837508_2017_智坤科技_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 智坤科技 NEEQ:837508 深圳市智坤科技股份有限公司 Shenzhen Zhikun Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 6 月 14 日取得广东省住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质。3、2017 年 6 月 29 日设立控股子公司：深圳市海明智能设备有限公司。2、2017 年 6 月 19 日取得深圳市南山区住房和建设局、深圳市住房和建设局颁发的 建筑机电安装工程专业承包叁级资质。4、2017 年 11 月 7 日获得由国家知识产权局颁发的“一种面板的快拆结构”实用新型专利证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、智坤科技 指 深圳市智坤科技股份有限公司 爱屋智能 指 深圳市爱屋智能设备有限公司 海明智能 指 深圳市海明智能设备有限公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)管理层 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 深圳市智坤科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市智坤科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市智坤科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 系统业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 深圳市智坤科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017 年度 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭明鹏、主管会计工作负责人刘田姣及会计机构负责人（会计主管人员）罗文秀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款较高的风险 报告期末公司应收账款净额 3,617,4754.39 元，占资产总额的78.25%，应收账款余额大且增长较快。公司虽然制定并执行了较完备的赊销政策及应收账款管理制度，但仍存在部分应收账款无法收回的风险，如出现较大金额的应收账款无法收回，将对公司财务状况产生不良影响。营运资金不足的风险 受市场大环境的冲击,行业竞争加剧,市场对质量要求逐渐 提高,公司需要资金投入研发、扩大生产、业务拓展等,对资金的需求量将大幅增加。因此,如果公司没有良好的资金支持,没有较强的融资能力,公司的生产经营活动就会受到影响。客户比较集中的风险 公司主要从事建筑智能化业务,客户主要为建筑业、房地产行业 企业。2017 年公司对前五大客户的收入占营业收入总额的比重 为 68.13%。尽管客户集中度呈下降趋势,但对重大客户的收入占 比仍然较高。单一、重大客户的项目完工后,如果没有大型的项目储备,公司经营业绩可能受到影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人郭明鹏直接持有公司 58.23%股份，并通过担任鹏坤达普通合伙人和执行事务合伙人控制本公司 6.98%的表决权，同时郭明鹏担任公司董事长、总经理，为公司经营管理核心成员之一。因此，虽然公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控制制度，但公司实际控制人仍可利用其持股优势、6 对董事会及公司经营管理的影响优势，通过行使表决权、影响董事会及其他管理层而直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，从而给公司带来风险。市场竞争加剧的风险 公司所处行业市场化程度较高，因此行业的竞争风险主要来自 于行业内企业的竞争。由于智能建筑和智能家居行业发展前景良好，未来公司将面临更加激烈的市场竞争。未来，公司会将客户关系的持续维护以及为客户提供优质满意服务放诸首要位置，以确保客户忠诚度和始终如一的信任度。同时，为应对快速发展的市场竞争形势，公司将继续投入精力加强核心产品、核心技术的研发和应用并不断增加研发投入，增强公司核心竞 争力，确保公司在市场竞争中立于不败之地。宏观政策风险 智能建筑产业下游为建筑业及房地产业,而建筑业自身亦在较大程度上与房地产业的发展状况相关联,因此智能建筑产业的发展与房地产业的景气度息息相关。近年来,国家出台了一系列房地产行业调控和限价政策,房地产行业的发展存在一定不确定性,进而可能对建筑智能化行业产生影响。技术更新风险 先进的技术是建筑智能化企业参与市场竞争、提供高质量服务的重要保障。公司目前掌握了消防自动化、安保自动化、办公自动化、智能家居等方面的关键技术。由于建筑智能化行业的技术更新较快,如果公司不能保持持续的技术创新,将面临技术落后的风险,从而影响公司的长远发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市智坤科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Zhikun Technology Co.,Ltd.