837434_2017_洁誉科技_2017年公司年度报告_2018-04-16.pdf

1 2017 年度报告 洁誉科技 NEEQ:837434 洁誉科技（上海）股份有限公司 Zeroplus Technology(shanghai)Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 11 月荣获高新技术企业证书 2017 年 12 月评定为上海市“专精特新”中小企业 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、洁誉科技 指 洁誉科技(上海)股份有限公司 传想电子 指 上海传想电子科技有限公司 泽玉浦机器人 指 上海泽玉浦机器人有限公司 泽玉浦机械设备 指 上海泽玉浦机械设备有限公司 徐州泽玉浦 指 徐州泽玉浦智能科技有限公司 映竹文化 指 上海映竹文化传媒有限公司 张江创投 指 上海张江火炬创业投资有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 洁誉科技(上海)股份有限公司章程 股东大会 指 洁誉科技(上海)股份有限公司股东大会 董事会 指 洁誉科技(上海)股份有限公司董事会 监事会 指 洁誉科技(上海)股份有限公司监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 华龙证券、主办券商 指 华龙证券股份有限公司 大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董淑昭、主管会计工作负责人荣侠颖及会计机构负责人（会计主管人员）荣侠颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人才流失风险?工业自动化行业是典型的知识密集型行业,技术人员的专业素质是制约产业发展的直接因素,是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。公司经过多年的探索和积累,培养了一支实践经验丰富的高素质管理技术团队。随着业务规模的不断扩大,公司对行业内初、中、高级人才的需求也日益迫切,公司能否有效吸纳人才,是公司日后能否顺利开展业务并保持市场竞争力的重要因素。作为一家处于成长期的企业,面对巨大的市场机会,企业的快速发展需要能够与之匹配的人才团队,对团队的稳定性、专业性、开拓性、快速学习等方面提出了更高的要求。在未来的发展中,公司可能会面对相关的团队适应性风险,如果出现核心人员离职,将给公司未来运营带来一定风险。税收优惠丧失的风险 公司 2017 年 11 月 23 日认定为高新技术企业，证书编号：GR201731003159，有效期 3 年，期间按照 15%的税率缴纳所得税费用。如果企业未来经营情况或相应的税收优惠政策发生变化，公司不符合高新技术企业的情况将不能享受相关税收优惠，需按 25%的税率缴纳企业所得税，企业所得税税率的提 高将对公司经营业绩产生一定影响。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人董淑昭持有公司股份 4,475,000 股,6 占公司总股本比例为 74.58%,处于绝对控制地位。公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。抗风险能力有待提高的风险 报告期内,公司资产规模、营业收入规模较小,应收款项金额占资产总额比重大,现金净流量为负,公司抗风险能力不强,有待提高。经营性现金流量带来的财务风险 公司 2017 年度、2016 年度、2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-367,155.41、-4,829,592.46、-4,557,407.84。公司经营活动产生的现金流量净额较低,主要原因系公司正处于业务快速发展阶段,采购存货较多,导致经营活动产生的现金流量净额为负数。公司业务的扩张给公司带来资金压力,公司存在资金链紧张的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洁誉科技（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Zeroplus Technology(shanghai)Co.,Ltd 证券简称 洁誉科技 证券代码 837434 法定代表人 董淑昭 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区碧波路 456 号 1 层 A101-1 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 荣侠颖 职务 财务总监兼信息披露负责人 电话 021-58958186 传真 021-58950186 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市浦东新区碧波路 456 号 1 层 A101 201203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 5 日 挂牌时间 2016 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 工业自动化领域的系统集成及产品分销业务、工业机器人和 3D打印机 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 董淑昭 实际控制人 董淑昭 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 913100005931630744 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区碧波路 456 号 1 层 A101-1 否 注册资本 6,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭义喜、张丽娟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及 变更指引极其过渡期有关事项的问答，自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变 更为集合竞价交易。