835057_2017_霍山石斛_年度报告2017_2018-04-22.pdf

公告编号：公告编号：20182018-00007 7 1 证券证券代码代码：835057835057 证券简称：证券简称：霍山石斛霍山石斛 主办券商主办券商：西部证券：西部证券 2017 年度报告 霍山石斛 NEEQ:835057 安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 Anhui Zhilan Huoshan Dendrobe Stock Co.,Ltd.公告编号：公告编号：20182018-00007 7 2 公司年度大事记公司年度大事记 2016 年 11 月 3 日，公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了关于公司股票发行方案的议案。此次股票发行总额为 400,000 股的无限售条件股份已于 2017 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司与中国农副土特产品开发有限公司签订了战略合作协议（公告编号：2017-041），为促进优势互补、资源整合，共享共赢发展，双方在股权投资、品牌授权、业务合作、政策合作、项目合作、分支机构等方面达成合作事宜。中国农副土特产品开发有限公司（以下简称“中国土特”）隶属于中华全国供销合作总社的混合所有制企业集团，是我国“三农”领域重要的综合性实业投资企业。中国土特深耕于农副土特产品开发、现代生态农业、致力于为中国高端家庭提供包括食材在内的最优质的农副土特产品；是优质土特产品开发、生态农产品生产的领军企业，旗下拥有会员机构和会员企业近二十家，遍布全国多个主要省区市，并成功打造的拥有“中特优”商标，是优质土特产品的唯一认证品牌。2017 年 8 月 18 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司股票发行方案的议案。截止公告日，此次股票发行相关事宜仍在进行中。2017 年 1 月，公司获得有机转换认证证书，2018 年 1 月，公司获得有机产品认证证书。公告编号：公告编号：20182018-00007 7 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：公告编号：20182018-00007 7 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、智蓝生物、智蓝公司、智蓝 指 安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 中兴财光华、会计师 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 霍山石斛 指 霍山石斛：俗称米斛，是兰科石斛属的草本植物。茎直立，肉质，不分枝，具 3-7 节，淡黄绿色，有时带淡紫红色斑点，干后淡黄色。叶革质，2-3 枚互生于茎的上部，斜出，舌状长圆形。总状花序 1-3 个，从落了叶的老茎上部发出，具 1-2 朵花；花淡黄绿色，开展；花瓣卵状长圆形，先端钝，具 5 条脉；唇瓣近菱形，长和宽约相等。花期 5 月。生物组培、组培育苗 指 从植物体分离出符合需要的组织、器官或细胞，原生质体等，通过无菌操作，在人工控制条件下进行培养以获 得再生的完整植株或生产具有经济价值的其他产品的技术。组培苗 指 根据植物细胞具有全能性的理论，利用外殖体，在无菌和适宜的人工条件下，在玻璃瓶中培育的完整植株。生根苗 指 选取最佳生根状态的组培瓶苗进行生根培养，达到一定时期，长出根部可移栽的苗。石斛干枝 指 石斛的鲜茎干燥加工而成的成品。公告编号：公告编号：20182018-00007 7 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何家杰、主管会计工作负责人何家杰及会计机构负责人（会计主管人员）程燕玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 公司自 2011 年开始主要从事霍山石斛的种植，霍山石斛经 3-4年生长可以开始收获，2015 年公司种植的第一批 29 个大棚霍山石斛迎来了采收期到公司现在已完成植 203 个大棚霍山石斛。目前，市场上正品霍山石斛供应量很少，价格偏高，未来随着霍山石斛产量提升，可能面临价格下降风险。市场培育未达预期的风险 霍山石斛种植成功及产品上市，赢得消费者的好评。目前，铁皮石斛已进入国家医保目录，对石斛的了解日益增长，消费者普遍接受石斛的保健功能，且霍山石斛在石斛行业知名度很大，但由于霍山石斛量少、价高，主要消费者为收入高、有保健意识的高端消费者。随着霍山石斛种植面积和加工规模的扩大，市场供应将明显增加，如市场培育不顺利，将造成明显的供过于求，不利于行业的快速、健康发展。周期性风险 霍山石斛的种植周期较长，公司需要合理安排每年度霍山石斛的种植面积，以保证以后年度的产量。由于每年度霍山石斛的种植面积不同，会导致产量不同，进而会引起收入的波动。