835247_2017_云晖航科_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

云晖航科 NEEQ:835247 成都云晖航空科技股份有限公司 Envee Inflight Entertainment Co,.ltd.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017年9月25日至28日云晖航科在加利福尼亚长滩举行的本年度航空乘 客 体 验 协 会 博 览 会（APEX）上展示了客舱娱乐解决方案。获得了国内外业界的高度关注。中国南方航空股份有限公司是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。也是云晖最大的航空合作伙伴之一。年末南航高层领导参观云晖并同云晖航科签署了 2018 年的航空影音娱乐服务合作协议。公告编号：2018-007 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及利润分配情况.20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 行业信息.25 第十节 公司治理及内部控制.25 第十一节 财务报告.28 公告编号：2018-007 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、云晖航科 指 成都云晖航空科技股份有限公司 云晖广告 指 北京云晖广告有限公司 美国子公司 指 云 晖 机 上 娱 乐 有 限 公 司 (ENVEE INFLIGHTENTERTAINMENT.LTD)北京航娱 指 北京航娱传媒有限公司 股东大会 指 成都云晖航空科技股份有限公司股东大会 董事会 指 成都云晖航空科技股份有限公司董事会 监事会 指 成都云晖航空科技股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 Thales/泰雷兹 指 Thales Avionics,inc.,中电科泰雷兹 指 中电科泰雷兹航空电子有限公司 Panasonic Avionics Corp/松下 指 松下航空电子公司 南航 指 中国南方航空股份有限公司 厦航 指 厦门航空有限公司 国航 指 中国国际航空股份有限公司 海航 指 海南航空股份有限公司 东航 指 中国东方航空股份有限公司 公告编号：2018-007 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高军、主管会计工作负责人刘秀华及会计机构负责人(会计主管人员)刘秀华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 作为新一代先进的机载网络技术,机上 WIFI 已在国外多型飞机上得以运用,但在我国属于新兴技术,目前虽已由少数航空公司投入研究和应用试点,但相关行业政策及行业标准和监管政策仍为空白。公司基于现有技术标准开发的空中互联网系统平台可能在稳定性、安全性等方面面临与国家未来出台的技术标准相冲突的风险。技术更新滞后风险 目前,空中互联网实现机上 Wi-Fi 功能主要有两种模式:依靠 地 面 基 站(ATG)的 宽 带通 讯 和 基 于 卫 星 的 地 空 通 讯 网(SATCOM)。其中地面基站模式是依靠地面的通讯塔传输互联网信号,这一类技术无法实现跨洋飞行,且容易受到地形和天气条件的限制。而依靠卫星的则是使用通讯信号进行地空互联,相对条件更好,但不同卫星提供的波段信号不同决定了上网速度也有不同,且成本较地面基站模式更高。但是,无论上述哪种模式,机上 Wi-Fi 服务在运用中还存在实际能力以及相关技术标准空缺等障碍,公司针对当前主流技术研发的产品,可能因 公告编号：2018-007 4 为主流技术更新而失去市场竞争力。固定资产未来可能存在减值的风险 公司于 2015 年 11 月投资 1580 万元建设了空中互联网平台实验室,平台实验室分为展示实验室及测试实验室两部分,两部分表面独立但实则相辅相成,目前已成功投入使用,这一项目的建设,尚属国内首例,彻底解决了自有产品本地化基础测试的难题,对公司意义重大。但因项目投资金额较大,如市场和公司自身经营状况等因素发生不利变化,公司将面临投资目的和收益不能到达预期继而导致固定资产减值的风险。核心技术人才流失风险 机上娱乐系统行业属于知识密集型行业,随着行业的迅速发展,对具有丰富经验的高端人才需求增大,人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加入是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。如果未来公司核心的技术、管理、商务拓展人才流失,将会对公司产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-007 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 成都云晖航空科技股份有限公司 英文名称及缩写 Envee Inflight Entertainment Co,.ltd.