837247_2017_洪海龙腾_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

1 2017年度报告 洪海龙腾 NEEQ:837247 北京洪海龙腾电子商务股份有限公司 Beijing Hong Hai Long Teng E-commerce Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月，公司与荣电集团达成合作，电子商务数字化精准营销业务迅速展开，同时也加强了品牌合作；2017 年 4 月，公司在阿里妈妈营销拍档“创变”服务商生态元年峰会上荣获了“2016业务拓新奖”；2017 年 5 月 7 日，安徽省常委、合肥市委书记宋国权莅临合肥洪海龙腾参观、指导工作；2017 年 6 月，公司在阿里巴巴服务商大会上荣获了 2016 年“直通车托管类金牌服务商”的荣誉；2017 年 11 月 30 日，公司荣获第三届新三板高峰会“最具发展潜力企业”奖；2017 年 11 月 30 日，公司董事长张立海先生荣获第三届新三板高峰会“最具影响力掌舵者”奖；3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 洪海龙腾、公司、股份公司、本公司 指 北京洪海龙腾电子商务股份有限公司 股东大会 指 北京洪海龙腾电子商务股份有限公司股东大会 董事会 指 北京洪海龙腾电子商务股份有限公司董事会 监事会 指 北京洪海龙腾电子商务股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京洪海龙腾电子商务股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、申万宏源、指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）合肥洪海龙腾 指 合肥洪海龙腾电子商务有限公司 北京洪海明慧 指 北京洪海明慧科技有限公司 天海传媒 指 青岛天海传媒网络技术有限公司 众天下广告传媒 指 青岛众天下广告传媒有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张立海、主管会计工作负责人赵文锋及会计机构负责人（会计主管人员）赵文锋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.政策风险 在全球互联网发展浪潮的推动下，我国电子商务行业取得了快速的发展。发展过程中，行业内部难免会出现各种网络违法犯罪以及一些违背社会公序良俗的现象。虽然目前国家对电子商务发展持支持、鼓励的态度，但电子商务行业作为新兴行业，法律监管存在滞后性以及事后性等特征，电子商务行业的法律、法规体系处于不断的建设和完善之中，如果未来对电子商务行业的政策发生变化，有可能波及公司的业务经营，对公司的发展产生不利影响，因此公司面临着电子商务行业的政策风险。2.对电子商务平台依赖的风险 我国电子商务产业经过多年的发展，已经形成了以淘宝/天猫、京东等电子商务平台为主的网络零售体系，该等平台已拥有了相对成熟的第三方服务市场。平台对于电子商务服务商的相关要求和政策可能随时产生变化，或将影响电子商务第三方服务商的正常生产经营活动和经营业绩。公司作为一家电子商务服务商，对淘宝/天猫、京东等电子商务服务平台较为依赖，如果电子商务平台自身出现问题、或者出现不利于电子商务第三方服务商的规则，或将对第三方服务商盈利造成影响。3.人员流失和技术泄密的风险 核心技术失密风险：公司在电子商务数字化精准营销等方面拥有多项自主开发的核心技术。该等核心技术是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响。6 4.实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为张立海。张立海目前担任公司董事长、总经理，其在公司决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响，若实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司的经营决策、财务、人事等不当控制，从而可能产生损害公司利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京洪海龙腾电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hong Hai Long Teng E-commerce Co.,Ltd.