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 35,902,009.10 23,541,781.84 52.50%毛利率%20.75%30.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 464,434.15 542,087.29-14.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,235.84 138,439.89-82.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.29%5.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.22%1.34%-基本每股收益 0.08 0.09-14.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 23,715,356.65 16,129,170.07 47.03%负债总计 12,661,569.92 5,539,817.49 128.56%归属于挂牌公司股东的净资产 11,053,786.73 10,589,352.58 4.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 1.76 4.39%资产负债率%（母公司）52.57%33.39%-资产负债率%（合并）53.39%34.35%-流动比率 1.64 2.75-利息保障倍数 2.93 2.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-367,155.41-4,829,592.46 应收账款周转率 4.98 3.80-存货周转率 6.62 8.56-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%47.03%27.13%-营业收入增长率%52.50%35.38%-净利润增长率%-14.32%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 6,000,000 6,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）505,432.20 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,210.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 511,642.71 所得税影响数 71,444.40 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 440,198.31 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足自动化系统集成业务，并努力开拓工业机器人和 3D 打印机市场，致力于成为一家集研发、生产、集成、销售与一体的现代化高新技术企业,机器人业务+3D 打印业务（两轮驱动）模式。公司为企业提供自动化系统集成以及相关技术服务，根据行业市场发展和客户的需求研究开发产品。在拥有核心技术的基础上，配置自行开发的操作及控制软件进行系统集成及测试，为终端客户提供系统集成产品和相关服务。同时，公司凭借优质的产品及售后服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，确保公司未来营业收入的稳步增长。另外，公司积极研发工业机器人和 3D 打印机。未来计划在现有的机器人系统集成业务的基础上继续扩大业务范围，比如进行机器人核心部件控制器、伺服电机和减速机的生产销售。在 3D 打印方面，公司未来将不仅仅研发、销售 3D 打印机，也将开展更多的 3D 打印服务，如在线打印业务和 3D 照相业务。在线打印业务就是客户制作好所需产品的 3 维模型，在线上传给公司，并在线完成支付，公司用 3D 打印机制作完成后再邮寄给客户。这种在线打印业务很大程度上便利了客户，也提高了业务效率。3D 照相业务是为迎合那些不满足于二维照片而是希望留下 3 维看得见摸得着的更具纪念意义的“照片”的客户的需求。用公司专业的 3D 扫描仪扫描客户后，制作出客户的 3 维图像，然后再用 3D 打印机制作出来十分逼真的“照片”。随着更多工业机器人业务和 3D 打印服务的开展，公司将会培育出更多的利润增长点。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 3,590.20 万元，较上年同期上升 52.50%；净利润为 46.44 万元；期末总资产 2,371.54 万元，较上年末增长了 47.03%，期末公司净资产 1,105.38 万元，较上年末增长了 4.39%。2017 年公司所处的自动化系统集成行业竞争激烈，行业内企业规模大小不一、参差不齐，公司经过多年的积累，具备了一定的技术实力，储备了一些优秀人才，在行业内具有一定的影响力。随着业务量的增加，公司的市场开拓能力得到了行业知名合作伙伴的认可，与制造商的长期合作伙伴关系使公司能够降低采购成本。此外，公司对大部分产品实施集中采购，有利于整合采购资源，压缩采购成本。公司有大量人员从事研发和技术服务工作，超过 10 年的自动化技术从业人员有 8 人，行业经验丰富，专业能力12 强，后续年轻的技术人员也逐渐成为骨干，能够为客户提供性价比较高的解决方案。公司积极参加“康桥杯”机器人应用技能邀请赛等国内有影响力的赛事及取得的奖项进一步提高品牌及产品知名度。通过参加中国国际工业博览会等国际、国内大型展会充分展示产品特色，扩大与国际国内各类型客户的见面机会，迅速提供了新客户的拓展成功率。以自动化系统集成产品迅速提升市场占有率，稳定建立了与客户间的长期稳定合作。(二二)行业情况行业情况 据中国产业调研网发布的 2016-2022 年中国工业自动化系统市场深度调查研究与发展趋势分析报告显示，我国工业发展及自动化应用水平与工业发达国家相比滞后几十年，按目前的经济增长形势可以看出，我国近年来将迎来工业自动化系统行业高速增长的黄金时期。基于中国经济稳定迅速增长的现状，今后若干年内中国工业自动化系统行业将保持持续高速增长。中国经济的高速发展和大规模的投资拉动，为中国的工业自动化系统行业提供了一个难得的机遇，国内工业自动化系统企业将随之成长起来。目前中国工业机器人市场增长迅速，但依然处于发展初期，潜在市场规模庞大，正迎来产业爆发式增长。