835119_2017_信谊包装_河南信谊纸塑包装股份有限公司2017年公司年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-011 1 2017 年度报告 信谊包装 NEEQ:835119 河南信谊纸塑包装股份有限公司 HeNan XinYi Paper-Plastic Packaging Co.,LTD 公告编号：2018-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、在公司董事会的领导下，经过 1 年的努力，公司子公司华洋包装新项目建设基本完工，预计 2018 年上半年正式投产，公司将进入一个全新的发展阶段。三、2017 年 11 月，华洋包装增资扩股引进河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）作为新增投资者。公司在探索多元融资渠道，优化公司资本结构的道路上迈出了重要的第一步。二、2017 年 11 月，公司每 10 股派现 1.50 元，共计发放红利 6,180，000.00元。在回馈老股东的同时，向市场展示了公司管理层经营企业、回馈投资者的信心。公告编号：2018-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号：2018-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、信谊包装 指 河南信谊纸塑包装股份有限公司 有限公司 指 新乡市信谊纸制品包装有限公司 华洋包装 指 河南华洋纸塑包装有限公司 南宁益华 指 南宁益华包装有限公司 红牛、红牛客户 指 红牛维他命饮料有限公司、红牛维他命饮料（湖北）有限公司、红牛维他命饮料（江苏）有限公司、广东红牛维他命饮料有限公司、北京红牛饮料销售有限公司、珠海红牛饮料销售有限公司 中原科创 指 中原科创风险投资基金（有限合伙）主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南信谊纸塑包装股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理 报告期 指 2017 年 报告期内、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2018-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李沛、主管会计工作负责人宋国鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王俊娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 事项：公司豁免披露前五客户和前五供应商的名称。理由：公司与客户的销售合同中约定，公司不得泄露合作中涉及到甲方的技术资料和经营信息等相关商业秘密。公司与供应商的采购合同中约定，公司需对供应商的采购数量、单价及采购金额等采购信息保密。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、单一客户依赖风险 报告期内公司第一大客户为红牛客户，最近三年公司对红牛的销售额占营业收入的 89.32%、75.47%、61.13%，公司近两年已在积极拓展其他客户，未来红牛仍将是公司的重要客户。公司与红牛合作已达 18 年，长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但客户过于集中仍将给本公司经营带来一定的风险，如果红牛生产经营发生重大不利变化，将直接影响到公司生产经营，给公司经营业绩造成不利影响。2、原材料价格波动风险 公司生产经营的主要原材料为各类箱板纸、瓦楞纸、白板纸、聚乙烯，原材料成本为公司最主要的经营成本。自 2016 年10 月以来，原纸价格一直在高位运行，虽然出现过回落，但整体价格仍要远高于往年，一度出现原纸供应紧张的情形。公司积极与原纸供应商协调，保障生产正常进行；并根据市场状况及时与客户沟通，调整产品销售价格。若未来原纸价格出现大幅上涨，将对公司原纸成本的控制造成较大压力，进而可能对公司生产经营及现金流量造成一定不利影响。3、下游行业需求波动风险 公司的下游行业主要为食品饮料、家用电器、医药卫生等行公告编号：2018-011 6 业，公司的生产规模和产品规模主要依赖于下游行业客户的市场需求，因此下游行业的发展状况对公司所处行业的兴衰起着关键性的作用。如果下游行业受到宏观经济、行业政策等因素影响出现波动，将会对公司扩展新客户产生较大影响。4、控股股东控制风险 李沛先生作为公司的控股股东、实际控制人，持有公司61.17%的股份，虽然公司目前已建立相对完善的公司治理结构和内部管理制度，但李沛先生仍可凭借其绝对控股地位对公司经营决策施加重大影响。若李沛先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司的经营带来一定的风险。5、新项目完工后产能无法有效释放的风险 公司子公司河南华洋纸塑包装有限公司在建新项目建设已基本完工。2018 年正式投产后，公司产能会得到极大增长。公司需要开发大量的新客户来满足产能的增长。公司为开发新客户做了很多的准备工作，但仍面临订单不足产能无法得到有效释放的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南信谊纸塑包装股份有限公司 英文名称及缩写 HeNan XinYi Paper-Plastic Packaging Co.,LTD 证券简称 信谊包装 证券代码 835119 法定代表人 李沛 办公地址 河南新乡工业园区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭凯 职务 董事会秘书 电话 0373-7760000（6690）传真 0373-7760000（6677）电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河南新乡工业园区 453000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999-07-05 挂牌时间 2015-12-25 