证券简称 云晖航科 证券代码 835247 法定代表人 高军 办公地址 成都市高新区天府大道中段 1366 号天府软件园 E 座 6 栋 3 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘秀华 职务 董事会秘书 电话 028-85191958 传真 028-85191958 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 成都市高新区天府大道中段1366号天府软件园E座6栋3 层 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 8 月 14 日 挂牌时间 2016 年 1 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510 软件开发 主要产品与服务项目 软件开发及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）16,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 习文达 高军 习洪 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100567184509L 否 注册地址 成都市高新区天府大道中段1366 号 2 栋 3 层 19、20、21号 否 公告编号：2018-007 6 注册资本 16,800,000.00 否 无 五、中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 何朝宇 杨旭荣 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 六、报告期后更新情况 适用 2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统正式发布了 全国中小企业股份转让系统股票转让细则，按照规定，自 2018 年 1 月 15 日起，原采取协议转让方式的股票改为集合竞价方式进行转让。公告编号：2018-007 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,006,699.14 6,654,971.27 35.34%毛利率%26.53%58.16%-54.38%归属于挂牌公司股东的净利润-735,151.24 1,366,837.33-153.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,984,273.92-593,317.80 234.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.76%7.11%-152.88%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.15%-3.09%-228.48%基本每股收益-0.04 0.08-150.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 22,586,009.09 21,983,667.61 2.74%负债总计 3,523,516.66 2,076,015.87 69.72%归属于挂牌公司股东的净资产 19,123,839.62 19,907,651.74-425.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.18-4.25%资产负债率（母公司）13.79%9.06%52.18%资产负债率（合并）15.60%9.44%65.20%流动比率 210.01%318.00%-33.96%利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,040.90 525,795.78-101.53%应收账款周转率 204.61%308.00%-33.57%存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.74%-2.87%195.47%营业收入增长率%35.34%0.72%4808.34%净利润增长率%-153.78%-10.94%-1305.67%五、股本情况 公告编号：2018-007 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,800,000 16,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府科技创新补贴 550,000.00 天使投资补贴 300,000.00 高新技术企业补贴 300,000.00 新三板挂牌补贴 250,000.00 机上娱乐项目专项补贴 56,966.29 其他营业外收支净额 12,644.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,469,610.87 所得税影响数 220,488.19 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,249,122.68 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-007 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 2017年公司主营业务逐步向空中互联网机上娱乐系统的内容、服务整合倾斜，提出为航空公司提供“机上娱乐一站式服务“的综合解决方案，在手机应用开发方面逐步向围绕航空公司及娱乐系统硬件厂商的软件定制化开发转移。(一)空中互联网机上娱乐系统多媒体内容供应业务商业模式 公司获得机上娱乐系统硬件厂商软件开发授权资质，具备机上娱乐系统多媒体内容研发能力和发布渠道，直接或通过硬件厂商提供给航空公司获取收益。