证券简称 洪海龙腾 证券代码 837247 法定代表人 张立海 办公地址 北京市丰台区贾家花园 15 号院 7 号楼中 102 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李凯 职务 董事会秘书 电话 010-64799950 传真 010-64799950 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区贾家花园 15 号院 7 号楼中 102 室 100610 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-01-07 挂牌时间 2016-05-09 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6420 互联网信息服务 主要产品与服务项目 公司的主要产品与服务项目是电子商务数字化精准营销、电子商务全网运营服务、电子商务广告投放软件及其他附加服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,900,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张立海 实际控制人 张立海 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110106567449247A 否 注册地址 北京市丰台区贾家花园 15 号院 7号楼中 102 室 是 注册资本 690 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 许来正、岳宗磊 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、自 2018 年 1 月 15 日起公司普通股股票转让方式由“协议转让”统一改为“集合竞价转让”。2、2018 年 2 月 28 日公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司拟变更注册地址的议案，并于 4 月 12 日在工商变更登记成功，变更后的地址为北京市丰台区南四环西路 186 号一区 1 号楼 4 层 14 单元。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 64,693,838.63 42,937,965.90 50.67%毛利率%44.40 43.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,422,254.23-7,037,953.82-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,435,219.27-7,402,783.75-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.40-79.45-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.49-83.57-基本每股收益 1.08-1.16-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 47,958,109.86 36,346,684.58 31.95%负债总计 18,910,084.87 14,809,645.23 27.69%归属于挂牌公司股东的净资产 28,459,293.58 21,537,039.35 32.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.12 3.12 32.2%资产负债率%（母公司）30.64 34.94-资产负债率%（合并）39.43 40.75%-流动比率 1.9 2.27-利息保障倍数 33.48-169.80-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,904,974.75-13,547,181.76-应收账款周转率 27.17 26.73-存货周转率 12.22 66.87-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%31.95 97.10-营业收入增长率%50.67 1.99-净利润增长率%-251.99-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,900,000.00 6,900,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）807,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 39,938.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 321,152.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,168,590.52 所得税影响数 181,555.56 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 987,034.96 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于电子商务数字化精准营销领域的第三方服务商，公司拥有 15 项软件著作权，是阿里巴巴认证服务商，公司基于大数据积累及处理优势，为超过 3 万家电子商务从业者提供了电子商务数字化广告精准营销服务、软件应用产品以及营销解决方案。