835579_2017_机科股份_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

机 科 股 份 NEEQ:835579 机科发展科技股份有限公司 MACHINERY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 1、1 月 6 日，机科股份控股子公司机科（山东）重工科技股份有限公司于山东省海阳市创立，公司正式进军港口机械领域。2、5 月 26 日，机科股份研发基地在山东省海阳市正式建立。3、6 月 29 日，机科股份荣获中国生产力中心协会颁发的“2016 年度生产力促进奖（创新发展奖）”。4、9 月 9 日，机科股份出席北京智能机器人产业技术创新联盟与中华海峡两岸企业交流协会主办的“第二十届京台科技论坛”智能机器人分论坛，并做主旨发言。5、9 月 19 日，机科发展科技股份有限公司河北分公司完成工商注册。6、10 月 31 日，由机科股份与中国兵器工业集团有限公司联合承办的“智能制造与绿色制造研讨会”在机科股份顺利召开。7、2017 年度，机科股份成功参加 2017 中国国际机床展、第 53 届全国制药机械博览会（青岛）和第九届北京国际印刷技术展览会，全面推广公司的智能制造业务，践行“机科装备助力中国制造 2025”。8、2017 年度，机科股份参与承担多项国家智能制造新模式系统集成项目，承担 1 项国家科技部“智能机器人”重点专项“室外无轨导航重载 AGV”项目，“发动机活塞冷却喷嘴自动检测设备的研制与开发”项目获批机械总院集团研发基金。9、2017 年度，机科股份获得科技成果 11 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 7 项、机械总院集团科技成果一等奖 1 项。截至报告期末，公司拥有专利 77项，其中发明专利 22 项、实用新型专利 55 项，软件著作权 23 项。公告编号：2018-015 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 公告编号：2018-015 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、机科股份 指 机科发展科技股份有限公司 中银证券 指 中银国际证券股份有限公司,原名中银国际证券有限责任公司,2018年3 月更名为中银国际证券股份有限公司 机械总院集团 指 机械科学研究总院集团有限公司,原名机械科学研究总院,2017 年 12 月 29 日更名为机械科学研究总院集团有限公司 机科恒生 指 北京机科恒生智能技术有限公司 机科重工 指 机科(山东)重工科技股份有限公司 机科汇众 指 北京机科汇众智能技术股份有限公司 中国钢研 指 中国钢研科技集团有限公司 新疆天业 指 新疆天业(集团)有限公司 机床所 指 北京机床研究所有限公司,原名北京机床研究所,2017年 12 月 4 日更名为北京机床研究所有限公司 董事会 指 机科发展科技股份有限公司董事会 监事会 指 机科发展科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监 国资委 指 国务院国有资产管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-015 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘新状、主管会计工作负责人武启平及会计机构负责人(会计主管人员)南楠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 公司专注于智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程设计、研发和销售,在行业内拥有一定的市场地位和竞争优势。但是,随着行业的不断成熟,越来越多的企业将摆脱低质量、低价格的经营模式,形成更多依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业,市场竞争将日趋激烈。另外,国外竞争者在国内设立合资企业从事智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程设计、研发和销售,在推动行业发展的同时,也加剧了行业竞争。公司面临市场竞争加剧的风险。核心技术人员流失的风险 公司主要产品为智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程,其研发设计涉及的专业面广、技术要求高、工作量较大,报告期内,公司核心技术人员未发生重大变动,核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对技术人才,尤其是核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。公告编号：2018-015 4 公司治理风险 公司设立之后,虽然建立了完善的公司法人治理结构,但由于公司以新三板挂牌为契机制定的相关制度运行时间较短,其切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应收账款规模较大及发生坏账的风险 报告期内,公司应收账款净额为 132,614,490.19 元,占当期期末总资产的比例为 26.91%,其中一年以内应收账款占比为41.86%,账龄结构比较合理,处于正常结算期内。公司的主要客户资产规模较大,经营稳定且商业信誉良好。