标准不完善风险 与霍山石斛近似的石斛物种多达 20 余种，这些物种加工成干品后，普通消费者很难通过外观性状辨别真伪；同时，霍山石斛种内变异丰富，品种较多，性状特征多样，不同地区、不同栽培条件生长的品种均有差异。针对此风险公司将加大宣传力度，做大知名度。控股股东及实际控制人控制不当风险 目前，公司控股股东及实际控制人何家杰及其配偶共持有公司78.53%的股份，对公司具有绝对控制权。虽然公司自设立以来 公告编号：公告编号：20182018-00007 7 6 未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，而且公司已经按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度和股东大会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人损害其他股东现象的发生，但仍不能排除在本次挂牌后，控股股东通过行使表决权对公司的重大经营、财务决策、人事决策等进行控制，从而侵犯公司和其他股东利益的可能性。因此公司存在实际控制人控制风险。公司治理风险 公司登陆新三板后，随着各项业务的迅猛发展，规模不断扩大，人员相应增加，从更高层次对公司治理提出了要求。从而，有可能导致公司在未来的生产经营中出现因内部管理不善，影响公司稳定、健康发展的风险。应对该风险，公司将加大人才招聘渠道，引进公司治理专业人才，通过股权激励、员工持股计划等政策，减少重要关键人才流动，从而使公司经营稳定发展。流动资金不足的风险 公司计划新增加的种植面积、增加组培场地和建设新厂房，需要大量资金的投入才能实现不断增长，因此资金的充裕将是保证公司实现快速增长的关键因素。应对该风险，公司通过加大产品销售，严格控制项目不确定因素所带来的风险，拓展融资渠道。在已有银行融资的基础上，开展创新型融资方式和渠道，比如：定向增发、私募债、资产证券化等，根据资金需求 进行综合组合融资，以解决资金不足的问题。种植风险 因霍山石斛的成熟采摘期较长，成长周期达 3-4 年，这过程中没有收益，只有投入，从而影响当期利润的风险。应对该风险，公司加大“仟极草”品牌宣传和推广力度，建立线下销售渠道，吸引农户产品加入公司的销售渠道，从而保证公司有源源不断的产品加入到公司旗下，这将为公司经营带来良好的现金流。核心技术人员离职及技术失密风险 出于对技术的保密需要，公司的植物组培技术掌握在少数核心技术人员手中，虽然公司与其签订了较为长期的劳动合同和保密协议，但一旦竞争对手对公司相关核心技术人员进行高价利诱或其对公司的工作环境不满意而离职或泄密，将对公司的生产会造成较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-00007 7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Zhilan Huoshan Dendrobe Stock Co.,Ltd.证券简称 霍山石斛 证券代码 835057 法定代表人 何家杰 办公地址 安徽省合肥市高新区燕子河路 58 号普元生物园区 7 栋 3 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张崇华 职务 董事、董事会秘书 电话 0551-65334388 传真 0551-63484866 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市高新区燕子河路 58 号普元生物园区 7 号楼 3 层(230088)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 8 日 挂牌时间 2015-12-17 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A 农、林、牧、渔业-01 农业-017 中药材种植-0170 中药材种植 主要产品与服务项目 霍山石斛产业研发、生物组培、生态栽培、产品加工及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）80,400,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 何家杰、汤银芳 实际控制人 何家杰、汤银芳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：公告编号：20182018-00007 7 8 统一社会信用代码 9134010079813607X7 否 注册地址 安徽省合肥市高新区燕子河路 58号普元生物园区 7 栋 3 层 否 注册资本 80,400,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王新文、陈跃华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则相关要求，自 2018 年 1 月 15 日新三板交易方式变更后，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：公告编号：20182018-00007 7 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 48,088,920.53 55,386,400.00-13.18%毛利率%58.38 59.50-归属于挂牌公司股东的净利润 18,629,209.12 21,092,722.83-11.