835086_2017_房米网_2017年公司年度报告[2018-018]_2018-04-12.pdf

厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 1 2017 厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 11 1 第五节第五节 重要事项重要事项 .3 33 3 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3 38 8 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4 40 0 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4 43 3 第九节第九节 行业信息行业信息 .4 47 7 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4 48 8 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5 57 7 厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 房米网、公司、本公司 指 厦门房米网络股份有限公司 董事会 指 厦门房米网络股份有限公司董事会 股东大会 指 厦门房米网络股份有限公司股东大会 监事会 指 厦门房米网络股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 实际控制人 指 黄建荣 控股股东、沃益投资 指 厦门沃益投资管理有限公司 哈润投资 指 厦门哈润投资管理有限公司 多润投资 指 厦门多润投资管理有限公司 汇利投资 指 厦门汇利投资管理有限公司 房米信息 指 厦门房米信息科技有限公司 城市之眼 指 厦门城市之眼文化传媒有限公司 房小妹 指 厦门房小妹网络科技有限公司 海润星 指 厦门海润星文化传媒有限公司 上海房米 指 上海房米文化传媒有限公司 安徽房米 指 安徽房米文化传媒有限公司 霍尔果斯居本 指 霍尔果斯居本文化传媒有限公司 上海辰戎文化 指 上海辰戎文化发展有限公司 上海房米信息 指 上海房米信息科技有限公司 源昌集团 指 厦门源昌集团有限公司 火炬创投 指 厦门火炬集团创业投资有限公司 厦门建发 指 厦门建发文创体育投资有限公司 建发地产 指 建发房地产集团有限公司 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 致同、会计事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 厦门房米网络股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 整合营销 指 一种对各种营销工具和手段的系统化结合 新媒体 指 相对于传统媒体而言，是报刊、广播、电视等传统媒体以后发展起来的新的媒体形态，是利用数字技术，网络技术，移动技术，通过互联网，无线通信网，有限网络等渠道以及电脑、手机、数字电视机等终端，向用户提供信息和娱乐的传播形态和媒体形态。厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人曾顺生及会计机构负责人（会计主管人员）曾顺生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观政策影响风险 目前，公司整合营销服务为地产、银行、汽车等行业客户服务，公司受到国家关于传媒及公司客户所在行业宏观政策的影响。就公司重要客户房地产开发商而言，房地产行业属于周期性行业，在房地产行业发展的不同阶段，国家会出台不同的宏观政策促进房地产市场的持续健康发展，这些宏观政策通过影响房地产行业进而间接影响公司的发展。如果公司不能及时应对房地产增速向合理水平回落的趋势，并准确理解国家这些政策对公司的影响，采取积极有效的应对措施，公司业务的开展可能受到不利影响。2017 年国家出台了一系列推进改革和促进供求平衡的房地产政策，如实行差异化供地政策，推进租赁住房、共有产权住房等公共住房建设，房地产市场前高后低，全国房地产行业放慢发展速度，一手房交易量明显下滑，致使公司房地产效果营销服务业绩呈下滑趋势。2、市场竞争加剧的风险 我国传媒行业虽然发展较快，企业级营销市场不断扩大。但是由于营销服务行业的进入门槛较低，营销机构数量不断增长，市场竞争日趋激烈。未来，公司如果不能持续提高核心竞争力，将面临落后于竞争对手的风险。厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 6 3、新业务开拓的风险 2015 年开始，公司不断创新发展整合营销业务模式，由传统的全媒体推广服务升级为全媒体推广+房地产效果营销+文化内容营销的整合营销服务体系。公司虽然从 2014 年开始就以全媒体推广服务切入文化演艺业务，但在文化演艺行业的经验及积累尚浅，仍处前期发展阶段，收入模式有待完善，如果公司在业务模式多元化过程中有所受阻，公司盈利能力将会受到一定的影响。4、核心策划人员流失的风险 人力资源是整合营销服务的核心资源，核心策划人员的业务能力决定着整合营销服务的质量和品质。目前国内中高级营销策划人才短缺，流动率较高，企业之间互相争抢人才，富有经验的业务人员自行创业。