837259_2017_图维科技_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

公告编号：2018-012 1 图维科技 NEEQ:837259 浙江图维科技股份有限公司 Zhejiang Tuwei Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 公告编号：2018-012 2 公 司年 度 大 事 记 2017 年 2 月 22 日，公司通过 ISO20000、ISO27000 体系认证，该认证表明公司达到了世界公认的领先的 IT 服务管理标准，从而使公司的管理层次上了一个新标准，确保为客户提供更加高效的、可靠的服务。2017 年 3 月 27 日，公司通过 CMMI3 认证，标志着公司的软件工程开发组织管理与国际主流模式进一步接轨，并根据产品特点将管理体系与流程予以制度化、标准化，大大提高软件开发的工作质量和综合效率，也提高了项目组织实施的安全性和质量。控股子公司浙江新图维电子科技有限公司通过国家高新技术企业资质认定，于 2017年 11 月 13 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201733002353）。控股子公司浙江新图维电子科技有限公司参与编制的国家电网公司企业标准高压电缆接头内置式导体测温装置技术规范于 2017 年 7 月 28 日正式发布。2017 年 12 月，控股子公司浙江新图维电子科技有限公司承担的“基于物联网技术的城市电缆网络智能监管系统”项目成功入围 2017 年度浙江省重点高新技术产品开发项目。公告编号：2018-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.33 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节第九节 行业信息行业信息.40 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 公告编号：2018-012 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、图维科技 指 浙江图维科技股份有限公司 图维有限、有限公司 指 浙江图维电力科技有限公司,原名杭州双桥科技有限公司、杭州图维科技有限公司,三者系同一主体 中迅投资 指 杭州中迅投资管理有限公司 联德创投 指 浙江联德创业投资有限公司 唯途投资 指 杭州唯途投资管理合伙企业(有限合伙)华基电力 指 浙江华基电力工程技术有限公司 新图维 指 浙江新图维电子科技有限公司 国家电网 指 国家电网公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日的期间 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 图维科技现行有效的并经工商行政管理部门备案的章程 审计报告 指 天健出具的天健审20182697 号审计报告 股东大会议事规则 指 由浙江图维科技股份有限公司首次股东大会会议通过的浙江图维科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 由浙江图维科技股份有限公司首次股东大会会议通过的浙江图维科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 由浙江图维科技股份有限公司首次股东大会会议通过的浙江图维科技股份有限公司监事会议事规则 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 地下管线 指 敷设于地下的供水、排水、燃气、供热、电力、电信、工业及其他用途的管道或线缆及其附属设施 电力管线普查 指 针对某一区域,一般在城市范围内的地下电力管线敷设现状进行的全面调查,其内容包括已有电力管线资料的收集和电力管线现状调绘图的编制、地下电力管线探测、地下电力管线图的绘制、成果检查与验收、地下电力管线管理信息系统的建设等 测绘 指 对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集 测绘业 指 获取、处理、提供地球重力场信息和地球表层地理、环境、人文信息的行业,业务范畴包括大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、地理信息系统工程、地图编制及海洋测绘等 地理信息产业 指 以现代测绘技术和信息技术为基础发展起来的综合性高技术产业,是采用地理信息技术对地理信息资源进行生产、加工、开发、公告编号：2018-012 5 应用、服务、经营的全部活动,以及涉及这些活动的各种设备、技术、服务、产品的实体的集合体 电网数据治理 指 用专用图形检查工具治理全网数据,使电网图形数据质量得到提升 公告编号：2018-012 6 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贾晓刚、主管会计工作负责人谢育红及会计机构负责人(会计主管人员)钮家琦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 （3）豁免披露事项及理由 豁免披露公司应收账款主要客户名称。