834996_2017_众至诚_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 众至诚 NEEQ:834996 众至诚信息技术股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年，公司新申请的三项实用新型专利和三项软件著作权全部获批。实用新型专利如下：1、一 种 光 缆 临 时 挂 钩，专 利 号ZL201720724481.X；2、光伏发电电池板清扫装置，专利号 ZL201720878256.1；3、一种设备装车绞盘装置，专利号 ZL201720724928.3。软件著作权如下：1、工程管理系统 V1.0.3，登记号 2017SR466860；2、通信网络故障处理指导系 统 手 机 客 户 端 软 件V1.0，登 记 号2017SR466857；3、通信网络故障处理指导系统（PC 端）V1.0，登记号 2017SR471503。附专利证书和软件著作权证书。2017 年 3 月和 12 月，公司先后两次对通信工程施工总承包资质进行升级（叁级升贰级、贰级升壹级），并最终于 2017 年 12月 25 日获得中国住房和城乡建设部颁发的通信工程施工总承包壹级资质证书。随着该资质的获批，公司承包工程的范围不再有工程投资额的限制，可承担各类通信、信息网络工程的施工。附资质证书。2017 年 11 月，公司首次启动股权激励计划，对董事、监事、高管和新认定的 30名核心员工定向发行股票。截至报告期末，关于本次股权激励的股票发行认购已结束，共 41 名发行对象参与认购，股份认购总额为520 万股。本次股权激励新增股票已从 2018年2月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司注册资本增至 12180万元。附 股票发行股份登记函 和最新 营业执照。2017 年底，在中国信息通信行业信用建设大会和中国通信网络运营服务年会上，公司分别荣获“2016-2017 年信息通信行业信用建设先锋企业”和“2016-2017 年度通信网络运营维护服务用户满意企业”。附奖牌和证书。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 有限公司 指 山西众至诚通信传输有限公司 公司、股份公司、挂牌公司、众至诚 指 众至诚信息技术股份有限公司 泰诺招标 指 山西泰诺招标代理有限公司 同力达监理 指 山西同力达建设监理咨询有限公司 永诚工程 指 山西永诚信息工程建设有限公司 德赛设计 指 山西德赛信息工程设计有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 众至诚信息技术股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 最近两年 指 2016 年、2017 年 股东大会 指 众至诚信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 众至诚信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 众至诚信息技术股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术 通信网络 指 分处异地的用户之间传递信息的系统，按网络功能可划分为核心网、传送网和接入网 WLAN 指 Wireless Local Area Networks的简称，是工作于2.5GHz 或 5GHz 频段，以无线方式构成的局域网 基站 指 在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 网络维护 指 对网络周期性的日常维护和巡视检查，以及对网络紧急故障的解决与处理 网络优化 指 通过对网络的软、硬件配置和系统参数进行调整，以达到网络性能优化的目的 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘占国、主管会计工作负责人王永军及会计机构负责人（会计主管人员）王永军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务区域集中和客户依赖风险 公司作为通信网络技术服务提供商，主要客户为三大电信运营商。公司收入主要来源于中国移动通信集团山西有限公司（以下简称“山西移动”），收入贡献最大是山西省，存在业务区域集中及客户依赖风险。2015 年、2016 年和 2017 年，来自山西移动的业务收入占公司营业收入总额的比例分别为59.69%、62.43%和 53.50%；来自山西省的收入占营业收入总额比重分别为 86.43%、93.35%和 96.33%。电信运营商未来投资规模不确定性风险 在通信网络技术服务领域，电信运营商处于基础性核心地位，运营商对网络建设的投资规模直接决定了通信网络工程服务、通信网络维护服务及通信网络优化服务的业务规模，并直接影响着通信网络技术服务提供商的经营成果、现金流量、财务状况及未来发展。目前公司的主要收入来源是通信网络工程服务，分别占 2015 年、2016 年和 2017 年营业收入的47.53%、59.09%和 48.58%，占比较大。运营商投资规模的变动会对公司的经营情况产生影响。应收账款余额较大的风险 由于三大运营商的市场格局和通信网络技术服务业的充分竞争性，使得运营商在商务谈判、合同签订、结算付款等方面处于优势地位。