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,418,120.88 24,871,578.92-21.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.72 18.37-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.30 21.66-基本每股收益 0.23 0.26-11.54%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 155,344,962.55 132,312,758.05 17.41%负债总计 8,566,534.46 6,963,539.08 23.02%归属于挂牌公司股东的净资产 146,778,428.09 125,349,218.97 17.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.57 16.56%资产负债率%（母公司）5.51 5.26-资产负债率%（合并）5.51 5.26-流动比率 10.79 10.57-利息保障倍数 33.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,910,369.49 17,157,524.21-13.10%应收账款周转率 3.62 6.63-存货周转率 0.32 0.39-公告编号：公告编号：20182018-00007 7 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.41 17.59-营业收入增长率%-13.16 60.74-净利润增长率%-11.68 6.00-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,400,000 80,000,000.00 0.5%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 60,000.00 非流动资产处置损失-988,131.48 非经常性损益合计非经常性损益合计-928,131.48 所得税影响数-139,219.72 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -788,911.76 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-00007 7 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属中药材种植行业。公司依托道地中药材霍山石斛的全产业链综合经营开发，拥有霍山石斛关键资源和全产业链关键自主知识产权的核心技术，是霍山石斛行业市场的领先企业，通过与国内医药流通公司、商业流通企业合作，把产品销售给终端消费者，公司主要客户类型为流通企业的医药公司和贸易公司，收入来源是为周边农户提供种苗、技术服务及霍山石斛产品销售。创新商业模式：公司拟创新由单一产品渠道销售模式向大健康体系会员服务模式转变。未来公司将扩大研发霍山石斛系列健康类产品，公司由产品生产商向大健康产品服务提供商转型，为注重养生保健的高端会员客户提供便利性的产品与服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）报告期内，公司全年完成营业收入 48,088,920.53 元，利润总额和净利润分别为18,644,683.48元和18,629,209.12元，分别比上年减少11.97%和11.68%；总资产155,344,962.55元，比去年增长 17.41%；归属于挂牌公司股东的净资产 146,778,428.09 元，比去年增长 17.10%。2017年公司营业收入减少的主要原因是：因霍山石斛行业内有多家政府招商引资的公司所种植出来的霍山石斛株高在 10-15cm（属变异品种），其纤维含量较正常的霍山石斛多，鲜嚼有残渣，而正常霍山石斛的株高为 5-8cm，鲜嚼无残渣，霍山石斛行业协会为平衡投资客商的利益，将变异品种命名为霍山石斛 2 号，将正常霍山石斛命名为霍山石斛 1 号；霍山石斛 1 号的价格是霍山石斛 2 号价格的近 2 倍，而同等种植面积霍山石斛 2 号的产量是霍山石斛 1 号的 2 倍多，在市场上下游客户并不是都了解霍山石斛 1 号和霍山石斛2 号的差别，而是单纯的比价格，这样霍山石斛 2 号对霍山石斛 1 号的市场冲击较大，公司本年度虽增加了米斛花、枫斗等新的产品，但米斛花的产量很小，销量也很少；主要营收还是以霍山石斛枫斗和霍山石斛干枝为主，两个品种都受霍山石斛 2 号价格冲击的影响，公司虽在坚守霍山石斛 1号的价格，但还是减少了市场份额。