理由:公司所涉技术服务及产品的主要服务对象为国家电网公司及其下属经营的三产公司,该行业属于国家垄断行业,其相关的数据、合同、核心工艺流程等信息属于高度行业秘密;且公司规模较小,数据业务客户竞争较激烈。为保护重要客户信息以避免流失,且保障自身权益价值,特申请豁免披露应收账款主要客户名称。【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 客户类型过于集中单一的风险 公司的主营业务主要系提供电力管线普查、电网数据运营维护服务,客户主要为国家电网的各级供电公司。虽然公司近年来通过积极研发新产品改善单一业务模式,但短期内仍无法改变依赖供电公司客户的现状,倘若供电公司或电力行业有关的政策出现不利变化时,公司将面临收入严重下降从而影响盈利能力的不利风险。2 业务地区集中度偏高的风险 公司业务区域主要集中在浙江区域,以及近年积极拓展的四川、江苏、山东等区域。2017 年度浙江、四川区域的营业收入分别为 3,080.16 万元、1,417.98 万元,占相应期间营业收入的比例 公告编号：2018-012 7 分别为 55.15%、25.39%。所以一旦出现上述地区竞争加剧、业务规模饱和或该地区政府政策及经营环境出现不利变化时,将会对公司盈利能力产生不利影响。3 公司治理的风险 公司进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模逐渐扩大,业务范围持续扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。4 公司实际控制人不当控制或变动的风险 公司实际控制人之一谢育红直接持有图维科技 29.972%的股份,公司实际控制人之一贾晓刚持有杭州中迅投资管理有限公司62.935%的出资额,杭州中迅投资管理有限公司持有图维科技26.239%的股份;同时,贾晓刚持有杭州唯途投资管理合伙企业(有限合伙)61.50%的出资额,杭州唯途投资管理合伙企业(有限合伙)持有图维科技 8.333%的股份,二人在股权关系上保持对公司的共同控制。虽然公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能影响公司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险。5 应收账款坏账风险 报告期内,公司应收账款余额较大,占流动资产和总资产比重相对较高。截止到 2017 年 12 月 31 日,公司应收账款余额为为3,689.47 万元,占总资产比例为 41.40%。虽然公司应收账款占比较高,但是账龄1年以内的占82.36%,账龄较短,加之公司的客户主要是国家电网的各级供电公司,信誉较好,实际发生坏账的可能性较小,且公司为了应对坏账风险,采取了包括积极催收账款、充分计提坏账准备等在内的诸多管理措施,但公司应收账款余额占比相对较高,若发生坏账,将对公司经营和现金流产生不利影响。6 公司改制过程中股东未缴纳个人所得税的风险 2015 年 11 月,有限公司依法整体变更为股份公司,折股方式:以有限公司截至 2015 年 9月 30日经审计的净资产 59,837,044.54元按 4.986420378:1 比例折合为 1,200 万股,每股面值 1 元,余额记入资本公积。就本次未分配利润和盈余公积转增资本事项,谢育红、包一民、徐卫东、吕建伟、姚勇杰、于敏华、戴昕、余立刚、翁建广、裴晓光、马国强、鲍纪纲 12 位自然人股东及和杭州唯途投资管理合伙企业(有限合伙)存在被追缴转增资本对应的个人所得税的风险。针对上述风险,上述自然人股东和唯途投资及其合伙人均已出具相应承诺。7 人工成本上升风险 公司主营业务成本主要以人工成本为主,随着公司业务规模的扩大,员工数量增长的同时,员工平均工资亦有所上涨。公司维持及提高盈利水平的能力很大程度上取决于控制人工成本的能力,尽管公司采取积极措施诸如实施标准化操作提高单位人工效率以应对该风险,但是人工成本的增长可能对公司的盈利能力造成不利影响。公告编号：2018-012 8 8 公司报告期内未为员工足额缴纳住房公积金而可能带来的补缴风险 报告期内,公司及子公司缴纳住房公积金的人数与员工人数存在差异,2017年 12月 31日已签署劳动合同员工未缴纳住房公积金人数为 7 人。差异原因为:因员工办理入、离职程序,导致公积金缴纳人数与实际人数存在少量差异。公司在员工办理入、离职程序后将按规定尽快为新员工办理缴纳住房公积金手续,履行公司的责任义务,但仍不排除被主管部门采取行政处罚的法律风险。9 人力资源风险 公司拥有一支经验丰富的技术队伍和经营管理团队,随着公司业务的发展,生产经营规模不断扩大,对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时,行业内对人才的争夺也日趋激烈,公司能否继续吸引并留住人才,对公司未来的发展至关重要,所以公司面临人才流失的风险。