当前无论是工业机器人使用密度还是应用比例，与国外成熟市场相比我国都处于很低的水平，显示我国工业机器人应用范围较小，行业处于发展初期。因此，在中国经济结构调整，制造业产业升级的大背景下，工业机器人在中国的市场潜力是巨大的。3D 打印的巨大市场前景也吸引着众多企业。目前仅在国内资本市场上，涉足 3D 打印的上市公司数量也多达二、三十家。而据中国 3D 打印技术产业联盟数据，2013 年全球 3D 打印市场规模约 40 亿美元，中国市场规模约达 20 亿人民币。也有机构乐观预测，未来几年，中国大陆 3D 打印市场每年将至少以 1 倍以上的速度成长，规模或将达到百亿元。在全球市场范围内，美国 3D 打印机产业发展处在全球领先地位，国内整体发展空间还很大。国内地方政府推动该产业的意愿积极，是一股主要推动行业发展的力量。地方政府的积极推动有助于提高社会对 3D 打印技术的关注度和普及率，并且可以从土地、资金、政策等方面支持 3D 打印行业的发展。综合整体环境，机遇与竞争并存。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占 总 资 产 的占 总 资 产 的比重比重 金额金额 占 总 资 产 的占 总 资 产 的比重比重 货币资金 1,724,237.44 7.33%1,041,398.90 6.46%65.57%应收账款 7,061,613.36 29.78%7,369,196.29 45.69%-4.17%存货 6,121,794.44 26.01%2,469,102.97 15.31%147.94%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 1,997,295.92 8.49%279,600.60 1.73%614.34%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 6,000,000.00 25.49%2,000,000 12.40%200.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-应付账款 4,397,804.56 18.54%1,779,649.18 11.03%147.12%预收账款 2,020,878.59 8.59%1,054,989.86 6.54%91.55%13 应付职工薪酬 137,937.53 0.59%414,476.58 2.57%-66.72%应交税费 104,949.24 0.45%290,701.87 1.80%-63.90%预付账款 4,928,552.27 20.78%803,297.09 4.98%513.54%资产总计 23,715,356.65-16,129,170.07-47.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长 65.57%，主要原因是公司主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加 23,993,016.27 元，经营活动产生的现金流量净额比上年增加了 4,462,437.05 元；短期借款增加了 400.00 万元。2、存货同比增长 147.94%，主要原因是公司生产销售规模扩大、增加新项目备货导致库存增加。3、固定资产同比增长 614.34%，主要原因是公司规模扩大，加大了对固定资产的投入，新购置一批机械设备。4、短期借款同比增长 200.00%，主要原因是主要是公司规模和业务的快速增长，需要向银行借款补充流动资金，报告期内公司向交通银行支付借款 200.00 万元，取得上海农商行贷款 300 万元，取得邮储银行贷款 200.00 万元，取得建行贷款 100.00 万元。5、应付账款同比增长 147.12%，主要原因是公司主要是报告期内业务增长，采购量增加，库存增加。6、预收账款同比增长 91.55%，主要原因是主要是报告期内订单增长，客户预付定金增加导致。7、应付职工薪酬同比减少 66.72%，主要原因是绩效奖金计提减少。8、应交税费同比减少 63.90%，主要原因是公司期末应交纳税额较少。9、预付账款同比增长 513.54%，主要原因是公司报告期内预付库存商品款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占 营 业 收 入占 营 业 收 入的的比重比重 营业收入 35,902,009.10-23,541,781.84-52.50%营业成本 28,453,559.48 79.25%16,333,904.36 69.38%74.20%毛利率%20.75%-30.62%-管理费用 5,027,067.40 14.00%5,824,601.70 24.74%-13.69%销售费用 1,819,005.35 5.07%1,404,366.55 5.97%29.52%财务费用 314,701.38 0.88%170,656.03 0.72%84.41%营业利润 577,446.46 1.61%-370,013.17-1.57%-256.06%营业外收入 6,210.51 0.02%538,196.53 2.29%-98.85%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%-净利润 464,434.15 1.29%542,087.29 2.30%-14.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 52.50%，主要原因是公司在自动化系统集成行业深度挖掘客户，留存客户持续合作，新增客户量上涨；由于大力宣传和推广，工业机器人和 3D 打印业务销售额也快速增长。2、营业成本同比增长 74.20%,主要原因是是营业收入增长，相应导致成本增加，高速的发展必然带来利润的一定下滑，目前公司还做不到利润和业绩同时大幅增长，因为目前公司体量还较小，所以公司发14 展壮大是当务之急，我们就选择了薄利多销，以价换量的经营策略，所以出现了利润率的一定下滑。3、财务费用同比增长 84.41%，主要原因是主要是公司贷款增加导致利息支出增加。4、营业利润转亏为盈，主要原因是公司销售收入增加。5、营业外收入同比减少 98.85%，原因是执行财会201715 号 企业会计准则第 16 号政府补助（2017年修订）会计政策，将营业外收入中与日常活动相关的政府补助 494,142.71 调整计入其他收益。