 1.1 万亿元，下降 1.9%；单位与居民物品物流总额 1.0 万亿元，增长 29.9%。2017 年 10 月 13 日，国务院办公厅发布国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见（国办发【2017】84 号），意味着我国物流业发展也逐渐迈入供应链管理时代。物流业也开始逐渐由速度型规模型向质量型转变，这与国家经济整体转型是同步的。2017 年以来，党中央、国务院重视物流业发展，先后出台了物流业降本增效、现代供应链创新应用、冷链物流健康发展等一系列重要文件。各部门从自身职能定位出发，出台支持物流业发展的政策措施。国家发改委推动交通物流融合发展，开展全国物流园区示范工程，鼓励“互联网+”物流创新发展，建立运输物流行业联合惩戒机制；交通运输部推动多式联运、无车承运、甩挂运输等新业态、新模式，推动道路货运业健康稳定发展，启动新一轮超限超载治理；商务部推动商贸物流标准化发展；工业和信息化部推动服务型制造、物流信息化发展；财政部、国家税务总局协调解决物流业税负较高的问题；国家工商总局推进“一照多址”改革。地方政府重视发挥物流业战略性、基础性作用，相继出台支持发展的规划政策。天图物流致力于打造自主研发的 SAAS 平台开展集成型物流服务，为客户降本增效，符合国家对物流行业发展的指导性意见，从 2017 年的运营情况来看，公司业务出现了大幅度增长，国家政策及经济形势带来的增益将持续存在。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 13 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 期末金额变动比期末金额变动比例例 货币资金 17,079,856.15 2.81%59,732,033.55 19.80%-71.41%应收账款 370,500,687.96 61.06%145,581,774.05 48.26%154.50%存货 6,162,340.11 1.02%2,489,826.47 0.83%147.50%长期股权投资-固定资产 43,752,558.97 7.21%24,524,576.78 8.13%78.40%在建工程 21,424,116.27 3.53%1,435,897.44 0.48%1,392.04%短期借款 73,766,666.66 12.16%16,666,666.67 5.53%342.60%长期借款-应收票据 2,510,000.00 0.41%2,600,000.00 0.86%-3.46%预付款项 47,629,379.08 7.85%30,114,519.26 9.98%58.16%其他应收款 29,909,465.23 4.93%22,098,018.90 7.33%35.35%其他流动资产 13,787,174.38 2.27%3,135,882.38 1.04%339.66%无形资产 3,371,034.88 0.56%3,357,830.57 1.11%0.39%商誉 47,229,634.75 7.78%4,321,665.25 1.43%992.86%长期待摊费用 2,150,895.40 0.35%2,118,727.81 0.70%1.52%递延所得税资产 370,838.23 0.06%145,937.25 0.05%154.11%其他非流动资产 945,892.25 0.16%-应付账款 99,726,382.00 16.43%53,080,656.72 17.60%87.88%其他应付款 88,780,568.15 14.63%6,987,943.09 2.32%1,170.48%预收款项 6,302,359.96 1.04%1,422,040.10 0.47%343.19%应付职工薪酬 1,303,602.94 0.21%1,487,134.08 0.49%-12.34%应交税费 50,026,337.28 8.24%3,492,081.26 1.16%1,332.57%应付利息 1,001,002.26 0.16%24,972.24 0.01%3,908.46%一年内到期的非流动负债 7,360,365.34 1.21%-长期应付款 13,288,972.66 2.19%-资产总计 606,823,873.66-301,656,689.71-101.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本期期末余额 37,050.07 万元，较上期末余额 14,558.18 万元增长 22,491.89 万元，主要是公司报告期内公司 SaaS 平台运输业务收入较去年增加了 34,308.46 万元，增长了 175.16%；同时2017 年仓储业务、运输业务分别稳步增长 65.82%、49.66%，导致应收账款增加。2、短期借款本期期末余额 7,376.67 万元，较上年期末余额 1,666.67 万元增加了 5,710.00 万元，主要是由于本期招商银行股份有限公司广州中环广场支行信用贷款较上期增加了 1,000.00 万元；同时新增了长沙银行股份有限公司广州分行信用贷款 2,500.00 万元、平安商业保理有限公司应收账款保理贷款 1,800.00 万元以及浙江网商银行股份有限公司供应链融资质押贷款 410.00 万元。3、应付账款本期期末余额 9,972.64 万元，较上年期末余额 5,308.07 万元增加了 4,664.57 万元，主要是由于营业收入增长 106.56%，营业成本增长 114.98%，其中 SaaS 平台运输业务成本较去年增加了 32,931.2 万元，增长了 200.43%，仓储业务成本、产品销售业务成本分别增长了 68.76%、50.61%，广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 14 导致应付账款增加。