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心技术人员、关键管理人员流失,都将对公司经营发展带来不利的影响。10 市场竞争风险 我国测绘地理信息行业存在巨大的潜在市场和快速发展的良好势头,国内拥有测绘资质的地理信息企业不断拓展市场份额。行业参与者的不断增加,在促进市场规模扩大的同时,也将使得市场竞争日益加剧。虽然图维科技在电力管线普查服务、电网数据运营维护服务方面具有经验优势、技术优势,但如果公司不能凭借其所积累的优势在国内市场进一步扩大市场份额,公司业务发展将会受到影响,可能存在市场竞争风险。11 技术更新风险 测绘地理信息行业是技术创新和技术密集型产业。在保持和提升公司核心竞争力方面,公司坚持技术的不断创新,不断加大技术的研发工作。但在技术创新和新系统研发过程中,新技术研发存在研发失败的风险。公司提供电力管线普查服务、电网数据运营维护服务等,处于测绘地理信息行业的上游位置。目前我国测绘地理信息行业正处于快速发展阶段,技术更新速度快,下游客户对产品要求不断提高。因此,若公司在研发技术和产品时不能正确判断市场未来发展趋势,对行业核心技术的发展动态不能及时掌控,将会降低公司在测绘地理信息市场的竞争能力,从而对公司未来发展产生不利影响。12 政策风险 测绘地理信息产业是国家重点支持的行业,国家制定了一系列政策法规鼓励测绘地理信息产业的发展。从国务院关于加强测绘工作的意见、国家测绘局关于为国家扩大内需促进经济增长做好测绘保障服务的若干意见、测绘地理信息发展“十二五”总体规划纲要、全国基础测绘“十二五”规划、测绘地理信息科技发展“十二五”规划、国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见、关于加强城市地下管线建设管理的指导意见以及国家地理信息产业发展规划(2014-2020 年)等相关文件可以看出,在较长的时间内,国家为地理信息产业发展提供良好的外部环境,但如果相关政策发生变化,或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差,导致外部整体经营环境出现不利变化,将对公司产生不利影响。13 公司营业收入存在季节性波动的风作为公司主要利润来源的电力管线普查业务,客户主要是国家 公告编号：2018-012 9 险 电网的各级供电公司,客户通常在每年上半年制定立项或者采购计划,然后经过方案审查、立项批复、招投标、合同签订等程序,下半年进行项目实施、验收,导致公司按照项目验收确认的营业收入存在季节性波动。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-012 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江图维科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Tuwei Technology Co.,Ltd 证券简称 图维科技 证券代码 837259 法定代表人 贾晓刚 办公地址 杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢 412 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 姜侃伦 职务 董事会秘书 电话 0571-57898584 传真 0571-57898592 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 4 幢 412 室 311121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 总经办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 31 日 挂牌时间 2016 年 5 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 提供电力管线普查、电网数据的运营维护服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人 贾晓刚、谢育红 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100782381257Q 否 注册地址 杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 4 幢 412 室 否 注册资本 12,000,000.00 否 公告编号：2018-012 11 -五、中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天健 签字注册会计师姓名 闾力华、张春洋 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-012 12 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,847,193.34 31,148,515.57 79.29%毛利率%48.29%56.