835011_2017_麦迪制冷_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：2018-007 1 麦迪制冷 NEEQ:835011 浙江麦迪制冷科技股份有限公司 Zhejiang Maidi Refrigeration Technology Co.,LTD 年度报告 2017 公告编号：2018-007 2 公 司 年 度 大 事 记 1 1 月月 2727 日，日，本公司本公司获评获评由浙江省高新技术企业协会主办，杭州市下城区人民政府、由浙江省高新技术企业协会主办，杭州市下城区人民政府、中国光大银行杭州分行、科技金融时报、科技新浙商促进会等承办的中国光大银行杭州分行、科技金融时报、科技新浙商促进会等承办的 20172017 度度“第二届浙第二届浙江省最具成长性科技型百强企业江省最具成长性科技型百强企业”。1 1 月月 2727 日，日，公司董事长邱公司董事长邱建明先生建明先生荣获荣获由浙江省高新技由浙江省高新技术企业协会主办，杭州市下城区术企业协会主办，杭州市下城区人民政府、中国光大银行杭州分人民政府、中国光大银行杭州分行、科技金融时报、科技新浙商行、科技金融时报、科技新浙商促进会等承办的促进会等承办的 20172017 度度“中国中国光大银行第二届浙江省创业创光大银行第二届浙江省创业创新优秀企业家新优秀企业家”称号称号。公告编号：2018-007 3 20172017 年年 1212 月，月，浙江浙江麦迪制冷麦迪制冷科技股份有限公司科技股份有限公司的的 SIKELANSIKELAN 牌电动机牌电动机-压缩机压缩机被被认认定为杭州名牌产品，定为杭州名牌产品，获得杭州名牌产品称号获得杭州名牌产品称号。公告编号：2018-007 4 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.27 第七节 融资及利润分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 行业信息.37 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-007 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、麦迪制冷 指 浙江麦迪制冷科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 浙江麦迪制冷科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计机构、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商 指 浙商证券股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-007 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邱建明、主管会计工作负责人龚月红及会计机构负责人(会计主管人员)邱建明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济下行风险 2017 年,全球经济增长仍将乏力,中国经济下行压力进一步增加,与家电相关的房地产业继续面临调整。国内外宏观经济的疲软将导致消费需求不足,压缩机产业国内需求可能延续负增长。应对措施:公司将进一步加强市场开拓特别是海外市场开拓,调整国内市场,稳定大客户市场份额,提高优质中小客户市场份额。在继续做大欧洲、中东、南美优势市场的同时,大力开拓东南亚、北美、非洲、东欧等市场,提升市场份额,寻求新的业务增长点。行业竞争风险 由于需求不足和行业产能过剩,目前压缩机产业竞争已进入白 公告编号：2018-007 7 热化,行业内的价格战愈演愈烈,而压缩机行业对下游冰箱行业议价能力仍不高,客户对压缩机价格、质量、服务等方面提出越来越高的要求,这将进一步增加公司的业务成本,并对公司的盈利能力构成风险。应对措施:公司加大技术创新,以新项目投产为契机,大力增加变频、超高效、商用压缩机等高端产品的比重,促进产品的升级换代,形成差异化的竞争能力;同时进一步深入推进挖潜降耗,通过设计工艺降本、采购降本、质量减损,提升人效、物效、能效和钱效,强化全员节约意识,促进企业效益的提升。大宗原材料波动风险 近年来,铜、钢等大宗原材料产品价格上涨幅度较大,对公司成本控制带来了困难,大宗原材料价格受全球经济影响的波动也比较大,增加了公司未来成本控制的风险。应对措施:一方面继续与供应商协商,通过运用成熟市场工具和手段锁定一定期限内部分远期原材料结算成本,另一方面积极开发小型压缩机和进行原材料替代,降低波动较大的大宗原材料在产品成本中心所占的比重。汇率大幅波动风险 近年来欧元、美元对人民币汇率的波动幅度较大,公司海外销量较高,出口业务结算货币以欧元、美元为主,美元占比较高,外币对人民币波动幅度加大将导致公司汇兑损益风险增加,影响公司出口业务的盈利能力。应对措施:公司将通过发挥产品、规模优势,进一步提升议价能力,争取在一定程度上降低外币汇率波动的不利影响。公司将积极运用各种金融工具,套期保值,锁定汇率等,降低汇率对公司的不利影响。应收账款回收风险 2017 年末,公司应收账款账面余额为 80,211,173.35 元,占总资产的比例为 43.27%。随着公司产销量逐渐扩大,公司应收账款规模随之扩大,报告期内公司账龄结构相对合理,应收账款周转正常,但由于销售客户相对集中,一旦部分大客户因自身原因拖欠公司货款,企业将面临流动资金不足的风险,影响企业正常生产 公告编号：2018-007 8 经营。