4、其他应付款本期期末余额 8,878.06 万元，较上年期末余额 698.79 万元增加了 8,179.27 万，主要有三个方面：其一，公司 2017 年向股东吴泽友借款 4,900.00 万元；其二，由于 2017 年收购子公司石家庄永捷物流有限公司 100%股权，尚欠原股东黄接平 1,568 万元股权转让款未支付；其三，子公司新疆天图国际物流有限公司 2017 年购入 100 辆卡车，欠上海尚时物流有限公司 1,534.12 万元购车款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 984,624,327.07-476,678,019.09-106.56%营业成本 902,197,146.17 91.63%419,658,193.50 88.04%114.98%毛利率%8.37%-11.96%-管理费用 39,042,090.96 3.97%29,572,824.48 6.20%32.02%销售费用 10,371,825.43 1.05%10,550,859.73 2.21%-1.70%财务费用 3,146,122.02 0.32%390,547.83 0.08%705.57%营业利润 25,369,364.26 2.58%15,059,513.70 3.16%68.46%营业外收入 2,834,731.20 0.29%6,066,766.65 1.27%-53.27%营业外支出 2,468,148.07 0.25%2,007,612.48 0.42%22.94%净利润 20,142,206.80 2.05%16,625,139.20 3.49%21.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业收入、营业成本分别增长 106.56%、114.98%，主要是公司 SaaS 平台运输业务量的增长，总的运输收入较去年增加了 34,308.46 万元，增长了 175.16%；仓储业务和销售业务也在稳步增长，分别较去年增长了 65.82%、49.66%；同时 SaaS 平台运输业务成本较去年增加了 32,931.2 万元，增长了 200.43%，仓储业务成本、产品销售业务成本分别增长了 68.76%、50.61%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 984,624,327.07 476,678,019.09 106.56%其他业务收入-主营业务成本 902,197,146.17 419,658,193.50 114.98%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 15 运输收入 538,948,493.50 54.74%195,863,884.33 41.09%仓储收入 260,753,441.31 26.48%157,251,288.42 32.99%产品销售收入 184,922,392.26 18.78%123,562,846.34 25.92%合计：984,624,327.07 100.00%476,678,019.09 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入比去年同期增加了 106.56%，主要是由于运输收入增加 34,308.46 万元，增长了175.16%，本年度运输收入占总营业收入比重为 54.74%，比去年同期增加了 13.65 个百分点，运输业务的增长主要来自客户四川自力达建筑安装工程有限公司 11,001.73 万元及甘肃春天化工有限公司7,939.77 万元的运输订单增长；仓储业务和产品销售业务稳步增长，分别较去年增长了 65.82%、49.66%，因运输收入占比提高，仓储业务和产品销售业务占营业收入比重较去年降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川自力达建筑安装工程有限公司 143,363,158.34 14.56%否 2 甘肃春天化工有限公司 79,397,798.11 8.06%否 3 广东本丰网络科技有限公司 53,587,590.80 5.44%否 4 郑州慧美电子商务有限公司 38,384,389.84 3.90%否 5 广州医药有限公司 37,199,300.42 3.78%否 合计合计 351,932,237.51 35.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津顺达兴国际物流有限公司 110,017,352.50 12.14%否 2 中津北方（天津）国际物流有限公司 60,520,201.24 6.68%否 3 广东美的环境电器制造有限公司 56,709,726.46 6.26%否 4 湖北中津北方物流有限公司 44,968,033.96 4.96%否 5 江苏嘀哒物流科技有限公司 42,856,713.56 4.73%否 合计合计 315,072,027.72 34.77%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-119,565,510.72-50,443,175.80-137.03%投资活动产生的现金流量净额-23,330,608.97-10,623,666.20-119.61%筹资活动产生的现金流量净额 100,224,817.41 100,668,051.19-0.44%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-11,956.55 万元，相比去年同期大幅度下降，主要是公司广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 16 本年 SaaS 平台业务收入大幅增长，在此业务模式下，公司支付的下游运输商成本账期一般为半月结或月结，而公司对客户的销售收入回款账期一般为 60 天至 90 天，导致经营活动现金流量大幅净流出。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2,333.06 万元，比去年同期的-1,062.37 万元，多支出了1,270.69 万元，主要是由于报告期内购建固定资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加了873.48 万元；同时并购 100%控股子公司石家庄永捷物流有限公司支付股权转让款 1,312.00 万元，导致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加了 630.65 万元。