证券简称 智坤科技 证券代码 837508 法定代表人 郭明鹏 办公地址 深圳市南山区粤海街道深圳市南山科技园高新南七道风华科技大厦 501 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈恒树 职务 董事会秘书 电话 0755-23933778 传真 0755-23933790 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市南山区粤海街道深圳市南山科技园高新南七道风华科技大厦 501/518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 28 日 挂牌时间 2016 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-建筑安装业(E49)-其他建筑安装业(E499)-其他建筑安装业(E4990)主要产品与服务项目 建筑智能化工程设计与施工业务、建筑智能化相关产品销售、基于 IEST 智能生态系统的智能家居业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郭明鹏 实际控制人 郭明鹏 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144030059302818XD 否 注册地址 深圳市南山区粤海街道深圳市南山科技园高新南七道风华科技大厦 501 是 注册资本 10,750,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李欢、周铁华 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 注：2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让更改为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 35,022,928.47 28,457,973.15 23.07%毛利率%28.41%23.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,255,880.77-418,020.65 878.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,758,195.85-963,006.42 386.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.28%-3.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.34%-8.83%-基本每股收益 0.30-0.04 878.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 46,230,728.71 26,651,562.91 73.46%负债总计 32,241,213.82 15,888,473.00 102.92%归属于挂牌公司股东的净资产 14,050,618.63 10,763,089.91 30.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.00 31.00%资产负债率%（母公司）68.95%55.91%-资产负债率%（合并）71.23%59.62%-流动比率 1.42 1.65-利息保障倍数 24.06-3.17-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,774,959.15 2,264,923.03-222.52%应收账款周转率 1.23 2.00-存货周转率 8.29 8.12-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%73.46%28.65%-营业收入增长率%23.07%10.98%-净利润增长率%864.26%-148.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,750,000 10,750,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 600,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 600,000.00 所得税影响数 87,826.75 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 512,173.25 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家建筑智能化综合解决方案提供商，主要从事建筑智能化工程设计与施工、建筑智能化相关产品销售以及基于 IEST 智慧生态系统的智能家居业务。公司业务服务主要分布在办公写字楼、物流园、工业园区、高档小区、学校、大型商业综合体等领域。公司立足于建筑智能化行业，持续培育智能化技术、物联网技术创新研究与成果推广应用的专业能力，将技术与社区管理和服务、与人们的生活方式相结合，让科技服务生活，不断提升物业的智慧系数和管理效益，保障社区安全，提升物业服务效率，为人们创造安全、安心、舒适、便捷的居住与生活环境。