837152_2017_高精锻压_2017年年度报告_2018-04-26.pdf

公告编号：2018-003 1 年度报告 2017 高精锻压 NEEQ:837152 浙江高精锻压股份有限公司 Zhejiang Gaojing MetalForming Machine co.,LTDZhejiang Gaojing MetalForming Machine co.,LTD 公告编号：2018-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.经绍兴市经信委评审获得绍兴市市级 技术中心。2.2017 年 11 月取得国家版权局计 算机软件著作权登记证书二件。3.2017 年 12 月二种新产品通过省级新产品鉴定。公告编号：2018-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2018-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、高精锻压 指 浙江高精锻压股份有限公司 有限公司、高精有限 指 浙江高精锻压股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 浙江高精锻压股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江高精锻压股份有限公司董事会 监事会 指 浙江高精锻压股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江高精锻压股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币、人民币万元 公告编号：2018-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马炎成、主管会计工作负责人赵建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵建国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度很高。公司生产的产品主要为各类机械压力机，属于重要的工业基础装备，广泛应用于国民经济的各行各业，包括汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工等行业。下游的固定资产投资需求对本行业产生直接的影响，而固定资产的投资与国民经济的发展情况息息相关，因此本行业属于典型的周期性行业。根据党中央、国务院的战略部署，主动适应发展新常态，深入推进供给侧结构性改革、扩大有效供给，推进行业转型升级、提质增效。全年实现效益改善、行业运行稳中向好、市场信心逐步提升，发展形势好于预期。与此同时，高端产品供应不足、低端产品供应过剩的不平衡状态仍未根本改变，专用装备等短板发展不充分的问题依然突出。虽然公司在做定制产品的同时，积极研发新的高技术、高性能新产品，但由于公司现有生产场所容积率超过 80%的限制，以后可能无法保持自营业务的高速成长，业务的开拓必然会受宏观经济的影响，如果未来由于未知因素导致国内经济形势出现波动，政府、企业及居民购买力都将受到影响。国际经济宏观环境如果进一步恶化，企业家信心指数和消费者信心公告编号：2018-003 6 指数也都将受到一定影响，可能给公司所处行业及公司未来发展带来不利影响。原材料价格波动风险 公司主营业务成本中，2017 年、2016 年、2015 年，钢板、锻件和铸件等原材料占生产产品成本的比例合计分别为79.88%、73.67%、73.51%。公司主导产品机械压力机约 90%为定制产品，在正常情况下，生产周期为 1-4 个月。公司定制产品的销售是通过直销方式实现的，合同中所注明原材料的价格是依据市场价格而确定。根据行业的现行惯例，公司定制产品的预收款一般为总价款的 20%-30%，剩余部分除质保金外在产品交付时收回。为此，在原材料市场价格短期内发生大幅波动的情况下，如果公司未能及时采购原材料或采取锁定原材料价格的措施，将会直接影响到产品成本，从而对经营业绩的稳定性产生影响。应收账款持续增加的风险 2015 年、2016 年末、2017 年末，公司应收账款账面价值分别为 903.97 万元、1,246.16 万元、1,286.26 万元。2015年末、2016 年末、2017 年末，应收账款账面价值占当期主营业务收入比例分别为 22.38%、30.14%、22.79%。2015 年末、2016 年末、2017 年末应收账款账面价值同比增长 52.43%、37.85%、3.22%。应收账款持续增加的主要原因为：1、公司对于新行业、新市场客户，在签订合同时给予较为宽松的信用政策；2、公司对于具备实力并准备长期合作的客户，给予较为宽松的信用政策。公司应收账款持续增加，为使无违约记录的分散化客户资金的增加，导致了公司的经营性现金流不断下降，虽然目前公司经营情况稳定，但是如果该状况一直持续，将对公司的持续经营能力产生影响。短期偿债风险 公司的负债全部为流动负债，2015 年末、2016 年末、2017年末流动负债分别为 5,769.76 万元、5,973.1 万元、6967.92万元，期末负债均为流动负债，流动比例分别为 0.93、1.09、1.14。公司短期借款金额较大，如果公司无足额的资金偿还到期的债务，将会造成债务违约的风险。公司为了降低利息成本，全部采用利率较低的短期借款来满足公司的现金流的需求。