837301_2017_道坦坦_2017年年度报告_2018-03-26.pdf

公告编号：2018-005 1 公告编号：2018-005 2 公告编号：2018-005 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及利润分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 行业信息.39 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-005 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 道坦坦、公司、本公司 指 贵州道坦坦科技股份有限公司 黔通智联 指 贵州黔通智联科技产业发展有限公司 联诚科技 指 昆明联诚科技股份有限公司 梦想联盟 指 贵州梦想联盟商务服务合伙企业(有限合伙企业)火炬高新 指 贵阳火炬高新技术企业服务中心有限责任公司 三会 指 贵州道坦坦科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 贵州道坦坦科技股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州道坦坦科技股份有限公司董事会 监事会 指 贵州道坦坦科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务部规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 贵州道坦坦科技股份有限公司章程 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 会计师、挂牌会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的贵州道坦坦科技股份有限公司审计报告 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-005 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈双、主管会计工作负责人陈双及会计机构负责人(会计主管人员)杨霞云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、关联收入占比过高风险 报告期内,公司关联交易发生额为 4193.00 万元,占营业总收入的 64.81%。主要发生在智能交通领域的产品销售和维护项目上。公司营业收入存在对关联方较为依赖的经营风险,如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化,将有可能减少对公司的业务需求,从而对公司的营业收入带来不利影响。公司针对此风险采取了积极的应对措施,加大对省外市场的拓展,已开始与广西、云南和四川等省市的高速公路隧道建设和改造施工单位接洽,并已经在广西实现收入的突破。2、控股股东不当控制风险 报贵州黔通智联科技产业发展有限公司原持有公司 58.88%的股份,处于绝对控股地位。公司于 2016 年 12 月 1 日披露了 股票发行方案。之后,黔通智联通过 2016 年 12 月 16 日披露的 股票发行方案认购了公司 5,111,342 股,资金已于 2016 年 12 月31 日到账。此次增资完成后,其持有公司的股份数将占公司总股本的 59.63%,持股比例增加了 0.75%。尽管公司建立了完善的法人治理结构,但控股股东仍可能通过行使表决权在公司的人事任 公告编号：2018-005 6 免、经营决策等方面产生重大影响,从而在一定程度上影响到公司的实际经营。公司后续将进一步完善公司法人治理结构,严格规范和履行公司章程、“三会议事规则”等公司各项治理制度,在人事任免、经营决策等方面严格执行公司内部决策程序。3、人才环境风险 公司处于专业技术密集型行业,高素质的专业技术人才和管理人才对公司的发展至关重要。与东南沿海区域相比,公司地处经济欠发达的西南区域,经济水平和科研实力均存在较大差距,行业内所需人才尤其是具有丰富经验的核心技术人才较为稀缺。因此,能否吸引、培养和留住高素质的技术人才和管理人才是影响公司研发实力的关键性因素。目前,公司持续在大型招聘网站上收集相关人才简历,并设置“绿色通道”吸引高素质、高学历人才,同时公司于 2015 年 6 月 23 日设立“贵州梦想联盟商务服务合伙有限公司”合伙人持股平台,通过“合伙人制度”、内外部培训等一系列激励措施来吸引人才。4、新业务拓展风险 交通板块业务的收入,当前大部分还是来自于高速公路集团的内部通道型资源,随着未来市场区域的不断拓展、产品服务类别的逐步增多,内部资源对于业务拓展的影响力会迅速降低,这就给公司想要快速增加收入、提升利润空间带来较大的生存压力。此外,随着 ITS 技术、软件系统产品日新月异的发展,新的竞争者也在不断进入贵州,公司想要开拓增量业务,将会遭遇外省强有力的同业竞争者,因此必须投入更多资源和精力进业务务团队与核心技术的打造,构筑自身业务领域的竞争壁垒。5、应收账款不能收回的风险 交通板块业务的收入,当前大部分还是来自于高速公路集团的内部通道型资源,随着未来市场区域的不断拓展、产品服务类别的逐步增多,内部资源对于业务拓展的影响力会迅速降低,这就给公司想要快速增加收入、提升利润空间带来较大的生存压力。此外,随着 ITS 技术、软件系统产品日新月异的发展,新的竞争者也在不断进入贵州,公司想要开拓增量业务,将会遭遇外省强有力的同业竞争者,因此必须投入更多资源和精力进业务务团队与核心技术的打造,构筑自身业务领域的竞争壁垒。