（二）空中互联网机上娱乐系统内容编辑、录入、编码服务商业模式 公司通过获得机上娱乐系统硬件厂商的多媒体编辑、录入、编码的服务资质，具备机上娱乐系统多媒体内容编辑、录入、编码服务能力。直接为航空公司进行该项技术服务获得服务费用。(二)手机应用开发业务商业模式 公司利用现有研发团队，根据客户具体要求向客户提供优质的手机软件解决方案并根据市场调研情况自主研发手机应用，主要涉及游戏、应用、电子商务等领域。(三)空中互联网系统平台业务商业模式 公司持续研发空中互联网系统平台(机上 Wi-Fi 系统平台)及地面管理后台，基于空中互联网实验物理平台进行测试和发布，为未来空中互联网运营做好基础准备。(四)广告发布与代理 公司利用自身的渠道资源，通过直接制作并在航空公司媒体平台发布广告或借助现有资源代理广告业务获取收益。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 公告编号：2018-007 10 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 总体回顾：2017 年公司的业务重心逐步扩展到围绕航空公司、航空硬件厂商需求进行业务拓展。业务纵向方面如应用定制开发类项目着重围绕航空公司及硬件厂商的需求进行定制化开发，较之前的业务更加垂直和集中；同时在自主研发产品方面，公司自有游戏产品如棋牌在移动互联网也实现了收益，为将来天地互联内容的商业模式提供了良好的基础。横向方面围绕航空公司需求，不再单一提供游戏及应用内容，同时还进行了机上娱乐多媒体编码、录入等多项内容服务，提出“机上娱乐一站式服务”的综合解决方案。业务方面：目前公司已与国航、东航、南航、海航、厦门航空、西藏航空、首都航空、天津航空、祥鹏航空等多家国内航空公司签署了机上娱乐游戏、应用提供合同，且在本年度已全部陆续实现收入。同时公司将该业务重心逐步转向国际市场，通过积极参加国际行业会议、获得国际认可等方式争取国外合作伙伴。2017 年公司实现营业收入 900.67 万元，较上年增长 35.34%:其中让渡软件使用权收入 556.47 万元，较上年增长 311.83%，软件受托开发服务收入 171.00 万元，较上年下降 58.76%;2017 年净亏损79.65 万元，较上年下降 158.27%;截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,258.60 万元，负债总额 352.35 万元，资产负债率 15.60%，公司净资产 1,906.25 万元。（二）行业情况（二）行业情况 目前中国机上娱乐依然经历传统娱乐和空中互联网化的交替及重合，国际航班及超过 2 个小时以上的航程，主要以宽体机为主，这类机队航空公司会选择继续使用机上娱乐座椅娱乐系统为乘客提供长途娱乐化体验，同时提供机上 wifi 平台及天地互联网的收费服务满足部分商旅乘客的娱乐及商业化需求。在国内短途航班如小于 2 个小时的旅程，主要为窄体机。窄体机往往航线短、价格低，从成本上很难负担互联网连接的成本。公司行业地位：云晖航科目前已经与国航、东航、南航、海航、厦门航空、西藏航空等多家国内航空公司取得合作，为其提供游戏产品及编码服务，成为国内主要机上娱乐软件内容提供商。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 418,785.63 1.85%538,695.85 2.45%-22.26%应收账款 5,189,931.26 22.98%3,613,746.52 16.44%43.62%存货-长期股权投资-固定资产 12,513,579.57 55.40%14,014,007.26 63.75%-10.71%在建工程-短期借款-长期借款-无形资产 2,899,797.80 12.84%1,585,647.65 7.21%82.88%公告编号：2018-007 11 开发支出 534,022.74 2.36%1,256,850.60 5.72%-57.51%资产总计 22,586,009.09 100%21,983,667.61 100%2.74%资产负债资产负债项目重大变动项目重大变动原因原因 报告期内，应收账款较年初增长 43.62%，主要原因为当年航空公司收入增加，而其回款周期相对较长；无形资产较年初增长 82.88%，开发支出较上年减少 57.51%，原因主要为部分自研项目跨年度研发，如”机上 WIFI4.0”于 2016 年开始研发，2017 年完工结转，增加无形资产价值 117.98 万元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 9,006,699.14 100.00%6,654,971.27 100.00%35.34%营业成本 6,617,469.15 73.47%2,784,614.57 41.84%137.64%毛利率 26.53%-58.16%-管理费用 3,862,886.16 42.89%3,835,714.61 57.64%0.71%销售费用 757,747.20 8.41%769,314.44 11.56%-1.50%财务费用 57,373.95 0.64%-2,041.00-0.03%2,911.08%营业利润-1,446,477.02-26.13%-544,819.92-8.19%-165.50%营业外收入 562,954.98 6.25%1,961,905.63 29.48%-71.31%营业外支出 310.40 0.00%-0.00%-净利润-796,498.43-8.16%1,366,837.33 20.54%-158.