835216_2017_日华科技_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

公告编号：2018-006 证券代码：835216 证券简称：日华科技 主办券商：兴业证券 日华科技 835216 厦门日华科技股份有限公司 年度报告 2017 公告编号：2018-006 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 2 月 福建省人防办联合日华科技成功研制人防创新成果智能电池并发布上市 2017 年 4 月 1、成立武汉分公司 2、应急系统通过政府技术创新资金专家组验收 2017 年 5 月 获得基于北斗通信的人防警报控制系统 3 项自主知识产权证书 2017年6月 基于全新工业设计的警报控制核心装备获得专利授权并成功向全国推广 2017 年 7 月 成立全资子公司西安华天晟智慧科技有限公司、成立全资子公司北京佑晟智慧科技有限公司 2017 年 8 月 成立乌海市宏晟数据科技有限公司；2017 年 10 月 1、通过中国质量认证中心 OHSAS18001 中国职业健康安全管理体系认证 2、通过厦门市市级高新技术企业认定 3、通过国家级高新技术企业认定 2017 年 12 月 被市科技局/市经信局/市国资委等五部门联合认定为厦门市创新型企业 公告编号：2018-006 1 目 录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 公告编号：2018-006 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、日华科技、公司 指 厦门日华科技股份有限公司 日鑫华、日鑫华投资 指 厦门市日鑫华投资合伙企业(有限合伙)天警盾、天警盾投资 指 厦门市天警盾投资合伙企业(有限合伙)日华投资 指 厦门日华投资有限公司 日华机电 指 厦门日华机电成套有限公司 子公司、日华智能 指 厦门日华智能科技有限公司 子公司、西安华天晟 指 西安华天晟智慧科技有限公司 子公司、北京祐晟 指 北京祐晟智慧科技有限公司 子公司、乌海宏晟 指 乌海宏晟数据科技有限公司 瑞成华投资 指 厦门瑞成华投资管理有限公司 北融信电子 指 厦门北融信电子有限公司 日华电器 指 厦门日华电器有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 章程、公司章程 指 厦门日华科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 希格玛会计师事务所、会计师 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)锦天城律师事务所、律师 指 上海锦天城(厦门)律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 挂牌 指 厦门日华科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 报告期末、报告期 指 2017 年 12 月 31 日、2017 年度 上期末、上期 指 2016 年 12 月 31 日、2016 年度 本期末、本期 指 2017 年 12 月 31 日、2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-006 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人南存钿、主管会计工作负责人苏骏及会计机构负责人(会计主管人员)苏骏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司规模小,抗风险能力弱的风险 公司的营业收入主要来自于多媒体警报系统业务和人防相关软件产品业务。2017 年度、2016 年度和 2015 年度公司营业收入分别为 25,028,395.50元、26,119,196.47 元、27,866,770.14 元,总体营业规模相对较小。经过多年发展,公司取得了相关行业准入资质,同时储备了一定的订单,但与其他同行业大型企业相比,公司的业务规模相对较小,存在抵御市场波动能力较弱的风险。市场扩容风险 国家人防办要求所有供应商需具备研制、生产、销售许可资质方可从事相关产品的研发、销售。根据国家人防办下发的生产许可资质名录,全国共逾 78 家人防警报相关市场竞争者中,业已获得国家人防办颁发的生产单位资格证书的厂家仅有 17 家,具备多媒体人防警报生产单位资格证书的厂家更仅余 5 家,此五家厂家市场占有率也最高,总体占市场份额达 80%以上。虽然公司已全部拿到了相关资格,但由于前五家公司已占据市场较大的份额,总体竞争较为激烈,以及新的市场主体纷纷投身本行业,随着潜在竞争者的增加,国家人防办就生产厂商资质的认定数目亦将逐步增多导致相关市场扩容,对既存竞争者的业务造成冲击。公告编号：2018-006 4 保密风险 人防信息与国家安全密切相关,其肩负着现代化战争的国防重任与和平时期发挥应急防灾功能的双重职责,行业的特殊性质意味着从事人防警报产品生产的企业,负有保密义务,保证不外泄各项作用于人防警报系统上的各项机密信息;保护国家在信息安全领域的稳定安全。所以,一旦企业在经营期间未能履行相关保密义务以致被吊销保密资质,那么企业将丧失人防警报行业从业资格。股权集中及实际控制人不当控制的风险 实际控制人南存钿、黄美翠夫妇二人直接或间接持有公司合计 90.06%的股权。