根据公司与三大电信运营商签署的合同，一般通信网络工程服务项目在初验、审计、开票完成后，公司才可以收回大部分款项，回款周期较长，期末应收账款余额较高。在可预期的未来几年，运营商仍将保持上述优势，且随着公司业务规模的持续扩大，应收账款余额可能持续上升且保持较高的水平。6 劳务用工成本上升的风险 报告期内，随着公司业务不断拓展，公司总用工人数也在不断增加。除项目承揽、方案设计、现场督导、设备调测、质量检验、协助验收等对管理水平和技术水平要求相对较高的工种外，其他辅助性强，且技术含量较低的工作，公司依据行业惯例通过劳务采购完成。公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 众至诚信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 ZHONGZHICHENG INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 众至诚 证券代码 834996 法定代表人 刘占国 办公地址 山西省太原市高新区晋阳街 202 号英语周报大厦 14 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张铭 是否通过董秘资格考试 是 电话 0351-7020030 传真 0351-7032366 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山西省太原市高新区晋阳街 202 号英语周报大厦 1405 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 17 日 挂牌时间 2015 年 12 月 31 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（I63）电信、广播电视和卫星传输服务 主要产品与服务项目 为电信运营商提供通信网络技术服务，包括通信网络工程服务、通信网络优化服务和通信网络维护服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）116,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 17 控股股东 刘占国 实际控制人 刘占国 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 911401007646998788 否 注册地址 山西省太原市高新区晋阳街 202号英语周报大厦 14 层 否 注册资本 116,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 尹巍、李建勋 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 截止报告期末，公司注册资本为 116,600,000 元。2018 年 1 月 12 日，公司取得关于众至诚信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2018】215 号）。公司成功发行股票 520 万股，新增股票从 2018 年 2 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2018 年 2 月 24 日，公司工商变更登记手续已经办理完毕，公司注册资本增至人民币 121,800,000 元。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 174,611,818.18 307,325,683.05-43.18%毛利率%26.92%28.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,859,642.13 44,514,188.75-68.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,968,656.09 41,413,363.70-66.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.28%28.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.33%26.08%-基本每股收益 0.12 0.39-69.23%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 283,735,338.08 274,770,156.85 3.26%负债总计 72,562,896.26 94,201,357.16-22.97%归属于挂牌公司股东的净资产 211,172,441.82 180,568,799.69 16.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.73 3.10-44.19%资产负债率%（母公司）26.50%35.26%-资产负债率%（合并）25.57%34.28%-流动比率 378.82%284.00%-利息保障倍数 166.22-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,196,401.00 27,823,873.87-118.68%应收账款周转率 1.28 2.42-存货周转率 3.34 7.39-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.26%43.62%-10 营业收入增长率%-43.18%38.57%-净利润增长率%-68.86%47.49%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 116,600,000 58,300,000 100.