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 贵州道坦坦科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guizhou Door To Time Science&Technology Co.,Ltd.,DTT 证券简称 道坦坦 证券代码 837301 法定代表人 陈双 办公地址 贵州省贵阳市高新技术产业开发区西部研发基地 2 号楼 14 层(1-8 房)二、联系方式 董事会秘书 王璨 是否通过董秘资格考试 是 电话 0851-82237508 传真 0851-82237508 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 贵州省贵阳市高新技术产业开发区西部研发基地 2 号楼 14层,550081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 1 日 挂牌时间 2016 年 6 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司立足于智慧交通和智慧物流两个细分行业,主要提供技术咨询、系统集成、平台运营、软件设计和产品研发、工程实施及维护等服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）32,270,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 贵州黔通智联科技产业发展有限公司 实际控制人 贵州省交通运输厅 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9152011558729449XG 否 公告编号：2018-005 8 注册地址 贵州省贵阳市高新技术产业开发区西部研发基地 2 号楼 14 层(1-8 房)否 注册资本 32,270,000.00 是-五、中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王晓明、洪琳 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-005 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 64,695,994.61 50,969,164.08 26.93%毛利率%24.30%28.22%-3.92%归属于挂牌公司股东的净利润 3,455,295.88 2,668,479.62 29.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,722,924.76 1,329,886.79 29.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.86%9.54%0.32%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.92%4.75%0.17%基本每股收益 0.12 0.11 9.09%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 74,485,221.72 70,555,710.06 5.57%负债总计 35,529,629.77 42,738,330.32-16.87%归属于挂牌公司股东的净资产 38,955,591.95 27,817,379.74 40.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.16 4.31%资产负债率%（母公司）47.70%60.57%-12.87%资产负债率%（合并）47.70%60.57%-12.87%流动比率 2.05 1.60 45.35%利息保障倍数-1.34-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,636,217.60 8,630,347.46-188.48%应收账款周转率 1.66 1.94-14.43%存货周转率 12.53 15.74-20.39%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.57%70.24%-64.67%营业收入增长率%26.93%15.51%11.42%净利润增长率%29.49%-44.47%74.02%公告编号：2018-005 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,270,000 24,000,000 34.46%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,061,601.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,990.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,041,611.41 所得税影响数 309,240.29 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,732,371.12 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 八、业绩预告、业绩快报的差异说明 不适用 公告编号：2018-005 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 经过六年的持续稳步发展，道坦坦现已形成以“智慧交通”、“智慧物流”2 个行业领域为基础，涉及多个市场细分领域的产品和服务。