鉴于公司股权集中且股东南存钿、黄美翠处于绝对控股地位,若其利用股权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影响,可能损害公司和其他少数权益股东利益。故此,公司存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。部分办公用房未取得房屋所有权证 公司目前的经营场所为租赁使用,其中坐落于厦门火炬高新区火炬园新丰三路 16 号日华国际大厦 701、702 室房产的办公用房系向厦门日华投资有限公司租赁使用。因历史原因,该房产未办理房屋建设所需的政府审批手续、未办理权属证书,存在权属瑕疵。公司租赁上述房产或面临房产被拆除或拆迁、无法正常使用的风险。客户和供应商集中的风险 长期以来,公司与主要客户和供应商保持了紧密的合作关系,赢得了良好的口碑,业务来源和供应具有较好的稳定性与持续性。但公司存在客户和供应商集中度较高的情况,2017 年、2016 年、2015 年,公司对前五名客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为 79.5%、54.33%、67.63%;对前五名供应商的采购金额占当期采购总金额的比例分别为 41.31%、62.90%,52.13%。公司对主要客户和供应商存在一定的依赖性,可能给公司的经营带来一定风险。毛利率波动的风险 由于公司目前产品的销售收入依赖于政府人防部门的采购计划,而政府部门的采购额度可能出现年度间不均衡的情况,在采购额度较少的年份或者赢得新客户时,可能出现同类产品毛利率在不同客户间的大幅波动的风险;由于公司产品的市场销售刚刚起步,因此在市场上的多点布局尚未完成、市场总体份额尚未稳定之前,可能出现年度间销售毛利率大幅波动的风险。因此,在公司的整个起步期,可能导致公司产品毛利率的大幅波动,进而导致整体经营利润在年度间的大幅波动。经营亏损导致每股净资产低于 1 元的风险 由于公司尚未实现持续盈利,导致报告期末公司每股净资产低于 1 元。如果未来公司不能实现持续盈利,可能导致其净资产账面价值不断下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门日华科技股份有限公司 英文名称及缩写 XiaMen Rihua Technology Co.,Ltd.证券简称 日华科技 证券代码 835216 法定代表人 南存钿 办公地址 厦门火炬高新区火炬园新丰三路 16 号(日华国际大厦)6 楼 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 苏骏 职务 财务总监兼董秘 电话 0592-5771033 传真 0592-5775266 电子邮箱 公司网址 http:/www.t- 厦门火炬高新区火炬园新丰三路 16 号(日华国际大厦)6 楼 361000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 厦门日华科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 22 日 挂牌时间 2016 年 1 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息系统集成服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）39,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 南存钿 实际控制人 南存钿 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200699918092D 否 注册地址 厦门火炬高新区火炬园新丰三路 16 号(日华国际大厦)6 楼 N 单元 否 注册资本 39,750,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号证券大厦 公告编号：2018-006 6 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈颖洁、杨新向 会计师事务所办公地址 中国西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 六、报告期后更新情况六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-006 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,028,395.50 26,119,196.47-4.18%毛利率%15.40%31.82%-16.42%归属于挂牌公司股东的净利润-10,380,448.98-2,659,190.82 290.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,092,223.23-4,324,714.92 156.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-66.71%-12.76%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-71.29%-21.61%基本每股收益-0.26-0.07-271.43%二、偿债能力二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 43,373,934.60 39,068,593.80 11.02%负债总计 31,767,076.83 19,556,287.05 62.44%归属于挂牌公司股东的净资产 11,606,857.77 19,512,306.75-40.