目前已经拥有了一支高素质的技术及工程团队，掌握了一系列建筑智能化领域的核心技术。以满足客户需求为目标，为客户提供创新性、个性化的产品和服务，构建安全，舒适，高效、智能的现代化建筑物。未来期间，凭借我司投入强大的研发能力和长期积累的行业经验，拓展行业内的实际应用，将智慧城市的大概念落地，并转化成实际可操作及复制的实体项目。主要包括智能家居、智慧社区、平安城市、城市智能停车管理、智能化楼宇，物联网、大数据等智能信息化系统的研发设计、施工、维护以及相关软硬件产品的研发等全方位一体化的服务。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年是公司成功挂牌“新三板”的第二年，挂牌后公司经营管理理念、价值观的升级转型是考验企业的一个重要门槛。公司在紧紧围绕上级主管单位的工作目标开展各项工作的前提下，不断提高服务水平和项目工程质量、产品研发，拓展业务，深化公司内部改革，顶层设计公司组织架构，特别是在公司治理、业务规范和内部控制上面。报告期的主要经营指标:公司的营业收入为：35,022,928.47 元,同比增长：23.07%,营业成本为：25,072,698.76 元,同比增长：15.23%,净利润为：3,194,777.02 元，同比增长 864.26%。目前，公司已逐渐形成一系列内控管理制度和信息披露管理制度。未来公司将加强公司管理层人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范规避风险，促进公司稳定发展。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化与调整，核心团队及商业12 模式稳定，关键技术、销售渠道、成本结构、收入模式等均无重大变化。2017 年公司获得广东省住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质，近年将形成稳健、高速、可持续增长趋势，公司将抓住机遇，在行业内逐步通过融资形成资本优势，加快该板块业务拓展。同时公司旗下的全资子公司爱屋智能和控股子公司海明智能，是未来公司发展的战略重点，今年将加大智能家居产品技术研发、人才积累、市场拓展方面的投入，创新商业模式，保证未来业绩复合式高速增长。(二二)行业情况行业情况 一、行业发展一、行业发展 我国的智能建筑产生于 20 世纪 90 年代，经过十多年的发展，我国智能建筑由单一建筑类型延伸到多种建筑类型，智能化系统有单一系统发展到多系统集成，逐步实现了建筑智能化市场从无序到规范管理的过渡。21 世纪以来，我国经济的持续较快发展激发了房地产业的建设高峰，使智能建筑行业的发展进入了快车道。随着 2017 年，党的十九大的胜利召开，是举世瞩目的大事，也是影响未来国内外经济社会发展的大事。报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。作为我国的支柱型产业，建筑业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续全面深化改革的路径清晰、目标明确。国家层面推进智慧城市、平安城市、智慧社区等重点建设项目，某些暴恐事件、交通安全事故、市民人身伤害事件发生，智能安防成为刚需。智慧城市建设在“十三五”规划中，被国内 95%的副省级城市、76%的地级城市明确提出，到 2017 年我国启动智慧城市建设和在建智慧城市的城市数量将有望超过500 个。智慧安防作为智慧城市的一部分，在建设中设计多个领域，有望伴随着智慧城市建设实现快速增长。二、行业法律法规二、行业法律法规 智能化行业相关标准及政策建筑智能化领域主要依据的法律法规及行业标准及规范主要有：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国公共安全行业标准、民用闭路监控电视系统工程技术规范、安全防范工程程序与要求、民用建筑电气设计规范、智能建筑设计标准、综合布线系统工程设计规范、综合布线系统工程验收规范、智能建筑工程质量验收规范、智能建筑工程质量验收规程、建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范等。“质量第一”成为行业核心价值导向。自 2014 年开始，工程质量治理两年行动便在全国各地如火如荼地展开。2017 年 3 月，住房城乡建设部再次发布关于印发工程质量安全提升行动方案的通知，拟用 3 年左右时间，使建筑业工程质量安全管理水平得到进一步提升。在住房城乡建设部推动下，“以诚信赢得市场、以质量获取效益”已成为建筑业企业在市场竞争中恪守的准则，坚持“质量第一”已成为全行业改革的核心价值导向。三、市场供求状况及变动原因三、市场供求状况及变动原因 随着经济社会的发展，人们对工作和生活环境的要求逐渐提高，更加注重便捷性、安全性以及节能环保。而信息技术的快速发展为建筑智能化提供了技术保障，因此智能建筑得到了快速发展。智能建筑安装行业的发展与房地产行业的发展联系紧密，需求主要来源于新增建筑和存量建筑改造两方面。同时房地产市场是个发展不平衡的市场，开发投资、销售面积、销售价格等在不同地区(东中西部)之间，在不同城市(一、二线和三、四线城市)之间，在不同企业(大型品牌房地产企业和中小房地产企业)之间，差异性明显。这种差异也影响着建筑安装行业的发展。另外，城镇化成为中国未来经济增长新动力，也将助力建筑安装行业的发展。