835157_2017_时讯立维_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 1 2017 年度报告 时讯立维 NEEQ:835157 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 7 月，克拉玛依市原市委书记陈新发莅临公司检查指导；新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息.2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 主办券商 指 西南证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联交易 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间 去年同期、上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间 元、万元 指 人民币元、万元 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高东、主管会计工作负责人王英辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 随着新疆地区用户对 IT 基础设施服务的需求越来越多，行业内新进入竞争者逐渐增多，可能导致公司所处行业竞争加剧，随着市场的变化和客户需求的提高，竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争压力增大。若公司不能在技术创新、市场开拓、客户服务等方面进一步增强实力，公司将面临市场竞争加剧的风险。技术风险 IT 基础设施服务中，往往会涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司在提供 IT 运维服务过程中对部分 IT 设备及系统软件的技术储备不够充分，不能及时跟进运维服务领域的技术发展，则不能以最高的效率来满足客户的需求。虽然公司不断更新掌握 IT 基础设施运维技术，但如果公司不能及时丰富技术储备或更新掌握新的 IT 运维技术，公司可能丧失现有技术和市场的领先地位。业务区域集中的风险 公司的业务具有明显的区域特征，从公司客户的区域构成来看，主要集中在新疆克拉玛依市内，公司近年来的服务对象集中于公安、教育系统、民政系统等政府部门。如果新疆自治区的社会和经济环境发生重大不利变化，或者上述客户对投标方的要求进一步提升，将对公司业绩产生较大影响。抗风险能力较弱的风险 虽然公司报告期的营业收入有所增加，但目前公司总体净资产规模较小，经营稳定性相对较低，抵抗市场风险和行业风险的能力仍有待加强。为了进一步提高公司抗风险能力和品牌知名度，公司将进一步加大市场开拓力度，提高经济效益，促进企业持续良性发展。应收账款回收的风险 随着公司业务规模的进一步扩大，如果公司不能对应收账款实施有效的管理，对未来经营业绩将造成一定影响。公司客户大部分为信誉良好的政府机关及大型企业；公司有完善的管理制度，由专人负责应收账款的跟踪管理；新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 6 严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但随着业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能完全覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 XIN JIANG SHI XUN LI WEI INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 时讯立维 证券代码 835157 法定代表人 高东 办公地址 新疆克拉玛依市经四街 206 号（科技创业服务大厦）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 余东 职务 董事会秘书 电话 0990-6258333 传真 0990-6264788 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 新疆克拉玛依市经四街 206 号（科技创业服务大厦）834000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-09-24 挂牌时间 2015-12-25 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息技术咨询服务、信息系统集成服务、存储服务、智慧城市的其他信息技术服务、社会经济咨询服务；计算机及辅助设备销售；企业管理。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高东 实际控制人 高东 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916502000531688000 否 注册地址 新疆克拉玛依市经四街 206 号（科技创业服务大厦）否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中天运（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蒋艳艳、金晨蓉 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 A3 座 9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 全国中小企业股份转让系统于 2018 年 1 月 15 日对采取协议转让方式的股票自动切换为集合竞价转让方式。新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,677,435.74 9,228,876.06 37.37%毛利率%20.98%43.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,508,614.82 2,392,207.37-163.