在智慧交通领域在智慧交通领域，公司以高速公路三大系统和隧道机电的区域日常养护作为切入点，因地制宜、合理利用公司现阶段产品和技术的优势，在硬件设备销售、软件开发服务上进行发力，为业主在机电系统养护维修、机电项目系统集成，在建项目的信息化建设，以及隧道监控的智能化应用等方面，提供标准化、高附加值的产品和服务，解决业主工作中的需求和痛点，已逐步成为省内领先的高速公路机电系统一体化解决方案的提供商，其细分产品及服务包括：（1 1）高速公路机电设备销售与系统集成）高速公路机电设备销售与系统集成 公司提供网络摄像机、视频事件检测器、区域控制器（PLC）、紧急电话及广播、工业以太网交换机等高速公路机电硬件设备的销售，并参与集成项目的方案设计及实施交付。（2 2）高速公路三大系统及隧道机电维护）高速公路三大系统及隧道机电维护 公司拥有专业的高速公路三大系统及隧道机电运维团队，在贵州省内多个地市设有驻点机构，为业主提供本地化、及时高效的机电养护、维修、抢修及工程实施服务。（3 3）高速公路隧道智能监控与设备智慧管养）高速公路隧道智能监控与设备智慧管养 公司拥有自有研发和实施团队，在机电控制、隧道监控等领域已为业主提供多种智能化应用解决方案，目前已实现商用的产品有：隧道智能化监控管理平台、高速公路智慧管养系统等。（4 4）高速公路项目建设信息化软件的销售与服务）高速公路项目建设信息化软件的销售与服务 公司为高速公路在建项目等领域提供信息化系统的软件销售、定制开发与实施服务。通过利用先进的电子信息技术，结合应用程序的开发，为客户带来数据共享、流程规范、风险预警等便捷应用。产品主要有：项目投资建设管理平台、材运通供应链管理系统、质量综合信息管理平台、千里眼系统等 10 余项。在智慧物流领域在智慧物流领域，公司积极运用政策优势，通过承建和运营国家公益性物流平台（贵州省物流公共信息平台、无车承运人平台），不断提升企业资质和行业影响力。公司商业化运作的“城配师项目”，通过以大型国有企业的物资配送需求为切入点，建立起一整套的物流配送体系，把解决客户需求痛点，为客户定制标准化的配送服务作为工作重点，现已建立起一个全省知名的专业物流配送服务平台。公司在物流领域的产品及服务包括：（1 1）城市物流一体化配送服务（城配师平台）城市物流一体化配送服务（城配师平台）道坦坦城市配送物流平台城配师，通过移动互联网技术整合社会闲散城配运力，向有需求的货主企业输出最适配运力，使货主方享有标准化、专业化的服务，逐步解决城市配送成本高、效率低、服务差的问题。（2 2）公益性物流平台的承建与运营）公益性物流平台的承建与运营 我省交通运输主管部门为响应国家公共物流信息网络“1+32+nx”的总体布局要求，以及对无 公告编号：2018-005 12 车承运人企业运行进行电子化监测管理的要求，委托道坦坦作为承建实施单位，负责贵州省交通运输物流公共信息平台、贵州省无车承运人监管平台的承建和运营工作。由于公司在上述 6 个细分领域都已建立起业务根基，其市场特征、产品技术、服务内容、商业模式都相对独立，各有不同。因此在 2017 年，公司对已有的部门编制进行改革，通过“量化赋权”的管理模式，建立起 5 个独立的项目部。其中项目一部、二部、三部、四部，分别承担起智慧交通领域 4 个细分板块的业务运作，项目五部（物流业务部）负责整个智慧物流领域的业务运作。经过行业板块的划分后，公司业务逻辑、盈利方式并未发生改变，商业模式在报告期内保持了前后的一致性。与此同时，项目部团队的专业能力和管理效率得到进一步提升，为公司未来成立事业部、孵化新产业创造出有利的先决条件。核心竞争力分析：核心竞争力分析：在报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。长期以来，公司核心竞争力主要集中在以下 3个方面：（1 1）稳定的市场通道资源）稳定的市场通道资源 公司借助贵州高速公路集团资源优势，在高速公路机电领域的设备销售、系统集成、养护维修、软件开发、平台运营等业务中稳步开拓，建立起上下游产业链的资源合作优势，形成企业在该领域的竞争壁垒。（2 2）科学的经营管理模式）科学的经营管理模式 公司以开放的企业文化，成为国有企业中具备人才活力的高新技术企业；通过“量化赋权”的管理模式，在销售、研发和交付服务上构建起具有专业化能力的团队。（3 3）优质的企业品牌影响）优质的企业品牌影响 公司通过各项资质、荣誉以及技术成果的积淀，成为贵州省内交通系统领域有一定影响力的科技型企业，在高速公路机电、项目管理软件、物流平台运营等领域都已形成了良好的口碑并建立起健康的企业品牌形象。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 公司全年完成主营收入：6469.60 万元，比去年（5096.90 万元）同比增长：26.93%。实现净利润：345.53 万元，比去年（266.85 万元）同比增长：29.49%。在主营收入构成中，围绕高速 公告编号：2018-005 13 公路建设、机电及软件的市场资源型业务依旧是公司主要的收入来源，占比约为 85%。在公司自主研发和拓展的创新型业务中，隧道智能化监控平台、高速公路智慧管养系统等产品和服务实现在市场上的零突破，实现约 160 万元收入；城市物流一体化配送服务等物流平台业务也实现快速增长，实现约 550 万元收入，与 2016 年相比增长了 11 倍。（二）行业情况（二）行业情况 在智慧交通板块在智慧交通板块，依据贵州省交通运输十三五发展规划要求，至 2020 年，未来三年高速公路建设项目还将持续展开。公司拥有资源优势及行业经验优势，在机电设备销售、养护维修、系统集成、工程实施、信息化软件销售及服务等方面都处于稳定增长的态势，将为公司带来稳步增长的收入。