835653_2017_天润融通_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

公告编号：2018-018 天润融通 NEEQ:835653 北京天润融通科技股份有限公司 T&I Net Communication Co.,Ltd 年度报告 2017 公告编号：2018-018 1 公 司 年 度 大 事 记 一、2017年3月，经工业和信息化部批准，公司增加两项业务许可：1、第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务；2、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）。以上两项业务许可覆盖范围均为全国。二、2017年5月，为进一步加大对产品研发的投入，公司在北京亦庄经济技术开发区成立“北京天润融通科技股份有限公司研发中心”。三、2017 年 5 月，对有质检需求的客户，提供智能语音质检和风险控制服务。四、公司拟首次公开发行股票并上市，并向中国证券监督管理委员会北京证监局报送了首次公开发行股票并上市的辅导备案材料。公司于 2017 年 9 月 26 日收到北京证监局出具的北京天润融通科技股份有限公司辅导备案登记受理函（编号：京证监备案201774 号），确认辅导备案日期为2017 年 9 月 7 日。公告编号：2018-018 2 目 录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记.1 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节公司概况第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及利润分配情况第七节融资及利润分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况员工情况.31 第九节行业信息第九节行业信息.35 第十节公司治理及内部控制第十节公司治理及内部控制.36 第十一节财务报告第十一节财务报告.43 一、一、审计报告.43 二、财务报表.45 备查文件目录备查文件目录.123 公告编号：2018-018 3 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、天润融通 指 北京天润融通科技股份有限公司 上海天润 指 上海天润融通信息科技有限公司,系天润融通全资子公司 上海欣峰 指 上海欣峰信息科技有限公司,系天润融通全资子公司 迅传融通 指 北京迅传融通科技有限公司,系天润融通全资子公司 股东大会 指 北京天润融通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天润融通科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京天润融通科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京天润融通科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年年度 云服务 指 云服务是指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。云服务是基于网络连接的服务交互模式,通常是指通过网络来提供按需、动态易扩展且经常是虚拟化的资源。全云架构呼叫中心应用平台 指 全云架构呼叫中心应用平台是基于计算机电话集成技术和云计算技术,集成电话、移动电话、在线客服、短信等多种通讯方式的一体化企业综合信息服务系统平台。全云架构呼叫中心云平台是基于成熟云基础设施服务平台上进行软件架构设计,因此具备分布式部署、客户接入周期短、系统伸缩性强、平台功能持续迭代等特点。高可用 指 高可用指一个系统经过专门的设计,从而减少系统不可用的时间,而保持其服务的高度可用性。云计算 指 云计算是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互。大数据 指 大数据是一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合,具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。公告编号：2018-018 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴强、主管会计工作负责人王昊及会计机构负责人(会计主管人员)王昊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 豁免披露事项及理由 北京天润融通科技股份有限公司(以下简称“天润融通”)申请于 2018 年 4 月 27 日披露 2017 年年度报告及相关公告文件,其中第四节管理层讨论与分析(三)财务分析之 2、营业情况分析中之(3)主要客户情况及(4)主要供应商情况,根据股转公司挂牌公司年度报告内容与格式模板的要求“如存在关联关 系,则必须披露供应商具体名称”。经主办券商核查及会计师出具的审计报告,公司与前五大客户、供应商不存在关联关系。因公司客户及供应商名称涉及保密信息,公司已向全国中小企业股份转让系统有限公司申请豁免在 2017 年年度报告中披露不涉及关联关系的前五大客户及供应商名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 公司作为一家呼叫中心云服务提供商,不仅存在与其他呼叫中心云服务提供商之间的商业竞争,也需要凭借自身竞争优势,对传统呼叫中心服务提供商进行升级替代。虽然公司目前在技术研发、产品性能、客户积累等方面已形成了一定的竞争优势,但如果未来公司不能持续的适应呼叫中心行业的快速发展,保持自身的竞争优势,将面临市场份额下降或客户流失的风险,从而对公司经营产生不利影响。下游企业不当使用呼叫中心的风险 下游企业利用呼叫中心正常开展业务的同时,也存在部分企业使用呼叫中心进行不当营销的情形,甚至出现电话骚扰、电信诈骗等恶意情形。不排除未来行业监管机构针对呼叫中心制定更严格的法律规范,从而对行业内正常的呼叫中心业务需求产生一定的限制影响,从而对公司的经营产生不利影响。