偿还借款的方式一般通过借新债还旧债，如果银行不能及时满足公司的贷款要求，将对公司正常生产经营产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 自然人股东马炎成原持有本公司 78.74%的股份，为公司实际控制人。此外，马炎成担任公司董事长，对公司的日常经营能施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来不利影响。新产品开发不足风险 公司一直重视新产品的技术研发。主导产品机械压力机已形成 10 多个系列和 100 多个品种，满足国内各类行业公司的需求。同时，公司也加大了高端机械压力机、伺服压力机的开发力度，依托自身品牌和优势，提高市场竞争力。随着公司下游行业的不断发展，对产品在效能、自动化、可靠性、公告编号：2018-003 7 质量等各项技术指标方面的要求不断提高，如公司不能准确把握产品的市场发展趋势、研发方向、新工艺及新产品，或者科研与生产不能同步跟进、满足市场的要求，公司的市场竞争力将受到影响。研发投入不足 公司所处的金属成形机床行业属于技术密集型行业，具有生产工艺发展迅速的特点，因此技术优势是金属成形机床制造企业的核心竞争优势。对金属成形机床行业而言，下游产业点多面广，对金属成形机床产品的稳定性、可靠性、综合性能不断提出新的要求。随着下游产业的技术发展，公司必须密切跟踪下游各个行业针对新材料、新技术和新工艺的发展要求，对产品进行持续的技术创新。若公司不能持续完成技术创新、技术储备，导致产品不能适应下游客户的需求，将面临技术创新风险，影响公司市场份额和经营业绩的持续增长。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江高精锻压股份有限公司 英文名称及缩写 Zhe jiang Gaojing Metal Forming Machine co.,LTD 证券简称 高精锻压 证券代码 837152 法定代表人 马炎成 办公地址 浙江省嵊州市黄泽镇工业园区双龙路 2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵建国 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0575-83506188 传真 0575-83506501 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省嵊州市黄泽镇工业园区双龙路 2 号（邮政编码：312455）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-1-27 挂牌时间 2016-4-25 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 设计、制造、销售：锻压机械及周边设备、锻压机械配件、智能冲压装备、金属模具；锻压机械领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让；普通货物运。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,068,200 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 马炎成 实际控制人 马炎成 公告编号：2018-003 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330600720066681X 否 注册地址 浙江省嵊州市黄泽镇工业园区 否 注册资本 23,068,200.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 顾兆峰、王烨 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-003 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,434,978.25 41,351,323.22 36.48%毛利率%20.44%13.8%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,537,297.11-6,941,998.82 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 311,082.55-6,997,577.82 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.52%-23.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.92%-23.25%-基本每股收益 0.07-0.38 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 104,444,800.58 92,959,333.76 12.36%负债总计 69,679,185.76 59,731,016.05 16.65%归属于挂牌公司股东的净资产 34,765,614.82 33,228,317.71 4.