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-78,850.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,984.38 非经常性损益合计非经常性损益合计-115,834.56 所得税影响数-6,820.60 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -109,013.96 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 4,002,126.36 3,758,497.15 资产处置收益 0 243,629.21 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：按照中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司目前所属的行业为 I63 电信、广播电视和卫星传输服务。公司致力于为电信运营商提供专业的通信网络技术服务，主营业务包括通信网络工程服务、通信网络优化服务和通信网络维护服务。公司拥有中国建设部颁发的通信工程施工总承包壹级、中国工业和信息化部和中国通信企业协会颁发的通信信息网络系统集成甲级、通信建设项目招标代理甲级、通信建设监理甲级和通信网络代维（通信线路和通信基站专业）甲级等核心资质，以上几项资质均为行业内最高等级，为公司从事相应业务奠定坚实的基础。公司主要为中国移动、中国联通、中国电信和中国铁塔等运营商提供高科技服务，业务种类涵盖通信招标代理，通信工程勘察、设计、监理、施工，电力工程施工，防雷工程设计与施工，通信设备代理维护，网络优化和增值电信等多个领域。公司主要面向电信运营商以招投标方式为主，获取移动通信网络建设项目，为客户提供移动通信网络勘察设计、通信工程施工、通信工程监理、通信网络设备维护、网络优化等全产业链服务，获取收入并实现利润。在报告期内和报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生较大的变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：报告期内，公司成功获得中国建设部颁发的通信工程施工总承包壹级资质，该资质的取得对公司持续开展通信工程业务产生积极的影响。除此以外，公司在核心管理团队、关键技术人员、关键资源、专有设备、专利、非专利技术、特许经营权等核心竞争力方面未发生重要变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现业务收入 174,611,818.18 元，较上年同期下降 43.18%，完成年度经营计划的72.75%；营业成本 127,606,027.43 元，较上年同期下降 41.72%；实现净利润 13,859,642.13 元，较上年同期下降 68.86%，完成年度经营计划的 69.30%。(二二)行业情况行业情况 报告期内，随着市场竞争的加剧和运营商逐步提高的招标入围条件，公司同行企业均呈现向外业务12 扩张的态势，各自均不再局限于本地，而是想法设法向外省拓展，众至诚也不例外。凭借在资质等级、服务质量、市场声誉等多方面的优势，加之公司在新三板挂牌并二度入选创新层这一契机，公司全年在贵州、四川、河南和河北等地的市场拓展方面均实现突破，外省累计中标总额上亿元，为公司真正成为全国性的通信服务企业又迈进了一步。报告期内，公司客户、成本结构和收入模式等方面均无重大变化。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 88,150,774.81 31.07%83,407,441.69 30.36%5.69%应收账款 125,965,729.58 44.40%146,687,661.35 53.39%-14.13%存货 48,636,492.85 17.14%27,747,048.54 10.10%75.29%长期股权投资 662,811.50 0.23%359,849.01 0.13%84.19%固定资产 5,437,550.93 1.92%4,092,257.30 1.49%32.87%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 283,735,338.08-274,770,156.85-3.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货增幅较大是因为公司不断承接新的管道建设任务，而不断增加投入，但尚未实现收入，故结转至存货科目。2、长期股权投资增幅较大的原因是公司在报告期向参股公司五寨县小河头众至诚光伏发电有限公司支付投资款。3、固定资产增幅较大是由于公司铁塔代维业务增加，公司按需购置一部分维护用设备。