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年增长 35.34%，主要原因为当年航空公司游戏业务收入增加，如海航当年收入较上年增加 275.70 万元、南航收入较上年增加 90.69 万元。营业成本较上年增加 137.64%，原因主要有以下几个方面：1、收入增加，对应成本相应增加；2、由于价格竞争加剧及人工成本增加等市场环境影响，当年公司各类产品及项目毛利率均有所降低；3、国航当年新增机队测试费 5.69 万美元折合人民币 38.89 万元，为一次性成本投入；4、泰雷兹当年应用外包收入技术难度增大，增加外包专项技术成本 49.00 万元。另航空公司新增机队游戏产品价格下调，如海航游戏价格由以前的 124.00 元/架/月调整至107.00 元/架/月。财务费用较上年增加 2911.08%，主要为当年美元汇率大幅下跌，导致美元汇兑损益增加。营业外收入较上年下降 140.00 万元，主要原因为上年度收到股改及挂牌补贴 120.00 万元，而本年度该类收入仅为 25.00 万；上年收到政府投融资补贴 60.00 万元，当年仅 30.00 万元。基于以上原因，当年产品毛利率较上年总体下滑，当年营业利润和净利润分别较上年减少 165.50%和 158.27%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 9,006,699.14 6,652,627.05 35.39%公告编号：2018-007 12 其他业务收入 0.00 2,344.22-100.00%主营业务成本 6,617,469.15 2,784,614.57 137.64%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%让渡资产使用权 5,564,671.71 61.78%1,351,245.06 20.30%软件开发服务 1,709,952.01 18.99%4,146,665.04 62.31%广告代理 1,732,075.42 19.23%1,154,716.95 17.35%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，让渡资产使用权收入与软件开发服务收入分别出现不同幅度的增减，主要原因为公司内部调整商业模式，逐渐向自研产品过渡；同时航空公司业务逐步增长，如海航、南航当年新增收入366.39 万元。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海南航空股份有限公司 3,082,046.23 34.22%否 2 夏珑广告(上海)有限公司 1,732,075.42 19.23%否 3 Panasonic(松下-南航)1,567,056.92 17.40%否 4 泰雷兹 1,021,748.37 11.34%否 5 厦门航空有限公司 312,209.61 3.47%否 合计合计 7,715,136.55 85.66%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 1,800,000.00 71.89%否 2 成都申威科技有限责任公司 490,000.00 19.57%否 3 上海驻云信息科技有限公司 115,282.00 4.61%否 4 广州凡越信息科技有限公司 78,480.00 3.13%否 5 成都铁皮人科技有限公司 20,000.00 0.80%否 合计合计 2,503,762.00 100.00%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-8,040.90 525,795.78-101.53%投资活动产生的现金流量净额-1,863,756.65-3,214,385.58 42.02%筹资活动产生的现金流量净额 1,800,000.00 -公告编号：2018-007 13 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年减少 101.53%，主要为当期收入回款周期较长，如海航南航当年收入剧增，但回款较慢；投资活动产生的现金流量净额较上年增加 42.02%,主要因为上年度支付公司固定资产投入-空中互联网平台实验室项目尾款 158 万元，而本年度无该项支出；筹资活动产生的现金流量净额 180 万元，系当年因日常经营所需向宜昌诚东再生资源回收有限公司借款 180 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司对外投资控股子公司三个，较上年增加一个。其中：1、由公司出资设立的全资子公司北京云晖广告有限公司，注册资本 10 万元，经营范围：设计、制作、代理、发布广告；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；产品设计；电脑动画设计。2、由 公 司 出 资 设 立 的 美 国 全 资 子 公 司 云 晖 机 上 娱 乐 有 限 公 司（英 文 名 称：ENVEE INFLIGHTENTERTAINMENT.LTD），注册资本 30 万美元，经营范围：研发和销售计算机软件。3、当年新设成立的北京航娱文化传媒有限公司，注册资本 100 万元，经营范围：技术推广服务或技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;产品设计;包装装潢设计;经济贸易咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑图文设计、制作;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;承办展览展示活动;会议服务;翻译服务;自然科学研究;工程和技术研究;数据处理。