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,821,843.15 254,272.46 1,009.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,298,908.28-3,078,688.04 174.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.27%0.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.29%-5.92%-基本每股收益 0.24 0.02 1,009.77%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 89,108,849.66 73,744,986.71 20.83%负债总计 29,304,526.99 14,534,935.48 101.61%归属于挂牌公司股东的净资产 54,945,622.81 52,123,779.66 5.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.58 4.34 5.41%资产负债率（母公司）30.24%18.39%-资产负债率（合并）32.89%19.71%-流动比率 2.80 4.24-利息保障倍数 3.20-3.45-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,524,723.97 1,472,832.04-950.38%应收账款周转率 1.86 1.15-存货周转率 1.41 1.04-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.83%-8.97%-营业收入增长率%79.29%-45.34%-净利润增长率%132.47%-2,268.63%-五、股本情况 公告编号：2018-012 13 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-6,639.15 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)538,453.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 176,327.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,349.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 705,792.15 所得税影响数 95,910.68 少数股东权益影响额（税后）86,946.60 非经常性非经常性损益净额损益净额 522,934.87 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-012 14 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 浙江图维科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“图维科技”）是一家电力管线信息化建设服务的提供商，目前的主营业务是提供电力管线数据采集、电网数据运营维护服务。公司自 2009年以来专注于主营业务，业务稳定发展，未发生重大变化。根据国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2011）以及中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所在行业属于“M 科学研究和技术服务业”门类下的“M74 专业技术服务业”大类。公司拥有行业相关的业务资质、专业的技术人才和核心技术竞争力，主要通过招投标形式取得项目合同，收入来源主要系电力管线普查业务、电网数据管理和运维业务收入，以及智能电网监测类产品销售收入。在电力管线普查服务中，公司自主研发并具有完全知识产权的现场移动作业终端开展电力管线数据标准化采集，并通过电缆数据管理平台进行数据的加工、制作、检查和交互，实现电力管线数据采集的全过程质量管控和非现场验收，该作业体系及产品专业性强，技术集成度高，具有安全、质量、进度综合管控功能，解决隐蔽的地下管网数据采集、交互过程的质量管理，降低生产成本，有效支撑行业信息化系统建设和应用，是公司在传统数据采集业务的核心竞争力。该项业务一般通过招投标方式从客户处获取服务合同。公司主要客户是国家电网、南方电网各级供电公司，管理规范，信用较高，公司该等业务期后回款良好。