核心团队稳定风险 公司为高新技术企业,在当今技术科技时代,技术团队既是高新技术的掌握者,又是高新技术的应用者,更是高新技术的转化者,因此掌握着高新技术的核心团队是高新科技企业的灵魂。如果现在核心团队人员大批流失且新成员未能及时补充,将极大影响公司的发展,因此公司存在核心团队稳定性风险。税收优惠变化风险 公司于 2012 年 11 月取得高新技术企业证书,2015 年 9 月公司再次通过高新技术企业资格复审。根据中华人民共 和国企业所得税法第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术 企业,减按 15%的税率征收企业所得税”。未来若高新技术企业 资格到期后公司不能通过高新技术企业资格认定,则会对公司 未来净利润水平产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-007 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江麦迪制冷科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Maidi Refrigeration Technology Co.,LTD 证券简称 麦迪制冷 证券代码 835011 法定代表人 邱建明 办公地址 杭州市余杭区良渚街道七贤桥村 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 龚月红 职务 董事会秘书 电话 0571-88759808 传真 0571-88759800 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市余杭区良渚大陆工业园区经二路,邮编 311115 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 麦迪制冷大楼四楼 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 9 日 挂牌时间 2015 年 12 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 专业研发制造全封闭和半封闭压缩机与机组,新型氟化产品,以及干燥过滤器、气液分离器、油分离器等制冷管路配件 普通股股票转让方式 协议转让 公告编号：2018-007 10 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邱建明 实际控制人 邱建明 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100682936964R 否 注册地址 杭州市余杭区良渚街道七贤桥村 否 注册资本 60,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 庞玉文、高敏建 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-007 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 240,185,723.72 208,152,531.52 15.39%毛利率%14%20%归属于挂牌公司股东的净利润 3,340,259.85 20,494,162.96-83.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,101,477.30 16,473,325.50-81.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.80%26.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.53%21.33%-基本每股收益 0.06 0.51-88.24%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 186,894,936.03 176,669,633.75 5.79%负债总计 97,270,660.05 90,385,617.62 7.62%归属于挂牌公司股东的净资产 89,624,275.98 86,284,016.13 3.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 2.16-31.02%资产负债率（母公司）52.05%51.16%-资产负债率（合并）-流动比率 148.00%150.00%-利息保障倍数 4.32 23.72-三、营运情况 单位：元 公告编号：2018-007 12 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,200,146.76 7,746,394.55 18.77%应收账款周转率 333.46%315.00%-存货周转率 354.39%295.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.79%7.41%-营业收入增长率%15.39%-12.09%-净利润增长率%-83.70%72.70%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 40,000,000 50.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 871,000.00 罚款支出-501,641.