837390_2017_威猛股份_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-018 证券代码：证券代码：837390 证券简称：威猛股份证券简称：威猛股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2017 年度报告 威猛股份 NEEQ:837390 河南威猛振动设备股份有限公司 Henan Winner Vibrating Equipment Co.,Ltd.河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 7 月，公司获得中共新乡市委宣传部、新乡市文明办和新乡市工商局授予“2016 年度新乡市文明诚信企业”荣誉称号。2、2017 年 11 月，工业和信息化部发布第二批全国制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单，公司成为制造业单项冠军示范企业。3、2017 年 12 月，公司获评由河南省总工会颁发的“非公有制经济组织、社会组织工会规范化建设示范点”。河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.30 第六节 股本变动及股东情况.35 第七节 融资及利润分配情况.38 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.41 第九节 行业信息.46 第十节 公司治理及内部控制.47 第十一节 财务报告.55 河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、威猛股份 指 河南威猛振动设备股份有限公司 小威环境、北京小威 指 小威环境（北京）科技有限公司，系威猛股份控股子公司 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)信用社 指 新乡县农村信用合作联社 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 河南小威 指 河南小威环境科技有限公司，系威猛股份控股孙公司 金微星 指 河南金微星建筑工程有限责任公司，系威猛股份全资子公司 邮储银行 指 中国邮政储蓄股份有限公司新乡分行 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 股票发行方案 指 河南威猛振动设备股份有限公司股票发行方案 万、万元 指 人民币万、人民币万元 河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王延益、主管会计工作负责人李晋及会计机构负责人（会计主管人员）秦琛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款收回风险 截止到 2017 年 12 月 31 日，应收账款账面原值为131,556,121.31 元，金额较大，主要原因为：公司下游客户大型项目周期长，公司生产的设备为客户项目中的部分部件，一般合同生效后预付 5%-30%款项，设备发出入库验收后客户付30%-60%款项，设备联动运行后付 10%-30%，预留 5%-10%质保金在质保期满支付，故应收账款周期较长；同时公司业务规模增长较快应收账款期末余额不断增加。虽然公司客户大多为国有企业，且公司已按照坏账准备政策计提了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备计提不足和应收款项发生坏账损失的风险。原材料价格波动风险 截止到2017年12月31日，原材料账面余额为12,062,853.05元，占存货余额的 21.41%，公司主营业务成本中原材料占比较高，原材料中主要为钢材，钢材价格的波动会直接影响公司利河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 6 润，不排除未来钢材价格上涨对公司产生不利影响。宏观经济波动风险 公司所属行业为制造业中的专用设备制造业及环保系统设备制造，部分下游行业涉及煤炭、电力、矿山、冶金、垃圾处理等，其所需求量直接受到宏观经济的影响。公司下游相关行业的发展与宏观经济整体发展趋势基本一致，经济环境变化对公司产品的市场需求影响较大。如果下游相关行业受宏观经济波动的影响致使经营状况受到冲击，公司的生产经营将面临一定的风险。部分生产及办公用房无法取得房产证的风险 公司在自有土地上所建房屋未取得房屋所有权证，虽然该部分房屋建筑物所在的土地符合该区整体的工业规划，其土地性质属于工业用地，公司也在补办相关手续，积极办理产权证书。但公司仍存在无法取得该部分房产证的风险，对正常的生产经营产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南威猛振动设备股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Winner Vibrating Equipment Co.,Ltd.