电网数据治理和运维服务是以电力管线数据处理技术为基础，向行业用户提供信息化建设过程中的模型设计、数据分析、应用开发等技术性服务，解决数据采集、迁移、多源性差异等问题，提高系统平台数据的完整性、规范性和一致性，提升信息化应用水平。公司通过产品开发、方案设计、技术培训、现场辅导等方式，提供数据管理和运维工作的全程服务。公司一般通过招投标方式从客户处获取服务合同。客户信誉良好。公司同时开展电缆智能化管理项目的关键技术研究和系统集成推广销售工作，以代理和直销方式，向电力、轨道交通等行业用户销售售电缆在线监测装置、电缆运行安全预警系统等产品。一般通过招投标方式实现合同销售，并根据合同技术要求进行生产、安装、系统集成等工作，验收合格后进行结算、收款。客户信誉良好。报告期及截止本报告披露日，公司的主营业务未发生变动，数据管理技术升级优化并形成新的服务类产品，商业模式与上年度相比没有发生显著变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司紧抓行业发展机遇，积极响应行业需求，继续加大研发投入和新产品的开发力度，公告编号：2018-012 15 主要包括图形数据质量管控工具、电缆监测类产品等，持续优化产品和服务，实现企业产业升级并提升企业竞争力。2017 年度，公司主业收入相比去年同期出现较大增长，产品服务结构和核心业务技术团队亦保持稳定。主要情况如下：1、财务及经营情况：2017 年度公司实现营业收入 55,847,193.34 元，较去年同期增长了 24,698,677.77 元，增长率为79.29%。报告期内营业成本为 28,876,019.28 元，较去年同期增加了 15,374,514.58 元，增长率为 113.87%。收入变动原因主要在于：主要原因系电网普查业务开拓了四川等市场，并且实现了 1,417.98 万收入，以及子公司新图维在电缆监测设备业务推广工作初见成效，增加了电缆监测设备销售收入。成本变动原因主要在于：本年度营业收入增加，普查业务外地作业，相对成本较高，人工成本每年增长较快且劳务成本增加等原因，导致营业成本增加。2、利润情况：报告期内实现净利润 594,271.44 元，较去年同期增长了 2,424,608.81 元，利润增长主要系营业收入增长所致。3、现金流量情况：2017 年度经营活动产生的现金流量净额为-12,524,723.97 元，较去年同期 1,472,832.04 元减少了13,997,556.01 元，增长率为-950.38%，减少原因主要系上期收入下降，结算周期延期至 2017 年，报告期11、12 月应收款增加，结算周期延期至 2018 年，导致报告期收到应收款项降低，以及子公司新产品的投入运营属前期阶段，产生经营性现金流较少。4、行业周期性：作为公司主要利润来源的电力管线普查业务，客户主要是国家电网的各级供电公司，客户通常在每年上半年制定立项或者采购计划，然后经过方案审查、立项批复、招投标、合同签订等程序，下半年进行项目实施、验收，导致公司按照项目验收确认的营业收入存在季节性波动。（二）行业情况（二）行业情况 1.行业发展概况 图维科技主要从事的是城市电网的地下管线普查业务。城市地下管线是指城市范围内供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施。地下管线普查的主要工作是地下管线探测，从狭义的角度是在非开挖的情况下探测地下管线的走向与埋深，从广义的角度是从现状调绘、数据采集（明显点调查、隐蔽点探查、管线点测量）、数据处理、成果生成等一系列活动，从而摸清地下管线的情况，经采集、处理，最终形成空间地理信息数据。地下管线普查涉及测绘技术、勘察技术与计算机技术，属于地理信息空间数据服务领域，从行业分类来说，属于测绘业。测绘，是指对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集。测绘业是一个获取、处理、提供地球重力场信息和地球表层地理、环境、人文信息的行业，业务范畴包括大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、地理信息系统工程、地图编制及海洋测绘等。近年来，随着电子技术、计算机及其网络技术等的快速发展，我国测绘业经历了由传统模拟测绘到测绘电子化、测绘数字化两个阶段的升级和跨越，步入了测绘信息化的进程。测绘业与信息科学最新最前沿的技术相互交叉、融合，催生了一个新的社会服务产业地理信息产业。地理信息产业是以现代测绘技术和信息技术为基础发展起来的综合性高技术产业，是采用地理信息技术对地理信息资源进行生产、加工、开发、应用、服务、经营的全部活动，以及涉及这些活动的各种设备、技术、服务、产品的实体的集合体。按照技术特征进行划分，可将地理信息产业分为测量产业、地图服务产业、卫星导航定位产业、遥感产业、地理信息系统产业等五大产业分支。经过多年的发展，传统测绘行业正在向测绘地理信息行业转型。