公告编号：2018-018 5 供应商集中的风险 公司主营业务中的呼叫中心业务对基础电信运营商具有很强的依赖性,而中国移动、中国联通、中国电信作为国内三大电信运营商,在平台上具有垄断优势,公司的呼叫中心业务需要依赖运营商提供的电信基础服务才能得以实现,如果电信运营商终止与公司业务合作,会对公司呼叫中心业务产生重大不利影响 技术升级的风险 呼叫中心行业飞速发展的基础是行业技术的快速升级迭代,虽然公司已经通过十来年的行业研究,积累了一定的技术优势,但是如果公司未来不能持续跟进国内外呼叫中心行业的先进技术以及应用领域的需求,持续进行技术创新,按照市场需求和行业技术发展趋势及时调整新技术和新产品的研发方向,公司可能存在因行业技术升级而失去技术优势的风险,从而对公司经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-018 6 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京天润融通科技股份有限公司 英文名称及缩写 T&I Net Communication Co.,Ltd 证券简称 天润融通 证券代码 835653 法定代表人 吴强 办公地址 北京市经济技术开发区地盛北街 1 号 18 号楼 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王昊 职务 副总经理、董秘、财务负责人 电话 010-89170766-5953 传真 010-80115555-568826 电子邮箱 wanghaoti- 公司网址 www.ti- 联系地址及邮政编码 北京市经济技术开发区地盛北街 1 号 18 号楼 5 层 100176 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 23 日 挂牌时间 2016 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-6550 信息处理和存储支持服务 主要产品与服务项目 公司以自主研发的云平台为核心,以覆盖全国主要经济城市的专用通信网络为基础,为企业级呼叫中心提供云应用平台服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）24,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴强 实际控制人 吴强 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108785512910D 否 注册地址 北京市海淀区信息路甲 28 号 7是 公告编号：2018-018 7 层 D 座 07A53 注册资本 24,600,000.00 否-五、中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李文智、刘炳晶 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）转为集合竞价转让方式。公告编号：2018-018 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 219,317,900.72 183,421,999.75 19.57%毛利率%56.71%54.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 64,699,385.46 27,731,146.56 133.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,181,865.41 45,722,821.89 38.18%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)57.82%65.44%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)56.46%107.89%-基本每股收益 2.63 1.36 93.38%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 171,446,618.03 141,826,412.32 20.88%负债总计 57,844,362.29 57,253,542.04 1.03%归属于挂牌公司股东的净资产 113,602,255.74 84,572,870.28 34.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.62 3.44 34.32%资产负债率(母公司)37.19%43.06%-资产负债率(合并)33.74%40.37%-流动比率 268.00%216.00%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 64,832,169.53 47,557,323.12 36.32%应收账款周转率 1,020.63%959.18%-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.88%58.07%-营业收入增长率%19.57%40.31%-净利润增长率%133.31%49.30%-五、股本情况 公告编号：2018-018 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,600,000 24,600,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-212,438.68 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)603,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,292,531.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,681.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,783,774.31 所得税影响数 266,254.26 少数股东权益影响额(税后)0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,517,520.05 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年期末上年期末(上年同期上年同期)上上年期末上上年期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 16,947,471.92 19,641,537.47 15,540,776.61 16,609,007.73 预付款项 31,321.64 322,760.53 其他流动资产 36,088,040.27 35,705,615.18 21,701,966.80 21,502,749.80 递延所得税资产 3,632,585.67 3,639,677.65 149,571.11 127,003.32 应付账款 10,603,858.42 9,759,417.90 7,482,993.79 9,535,728.36 预收款项 35,377,262.96 33,638,667.29 33,035,789.81 