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.44 4.86%资产负债率%（母公司）66.71%64.25%-资产负债率%（合并）-流动比率 114.05%108.82%-利息保障倍数 1.77-2.30-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,278,044.45-2,759,164.26 -应收账款周转率 4.19 3.85-存货周转率 0.96 0.95-公告编号：2018-003 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.36%7.22%-营业收入增长率%36.48%2.38%-净利润增长率%-5,461.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,068,200 23,068,200-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,278,800.00 非流动资产处置收入 43,942.32 税收滞纳金-96,527.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,226,214.56 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,226,214.56 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业利润-6,120,964.51-6,107,201.03-384,398.57-384,398.57 营业外收入 411,534.76 397,771.28 242,603.27 242,603.27 公告编号：2018-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、商业模式 公司从事的主要业务是机械压力机的研发、生产、销售和服务。公司依靠经验丰富的研发技术团队和多年的技术积累，根据锻压行业市场发展趋势、客户工艺流程的变化或实际需求研究开发适销对路的产品。公司在拥有核心技术和知识积累的基础上，通过外购原材料，配置专业生产设备进行机械压力机的零部件制造、总装及测试。公司采用“直销为主，经销为辅”的销售模式方式实现销售收入。同时，公司以稳定可靠的产品质量和专业服务提高客户的信任度，在拥有稳定的优质客户的同时，不断拓展新的产品销售区域、应用行业和发展新客户，力求未来销售收入稳步增长。2、采购模式 公司的主要原材料为中厚钢板、铸件、锻件、液压件、气动元件和电器材料等。铸件、锻件主要由公司周边的专业厂家配套，钢材主要从本地区市场上采购，电器元件大部分在浙江省内的代理公司采购。配套件由公司根据客户订单情况制定的生产计划及产品制造进度分批采购，公司仓库备有合理的库存量。目前，已经与关键原材料和核心元器件的供应商建立了长期稳定的合作关系，原材料和辅助材料的市场供应稳定、充分。3、销售模式 公司主要产品是机械压力机，属于金属成形机床行业，主要客户有汽车零配件、家用电器、电机、电子、五金、军工等行业和领域。公司所处行业的特点是客户群体数量多、分布区域广、产品规格通用性较强，因此公司采取“直销为主，经销为辅”的销售模式。对于通用型产品，公司一般会保持适度的库存以方便客户直接购买。对于个性化产品，由于不同客户对于所需的机械压力机用途方面的差异，对产品的部分结构和技术参数以及配套件品牌往往有不同的要求，公司备有一定数量的制造周期比较长的零部件或毛坯件，以便根据客户的个性化订单快速组织生产和销售。4、生产模式 公司主要采取“以销定产”模式，不同客户对于所需产品的质量标准往往有不同的要求，公司会根据客户的需求，个性化的定制方式组织生产。制造部根据生产任务单制定生产计划，合理调配设备、人员、材料组织生产。此外，公司根据市场需求预期和历史销售经验，对部分常规工序产品提前生产备货。5、研发模式 公司设有技术中心，负责新产品的设计研究并满足客户特殊改型设计要求。新产品的开发立足于自行开发，采用了自主创新和集成创新相结合的研发模式。产品的开发要求主要来自于市场调研和客户反馈，也通过媒体、期刊、展会等信息跟踪国内外产品的发展趋势，然后，由公司制定产品开发计划，技术中心负责产品设计，生产部门负责零件制造和总装，质管部门负责产品检验、测试，形成产品样机后递交客户，总结、改进后批量投入市场。新产品研究不仅仅考虑到产品结构设计层面，也充分考虑到产品的经济价值和应用价值，在满足产品设计性能的同时充分考虑产品的智能化、人机工程、安全性、节能效果、绿色环保等方面。产品的设计方法和手段全面应用了数字化虚拟设计和仿真技术，保证产品的设计质量。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2018-003 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年是浙江高精锻压股份有限公司稳步、快速发展的一年。产、销、利均完成预期目标，高精锻压品牌在行业中的影响力显著提升，企业的综合竞争能力得到有效加强，公司已经步入正常发展的轨道，发展前景看好。2017 年各项经济指标明显趋好。全年工业总产值 6,098.77 万元，比上年度增长 39.83%。其中：高性能产品生产 390 台产值 5,301.77 万元，占总产值的 86.93%，比上年提高 3.23%；报告期主营业务收入 5643.5 万元，比上年度增长 36.48%，其中：高性能产品销售 351 台销售额 4,671.69 万元占主营业务收入总额的 82.78%，比上年提高 4.69%。公司,利润总额 153.73 万元，而 2016 年净利润为-694.2 万元，企业实现了扭亏为盈。