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 369,358.90 所得税影响数 130,576.35 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 238,782.55 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-007 13 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是一家专业的研发、生产、销售全封闭式与半封闭式冰箱压缩机与机组，干燥过滤器、气液分离器、油分离器等制冷配件的企业。公司拥有独立自主的研发能力和核心技术团队，产品畅销国内外，能满足广大客户的需求，深受客户好评。公司努力开拓业务，根据订单安排采购、生产、销售等，并提供相应的技术维护服务。经过多年积累，公司形成了符合自身发展的采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。(一）采购模式 公司采购部根据生产计划和订单需求制定原材料采购方案，综合考虑价格、质量等各方面因素面向市场独立采购各种原材料和配件，并签订采购合同。采购部将原材料入库管理，各制造车间根据生产计划进行领用。（二）生产模式 按照企业产品的特点，公司制造部分为三个制造部门，其中制造一部为管路配件生产、制造二部为制冷剂分装、制造三部为压缩机生产，并且按照不同的产品类型分为两种生产模式：按单生产与库存生产，其中制造一部和制造二部均为按单生产模式，制造三部为库存生产模式。1、按单生产。按单生产是指依据所收到订单中的产品安排生产，同时可以有特殊要求的客户则依据其要求制造其所需产品。公司运用 ERP 配置系统，迅速获取并处理定单数据信息，然后按照客户需求进行生产；同时保持一定数量零部件的库存，以便当客户定单到来时，可以迅速按定单装配出产品并发送给客户；此外准备好不同部件以及多个柔性组装车间，以便在最短的时间内组装出种类众多的产品。2、库存生产。库存生产是指企业生产的产品并不是为任何特定客户定制的，而是属于大众化的通用规格，基本上是企业的自有品牌产品。公司按照销售渠道收集及分析需求数量，并参考本身的库存量来决定是否要安排生产计划。（三）销售模式 公司以直销为主，直销模式是指公司通过自身的销售渠道向客户直接销售产品，即由公司的营销人员与客户直接签订产品购销合同，明确合同标的、质量标准、交货期限、结算方式等，并按照合同约定组织生产、发货、验收、结算的一种销售方式。公司的经销是通过关联方杭州达漫进出口贸易有限公司进行，该公司经销的产品全部出口到国外，与国内企业没有业务往来。（四）盈利模式 公告编号：2018-007 14 公司主要通过冰箱压缩机的研发、生产和销售实现盈利。报告期内，公司在现有产品基础上通过不断提高自身生产工艺，大量开发新产品，大幅降低老产品的原材料成本，提升公司的利润水平。同时，公司结合市场需求研发中温机、商用机，扩大市场份额，实现盈利最大化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 一、报告期内，积极开拓新兴市场，优化传统区域市场、保障了经营效益的稳定。1、公司围绕年初既定的设备投入计划和经营计划主要开展了如下工作：公司投入安装了机器人全自动生产线已正常使用，在报告期内不断的完善全自动生产线的配套设施，公司根据自身的情况及市场的变化积极调整、优化销售策略。2、强内控体系建设，提升管理水平，控制运营风险。报告期内公司以完善内控管理体系为目标，不断对管理流程进行梳理优化、切实规避管理风险。进一步优化资产负债结构，持续防范财务风险。报告期内公司通过优化采购管理、建立统一采购招标管控体系，整合营销服务平台，完善质量安全环保管理体系并加强执行，加强合同管理及应收账款管理、对经营管理过程的法律风险进行管控和预警。在控制运营风险的前提下，不断提升公司管理水平和经营效率。3、继续推动技术创新，提升公司产品竞争力 公司加大技术创新，大力增加变频、超高效高端产品的比重，进一步对商用压缩机研发和推广应用，促进产品的升级换代。二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 240,185,723.72 元，较上年同期上涨 15.39%；报告期内营业成本 公告编号：2018-007 15 205,903,650.57 元，较上年同期上涨 23.77%；归属于挂牌公司股东的净利润为 3,340,259.85 元，同比下降了 83.70%；截至报告期末，公司总资产为 186,894,936.03 元，同比增长 5.79%；归属挂牌公司股东的净资产为 89,624,275.98 元，同比增长 3.87%。报告期内，公司营业收入增幅较大，但净利润同比下降83.70%，主要原因系：1、机器人全自动生产线投入使用，产能增长迅速，压缩机的生产量及销售量较大幅度增长，由于2017 年原材料价格一路上涨，但销售价格上涨的敏感度不高，导致净利润同比下降。2、报告期内,公司的客户因经营环境出现变化，嘉兴康麦隆电器有限公司破产清算，发生坏账损失6,252,488.8 元,导致净利润大幅下降。3、美元对人民币汇率的波动幅度较大,公司海外销量较高,出口业务结算货币美元为主,美元占比较高,外币对人民币波动幅度加大导致公司汇兑损益同比去年增加,影响公司出口业务的盈利能力。（二）行业情况（二）行业情况 中国经济的持续增长，人民生活水平的不断提高，预示着国民购买力的增强。