证券简称 威猛股份 证券代码 837390 法定代表人 王延益 办公地址 新乡县工业路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李惠萍 职务 董事、董事会秘书 电话 0373-7080334 传真 0373-7080334 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新乡县工业路 1 号；453700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-12-04 挂牌时间 2016-05-30 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造-采矿、冶金、建筑专用设备制造-矿山机械制造（C3511）河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 8 主要产品与服务项目 各种筛分分选装备的研究、设计、制造与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）33,001,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王延益 实际控制人 王延益 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914107007258089047 否 注册地址 新乡县工业路 1 号 否 注册资本 33,001,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李民、刘涛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价交易。2、报告期后公司总股本变更为 35,971,840 股，公司注册资本变更为 35,971,840 元。2017 年 12 月 8日，公司披露了发行对象部分确定的股票发行方案，公司拟向已确定的发行对象发行股份不超过 127,200股，投资者以现金方式认购，募集资金不超过 1,335,600.00 元；向不确定的发行对象以现金方式发行股河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 9 份不超过 2,857,140 股，募集资金不超过 29,999,970.00 元。截止股份认购缴款日（2018 年 1 月 5 日），共认购股份 2,970,840 股，募集资金 31,193,820.00 元。2018 年 2 月 28 日，股转公司出具了关于河南威猛振动设备股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函2018765 号）。截止本报告披露日公司已完成新增股份登记、公司注册资本等工商信息变更备案。河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 185,005,645.72 120,873,612.54 53.06%毛利率%43.22%40.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,396,561.34 13,356,750.31 105.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,226,797.56 11,168,720.69 143.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.26%11.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.13%9.72%-基本每股收益 0.83 0.40 107.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 296,707,643.54 217,112,422.84 36.66%负债总计 146,117,483.56 91,509,315.65 59.67%归属于挂牌公司股东的净资产 146,191,137.64 121,533,658.75 20.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.43 3.68 20.38%资产负债率%（母公司）50.46%42.92%-资产负债率%（合并）49.25%42.15%-流动比率 186.37%214.11%-利息保障倍数 15.80 8.02-河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 11 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,645,610.71 7,638,032.81-226.28%应收账款周转率 152.90%110.58%-存货周转率 204.50%161.73%-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%36.66%6.88%-营业收入增长率%53.06%-13.77%-净利润增长率%109.37%-42.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,001,000 33,001,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-27,705.18 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 856,044.94 债务重组损益-358,634.86 河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-269,720.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 199,984.03 所得税影响数 30,044.61 少数股东权益影响额（税后）175.64 非经常性损益净额非经常性损益净额 169,763.78 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 -57,676.46 营业外支出 57,676.46 2017 年 12 月 25 日，财政部财会201730 号发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。