公司持股比例 55%。以上三个公司纳入本次合并范围，因公司规模小、报告期内均无实质性经营导致各项财务指标金额低，对公司合并财务报表均不构成重要性影响。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 与上年财务报告相比，本年合并范围增加一户，即增加控股子公司北京航娱文化传媒有限公司。（八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内：公司诚信经营，按时足额纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，公司始终把公司 公告编号：2018-007 14 社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标情况正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 宏观环境：Global Industry Analysts 预测指出，到 2022 年，全球装配机载 Wi-Fi 设备的民航飞机将达到11000 余架次，其中 19%的飞机属于亚太地区航空公司，会比 2015 年增长近 17 倍，其中主要增长来源为中国市场。截止日前，国内民航宽体机中已实现空地互联的有 116 架，未实现空地互联的有 237 架，同时占民航客机规模 90%近 3000 余架的窄体机则有望在 2018 年逐步进行客舱移动互联网改造升级。国际航空协会预测，到 2024 年,中国将取代美国,成为全球最大航空客运市场。面对如此庞大的客运流量，预 公告编号：2018-007 15 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 空中互联网运营将以机上 wifi 系统平台为用户使用窗口，空中互联网实验室为软体及内容发布物理基础，多媒体内容为吸引乘客的引流核心，编辑、录入、编码服务为运营实施的技术手段，最终通过广告、电商等进行收益输出。公司现有业务是为未来的商业模式做基础，所以，公司目前的发展战略为稳扎稳打、围绕现有业务积极拓展航空公司业务，与航空公司建立紧密联系，了解航空公司需求，同时调研、深挖乘客需求，建立自主平台产品。等待合适时机进行空中互联网商业模式运营。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 空中互联网机上娱乐系统多媒体内容供应业务：目前中国市场游戏及软件部分已经占有 80%以上的市场份额，围绕该业务方向的定位为积极拓展国际市场业务，先以东南亚为主，逐步扩散到欧美市场，争取 2018 年能在国际市场实现部分签单。空中互联网机上娱乐系统内容编辑、录入、编码服务：积极拓展新的国内航空业务，扩大市场占有率。手机及空中互联网机上娱乐系统应用开发业务：公司在定制化开发方面继续与航空公司及硬件厂商保持紧密合作，积极拓展其技术应用等与公司现有技术匹配的定制服务业务。自主产品研发方面：围绕自主开发的游戏寻找天地互联共同运营获得收益的机会和思路。广告发布与代理：公司将继续保持广告销售的业务，锻炼团队的同时为将来空中互联网商业化运营提供依据。空中互联网系统平台：2018 年公司将加大空中互联网 wifi portal 地面管理平台的开发力度，围绕航空公司比较关注的管理功能如数据分析、内容发布、媒体管理等内容进行开发。并且继续保持与国产机上娱乐系统硬件厂商的密切合作，力争成为国产飞机机上 wifi 运营的首个平台服务商。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 海外政策因素：因公司暂无成熟海外经营管理经验，国际业务方面，可能存在对相关政策欠缺了解或误读等不确定性因素。五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 计中国航空移动互联网整体市场规模将超过百亿。根据中国民航网调查，在我国，超过 73%的旅客其旅途行为第一意愿就是上网，而当飞行时间超过 4 小时后，这一意愿接近 100%；超过 70%的旅客愿意付费享受空中 Wi-Fi 服务，当飞行时间超过 4小时，这一意愿更是高达 88.8%。行业环境：航空公司向旅客提供相关服务产品，整个产品的供应链包含多个环节，其中机上娱乐系统成为服务产品营销组合的重要元素。良好的机上娱乐将会帮助提升旅客的乘机体验，帮助航企提升竞争力，从而提升消费者对品牌的忠诚度。目前中国机上娱乐依然经历传统娱乐和空中互联网化的交替及重合，国际航班及超过 2 个小时以上的航程，主要以宽体机为主，这类机队航空公司会选择继续使用机上娱乐座椅娱乐系统为乘客提供长途娱乐化体验，同时提供机上 wifi 平台及天地互联网的收费服务满足部分商旅乘客的娱乐及商业化需求。在国内短途航班如小于 2 个小时的旅程，主要为窄体机。窄体机往往航线短、价格低，从成本上很难负担互联网连接的成本。公司行业地位：云晖航科目前已经与国航、东航、南航、海航、厦门航空、西藏航空等多家国内航空公司取得合作，为其提供游戏产品及编码服务，成为国内主要机上娱乐软件内容提供商。公告编号：2018-007 16 风险因素 1.商业模式：空中互联网属于新型模式，目前国内政策虽然已经允许部分飞机上开放手机，但乘客的用户习惯尚未培养，且涉及飞机改装及其他硬件成本，前期投入大，耗时长。应对措施：稳扎稳打逐步试点，在实践中逐步寻找新的商业模式突破。