公司还将通过资源整合、管理优化，进一步降低交付成本，提升经营利润。在智慧物流板块在智慧物流板块，公司已在省内建立起较好的知名度和品牌影响力，方案、产品、团队的成熟度进一步提升。2017 年，公司的“城配师”项目实现快速增长，商业模式得到市场检验；未来，公司将会利用自身在行业内的影响力，全面拓展行业客户，通过复制业务模式的方式把平台逐步做大做强。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 20,044,088.49 26.91%30,069,744.25 42.62%-33.34%应收账款 45,639,824.04 61.27%32,538,089.91 46.12%40.27%存货 4,057,564.61 5.45%3,758,800.88 5.33%7.95%长期股权投资-固定资产 1,134,656.00 1.52%1,451,090.34 2.06%-21.81%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 74,485,221.72-70,555,710.06-5.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金大幅度下降的主要原因是：报告期内，虽然公司因销售商品、提供劳务的现金收入比上年同期增长了 1,611.23 万元，但是，因购买商品、接受劳务的现金支出比上年同期增加了 2,988.34 万元，支付的大额现金主要是用于机电设备销售、养护维修、专项工程实施服务成本支出。2、应收账款大幅度增长以及占总资产比重较大的主要原因是：（1）报告期内，应收账款余额 4,563.98万元，比上年同期增加了 1,310.17 万元。主要是以下款项未及时回收：贵州高速公路集团有限公司应收款 1,310.18 万元、贵州水盘高速公路有限公司应收款380.63 万元、贵州中南交通科技有限公司应收款1168.05万元、广西交通科学研究院有限公司 286.03 万元、贵州路桥集团有限公司应收款 165.50 万元。以上客户的应收账款余额占应收款总额的 67.72%，且以上客户均是因国有企业审批付款的流程较长，导致应收账款余额大幅度增长；（2）应收账款余额比上年同期增长 40.27%，而资产总计增长幅度仅为 5.57%，公告编号：2018-005 14 所以导致应收账款余额占资产比重较大。2 2营业情况分析营业情况分析 （1 1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 64,695,994.61-50,969,164.08-26.93%营业成本 48,976,159.39 75.70%36,587,213.28 71.78%33.86%毛利率 24.30%-28.22%-管理费用 9,829,220.02 15.19%10,139,201.34 19.89%-3.06%销售费用 2,248,201.90 3.48%1,969,827.37 3.86%14.13%财务费用-246,121.34-0.38%-45,223.40-0.09%444.23%营业利润 4,099,839.81 6.34%1,356,548.13 2.66%202.23%营业外收入 0.05 0.00%1,583,000.00 3.11%-100.00%营业外支出 19,990.54 0.03%8,184.91 0.02%144.24%净利润 3,455,295.88 5.34%2,668,479.62 5.24%29.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增加 26.93%，主要是因为报告期内，公司在机电设备销售、养护维修、专项工程实施服务方面的收入增加了 1,705.34 万元，以及城配师业务收入增加了 506.47 万元；2、营业成本较上年增加 33.86%，主要原因是：第一，报告期内，智慧物流板块的城市配送平台处于持续投入阶段，该项目在 2017 年实现了收入 552.89 万元，产生成本支出 581.49 万元，项目毛利为负的 28.58 万元，主要是固定性运营人员成本投入较高；第二，报告期内，智慧交通业务总体增长，带动了成本的增加，成本的增长幅度为 33.86%，而收入增长的幅度为 26.93%。主要是机电养护、维修、抢修及工程实施服务外包劳务成本的支出增加；3、财务费用较上年同期减少了 444.23%，主要是因为报告期内公司根据资金使用和结余情况，对货币资金进行了收益管理，带来了 251,558.26 元的利息收入，推动了财务费用的大幅度减少；4、营业利润较上年同期增加了 202.23%，主要原因是报告期内，根据企业会计准则第 16 号政府补助相关规定，与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收入。2017 年度计入其他收益的项主要为政府扶持奖励、2017 年度贵州省挂牌全国中小企业股份转让系统企业项目奖励等，共计 206.16 万元；5、营业外收入变化主要原因是报告期内根据企业会计准则第 16 号政府补助相关规定，与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收入；6、营业外支出较上年同期增加了 144.24%，主要原因是本期新增对外非公益性捐赠 16,209.34 元；7、净利润较上年同期增加了 29.49%，是稳步增长的营业收入和大幅增加的其他收益综合作用的结果。