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 174,611,818.18-307,325,683.05-43.18%营业成本 127,606,027.43 73.08%218,937,356.85 71.24%-41.72%毛利率%26.92%-28.76%-管理费用 25,745,578.12 14.74%22,178,182.60 7.22%16.09%销售费用 3,688,704.00 2.11%6,032,056.82 1.96%-38.85%财务费用-307,594.30-0.18%142,448.94 0.05%-315.93%营业利润 16,808,692.14 9.63%50,370,980.88 16.39%-66.63%营业外收入 7,979.86 0%3,758,497.15 1.22%-99.79%营业外支出 158,465.52 0.09%124,435.60 0.04%27.35%13 净利润 13,859,642.13 7.94%44,514,188.75 14.48%-68.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入为 174,611,818.18 元，较上年同期的 307,325,683.05 元下降了 43.18%，主要原因是：随着通信技术服务市场竞争的加剧，外省实力更强的同行企业（如润建通信、武汉贝斯特等）也开始在山西开拓市场，再加上公司投标报价等方面的影响，使得公司在部分项目的投标中处于劣势，尤其是公司在 2017-2018 年山西移动室分、家客和集客施工服务采购项目投标中的失利，以使得公司 2017 年的工程收入较上年减少 9678 万元；同时，公司原有的山西移动通信代维太原和运城两个地区的业务因未中标而流失，再加上通信代维价格在激烈的价格战中有所下降，致使公司代维业务收入较上年减少 1865 万元。2、报告期内，公司营业成本为 127,606,027.43 元，较上年同期的 218,937,356.85 元下降了 41.72%，主要原因如下：一方面，由于公司部分工程项目未中标，公司施工成本投入较上年减少 49.96%；另一方面，太原和运城两个地市的移动代维业务未中标，同时公司从 2017 年 5 月起将分公司代维业务逐步收归总部管理，对代维成本进行有效管控，在不影响运维质量的前提下，公司代维成本支出减少。最终使得公司代维成本支出较上年减少 25.55%。3、报告期内，公司销售费用为 3,688,704.00 元，较上年同期的 6,032,056.82 元下降了 38.85%，主要原因如下：一方面，随着通信技术服务市场竞争的加剧，公司承揽业务必须通过投标来实现，销售人员通过个人能力拓展市场的成功率逐步降低，因此，公司在报告期内将销售人员大量分流，销售人员职工薪酬较上年下降 59.96%。另一方面，公司对销售人员办公场所面积进行合理缩减，致使房租物业费较上年下降 75.61%。4、报告期内，公司财务费用为-307,594.30 元，较上年同期的 142,448.94 元下降了 315.93%，主要原因如下：一方面，公司在 2016 年有银行贷款，产生利息支出 326,876.71 元，银行贷款在 2016 年底前已全部还清，另外公司银行账户资金活期存款的利息收入为 254,292.35 元；而在本报告期内，公司没有银行贷款，未产生利息支出，在利息收入方面，为了提高资金收益，公司根据闲置资金情况灵活购买了利息收入水平较高银行大额存单，全年实现利息收入 399,457.40 元。5、报告期内，公司管理费用为 25,745,578.12 元，较上年同期的 22,178,182.60 元增长了 16.09%，主要原因如下：一方面，公司在报告期内对董事、监事、高管和核心员工实施股权激励，共发行股票 520万股，因构成股份支付而产生 374 万元的管理费用并计入管理人员工资薪酬；另一方面，公司在报告期内将代维业务的管理逐步划归总部直管，管理任务加重，增加了 22 名管理人员，工资薪酬随之增加。全年工资薪酬费用为 12,345,054.78 元，较上年的 5,495,126.88 元增长了 124.65%。而在其他管理费用中，较上年变动幅度较大的是咨询服务费，在 2016 年由于公司支付挂牌推荐费、两次股票发行的服务费和持续督导费共计 85 万元，而在本报告期只产生 15 万元的持续督导费，最终致使咨询服务费较上年下降 51.78%。6、报告期内，公司实现营业利润 16,808,692.14 元，较上年的 50,370,980.88 元下降了 66.63%，主要原因如下：2017 年营业收入下降影响营业利润下降 13271.28 万元，营业成本下降影响营业利润增长 9219.42 万元，销售费用下降影响营业利润增长 234.33 万元，管理费用增长影响营业利润下降 356.74万元，最终致使公司报告期营业利润大幅下降。7、报告期内，公司营业外收入为 158,465.52 元，较上年的 3,758,497.15 元下降了 99.79%，主要原因是：公司在 2016 年度获得政府 375 万元的补助，而在本报告期内未获得任何补助。8、报告期内，公司实现净利润 13,859,642.13 元，较上年的 44,514,188.75 元下降了 68.86%，主要原因如下：一是在经营方面，由于公司部分项目在报告期内未中标，营业收入大幅下降，而于此同时，电信运营商对公司各类业务的服务标准反而提出更高的要求，公司必须投入更多的成本提升服务质量进而保持现有的业务。二是财务方面，公司报告期管理费用、销售费用和财务费用总体较上年下降的幅度没有营业收入和成本下降的幅度大。最终使得公司净利润较上年下降幅度较大。