应该说企业的产品升级换代取得了实质性的效果。新产品、新技术研究的开发取得了显著成绩。报告期共完成厂级新产品开发 10 种，其中 GC1-400D高性能开式压力机 GM2-400D 闭式双点压力机这二种新产品顺利通过省科技局和省经信委专家组的省级新产品鉴定，与会专家一致认为，新产品的技术水平处于国内同类产品领先水平。以上新产品均已实现当年销售，客户反映良好。企业的转型升级、技术开发能力获得政府认可。2017 年 10 月获得绍兴市市级“企业技术中心”认定。并取得“高精锻压机械压力机下位机控制软件”和“高精锻压双点压力机下位机控制软件”国家版权局计算机软件著作权登记证书，这是高精锻压自公司成立以来首批取得具有自主知识产权的计算机软件著作权登记证书授权。公司产品质量稳定，品牌竞争力提升。2017 年 3 月，经浙江省机械压力机产品质量监督抽检，产品检验合格。同月 GCS1-200 数控伺服压力机首次入选部级国产数控机床推荐品牌。为加强品牌宣传力度。公司组织参加了宁海、义乌的产品展览会，着力展示公司历史和产品形象，扩大公司的影响力，提高公司知名度起到良好的效果，客户从去年的 96 个增加到 145 个，区域网络销售正在稳步推进。公司重视基础管理，根据企业实际现状，编制了质量考核细则，编制现场管理考核细则，安全生产管理考核细则等制度对提高员工的质量意识和安全意识起到了积极的作用。2017 年 4 月，金工车间被嵊州市总工会授予 2016 年度“工人先锋号”称号；公司重视软件正版化，2017 年 8 月，公司取得 Gstay CAD.Mech 非专有许可使用（复制使用）著作权合同备案证书，合备浙-2017-111 号场地授权。2017 年 9月，实现 SOLIDWORKS（R）Premium 2017 三维设计软件正版化 职工收入稳定增加。职工工资总额较去年提高 8.58%，企业的健康发展保障了员工的稳定收入。(二二)行业情况行业情况 公司所处的机械行业 2017 年分行业发展全面向好，产品产量增长面扩大，经济效益明显改善，固定资产投资增速低位企稳，经营成本持续上升。特别是原材料攀升、用工成本上涨、物流成本和融资成本增长。机械工业总体上产能严重供过于求、市场过度竞争的局面没有改变，固定资产投资增幅在低位徘徊的状况没有改变。因此，公司根据行业态势，注重企业实际情况，部署经营规划，坚持创新驱动，深入研发新技术、新产品；围绕提升产品供给质量，强化质量管控；着力开拓市场，保持稳定增长；调整产品结构，淘汰一批低端产能，全面发展高性产品能推向市场；补内部管理短板，健全内部控制，降低物耗，提高资金使用效果；提高品质、品牌增效益，推动企业为做大做强奠定基础。公告编号：2018-003 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,735,114.78 3.58%8,133,805.91 8.75%-54.08%应收账款 12,862,556.71 12.32%12,461,559.84 13.41%3.22%存货 52,410,844.57 50.18%39,571,915.07 42.57%32.44%长期股权投资 固定资产 21,937,832.49 21%25,013,313.93 26.91%-12.3%在建工程 短期借款 40,000,000.00 38.3%40,000,000.00 43.03%-长期借款 资产总计 104,444,800.58-92,959,333.76-12.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2017 年各项资产负债相对总资产占比与 2016 年相比没有太大的变化，但各项资产负债的金额有较大变动。1.货币资金 2017 年期末与 2016 年相比减少 4,398,691.13 元。主要原因：（1）应收票据 2017 年期末余额为 9,628,116.62 元比 2016 年 4,376,103.23 元增加 5,252,013.39 元；（2）使用电子承兑的客户逐渐增多，便于背书转让；（3）银行承兑由银行保证可以延迟付款。2.存货 2017 年与 2016 年相比增加 12,838,929.50 元，主要原因：（1）2017 年由于环保政策的调整，铸造企业关、停以及升级改造，造成企业外协铸件采购困难；（2）由于 2017 年下半年原材料涨跌频繁，特别是钢板价格涨 31.44%，企业在价格适当的时期增加了原材料储备；（3）存货跌价准备计提较上年减少 39.14 万元。3.固定资产 2017 年与 2016 年相比净增加-3,075,481.44 元。主要原因：（1）购置转入增加 649,487.20元；（2）计提折旧减少 3,303,688.01 元；（3）出售及报废净减少 421,280.64 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 56,434,978.25-41,351,323.22-36.48%营业成本 44,898,184.96 79.56%35,643,596.21 86.20%25.96%毛利率%20.44%-13.80%-管理费用 5,963,157.66 10.57%6,315,727.37 15.27%-5.58%销售费用 2,621,285.58 4.64%2,196,511.54 5.31%19.34%财务费用 2,118,447.99 3.75%1,760,019.14 4.26%20.37%营业利润 483,824.82 0.86%-6,107,201.03-14.77%-107.92%营业外收入 1,150,000.05 2.04%397,771.28 0.96%189.11%公告编号：2018-003 15 营业外支出 96,527.76 0.17%153,907.76 0.37%-37.28%净利润 1,537,297.11 2.72%-6,941,998.82-16.79%122.