37,258,454.78 应付职工薪酬 4,840,082.43 7,156,299.07 应交税费 5,358,524.35 6,653,367.30 3,058,792.33 2,710,850.99 其他应付款 2,176,052.73 891,764.56 盈余公积 4,526,586.75 4,877,686.53 2,733,421.77 2,140,059.97 未分配利润 15,058,022.74 18,313,858.14 5,948,477.79 720,338.14 营业收入 178,087,893.75 183,421,999.75 129,853,311.18 130,722,976.36 营业成本 88,770,646.19 82,627,102.58 71,743,251.98 63,714,710.07 公告编号：2018-018 10 销售费用 20,636,431.58 22,901,760.07 14,424,113.99 25,535,564.67 管理费用 49,881,076.41 47,565,262.96 21,944,629.64 20,147,180.86 资产减值损失 168,773.66 252,069.95-2,245,579.29 172,414.64 所得税费用 2,002,023.09 4,018,424.74 2,901,038.29 2,568,802.15 经营活动现金流入小计 191,316,410.80 189,220,540.89 经营活动现金流出小计 143,759,087.68 141,663,217.77 公告编号：2018-018 11 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 作为一家呼叫中心云服务提供商，公司主要为企业级呼叫中心提供云应用平台服务。通过自主研发的全云架构的呼叫中心应用平台，形成企业与客户沟通的桥梁。自 2006 年成立至今，始终专注于为客户提供简单专业的呼叫中心平台系统，公司通过良好的品牌形象及市场认可度为客户提供可靠高效的产品，获取收入、利润、现金流，从而实现公司战略发展和价值提升。经过 10 余年发展，公司已成为国内领先的呼叫中心云技术服务商之一，是全国唯一取得“可信云”认证的呼叫中心服务商。产品被广泛应用于保险、汽车电商、在线教育、在线旅游、本地生活（网络用车、餐饮 OTO）、企业服务、房地产等众多领域。公司主要通过向用户提供呼叫中心云服务获取收入，按照用户使用云平台的业务量收取费用。用户使用公司提供的云平台实现与客户的沟通与交流，主要形式为语音通讯和消息推送，公司根据通话时长和消息发送量收取服务费用。多年的行业经验赋予公司领先市场的前瞻性，高于市场预期的服务带来良好的用户使用粘性，平台架构不断优化带来了性能的持续提升，不断开放的功能延续了产品的生命周期，不断提升的产品附加值为公司赢得了持续获取收入的能力。报告期内以及报告期至报告披露日，公司的商业模式较上年度均未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司以全云架构的呼叫中心应用平台为核心，以覆盖全国主要经济城市的专用通信网络为基础，为企业级呼叫中心提供云应用平台服务。公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公告编号：2018-018 12 未发生重大变化。2017年公司营业收入219,317,900.72 元，较上年同期增长 19.57%；实现净利润 64,699,385.46 元，较上年同期 133.31%；截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总计 171,446,618.03 元，较上年同期增长20.88%；净资产 113,602,255.74 元，较上年同期增长 34.32%。（二）行业情况（二）行业情况 随着云技术的发展，云呼叫中心在服务规模、系统可用性、安全性等关键性能逐步提升，促使云服务模式的市场接受度逐渐升高。随着我国产业转型升级，呼叫中心的升级改造已成为企业信息化发展的重要一环，因此呼叫中心云服务产业具有可观的成长空间。在互联网和移动互联网技术大发展背景下，大批互联网应用类企业蓬勃发展，综合电商平台、OTO形式的本地生活服务等行业迅速扩张，许多传统行业拓展线上领域，将以往线下面对面的商业沟通需求转移为电话和网络沟通，拓宽了呼叫中心需求。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金货币资金 92,322,469.97 53.85%66,922,157.24 47.19%37.96%应收账款应收账款 21,046,106.70 12.28%19,641,537.47 13.85%7.15%存货存货-长期股权投资长期股权投资-固定资产固定资产 5,320,699.63 3.10%7,324,593.32 5.16%-27.36%在建工程在建工程-短期借款短期借款-长期借款长期借款-资产总计资产总计 171,446,618.03-141,826,412.32-20.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 公司的货币资金主要包括银行存款和其他货币资金，货币资金报告期年末余额 92,322,469.97 元，比上年增长了 37.96%，主要是因为公司收入快速增长，且回款情况良好，使得收到的现金持续增长。2 2营业情况分析营业情况分析 公告编号：2018-018 13 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入营业收入 219,317,900.72-183,421,999.75-19.57%营业成本营业成本 94,949,026.06 43.29%82,627,102.58 45.05%14.91%毛利率毛利率 56.71%-54.95%-管理费用管理费用 29,312,155.44 13.37%47,565,262.96 25.93%-38.37%销售费用销售费用 21,427,894.03 9.77%22,901,760.07 12.49%-6.44%财务费用财务费用-902,288.93-0.41%-309,117.81-0.17%191.89%营业利润营业利润 74,823,250.71 34.12%30,879,322.13 16.84%142.31%营业外收入营业外收入 703,681.17 0.32%872,661.17 0.48%-19.36%营业外支出营业外支出 212,438.68 0.10%2,412.00 0.00%8,707.57%净利润净利润 64,699,385.46 29.50%27,731,146.56 15.12%133.