尽管公司通过良好的企业文化，合理的薪酬体系与员工激励机制稳定业务团队，凝聚核心骨干，但是如果公司在人力资源引入、培养等方面缺乏有效的制度和措施，则面临人才流失、人才短缺和人才梯队不健全等风险，将对公司持续经营带来一定影响。5、区域集中风险 公司业务主要集中在福建地区，其福建地区收入 2016 年、2017年占主营业务收入的比例分别为 100.00%、84.20%。公司主营业务集中的主要原因是公司在福建地区经营多年积累了良好的市场信誉和口碑，市场开拓费用低。但如果公司不能进一步培育和开拓新的区域市场，提高福建地区之外的市场份额，将会对公司未来持续增长造成一定影响。6、实际控制人控制风险 报告期末，本公司董事长黄建荣先生直接控制公司6,620,400股，通过沃益投资、多润投资、哈润投资管理有限公司间接控制公司 56,424,600 股，合计控制公司 63,045,000 股，占公司股份总数的 60.71%，股权仍然较为集中。虽然公司已经建立了“三会制度”，高级管理人员团队主要由实际控制人以外的专业人员担任，但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策、重要人事任免等方面施加重大影响，做出损害公司和其他股东权益的决策，从而对公司的长期发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门房米网络股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Fang-mi Net Co.,Ltd 证券简称 房米网 证券代码 835086 法定代表人 黄建荣 办公地址 厦门市软件园二期望海路 55 号 B604 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴亚婷 是否通过董秘资格考试 是 电话 0592-5908737 传真 0592-5908737 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市软件园二期望海路 55 号 B604 单元 361008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 厦门房米网络股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-05-05 挂牌时间 2015-12-24 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）K房地产业-70房地产业-703房地产中介服务-7030房地产中介服务 主要产品与服务项目 整合营销服务（具体包括：全媒体推广服务、房地产效果营销服务、文化内容营销服务）普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）103,842,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 沃益投资 实际控制人 黄建荣 厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200699940724H 否 注册地址 厦门市软件园二期望海路 55 号 B604 单元 否 注册资本 103,842,000 是 公司于 2017 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案，该议案已经 2016 年年度股东大会审议通过。公司以总股本 57,690,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 46,152,000 股。经过上述资本公积转增股本后，公司股本增加至 103,842,000 股，各股东持股比例保持不变。五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林宏华、余道前 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 1、根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。2、2017 年 12 月 29 日，本公司批准全资子公司上海房米与林辰共同出资设立联营公司上海悟空云文化发展有限公司（最终以工商登记备案为准），注册地为上海市，注册资本为人民币 500 万元，其中上海房米出资人民币 150 万元，占注册资本 30%，自然人林辰出资人民币 350 万元，占注册资本 70%。2018 年 1 月 16 日，上海市崇明区市场监管局颁发了统一社会信用代码为 91310230MA1K0B1E8B 的企业营业执照，联营公司正式登记备案名称为上海辰戎文化发展有限公司。3、公司董事会于 2018 年 3 月 28 日收到董事会秘书吴亚婷女士递交的辞职报告。吴亚婷女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。吴亚婷女士辞职后将继续担任公司董事的职务。厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 77,115,746.72 86,892,287.61-11.25%毛利率%32.72%48.