本公司在 2017 年度利润表中营业利润项目之上单独列报资产处置收益项目，原在营业外收入和营业外支出列报的非流动资产处置损益，改为在资产处置收益中列报，并相应追溯重述了 2016 年度利润表。2016 年累积影响数：资产处置收益-57,676.46 元，营业外支出-57,676.46 元。河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于高端专用装备制造业的大型生产制造企业，主要从事各种筛分分选装备的研究、设计、制造和销售。公司拥有省级企业技术中心、省级工程技术研究中心各一个。公司始终坚持创新学习的企业文化、格物自省的企业精神，以知识产权为中心，以“绿色、智能”为两翼，依托“柔性化生产管理模式”，满足“工业升级、基建民生和循环经济”三大领域的高端需求。公司利用成熟筛分分选技术，依托筛分领域六十余年的技术研发能力和资源整合能力，围绕绿色冶金、绿色矿山、洁净煤生产、清洁能源，盾构专用泥水处理、精品砂石、食品医药、精细化工，建筑垃圾资源化处理、生活垃圾分类处理、污水污泥综合处理和固废处理等行业大规模市场，通过直销模式开拓业务，同时辅以零售模式下中小企业需求为主的小型市场，借助 CRM 管理系统，以客户为中心实现业务流程信息化；借助“互联网+”采用线上与线下推广模式，通过召集技术、生产、采购等部门发起评审会，借助网格化智能焊接系统、车载移动式焊接工作站、新能源轨道牵引车等智能化生产，最大限度地满足客户个性化需求，为其提供科技含量高、质量过硬的“高效、节能、智能、环保”产品，并以此保证公司稳定营业收入和利润。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营计划经营计划 报告期内，伴随着国家供给侧改革不断推进、创新发展理念的持续引领，经济运行稳中向好态势趋于明显，煤炭、钢铁等传统行业市场需求回暖。公司保持稳中有进发展良好势头，继续坚持创新引领研发设计、生产工艺、运营管理、市场营销，坚持以创新驱动升级产品结构为主线，以提高发展质量和效益为中心，在管理层和全体员工共同努力下，以创新研发促进产品升级，以产品升级促进公司发展，把研发创新、生产创新、管理创新融入公司经营发展中，一方面深耕绿色冶金、清洁能源、洁净煤生产等工业升级领域及基建民生领域中技改升级项目，一方面加大建筑垃圾资源化处理、生活垃圾分类处理和污水污泥综合处理循环经济领域的产品研发升级、业务开拓，传统领域业务实现提质增效升级，转型升级后的循环经济项下业务发展潜力及盈利能力得到释放。（一）财务状况 截止2017年12月31日，公司资产总额296,707,643.54元，较期初增加79,595,220.70元，增长36.66%，资产增加的主要原因是：1、公司收到投资款 30,863,070.00 元导致货币资金增加 23,151,858.69 元；2、公司销售收入增加且部分尚未收回导致应收账款增加 17,693,955.92 元；3、为保证按时交货增加存货储备量导致存货增加 9,958,373.87 元。公司负债总额 146,117,483.56 元，较期初增加 54,608,167.91 元，增加 59.67%，负债增加的主要原因是：1、2017 年增加银行借款 9,450,000.00 元；2、收入增加引起应交税费增加 3,890,887.38 元；3、采购增加使得应付账款增加 3,225,905.09 元；4、收到尚未验资的投资款增加 30,863,070.00 元。公司净资产 150,590,159.98 元，较期初增加 24,987,052.79 元，增长 19.89%，主要系报告期内销售额增加公司实现的净利润增加所致。（二）公司经营成果 公司 2017 年度实现销售收入 185,005,645.72 元，较上年增加 64,132,033.18 元，增长 53.06%，主要系公司进行产品转型升级以后，新行业订单增加且新产品处于成长期导致销售收入增加；营业成本发生105,049,036.83 元，较上年增加 32,946,757.94 元，增长 45.69%，主要系销售收入增加，总体成本也随之增加；公司实现净利润 27,546,135.24 元，较上年增加 14,389,396.49 元，同比增加 109.37%，主要系业务转型主营业务收入增加以及新产品产生的毛利增加，致使净利润增加。（三）公司现金流量 2017 年度，公司经营活动产生的现金净流量为-9,645,610.71 元，较上年减少 17,283,643.52 元，主要原因为：（1）本年产品销售收入增加并且回款较多致使销售商品、提供劳务收到现金较上年增加57,639,620.43 元；（2）本期产品产量增加致使购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 49,436,085.98河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 15 元；（3）本年实现的收入增加致使本年支付的各项税费增加 7,923,675.80 元；（4）产品销量增加支付的运输费用增加以及为扩大销售提高出差费用标准等主要原因致使支付的其他与经营活动有关的现金较去年增加 12,499,433.41 元；上述影响因素致使经营活动产生的现金净流量本年较上年减少。