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期管理费用 29,312,155.44 元，比上年同期减少 38.37%，主要原因为 2016 年发生股份支付费用 2,304.09 万元，主要包括向部分高级管理人员发行股票产生股份支付费用 1,734.20 万元和部分员工以低于公允价格购买合伙企业份额并间接持有公司股份产生的股份支付费用 569.89 万元。报告期营业利润为 74,823,250.71 元，比上年同期增长 142.31%；净利润为 64,699,385.46 元，比上年同期增长 133.31%，主要原因为营业收入增长了 19.57%，而管理费用同比减少 38.37%所致。报告期营业外支出金额为 212,438.68 元，比上年同期增加 8,707.57%，主要原因为报告期公司对固定资产盘点，产生了盘亏损失所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入主营业务收入 219,317,900.72 183,421,999.75 19.57%其他业务收入其他业务收入 主营业务成本主营业务成本 94,949,026.06 82,627,102.58 14.91%其他业务成本其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%语音业务语音业务 206,246,491.14 94.04%180,037,807.39 98.16%短信业务短信业务 11,902,355.73 5.43%1,910,021.01 1.04%其他业务其他业务 1,169,053.85 0.53%1,474,171.35 0.80%合计合计 219,317,900.72 100.00%183,421,999.75 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：不适用 公告编号：2018-018 14 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：语音业务收入是公司主营业务收入的主要组成部分，报告期内语音业务收入持续增长，主要原因为云平台市场需求量增加拉动公司语音业务量增长，从而导致语音业务收入规模的增长。同时呼叫中心云服务市化程度较高，优质的云服务对应更有利的市场价格，从而为公司带来更多的收入。报告期公司短信业务持续增长，主要原因是移动互联网应用的发展带来了持续增长的短信验证码市场需求，公司成功抓住了市场机遇，在市场发展中赢得了一定的份额。从 2015 年年底开始布局消息业务市场，并于 2016 年取得了初步的市场验证成果。2017 年，持续推广消息业务，并取得了良好的经营成果。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 1 第一名 13,201,734.25 6.02%否 2 2 第二名 11,685,172.99 5.33%否 3 3 第三名 9,074,253.39 4.14%否 4 4 第四名 7,160,733.13 3.27%否 5 5 第五名 6,068,557.82 2.77%否 合计合计 47,190,451.58 21.53%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 1 第一名 53,685,325.16 56.54%否 2 2 第二名 7,965,185.45 8.39%否 3 3 第三名 5,643,006.07 5.94%否 4 4 第四名 5,146,691.11 5.42%否 5 5 第五名 5,476,389.30 5.77%否 合计合计 77,916,597.09 82.06%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 64,832,169.53 47,557,323.12 36.32%投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-3,761,856.80-18,032,714.94-79.14%筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额-35,670,000.00 512,000.00 -7,066.80%现金流量分析现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量净额为 64,832,169.53 元，比上年同期增加17,274,846.41 元，主要为本年销售收入增加而回款状况良好所致。公告编号：2018-018 15 报告期投资活动产生的现金流量净额为-3,761,856.80 元，比上年同期增加 14,270,858.14 元，主要原因为报告期公司最大限度的利用闲置资金购买银行理财产品，理财总额度比上年有所减少。报告期筹资活动产生的现金流量净额为-35,670,000 元，比上年同期减少 36,182,000.00 元，主要原因为报告期分红产生了现金流出 35,670,000.00 元；上年分红产生的现金流出为 7,400,000元，定增产生的现金流入为 7,912,000 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 控股子公司情况：（1）北京迅传融通科技有限公司 公司住所：北京市海淀区信息路甲 28 号 7 层 D 座 07A17 法定代表人：吴强 注册资本：300 万元 实收资本：300 万元 统一社会信用代码：91110108668428242J 成立时间：2007 年 10 月 22 日 经营范围：技术推广服务；销售计算机软硬件及辅助设备；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（2）上海天润融通信息科技有限公司 公司住所：上海市杨浦区伟德路 6 号 1002 室 法定代表人：吴强 注册资本：100 万元 实收资本：100 万元 统一社会信用代码：91310110057638267X 成立时间：2012 年 11 月 21 日 经营范围：计算机信息科技、网络科技、通信科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）以及辅助设备的安装、维修、销售，办公设备、文教用品的销售，计算机系统集成，计算机网络系统工程服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场营销策划，企业管理咨询，投资咨询（以上咨询不得从事经纪），会展服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（3）上海欣峰信息科技有限公司 公司住所：上海市杨浦区伟德路 6 号 1001 室 法定代表人：潘威 注册资本：100 万元 实收资本：100 万元 统一社会信用代码：91310110594726799E 