2014 年 7 月 18 日，国家发展改革 公告编号：2018-012 16 委和国家测绘地理信息局联合发布了国家地理信息产业发展规划（2014-2020 年），指出了地理信息产业的重点发展领域分别是测绘遥感数据服务、测绘地理信息装备制造、地理信息软件、地理信息与导航定位融合服务、地理信息应用服务以及地图出版与服务。该规划指出应建设测绘业务网络和协同化集成管理系统，让测绘业务向生产自动化、管理信息化、服务网络化以及生产、管理、服务协同化转变。并且，应巩固面向政府的地理信息应用服务，推进地理信息在数字城市和智慧城市建设中的应用。2014 年 6 月 3 日，国务院办公厅发布了关于加强城市地下管线建设管理的指导意见（国办发201427 号），明确提出了城市地下管线开展普查工作和完善信息系统的必要性和重要性，指出应对存在塌陷、火灾、水淹等重大安全隐患的电力电缆通道进行专项治理改造，推进城市电网改造工程，推进综合管理信息系统与数字化城市管理系统、智慧城市融合。2015 年 8 月 3 日，国务院办公厅发布了 关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见（国办发201561 号），进一步明确推进城市地下综合管廊建设，统筹各类市政管线规划、建设和管理，解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题的意义，提出为了适应新型城镇化和现代化城市建设的要求，要把地下综合管廊建设作为履行政府职能、完善城市基础设施的重要内容，到 2020 年，要建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，明显改善反复开挖地面的“马路拉链”问题，提升管线安全水平和防灾抗灾能力，并强调中央会对此加大财政投入和融资支持，要求各级城市人民政府加大地下综合管廊建设投入。由此可见，城市电网的地下管线普查业务和电力电缆的综合管理信息系统业务有着现实的迫切需求，存在着广阔的市场发展空间，将随着数字城市和智慧城市的建设进一步发展。2.行业监管体制、主要法律法规及政策（1）行业主管部门 公司所处行业的行政主管部门是国家测绘地理信息局。国家测绘地理信息局是国土资源部管理的主管全国测绘事业的行政机构。主要职责有：起草测绘法律法规和部门规章草案，拟定测绘事业发展规划，会同有关部门拟订全国基础测绘规划，拟订测绘行业管理政策、技术标准并监督实施；负责基础测绘、国界线测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全国性或重大测绘项目的组织和管理工作，建立健全和管理国家测绘基准和测量控制系统；拟订地籍测绘规划、技术标准和规范，确认地籍测绘成果；承担规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作，审批对外提供测绘成果和外国组织、个人来华测绘。组织查处全国性或重大测绘违法案件；承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。组织、指导基础地理信息社会化服务，审核并根据授权公布重要地理信息数据；负责管理国家基础测绘成果，指导、监督各类测绘成果的管理和全国测量标志的保护，拟订测绘成果汇交制度并监督实施；承担地图管理的责任。监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上的表示，与有关部门共同拟定中华人民共和国地图的国界线标准样图；负责测绘科技创新相关工作，指导测绘基础研究、重大测绘科技攻关以及科技推广和成果转化，开展测绘对外合作与交流；承办国务院及国土资源部交办的其他事项。公司所处行业的自律性组织主要有中国地理信息产业协会、中国测绘地理信息学会、中国城市规划协会地下管线专业委员会等。中国地理信息产业协会是我国地理信息产业全国性的行业自律组织。中国地理信息产业协会是中国从事地理信息产业的非盈利性、全国产业性的社会组织，是由单位会员和个人会员自愿组成，具有法人资格的国家一级协会。协会接受业务主管部门国家测绘地理信息局、社团管理部门民政部的业务指导和监督管理。其主要职责范围为：开展产业自律工作，培育健康有序地理信息产业市场；开展学术交流活动，推广先进科技成果，推荐先进管理经验；开展地理信息产业各项先进评比工作；开展就业服务，促进人才合理流动；开展地理信息的标准化研究，开展地理信息产业标准制定和审查工作等。中国测绘地理信息学会是是由全国测绘科技工作者和有关测绘单位以及相关学术团体依法自愿组成的民间组织。中国测绘地理信息学会下设大地测量、摄影测量与遥感、地图制图与地理信息系统、工程测量、测绘仪器、海洋测绘、矿山测量、测绘经济与管理、地籍测绘与土地信息系统、测绘教育、科 公告编号：2018-012 17 学普及、咨询、测绘名词审定、测绘史志编辑、测绘学报编辑、科技信息网、注册测绘师、影像获取等 18 个专业(工作)委员会，这些机构分别挂靠在科研院所、大专院校及企事业单位。全国除台湾省以外 31 个省、自治区、直辖市均成立了测绘学会，全国还有 70 多个地市县级测绘学会。