837271_2017_益邦智能_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

公告编号：2018-010 1 益邦智能 NEEQ:837271 上海益邦智能技术股份有限公司 Shanghai Yibang Intelligent Technology 公 司 全 称 （中 英 年度报告 2017 公告编号：2018-010 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 1 月 6 日，公司整体搬迁至上海市浦东新区秀浦路 2555 号 C1 座-益邦智慧产业大厦。2017 年 6 月 1 日，公司参股公司“点帮帮”与上海浦东新区地工委和科经委签署战略合作协议。2017 年 5 月 23 日，公司间接持股公司临港信息与华东建筑设计研究总院签订战略合作备忘录。2017 年 7 月 5 日，公司参展上海智能建筑博览会。凭借在智慧园区、智能建筑、智慧医疗等领域的综合实力，获得一致好评。2017 年 11 月 23 日，益邦智能人工智能研究院成立。公司将针对智能化行业领域的 AI 技术应用展开研究，为客户提供基于人工智能的行业应用解决方案，满足定制化、市场差异化需求。2017 年 8 月，公司中标美特斯邦威时尚产业园一期智能化项目，合同总额 3000 万元。公告编号：2018-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 公告编号：2018-010 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 益邦智能/挂牌公司/公司/本公司 指 上海益邦智能技术股份有限公司 臻田投资 指 上海臻田投资中心（有限合伙），益邦智能股东 臻睦投资 指 上海臻睦投资中心（有限合伙），益邦智能股东 点帮帮 指 点帮帮（上海）网络科技有限公司，益邦智能参股公司 临港信息 指 上海临港信息科技发展有限公司 益埃毕 指 上海益埃毕建筑科技有限公司，益邦智能参股公司 倚师教育 指 上海倚师教育科技有限公司，益邦智能参股公司 临波信息 指 上海临波信息科技有限公司，益邦智能参股公司 上海行巢 指 上海行巢互联网科技有限公司，益邦智能参股公司 民生证券/主办券商 指 民生证券股份有限公司 律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 审计机构/会计师、众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 全国股份转让系统公司管理暂行办法 公司章程 指 上海益邦智能技术股份有限公司章程 公告编号：2018-010 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪宝忠、主管会计工作负责人汪坚及会计机构负责人(会计主管人员)鹿守娇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业周期的风险 公司目前主营业务之一为智能建筑系统集成,与建筑和基础设施建设领域新建和改建、对系统设备更新换代形成的投资高度相关。全社会固定资产投资和经济发展状况呈正相关性,经济发展的不同时期和经济发展速度对公司业务发展都会产生重要的影响。公司会紧跟国家产业政策,通过市场调研、市场数据统计分析等措施把握市场的发展变化节奏,通过区域市场的扩张、自主研发生产能力、提升项目管理能力等措施,在满足项目设计施工同时不断加强市场后续维护和服务,努力使公司不会因行业周期波动造成经营上的不利波动。成本上升的风险 公司成本主要由采购及人员成本构成,在企业项目实施中需要采购上游软件和硬件产品,这些产品所占成本比重较大,如果市场价格波动造成这些产品的成本上升,可能会带来企业盈利下降的风险。行业需要的高新技术人员以及销售人员的薪资上涨也会增加企业的经营成本从而影响盈利的风险。行业竞争风险 目前行业内的企业数量较多,行业市场竞争激烈。随着政策引 公告编号：2018-010 6 导和需求扩张,吸引各类企业继续涌入市场,市场中服务的质量参差不齐,很多企业还通过降低价格的方式占领市场,造成整个行业利润减少,并加剧市场竞争。技术人才不足的风险 人才的竞争向来是智慧城市、智能建筑系统集成市场竞争中最重要的因素之一。公司经过近十年的业务积累、拥有了一支高素质的人才队伍,构成竞争优势的重要基础。目前,公司已经建立多层次的研发人才储备和良好的人才激励机制,而国内对这类人才的需求日益强烈,争夺日趋激烈,特别是同类企业及上下游公司的人才竞争策略,对公司的人才优势形成威胁,如果公司部分核心技术人才流失,公司不能及时招聘相应的人才予以补充,将对公司的新技术开发、项目实施和未来发展造成不利影响。资金不足风险 根据公司发展战略,公司将逐步向产城融合平台服务商转型。目前,公司在建筑智能化的基础上重点向智慧社区和智慧园区方向拓展,已经初步涉入相关业务。公司新业务领域需要有较高的前期投入,而资金回收周期较长,将来公司在扩大生产经营的过程中将仍可能面临着某一时段内经营活动资金紧张,需要筹资运营周转资金的情形。因此,公司的资金将会遇到很大的压力,如果公司没有良好的资金链将面临长期偿债风险。控股股东及实际控制人控制风险 公司控股股东为汪宝忠先生,实际控制人为汪宝忠、汪坚父子。汪宝忠先生直接和间接共计持有公司股权 42.16%;汪坚先生直接和间接共计持有公司股权 36.28%。公司建立了旨在保护全体股东及公司利益的较为健全的法人治理结构,制订了公司章程,股东大会、董事会、监事会议事规则,关联交易决策制度,对外担保决策制度等一系列有利于加强公司治理、规范公司运作的制度,且公司在资产、业务、财务、人员及机构等方面均独立于控股股东。