成立时间：2012 年 4 月 24 日 经营范围：计算机信息科技、网络科技、通信科技技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）以及辅助设备的安装、维修、销售；办公设备、文教用品的销售；计算机系统集成，计 公告编号：2018-018 16 算机网络系统工程服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询，投资咨询（以上咨询不得从事经纪），会展服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】参股公司情况：新联协同通信技术（北京）有限公司 公司住所：北京市海淀区中关村南大街 31 号院神州科技大厦 1 层 101 号 法定代表人：杨华 注册资本：1,339 万元 实收资本：1,339 万元 统一社会信用代码：91110108699575712U 成立时间：2010 年 1 月 15 日 经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；销售计算机、软件辅助设备、文化用品、电子产品；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 06 月 03日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品以获得额外资金收益。需求的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品以获得额外资金收益。委托理财事项经委托理财事项经过第一届董事会过第一届董事会第十次会议、第十次会议、20172017 年第一次临时股东大会审议通过，并已发布信息披露公告，公告编号年第一次临时股东大会审议通过，并已发布信息披露公告，公告编号 20172017-013013。理财产品代码 起息日 到期日 年利率 金额（万元）增利 75261 2017-1-10 2017-7-3 4.40%400 九一资产（增值宝 8号）2017-2-28 2017-5-28 6.00%300 增利 75301 2017-3-27 2017-7-5 4.40%400 增利 75278 2017-2-14 2017-7-12 4.10%300 增利 75313 2017-4-18 2017-7-19 4.30%600 增利 75325 2017-5-9 2017-8-11 4.40%600 聚益生金98091 2017-5-17 2017-8-16 4.55%600 增利 75335 2017-6-13 2017-8-24 4.50%500 日益月鑫92060 2017-7-14 2017-9-11 4.60%500 日益月鑫92090 2017-7-14 2017-10-10 4.65%500 聚益生金98035 2017-9-28 2017-11-2 4.60%1,000 聚益生金98063 2017-9-26 2017-11-28 4.50%500 聚益生金2017-9-27 2017-12-27 4.60%500 公告编号：2018-018 17 98091 聚益生金98063 2017-11-3 2018-1-5 4.70%1,000 增利 77246 2017-11-14 2018-1-4 4.90%1,000 日益月鑫92180 2017-7-14 2018-1-10 4.70%800 聚益生金98091 2017-12-6 2018-3-7 5.10%1,000 （五）非标准审计意见说明（五）非标准审计意见说明 不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用（一）本年度因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2、2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会 201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。以上会计政策的变更对公司未产生影响。（二）会计估计变更 公司报告期无会计估计变更事项。（三）会计差错更正 1、前期差错更正的原因及会计处理（1）收入成本调整 呼叫中心业务及其他服务按权责发生制补计营业收入。2015 年度调整增加营业收入人民币3,301,953.60 元，调整增加应收账款人民币 1,555,914.58 元，调整增加预收账款人民币 4,222,664.97元；2016 年度调整增加营业收入人民币 7,653,074.16 元，调整增加应收账款人民币 3,653,668.05 元，调整减少预收账款人民币 1,738,595.67 元。热线代理业务多确认营业收入、营业成本及往来款项，2015 年度，调整减少营业收入人民币 公告编号：2018-018 18 2,432,288.42 元，并调整减少营业成本人民币 2,432,288.42 元，调整减少应收账款人民币 386,346.72元,并调整减少应付账款人民币 386,346.72 元；2016 年度，调整减少营业收入人民币 2,318,968.16元，并调整减少营业成本人民币 2,318,968.16 元，调整减少应收账款人民币 774,969.97 元,并调整减少应付账款人民币 774,969.97 元。根据运营商账单及其他信息，按照权责发生制调整营业成本及往来款项,2015 年度调整增加营业成本人民币 418,224.12 元，调整增加应付账款人民币 1,154,793.12 元，调整增加预付账款人民币 291,438.89 元；2016 年度调整减少营业成本人民币 1,599,843.79 元，调整减少应付账款调整人民币 69,470.55 元。（2）费用跨期调整：员工奖金调整。2015 年 12 月 31 日，调整增加应付职工薪酬人民币 2,316,216.64 元。2015 年度，调整增加销售费用人民币 2,257,746.64 元，调整增加管理费用人民币 58,470.00 元；2016 年度，调整减少销售费用人民币 2,257,746.64 元，调整减少管理费用人民币 58,470.00 元。销售费用调整。2015 年调整增加推广及宣传费用人民币 400,000.00 元，2016 年调整增加推广及宣传费用人民币 50,000.00 元。管理费用调整。2015 年调整增加房屋租赁费及其他费用人民币 440,000.00 元。2015 年调整增加职工福利费人民币 52,000.00 元。（3）重分类调整：2015 年营业成本会计核算科目重分类调整金额为人民币 6,103,371.68 元,2016 年营业成本会计核算科目重分类调整金额为人民币 2,224,731.66 元。2015年销售费用会计核算科目重分类调整金额为人民币 8,453,704