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,400,755.70 19,542,840.61-62.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,569,003.69 19,950,873.96-62.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.39%26.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.51%26.56%-基本每股收益 0.07 0.22-68.18%注：2017 年 5 月公司进行资本公积转增股本（每 10 股转增 8 股），上年同期基本每股收益指标系考虑了资本公积转增股本事项调整计算的数据。二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 174,484,085.00 147,882,348.09 17.99%负债总计 33,477,856.37 14,276,875.16 134.49%归属于挂牌公司股东的净资产 141,006,228.63 133,605,472.93 5.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.36 2.32-41.38%资产负债率%（母公司）4.78%0.63%-资产负债率%（合并）19.19%9.65%-流动比率 5.01 10.09-利息保障倍数 45.74 374.13-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-18,790,193.73 13,380,750.66-240.43%应收账款周转率 3.32 9.16-存货周转率 116.14 147.81-厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.99%205.35%-营业收入增长率%-11.25%97.75%-净利润增长率%-62.32%85.22%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 103,842,000 57,690,000 80.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-102,750.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）416,240.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-653,961.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 146,075.16 非经常性损益合计非经常性损益合计-194,396.89 所得税影响数-26,148.90 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -168,247.99 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-4,370.45-5,470.86 营业外收入 647,413.49 636,191.27 1,203,485.71 1,203,485.71 营业外支出 1,159,988.21 1,153,136.44 278,339.07 272,868.21 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：房米网，深耕海西 10 余年，结合长久以来沉淀的团队基因和高效的整合能力，以敏锐的市场感知、专业的营销策略，致力于构建国内领先的整合营销服务商。公司旗下拥有网络、平面、户外、商圈媒体联播网、广播、新媒体、顶部 IP 等优势资源，并时刻关注市场挖掘新资源。公司的核心竞争力主要体现在整合营销服务能力，业务范围主要包括全媒体策划及代理、品牌管理、户外媒体运营、内容营销等全方位整合营销传播服务。公司通过整合各种资源，满足客户多元化、全方位的营销需求，以品牌冠名为客户传播品牌价值，提升增值服务，通过购房数据及票房数据沉淀高净值用户资源，以效果导向为客户定制特殊营销方式。房米网是一家以整合营销服务为核心，将线上资源与线下业务高效整合，提供包含展示营销、效果营销、内容营销等多种业务模式的综合服务提供商。公司的整合营销服务具体可分为三种业务形态：1、全媒体推广服务 主要向房地产、银行、汽车等行业客户提供综合营销策略方案。根据营销策略方案完成广告创意，通过户外广告、商圈媒体联播网、广播、新媒体等平台为客户提供全面产品推广，制定广告投放排期，实施广告投放，监测广告效果等。同时，为扩大受众，公司亦整合广播媒体资源、商圈展位、线上线下活动等资源，开展展会活动策划、文化公关活动策划，提供一站式、多元化、强粘性的全媒体营销服务。2、房地产效果营销服务 本业务是依托公司现有媒体资源开辟的创新业务形式，属于以效果为导向的房地产整合营销服务。公司充分利用自有媒体资源，掌柜客服 APP、掌柜经纪人 APP、掌柜开发商 APP 及外部采购的公交媒体、报纸等优势媒体资源进行楼盘信息收集、发布与需求引导，打造线上房产团购平台、房产中介联盟平台、房产置业者互推平台，汇集大批精准的置业者；在线下通过商圈展位拓客、移动看房车等方式为置业者提供良好的线下购房体验；该服务以达成购房交易为导向，房地产营销效果更为显著。