虽然公司目前应收账款回收情况良好,但由于应收账款数额较大,如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化,客户经营状况发生重大困难,公司客户和应收账款账龄改变,可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险,进而影响公司财务状况。税收优惠政策和政府补助政策变化的风险 公司 2017 年 12 月 6 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业,并核发 GR201711005460 号高新技术企业证书,有效期三年。本公司 2017 年至 2020 年按照 15%税率征收企业所得税。若未来国家有关高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化,或者高新技术企业资格有限期结束后复审没有通过,使得公司的所得税税收优惠减少后者取消,将对公司的盈利状况产生不利影响。关联交易的风险 报告期内,公司与关联方存在关联交易,包括销售、采购、资金往来。2017 年关联交易金额为 20,051,293.50 元,占公司当期营业收入的比例为 7.51%。公司设有关联交易管理制度,上述关联交易符合市场公允定价原则。未来需进一步加强关联交易管理,保证关联交易价格的公允性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-015 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 机科发展科技股份有限公司 英文名称及缩写 MACHINERY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.证券简称 机科股份 证券代码 835579 法定代表人 刘新状 办公地址 北京市海淀区首体南路 2 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 谭君广 职务 董事会秘书 电话 010-88301945 传真 010-88301958 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市海淀区首体南路 2 号 100044 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 31 日 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 主要从事智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程的设计、研发和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）90,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 机械科学研究总院集团有限公司 实际控制人 机械科学研究总院集团有限公司 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108738240764W 是 注册地址 北京市海淀区首体南路 2 号 否 注册资本 90,000,000.00 否 公告编号：2018-015 6 -五、中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 何亚峰、金兆云 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-015 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 267,170,528.50 250,164,817.62 6.80%毛利率%25%21%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,046,146.30 15,050,547.45 6.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,879,455.64 13,140,454.23 13.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.01%11.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.24%10.86%-基本每股收益 0.19 0.17 11.76%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 492,765,305.18 416,138,708.70 18.41%负债总计 329,905,570.63 272,700,732.74 20.98%归属于挂牌公司股东的净资产 159,941,351.11 143,437,975.96 11.