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.29 0.50-42.00%资产负债率（母公司）74.82%54.44%资产负债率（合并）73.24%50.06%流动比率 102.00%140.00%利息保障倍数-84.76-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-16,175,322.15 8,739,635.84-85.08%应收账款周转率 170.00%156.00%存货周转率 192.00%442.00%四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.02%34.18%营业收入增长率%-4.18%-627.00%净利润增长率%290.36%-1,177.30%五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,750,000 39,000,000 1.92%计入权益的优先股数量 0 0-公告编号：2018-006 8 计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 837,716.28 其他-334.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 837,381.47 所得税影响数 125,607.22 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 711,774.25 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-006 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司秉承“生命无价、民安至上、造福社会”的责任理念，贯彻“科技创新”的战略，围绕智慧人防与智慧应急两大领域，以培育和发展公司核心技术，成为行业的领跑者，并积极拓展军民融合业务。公司采取市场、技术双驱动的商业模式。一方面，通过与各地人防办保持长期良好合作关系，积极探索国家人防系统建设的最新趋势，为国家人防系统建设提供高质量、高可靠性的新技术、新形式产品，同时通过投标、渠道开发等形式不断积累新客户，从而保证公司业务的稳定性。另一方面，公司以人防警报系统为基础，拓展下游客户应用范围及方向，将人防警报向应急通讯、灾情预警及相关配套软件开发等多方向多领域拓展，扩大公司产品辐射范围，确保公司主营业务收入稳步增长。同时，公司积极拓展智慧应急业务的开展，在报告期内，已经拓展了贵阳智慧校园项目，成为公司业务新的增长点。未来公司也会考虑在智慧校园与智慧园区以及智慧旅游等方向去努力开拓市场。公司获取订单的主要核心资源包含：业务许可资质、技术积累、良好的产品运行经验以及优良的市场基础。公司设有独立的研发部门，建立了完善严谨的研发管理体系和研发投入核算体系，为公司业务发展提供坚实的技术基础。（一）运营模式 公司主要以向客户提供人防警报系统信息集成方案、应急警报系统信息集成方案以及相关产品销售和服务来实现盈利。根据业务性质与项目需求，公司择优向供应商采购相关原材料，有效控制采购成本，后经委外组装、优化、软硬件集成，确保公司所提供的人防警报信息系统集成方案、应急警报系统信息集成方案的独特性，充分满足客户需求，从而获得客户更高的溢价。除此以外，公司设置了完善的售后服务程序，藉此以提高客户满意度和认可度，增加客户黏性，拓展关联领域的业务，确保公司营业收入和利润的稳定增长。（二）研发模式 公司设有独立的研发部门，建立了完善严谨的研发管理体系和研发投入核算体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证。公司每个研发项目均进行严格的内部立项评审，并由专人负责，公司产品研发遵循“打造精品，勇于创新”的思想、“短期开发与远期研究相结合”的方针，严格遵循产品开发的科学管理程序，按照从需求收集及分析、设计方案论证、样品设计、小批量设计、设计定型五个阶段逐步推进，在每个设计阶段之间设立控制点，实施分阶段的质量控制和设计评审，前一个阶段的工作达到要求后才能进入下一个阶段。（三）采购模式 公司有一套完整的、满足生产需要的采购管理手册，对公司的采购环节和供应商评定管理等事宜制定了专门的规定。公司按需采购，对所有材料的采购，公司都是通过对供应商进行询价、比价，择优选择之后进行采购。公司将供应商按提供产品的重要程度进行分类分级，针对不同的供应商有相应的评价管理体系进行评价和考核。公司定期对重要材料的供应商进行现场实地评估考核，根据现场评估结果对供应商进行绩效考核和分级评定，对不同等级的供应商采取优先支付到淘汰等处理方式。（四）销售模式 公司面向下游客户，采取直销模式进行产品销售，主要通过参与客户的公开招投标获取订单，并直接与客户签订销售合同。公司在市场推广过程中，主要依靠公司专职销售人员进行产品推广和技术支持，并同时收集政府有关人防系统的招标信息，按照政府招投标流程积极投标，中标后与相关机构签订销售合同，明确买卖双方的权利与义务。在交货结算方面，公司负责产品安装调试并取得买方出具的验收报告，同时公司的售后维护部门负责提供售后维护服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 公告编号：2018-006 10 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 提示：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。