公司的主要服务分为四大部分：1、电子商务数字化精准营销，是凭借公司的大数据挖掘、分析、处理技术与营销策划能力，帮助客户全面管理电子商务营销预算，通过精准的引流方案、个性化的推广方案，提高店铺转化率和成交量，从而提升客户的电子商务营销效果；2、电子商务全网运营服务，是基于大数据的运营分析技术以及专业的推广管理工具，运用公司多年积累的运营管理资源以及丰富的产业服务经验，通过平台及行业分析、产品定位、竞争多维度分析、客群分析、全网碎片化流量整合、品牌塑造、客户服务、营销管理、数据分析及优化，为客户提供跨平台、跨终端的电子商务全网运营解决方案；3、电子商务广告投放软件，是基于阿里平台，借助公司所掌握的基于搜索行为挖掘的亿级词库，帮助客户进行电子商务广告投放管理，降低客户电子商务广告投放管理难度，提升营销效果；4、其他附加服务，公司在保证主营业务持续增长的基础上，利用自身所具备的基础优势，为客户提供用户体验设计、电商客服管理、电商技术培训等附加服务。公司针对电子商务产业中数量较多的中等规模客户，以及部分大型规模客户，不断优化和提升精准营销的服务水平及技术能力，形成了符合行业发展特征及客户需求，能够切实保障公司业务增长的高效盈利模式。公司通过搜索推广、电子商务平台推广、微平台营销以及电话营销、KA 客户拓展等营销模式开拓业务，主要收入来源是技术服务费、产品销售收入提成，以及部分产品销售收入。公司组建了高水平的研发队伍，核心技术人员多年从事研发工作，在数字化精准营销方面拥有丰富的经验，通过不断积累的大数据资源，公司研发团队相继研发了多项专有技术，并成功应用于公司的主要服务和产品以及管理体系中，在有效提升了公司的服务能力及产品性能的同时，也在不断提升着公司的管理效率。公司连续多年荣获阿里妈妈金牌淘拍档称号，吸引了众多优质客户。报告期内、以及报告期后至报告披露日，公司除了继续强化电子商务数字化精准营销的服务能力，同时也不断加强着电商产品端的规划，期望通过引入适销对路的产品，应用自身的电商营销能力来寻求收入结构的多样化。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励创新，在提升业绩的同时，不断提升服务质量，完善各类管理制度，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展；随着资本市场对电商服务行业的关注，以及在国家及各级政府政策的支持下，公司业务发展良好，品牌知名度进一步扩大，且产出和利润都有较大幅度的增长。2017 年，公司全年营业收入为 6469.38 万元，其中主营业务收入同比增长 50.67%，主营业务成本也相应同比增长 48.09%；在公司逐渐发展成熟，主营业务收入有了大幅度提高的同时，公司费用因控制得当，同比下降了 11.32%，大大降低了公司的运营成本；公司营业利润在报告期内也达到了 669.23 万元。公司在新三板挂牌之后，越发加强企业自身社会责任感，从管理者到普通员工都将服务社会作为自己的使命，责无旁贷。与此同时，公司也得到了各个政府部门的支持。其中，因公司为“高新技术企业”，政府给予了 50 万元资金支持；公司在新三板挂牌，给予 30 万元资金支持；报告期内，当地税务部门也给予了 57 万元的税收优惠，使公司整体营业外收入达到 137 万元。2017 年，公司整体净利润为 733.10万元，同比增长了 204.16%。综上所述，公司正在快速健康地发展，且在服务市场已具备一定影响力，随着后期与更多的大规模客户展开合作，公司将会为更多客户献出全部激情、为社会贡献更多力量。(二二)行业情况行业情况 随着互联网的快速发展，电子商务行业发展迅猛，作为互联网和相关服务业中新业态，不仅创造了新的消费需求，同时也引发了新的投资浪潮，开辟了就业增收新渠道，为大众、万众创新提供了新空间。数据显示，2017 年中国网络购物市场交易规模达到 6.3 万亿元，与 2016 年相比增长 30.3%，增长有所回暖。随着网络购物市场线上线下融合，行业稳定发展，预计 2018 年中国网络购物市场交易规模将达到 7.7 万亿元。在 2017 年中国网络市场规模构成方面，中国网络购物市场规模占比达到 60%。伴随着网购市场的逐渐成熟，网络购物市场规模占比将持续增长，预计 2018 年中国网络购物市场规模占比将达到 62%。随着智能手机的大量推广和普及，移动互联网快速发展，数据显示，2017 年中国移动购物市场交易规模达到 4.9 万亿元，同比增长 37%，随着人口红利的消退，增速逐渐放缓但仍保持较高的增长水平，预计 2018 年中国移动购物规模将突破 6 万亿元，达到 6.2 万亿元，增长率达到 26%。2017 年，中国电子商务整体交易规模预计将达 24.1 万亿元，增长 17.4%，随着电子商务行业的逐步完善，预计 2018 年中国电子商务交易规模将达到 28.4 万亿元，同比增长为 17.8%。目前，电子商务行业正加速与制造业、零售业、事业单位、政府机构等逐步融合，推动服务转型升级，催生新兴业态，成为提供公共产品、公共服务，推动经济发展的新力量。随着电子商务的普及，主流消费群体消费习惯向互联网的转移，促使越来越多的线下传统企业积极进行电商化转型。随着电商行业持续扩大规模，随着阿里巴巴、京东、苏宁易购等平台的发展，电商服务行业越来越专业化、规范化运作，随着收入标准进一步明确、税收标准更加明细化，对我司业务健康运作也加大了有力支撑。