3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大的原因主要是公司本年 SaaS 平台业务收入大幅增长，在此业务模式下，公司支付的下游运输商成本账期一般为半月结或月结，而公司对客户的销售收入回款账期一般为 60 天至 90 天，导致经营活动现金流量大幅净流出，同时由于报告期内公司经营性应收款项增加了 23,627.77 万元，经营性应付项目增加了 8,131.62 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期，公司来源于单个子公司净利润或单个参股公司相应收益对公司净利润影响达 10%以上的子公司是石家庄永捷物流有限公司、广州世晨物流有限公司。一、报告期内，公司报告期内，公司取得取得子公司情况如下：子公司情况如下：1、新设控股子公司新设控股子公司 新疆天图国际物流有限公司，于 2017 年 6 月成立，注册地：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地 1 号楼 4 层 420 室，注册资金 8,000.00 万，公司直接持有其 100%的股份，经营范围：普通道路货物运输；公路智能运输；铁路运输；航空运输；集装箱运输服务；货物专用运输（危险品除外）；仓储代理服务（危险品除外）；装卸搬运；物流代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；货物报关代理服务；国际货运代理；供应链管理；货物检验代理服务；汽车租赁、汽车销售、机械设备租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易。2、收购收购子公司子公司 石家庄永捷物流有限公司，于 2016 年 4 月成立，注册地：河北省石家庄市长安区育才街 58 号开元花园 B1-3-901，注册资金：1000.00 万，公司于 2017 年 10 月 31 日取得其 100%的股份，经营范围：物流服务；普通货运；仓储服务；搬到装卸；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）石家庄永捷物流有限公司 2017 年的主营业务收入金额为 30,114,899.84 元，净利润金额为5,648,631.98 元，其中列入公司合并报表的主营业务收入金额为 17,740,983.64 元，净利润金额为4,821,322.89 元。二、二、报告期内，公司处置子公司情况如下：报告期内，公司处置子公司情况如下：1、转让股权的子公司、转让股权的子公司 上海天盼电子商务有限公司，于 2016 年 3 月成立，注册地：中国（上海）自由贸易试验区，注册资金：1,000.00 万，公司直接持有其 70.00%的 股份。经营范围：电子商务（不得从事金融业务），食品流通，化妆品、母婴用品、体育器材、服装鞋帽、日用百货、家用电器、摄影器材、计算机、软件、办公用品的销售，商务信息咨询，健康咨询，品牌管理，设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告，货物运输代理，仓储（除危险化学品），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2017 年 4 月 19 日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司将控股子公司上海天盼电子商务有限公司 70%的股权（对应认缴出资额人民币 700 万元，实缴出资额 140 万元）转让给游弋，广东天图物流股份有限公司 2017 年年度报告 17 股权转让对价为人民币 22.34 万元，交易对手游弋与公司不存在关联关系，本次出售资产事项不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。2、注销注销的的子公司子公司（1）宁波天图物流有限公司，于 2015 年 11 月成立，注册地：宁波保税区兴业一路 5 号 1 幢 7 楼701 室（托管 252 号），注册资金：500.00 万，公司直接持有其 100.00%的股份。经营范围：国际货运代理；国内货运代理；供应链管理、普通货物仓储服务；代理报关、代理报检；食品、母婴用品、化妆品、日用品、清洁用品、皮具、工艺品、化工原料及产品（除危险化学品）、五金交电、建筑材料、装饰材料、塑料原料及制品、机械设备、家用电器、纺织原料及产品、服装的批发、零售及网上销售；经济贸易咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；自主选择经营其他一般经营项目。公司于 2017 年 11 月 16 日取得宁波市场监督管理局核发的（甬保市监）登记内销字2017第 10-81 号准予注销登记通知书。（2）郑州美意供应链管理有限公司，于 2015 年 8 月成立，注册地：郑州经济技术开发区航海东路 1508 号 C 座 212-6 室，注册资金：500.00 万，公司间接持有其 70.00%的股份。经营范围：供应链管理服务；跨境电子商务的业务咨询及技术服务；仓库租赁；仓储服务（易燃易爆危险品除外）；网络信息工程；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售：电子产品及配件、预包装食品。公司于 20107 年 9 月 22 日取得郑州市工商行政管理局核发的（郑经开）登记内销字2017第 248号准予注销登记通知书。三、三、报告期内，公司其他控股子公司情况如下：报告期内，公司其他控股子公司情况如下：1、温州天图供应链发展有限公司，于 2016 年 3 月成立，注册地：温州市瓯海区娄桥工业区今汇路 9 号，注册资金：1,000.00 万，公司直接持有其 55.00%的股份。经营范围：货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（货运代理）；企业物流供应链管理咨询；物流供应链管理；物流信息系统开发、管理；国际货运代理；装卸搬运服务；仓储服务（不含危险品）；货物检验代理服务；打包服务；货物进出口、技术进出口；商务信息咨询服务（不含专项审批项目）。2、天图供应链管理（香港）有限公司，于 2016 年 4 月成立，注册地：FLAT C 9/F WINNING HSE NO.72-74 WING LO