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-造纸和纸制品业-其他纸制品制造 主要产品与服务项目 包装用瓦楞纸箱、热缩膜的生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）41,200,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李沛 实际控制人 李沛 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914107007156529429 否 公告编号：2018-011 8 注册地址 河南新乡工业园区 否 注册资本 41,200,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐跃辉、白龙 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 385,323,938.78 333,561,890.18 15.52%毛利率%17.26%18.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,252,955.66 16,953,969.72 1.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,961,915.59 16,025,157.22 12.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.48%20.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.20%19.63%-基本每股收益 0.42 0.42 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 500,852,297.05 456,891,049.57 9.62%负债总计 378,920,827.18 365,881,695.16 3.56%归属于挂牌公司股东的净资产 97,102,130.10 91,009,354.41 6.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 2.21 6.79%资产负债率%（母公司）78.56%79.31%-资产负债率%（合并）75.66%80.08%-流动比率 0.69 0.82-利息保障倍数 6.15 18.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 56,067,515.24 32,907,976.40 70.38%应收账款周转率 3.32 3.10-存货周转率 8.23 9.43-公告编号：2018-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.62%86.67%-营业收入增长率%15.52%6.60%-净利润增长率%0.87%-1.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,200,000 41,200,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 30,499.14 2、计入当期损益的政府补助 2,043,330.04 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,499,529.97 非经常性损益合计非经常性损益合计-425,700.79 所得税影响数-4,605.32 少数股东权益影响额（税后）287,864.46 非经常性非经常性损益净额损益净额 -708,959.93 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他收益-256,250.04-资产处置收益-30,499.14-171,066.03 营业外收入 2,242,160.01 1,955,410.83 3,176,885.30 3,176,885.30 营业外支出 2,667,860.80 2,667,860.80 1,836,397.02 1,665,330.99 公告编号：2018-011 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 按照挂牌公司管理型行业分类指引相关规定，公司归属于制造业-造纸和纸制品业-其他纸制品制造，主营业务为包装用瓦楞纸箱、热缩膜的生产与销售，主要产品为包装用瓦楞纸箱、热缩膜。公司的客户主要为食品饮料、日用化工、家电、医药等生产企业，不同客户对瓦楞纸箱、瓦楞板的印刷外观、性能参数要求不尽相同，公司主要采用“以单定产”的模式进行生产，即客户向公司发出订单，提出产品性能参数、规格要求、采购数量，公司根据订单数量向供应商采购箱板纸、瓦楞纸等原材料，制作成客户需要的瓦楞纸箱、瓦楞纸板。公司销售采取“产品直销、以销定产”的销售模式，制订了专业、规范的客户开发、服务流程，同时，公司建立了完善的售后服务体系，及时响应客户的各种服务需求，为客户提供专业、优质的售后服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，受环保政策和纸价上涨等多方面因素的影响，整个包装行业形势严峻。在董事会的领导下，公司克服诸多困难，保证了业绩的增长。报告期内，公司实现营业收入 385,323,938.78 元，较上期增长 15.52%；实现净利润 17,102,115.46 元，较上期增长 0.87%。过去 1 年，公司主要做了一下几方面的工作：1、严抓项目建设，保证施工进度 华洋包装新项目建设是公司 2017 年的首要工作。报告期内，公司参观考察了大量的项目，与众多的设备厂商进行了沟通，制定了完善的建设方案，严抓现场施工，保证了项目建设的有效进行。截止 2017年末，新项目的 3 座厂房已基本完工，BHS 瓦楞纸板生产线及其他设备也处于安装调试阶段，预计 2018年上半年进入正常生产状态。2、持续优化管理，抵御成本压力 2017 年，原纸价格处于高位，虽有回落，但仍高于往年，给公司的生产经营带来了一定挑战。