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,708,655.41 320,986.48-632.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.54%20.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.20%2.77%-基本每股收益-0.15 0.24-162.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,655,002.94 13,921,988.01-9.10%负债总计 1,376,956.66 1,135,326.91 21.28%归属于挂牌公司股东的净资产 11,278,046.28 12,786,661.10-11.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.28-11.72%资产负债率%（母公司）10.88%8.15%-资产负债率%（合并）10.88%8.15%-流动比率 8.83 11.87-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,719,309.53 929,506.84-607.72%应收账款周转率 3.46 8.35-存货周转率 38.71 28.48-新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.10%22.50%-营业收入增长率%37.37%3.45%-净利润增长率%-163.06%987.23%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,899.38 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 268,420.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 266,720.79 所得税影响数 66,680.20 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 200,040.59 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 持续经营净利润-2,392,207.37-新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于软件及信息技术服务业，借助信息技术手段，凭借区域市场专注于技术服务企业稀缺的市场优势，应用于企业信息化建设后的技术支持与服务，以及智慧城市运行的必要支撑和为智慧城市提供应用服务。通过智慧城市应用服务推广、新技术应用、用户体验、客户拜访、广告宣传等方式销售服务产品，其包含了咨询、培训、信息化项目实施，面向属于政府资产的公共建筑及办公楼宇、有 IT技术服务需求的大中型企业以及满足智慧城市发展建设项目提供技术支持与技术服务。采购模式方面，在日常经营中，公司无需购置大量生产设备和生产厂房，只需搭建软件开发和测试平台，进行技术和产品研发。公司依据客户需求和合同内容统一采购软、硬件产品，并建立资格审查制度，确定合格的供应商进行竞价采购。公司通过向客户销售自有或外购 IT 软硬件产品，为客户进行 IT系统建设咨询、安装、调试、技术培训等实施类服务以及为客户提供 IT 系统巡检、故障排除等维护类服务取得收入和利润；销售模式方面，公司的销售模式主要为直销，通过直销模式开拓市场和承揽业务，公司直接寻找、联络、开发新客户，积极参加政府采购与招投标工作，并探索利用网络平台拓展销售渠道。新订单一般通过投标获取，并直接与客户签订合同。项目合同收入为公司主要的收入和利润来源。盈利模式方面，公司收入主要来自 IT 服务外包收入，通过为客户提供全套的 IT 系统规划、采购、运维、咨询、培训的整体服务获取收入和现金流；运营服务模式方面，公司面向政府和企事业单位的 IT 基础设施，提供 IT 运维服务的整体解决方案。内容包括智能化及安防工程运维，桌面运维服务，数据中心服务外包，数字城市相关数据分析，信息安全运维，数据中心与 IT 运维实训基地，基于数字城市和物联网基础上的城市运营，IT 管理咨询与培训服务等业务。公司为每个 IT 外包服务项目提供专业运维服务工程师，主要以驻场形式派驻专职工程师提供定期巡检、设备检查、故障处理、设备安装、技术培训、信息咨询等服务内容，为客户提供全方位的信息技术服务。报告期内及报告期后至报告签署之日商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，公司一方面紧密围绕年度经营计划及新三板公司治理要求开展工作，另一方面在巩固原有新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 12 业务的同时积极拓展新业务和新市场，承接了自治区灾备中心运维项目、克拉玛依特警综合楼采购项目、乌尔禾检察院采购，自治区矫治局、克拉玛依市文体中心运维项目取得重大突破，2018 年 1 月落地顺利承接。此外公司继续进一步加强团队建设、积极将前期拓展项目承接落地，营收虽然取得了一定增长，但利润总额与净利润有所下降。利润总额和净利润负增长的主要原因为本期营业成本、销售费用和管理费均有不同程度增加，营业外收入有大幅降低所致。2017 年，公司深入推行岗位绩效管理和企业文化建设，进一步优化了公司组织架构，将技术体系细化为服务交付、售前支持与产品研发三大中心，提升公司执行力和管理效率，打造具备执行力、凝聚力和活力的优秀职业团队。同时，公司充实公司售前技术团队，完成了自主研发的运维管理平台一期建设。乌鲁木齐区域市场取得了一定突破，也造成了公司管理成本与团队建设成本的提升，对公司长远战略来看具有积极意义。2017 年，公司实现营业收入 1267.74 万元，同比增长 37.37%；利润总额和净利润分别为-154.85 万元和-150.86 万元，同比负增长 148.36%和 163.06%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,265.50万元，净资产为 1,127.80 万元。