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,418,018.60 19.64%10,495,051.37 28.87%-10.26%应收账款 2,943,271.95 6.14%1,670,242.84 4.60%76.22%存货 5,353,965.80 11.16%533,491.84 1.47%903.57%长期股权投资 4,747,784.42 9.9%-固定资产 662,206.00 1.38%717,874.47 1.98%-7.75%在建工程-短期借款 5,000,000.00 10.43%3,500,000.00 9.63%42.86%长期借款-资产总计 47,958,109.86-36,346,684.58-31.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、预付款项：期末余额较上期增加180.29%，主要原因是随着互联网行业及各大平台的飞速发展，公司业务体量也在迅猛增涨，人力成本成为公司首要成本，报告期内公司将部分基础业务外包给友商，故产生预付账款。2、存货：期末余额较上期增加903.57%，主要原因是2017年公司扩大业务规模，购入大量商品，以备后需。3、长期股权投资：2017年根据公司战略发展规划，先后投资了两家参股公司，分别为青岛众天下广告传媒有限公司，投资金额225万元；青岛天海传媒网络技术有限公司，投资金额250万元，导致公司长期股权投资占比发生变化。4、短期借款：期末余额较上期增加42.86%，主要系青岛洪海龙腾于2017年4月26日在中信银行贷款500万元。5、预收款项：期末余额较上期增加31.79%，主要原因是公司的收取款模式为预收款形式，报告期内大客户有所增加，故预收账款增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 64,693,838.63-42,937,965.90-50.67%营业成本 35,972,001.60 55.60%24,290,780.43 56.57%48.09%毛利率%44.40-43.43-管理费用 10,762,906.21 16.64%12,277,925.77 28.59%-12.34%销售费用 11,360,659.90 17.56%12,913,622.08 30.08%-12.03%14 财务费用 244,307.14 0.38%30,305.00 0.07%706.16%营业利润 6,692,266.75 10.34%-7,351,196.86-17.12%-营业外收入 1,375,458.59 2.13%515,359.35 1.20%166.89%营业外支出 41,816.93 0.06%18,992.11 0.04%120.18%净利润 7,330,985.64 11.33%-7,037,953.82-16.39%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2017年公司逐渐承接了大量企业客户业务，客单价有所提升，且原有客户业务亦保持良好运作，随着新客户的增加，公司在报告期内营业收入有了较为明显的提升。2、营业成本：伴随着主营业务的逐步增加，税务成本也成正比正向增加。3、营业外收入：报告期内，公司整体营业外收入为137万元，因公司为“高新技术企业”，政府给予资金支持50万元；公司新三板挂牌，政府给予30万元资金支持；当地税务部门给予了57万元的税收优惠。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 64,693,838.63 42,937,965.90 50.67%其他业务收入-主营业务成本 35,972,001.60 24,290,780.43 48.09%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电子商务数字化精准营销 24,552,213.65 37.95 18,359,635.66 42.76 电子商务全网运营服务 29,140,837.22 45.04 15,851,721.38 36.92%其他配套服务及产品 6,260,940.07 9.68%4,222,853.81 9.83 电子商务广告投放软件 4,739,847.69 7.33 4,503,755.05 10.49 合计 64,693,838.63 100.00 42,937,965.90 100.00 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 15 1 青岛天天购电子商务有限公司 1,504,273.5 2.33%否 2 北京海誉动想科技股份有限公司 1,178,679.25 1.82%否 3 海马云（天津）信息技术有限公司 1,087,075.47 1.68%否 4 大胜数娱（天津）科技有限公司 1,011,603.77 1.56%否 5 青岛科大环球商务有限公司 905,664.12 1.4%否 合计合计 5,687,296.11 8.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 商河洪海龙腾电子商务有限公司 10,899,000.00 21.86%否 2 济南金讯恒通电子商务有限公司 9,423,000.00 18.90%否 3 济南和合商务服务有限公司 5,000,000.00 10.03%否 4 武汉珞珈德毅科技股份有限公司 5,000,000.00 10.03%否 5 百度时代网络技术（北京）有限公司 2,300,000.00 4.61%否 合计合计 32,622,000.00 65.