投资活动所产生的现金净流量为-2,780,248.68 元，较上年减少 2,226,183.02 元，主要原因为上年尽管购建支出增加 404,953.97 元，但是收到两项项目补助资金 2,600,000.00 元，而今年此项无收到现金，导致今年投资活动所产生的现金净流量减少。筹资活动所产生的现金净流量为 35,215,066.24 元，较上年度增加 39,768,728.73 元，主要原因为公司 2017 年收到增资款 30,863,070.00 元及公司 2017 年比 2016 年取得借款收到的现金增加 11,550,000.00元所致。(二二)行业情况行业情况 公司处于筛分分选行业，是全国制造业单项冠军示范企业。随着国务院 2015 年 5 月 8 日发布的中国制造 2025制造强国战略的进一步实施，传统制造业需要坚持创新驱动，把创新摆在制造业发展全局的核心位置，突破传统共性技术；坚持质量为先，培育自主品牌；坚持绿色发展，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用；坚持结构优化，大力发展先进制造，推动生产型制造向服务型制造转变，推进工业强基、智能制造和绿色制造，提升科技含量和拓宽产品应用领域，实现业务转型升级成为行业主流。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议中重申坚持绿色发展，加大环境治理力度。以提高环境质量为核心，实行最严格的环境保护制度，形成政府、企业、公众共治的环境治理体系。近年来，国家供给侧改革和“三去一降一补”不断推进，煤炭、钢铁行业去产能力度持续加大，市场倒逼机制迫使行业发展增速放缓，依旧呈现供过于求激烈的竞争局面，作为单一振动传统行业，发展活力不足。在环保监管趋严、去产能强化前提下，对产品“高效性、节能性、环保性、智能性”要求越来越高，行业消费从“单一振动”扩展到“综合筛分分选”。这对公司是一个难得的发展机遇。河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 16(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 42,856,199.64 14.44%19,704,340.95 9.08%117.50%应收票据 18,777,409.81 6.33%13,456,087.79 6.20%39.55%应收账款 114,469,936.43 38.58%96,775,980.51 44.57%18.28%预付账款 21,193,328.67 7.14%3,226,908.57 1.49%556.77%存货 56,348,564.05 18.99%46,390,190.18 21.37%21.47%长期股权投资 固定资产 24,415,001.28 8.23%20,402,699.83 9.40%19.67%在建工程 95,718.00 0.03%642,581.75 0.30%-85.10%短期借款 40,950,000.00 13.80%31,500,000.00 14.51%30.00%长期借款 预收款项 18,701,025.60 6.30%11,639,573.21 5.36%60.67%应付职工薪酬 735,153.90 0.25%184,712.23 0.09%298.00%应交税费 8,117,251.98 2.74%4,226,364.60 1.95%92.06%其他应付款 30,938,918.37 10.43%955.72 0.00%3,237,136.68%资产总计 296,707,643.54-217,112,422.84-36.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初增加 117.50%，主要系公司 2017 年 12 月收到深创投及部分核心员工股份认购款所致；2、应收票据期末较期初增加 39.55%，主要系公司部分客户将支付方式由现汇变更为承兑汇票付款，票据付款在总回款比例较去年增加 3%所致；3、预付款项增加 556.77%，是由于：（1）订单增加量大且今年政府环保检查较严格，原材料持续涨价，为保证材料供应及锁定价格，对材料部分进行预付；河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 17（2）由于公司销售系统设备较多，公司将部分设备委托外单位安装，由于周期较长，一般公司会预付部分款项给外包方锁定人员及价格；（3）由于公司调整分销策略，产品供不应求，公司为应付生产能力不足，将部分非关键核心部件及产品委托外包企业进行加工，预付部分定金及进度款；4、在建工程较期初减少 85.10%，是本期的在建工程完工结转固定资产所致；5、短期借款较期初增加 30.00%，是本期增加信用社的扶贫贷款 845 万元所致；6、预收款项较期初增加 60.67%，是新签订的合同量大，大部分合同有预付款及进度款提前支付所致；7、应付职工薪酬较期初增加 298.00%，是 2017 年年末的年终奖尚未发放所致；8、应交税费较期初增加 92.06%，是由于当期收入增加，增值税、企业所得税以及税金及附加的增加所致；9、其他应付款增加 3,237,136.68%，是公司 2017 年 12 月收到深创投及部分核心员工的股份认购款所致。2.2.