但汪宝忠、汪坚先生对公司的战略方针、重大经营及人事决策等方面仍具有重大的影响力,使得公司存在因控股股东对公司的控制问题导致中小股东利益受到影响的可能性。对此,公司积极完善内控制度,加强对控股股东、实际控制人的公司治理教育,强化风险和规范意识,防止各类损害公司及其他股东利益的情况发生。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海益邦智能技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yibang Intelligent Technology CO.,LTD.YIBANG 证券简称 益邦智能 证券代码 837271 法定代表人 汪宝忠 办公地址 上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿洲 C1 座 11F 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 郭孟东 职务 董事会秘书 电话 021-68406202 传真 021-68406071 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿洲 C1 座 11F 邮编:201319 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 上海市浦东新区秀浦路 2555 号康桥商务绿洲 C1 座 11F 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 8 月 29 日 挂牌时间 2016 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司主要从事智能建筑系统集成设计、实施和运维;智慧社(园)区研发、建设和运维;智慧城市设计、技术咨询服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 汪宝忠 实际控制人 汪宝忠、汪坚父子 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000132137754F 否 注册地址 上海市松江区李塔汇镇延寿路 8 号 否 公告编号：2018-010 8 注册资本 51,000,000.00 否 五、中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 冯家俊、毛忆亭 会计师事务所办公地址 上海市黄埔区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让转变为集合竞价转让。公告编号：2018-010 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 189,989,010.15 221,421,059.17-14.20%毛利率%16.87%13.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 725,777.99 1,053,736.14-31.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-441,782.66 399,883.47-210.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.06%1.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.65%0.42%-基本每股收益 0.0142 0.0207-31.40%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 255,979,079.53 236,333,310.53 8.31%负债总计 187,211,623.14 168,291,632.13 11.24%归属于挂牌公司股东的净资产 68,767,456.39 68,041,678.40 1.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.33 1.50%资产负债率（母公司）73.14%71.21%-资产负债率（合并）73.14%71.21%-流动比率 1.26 1.29-利息保障倍数 1.81 1.99-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,870,325.91-6,012,540.83 52.26%应收账款周转率 3.29 4.58-存货周转率 1.31 1.71-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.31%7.57%-营业收入增长率%-14.20%1.30%-净利润增长率%-31.12%39.63%-五、股本情况 公告编号：2018-010 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,000,000 51,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-5,614.99 计入当期损益的政府补助 1,373,977.20 其他营业收外收入和支出 5,238.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,373,600.77 所得税影响数 206,040.