2018年，公司将进一步加大技术研发力度，在扩大智慧人防领域市场份额的同时尽快切入智慧校园及智慧园区、智慧社区等领域，力争营业收入比2017年大幅增长。具体将对经营情况做如下调整：（1）市场营销售推广 首先优化网站、微信公众号和微网，把控智慧人防、智慧校园、智慧园区和智慧旅游的关键词覆盖，提升公共关系监测处置能力。同时，通过展厅进行提升，以行业为主题，可根据不同需求进行切换，增强体验与数字内容。构建线上展厅系统，加强交互体验。（2）销售模式的调整 首先，以单系统产品进行销售，切入行业后逐步推进增值服务及其他项目建设。其次，以行业解决方案为顶层设计，推进智慧校园、智慧人防、智慧园区和智慧旅游的项目设计，扩大这部分的收入占总营收的比重。第三，积极拓展项目维保及增值服务，做大服务市场，拓宽服务领域。（3）管理体系的优化 A、项目管理体系的优化，2018年公司将通过对项目进行精细化的管理，通过完善项目预算管理、项目业务管理、项目考核体系等管理手段，加强对于项目的过程管理，提高项目管理的水平，从而提升项目的效率与毛利。B、供应管理的优化，2018年公司将通过立项进度的管理、项目独立核算体系与奖金机制、项目组成员分工与牵制制度的建立，来完善供应管理体制，保障项目管理的优化与提升。（4）人才引进与团队建设方面 公司将进一步完善薪酬体系，提升员工福利待遇，适时推进股权激励措施，围绕以人为本的战略思想进行人才队伍建设；建立以员工成长为导向的日华培训体系，加强技能、知识和态度全方位的培训，推进利益分享机制的建立；通过“自主经营共享利润，项目提成共享成功”的管理机制，促进各岗位绩效的提升，进而提升公司整体效率。以上经营计划涉及的资金来源为自有资金、银行借款及未来定向增发等融资渠道，对资金的使用将根据需要稳步推进。（二）行业情况（二）行业情况 应急产业是为科学预防和有效处置突发事件提供产品和服务的产业。应急产业的健康、有效发展离不开信息系统集成行业的技术支撑，信息系统集成行业在应急产业中发挥着至关重要的作用。2014年12月，国务院办公厅发布国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见（国办发201463 号），指出“发展应急产业是提高公共安全基础水平的迫切要求，是培育新的经济增长点的重要内容，是提升应急技术装备核心竞争力的重要途径”，并对加快发展应急产业提出了具体要求和目标，“到 2020 年，应急产业规模显著扩大，应急产业体系基本形成；自主创新能力进一步增强，一批关键技术和装备的研发制造能力达到国际先进水平，一批自主研发的重大应急装备投入使用；形成若干具有国际竞争力的大型企业，发展一批应急特色明显的中小微企业；发展环境进一步优化，形成有利于产业发展的创新机制，为防范和处置突发事件提供有力支撑，并成为推动经济社会发展的重要动力。”产业信息网发布的2015-2020年中国应急灯行业研究及投资前景评估报告显示，应急产业作为应急管理的重要物质和技术保障，受到国家的高度重视，随着各项政策、规定的不断出台，近几年发展迅速，被认为是极具市场潜力的新兴产业。在未来的 20 年内，应急产业将高速增长。第一轮，政府主导推动应急平台体系建设；第二轮，企业、社区等 公告编号：2018-006 11 基层组织应急管理意识提升；第三轮，家庭、居民的应急意识建立。第一轮是政府投资建设高潮，投资每年约500-1000亿元，并在“十三五”期间持续高速增长。相应地，平台建设带来了应急软件及应急平台装备市场的迅速增长，后续软件升级维护服务市场也将不断扩大。人防警报系统信息化产业属于应急产业范畴，随着应急产业的迅猛发展，其产业规模将不断壮大。人防警报体系建设是一个动态发展，不断更新的过程。一方面，随着人防自身功能向防空、防灾综合功能的延伸，人防系统对通信警报保障体系的需求越来越高；另一方面，随着通信技术、网络技术的飞速发展，人防警报产品的各种软、硬件系统也需要进行持续的技术升级。整体来说，人防警报体系建设发展趋势为：技术手段从模拟化向数字化发展、传输系统从低速窄带向中高速宽带发展、通信业务由传统的单一信号传递向多媒体方向发展、网络管理由区域分散管理向大区域综合统控管理发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,644,294.64 6.10%3,884,939.94 9.94%-31.93%应收账款 10,357,745.33 23.88%16,688,339.04 42.72%-37.93%预付款项 16,988,362.43 3.24%5,065,073.09 1.85%94.45%存货-39.17%-12.96%235.40%固定资产 9,302,755.90 21.45%903,374.92 2.31%929.78%在建工程-8,793,980.91 22.51%-短期借款 5,000,000.00 11.53%-长期借款-递延所得税资产 1,295,241.90 2.99%1,924,688.99 4.93%-32.70%应付账款 11,670,863.47 26.91%10,845,918.10 27.76%7.61%预收账款 4,205,025.96 9.69%6,485,559.24 16.60%-35.16%资产总计 43,373,934.60 39,068,593.80 11.