一方面我们可以相信，随着十二五计划的实施及国家对加强社会主义新农村建设政策的具体落实，巨大的农村电冰箱、冷柜市场将全面启动；另一方面，由于城镇居民住房购买力不断增强，其配套的家用电器需求也将提高；第三，家用电器更新换代期的全面到来，也将导致电冰箱产品需求增大；第四，随着经济全球化的深入，国内制造业的国际化进程得到了非常快速的发展，在这过程中将对家电出口带来巨大潜力，这当然包括制冷类家电。传统的电冰箱制造基地有日本、美国、意大利及德国等，到目前为止，这些国家的生产基地都已实现了大规模的产业转移。在产业转移的过程中，中国正在成为全球的电冰箱产品的制造基地，几乎所有的电冰箱业的跨国公司都以不同的形式进入到中国。受冰箱、商用冷柜、立体展示柜等市场（国内和出口）增长及压缩机出口增长影响，整个压缩机需求将进入一个快速增长期。国内冰箱生产企业经历了前几年的竞争和整合，几大生产企业已形成，已具备相当的生产规模，由于看到冰箱市场的前景，一些品牌黑色家电企业及民营企业纷纷涉足冰箱等的生产，也加大了对冰箱压缩机的需求。随着产品技术的不断创新，产品的使用范围也在不断的扩大，如在饮水机、除湿机、制冰机等行业的广泛使用。由于大家都看到这一新的市场增长预期，都在纷纷扩大产能。随着冰箱压缩机 20 多年对引进技术的消化、吸收和自主研发能力的形成，国内冰箱压缩机产品已具备质量、成本、性能等综合能力的国际化竞争优势。公告编号：2018-007 16 2009 年，我国家电行业在一系列宏观调控以及家电下乡，以旧换新等一系列政策刺激下，开始逐步回暖。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,008,489.13 1.08%3,856,939.64 2.19%-47.93%应收账款 80,211,173.35 43.27%63,844,022.20 36.80%25.64%存货 54,648,226.13 29.48%61,551,949.12 34.99%-11.22%长期股权投资-固定资产 32,546,822.27 17.56%33,844,699.14 19.24%-3.83%在建工程 920,769.24 0.50%-短期借款 20,000,000.00 10.79%20,000,000.00 11.37%0.00%长期借款-资产总计 186,894,936.03-176,669,633.75-5.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 一、货币资金同比下降了 47.93%，主要是因为该指标为时点指标，该时点支付了应付账款。二、应收账款同比增长了 25.64%，主要是因为 2017 年国内贸易在中信保参保了国内信用保险，在风险可控范围内，增加了发货量，增加了应收款。三、存货同比下降了 11.22%，主要是因为 2017 年国内贸易在中信保参保了国内信用保险，在风险可控范围内，增加了发货量，导致存货同比下降，应收款同比增长。公告编号：2018-007 17 2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 240,185,723.72-208,152,531.52 -15.39%营业成本 205,903,650.57 85.73%166,354,093.25 79.92%23.77%毛利率 14%-20%-管理费用 15,036,471.04 6.26%15,003,299.46 7.21%0.22%销售费用 7,147,689.64 2.98%6,379,123.77 3.06%12.05%财务费用 1,704,569.64 0.71%-218,801.95 0.11%879.05%营业利润 3,728,683.36 1.55%18,753,880.41 9.01%-80.12%营业外收入 125,000.00 0.05%4,763,647.01 2.29%-97.38%营业外支出 501,641.10 0.21%162,666.82 0.08%208.39%净利润 3,340,259.85 1.39%20,494,162.96 9.85%-83.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比上涨 15.39%，主要是由于机器人全自动生产线投入使用，产能增长迅速，压缩机的生产量及销售量较大幅度增长。2、营业成本同比增长 23.77%，主要是由于报告期内营业收入的增值，营业成本同比相应的增值，另外原材料的价格大幅度的上涨，而销售的上涨价格敏感度不高，导致营业成本的增长率较营业收入的增值长率高 8.38%。3、财务费用同比增长了 879.05%，主要是由于报告期内美元对人民币汇率的波动幅度较大,公司海外销量较高,出口业务结算货币以美元为主,汇兑损益同比去年增加 1,598,576.84 元,导致报告期内财务费用大幅增长。4、营业利润同比下降 80.12%，主要是由于：一、报告期内原材料价格一路飙升，但销售价格上涨的敏感度不高，导致毛利率同比下降。二、报告期内公司的客户因经营环境出现变化，嘉兴康麦隆电器有限公司破产清算，发生资产减值损失 6,252,488.8 元,导致营业利润同比大幅下降。公告编号：2018-007 18 三、报告期内美元对人民币汇率的波动幅度较大,公司海外销量较高,出口业务结算货币以美元为主,汇兑损益同比去年增加 1,598,576.84 元,导致报告期内营业利润同比下降。5、营业外收入同比下降 97.38%，主要是由于 2016 年收到政府补贴收入 4,763,647.01 元，而报告期内收到政府补贴收入与企业日常经营活动相关的政府补助 746,000.00 元,与企业日常经营活动无关的政府补助 125,000.00 元.6、营业外支出上涨了 208.39%，主要因为报告期内受到宁波海关处罚 500,000.00 元.7、净利润同比下降 83.70%，主要是由于:一、报告期内原材料价格一路飙升，但销售价格上涨的敏感度不高，导致毛利率同比下降。