中国城市规划协会地下管线专业委员会的前身是 1996 年 4 月建设部科学技术委员会成立的“地下管线管理技术专业委员会”，经过多年的发展，经过国家民政部的审核和批准，于 2005 年 8 月 19 日正式成立“中国城市规划协会地下管线专业委员会”，是地下管线规划、设计、建设、维护、管理及相关单位自愿组成的公益性社团组织。该专业委员会的主要宗旨是维护行业及相关单位的合法权益，反映会员愿望，促进行业的横向联系，发挥政府与行业之间的纽带作用，推动地下管线行业的发展和进步；致力于通过会员及有关方的合作，协助政府有关部门制定政策和技术标准，开展教育和岗位资格认定，推进行业交流、创新与发展。（2）监管体制 中华人民共和国测绘法中对于地理信息产业有相关规定，我国对从事测绘活动的单位实行测绘资质管理制度，国家测绘地理信息局是国土资源部管理的主管全国测绘事业的行政机构。国家测绘地理信息局对公司所处地理信息产业采取设立行业准入资质的方式进行管理，从事测绘活动的单位应当具备下列条件，并依法取得相应等级的测绘资质证书后，方可从事测绘活动：有与其从事的测绘活动相适应的专业技术人员；有与其从事的测绘活动相适应的技术装备和设施；有健全的技术、质量保证体系和测绘成果及资料档案管理制度；具备国务院测绘行政主管部门规定的其他条件。行业自律组织则对行业内相关单位进行信息沟通、业务培训、评优设奖、会务联络等自律管理。3.行业上下游关系及行业价值链的构成 地理信息产业活动从核心技术研发与数据资源建设，到工程应用，再到销售、咨询和信息服务，形成了较长的产业链。地理信息产业的源头和上游是数据采集和核心技术研发。数据采集是地理信息产业的基础，是产业链的基础环节。数据采集包括测量（如大地测量、地籍测量、房产测量、管线测量等）、遥感数据采集、卫星导航数据采集等。地理信息核心技术的研究与开发是产业活动的起点，对产业发展起决定作用，围绕着地理信息产品的生产、开发和应用进行，其结果是商品化的地理信息产品和服务。位于地理信息产业中游的是地理信息工程，是对上游提供的数据资源和技术成果的集成应用，通过与其他各种专题属性数据进行集成，提升了数据的使用价值，增加了数据的附加值，也促进了各种软硬件服务和技术服务的快速发展。地理信息工程在城市规划、交通、通信、电力等方面得到了广泛的应用。处于地理信息产业下游的是地理信息服务，包括在现有产品和技术基础上进行的各种营销服务、技术和软件的培训和咨询服务，以及数据服务等。比如电子商务、客户关系管理（CRM）和各类管理信息系统等可嵌入地理信息，又比如定位服务（LBS）、室内导航、车载导航、手机导航、智能交通（ITS）等。公司围绕着城市电力管线普查进行了多项专利技术的研发，并应用于电力管线普查的主营业务中，属于地下电力管线的数据采集与核心技术研发，处于地理信息产业的上游。另外，公司积累了多年的地下管线普查技术和经验，着力于提供电网数据的运营维护服务，向地理信息产业的中下游拓展。4.行业的周期性、季节性、区域性特点（1）行业的周期性特征 地理信息产业的产业链较长，从上游的数据采集和核心技术研发，到中游的地理信息工程，再到下游的地理信息服务，交叉和融合了测绘技术、信息技术和航天航空技术等，因此行业周期较长，其产品和服务的更新换代速度受相关行业技术水平更新速度以及下游行业需求水平提升速度的影响。（2）行业的季节性特征 城市电网的地下管线普查业务主要面向电力等行业单位，受其预算审批流程的影响，电力客户通常年初制定预算、年中进行招标、年底进行决算和支付，因此公司的中标及项目回款一般集中在下半年。（3）行业的地域性特征 地理信息产业市场具有明显的地域特征，东部地区整体发展均优于中西部地区，城市电网地下电缆 公告编号：2018-012 18 化程度高，市场需求较大。总的来说，由于国家政策、经济基础、地理位置等多方面因素的影响，存在区域间发展不平衡的现象。5.行业基本风险特征（1）技术风险 我国的地理信息产业起步较晚，核心技术的自主创新能力不足，企业同质化现象较为明显，产品和服务缺乏差异化，拥有高、精、尖地理信息技术的企业较少，在国内和国际市场的中高端地理信息市场上占据的份额较少；国内地理信息产业的市场监管不完善，核心技术的知识产权侵权问题频频发生；地理信息网络布局和技术配备滞后，产业信息化水平还不够高。（2）人才缺乏风险 测绘业作为技术含量较高的专业技术服务业，测绘项目的执行要求工作人员具备较高的综合素质，有深厚的专业理论基础和丰富的工作实践经验，并且有相应的专门资质证书，例如国家注册测绘师、各类工程师、注册建造师等等。国内地理信息产业的高速发展，需要大量的高端地理信息人才，但实际情况远远无法满足其需求。地理信息产业的创新和发展需要高端人才的带动，更需要技术复合型人才的实践。（3）国际竞争风险 欧美的地理信息企业在卫星导航定位、高分辨率卫星遥感数据获取、数码摄像机、高端测量仪器、大型地理信息系统等方面具有明显的技术优势，在国际地理信息市场上占据着重要位置。我国地理信息产业起步较晚，企业规模普遍偏小，企业竞争力较弱，核心技术研发能力无法与国际企业抗衡，在一些高端技术和产品方面仍然使用着外国企业的技术和产品。随着更多的外国地理信息企业的进驻，将对本土地理信息企业的生存和发展造成危险。6.行业竞争状况 根据国家测绘地理信息局发布的2013 年测绘地理信息行业发展综述，2