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入。主要原因:（1）省内区域营业收入比上年增加 8,148,396.09 元,同比增长 23.03%,省外区域营业收入比上年增加 6,935,258.94 元同比增长 16.16%;（2）高性能产品营业收入 46,716,875 元比上年同比增长 4.69%。2.营业成本。主要原因:（1）从营业成本占比上看报告期内下降 6.64%，主要是附加值高的高性能产品销量增长；（2）从价格上看报告期下半年原材料涨价特别是钢板、铸件分别涨 31.44%、24.16%所致。3.主营业务毛利增加：（1）主营业务收入比上年增加 15,083,655.03 元，同比增加 26.73%；（2）毛利率增加 6.64 个百分点（本年度 20.44%，上年度 13.80%）。二项增加毛利 5,829,066.28 元。4.销售费用。主要原因：今年成立了开拓省外市场团队，建立较好的考核制度，取得了明显的效果。2017 年省外市场销售比 2016 年增长 8.43%，由于省外市场的销售开拓和运价的上涨，今年运输成本增加 107,483.19 元，差旅费增加 191,202.38 元，业务员的报酬提高 44,384.80 元，其他费用增加 81,703.67元。5.管理费用。主要原因:是管理人员薪酬及福利增加 709,416.50 元,中介费用减少 441,461.15 元,办公费用减少 127,939.31元,车辆费及修理费减少 127,939.31 元,技术研究费减少 42,519.04元,业务招待费减少18,136.08 元,差旅费减少 50,619.36 元,税费支出减少 182,623.98 元,其他支出减少 226,960.82 元.6.财务费用。主要原因:企业 4,000 万元的转贷是有嵊州市产业发展投资有限公司转贷基金提供的手续费增加 143,261.71 元,同时，由于贷款利率的提高利息支出增加 211,174.11 元。7.营业外收入.主要原因:是政府对新三板企业补贴 1,000,000 元,其它工业政策扶持资金、科技奖励、专利、展位、镇十优企业奖励 150,000 元，同比增加 752,228.77 元。8.净利润。报告期内实现扭亏增盈实现净利润 1,537,297.11 元,比去年亏损 6,941,998.82 元同比增加8,479,295.93 元。主要是有四个方面：（1）从数量上比较今年完成 467 台比上年 354 台增加 113 台，其中高性能产品完成351台比上年223台增加128台，由于高性能产品的增加数量变化增加利润2，820，724.93元；（2）从价格上比较由于营业收入比上年增长 36.48%，特别是高性能产品的销售量增加价格变化增加利润 1,157,561.45 元；（3）由于资产减值损失减少、资产处置收益增加利润 1,504,552.46 元（4）由于所得税费用比上年减少增加净利润 1,078,661.31 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,434,978.25 41,351,323.22 36.48%其他业务收入 主营业务成本 44,898,184.96 35,643,596.21 25.96%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%压力机 55,219,004.75 97.85%40,469,061.46 97.87%配件 1,215,973.5 2.15%882,261.76 2.13%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2018-003 16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%省内区域 43,529,155.20 77.13%35,380,759.11 85.56%省外区域 12,905,823.05 22.87%5,970,564.11 14.44%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.产品新老结构变化。报告期主营业务收入 56,434,978.25 元,其中：高性能产品销售 351 台,销售额46,716,875.00 元占主营业务收入总额的 82.78%，上年主营业务收入 41,351,323.22 元,其中：高性能产品销售 223 台,销售额 31,493,167.76 元,占主营业务收入总额的 76.16%，比上年提高 6.62 个百分点。主要原因：（1）新产品符合市场需求，公司新产品的市场占有率在提高；（2）本公司的新产品投入持续恒久；（3）老产品淡出市场。2产品销售区域变化。报告期省外 12,905,823.05 元,占 22.87%，上年 5,970,564.11 元，占 14.44%，省外销售有明显提高。主要原因：（1）省外市场成功开拓，公司产品走向全国市场；（2）省外市场对压力机的技术要求特征符合公司的公司新产品研发方向。