14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 174,611,818.18 307,325,683.05-43.18%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 127,606,027.43 218,937,356.85-41.72%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程收入 84,818,228.30 48.58%181,596,223.12 59.09%运维收入 69,006,076.91 39.52%87,658,759.02 28.52%网络优化收入 0 0%1,441,875.42 0.47%监理、设计、招标代理收入 20,787,512.97 11.90%36,628,825.49 11.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%山西 168,201,237.48 96.33%286,888,524.93 93.35%四川 2,204,195.45 1.26%11,862,768.45 3.86%内蒙古 2,123,005.21 1.22%7,590,941.71 2.47%北京 1,524,522.60 0.87%0 0%陕西 558,857.44 0.32%983,447.96 0.32%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入为 174,611,818.18 元，占营业收入的比重为 100%。按产品分，在报告期内，公司工程收入为 84,818,228.30 元，比上年减少 96,777,994.82 元，降幅为 53.29%，主要原因为公司在 2017-2018 年山西移动室分、家客和集客施工服务采购项目投标中未按预期中标；公司运维收入为 69,006,076.91 元，比上年减少 18,652,682.11 元，降幅为 21.28%，主要原因为公司原有的山西移动通信代维太原和运城两个地区的业务因未中标而失去，而且代维业务价格因市场激烈竞争而有所下降；公司监理、设计、招标代理收入为 20,787,512.97 元，比上年减少 15841312.52元，降幅为 43.25%，主要原因为监理和设计业务折扣降低，招标代理业务因招标的周期性而有所下降。按区域分，公司在山西地区的收入在报告期内为 168,201,237.48 元，较上年的 286,888,524.93 元减少了 118,687,287.45 元，降幅为 41.37%，主要原因为公司在报告期内未实现中标的工程和代维项目均为山西地区电信运营商的业务，致使山西地区收入较上年降幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 15 1 中国移动通信集团山西有限公司 93,415,715.60 53.50%否 2 中国铁塔股份有限公司山西分公司 30,779,936.50 17.63%否 3 中国电信集团公司山西省电信分公司 15,694,099.47 8.99%否 4 中国电信股份有限公司山西分公司 12,010,028.22 6.88%否 5 中国移动通信集团四川有限公司 2,204,195.45 1.26%否 合计合计 154,103,975.24 88.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西陆广建筑劳务有限公司 13,013,730.89 11.49%否 2 山西天立源建筑劳务有限公司 7,060,589.12 6.24%否 3 西安刚毅通信技术有限公司 5,741,355.43 5.07%否 4 朔州志诚信息技术有限公司 4,408,796.77 3.89%是 5 重庆市中耀利腾通信工程有限公司 2,818,996.73 2.49%否 合计合计 33,043,468.94 29.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,196,401.00 27,823,873.87-118.68%投资活动产生的现金流量净额-3,964,727.97-2,338,429.12-69.55%筹资活动产生的现金流量净额 13,004,414.59 20,613,123.29-36.91%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额降幅较大的原因是公司 2016 年度完成验收的工程较多，回款金额较大，而在报告期内，公司新承接的工程较多，验收不及时，很多工程未达到回款条件，而施工方的施工费款项公司却得按规定支付，造成公司现金流量净额较小；2、投资活动产生的现金流量净额降幅较大的原因是公司铁塔代维业务增加对代维设备的需求，公司按需采购了部分代维设备；3、筹资活动产生的现金流量净额降幅较大的原因是公司在 2016 年通过两次股票发行融资 5094 万元，而在本报告期发行融资额仅为 1300 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有四家全资子公司，分别为山西德赛信息工程设计有限公司、山西同力达建设监理咨询有限公司、山西永诚信息工程建设有限公司和山西泰诺招标代理有限公司。