营业情况分析营业情况分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 185,005,645.72-120,873,612.54-53.06%营业成本 105,049,036.83 56.78%72,102,278.89 59.65%45.69%毛利率%43.22%-40.35%-管理费用 17,920,976.80 9.69%14,819,657.54 12.26%20.93%销售费用 22,322,827.53 12.07%14,891,098.06 12.32%49.91%财务费用 2,199,071.32 1.19%2,109,222.15 1.74%4.26%营业利润 32,298,397.17 17.46%12,438,530.50 10.29%159.66%营业外收入 141,690.41 0.08%3,039,174.33 2.51%-95.34%营业外支出 770,046.14 0.42%448,482.37 0.37%71.70%净利润 27,546,135.24 14.89%13,156,738.75 10.88%109.37%河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 18 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入和营业成本 报告期内，销售收入 185,005,645.72 元，较上年增加 64,132,033.18 元，增长 53.06%，主要系公司业务转型进入成长期，订单大幅度上升，收入增加；报告期内，销售成本 105,049,036.83 元，较上年增长 32,946,757.94 元，增长 45.69%，主要系公司营业收入的增加所致；2、毛利率 2017 年毛利率 43.22%，较上年 40.35%提高 2.87 个百分点，主要原因有：（1）继续调整产品的结构，特别是在节能环保领域推广复频振动筛，销售 62,674,699.13 元，占主营业务收入比例 33.95%,毛利率 45.98%，复频筛在节能环保行业处于成熟期，处理能力及环保除尘效果日益成为行业标准，产品核心部件标准化及生产规模化，生产成本日趋降低，随工艺逐步完善，产品小型化且筛分效率高效化使材料耗用降低，同时公司设备智能化程度提高，售价持续提高，毛利大幅提高。循环经济项下产品已打开市场，垃圾处理设备及污水污泥处理设备销售 18,135,524.92 元，占主营业务收入比例 9.82%，毛利率 44.20%，由于公司大量研发投入，发挥公司筛分分选优势，形成自有的核心竞争力，行业毛利起步较高，整体毛利较去年提高；（2）公司产品信誉较高，市场供不应求，在改良加工设备及提高加工能力的同时，产品附加值增加，毛利空间大幅提高；（3）产品转型升级到位，2017 年在绿色环保及智能筛分领域开拓市场，公司节能、环保行业收入大幅增加，收入占比达到 33.95%；同时加大对循环经济行业拓展，加上行业起步较高，行业毛利率维持高位。传统钢铁、煤炭、矿山行业收入占总收入比重不断下降，由 11.66%降低到 9.16%；（4）2017 年研发投入持续增加，对环保复频振动筛以及循环经济持续进行改进，成功推出 3 代产品，在推出智能化、轻型化设备同时，加大对复频筛改造，推广到绿色冶金、清洁能源及垃圾处理等行业，同时针对循环经济系统中筛分分选设备进行专项研发，坚持技术创新，设备市场占有率持续增加，总体毛利率不断增加。3、管理费用 报告期内，管理费用 17,920,976.80 元，较上年同期增加 3,101,319.26 元，同比增长 20.93%，主要原因是：（1）报告期内，职工工资 3,115,546.38 元，较上年同期增加 1,150,846.66 元，同比增长 58.58%，主河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 19 要原因是管理人员工资上涨所致；（2）报告期内，差旅费 657,295.51 元，较上年同期增加 359,627.13 元，同比增长 120.81%，主要原因是业务范围扩大，管理人员短期进修的次数增多，并且 2017 年提高差旅补助标准；（3）报告期内，办公费 751,858.66 元，较上年同期增加 227,966.91 元，同比增长 43.51%，主要原因是本期销售收入的增加，扩大销售规模，增加一批办公设施所致；（4）报告期内，中介服务费 629,805.98 元，较上年同期减少 1,116,977.00 元，同比减少 63.94%，主要原因是 2016 年因新三板挂牌，支付审计、律师、券商、股转公司等各类机构的咨询服务费；（5）报告期内，装修费较上期增加 328,923.17 元，主要原因是合并范围内控股孙公司河南小威高新产业园办公场所装修费；（6）报告期内，福利费 284,855.81 元，较上年同期增加 197,331.33 元，同比增长 225.46%，主要原因是 2016 年餐补比例为 33%，2017 年增长为 50%，2017 年满勤福利标准提升；（7）报告期内，修理费 204,112.28 元，较上年同期增加 89,526.91 元，同比增加 78.13%，主要原因是 2017 年办公楼整修及增加车辆修理费所致；（8）报告期内，汽车维护费 195,378.00 元，较上年同期增加 51,467.18 元，同比增加 35.76%，主要原因是加大了对车辆的整体维护致使维护成本上升；（9）报告期内，其他保险费 111,871.70 元，较上年同期增加 103,371.70 元，同比增加 1,216.14%，主要原因是 2017 年 12 月支付首台（套）重大技术装备综合保险 10 万元所致；（10）报告期内，业务招待费 98,148.57 元，较上年同期增加 31,623.87 元，同比增加 47.54%，主要原因是产学研人员来公司现场交流增加，接待造成业务招待费增加。