中共中央、国务院先后出台了国家新型城镇化规划（2014-2020 年）、关于深入推进新型城镇化建设的若干意见（国发20168 号）等重要政策促进我国新型城镇化建设。国家新型城镇化规划（2014-2020 年）指出：13 到 2020 年我国常住人口城镇化率将达到 60%左右，户籍人口城镇化率将达到 45%左右。到 2020 年城镇绿色建筑占新建建筑比重将达到 50%，重点发展智能建筑，实现建筑设施、设备、节能、安全的智慧化管控。新型城镇化建设中，推动城市绿色发展将促进绿色建筑以及建筑节能服务产业的发展。因此，我国的新型城镇化将有效扩大建筑智能化工程与节能服务的市场需求。四、未来的展望四、未来的展望 智能建筑安装行业前景是光明的，建筑智能化工程属于高新技术、朝阳产业，投资、消费双驱动。消费升级推动建筑智能化系统应用范围逐渐扩大，层次逐渐提高，且升级改造比例不断提升。随着网络及信息技术的发展，目前建筑智能系统已广泛应用到建筑设备监测及自动控制、物业智能化管理、办公自动化、信息传递与发布、节能等许多新领域。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 18,481.99 0.04%308,174.97 1.16%-94.00%应收账款 36,174,754.39 78.25%17,539,237.45 65.81%106.25%存货 3,185,206.39 6.89%2,865,193.08 10.75%11.17%长期股权投资-固定资产 784,813.42 1.70%189,923.49 0.71%313.23%在建工程-短期借款 2,685,200.00 5.81%200,000.00 0.75%1,242.60%长期借款 545,338.41 1.18%-0.00%1.20%资产总计 46,230,728.71-26,651,562.91-73.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期减少了 94.00%，减少金额为 289,692.98 元，主要是因为公司 2017 年度流动资产占用增加导致经营活动现金流净流出增加；2、报告期末应收账款较期初增加 106.25%，主要原因是本期收入较上年增加，客户较上年也有所增加，部分客户未及时结清账款所致；3、报告期末固定资产较上年增加 313.23%，主要原因是本期新购置了 73.98 万元的办公设备。4、报告期末短期借款同期增加 248,520,000.00 元，主要原因是报告期内公司向深圳农村商业银行盐田支行借款 137 万元，向深圳市维业控股有限公司借入 100 万元以及向上海富友支付服务有限公司借款 31.52 万元所致；5、报告期末长期借款同期增加 545,338.41 元，原因公司 2017 年新增流动资金借款 545,338.41 元所致。6、总资产较上年增加了 73.46%，主要原因是本期应收账款较上年增加 1,863.55 万元，应收账款的增加大幅提高了本期的总资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 35,022,928.47-28,457,973.15-23.07%营业成本 25,072,698.76 71.59%21,759,486.47 76.46%15.23%毛利率%28.41%-23.54%-管理费用 3,945,410.10 11.27%5,113,703.64 17.97%-22.85%销售费用 1,687,626.77 4.82%1,834,652.80 6.45%-8.01%财务费用 182,347.41 0.52%352,183.34 1.24%-48.22%营业利润 3,229,834.23 9.22%-1,274,020.17-4.48%-353.52%营业外收入 600,000.00 1.71%730,800.00 2.57%-17.90%营业外支出 15,403.24 0.04%4,152.31 0.01%270.96%净利润 3,194,777.03 9.12%-418,020.65-1.47%846.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年增加 23.07%，主要原因是本期新签了不少智能化业务合同，使得智能化销售业务比上年增加 439.59 万元。2、管理费用比上年减少了 22.85%，主要原因是 2017 年度我司支付中介费用共计 50.06 万元，而去年同期为 216.64 万元，比上年减少了 166.58 万元。3、财务费用较 2016 年度减少了 169,835.93 元，主要原因是手续费支出较上年减少了 204,530.68元。4、营业利润方面，公司 2017 年施工项目虽受材料成本涨价影响，但中标项目都已开始施工，竣工项目都追回了款项，同时管理费用和销售费用的减少，使得 2017 年公司营业利润盈利 3,194,777.03 元。5、营业外支出较上年增加 11,250.93 元，主要原因是本期未及时缴纳社保及税金，导致公司向税局及社保局缴纳滞纳金 15,403.24 元，而去年同期仅为 4,152.31 元。