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,904,974.75-13,547,181.76-投资活动产生的现金流量净额-10,914,915.42-4,135,893.13-筹资活动产生的现金流量净额 430,882.23 21,129,865.21-97.96%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司营业收入、净利润、总资产、现金流均成正比例方向增长。1、2017 年公司经营活动产生的现金流量净额为 7,904,974.75 元，较上年增加 21,452,156.51 元，主要原因是报告期内营业收入增加较多，与此同时公司加大成本的控制力度，管理费用、销售费用减少，故公司在报告期内经营活动现金流量状况良好。2、2017 年因投资活动产生的现金流量净额为-10,914,915.42 元，此项变动主要是因为公司在报告期内投资了两家参股公司，青岛众天下广告传媒有限公司，投资金额 2,250,000.00 元；青岛天海传媒网络技术有限公司，投资金额 2,500,000.00 元。另外，报告期内随着业务增长公司开发了一款销服一体化的核心业务管理系统，以保证公司、人员对业务、数据等方面的管理分析工作正常开展，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所增加。因此投资活动产生的现金流量净支出增长。3、2017 年筹资活动产生的资金流量净额为 430,882.23 元，较上年减少 20,698,982.98 元，主要原因是2016 年公司进行过一轮股票定向发行，有 18,000,000.00 元融资款及 3,500,000 元齐鲁银行贷款业务，所以对筹资活动产生的现金流量净额比 2016 年相应减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司设有全资子公司 3 家，即济南洪海龙腾电子商务有限公司、青岛洪海龙腾电子商务有限公司、北京洪海明慧科技有限公司。报告期内来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投16 资收益都未对公司净利润影响达 10%以上。报告期内，公司原全资子公司北京洪海瑞淘软件有限公司已于 2017 年 12 月 6 日注销。报告期内，公司新设全资子公司北京洪海明慧科技有限公司，成立于 2017 年 4 月，注册资本 100万元。主营业务：技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询、技术培训；会议服务；承办展览展示活动；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业形象策划；计算机系统服务；经济信息咨询；教育咨询；网上销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、服装服饰、鞋帽、日用品、针纺织品、文具用品、乐器、家用电器。报告期内公司参股设立 2 家公司，即青岛天海传媒网络技术有限公司和青岛众天下广告传媒有限公司。具体如下：青岛天海传媒网络技术有限公司，成立于 2017 年 6 月，注册资本 500 万元，主营业务：电脑图文设计制作，企业策划、设计；企业管理咨询；展览展示服务；摄影服务，广告设计、制作；广告代理、发布、设计，展示服务；市场调研；公关活动策划；商务咨询；商务信息咨询；文化艺术交流策划咨询；平面及立体设计制作；网页设计；互联网技术服务；互联网信息服务；信息技术咨询服务；电子商务技术服务；影视策划；影视器材租赁、设备租赁；从事货物及技术进出口。其中，公司认缴出资额 250 万元，占比 50%。青岛众天下广告传媒有限公司，成立于 2017 年 10 月，注册资本 500 万元，主营业务：企业营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；商务中介服务；展览展示服务；广告制作；广告代理、发布、设计，展示服务；市场调研；公关活动策划；商务信息咨询；文化艺术交流策划咨询；互联网技术服务；互联网信息服务（不含上网服务）；信息技术咨询服务；电子商务技术服务。公司认缴出资额 225 万元，占比 45%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司期初有银行理财产品余额 0.00 元,报告期内子公司新增购买青岛中信银行理财产品累计金额16,150,000.00 元，期限 T+0，预期年化收益率 3.5%，截止期末已赎回本金 15,640,000.00 元，未赎回本金 510,000.00 元，累计获得投资收益 39,938.36 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：17 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。