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期末货币资金同比下降了 31.93%，主要是由于本年度预付款增加，预收款也有所下降所致，而本年度需要支付的供应商款项也较上年增加；2、报告期末应收款同比下降了 37.93%，主要是本年度加大了对应收款项的跟踪与催收，加快了货款的回收；3、报告期末预付款项同比增加了 94.45%，主要系本期开发一些新项目与新供应商，由于合作时间短，需要较高比例的预付款所致；4、报告期末存货同比增长 235.4%，主要系本期未完工项目较上期有所增加，且项目已经领料并发生项目费用，生产成本增加所致；5、报告期末在建工程已减为零，主要是由于报告期内已将展厅的这个在建工程已经完工，转至固定资产并已经计提折旧；公告编号：2018-006 12 6、报告期末固定资产增加 929.78%，主要是由于报告期内展厅在建工程已经完工，上期余款 8,793,980.91 元转至固定资产并已经计提折旧，7、报告期末递延所得税资产同比减少 32.7%，主要系本期有一部分未抵扣的亏损已到期，且由于谨慎性原则，本年度的亏损未计提递延所得税资产；8、报告期末应付账款同比上升 7.61%，主要系本期新签了智慧校园的订单，导致应付账款大幅增加所致；9、报告期末预收账款同比下降 35.16%，主要系本期已经签订合同并收款但是项目没有验收的订单减少所致；10、报告期末总资产同比增长 11.02%，主要系上述原因所致。营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 25,028,395.50-26,119,196.47-4.18%营业成本 21,175,251.92 84.60%17,808,123.25 68.18%18.91%毛利率 15.40%-31.82%-管理费用 9,406,741.52 37.58%9,139,206.67 34.99%2.94%销售费用 4,741,110.50 18.94%3,860,830.79 14.78%22.80%财务费用 114,895.71 0.46%-9,001.21-0.04%-1,285.16%营业利润-10,050,667.08-40.16%-5,215,751.83-19.97%92.70%营业外收入 300,107.36 1.20%1,961,091.25 7.51%-84.70%营业外支出 442.17 0.00%1,651.13 0.01%-73.22%净利润-10,380,448.98 -41.47%-2,659,190.82 -10.18%290.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期毛利率较上年下降较多，主要是由于目前人防警报系统竞争更加激烈，为了提高公司的市场占有率，以及开拓新市场领域，以赢得后期更多的增值服务收入，公司的毛利率较上年有较大幅度的下降。但是将为后期赢取更多的服务以及相关的业务打下基础。1、报告期内销售费用同比增长 22.80%，主要系本期公司在智慧应急领域进行市场开拓从而引起人员工资、差旅费、招待费等费用增长所致；2 报告期内财务费用同比增长 1285.16%，主要系上期没有利息支出，只有利息收入，而本期有两笔银行贷款所支付了利息所致；3、报告期内营业外收入同比下降 84.7%，主要系上期公司取得股改及挂牌奖励 120 万元，而本期实际取得政府补助为 83 万，但由于政府补助准则的变更，50 万计入了其他收入；4、报告期内营业外支出同比下降 73.22%，主要是由于上年有一笔 1444.73 元的资产处置损失，而本期没有所致。5、报告期内营业利润同比下降 92.7%，净利润同比下降 290.36%,主要系本期在应急领域的市场开拓还未取得突破性进展，部分项目年底未完工，营业收入略有下降，且为了提高市场占有率及开拓新市场，以取得未来更多的增值服务收入，毛利率较上年有较大幅度的下降，但是前期的研发投入、市场开发投入及公司规范化管理投入等已经发生，故而利润下降幅度巨大。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 公告编号：2018-006 13 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 25,028,395.50 26,119,196.47-4.18%其他业务收入-主营业务成本 21,175,251.92 17,808,123.25 18.91%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%人防多媒体多功能防空防灾警报系统 4,699,936.74 18.78%12,501,628.28 47.86%应急信息系统集成 7,697,979.25 30.76%59,529.91 0.23%软件产品 94,339.62 0.38%9,739,886.79 37.29%人防传统警报系统 5,078,459.80 20.29%3,375,135.36 12.92%人防信息系统 7,438,449.32 29.72%337,400.74 1.29%服务收入 19,230.77 0.08%105,615.39 0.41%合计 25,028,395.50 100.00%26,119,196.47 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内“人防多媒体多功能防空防灾警报系统”占比下降 29.08%，主要系上期公司这类型的订单完工了 14 个，而本期只有五个，金额也相对较小；2、本报告期“应急系统集成”占比较上期增加了 30.53%，主要是由于本期完工了两个智慧校园的订单，金额为7,697,979.25 元；3、报告期内“软件产品”占比下降了 37.21%，主要系上期取得“智慧交通车载 WIFI 及 GPS 定位系统”和“绝对部落游戏升级”两个订单，合计销售额 868 万元所致，而本期只有一个订单且金额较小。