3、文化内容营销服务 公司通过联手中演院线、保利剧院等院线渠道，以话剧、歌舞剧、相声、音乐演奏会等文化演艺产品为载体，以大客户冠名、票房收入为变现方式，实现整合营销服务的再升级文化内容营销服务。公司与中演院线和保利剧院等院线建立了战略合作关系，凭借全国性的投放渠道，通过引进顶部 IP 连接区域城市,以全国闽商为重要客户资源，进一步打造全方位的整合营销服务体系。厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 12 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至披露日，公司商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、资源优势 A、媒体资源：垄断互联网时代的城市入口。房米网旗下媒体资源涵盖平面、户外、商圈媒体联播网、院线媒体联播网、公交候车亭广告、新媒体、顶部 IP 等优势资源。其中商圈媒体联播网、户外广告牌等绝大部分都是占据了城市主流地段，具有不可复制性和稀缺性。B、闽商资源：近几年，闽籍开发商在全国市场中异军突起，2017 年地产百强企业中闽商房企共计20 家。而在过去十多年发展过程中，房米网与泰禾集团、禹洲地产、建发房产、联发房产、国贸地产、融信集团等闽籍房企均建立品牌合作。目前，公司逐渐依托完善的互联网工具、金融产品服务，以及地产闽商总部资源优势，实现从福建走向长三角乃至全国地区的城市布局。C、产品优势：文化内容营销服务方面，与保利剧院和中演院线强强联合，通过买断独家 IP、战略合作 IP、明星商演等方式，打造经典、具备市场竞争力文化产品。同时，还根据公司拥有的地产和银行资源优势，结合全国十城联动这一时机，已打造出标准化的、在全国性执行的演出项目。D、中演院线全国资源：闽南大戏院出身名门，是国务院批准设立的第一家大型国有对外文化企业集团中国对外文化集团公司旗下公司中演院线成立的。2014 年，房米网成为中演院线旗下闽南大戏院合作伙伴，为广大市民呈现了一部部经典好剧，如泰禾 厦门院子冠名杨丽萍舞剧 十面埋伏 等。2015年，联手中演院线旗下全国 54 家剧院签订战略合作。2017 年，公司已开始启动十城联动战略布局。2、人才优势 公司的核心团队拥有一群 10 余年以上媒体运营、企业管理、房地产效果营销服务和互联网从业经验的精英人才，这让公司能够随时把握产业的脉搏、熟悉本行业的发展动态、了解市场需求、开发具有发展前景的产品和服务，确保公司可持续发展。同时，积极对外引进专业人才，更好的面对公司新业务开展和发展。公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化管理方式，并通过管激励等方式吸引并留住人才，核心团队人员稳定。3、市场地位 经过十余年品牌沉淀，房米网与万科、中海、泰禾、龙湖、首开、建发、中骏等数十家开发商建立品牌合作，依赖踏实、稳健作风，奠定了夯实的地位。未来几年，将以地产企业闽商总部资源，与城市公关联盟企业形成战略合作，启动全国布局。报告期内变化情况：报告期内变化情况：厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司将文化内容营销服务升级为战略发展的重要板块，通过买断独家 IP、战略合作 IP、明星商演等不同方式，重点布局文化演艺业务，并迅速聚拢了众多国内乃至国际的顶部 IP。报告期内，公司已成功举办了爱尔兰踢踏舞剧大河之舞、李云迪音乐会、欧阳娜娜大提琴演奏会、全新版爱尔兰踢踏舞剧泰坦尼克号、西班牙国粹弗拉门戈舞剧卡门、杨丽萍经典作品云南映象等经典剧目，均获得了观众较高程度的认可及好评。因受房地产限购等调控政策影响，全国房地产行业放慢发展速度，一手房交易量明显下滑，从而公司房地产效果营销服务业绩呈下滑趋势；因受 2017 年 9 月份在厦门召开“2017 年金砖五国峰会”的影响，闽南大戏院从 2017 年 1 月底改造至 9 月，原本预计在厦门演出的剧目，在金砖会议召开前均未能演出，以及公司户外广告牌全部拆除，对业绩造成较为重大的影响；公司重点开拓区域性市场,公司开拓的十城联动已在布局扩张中，包括北京、上海、广州、福州、杭州、宁波、南京、合肥、长沙等，前期费用投入较大。上述原因导致 2017 年年度公司财务状况、经营成果同比下降。具体财务指标如下：（1）公司财务状况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 174,484,085.00 元，较期初增长 17.99%；归属于挂牌公司股东的净资产总额 141,006,228.63 元，较期初增长 5.54%。（2）公司经营成果 2017 年度公司营业收入 77,115,746.72 元，较上年同期下降 11.25%。归属于挂牌公司股东的净利润7,400,755.70 元，较上年同期下降 62.13%。（3）现金流量情况 2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-18,790,193.73 元；投资活动产生的现金流量净额为厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 14 -19,789,310.41 元；筹资活动产生的现金流量净额为 1,822,737.49 元。