（11）报告期内，租赁费较上期增加 61,207.47 元，主要原因是控股子公司小威环境（北京）科技有限公司因业务规模的扩大租赁经营场所扩大致使租赁费用增加；（12）报告期内，工会经费 22,807.95 元，较上年同期减少 13,192.05 元，同比减少 36.64%，主要原因是工会经费的计提比例由 2%降低至 0.8%；（13）报告期内，劳务派遣费较上期增加 20,000.00 元，主要原因是控股子公司小威环境（北京）科技有限公司经营过程中委托外部人员实验设备安装劳务费用；（14）税费本期发生金额为 0.00 元，主要原因是公司执行 关于印发的通知（财会201622 号）文件导致，将房产税、土地使用税、印花税、车船使用税调整到税金及附加科目核算所致。4、销售费用 河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 20 报告期内，销售费用 22,322,827.53 元，较上年同期增加 7,431,729.47 元，同比增长 49.91%，主要原因是：（1）报告期内，运输费 8,990,315.99 元，较上年同期增加 5,298,046.55 元，同比增加 143.49%，主要原因是订单大幅度增加，设备数量增加导致运费增加；2017 年油费及人工成本上涨较快，且新交通法对陆路运输单车重量及体积限制也导致运费上涨；（2）报告期内，差旅费 3,901,836.89 元，较上年同期增加 1,038,977.00 元，同比增加 36.29%，主要原因是 2017 年扩大销售规模，市场开发力度加大，同时提高了差旅费补助标准所致；（3）报告期内，会议费 318,600.79 元，较上年同期增加 221,133.37 元，同比增加 226.88%，主要原因是技术交流会议次数增加所致；（4）报告期内，职工福利费 54,292.78 元，较上年同期增加 49,654.88 元，同比增加 1,070.63%，主要原因是今年业绩增加，福利标准提高所致；（5）报告期内，交通费 31,768.39 元，较上年同期增加 20,877.95 元，同比增加 191.71%，主要原因是 2017 年业务量增加，人员为开拓业务增加自有或租用车辆使用所致。5、营业利润 报告期内，营业利润 32,298,397.17 元，较上年同期增加 19,859,866.67 元，同比增长 159.66%，主要原因是扩大销售规模营业收入增加，毛利增加导致营业利润增加。6、净利润 报告期内，净利润 27,546,135.24 元，较上年同期增加 14,389,396.49 元，同比增长 109.37%，主要原因是扩大销售规模营业收入增加，毛利增加导致净利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 184,635,568.63 120,358,879.22 53.40%其他业务收入 370,077.09 514,733.32-28.10%主营业务成本 105,049,036.83 72,102,278.89 45.69%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 21 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%电力、水电 4,855,540.03 2.62%4,654,310.06 3.85%钢铁、冶金 10,884,193.52 5.88%9,428,304.57 7.80%节能与环保 62,674,699.13 33.88%36,135,332.52 29.90%其他 7,110,627.93 3.84%8,287,224.92 6.86%矿山 1,020,687.21 0.55%1,163,815.75 0.96%煤炭、焦化 5,010,509.38 2.71%3,439,805.09 2.85%清洁能源 64,252,809.63 34.73%38,209,092.64 31.61%资源再生及深度利用 8,753,808.69 4.73%10,796,685.94 8.93%精细筛分 1,937,168.19 1.05%1,923,285.97 1.59%循环经济 18,135,524.92 9.80%6,321,021.76 5.23%合计 184,635,568.63 99.79%120,358,879.22 99.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年传统行业占比持续减少，新兴行业收入在成长期，有明显程度的上升，变动主要原因有：1、及时调整产品结构，产品在节能环保以及清洁能源行业处于成熟期，产品日趋标准化及规模化，市场占有率提高效果明显；另传统钢铁、煤炭、矿山行业业务萎缩，收入占总收入比重不断下降；2、继续进行产业调整，2017 年在传统行业升级改造同时，加大对循环经济行业拓展，在收入中占比持续增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 曲阳陆元通环保科技有限公司 7,705,936.69 4.17%否 2 中国水利水电第十二工程局有限公司 4,648,888.89 2.51%否 3 晋能保德煤电有限公司 4,549,401.70 2.46%否 4 山西建龙实业有限公司 4,007,783.48 2.17%否 5 宝钢德盛不锈钢有限公司 3,818,760.68 2.06%否 合计合计 24,730,771.44 13.37%-河南威猛振动设备股份有限公司 2017 年年度报告 22 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新乡市新元物资有限公司 12,733,495.41 13.79%否 2 新乡市强力物资有限公司 8,844,000.11 9.58%否 3 新乡市鑫生物资有限公司 5,465,776.27 5.92%否 4 新乡市天利贸易有限公司 5,111,976.12 5.54%否 5 开封市创威阀门机械厂 3,937,560.37 4.27%否 合计合计 36,09