其中，山西泰诺招标代理有限公司实现营业收入 6,857,380.13 元，占公司营业收入总额的 3.93%；实现净利润 1,806,640.20元，占公司净利润总额的 13.04%，公司主营业务为招标代理服务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 16 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 7,515,362.39 9,150,364.19 研发支出占营业收入的比例 4.30%2.98%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 91 138 研发人员总计 91 138 研发人员占员工总量的比例 15.74%22.04%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 19 16 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司继续强化研发管理，加大研发投入，全年研发投入共 7,515,362.39 元，占母公司全年销售收入的 4.89%。截至报告期末，公司技术研发人员为 138 人，占在职员工总数的 24.60%。报告期内，公司实施的研发项目主要有两项，具体情况如下：1、通信网络故障处理指导系统：本项目是根据专业类型、设备类型与型号、故障现象分类，建立可智能化远程查询的故障处理流程数据库，一线人员能够按照数据库的指导排除故障，达到“去经验化”的效果，使公司一线人员的工作效率大大提高，从而降低维护与施工成本。另外，公司还增加了一部分日常维护作业标准和流程模块，便于一线人员随时查询作业要求和流程，为一线人员业务知识学习提供一个高效平台。截至报告期末，该项目所涉及的手机客户端和电脑操作版本的试运行已经结束，该项目已在各分公司投入运行，在公司各基层单位生产过程中发挥作用。2、移动通信基站的设计与设备安装工艺研发项目 本项目主要解决天线装置上下行链路平衡问题，同时达到降低天线装置上行噪声、提升上行增益、改善天线装置接收性能的效果。项目技术方案由第一平台功率放大器和第二平台功率放大器组成，它的实现是通过第一平台的固定滑板和活动滑板配合，在活动滑板上加装 3 个天线装置，利用天线装置上的大功率超线性选频功率塔放来放大下行信号，提高信号对遮挡物的穿透性，加深基站下行信号覆盖范围，以达到扩大基站覆盖区域的目的；而且在第二平台前端增加塔放来配合天线装置的功率放大器提高上行信号接收灵敏度，解决天线装置上下行链路平衡，同时达到降低天线装置上行噪声、提升上行增益，改善天线装置接收性能的目的。截止报告期末，该项目正在进行现场系统测试，公司将根据现场结果确定系统研制符合性，并出具详细系统应用报告。17 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：根据职业判断，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司本期财务报表中的关键审计事项为公司应收账款坏账准备的计提，具体内容如下：截止 2017 年 12 月 31 日，众至诚公司应收账款余额为 13,695.41 万元,应收账款坏账准备余额为 1,098.83 万元。管理层对应收账款可收回金额进行评估时，需要考虑客户的信用风险特征，包括但不限于应收账款账龄、交易客户的信用等级、历史还款记录以及当前的经营情况等因素，这些均需运用重大会计估计和判断，因此我们将该事项认定为关键审计事项。应收账款坏账准备的计提详见财务报表附注四、11、附注六、46披露。(七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部修订的企业会计准则第 16 号政府补助，2017 年6 月 12 日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本公司在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。本公司对 2017 年 1 月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至修订后政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。本公司自 2017 年 1 月 1 日起按照财会201730 号文件要求修改财务报表披露格式及对应数据。具体修改内容及影响见财务报表附注四、29。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用(九九)企业社会责任企业社会责任 从 2004 年成立至今，公司一直将“为社会承担应尽责任”作为公司的重要使命之一，并认真忠实履行。报告期内，公司继续在促进就业和税收缴纳等方面尽可能多地承担相应的社会责任，全年安排就业近百人，纳税总额 29,717,111.51 元。山西省人民政府在 2016 年 6 月 27 日下达的晋政办发【2016】86 号关于开展光伏扶贫工作的指导意见的文件中，明确提出光伏扶贫项目的指导思想：深入贯彻落实精准扶贫精准脱贫基本方略，充分发挥我省光照资源充足、荒山荒坡广阔等优势，以吕梁山、太行山两大连片特困地区为主战场，将光伏扶贫作为打赢全省脱贫攻坚战的超常规举措，按照市场化运作、企业化运营的方式，支持贫困村、贫困户建设村级、户用光伏电站，引导企业参与建设农光互补电站和地面集中扶贫电站。通过光伏扶贫资产收益，支持贫困村增加集体经济收入，支持无劳动能力深度贫困人口增收脱贫。公司坚决响应省政府的号召，积极了