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,336,759.61 20,892,286.58 45.21%其他业务收入 5,565,249.49 2,649,495.26 110.05%主营业务成本 24,971,356.25 14,272,037.44 74.97%其他业务成本 3,482,203.23 2,061,866.92 68.89%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自动化系统集成 30,336,759.61 84.50%20,892,286.58 88.74%工业机器人 1,679,002.05 4.68%1,122,315.79 4.77%3D 打印 3,886,247.44 10.82%1,527,179.47 6.49%合计 35,902,009.10 100.00%23,541,781.84 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年公司实现营业收入 3,590.20 万元，报告期内公司调整了产品的销售结构，增加了自动化系统集成产品及服务业务收入。同是在公司大力推广和宣传下，公司工业机器人和 3D 打印业务收入分别增长了 556,686.26 和 2,359,067.97。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福建中海创自动化科技有限公司 3,063,498.50 8.53%否 2 湖北易瓦特智能科技有限公司 2,743,170.50 7.64%否 3 雄华机械（苏州）有限公司 1,627,628.94 4.53%否 4 丰汉电子(上海)有限公司 1,323,405.91 3.69%否 5 阳熠科技（上海）有限公司 1,222,789.49 3.41%否 合计合计 9,980,493.34 27.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海欧龙翰邦自动化系统有限公司 10,246,560.33 31.79%否 2 允图自动化系统（上海）有限公司 1,945,204.51 6.04%否 3 大连孚润自动化设备有限公司 1,793,162.40 5.56%否 4 上海傅众智能科技有限公司 1,201,557.42 3.73%否 5 沈阳英德尔电子有限公司 998,757.29 3.10%否 合计合计 16,185,241.95 50.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-367,155.41-4,829,592.46 92.40%投资活动产生的现金流量净额-2,748,000.00-297,265.72-824.43%筹资活动产生的现金流量净额 3,797,993.95 889,326.84 327.06%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为-367,155.41，主要原因是公司生产销售规模扩大、增加新项目备货导致库存增加。投资活动产生的现金流量净额的减少，主要原因是主要是公司加大研发设备、生产设备投入，购买固定资产、无形资产和其他长期资产支出的现金增加 2,450,734.28 元。筹资活动产生的现金流量净额的增加，主要原因是公司本年取得取得借款收到的现金较上年增加了400.00 万所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司有上海传想电子科技有限公司和上海泽玉浦机器人有限公司。新增的控股子公司是上海泽玉浦机械设备有限公司，新增的全资子公司是徐州泽玉浦智能科技有限公司。1、全资子公司名称：上海传想电子科技有限公司，成立于 2013 年 9 月 2 日，统一社会信用代码：9131000007649027XU，注册资本：500.00 万元，法定代表人：董淑昭，住所：浦东新区南汇新城镇北黄日港路 16.18 号 A 座 1001 室，经营范围：电子科技、智能化科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，网络科技，文化艺术交流与策划、企业形象策划，会务服务、展览展示服务，商务信息咨询，电脑图文设计、制作，电子产品、机电产品、计算机、软件及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2、全资子公司名称：上海泽玉浦机器人有限公司，成立于 2016 年 11 月 16 日，统一社会信用代码：91310115MA1K3JL92D,注册资本：500.00 万元，法定代表人：董淑昭，住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号一层 A102 室，经营范围：机器人科技、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，自动化控制设备、办公设备、计算机软硬件及辅助设备的销售，3D 打印机的研发，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】3、控股子公司名称：上海泽玉浦机械设备有限公司，成立于 2017 年 09 月 14 日，统一社会信用代码：91310115MA1H9BY42P，注册资本：500.00 万元，法定代表人：董淑昭，住所：浦东新区南汇新城镇北黄日港路 16.18 号 A 座 1002 室，经营范围：从事机械设备、智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、16 技术服务、技术转让，网络科技，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，商务信息咨询，日用百货、床上用品、化妆品、玩具、工艺品（除象牙及其制品）、食用农产品、电子产品、电子元器件、电线电缆、机电设备、机械设备、计算机软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】4、全资子公司名称：徐州泽玉浦智能科技有限公司，成立于 2017 年 10 月 23 日，统一社会信用代码：91320311MA1T5BU70G，注册资本：200.00 万元，法定代表人：董淑昭，住所：徐州市泉山区软件园路 6号徐州软件园商业裙房 Q2-101 室，经营范围：智能机器人、3D 打印机、非标自动化设备、工业自动控制系统装置、软件开发、销售；信息技术、网络技术、环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；弱电工程、机电设备安装工程施工；电子产品、电气设备、计算机及辅助设备、电线电缆、建筑工程机械设备及配件、日用品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、预包装食品、散装仪器销售；企业形象策划；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。