综上所述，公司主营业务收入和净利润相较去年同期均有下降。报告期内，公司已启动十城联动战略布局。2018 年，根据市场变化已调整公司的经营策略。文化内容营销服务板块，房米网与中演院线和保利剧院旗下院线形成战略合作，包括剧目商务运营和场地战略合作，丰富演出渠道，为全国巡演提供保障。公司拥有全国核心城市的地产闽商资源网，为各城市剧目提供持续的商务合作。与城市公关联盟、话语权媒体合作，将这些核心顶部 IP 资源以标准化产品模式落地国内核心的一二线城市。房地产效果营销服务板块，通过线上全媒体推广与线下全渠道高效整合，在房米电商模式上进一步创新，升级成房米快销，携主流经纪人同步发力，最终促成销售交易，实现三方共赢。文化内容营销服务、房地产效果营销服务将成为公司主要经济增长点之一，预计 2018 年将会大幅增长。(二二)行业情况行业情况 在房地产市场方面，继去年中央经济工作会议提出要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位以后，今年的会议继续强调要加快住房制度改革和长效机制的建设。2017 年已经出台了一系列推进改革和促进供求平衡的房地产政策，如实行差异化供地政策，推进租赁住房、共有产权住房等公共住房建设，严控消费贷等违规流入房地产市场，并提到要保持金融和房地产之间的良性循环，这些都表明决策者重视房地产市场供求的长期平衡稳定，防止泡沫的形成。房地产政策持续收紧，房地产投资和销售增速将放慢。但是，我们也不认为房地产市场会出现大幅度下滑，当前房地产整体库存水平相对较低，预计 2018年房地产市场将较为平稳。近年来，全球经济复苏缓慢，我国经济进入新常态，经济结构调整不断深化，中央及国务院陆续出台了文化产业振兴规划、中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定等一系列政策文件，为文化产业发展提供持续性政策扶持。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议中重申，到 2020 年要使文化产业成为国民经济支柱性产业。依据十三五规划纲要，鼓励企业将“文化+”的力量注入改革发展的洪流，用创意和设计形成全新产品和服务经济发展，重塑文化价值将贯穿消费经济结构调整全过程。目前整合营销行业不再孤立发展，公司是以 IP 作为链接和聚合客户品牌价值效应的核心，诸多产业互为宣传平台，推动客户在不同产品之间的转移，将 IP 资源的价值最大化。公司在将文化内容营销服务作为重要发展板块下，利用 IP 结合客户需求多方位宣传、推广，为客户提供多元化服务体验，培养品牌文化并挖掘更丰富的品牌价值，探索多元化跨行业的多赢商业模式。厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 92,826,644.66 53.20%127,994,899.09 86.55%-27.48%应收账款 30,564,296.06 17.52%12,995,446.45 8.79%135.19%预付款项 11,047,234.18 6.33%878,162.76 0.59%1,157.99%应收利息 154,638.89 0.09%32,666.67 0.02%373.38%其他应收款 3,248,989.11 1.86%1,304,983.62 2.51%148.97%存货 285,000.00 0.16%608,546.61 0.41%-53.17%其他流动资产 29,555,499.25 16.94%224,290.27 0.15%13,077.34%可供出售金融资产 50,000.00 0.03%50,000.00 0.03%-长期股权投资-其他非流动资产 1,390,122.00 0.80%-固定资产 3,011,990.15 1.73%3,093,953.44 2.09%-2.65%在建工程-无形资产 61,894.78 0.04%106,700.14 0.07%-41.99%长期待摊费用 116,711.08 0.07%291,777.76 0.20%-60.00%递延所得税资产 2,171,064.84 1.24%300,921.28 0.20%621.47%短期借款 4,000,000.00 2.29%2,000,000.00 1.35%100.00%应付账款 10,542,881.14 6.04%2,418,164.58 1.64%335.99%预收款项 12,977,514.94 7.44%3,344,609.65 2.26%288.01%应付职工薪酬 973,662.46 0.56%1,028,758.87 0.70%-5.36%应交税费 3,945,903.51 2.26%5,160,422.48 3.49%-23.54%应付利息-3,141.67-其他应付款 1,037,894.32 0.59%321,777.91 0.22%222.55%长期借款-资产总计 174,484,085.00-147,882,348.09-17.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款增长 135.19%，主要原因系：本年度房地产效果营销服务升级版房米快销账期较长，相应的应收账款尚未回笼；2、预付账款增长 1,157.99%，主要原因系：本年度预付 2018 年文化演艺合作款。3、应收利息增长 373.38%，主要原因系：年末计提购买理财产品利息收入。