6、公司净利润较上年增长 316.28 万元，主要原因是 2017 年度公司收入较上年增加了 656.50 万元，而营业成本仅比上年增长 206.11 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 35,022,928.47 28,457,973.15 23.07%其他业务收入-46,646.80-主营业务成本 25,072,698.76 21,759,486.47 15.23%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建筑安装工程 27,332,062.90 78.04%25,735,024.30 90.43%智能化销售 6,794,206.12 19.40%2,398,331.04 8.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，建筑安装工程的收入 27,332,062.90 元，同比上期增加了 1,597,038.60 元。智能化销售收入 6,794,206.12 元，同比上期增加了 4,395,875.08 元。收入增加的主要原因是随着智能化产业的发展趋势渐增，公司 2017 年开工项目较多，涉及的智能产品也随之加大。上年度公司对智能化产品的技术研发也加大人员和资金的投入，本年度开始增加了智能化产业的收入，根据现在智能产品的普及变化来看，智能化销售收入会继续增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司（文化艺术中心）6,790,026.55 20.93%否 2 中建三局第三建设工程有限责任公司 4,087,079.96 17.47%否 3 深圳招商房地产有限公司 3,592,922.23 16.47%否 4 深圳市金颐投资发展有限公司 3,385,500.25 7.76%否 5 深圳市涅田电子有限公司 3,018,436.21 5.50%否 合计合计 20,873,965.20 68.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市裕德嘉海科技有限公司 3,988,702.94 18.14%否 2 深圳市众志建筑工程劳务有限公司 2,063,210.09 9.38%否 3 深圳市立脉电子有限公司 1,250,021.00 5.68%否 4 深圳龙涛兄弟实业有限公司 1,175,723.71 5.35%否 5 深圳汇生通科技股份有限公司 1,129,711.21 5.14%否 合计合计 9,607,368.95 43.69%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,774,959.15 2,264,923.03-222.52%投资活动产生的现金流量净额-410,188.03-筹资活动产生的现金流量净额 2,895,454.20-2,011,721.66-243.93%现金流量分析现金流量分析：公司 2017 年度经营活动产生的现金流量净额较 2016 年减少了 5,039,882.18 元，主要与全资子公司深圳市爱屋智能设备有限公司往来款净流出 894,534.26 元导致的；2017 年所有在建项目进入验收结算阶段，应收账款周期过长，导致 2017 年实际的回款额比 2016 年少 5,039,882.18 元。2、投资活动产生的现金流量净额 公司 2017 年投资活动产生的现金净流量-410,188.03 元，较上年减少了 369,940.52.00 元，主要原因是本年度公司新购建一辆宝马车,原值人民币 37.00 万元导致的。3、筹资活动产生的现金流量净额 16 公司 2017 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2016 年度增加了 4,907,175.86 元，主要是由于公 2017 年新增五笔借款合计 4,285,200.00 元较 2016 年借款额增加 2,285,200.00 元、2017 年度偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金较 2016 年减少 1,378,294.84 元及 2016 年吸收投资收到的现金 750,000.00 元共同所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司全资子公司有：深圳市爱屋智能设备有限公司于 2015 年 6 月 11 日注册成立，注册资金为人民币 500 万元整，经营范围：智能化产品、工业自动化产品、机电一体化产品、节能产品的研发及销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。截至 2017 年 12 月 31 日，公司持有全资子公司深圳市爱屋智能设备有限公司 100%的股权。主要产品及服务：智能化产品、工业自动化产品、机电一体化产品、节能产品的研发及销售，拥有“爱屋 IEST”优质品牌，服务于住宅、酒店、别墅，提供了一整套的智能家居综合解决方案。爱屋智能是以物联网技术和互联网技术为支撑，智慧生活 APP 为体验入口，构造了全方位的智慧生态圈，为消费者创建了以社区 O2O 便捷服务、家庭理财和移动医疗为核心的新型居家模式，同时爱屋智能拥有一支强大的商务运营团队，为广大智能家居用户搭建了丰富的消费商圈，提供了最为优质的服务体验。截止 2017 年 12 月 31 日，爱屋智能的营业收入为 2,006,507.98 元，净利润为-497,677.10 元。