徐州泽玉浦智能科技有限公司 2017 年尚未开展经营活动。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 1、财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2、财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。3、财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 4 户，详见第十一节报表附注七“在其他主体中的权 益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 2 户，详见第十一节报表附注六“合并范围的变更”。报告期内，新增合并报表的公司为上海泽玉浦机械设备有限公司和徐州泽玉浦智能科技有限公司，其中徐州泽玉浦智能科技有限公司尚未发生业务。17 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司没有扶贫事项。报告期内，公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立 足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司持续经营能力不存在重大风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、核心技术人才流失风险 工业自动化行业是典型的知识密集型行业,技术人员的专业素质是制约产业发展的直接因素,是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。公司经过多年的探索和积累,培养了一支实践经验丰富的高素质管理技术团队。随着业务规模的不断扩大,公司对行业内初、中、高级人才的需求也日益迫切,公司能否有效吸纳人才,是公司日后能否顺利开展业务并保持市场竞争力的重要因素。作为一家处于成长期的企业,面对巨大的市场机会,企业的快速发展需要能够与之匹配的人才团队,对团队的稳定性、专业性、开拓性、快速学习等方面提出了更高的要求。在未来的发展中,公司可能会面对相关的团队适应性风险,如果出现核心人员离职,将给公司未来运营带来一定风险。2、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人董淑昭持有公司股份 4,475,000 股,占公司总股本比例为 74.58%,处于绝对控制地位。公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。3、抗风险能力有待提高的风险 报告期内,公司资产规模、营业收入规模较小,应收款项金额占资产总额比重大,现金净流量为负,公司抗风险能力不强,有待提高。4、经营性现金流量带来的财务风险 公司 2017 年度、2016 年度、2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-367,155.41、-4,829,592.46、-4,557,407.84。公司经营活动产生的现金流量净额较低,主要原因系公司正处于业18 务快速发展阶段,采购存货较多,导致经营活动产生的现金流量净额为负数。公司业务的扩张给公司带来资金压力,公司存在资金链紧张的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、税收优惠丧失的风险 公司 2017 年 11 月 23 日认定为高新技术企业，证书编号：GR201731003159，有效期 3 年，期间按照 15%的税率缴纳所得税费用。如果企业未来经营情况或相应的税收优惠政策发生变化，公司不符合高新技术企业的情况将不能享受相关税收优惠，需按 25%的税率缴纳企业所得税，企业所得税税率的提 高将对公司经营业绩产生一定影响。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编编号号 董淑昭及其配偶 为公司在建设银行 100 万银行贷款 提供担保(已经过会,实际发生额为 100 万元,实际发生日期为 2017 年 7 月)1,000,000.00 是 2017-1-23 2017-003 董淑昭及其配偶 为公司在浦发银行 100 1,000,000.00 是 2017-4-14 2017-018 20 万银行贷款 提供担保(已经过会,但还没实际发 生)董淑昭及其配偶 为公司在上海农商银行700 万银行 贷款提供担保(已经过会,实际发生 金额为 300 万元)3,000,000.00 是 2017-4-14 2017-018 董淑昭及其配偶 为公司在中国银行 300 万银行贷款 提供担保(已经过会,但还没实际发 生)3,000,000.00 是 2017-4-14 2017-018 董淑昭及其配偶 为公司在邮储银行500万银行贷款 提供担保(已经过会,实际发生 金额为 200 万元）2,000,000.00 是 2017-9-22 2017-069 总计总计 -10,000,000.00-2017 年 4 月 12 日，第一届董事会第六次会议决议审议通过了关于公司拟向建设银行和浦发银行申请贷款的议案 和 关于公司拟向上海农商银行和中国银行申请贷款的议案，并经过 2017 年 5 月 4 日召开 2016 年年度股东大会审议通过关于公司拟向上海农商银行和中国银行申请贷款的议案。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 14 日披露的洁誉科技（上海）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告（公告编号:2017-016）、2017 年 5 月 5 日披露的洁誉科技(上海)股份有