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,167,560.65 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-010 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主要从事智能建筑系统集成设计、实施和运维；智慧社区和智慧园区设计研发、建设、运维和服务；智慧城市设计、技术咨询服务。公司是智能化系统集成服务提供商和技术供应商，拥有智能建筑系统设计专项甲级、智能化工程施工专业承包一级、建筑机电安装工程施工专业承包二级、公共安全防范工程设计施工一级、信息系统集成及服务二级等资质，为政府部门、企事业单位、社区、园区、金融机构、教育、医疗、酒店等领域提供以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等服务。公司主要提供智能建筑系统集成设计、实施和运维和智慧城市服务。智能建筑系统集成主要是根据建筑物的类型、客户的需求、质量标准提供对应的系统设计和实施。服务具有单件性、大额性、建设周期较长和个体化差异大等特性，只能面向单一用户的单一建筑产品提供个性化的服务。因此公司的业务模式主要是在承接项目订单后，与客户进行商务谈判，签订项目销售合同，约定付款方式及项目设计实施周期，最终按照顾客质量标准及功能性需求，完成智能建筑系统的实施。公司凭借在行业中的良好信誉和承接系统集成项目的优良质量，并通过适合的设计方案和良好的施工质量完成项目获取利润。报告期内及报告期后至本年报披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 截止报告期末，公司资产总额 256,306,349.56 元，负债 187,538,893.17 元，所有者权益 68,767,456.39 元。2017 年，公司营业收入 189,989,010.15 元，较上年度减少 31,432,049.02 元；净利润725,777.99 元，较上年度增加-327,958.15 元。2017 年，在复杂严峻的经济形势下，公司业务发展面临较大压力和挑战，营业收入和利润水平均出现小幅下滑。（一）经营业绩 截止报告期末，公司资产总额 236,333,310.53 元，负债 168,291,632.13 元，所有者权益 68,041,678.40 元。2016 年，公司营业收入 221,421,059.17 元，较上年度增加 2,835,240.91 元；净利润1,053,736.14 元，较上年度增加 299,079.38 元，报告期内，公司保持了平稳的发展。（二）人力资源管理提升：随着企业不断发展，高端技术人才的需求，与员工忠诚度的培养，促使企业对现有人才体系的改进与提升。报告期内公司大力引进人才，着力提升员工素质，同时提高员工薪酬待遇，调整绩效考核方案，调升公积金与社保基数，完善公司人力资源管理。（三）坚持技术创新，不断推进企业技术进步。在技术研发方面，重点提升数据中心、大型公建、公告编号：2018-010 12 智慧社区、智慧园区等行业的智能化解决方案的提供能力。报告期内共申报软件著作权 15 项。（四）公司治理及投资者关系管理：报告期内，公司三会均按照公司章程及相关法律等各项议事规则独立运行，始终贯彻公司内部财务独立、人员独立、业务独立、资产独立的规范要求。并与投资者保持良好互动关系，保证沟通渠道畅通（五）公司积极打造销售团队建设，实现了业务的稳定发展。公司在智能建筑领域加大开拓力度，承接了南部综合体新建生产及辅助用房、复旦大学新建江湾校区学科楼、上海临港新业坊（宝山区）等智能化工程项目。（二）行业情况（二）行业情况 随着我国城市化进程加速，城市压力增大。智慧城市作为城市发展的内在现实需求，成为催生城市信息化的新浪潮。中国智慧城市发展面临良好的政策环境，智慧城市已经被国家高层认同，除了城市经济社会发展的客观需求和科学技术的基础支撑之外，我国政府在政策层面的大力扶持和执行举措层面的科学实施成为智慧城市建设最重要的推动因素。2014 年 8 月，国家发改委、工信部等 8 部门发布促进智慧城市健康发展的指导意见，提出到 2020 年建成一批特色鲜明的智慧城市。2015 年政府报告中指出，将提升城镇规划建设水平，发展智慧城市。2015 年 3 月 24 日，工信部表示将继续加大对智慧城市、工业 4.0 以及信息消费等领域的投资，到 2020 年投资将达 6 万亿。随着日后更多城市上马智慧城市建设以及相关服务的推出，我国各地智慧城市建设将带来广阔的产业市场。智能建筑领域，伴随城镇化建设的加快，依旧保持年均超过 20%的增速。智能建筑的需求主要来源于新增建筑智能化建设、既有建筑系统升级改造和运营维护以及建筑节能改造系统集成。从区域上来看，华东、华南、华北地区是中国最重要的建筑智能化市场，华东地区约占全国智能建筑市场的 1/4。预计 2014-2018 年，上述三个地区仍将是主要的智能建筑市场。但随着区域经济发展西移，华中、东北、西南等地区的建筑智能市场规模也将逐步扩大。智慧园区领域，已成为当今城市规划和社会发展的关注焦点。目前，中国有各类产业园区 15000 多个，对整个中国经济的贡献达到 30%以上。国家级开发区数量从 2011 年的 219 家增长到 2015 年的364 家，年均复合增长率达 13.5%。2015 年，新获批国家级开发区达到 31 家，增长率为 9.3%。截至2015 年底，国家级高新区共 145 家，国家级经开区共 219 家。我国园区正在从传统的工业园区向新区过度，在形式上有从低级向高级，由单一向综合园区发展的趋势。