二、报告期内公司的客户因经营环境出现变化，嘉兴康麦隆电器有限公司破产清算，发生资产减值损失 6,252,488.8 元,导致营业利润同比大幅下降。三、报告期内美元对人民币汇率的波动幅度较大,公司海外销量较高,出口业务结算货币以美元为主,汇兑损益同比去年增加 1,598,576.84 元,导致报告期内营业利润同比下降。四、报告期内收到政府补贴收入与企业日常经营活动相关的政府补助 746,000.00 元,与企业日常经营活动无关的政府补助 125,000.00 元.，而 2016 年收到政府补贴收入 4,763,647.01 元。五、报告期内受到宁波海关处罚 500,000.00 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 240,108,099.79 208,109,283.66 15.38%其他业务收入 77,623.93 43,247.86 79.49%合计 240,185,723.72 208,152,531.52 15.39%-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%过滤器 23,037,586.79 9.59%27,674,574.52 13.30%公告编号：2018-007 19 压缩机 200,790,593.18 83.63%149,645,648.32 71.91%制冷剂 14,904,412.47 6.21%29,088,705.28 13.98%避震管 1,375,507.35 0.57%1,700,355.54 0.82%合计:240,108,099.79 100.00%208,109,283.66 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 175,911,844.63 73.26%132,141,500.41 63.50%外销 64,196,255.16 26.74%75,967,783.25 36.50%合计 240,108,099.79 100.00%208,109,283.66 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：第一、报告期内，对产品进行了调整，2017 年 1 月-9 月减少了制冷剂的生产与销售，9 月后关停了制冷剂的生产车间，导致制冷剂的收入占比下降 7.77%。第二、全自动机器人生产线投入使用后，增大了压缩机的生产与销售，压缩机的收入占比提高了11.72%，并重点推进商用、超高效压缩机、机组的研发和市场推广产品，结构上的调整能促进产品的升级换代，形成差异化的竞争能力。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 依莱克顿宁波电器科技有限公司 23,639,527.57 9.85%否 2 浙江雪村制冷设备有限公司 9,371,435.85 3.90%否 3 BOSCH AUTOMOTIVE SERVICE SOLUTIONS 8,783,786.33 3.66%否 4 中山市多威尔电器有限公司 8,608,648.67 3.59%否 5 AL-RADWAN INTERNATIONAL FOR THE 8,559,066.75 3.56%否 公告编号：2018-007 20 GEOMETRICINDUSTRIES 合计合计 58,962,465.17 24.56%注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 临安泰华机械设备有限公司 19,780,971.20 10.45%否 2 南通长江电器实业有限公司 14,919,193.55 7.88%否 3 杭州博然机械制造有限公司 13,581,321.31 7.18%否 4 富阳鑫南机械有限公司 10,991,210.24 5.81%否 5 嵊州市圆满电机有限公司 10,498,979.45 5.55%否 合计合计 69,771,675.75 36.87%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,200,146.76 7,746,394.55 18.77%投资活动产生的现金流量净额-9,337,113.22-2,420,732.06 285.71%筹资活动产生的现金流量净额-1,009,220.79 -3,430,256.21 -70.58%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 9,200,146.76 元，同比下降了 18.77%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金流入减少。2、投资活动产生的现金流量净额为-9,337,113.22 元，同比上涨了 285.71%，主要是因为 2017 年新投入建造机器人全自动生产线及新增 11 个机器人。3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,009,220.79 元，同比下降了 70.58%，主要是因为 2016 年半 公告编号：2018-007 21 年度分配股利支出形成的。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无。