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.59 11.95%资产负债率（母公司）67.45%65.58%-资产负债率（合并）66.95%63.53%-流动比率 152.56%161.63%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,804,074.32 17,117,970.05-192.32%应收账款周转率 209.44%198.03%-存货周转率 264.56%456.45%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.41%7.33%-营业收入增长率%6.80%-33.85%-净利润增长率%11.06%7.79%-五、股本情况 公告编号：2018-015 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 90,000,000 90,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 145,708.02 越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免 257,926.97 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 968,942.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 公告编号：2018-015 9 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,372,577.25 所得税影响数 205,886.59 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,166,690.66 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 预付款项 20,490,335.26 7,293,811.97-其 他 应 收款 3,358,468.25 39,358,468.25-资产总计 393,335,231.99 416,138,708.70-应付账款 131,489,395.30 154,292,872.01-负债总计 249,897,256.03 272,700,732.74-公告编号：2018-015 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 机科股份是一家专业提供智能高端制造装备及系统集成和环保设备及工程的高科技企业，主要技术和产品为机器人及相关设备、自动化成套装备、产品定制与服务、固废处置设备及工程、水处理设备及工程等，主要技术和产品服务于环保、汽车、智能制造、物流、工程机械、冶金、印刷和国防等国民经济的核心领域，并在国家级的技术创新工作中扮演着重要的角色，承担过多项国家级技术开发项目。1、所处行业、所处行业 公司拥有多项核心技术，是一家致力于智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程设计、研发和销售的高科技公司。目前，在智能高端制造装备及系统集成方面已经形成机器人及装备、自动化成套装备、新能源设备、产品定制与服务四大业务板块；在环保设备与工程方面已经形成固废处置设备及工程和水处理设备及工程两大业务板块。根据中国证监会制定的上市公司行业分类指引（2012 年修订版）、国家统计局制定的国民经济行业分类和代码表（GB/T 4754-2011）和全国股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于通用设备制造业（C34）及专用设备制造业（C35）中多个细分行业的交叉行业。根据全国股份转让系统公司制定的 挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于工业机械工业（12101511）。2、主营业务、主营业务 公司主要从事智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程的设计、研发和销售两大类业务。目前，在智能高端制造装备及系统集成方面已经形成机器人及装备、自动化成套装备、新能源设备、产品定制与服务四大业务板块；在环保设备与工程方面已经形成固废处置设备及工程和水处理设备及工程两大业务板块。3、主要产品及服务、主要产品及服务 公司以行业需求为基础，进行产品的设计、开发、生产、销售；同时，根据客户的特殊需求，提供装备和工程技术整体解决方案，主要技术和产品服务于环保、汽车、智能制造、物流、工程机械、冶金、印刷和国防等国民经济的核心领域，并在国家级的技术创新工作中扮演着重要的角色，承担过 公告编号：2018-015 11 多项国家级技术开发项目。4、客户类型、客户类型 公司主要客户系智能高端制造装备及系统集成和环保设备与工程的需求用户，资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好。客户主要为大型制造类企业、工程车辆厂、大型钢铁企业、化工企业和环保企业等。5、关键资源、关键资源 公司由机械科学研究总院转制而来，拥有一支高技术水平的人员队伍，技术创新能力是公司最核心和关键的资源。机科股份汇聚了专业领域的领军人才，截至报告期末，有国家级突出贡献中青年专家 2 人，享受政府特贴专家 11 人，“百千万人才工程”国家级人选 2 人，研究员 27 名，高级工程师36 名，博士 6 名，硕士 54 名，并全面通过 ISO9001、ISO18001、ISO28001 认证体系，拥有机电设备安装和施工等资质，拥有 1 项国家重点新产品、1 项北京市重点新产品和 1 个省级工程实验室，拥有各类专利和技术成果近百项。6、销售渠道、销售渠道 公司主要通过直销方式进行产品及整体解决方案的营销，公司市场部负责市场需求信息的搜集整理，制订项目建议书或实施方案。