尤其是经开区和高新区通过产业结构升级和服务内容升级，打造多产业聚集和社会服务职能，并逐步向新区方向发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 15,671,969.69 6.11%23,550,213.30 9.96%-33.45%应收账款 71,994,618.78 28.08%43,403,655.69 18.37%65.87%存货 126,530,213.66 49.39%118,447,050.79 50.12%6.82%长期股权投资 3,486,414.58 1.36%5,743,589.96 2.43%-39.30%固定资产 2,054,535.33 0.80%2,653,736.00 1.12%-22.58%在建工程-短期借款 54,000,000.00 21.06%51,000,000.00 21.58%5.88%长期借款-公告编号：2018-010 13 资产总计 255,979,079.53-236,333,310.53-8.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金较期初减少 33.45%，一方面是由于公司搬入新的办公场所，内部装修投入资金较去年增加 320 万元，其次由于应收账款周转率与去年同期相比下降 31.67%，导致资金流入缓慢。2、应收账款较去年增加了 65.87%，主要原因在 2017 年公司新签了较多合同，公司开票后，因客户资金紧张回款滞后，一年以内的应收款增加，例如美特斯邦威时尚产业园一期智能化项目 2017 年开票 520 万元，在 2018 年 1、2 月份回款。3、长期股权投资较去年减少了 39.30%，主要是因为上海临波信息科技有限公司在 2017 年亏损了 371 万元，影响我司长期股权投资损益调整 148 万元。4、固定资产较期初减少 22.58%，主要原因是公司当期购入固定资产 17 万，摊销累计折旧 67 万，差额较大。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 189,989,010.15-221,421,059.17-14.20%营业成本 159,829,651.28 84.13%191,571,229.59 86.52%-16.57%毛利率 16.87%-13.48%-管理费用 20,961,312.92 11.03%19,275,054.14 8.71%8.75%销售费用 2,217,558.19 1.17%2,522,220.32 1.14%-12.08%财务费用 3,020,254.29 1.59%2,198,697.04 0.99%37.37%营业利润 2,229,033.18 1.17%1,420,291.05 0.64%56.94%营业外收入 37,807.00 0.02%894,883.91 0.40%-95.78%营业外支出 8,591.24 0.00%125,645.47 0.06%-93.16%净利润 725,777.99 0.38%1,053,736.14 0.48%-31.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年降低 14.2%，主要原因是建筑安装企业一般会在年前有大额的结算，同时确认收入，2017 年在 1 月份春节，2018 年春节在 2 月份，导致部分收入延后确认，较去年营业收入降低。2、营业成本较去年降低 16.57%，主要原因是建筑安装企业一般会在年前有大额的成本发生，2017年在 1 月份春节，2018 年春节在 2 月份，导致部分成本延后确认，较去年营业成本降低。3、销售费用较去年减少了 12.08%，主要原因在 2017 年公司控制费用支出，比 2016 年有所降低。4、财务费用较去年增加了 37.37%，主要原因在 2017 年比 2016 年增加了贷款额度，同时贷款利率也有所提高，导致财务费用增加。5、营业利润较去年增加了 56.94%，主要原因在 2017 年收到政府扶持补贴的 135 万元 计入其他收益，增加了营业利润。6、营业外收入较去年减少了 95.78%，主要原因在 2016 年公司收到政府税收扶持 64 万元，2017年仅收到 2.3 万元。7、营业外支出较去年减少了 93.16%，主要原因在 2016 年公司出售了公司车辆造成的损失，而且基数较低较 2017 年降低比例明显。公告编号：2018-010 14 8、净利润较去年减少了 31.12%，因为收入和成本比去年均有减少，导致净利润降低。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 189,989,010.15 221,421,059.17-14.20%其他业务收入-主营业务成本 159,829,651.28 191,571,229.59-16.57%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%系统集成 155,648,510.66 81.92%170,760,455.27 77.12%设备销售 20,119,222.94 10.59%44,530,370.10 20.11%设计咨询 8,030,529.14 4.23%5,431,828.87 2.45%房屋租赁 6,190,747.41 3.26%698,404.93 0.32%其他-按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上海 110,154,869.63 57.98%127,970,129.19 