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 邓州市人民防空办公室 7,006,170.65 27.99%否 2 航天恒星科技有限公司 6,032,146.15 24.10%否 3 石城县人民防空办公室 2,733,030.77 10.92%否 4 厦门市人民防空办公室 2,461,538.46 9.83%否 5 厦门市气象局 1,665,833.10 6.66%否 合计合计 19,898,719.13 79.50%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 河南城越通信科技有限公司 6,785,275.97 15.78%否 2 贵阳黔坤建设有限责任公司 3,593,307.65 8.36%否 3 贵阳阳光诚锐电子科技有限公司 2,890,802.00 6.72%否 4 陕西新源光电科技有限公司 2,728,581.19 6.35%否 公告编号：2018-006 14 5 冠林电子有限公司 1,764,158.00 4.10%否 合计合计 17,762,124.81 41.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-16,175,322.15 8,739,635.84-85.08%投资活动产生的现金流量净额-1,568,625.02-6,337,517.77-75.25%筹资活动产生的现金流量净额 16,503,301.87 0.00 -现金流量分析现金流量分析：1、报告期内“经营活动产生的现金流量净额”同比下降 85.08%，主要系本期较大金额的三个订单期末完工了两个，另一个未完工，而前期采购设备的款项需要提前支付；2、报告期内“投资活动产生的现金流量净额”同比增加 75.25%，主要系上期为了更好地推广公司业务，建设了“产品研发与展示中心”支出了较多，而本期因为项目已完工所致；3、报告期内“筹资活动产生的现金流量净额”增加较多，主要系本期进行增发，取得了股东的投资 247.5 万元，同时也取得了两笔银行贷款，共计 500 万元，同时还有日华投资的财务资助 933 万元年末未归还；（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，控股子公司厦门智能科技有限公司因相关业务没有开展，故暂无营业收入。另外三家子公司西安华天晟智慧科技有限公司、北京祐晟智慧科技有限公司、乌海宏晟数据科技有限公司于 2017 年成立，目前也暂未开展相关业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用（一）会计政策的变更（一）会计政策的变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、2018 年 4 月 17 日第三届董事会第十四次会议审议通过 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。关于印发修订 企业会计准则第 16 号政府补助的通知（财会201715 号）、同上 公告编号：2018-006 15 财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）、同上（二）会计估计变更（二）会计估计变更 本期无会计估计变更。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 与上年财务报告相比，本年度的财务报告合并范围发生变化，主要增加了三家子公司，分别为北京祐晟智慧科技有限公司、乌海宏晟数据科技有限公司、西安华天晟智慧科技有限公司。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任，依法为员工缴纳各项社会保险，报告期内未出现裁员情况，报告期内，还获得了厦门市社保局发放的稳岗补贴。公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务稳定增长，对现有市场不断挖掘客户需求，并为客户设计有针对性的综合解决方案，增加了客户粘性。同时，公司进一步扩大智慧应急领域市场布局，持续引进相关技术营销人才，取得了相关的技术应用成果，已培育出一些市场需求，为未来的市场拓展提供了保障。报告期内，已有签下智慧校园的三个订单，仍有一个订单当年未完工，导致财务报表上所体现的收入比上年有所减少。报告期内，公司新申请专利 22 件，授权专利 9 件；累计申请专利 55 件，授权 36 件（已获得专利证书 36 本），公司加大对研发的投入，并已经在智慧人防，智慧校区等领域取得了一些成果，也争取到了部分订单，这势必会增强公司在智慧人防与智慧应急方面的竞争能力。报告期内，公司大力开展人才梯队建设，通过建立绩效考核机制和引进自主经营管理体系，在技术、研发、营销与管理方面汇集了一批优秀的人才，为公司的持续快速发展提供了人才储备。同时积极拓展智慧人防以及智慧应急等业务，保证公司的业务规模与质量都能有较大的提升。报告期内，公司严格按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、非上市公众公司监督管理办法和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 应急产业是为科学预防和有效处置突发事件提供产品和服务的产业。应急产业的健康、有效发展离不开信息系统集成行业的技术支撑，信息系