公司一方面采取了集中采购、扩大供应商范围等措施来降低原纸价格上涨造成的成本压力；另一方面通过精细化的生产管理，提高生产效率，降低损耗。综合来看，公司在降低成本方面取得了一定成效。3、加大客户开发力度，提升销售团队素质 近几年，公司一直致力于新客户的开发，以保证公司业绩的增长。报告期内，公司积极维护原有客公告编号：2018-011 12 户关系，继续加大新客户开发力度。同时公司注重销售团队建设，提升销售人员素质，保证公司在销售方面的竞争力。4、探索多元融资渠道，优化公司资本结构 公司之前更多的采用银行贷款、融资租赁等间接方式进行融资，导致资产负债率较高。2017 年 11月，华洋包装增资扩股引进河南省中原科创风险投资基金（有限合伙）作为新增投资者。中原科创认缴注册资本 2000 万元。引进新的投资者，有助于优化公司资本结构，提高公司资金管理的灵活性。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展状况 包装产业是与国计民生密切相关的服务型制造业，在国民经济与社会发展中具有举足轻重的地位。“十二五”期间，包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强，地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升。目前，包装工业已位列我国 38 个主要工业门类的第 14 位，成为中国制造体系的重要组成部分。在快速发展的同时，包装产业仍存在大而不强的问题。行业自主创新能力弱，重大科技创新投入和企业技术研发投入严重不足，高新技术难以实现重大突破，先进装备和关键技术进口依赖度高；企业高投入、高消耗、高排放的粗放生产模式仍然较为普遍，绿色化生产方式与体系尚未有效形成；包装制造过程自动化、信息化、智能化水平有待提高；产业区域发展不平衡、不协调；低档次、同质化产品生产企业重复建设问题突出，无序竞争现象未能得到遏制。2、行业发展趋势 工业和信息化部、商务部发布的关于加快我国包装产业转型发展的指导意见提出：到 2020 年，实现以下目标：产业规模。包装产业年主营业务收入达到 2.5 万亿元，形成 15 家以上年产值超过 50 亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加。积极培育包装产业特色突出的新型工业化产业示范基地，形成一批具有较强影响力的知名品牌。自主创新。行业研发投入不断增大，规模以上企业科技研发经费支出明显增加。着力推动集成创新、协同创新和创新成果产业化，部分包装材料达到国际先进水平。两化融合。大中型包装企业两化融合水平处于集成提升阶段以上的超过 80%，中小企业应用信息技术开展研发、管理和生产控制的比例由目前 30%提高到 55%以上。数字化、网络化设计制造模式广泛推广，以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备取得较大突破。节能减排。全行业单位工业增加值能源消耗、二氧化碳排放强度、单位工业增加值用水量均下降 20%以上，主要污染物排放总量明显下降。初步建立包装废弃物循环再利用体系。军民融合。军民通用包装数量和质量显著提升，标准达到国际先进水平，逐步形成体系完善、创新引领、高端聚集、高效增长的发展态势。建成一批军民融合包装基地，包装技术军民通用水平显著提升。标准建设。深入开展包装基础标准、包装专业标准以及产品包装标准的研究，形成相关性、集合性、操作性强的包装标准体系。建设全国包装标准推进联盟和包装标准信息化专业网站，建成 5 个以上包装标准创新研究基地，遴选一批标准化示范试点企业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的公告编号：2018-011 13 比重比重 比重比重 货币资金 71,405,396.63 14.26%103,230,061.65 22.59%-30.83%应收账款 99,763,748.75 19.92%132,080,680.75 28.91%-24.47%存货 49,845,881.29 9.95%27,593,142.01 6.04%80.65%长期股权投资 固定资产 124,997,142.88 24.96%131,226,103.42 28.72%-4.75%在建工程 89,602,311.86 17.89%13,624,724.06 2.98%557.64%短期借款 27,980,000.00 5.59%25,350,000.00 5.55%10.37%长期借款 应付票据 67,216,946.88 13.42%71,905,740.24 15.74%-6.52%应付账款 129,287,799.30 25.81%108,857,224.62 23.83%18.77%其他应付款 96,130,476.31 19.19%102,160,561.58 22.36%-5.90%资产总计 500,852,297.05-456,891,049.57-9.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末减少 31,824,665.02 元，降低 30.83%，主要是因为报告期内现金流入小于现金流出，银行存款金额减少所致。2、应收账款较上年减少 32,316,932.00 元，降低 24.47%，主要是因为公司加强了应收账款的管理，保证了货款的及时回收。3、存货较上年末增加 22,252,739.28 元，增长 80.65%，主要是因为年末订单增加，公司储备的原材料和库存商品增加。4、在建工程较上年末增加 75,977,587.80 元，增长 557.64%，主要是因为公司子公司华洋包装新项目在建厂房、在安装设备投入等所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 385,323,938.78-333,561,890.18-15.52%营业成本 318,814,710.85 82.74%270,509,872.62 81.10%17.86%毛利率%17.26%-18.90%-管理费用 13,393,335.05 3.48%14,779,093.60 4.43%-9.38%销售费用 23,803,862.12 6.18%21,900,178.70 6.57%8.69%财务费用 3,762,543.50 0.98%2,594,047.15 0.78%45.05%营业利润 23,488,950.61 6.10%21,642,806.58 6.49%8.53%营业外收入 1,955,410.83 0.51%3,176,885.30 0.95%-38.45%营业外支出 2,667,860.80 0.69%1,665,330.99 0.50%60.20%净利润 17,102,115.46 4.44%16,953,969.72 5.08%0.