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 64,695,994.61 50,969,164.08 26.93%其他业务收入-公告编号：2018-005 15 主营业务成本 48,976,159.39 36,587,213.28 33.86%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智慧交通信息技术项目 15,192,035.68 23.48%22,695,299.38 44.53%智慧交通工程项目 35,440,567.65 54.78%18,400,152.36 36.10%产品销售 8,534,481.90 13.19%9,409,539.28 18.46%智慧物流城配项目 5,528,909.38 8.55%464,173.06 0.91%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：智慧交通信息技术项目占营业收入占比下降的主要原因是：报告期内，贵州省都匀至安顺公路项目和贵州省重庆至遵义段（贵州境）扩容工程施工单位推迟进场日期，我司暂未提供软件实施及服务，从而导致公司在建项目信息化收入减少。智慧交通工程项目收入占比上升主要原因是：报告期内，公司机电养护、维修、抢修及工程实施服务继续深入开拓市场，使得收入持续稳定的增长。（3 3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州高速公路集团有限公司 31,295,743.94 48.37%是 2 贵州中南交通科技有限公司 4,288,376.80 6.63%是 3 贵州水盘高速公路有限公司 3,429,085.68 5.30%是 4 广西交通科学研究院有限公司 2,581,478.73 3.99%否 5 贵州黔通智联科技产业发展有限公司 2,058,751.10 3.18%是 合计合计 43,653,436.25 67.47%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4 4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 贵州新思维科技有限责任公司 7,361,775.35 14.43%是 2 昆明联诚科技股份有限公司 5,155,300.92 10.11%是 3 贵州斯派特科技有限公司 3,996,008.61 7.83%否 4 贵州科华交通建设工程有限公司 2,409,491.23 4.72%否 5 贵州同辉顺达物流有限公司 2,112,132.97 4.14%否 合计合计 21,034,709.08 41.23%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 公告编号：2018-005 16 经营活动产生的现金流量净额-7,636,217.60 8,630,347.46-188.48%投资活动产生的现金流量净额-10,046,227.14-368,737.99 2,624.49%筹资活动产生的现金流量净额-2,343,211.02 8,006,700.80 -129.27%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为负，主要是因为虽然本期的经营性现金流入较上年同期增加了 43.69%，但由于机电设备销售、养护维修、工程实施支出增加，同时本期的购买商品和接受劳务支付的现金较上年同期增加了 165.04%，以及支付的各项税费较上期增加了 409.77%，从而导致了本期经营活动产生的现金净流量为负。报告期内投资活动产生的现金流量变动比例为-2,624.49%，主要是因为公司为增加闲置资金收益，对一笔 1000 万的闲置资金进行了定期存款的理财管理，产生了一笔 1000 万的投资流出，导致今年的投资活动现金流量净额较上年有大幅变化。报告期内筹资活动产生的现金流量变动比例为-129.27%，公司于 2016 年进行了股票非公开发行，募集资金 1000.67 万，从而导致了去年筹资活动现金流量的大规模流入。而今年公司完成了现金分红但并未进行任何筹资活动，故本年的筹资活动净流量为负。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）研发情况研发情况 研发支出情况：研发支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 2,863,224.48 2,495,415.89 研发支出占营业收入的比例 4.43%4.90%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 12 18 研发人员总计 12 18 研发人员占员工总量的比例 16.00%24.00%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 1 1 公司拥有的发明专利数量 0 0 公告编号：2018-005 17 研发项目情况：研发项目情况：2017 年度，公司研究开发项目进展顺利，共计投入研究开发费用 2,863,224.48 元，占营业收入的 4.43%。公司采取核心技术自主开发，非核心代码外包合作的模式。截至 2017 年 12 月底，公司研发团队拥有技术人员共计 18 人，其中技术总监 1 人，产品经理 3 人，研发工程师 11 人，UI 设计 1 人，测试人员 2 人。