(二二)行业情况行业情况 根据行业调研，从新疆地区来看，除克拉玛依、乌鲁木齐外其他地区的运维市场需求更为迫切，需要加快市场推广步伐，预测 14 个地州的公共建筑领域的运维服务市场容量近期在 3 亿元，随着新疆地区经济的发展和基础设施的完善，市场容量在 3 年左右会达到 5 亿元规模。其次，在公共安全领域，新疆地区安全设施建设近几年在加大投入，这些设施也在逐渐引入第三方运维服务，预测此类业务市场容量在 3 年左右会达到 2 亿元规模，涉及领域有公安、司法、综治等。第三，新疆是国家重要的能源化工基地，面向行业的 IT 运维服务目前处于待延伸领域，从目前调研情况判断，预计市场容量在 3 亿以上，综合来看，IT 运维服务新疆地区的市场容量保守估计在 10 亿以上。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,121,011.17 48.37%11,119,312.50 79.87%-44.95%应收账款 4,966,334.83 39.24%1,996,425.00 14.34%148.76%存货 374,318.50 2.96%143,312.97 1.03%161.19%长期股权投资-固定资产 232,428.91 1.84%315,717.98 2.27%-26.38%在建工程-短期借款-新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 13 其他应收款 112,113.34 0.89%94,024.31 0.68%19.24%长期待摊费用 124,335.71 0.98%-无形资产 75,854.33 0.60%103,526.45 0.74%-26.73%递延所得税资产 67,571.68 0.53%27,729.59 0.20%143.68%长期借款-预付账款 581,034.47 4.59%121,939.21 0.88%376.50%资产总计 12,655,002.94-13,921,988.01-9.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年货币资金为 6,121,011.17 元，较 2016 年减少 4,998,301.33 元，减少比例为 44.95%；主要原因为本年年末应收款项及预付款项增幅较大，本年营业成本及费用均有不同程度增加所致。2、2017 年应收账款为 4,966,334.83 元，较 2016 年增加 2,969,909.83 元，增加比例为 148.76%；主要原因为本年新增合同回款周期较长，未能及时回款所致。3、2017 年存货为 374,318.50 元，较 2016 年增加 231,005.53 元，增加比例为 161.19%；主要原因为本年新增商品销售合同，库存商品加大所致。4、2017 年预付账款为 581,034.47 元，较 2016 年增加 459,095.26 元，增加比例为 376.50%；主要原因为本年新增商品销售合同，在商品购入时多采用预付模式所致。5、2017 年递延所得税资产为 67,571.68 元，较 2016 年增加 39,842.09 元，增加比例为 143.68%；主要原因为报告期内应收账款有较大的增加，计提的坏账准备对应的递延所得税资产增加所致。6、2017 年流动资产率达 96.05%，应收账款占比较大，因而本年经营活动现金流入净额有大幅下降；公司在经营活动中投入的资金较多，资金占用量大，导致公司资产周转率较低，资金利用率较低；报告期内资产负债率为 10.88%，占比较小，对企业现金流影响甚微。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 12,677,435.74-9,228,876.06-37.37%营业成本 10,018,211.48 79.02%5,216,620.82 56.52%92.04%毛利率%20.98%-43.48%-管理费用 3,066,923.97 24.19%2,403,300.35 26.04%27.61%销售费用 1,309,831.52 10.33%1,123,175.09 12.17%16.62%财务费用-89,187.28-0.70%-108,849.92-1.18%18.06%营业利润-1,546,757.53-12.20%440,573.69 4.77%-451.08%营业外收入 200.00 0.002%2,761,627.85 29.92%-99.99%营业外支出 1,899.38 0.01%-净利润-1,508,614.82-11.90%2,392,207.37 25.92%-163.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 14 1、2017 年营业收入为 12,677,435.74 元，较 2016 年增加 3,448,559.68 元，增加比例为 37.37%；主要原因为打破公司收入来源单一的现状，增加公司多元化收入，报告期内新增商品销售合同 391.55万元所致。2、2017 年营业成本为 10,018,211.48 元，较 2016 年增加 4,801,590.66 元，增加比例为 92.04%；主要原因为商品销售成本增加 387.03 万元，服务成本的增加主要原因为受新疆整体环境影响，甲方对项目维护工作有更多更高的要求，所以报告期内各项目运营维护成本均有不同程度增加。3、2017 年营业利润为-1,546,757.53 元，较 2016 年减少 1,987,331.22 元，减少比例为 451.08%；主要原因为报告期内服务成本较去年增加 92.22 万元，三项费用较去年增加 86.99 万元，三项费用增加的主要原因为公司为拓展疆内市场投入较大的人力物力。4、2017 年营业外收入为 200 元，较 2016 年减少 2,761,427.85 元，减少比例为 99.99%；主要原因为 2016 年收到新三板挂牌补助 140 万以及信息产业发展鼓励资金 82.57 万元，报告期内其他补助与当年新引进符合条件的人才数量有直接关系，其他补助均有不同程度减少，报告期内其他补助合计 26.84万元，根据最新会计政策计入其他收益。