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年增加 51,762,048.60 元，增长 15.52%，主要是产品价格增长和销量提高叠加影公告编号：2018-011 14 响所致。毛利率降低主要是因为原纸价格上涨所致。2、财务费用较去年增加 1,168,496.35 元，增长 45.05%，主要是因为短期借款利息增加和融资租赁利息增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 381,804,699.14 331,852,958.56 15.05%其他业务收入 3,519,239.64 1,708,931.62 105.93%主营业务成本 317,279,181.97 270,005,303.12 17.51%其他业务成本 1,535,528.88 504,569.50 204.32%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%纸箱 361,542,919.96 93.83%317,222,187.96 95.10%热缩膜 20,261,779.18 5.26%14,630,770.60 4.39%原纸 963,260.38 0.25%479,729.81 0.14%废纸边 1,983,497.24 0.51%1,027,762.21 0.31%其他 572,482.02 0.15%201,439.60 0.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华南地区 132,212,799.60 34.31%107,128,775.86 32.12%华东地区 66,542,986.14 17.27%60,178,446.01 18.04%华中地区 117,479,137.28 30.49%78,591,827.22 23.56%西南地区 华北地区 69,089,015.76 17.93%87,662,841.09 26.28%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：与 2016 年相比，2017 年对于主营业务占比、按产品分类、按区域分类的收入构成指标未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 235,563,661.96 61.13%否 2 客户 2 30,113,546.77 7.82%否 3 客户 3 12,247,045.05 3.18%否 4 客户 4 7,821,835.95 2.03%否 5 客户 5 6,771,956.74 1.76%否 合计合计 292,518,046.47 75.92%-公告编号：2018-011 15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 43,913,658.97 13.18%否 2 供应商 2 41,459,818.71 12.44%否 3 供应商 3 29,262,487.50 8.78%否 4 供应商 4 19,712,404.39 5.92%否 5 供应商 5 17,281,727.19 5.19%否 合计合计 151,630,096.76 45.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 56,067,515.24 32,907,976.40 70.38%投资活动产生的现金流量净额-101,347,241.97-79,071,395.88 28.17%筹资活动产生的现金流量净额 17,539,560.90 77,634,787.50-77.41%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年增加 23,159,538.84 元，主要原因是（1）今年的营业收入较去年增加；（2）期末的应收账款比期初的应收账款减少。2、投资活动产生的现金流量净额较去年减少 22,275,846.09 元，主要原因是华洋包装新项目建设投资支出增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 60,095,226.60 元，主要原因是（1）本年通银行贷款和融资租赁方式取得的借款较去年减少；（2）银行贷款和融资租赁财务费用较去年增加；（3）本年分配股利 6,180,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，河南信谊纸塑包装股份有限公司将南宁益华包装有限公司 100%股权划转给河南华洋纸塑包装有限公司，南宁益华由信谊包装子公司变为华洋包装子公司。河南华洋纸塑包装有限公司位于河南新乡小店工业园区，注册资本 7000 万元，其中信谊包装出资5000 万元，持股比例为 71.43%；中原科创出资 2000 万元，持股比例为 28.57%。2017 年，华洋包装新项目处于施工建设阶段。报告期末，厂房、办公楼已基本完工，BHS 瓦楞纸板生产线及其他设备正处于安装调试阶段。截止 2017 年 12 月 31 日，华洋包装资产为 158,851,672.32 元，负债为 69,541,864.18 元，所有者权益为 89,309,808.14 元。2017 年，华洋包装实现销售收入 0.00 元，取得净利润 924,619.05 元。南宁益华包装有限公司位于广西-东盟经济技术开发区，注册资本 1150 万，华洋包装出资 1150 万，持股比例为 100.00%。截止 2017 年 12 月 31 日，南宁益华资产为 125,087,299.91 元，负债为 96,382,370.42 元，所有者权益为 28,704,929.49 元。2017 年，南宁益华实现销售收入 108,159,083.99 元，取得净利润 3,815,834.10 元。