根据国家相关规定 列示持续经营净利润本年金额7,330,985.64 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。列示持续经营净利润上年金额-7,037,953.82 元；列示终止经营净利润上年金额 0.00 元。（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。根据国家相关规定 其他收益：0.00 元。（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。根据国家相关规定 营业外收入减少 0.00 元，重分类至资产处置收益。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司合并范围内新增 1 家全资子公司北京洪海明慧科技有限公司，该公司已于 2017 年 4月 17 日在工商登记注册；新增 1 家二级控股子公司合肥洪海龙腾电子商务有限公司，该公司已于 2017年 2 月 17 在工商登记注册。报告期内，减少一家全资子公司北京洪海瑞淘软件有限公司，该公司已于 2017 年 12 月 6 日注销。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观，诚信经营，用专业负责的态度服务客户，并努力维护和保障员工合法权益，重视人才培养，不断创造就业机会，始终把社会责任放在公司发展的重要位置。今后，公司将一如既往的支持国家政策及响应号召，积极承担企业社会责任，将社会责任融入到企业发展实践中，做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务布局合理，注重品牌价值，着力提升自身的数字化精准营销能力，积极完善业务链条和服务体系，快速拓展市场，多渠道开展品牌推广；公司内部治理结构完善，规章制度能够得到有效实施，经营计划能够有效执行；始终保持着健康稳定的发展，且资产规模持续增长；同时，公司在报告期内与合肥当地知名企业荣电集团展开深入合作，共同成立了合肥洪海龙腾，并成功荣获合肥高薪区管委的青睐与支持，启动了新一轮的股票定向发行方案。综上所述，公司具有良好的持续经营能力，报告期内未发生对公司持续经营能力产生不良影响的事项，亦不存在影响持续经营能力的不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、政策风险 风险详情见本报告内“第一节声明与提示中重要风险提示表”之“政策风险”。应对措施：公司所处的互联网信息服务业是实行政府相关部门监督管理与行业协会自律监管相结合的监管体制，虽然不存在市场准入、生产额度等限制，但公司为了能够规避或有的政策风险，一直以来严格按照政府部门已经制定的行业规则及电子商务平台的平台规则进行规范运营，同时，公司时时关注有关电子商务行业的政策动向，以保证公司运营能够在有效规则下良好运行。2、对电子商务平台依赖的风险：风险详情见本报告内“第一节声明与提示重要风险提示表”之“对电子商务平台依赖的风险”。应对措施：公司现有行业仍集中于淘宝/天猫、京东等电子商务平台，但一直以来公司积极开拓第三方服务业务，通过其他电子商务平台的第三方服务行业的不断增加，公司将逐步减少对单一电子商务平台的依赖。同时，公司通过逐步完善自身服务体系，已经形成了基于全网基础的精准营销服务业务。随着公司客户资源的不断积累和增加，公司将由现有的以平台为中心向客户提供服务的模式，逐步向以客户为中心向平台推广这一方向转变，从而有效地降低对电子商务平台的依赖。3、人员流失和技术泄密的风险 风险详情见本报告内“第一节声明与提示重要风险提示表”之“人员流失和技术泄密的风险”。应对措施：公司将不断完善现有的研发激励机制,加强对技术人员薪酬水平、绩效考核以及职级晋升的体系建设工作，且将持续加大对公司具有突出贡献的核心技术人员的奖励，从而形成更加具有市场竟争力的研发激励机制。同时，公司已与核心技术人员签订了竞业限制协议，并对公司技术资料及文档的保密做出了妥善安排。此外，公司也将不断吸纳高水平的技术人员，一方面加强自身的研发能力，另一方面也规避了人员流失和技术泄密的风险。4、实际控制人不当控制的风险 风险详情见本报告内“第一节声明与提示重要风险提示表”之“实际控制人不当控制的风险”。应对措施：公司已建立了较为健全的法人治理结构，将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司被实际控制人不当控制。5、公司盈利能力下降的风险 公司在 2016 年营业收入与 2015 年基本持平的情况下，净利润因扩大人员规模及增加市场投入、推动研发工作而下降。2017 年，公司在原有客户群体基础上，加大企业客户开发力度，客单价相应提高，实现营业收入稳步增长；且经过公司内部合理的管理架构调整，打造扁平化管理模式，有效降低了相应成本。报告期内，该风险已消除。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(五)是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情详情 (一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时