5、2017 年净利润为-1,508,614.82 元，较 2016 年减少 3,900,822.19 元，减少比例为 163.06%；主要原因为报告期内营业利润的降低以及营业外收入减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 12,645,529.77 9,228,876.06 37.02%其他业务收入 31,905.97-主营业务成本 10,009,083.26 5,216,620.82 91.87%其他业务成本 9,128.22-1、本期主营业务收入为 12,645,529.77 元，较上年增加 3,448,559.68 元，增加比例为 37.02%；主要原因为，报告期内新增两笔大额销售合同所致。2、本期主营业务成本为 10,009,083.26 元，较上年增加 4,792,462.44 元，增加比例为 91.87%；主要原因为报告期内新增销售合同对应的销售成本所致。按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%网络运维服务 8,579,569.15 67.68%9,191,782.05 99.60%产品销售 4,065,960.62 32.07%37,094.01 0.40%其他业务 31,905.97 0.25%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年产品销售收入为 4,065,960.62 元，较去年增加 4,028,866.61 元，增加比例为 10861.23%，增幅较大；主要原因为报告期内为拓宽公司业务范围，丰富收入来源，公司拓展商品销售渠道，公司新增两笔大额销售合同所致，分别为新疆同方信息系统工程有限公司乌尔禾分公司和中船重工（武汉）凌久高科有限公司，根据充分协商，合同金额均按采购价的 103%予以销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 克拉玛依市公安局 3,264,833.49 25.75%否 2 新疆同方信息系统工程有限公司乌尔禾分公司 2,534,328.70 19.99%是 3 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 1,385,660.36 10.93%否 4 中船重工（武汉）凌久高科有限公司 1,381,216.39 10.90%否 5 中国通广电子有限公司 1,132,075.47 8.93%否 合计合计 9,698,114.41 76.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州海康威视科技有限公司 667,905.00 13.95%否 2 新疆伊兰度电子科技有限公司 517,886.00 10.82%否 3 新疆瑞杰鑫源电子科技有限公司 407,650.00 8.51%否 4 新疆亿联时代信息技术有限公司 373,840.38 7.81%否 5 广州市捷声电子科技有限公司 292,588.00 6.11%否 合计合计 2,259,869.38 47.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,719,309.53 929,506.84-607.72%投资活动产生的现金流量净额-178,991.80-353,043.39 49.30%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、2017 年经营活动产生的现金流量净额为-4,719,309.53 元，较 2016 年减少 5,648,816.37 元，减少比例为 607.72%；主要原因为报告期内应收款较大，成本及三项费用较去年有不同程度增长所致。2、2017 年投资活动产生的现金流量净额为-178,991.80 元，较 2016 年增加 174,051.59 元，增加比例为 49.3%；主要原因为本年购置固定资产较去年有大幅减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司分别于 2017 年 11 月 28 日召开第一届董事会第十次会议、2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过关于新疆时讯立维信息技术股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案，拟设立全资子公司新疆鼎创立新信息技术有限责任公司（最终以工商行政管理部门核准登记为准），注册地为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市（最终以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本为人民币新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 16 10,000,000.00 元。公司已于 2017 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了对外投资公告（公告编号：2017-052）。截至本报告签署之日，该全资子公司仍未完成工商登记备案，尚未正式成立。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更会计政策变更（1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。（2）2017 年 5 月 10 日，财政部对 企业会计准则第 16 号政府补助 进行了修订，要求自 2017年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则实施日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。（3）2017 年 12 月 25 日财政部发布财会201730 号财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知,针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号）和企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，对营业外收支的核算范围进行了调整。