为达成产品开发的目标，2017 年道坦坦依然投入专项资金进行研发，共有 6 个主要项目进行了专门立项，情况如下：序号 项目名称 业务类别 应用价值 完成情况 备注 1 基于智能软件控制技术的隧道安全与节能应用研究 高速公路机电类综合方案 应用于智能化隧道整体解决方案中的流程、预案及软件系统 已完成 贵州省交通厅科研立项 2 高速公路建设、营运及经营“数据铁笼”监管平台的应用研究 管理类软件 应用于高速公路建设及运营的大数据分析及监管系统 已完成 贵州省交通厅科研立项 3 公路建设信息一体化管理平台开发项目（一期）管理类软件 应用于高速公路建设的信息化管理 已完成 内部研发立项 4 企业一体化信息管控平台开发项目 管理类软件 应用于企业经营的信息化管理 已完成 内部研发立项 5 贵州省交通运输物流公共信息平台建设项目 物流平台软件 应用于公益性物流平台的承建与运营工作 已完成 内部研发立项 6 城配师物流平台开发及运营应用项目（三期）物流平台软件 应用于城市物流一体化配送服务 已完成 内部研发立项 （六六）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 2、关键审计事项说明 （一）（一）收入确认事项 该事项在审计中是如何应对的该事项在审计中是如何应对的 收入确认的会计政策详情及收入的列式请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释(二十三)所述的会计政策及“五、财务报表项目”注释(二十)。道坦坦主要是从事智慧交通信息技术、智慧交通工程、产品销售、物流配送服务的企业。由于营业收入是道坦坦关键业绩指标之一，且存在可能管理层操纵收入以达到特定目标或预期的固与评价收入确认相关的主要审计程序如下：1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。2、选取样本核查合同，核对合同金额与合同台账和项目进度表记载是否一致。3、执行营业收入截止性测试，选取样本，核对结算单、进度确认单、中期支付证书、出库单、公告编号：2018-005 18 （七七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 有风险。因此我们把收入确认列为关键审计事项。计量清单等其他支持性单据，评价收入是否记录在恰当的会计期间。4、实施函证程序，选取样本函证按项目函证合同金额、完工进度、应收账款余额以及当期销售额，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对。5、针对不同业务类型，选取样本执行以下审计程序：（1）智慧交通信息技术业务：按项目逐笔核对项目外部证据（验收纪要、结算单、软件开发进度确认单），是否与项目进度表及财务账记载一致；复核完工百分比计算是否正确。（2）智慧交通工程业务：按项目逐笔核对项目外部证据（验收纪要、结算单、中期支付证书），是否与项目进度表及财务账记载一致；复核完工百分比计算是否正确。（3）产品销售业务：按合同逐笔核对出库单、发票、签收/签收单。（4）物流配送业务：按配送台账逐笔核对计量清单、结算单、发票。（二）（二）应收账款减值事项 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释(十一)”所述的会计政策及“五、财务报表项目”注释(三)。截止 2017 年 12 月 31 日,道坦坦应收账款余额48,890,684.23元,坏账准备金额3,250,860.19元。由于道坦坦管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断且影响金额重大，为此我们把应收账款的可收回性列为关键审计事项。就应收账款的可收回性实施的主要审计程序如下:1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制。2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。3、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理。4、获取坏账准备计提表,按坏账准备计提的范围和标准重新计算坏账准备计提金额是否正确。5、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。公告编号：2018-005 19 适用 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 （1）执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。比较数据相应调整。经公司 2018 年 3 月 27 日第一届董事会第十九次会议决议审议通过了执行 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知的议案。列示持续经营损益2017 年度、2016年度金额分别为 3,455,295.88元、2,668,479.62 元；列示终止经营损益报告期金额均为0.00 元。（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。2017年 度 计 入 其 他 收 益2,061,601.90 元。（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。2017 年度、2016 年度将将部分原列示为“营业外收入”“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目金额分别为0.00 元、0.00 元。2 2、重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。（八八）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （九九）企业社