57.79%江苏 20,509,392.21 10.80%41,726,810.70 18.85%安徽 18,987,683.59 9.99%25,575,027.05 11.55%湖北 11,413,433.95 6.01%2,135,276.72 0.96%河南 3,702,439.51 1.95%6,441,211.28 2.91%其他区域 25,221,191.26 13.28%17,572,604.22 7.94%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海建工集团股份有限公司 27,279,058.01 14.36%否 2 新世界嘉业(武汉)有限公司 10,475,101.00 5.51%否 3 旌德县工业投资有限公司 7,996,395.75 4.21%否 4 上海市杨浦区机关事务管理局 6,554,565.10 3.45%否 5 上海邦誉企业发展有限公司 5,206,947.60 2.74%否 合计合计 57,512,067.46 30.27%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公告编号：2018-010 15 （4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海枫燊建筑劳务有限公司 15,557,776.16 9.73%否 2 上海辰砂智能技术有限公司 9,478,561.65 5.93%否 3 上海英泰勒建筑智能化工程有限公司 6,377,115.38 3.99%否 4 上海先荣建筑劳务有限公司 4,860,000.00 3.04%否 5 上海核峰建筑施工有限公司 4,766,276.20 2.98%否 合计合计 41,039,729.39 25.67%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,870,325.91-6,012,540.83 52.26%投资活动产生的现金流量净额-5,301,639.79-8,952,575.90 40.78%筹资活动产生的现金流量净额 222,345.83 11,193,151.27 -98.01%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动比例 52%的主要原因是 2017 年项目回款比 2016 年好,例如光谷新世界项目 2017 年收款 1047.5 万元；2、投资活动产生的现金流量净额变动比例 40.78%的主要原因是 2017 年只对益埃毕公司投资 150 万元，而 2016 年对外投资 830 万元；3、筹资活动产生的现金流量净额变动比例 98%的主要原因是 2017 年增加 300 万元贷款，而 2016 年增加借款 1340 万元，导致变动较大。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1、上海邻帮信息科技有限公司：成立于 2015 年 9 月 9 日，注册资本 100 万元，公司占股100%。经营范围：信息、计算机、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询，会展服务，实业投资，计算机软硬件、电子产品、机电设备的销售，图文设计制作，自有设备租赁（不得从事金融租赁），设计、制作、代理、发布各类广告，建筑工程管理，智能建筑建设工程设计与施工（工程类项目凭许可资质经营），从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截止报告期末，公司尚未实际出资，上海邻帮信息科技有限公司未实际运营。2、点帮帮（上海）网络科技有限公司：成立于 2016 年 03 月 07 日，注册资本 500 万元，公司占股 17.86%。经营范围：从事网络科技领域内的技术开发、技术服务，电脑图文设计，商务咨询，设计、制作、利用自有媒体发布广告，日用百货、通讯设备、五金交电、文化用品、体育用品、电子产品、计算机、软硬件及辅助设备、家具、针纺织品、服装的销售，电子商务（不得从事金融业务），第三方物流服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。3、上海临波信息科技有限公司：成立于 2016 年 05 月 16 日，注册资本 1,100 万元，公司占股40%。经营范围：企业管理咨询（除经纪），企业形象策划，市场营销策划，物业管理，会议及展览服务。2017 年上海临波信息科技有限公司主营业务收入 0 元，净利润-3,718,975.18 元。公司权益法下确认的投资损益达-1,487,590.07 元。4、上海行巢互联网科技有限公司：成立于 2015 年 08 月 19 日，注册资本 1,000 万元，公司占股30%。经营范围：互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子商务（不得 公告编号：2018-010 16 从事电信增值业务、金融业务），信息安全服务，商务信息咨询，保险咨询（不得从事保险、证券、金融业务）会务服务，酒店管理，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），票务服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，工艺礼品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2017 年 12 月 18 日、2018 年 1 月 8 日公司分别召开第二届董事会第十四次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于转让上海行巢 30%股权的议案。