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：2、会计估计变更、会计估计变更 本公司本报告期内无会计估计变更。3、重要前期差错更正、重要前期差错更正 本公司本报告期内无重要前期差错更正。新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、公司根据自身能力积极履行社会职责，招录了一名残疾人在非重要岗位就业。2、公司诚信经营，按时纳税，按照国家劳动法规为员工缴纳社会保险，保障员工合法权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，具备持续经营能力。2018 年，公司上一年度推进项目将快速落地实现，将一定程度上提升公司业绩收入。此外，公司将加强成本管控以及团队建设，提高人均产能，降低单体项目人力成本投入，深入挖潜项目内的创收，提升项目的创收能力。当期主营业务及服务没有发生重大变化，公司未来发展目标与发展战略明确。当期未见可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 近年来，云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术、新业态蓬勃发展，商业模式、服务模式创新不断涌现，软件、硬件、内容、服务之间的边界日益模糊，集成服务加快向网络化、服务化、平台化、融合化方向发展，带动了信息通信、商务金融、等各方面的技术创新。中国共产党第十八次全国代表大会报告提出，坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,进一步提升金融、电力、电信、交通等重点领域对信息技术的强劲需求。因此传统的技术服务已经不能满足市场的需求，公司将加强企业核心竞争力打造，加速向智慧城市运营服务转型。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将在固有市场的基础上，充分利用本地市场化优势和公司的自主技术实力，加强对业务领域的拓展，进一步挖掘固有市场的业务深度；同时，公司将加大对新产品、新技术的研发投入，着眼于云计算业务、数据中心、信息安全、智慧城市等业务市场，以公司的呼叫中心、运维解决方案、技术产品为市场切入点，大力发展新市场，逐步加大公司自有产品和新市场的收入比例；充分发挥全国中小企业股份转让系统的平台作用，适时解决公司规模快速扩张所带来的资金紧张的问题，积极发展与公司的业务领域相契合的战略合作伙伴，充分利用合作伙伴的优势，为公司的业务发展提供有效支持。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司将优化组织架构体系，将技术体系细化为服务交付、售前支持与产品研发三大中心，提升公司执行力和管理效率，打造具备执行力、凝聚力和活力的优秀职业团队。同时，公司将进一步加大新技术与运维平台建设与投入力度，深入推进智慧+项目的市场开发，充实公司售前技术团队，打造自身核心新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 18 技术竞争力，提升企业综合技术管理能力与服务水平。公司年度经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，在此提示投资者对此保持足够的风险意识。(四四)不确定性因素不确定性因素 随着公司区域市场开拓进程的加快，以及新项目新技术的开发与推广，公司对高级技术人才、市场销售管理人员以及项目运营管理人员等专业人才的需求逐步加大，新疆大部分地区专业人才匮乏，因此相关技术人才的缺失势必会对市场开拓与项目运营造成一定影响。除此以外，暂无对公司未来发展战略或经营计划产生重大影响的其他不确定性因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险。该风险的具体描述见“第一节 声明与提示【重大风险提示表】”第 1 条。应对措施：公司将在呼叫中心建设、新产品新技术研发等方面投入资金和研发团队，提高公司核心技术竞争力，加强乌鲁木齐、库尔勒等疆内重点区域中心建设，扩大全疆市场覆盖及拓展范围，形成企业新的收入增长点，创新服务模式及服务标准，提高客户忠诚度，提升潜在客户认知度，以此降低市场竞争带来的风险。2、技术风险。该风险的具体描述见“第一节 声明与提示【重大风险提示表】”第 2 条。应对措施：公司每年根据本地域现有市场的技术情况和发展趋势，结合客户的需求情况，设定研发课题，不断研究满足客户需求的解决方案和产品，在产品及技术上不断投入资金和团队，同时与疆内外重点合作的厂商建立战略合作关系，让公司员工定期到厂商进行培训学习，掌握更多的技术与知识，通过传帮带形式在公司内部进行孵化。3、业务区域集中的风险。该风险的具体描述见“第一节 声明与提示【重大风险提示表】”第 3 条。应对措施：公司将执行导向性销售政策，重点鼓励新业务领域、新客户的开发；积极整合优化公司的产品服务体系，加大对新客户、新市场的开拓和服务力度等多种措施以应对该风险。4、抗风险能力较弱的风险。该风险的具体描述见“第一节 声明与提示【重大风险提示表】”第 4 条。应对措施：公司将以克拉玛依为大本营，首府乌鲁木齐市作为全疆辐射中心，在稳固现有项目的基础上，不断加大乌鲁木齐、库尔勒等全疆重点城市的市场开拓力度，提高公司新的市场增长点。同时，将前期跟踪培育的市场项目不断孵化，形成新的盈利增长点。5、应收账款回收的风险。该风险的具体描述见“第一节 声明与提示【重大风险提示表】”第 5 条。应对措施：完善现有企业管理制度及体系，建立项目责任制和激励机制，提高项目人员对应收账款回款的积极性，努力提高客户满意度。建立风险预警机制，对项目回款计划进行预判与预期，进一步降低未及时回款带来的风险，对新兴开拓项目进行风险评估，以此降低回款风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内暂无新增风险。新疆时讯立维信息技术股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-011 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情详情 (一一)报告期内报告期内公司发生的