公告编号：2018-011 16 报告期内取得和处置子公司的情况：无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更：（1）2017 年 4 月 28 日财政部发布了“关于印发企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知”财会201713 号，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。本公司已于 2017年 5 月 28 日起执行新准则。（2）2017 年 5 月 10 日财政部发布了“关于印发修订 企业会计准则第 16 号政府补助 的通知”（财会201715 号），对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订，该准则自 2017 年 6 月 12日起施行。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。（3）2017 年 12 月 25 日财政部发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”（财会 201730 号）。根据通知本公司针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号）和企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）的相关规定，对财务报表格式进行了修订。在资产负债表中将“划分为持有待售的资产”修改为“持有待售资产”，将“划分为持有待售的负债”修改为“持有待售负债”。在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映本公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。在“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。在“净利润”项目下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在发展的同时，积极承担社会责任：按照国家法律规定，为职工办理社会保险，按期发放职工公告编号：2018-011 17 薪酬，据实代扣代缴个人所得税，始终把员工的安全和健康放在首位；公司严格按照债权人和供应商合同规定，及时履行付款约定；主动解决当地居民就业问题；安全生产，注重环保；诚信经营，照章纳税。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营保持稳定健康发展态势，业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、单一客户依赖风险 报告期内公司第一大客户为红牛客户，最近三年公司对红牛的销售额占营业收入的 89.32%、75.47%、61.13%，公司近两年已在积极拓展其他客户，未来红牛仍将是公司的重要客户。公司与红牛合作已达 18 年，长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但客户过于集中仍将给本公司经营带来一定的风险，如果红牛生产经营发生重大不利变化，将直接影响到公司生产经营，给公司经营业绩造成不利影响。应对措施：积极拓展客户资源，最大程度降低重要客户经营变化对公司经营业绩的影响。2、原材料价格波动风险 公司生产经营的主要原材料为各类箱板纸、瓦楞纸、白板纸、聚乙烯，原材料成本为公司最主要的经营成本。自 2016 年 10 月以来，原纸价格一直在高位运行，虽然出现过回落，但整体价格仍要远高于往年，一度出现原纸供应紧张的情形。公司积极与原纸供应商协调，保障生产正常进行；并根据市场状况及时与客户沟通，调整产品销售价格。若未来原纸价格出现大幅上涨，将对公司原纸成本的控制造成较大压力，进而可能对公司生产经营及现金流量造成一定不利影响。应对措施：（1）与现有供应商保持积极良好关系，同时加大开发新供应商的力度；（2）及时与下游客户沟通，根据原纸价格调整产品销售价格。3、下游行业需求波动风险 公司的下游行业主要为食品饮料、家用电器、医药卫生等行业，公司的生产规模和产品规模主要依赖于下游行业客户的市场需求，因此下游行业的发展状况对公司所处行业的兴衰起着关键性的作用。如果下游行业受到宏观经济、行业政策等因素影响出现波动，将会对公司扩展新客户产生较大影响。应对措施：公司将继续扩大下游客户的行业范围，降低因单一行业出现衰退而对公司整体生产经营产生较大影响的可能。4、控股股东控制风险 李沛先生作为公司的控股股东、实际控制人，持有公司 61.17%的股份，虽然公司目前已建立相对完善的公司治理结构和内部管理制度，但李沛先生仍可凭借其绝对控股地位对公司经营决策施加公告编号：2018-011 18 重大影响。若李沛先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司的经营带来一定的风险。应对措施：公司不断建立健全法人治理结构，在组织和制度上规范控股股东的行为，充分发挥公司三会的审议和表决权力，保障各类股东行使知情权、参与权和质询权等权利。同时,管理层将不断学习新的法律法规,提高规范运作的意识，严格执行公司法、公司章程等法律、规定，做到严格保护中小股东的合法权益。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、新项目完工后产能无法有效释放的风险 公司子公司河南华洋纸塑包装有限公司在建新项目建设已基本完工。2018 年正式投产后，公司产能会得到极大增长。公司需要开发大量的新客户来满足产能的增长。公司为开发新客户做了很多的准备工作，但仍面临订单不足产能无法得到有效释放的风险。应对措施：（1）加大客户开发力度，扩宽客户范围，根据市场动向及时调整销售策略。（2）提升销售团队素质，充分发挥业务人员在客户开发中的积极作用。公告编号：2018-011 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(五)是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内