（五）非标准审计意见说明（五）非标准审计意见说明 不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 不适用 （七）合并报表范围的变化情况（七）合并报表范围的变化情况 不适用 （八）企业社会责任（八）企业社会责任 1、公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，重视人才培养，从而实现员工与 公司共同成长，不断创造就业机会，实现公司的社会价值。2、公司遵循以人为本的核心价值观，大力发展科技创新，努力把企业做强做大，承担企业应有的社会责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；管理层、核心技术人员队伍稳定；未发生影响公司持续经营的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能 公告编号：2018-007 22 力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 宏观经济下行风险 2017 年,全球经济增长仍将乏力,中国经济下行压力进一步增加,与家电相关的房地产业继续面临调整。国内外宏观经济的疲软将导致消费需求不足,压缩机产业国内需求可能延续负增长。应对措施:公司将进一步加强市场开拓特别是海外市场开拓,调整国内市场,稳定大客户市场份额,提高优质中小客户市场份额。在继续做大欧洲、中东、南美优势市场的同时,大力开拓东南亚、北美、非洲、东欧等市场,提升市场份额,寻求新的业务增长点。行业竞争风险 由于需求不足和行业产能过剩,目前压缩机产业竞争已进入白热化,行业内的价格战愈演愈烈,而压缩机行业对下游冰箱行业议价能力仍不高,客户对压缩机价格、质量、服务等方面提出越来越高的要求,这将进一步增加公司的业务成本,并对公司的盈利能力构成风险。应对措施:公司加大技术创新,以新项目投产为契机,大力增加变频、超高效、商用压缩机等高端产品的比重,促进产品的升级换代,形成差异化的竞争能力;同时进一步深入推进挖潜降耗,通过设计工艺降本、采购降本、质量减损,提升人效、物效、能效和钱效,强化全员节约意识,促进企业效益的提升。大宗原材料波动风险 近年来,铜、钢等大宗原材料产品价格上涨幅度较大,对公司成本控制带来了困难,大宗原材料价格受全球经济影响的波动也比较大,增加了公司未来成本控制的风险。应对措施:一方面继续与供应商协商,通过运用成熟市场工具和手段锁定一定期限内部分远期原材料结算成本,另一方面积极开发小型压缩机和进行原材料替代,降低波动较大的大宗原材料在产品成本中心所占的比重。汇率大幅波动风险 近年来欧元、美元对人民币汇率的波动幅度较大,公司海外销量较高,出口业务结算货币以欧元、美 公告编号：2018-007 23 元为主,美元占比较高,外币对人民币波动幅度加大将导致公司汇兑损益风险增加,影响公司出口业务的盈利能力。应对措施:公司将通过发挥产品、规模优势,进一步提升议价能力,争取在一定程度上降低外币汇率波动的不利影响。公司将积极运用各种金融工具,套期保值,锁定汇率等,降低汇率对公司的不利影响。应收账款回收风险 2017 年末,公司应收账款账面余额为 80,211,173.35 元,占总资产的比例为 42.92%。随着公司产销量逐渐扩大,公司应收账款规模随之扩大,报告期内公司账龄结构相对合理,应收账款周转正常,但由于销售客户相对集中,一旦部分大客户因自身原因拖欠公司货款,企业将面临流动资金不足的风险,影响企业正常生产经营。应对措施：针对此风险，企业将进一步加强应收账款管理并参保中信保，避免坏账损失的发生。同时，公司应加强应收账款的催收，将应收账款余额控制在合理的范围内。核心团队稳定风险 公司为高新技术企业,在当今技术科技时代,技术团队既是高新技术的掌握者,又是高新技术的应用者,更是高新技术的转化者,因此掌握着高新技术的核心团队是高新科技企业的灵魂。如果现在核心团队人员大批流失且新成员未能及时补充,将极大影响公司的发展,因此公司存在核心团队稳定性风险。应对措施：公司会适时推进员工激励措施，同时公司不断学习其他企业的优秀文化基因，补充和优化公司文化，打造富有凝聚力的公司文化。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 -公告编号：2018-007 24 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 否 第五节二(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 是 第五节二(三)是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（二二）报告期内）报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是 否 履是 否 履行行 必 要必 要决 策 程决 策 程序序 临时报告临时报告披露时间披露时间 临时报告临时报告编号编号 公告编号：2018-007 25 浙江斯波兰有限公司 关联代收 2,686,484.91 是 2017 年 10 月 24 日 2017-023 浙江斯波兰有限公司 关联代收 546,192.87 是 2017 年 12 月 25 日 2017-028 总计总计 -3,232,677.78-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司向关联方浙江斯波兰有限公司的境外离岸账户代收部分出口业务的货款系交易习惯，公司由专人定期与该离岸账户对账，保证资金及