对于小规模的产品销售，通常通过议价方式签定合同；对于大规模的产品销售及整体解决方案，主要通过招投标方式获得。7、收入来源、收入来源 公司的主要收入来源包括技术服务、设备销售、设备集成及工程施工。8、商业模式、商业模式 公司以行业需求为基础，进行产品的设计、开发、生产、销售；同时，根据客户的特殊需求，提供整体装备和工程的技术解决方案。公司业务主要是以“新技术研发+咨询+设计+产品制造+产品销售+运营管理+售后服务”为主的一体化经营模式。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 一、年度经营计划完成情况一、年度经营计划完成情况 报告期内，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央、国务院、国资委和机械总院集团决策部署，全面贯彻落实新发展理念，以提高经济质量和核心竞争力为核心，紧紧围绕“统一认识、凝聚人心、加快发展、共享和谐”的指导思想，按照“统一资源，实施一体化 公告编号：2018-015 12 运营”的工作方式，全面推进“十三五”战略，深化改革创新，努力推进业务结构调整，强化管理，推进一体化运营。公司全体员工凝心聚力、开拓创新、奋发有为，实现经济效益稳步增长，圆满完成公司年度实现销售收入目标 25000 万元、利润总额 1500 万元、科技产出 10 项的经营目标。2017 年度，公司实现营业收入 26,717.05 万元，同比增加 6.80%；实现利润 1756.21 万元，同比增长 13.28%;年度科技产出 11 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 7 项，机械总院集团科技成果一等奖 1 项。二、年度经营情况总结二、年度经营情况总结 1、持续推进业务结构调整，努力拓展新市场、持续推进业务结构调整，努力拓展新市场 2017 年，公司依据“做好存量，做大增量”的市场方针，以“调整产品结构，提升技术水平”为核心措施，加强市场拓展，新市场拓展实现新的突破，年度在高铁、物流、汽车和港机等领域取得突破。在高铁领域，年度签约了多个智能制造及系统集成项目，并为后续在高铁领域的市场拓展奠定了很好的基础。在物流领域，移动机器人（AGV）的应用得到进一步拓展，年度销售移动机器人（AGV）数量创历年新高。在冶金领域，研判市场需求，调整市场方向，在继续做好原有自动化包装机组业务的同时，通过内部资源的协调和共享，签约冶金行业智能化项目，开辟了新的机器人应用领域。在汽车零部件行业，自动检测业务保持市场稳定，实现了检测设备“由点到面”的业务发展模式，年度签约汽车 ABS/ESP 增减压阀智能装配生产线和近 20 条轮毂检测线，为轮毂检测线的产业化打下基础；电动车辆控制单元（EVS）业务与核心客户的合作进一步加强，市场容量进一步扩大；成功策划汽车关键零部件智能制造新模式项目，公司智能制造系统集成技术在汽车零部件行业的应用进一步推广。2017 年 1 月份，公司作为主发起人发起设立了机科（山东）重工科技股份有限公司，主要从事港口机械自控业务、港口油用设备电动改造业务、桥吊门吊改造业务和智能化港口业务等全新业务，为公司开拓了新的业务领域，实现了公司业务在港口领域的突破。2017 年，机科重工重点开展纯电动拖车和纯电动正面吊的技术开发工作。经过短短的 5 个月，完成了纯电动拖车的设计、制造、试验等工作，目前正在进行测试等一系列完善性工作，并得到了多个用户的高度评价。纯电动正面吊也完成了首台套的制作，并已成功应用于客户。2、加强技术创新工作，改革技术创新模式、加强技术创新工作，改革技术创新模式 加强科研项目的申报与策划，以智能制造为抓手，带动创新工作拓展新空间。年度参与多项智能制造新模式系统集成项目，承担 1 项科技部“智能机器人”重点专项“室外无轨导航重载 AGV”项目，“发动机活塞冷却喷嘴自动检测设备的研制与开发”项目获批机械总院集团研发基金。加强平台建设，积极参加行业联盟和协会工作，提高公司在行业的影响力。2017 年，公司被评为北京市机器人创新示范单位。联合中国兵器工业集团举办了“智能制造与绿色制造研讨会”。积极推进机械工业有机固废生物处理与资源化利用工程技术研究中心（OWTR）工作，参加多项技术会议，推广了公司技术与理念，完成了三项行业标准的申请和编制工作，提高了公司在行业的影响力。加强资质申请工作，申请了全国第一批智能制造系统集成商，积极参与了工业机器人行业规范公告生产商和系统集成商的申报，完成了高新技术企业的复审工作、安全生产标准化三级企业认证工作以及 QES 体系的年度审核认证工作。这些资质的获得和保持，大大提升了公司的市场竞争力和市场形象，为业务的拓展、管理的规范奠定了良好的基础。3、坚持战略引领，深化改革创新、坚持战略引领，深化改革创新 依据“十三五”战略，持续推进业务结构调整。通过对现有业务的梳理，结合市场需求和供给侧改革情况，将业务主要集中在智能制造领域。通过事业部内部的调整和优化，为倾力打造以机器人及应用、自动化装备、智能环保装备、智慧信息系统为代表的智能制造装备方向奠定了基础，各业务正 公告编号：2018-015 13 在按战略规划逐步集中发展，减少内部竞争和资源浪费，提高市场拓展能力和实施能力。改革技术创新模式，修订了创新制度，明确创新资金来源，市场驱动技术创新，创新重点向产品化业务、新业务集中。4、推行一体化管理，提高经营能力、推行一体化管理，提高经营能力 依据外部经营环境和公司业务发展实际，全面落实国务院、国资委和机械总院集团“十三五”规划精神，主动应对经济发展新常态，贯彻技术创新、开放合作、统筹协调的发展理念，通过“统一资源，实施一体化运营”的方式，做好公司业务结构调整，做实业务，强化管理，利用好资本工具，全面推进公司快速发展。