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 I 4,712,752.13 8.35%否 2 客户 J 4,629,059.82 8.20%否 3 客户 A 4,516,877.41 8.00%否 4 客户 B 3,136,923.11 5.56%否 5 客户 K 3,032,742.71 5.37%否 合计合计 20,028,355.18 35.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新昌县通用机械有限公司 7,122,945.98 14.98%否 2 嵊州市凯盛物资贸易有限公司 5,046,047.76 10.61%否 3 宁波北仑盛浩机械制造有限公司 3,085,291.03 6.49%否 4 嵊州市东震电气有限公司 1,523,136.11 3.20%否 5 诸暨市维亚机械有限公司 1,515,781.03 3.19%否 合计合计 18,293,201.91 38.47%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,278,044.45-2,759,164.26-53.68%投资活动产生的现金流量净额-1,133,183.33-147，404.48 668.76%筹资活动产生的现金流量净额-1,987,463.35 7,427,273.10-126.76%公告编号：2018-003 17 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金净流量为-1,278,044.45 元。主要原因为：因生产规模扩大的需要，需储备的存货增加 12,448,456.10 元（其中：原材料增加 149,824.71 元，在产品增加 10,986,766.68 元，库存商品增加 1,311,864.71 元），因此需购买商品劳务的现金增加。2.投资活动产生的现金流量为-1,133,183.33 元。主要原因:是为满足扩大生产规模需要，本年度仍有1,598,406.29 元的购建固定资产活动，而处置固定资产的收入较少，仅为 472,222.22 元。3.筹资活动产生的现金净流量为-1,987,463.35 元。本年度筹资额度与年初无增加，而利息支出成为了本项目减少的全部原因。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本年度内无任何子公司存在，无参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -本年度无委托理财及衍生品投资业务发生。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 资产处置损益列报方式变更 根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”的部分非流动资产处置收益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。政府补助列报方式变更 根据关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知(财会201715 号)要求，本公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；按照该准则的衔接规定，本公司对 2017 年 1 月 1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日(2017 年 6 月 12 日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年度和 2016 年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同，但该会计政策变更对 2017 年度和 2016 年度公司净利润无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任-公告编号：2018-003 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，公司利润扭亏增盈，处于可控状态，主要财务和业务各项指标正常；自主知识产权数量不断增加，核心技术能力不断增强；公司经营管理层以及核心技术人员队伍稳定，未发生重大人事变动；公司及实际控制人无违规违法行为发生，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来继续发展，提升市场占有率。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险 公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度很高。公司生产的产品主要为各类机械压力机，属于重要的工业基础装备，广泛应用于国民经济的各行各业，包括汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工等行业。下游的固定资产投资需求对本行业产生直接的影响，而固定资产的投资与国民经济的发展情况息息相关，因此本行业属于典型的周期性行业。今年根据党中央、国务院的战略部署，主动适应发展新常态，深入推进供给侧结构性改革、扩大有效供给，推进行业转型升级、提质增效。全年实现效益改善、行业运行稳中向好、市场信心