目前，公司持有的上海行巢互联网科技有限公司 30%股权转让事项正在进行中。5、上海益埃毕建筑科技有限公司：成立于 2013 年 10 月 16 日，注册资本 5000 万元，公司占股10%。经营范围：从事建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，建筑工程、照明工程、建筑装饰工程、园林绿化工程及设计，市政工程，管道工程，保温工程，水电安装，景观工程，计算机软件开发，建筑工程咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内未进行委托理财及衍生品投资情况。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1、根据财政部关于印发的通知（财会201713 号）的规定，本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。并对可比期间的比较数进行调整。本公司自 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日期间无相关调整事项。2、根据财政部关于印发修订的通知（财会201715 号）的规定，本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则。对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。公司自 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日期间从“营业外收入”调整到“其他收益”1,350,000.00元。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司作为公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，高效安全生产，保障员工的合法权益，获得了职业健康安全管理体系认证。2017 年公司党支部领导全体党员、员工认真学习党章、中国特色社会主义理论体系，社会主义核心价值观、党的十九大会议精神，学习总书记系列重要讲话，提升全员凝聚力和战斗力。公司积极履行纳税义务，合法合规经营，为社会创造财富，为当地的社会发展做出了贡献。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立性 公告编号：2018-010 17 和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项，持续经营情况良好。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、行业周期的风险 公司目前主营业务之一为智能建筑系统集成，与建筑和基础设施建设领域新建和改建、对系统设备更新换代形成的投资高度相关。全社会固定资产投资和经济发展状况呈正相关性，经济发展的不同时期和经济发展速度对公司业务发展都会产生重要的影响。应对措施：公司会紧跟国家产业政策,通过市场调研、市场数据统计分析等措施把握市场的发展变化节奏，通过区域市场的扩张、自主研发生产能力、提升项目管理能力等措施,在满足项目设计施工同时不断加强市场后续维护和服务,努力使公司不会因行业周期波动造成经营上的不利波动。2、成本上升的风险 公司成本主要由采购及人员成本构成,在企业项目实施中需要采购上游软件和硬件产品,这些产品所占成本比重较大,如果市场价格波动造成这些产品的成本上升,可能会带来企业盈利下降的风险。行业需要的高新技术人员以及销售人员的薪资上涨也会增加企业的经营成本从而影响盈利的风险。应对措施：公司始终保持薪酬体系处于行业合理水平，通过团队建设和企业文化建设，强化员工凝聚力和主人公意识。公司与供应商建立了长期合作的关系，以充分保证原材料供应及时，价格合理。公司合理制定设备采购进场计划，加快库存周转率，提高资金使用效率。3、行业竞争风险 目前行业内的企业数量较多,行业市场竞争激烈。随着政策引导和需求扩张,吸引各类企业继续涌入市场,市场中服务的质量参差不齐,很多企业还通过降低价格的方式占领市场,造成整个行业利润减少,并加剧市场竞争。应对措施：通过不断提高研发投入，积极打造有影响力的市场品牌，增强公司核心竞争能力。4、技术人才不足的风险 人才的竞争向来是智慧城市、智能建筑系统集成市场竞争中最重要的因素之一。公司经过近十年的业务积累、拥有了一支高素质的人才队伍,构成竞争优势的重要基础。目前,公司已经建立多层次的研发人才储备和良好的人才激励机制,而国内对这类人才的需求日益强烈,争夺日趋激烈,特别是同类企业及上下游公司的人才竞争策略,对公司的人才优势形成威胁,如果公司部分核心技术人才流失,公司不能及时招聘相应的人才予以补充,将对公司的新技术开发、项目实施和未来发展造成不利影响。应对措施：通过团队建设，培养员工企业认同感，帮助员工实现个性化发展；通过持续优化员工工作环境，打造积极向上的企业文化，提升员工的企业忠诚度；在人力资源管理上，积极拓宽人才招聘渠道，建立考评体制，采取针对性措施留住核心人员，同时，建立后备人才库，尽量减小人员流动对公司的影响。5、资金不足风险 根据公司发展战略,公司将逐步向产城融合平台服务商转型。目前,公司在建筑智能化的基础上重点向智慧社区和智慧园区方向拓展,已经初步涉入相关业务。公司新业务领域需要有较高的前期投入,而资金回收周期较长,将来公司在扩大生产经营的过程