（二）行业情况（二）行业情况 根据统计局公布的国内 2017 年全年工业机器人产量，2017 年工业机器人累计生产超过 13 万套，累计增长 68.1%，我国早已成为全球第一大工业机器人市场。得益于汽车领域，3C 领域快速增长的需求、经济“新常态”大背景下倒闭传统企业节流增效，工业机器人产销规模快速增长并全面高于 2016年。根据统计，中国工业机器人销量有望继续增长，预计 2019 年全球销量将达到 42 万台左右，届时，中国工业机器人体量也有望达到全球的 5 成左右。相关政策也对工业机器人行业形成利好：2015 年国务院颁布的中国制造 2025明确指出了工业机器人应用符合我国未来制造业的发展方向。2017 年上半年，国务院、工信部、国家发改委等部门又陆续出台了十三五战略性新兴产业规划、工业机器人行业规范条件、关于促进机器人产业健康发展的通知等文件，引领行业有序发展。2017 年 10 月，科技部发布“智能机器人”重点专项2017 年度项目申报指南，围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人六个方向对重点专项进行了部署。国家“十三五规划”中提出了深入实施制造强国战略，实施工业强基工程、制造业创新中心建设工程、高端装备创新发展工程、智能制造工程，绿色制造工程；推动“中国制造+互联网”取得实质性突破，培育推广新型智能制造模式，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。全面提升工业基础能力，推动传统产业升级改造，加快发展新型制造业，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。制造强国战略的提出为公司提供了广阔的发展空间。国家“十三五规划”更加明确提出了“实施创新驱动发展战略”，提出强化科技创新引领作用，推动战略前沿领域创新突破，优化创新组织体系，提升创新基础能力，打造区域创新高地；深入推进大众创业万众创新；构建激励创新的体制机制；实施人才优先发展战略；拓展发展动力新空间的战略要求。创新驱动的环境为机科股份发展提供了广阔的政策空间。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 154,264,356.77 31.31%139,296,858.07 33.47%10.75%应收账款 132,614,490.19 26.91%122,508,683.53 29.44%8.25%存货 95,785,418.90 19.44%54,964,955.71 13.21%74.27%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 1,295,304.26 0.26%2,825,117.39 0.68%-54.15%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公告编号：2018-015 14 短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收票据 53,682,026.69 10.89%47,043,225.69 11.30%14.11%资产总计 492,765,305.18-416,138,708.70-18.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 存货与同期相比增加 4,082.05 万元，增幅 74.27%，主要是由于 2017 年度第四季度以来新签订合同较多在项目执行期内，完工验收项目较少结转项目生产成本较少，而 2016 年底多个项目到达完工节点结转项目生产成本较多，结转项目生产成本是存货金额变动的主要原因。固定资产净额同比下降 152.98 万元降幅 54.15%，主要是受两方面的影响：一方面机科股份根据自身实际情况进行公车改革，按照相关规定及程序拍卖处理 8 辆固定资产车辆及到达报废使用年限处理 1 辆固定资产车辆，使得固定资产减少，固定资产原价同比减少 280.40 万元降幅 31.25%；另一方面受计提折旧额同比减少 127.42 万元降幅 20.73%的影响。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 267,170,528.50-250,164,817.62-6.80%营业成本 199,412,180.68 74.64%197,561,170.66 78.97%0.94%毛利率 25%-21%-管理费用 49,462,506.43 18.51%43,983,342.34 17.58%12.46%销售费用 1,977,547.94 0.74%2,273,056.81 0.91%-13.00%财务费用-1,555,178.35-0.58%-2,200,070.79 0.88%-29.31%营业利润 16,593,216.75 6.21%2,823,804.20 1.13%487.62%营业外收入 1,008,942.26 0.38%12,679,653.44 5.07%-92.04%营业外支出 40,000.00 0.01%0.00 0.00%100.00%净利润 16,714,529.74 6.26%15,050,547.45 6.02%11.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：2017 年 5 月 10 日，财政部印发企业会计准则第 16 号政府补助修订版（财会201715 号），新准则第十六条：企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。