4、其他应收账款增长 148.97%，主要原因系：年末支付购买固定资产定金。5、存货下降 53.17%，主要原因系：报告期初劳务成本本年已结转至营业成本。6、其他流动资产增长 13,077.34%，主要原因系：1、本年末有募集资金购买理财余额 1,400 万和自厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 16 有资金购买理财余额 1,500 万，2、留抵的待抵扣进项税额增加。7、无形资产下降 41.99%：主要原因系：本年度未新增无形资产及本期无形资产摊销。8、长期待摊费用下降 60.00%：主要原因系：本年度房屋装修费摊销。9、递延所得税资产增长 621.47%，主要原因系：本报告期新增资产减值准备和可抵扣亏损的增加而相应确认的递延所得税资产增加。10、短期借款增长 100.00%，主要原因系：2017 年度向银行新增信用担保贷款 200 万元。11、应付账款增长 335.99%，主要原因系：本年末房地产效果营销服务升级版房米快销业务量增大，从而对应的应付账款增加。12、预收账款增长 288.01%，主要原因系：本年度房地产效果营销服务房米电商认筹较多，导致预收账款增长。13、其他应付款增长 222.55%，主要原因系：房地产效果营销服务房米电商认筹款账龄超过 1 年重分类至此科目。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 77,115,746.72-86,892,287.61-11.25%营业成本 51,886,515.25 67.28%44,975,995.07 51.76%15.36%毛利率%32.72%-48.24%-管理费用 13,848,580.32 17.96%10,830,615.96 12.46%27.87%销售费用 2,801,222.04 3.63%2,734,401.27 3.15%2.44%财务费用-1,352,305.10-1.75%12,246.82 0.01%-11,142.09%营业利润 8,443,157.55 10.95%27,014,803.57 31.09%-68.74%营业外收入 15,353.94 0.02%636,191.27 0.73%-97.59%营业外支出 667,946.17 0.87%1,153,136.44 1.33%-42.08%净利润 7,400,755.70 9.60%19,640,330.81 22.60%-62.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用同比下降 11,142.09%，主要原因系：在确保公司正常资金使用需求的同时，充分利用募集资金及自有资金购买理财产品，从而理财收益增加；因房地产效果营销服务业务体量增大，手续费同步增加；两者相抵财务费用同比下降。厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 17 2、营业利润同比下降 68.74%，主要原因系：公司营业收入下降 11.25%；因启动十城联动战略布局导致前期成本费用投入较高。3、营业外收入同比下降 97.59%，主要原因系：因会计政策变更，2017 年政府补助在其他收益列式。4、营业外支出同比下降 42.08%，主要原因系：2016 年因违约泉州公交站牌广告导致金额较大，从而最终营业外支出同比去年下降。5、净利润同比下降 62.32%，主要原因系：本年度因受房地产限购等调控政策影响；在厦门召开“2017 年金砖五国峰会”的影响；公司启动的十城联动战略布局扩张导致成本费用的增大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 77,073,665.55 86,892,287.61-11.30%其他业务收入 42,081.17-主营业务成本 51,886,515.25 44,975,995.07 15.36%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%整合营销服务 77,073,665.55 99.95%86,892,287.61 100.00%合计合计 77,073,665.55 99.95%86,892,287.61 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 长泰永隆置业发展有限公司 9,974,909.45 12.93%否 2 厦门龙郡房地产有限公司 4,689,375.59 6.08%否 3 厦门顶峰房地产开发有限公司 2,627,358.49 3.41%否 4 厦门海晟房地产开发有限公司 2,264,150.94 2.94%否 5 厦门润华白金传媒广告有限公司 1,868,415.09 2.42%否 合计合计 21,424,209.56 27.78%-厦门房米网络股份有限公司厦门房米网络股份有限公司 2 2017017 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2018-018 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门市唐码博美广告有限公司 3,243,756.00 6.21%否 2 北京九维文化传媒有限公司 2,276,883.02 4.36%否 3 厦门橙美文化有限公