3.行业竞争：目前国内个别企业已通过整合硬件的模式进入中国空中互联网市场且在部分航空公司取得了一定案例。应对措施：软件、内容、服务为航空公司运营部门关注的重点，也是最终消费者关注的重点。公司在现有环境下尽量做好做强，先巩固自身基础，获得使用者的认可和支持，在此基础上寻找合适的商业时机。4.人才流失：人才流失风险，公司在不断发展壮大的同时，也培养了一批经验丰富的高素质技术人员与业务人员。优秀人才的专业能力及丰富经验是公司的竞争优势，若出现人才流失，会对公司经营造成一定不利影响。应对措施:公司通过富有竞争力的薪酬、行之有效的绩效考核体系，持续多样的业务培训以及完善明确的职业规划保持人才的稳定性，同时最大程度刺激业务人员的活力，为优质人才提供了可持续发展平台。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-007 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）：无 公告编号：2018-007 18 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 6,050,000 36.01%2,000,000 8,050,000 47.92%其中：控股股东、实际控制人 1,912,500 11.38%-1,912,500 11.38%董事、监事、高管 337,500 2.01%-337,500 2.01%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,750,000 63.99%-2,000,000 8,750,000 52.08%其中：控股股东、实际控制人 5,737,500 34.15%-5,737,500 34.15%董事、监事、高管 1,012,500 6.03%-1,012,500 6.03%核心员工-总股本总股本 16,800,000 100%100%0 16,800,000 100100%普通股股东人数普通股股东人数 6 （二）（二）普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上及以上股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 成都水月云天科技有限公司 6,000,000 0 6,000,000 35.71%2,000,000 4,000,000 2 习文达 4,650,000 0 4,650,000 27.68%3,487,500 1,162,500 3 高军 3,000,000 0 3,000,000 17.86%2,250,000 750,000 3 伊犁云竹汇信息技术有限公司 1,798,000 0 1,798,000 10.70%0 1,798,000 4 伍欣 1,350,000 0 1,350,000 8.04%1,012,500 337,500 6 北京火烧云投资管理有限公司 2,000 0 2,000 0.01%0 2,000 合计合计 16,800,000 0 16,800,000 100.00%8,750,000 8,050,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东高军为股东习文达之母；成都水月云天股份中，习洪持股 33.75%，习洪与高军为夫妻关系，与习文达为父子关系；其他股东间无关联关系。公告编号：2018-007 19 二、优先股股本基本情况 不适用 三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 公司无控股股东。（二（二）实际控制人实际控制人情况情况 高军、习文达合计持有公司 51%的股份，水月云天持有公司 40%股份，习洪通过水月云天间接持有公司 13.5%的股份。高军、习文达为母子关系，习文达是高军和习洪的儿子，高军、习文达、水月云天已经签订一致行动协议。同时高军在公司担任董事长，习文达在公司担任董事，能够对公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策，故公司的实际控制人为习洪、高军以及习文达三人。实际控制人具体情况：习洪，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990 年 4 月至 1998 年 5 月在宜昌市物资再生有限责任公司任总经理；1998 年 5 月至 2000 年 10 月在兴山县安顺拆迁有限责任公司任总经理；2000 年 10 月至 2003 年 4 月在宜柴动力有限责任公司任董事长兼总经理；2003 年 5 月至 2013 年 2 月在湖北宝塔纸业有限公司任董事长；同期 2006 年 5 月至 2008 年 4 月在宜昌市宜都机电集团有限责任公司任董事长；2013 年 2 月起任湖北英科瑞思软件开发有限公司董事长。高军，女，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年至 2003 年 4 月在宜柴动力有限责任公司任出纳、财务科长；2003 年 5 月至 2010 年 12 月在湖北宝塔纸业有限公司任监事；2011 年 1 月至 2013 年 1 月在湖北永兴源商贸有限公司任副总经理；2013 年 2 月至 2015 年 4 月在湖北英科瑞思软件开发有限公司任监事；2015 年 5 月 20 日至 2015 年 7 月 12 日在有限公司任董事；2015 年 8 月起任股份公司董事长，任期三年。习文达，男，1992 年生，中国国籍，无境