机科股份其他收益、营业利润、营业外收入受此影响与上年同期相比发生较大幅度变化。其他收益较上年同期相比增加 847.02 万元增幅 100.00%，主要是机科股份按照新准则将机科股份承担的国家研发课题收入结转至其他收益。营业外收入较上年同期相比减少 1,167.07 万元降幅 92.04%，主要是 2017 年度机科股份按照新准则将机科股份承担的国家研发课题收入 847.02 万元计入其他收益，而 2016 年度机科股份将承担的国家研发课题按照当年的会计准则计入营业外收入。由于其他收益、营业外收入的变动导致营业利润较上年同期相比增加 1,376.94 万元增幅 487.2%。营业外支出较上年同期相比增加 4.00 万元增幅 100.00%，2017 年度营业外支出为环保项目支出。公告编号：2018-015 15 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 264,728,457.82 250,108,650.08 5.85%其他业务收入 2,442,070.68 56,167.54 4,247.83%主营业务成本 196,970,110.00 197,505,003.12-0.27%其他业务成本 2,442,070.68 56,167.54 4,247.83%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%机器人及装备 108,675,437.16 41.05%104,599,972.64 41.81%自动化成套装备 69,452,878.40 26.24%84,144,217.86 33.64%产品定制与服务 27,302,329.55 10.31%20,884,060.13 8.35%固废处理设备 1,822,901.44 0.69%19,867,426.24 7.94%水处理设备及工程 57,474,911.27 21.71%20,612,973.21 8.24%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：机器人及装备收入占总收入的 41.05%，2017 年度机器人及装备收入 较 2016 年度收入相比增加407.55 万元增幅 3.90%，主要是 2017 年度机科股份进行了业务结构调整，重点加强该类业务的市场拓展和技术创新等工作，业务能力得到进一步提升，目前机科股份在机器人及装备领域具有较强的研发团队及研发能力，在该领域处于领导地位，同时机器人及装备也是机科股份较为稳定的赢利点。自动化成套装备收入占总收入的 26.24%，2017 年度自动化成套装备收入较 2016 年度收入相比减少 1,469.13 万元降幅 17.46%，主要是 2017 年度进行业务结构调整，因冶金行业面临“去产能”等宏观经济现实，机科股份对服务于冶金行业的自动化成套装备有选择的承担，造成该类业务同比下降。产品定制服务收入占总收入的 10.31%，2017 年度产品定制与服务收入较 2016 年度收入相比增加 641.83 万元增幅 30.73%，主要是 2017 年度机科股份已具备较完备的研发团队及研发能力，在此基础上 2017 年度机科股份对产品定制与服务领域选择性承接经济附加值较高的的项目，造成该类业务同比增长。固废处理设备收入占总收入的 0.69%，2017 年度固废处理设备收入较 2016 年度收入相比减少1,804.45 万元降幅 90.82%，主要是 2017 年度新签约的项目基本处于刚实施阶段，未到项目结算的关键点，而上年同期有某些较大项目到期完工确认收入，造成收入大幅度的下滑。水处理设备及工程收入占总收入的 21.71%，水处理设备及工程 2017 年度收入较 2016 年度收入相比增加 3,686.19 万元增幅 178.83%，主要是以前年度机科股份承接水处理设备及工程项目在 2017 年度到达完工节点确认收入所致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 A 28,791,359.22 10.78%否 公告编号：2018-015 16 2 客户 B 16,354,700.87 6.12%否 3 客户 C 15,623,931.60 5.85%否 4 客户 D 13,645,299.15 5.11%否 5 客户 E 9,537,514.19 3.57%否 6 客户 F 7,269,230.77 2.72%否 7 客户 G 6,482,296.58 2.43%否 8 客户 H 5,811,965.84 2.18%否 9 北京机械工业自动化研究所有限公司 4,957,264.94 1.86%是 10 客户 J 4,744,444.43 1.78%否 合计合计 113,218,007.59 42.40%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 供应商 A 31,361,791.50 12.68%否 2 供应商 B 7,915,700.00 3.20%否 3 供应商 C 6,700,049.64 2.71%否 4 供应商 D 4,786,683.88 1.94%否 5 供应商 E 3,198,796.00 1.29%否 6 供应商 F 2,723,097.10 1.10%否 7 供应商 G 2,625,000.00 1.06%否 8 供应商 H 2,610,000.00 1.06%否 9 供应商 I 2,546,000