报告期内公司控股子公司有：深圳市海明智能设备有限公司于 2017 年 6 月 29 日注册成立，注册资金为人民币 100 万元整，经营范围：智能系统设计集成，智能机器人、智能停车、楼宇对讲、安防监控设备、智能门锁、灯具照明、电工产品、高低压成套电气设备、空气开关、断路器、塑胶五金开关面板、音响及会议系统、家居产品的技术研发销售及软件研发，上门安装；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。截至 2017 年 12 月31 日，公司持有控股子公司深圳市海明智能设备有限公司 51%的股权。截止 2017 年 12 月 31 日，海明智能的营业收入为 0.00 元，净利润为-124,701.51 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。该准则规范持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报；（2）2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整；17 （3）财政部于 2017 年 12 月发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。其他部分，仍按照财政部前期颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计政策、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司报告期内合并范围发生了变化，原因是 2017 年度，公司投资设立控股子公司深圳市海明智能设备有限公司，截止 2017 年 12 月 31 日，已开展相关业务，纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，主动承担社会责任。1、公司秉承以人为本的人才理念，配合公司战略制定企业人才战略并落地人力资源规划，严格遵守劳动法、合同法等相关法律法规，积极做好员工的职业技能培训和未来规划管理工作，定期举行知识培训。2、公司严格按照公司法、证券法等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过电话、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。三、三、持续持续经营经营评价评价 2017 年营业收入为 35,022,928.47 元,2016 年为 28,457,973.15 元，比上年同期增长 23.07%,2017年净利润为 3,194,777.03 元,2016 年为-418,020.65 元,2017 年比上年同期增长 361.28 万元。随着智能家居市场的前期培育，人们对品质生活的追求，2017 年智能家居一方面进入一个相对快速的发展阶段，目前智能家居市场，主要以零售别墅、地产、产品代理商市场为主，智能家居包含安防、环境、多媒体等控制系统为主。在别墅项目上，随着房地产市场价格趋势发展，智能家居的智能安防、照明、空调控制，成为一个别墅的刚性需求。房地产市场建设尽管受政策调控影响，智能家居作为一个营销推广，也逐渐成为缓中有升的主力市场。同时这两个市场的发展，又带来智能家居产品的代理的发展势头。智能家居产品的运营也随着市场的扩大，产品出货量有所增长！四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、应收账款较高的风险一、应收账款较高的风险 报告期末公司应收账款净额 3,617,4754.39 元，占资产总额的 78.25%，应收账款余额大且增长较快。公司虽然制定并执行了较完备的赊销政策及应收账款管理制度，但仍存在部分应收账款无法收回的风险，如出现较大金额的应收账款无法收回，将对公司财务状况产生不良影响。应对措施：公司将加强应收账款管理，优化应收账款授信期限，提升应收账款周转率。建立绩效考18 核制度和责任追究制度，将应收账款的回收率作为业务人员业绩考核的重要依据，减少呆账、坏账的发生，公司将追究主要责任人的责任。二二、营运资金营运资金不足不足的的风险风险 公司主要从事建筑智能化业务，该业务对公司的资本实力有较高的要求。由于项目款一般是按进度分阶段支付，因此前期公司需要垫付较多的资金。此外，建筑智能化工程与其他施工工序的进度密切相关因此，土建工程、机电安装工程、装修装饰工程任何一个环节出现停滞，均会对项目进度造成影响，从而导致公司垫付的资金可能无法及时收回。应对措施：公司将加强应收账款管理，优化应收账款授信期限，提升应收账款周转率。同时，公司建立了完善的销售回款相关的绩效考核制度和责任追究制度，将应收账款的回收率作为业务人员和项目经理业绩考核的重要依据，对因清理催收不力，造成坏账的，公司将追究主要责任人的责任。三、三、客户客户比较比较集中集中的的风险风险 公司主要从事建筑智能化业务，客户主要为建筑业、房地产行业企业报告期内，公司对前五大客户的收入占营业收入总额的比重较高且对重大客户的收入占比仍然较高。单一重大客户的项目完工后，如果没有大型的项目储备，公司经营业绩可能受到影响。应对措施：公司今年上半年取得广东省住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包壹级资质后，将有资格参与更多智能化大型项目的投标与实施，并在未来仍将继续拓展深圳地区以外的市场和开发新的客户资源，随着公司 IEST 智能家居品牌的研发投入及推广，客户群将会不断增长，增强客户的互补性，形成客户业务量相对均衡和稳步增长，树立自己的品牌，从而减少客户集中度较高的