为保护真正霍山石斛的发展，解决霍山石斛 2 号以假乱真、以次充好的问题，公司联合战略合作伙伴中国中药霍山石斛科技有限公司，由中国中药霍山石斛科技有限公司牵头，先是申报将霍山 公告编号：公告编号：20182018-00007 7 12 石斛录入到中国药典2018 年增补版、中国药典2020 年正版，在中国药典内详细的记载霍山石斛的形态及功效，不再有霍山石斛 2 号这一品种出现；再由中国中药霍山石斛科技有限公司牵头，在中国中药总公司的溯源系统中增加霍山石斛品种的溯源，在溯源的过程中，只针对真正的霍山石斛（即霍山石斛 1 号）溯源，不受理霍山石斛 2 号品种。这样我们就可以参照中国药典和国内最权威的中药溯源体系保护好霍山石斛。同时，公司加大对正品霍山石斛的宣传，让更多的消费了解什么是真正的霍山石斛，稳定、拓展霍山石斛的中间流通商及终端用户者。（二）报告期内，公司采取了以下经营策略：1、公司生产与销售方面 报告期内公司霍山石斛价格略有调整，公司继续布局销售渠道，推行大客户发展策略，与中国农副土特产品开发有限公司签订了战略合作协议，拓宽业务渠道，积极培育新的销售网络。报告期内，公司增加 96 个大棚的种植，同时，公司加大霍山铁皮石斛产品推广力度,取得良好的品牌效应，对于年初既定的 7,200 万营业收入，由于公司主营产品霍山石斛受霍山石斛 2 号价格冲击的影响，公司虽在坚守霍山石斛 1 号的价格，但还是减少了市场份额，未达到公司年初既定的目标。2、行业标准建设 报告期内，公司继续参与霍山石斛国家标准研制，公司通过参与霍山石斛系列标准化各项研讨，进一步加强公司对霍山石斛的生产、加工、检测等方面的管理，并以严格的市场标准，提升霍山石斛产品质量，让消费者买到安全、放心、舒心的产品。3、新产品开发与对外合作方面 2017 年公司启动与北京百迈客生物技术有限公司的合作，因合作方公司业务方向调整，三方拟设立合资公司未能在报告期内完成，对公司霍山石斛的生物基因工程技术研究开发进度产生了一定影响。2018 年公司将继续推进霍山石斛核心技术体系研发力度，开展名贵中药材资源开发与应用、推动品种优化升级，推动可持续的现代化中药材霍山石斛产业的发展。4、会员体系与售后服务体系建设 公司根据霍山石斛高端消费人群特征，建立了分级会员管理体系，通过积分制实行会员分级管理。在互联网上端就能实现下单购买霍山石斛，让会员更加便捷、让会员的购买力提高更快。公司开通 400-883-5766 服务热线，加强售后服务体系建设、打造互联网+时代全新售后服务体系。5、公司治理方面 在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，优化公司财务结构，构建了公司稳定、健康的发展基础。报告期内，公司根据霍山石斛产业与市场发展现状，为保证公司可持续发展，公司调整企业年初既定的发展策略和经营计划，调整了年度的销售目标，加大品牌推广力度，保证公司未来几年公司收入将保持稳步增长态势。(二二)行业情况行业情况 霍山石斛俗称米斛,主产于大别山区的安徽省霍山县,为该县名贵珍稀道地药材，历史上被誉为“中华九大仙草之首”，素有健康软黄金、植物中的大熊猫之称。霍山石斛独特的品质和较高声誉的形成，有着深刻久远的自然和社会历史根源。其主要原因是除了按照传统的工艺生产外，与当地的地理特征等环境有着密切的关系，其声誉在本质上取决于原产地域。大别山深处地形复杂，地势呈阶梯状，因地貌类型、海拔高度不同和植被、坡向、坡度等局部条件的差别，形成了多种多样的小气候，非常适宜药用植物的生长和有效成分积累，孕育了丰富的优质道地中药材资源。近年来，中药材产业发展越来越得到党和政府的重视，已经上升为国家战略，密集出台了一系列规划文件，国务院印发了中医药发展战略规划纲要（20162030 年）、中医药发展“十三五”规划，安徽省政府也编制印发了安徽省中药产业发展“十三五”规划，六安市政府印发了六安市大健康 公告编号：公告编号：20182018-00007 7 13 产业发展规划（2016-2025），六安市发改委牵头正在编制六安市中药产业发展规划（2016-2025），同时霍山县编制起草了霍山县霍山石斛产业发展规划（20142020 年）和关于加快霍山石斛产业化发展的意见，加快霍山县中药产业发展，制定霍山县中药产业发展规划（2017-2025 年）。规划提出了霍山石斛产业发展的总体思路、目标和原则，明确了产业发展的定位、重点和布局，对指导霍山石斛产业发展意义深远。霍山石斛作为大健康产业中一个特殊的珍稀品种，多层次的社会生活需要为霍山石斛产业的发展提供了广阔空间。目前，国内霍山石斛市场尚未形成垄断竞争格局，行业集中度低，大多数企业处于中小规模发展阶段。总体而言霍山石斛行业呈现出以下的特点：1、严格把控产品质量标准，突出品牌建设。霍山石斛进入大众视野不过五年，从最初无人问津颇具神秘的“皇帝草”成长成为现在备受欢迎的养生佳品，其发展速度令人惊叹。到 2016 年底，已发布霍山石斛栽培技术规程、霍山石斛种子生产技术规程、霍山石斛枫斗加工技术规程、霍山石斛（修订）、霍山石斛仿野生栽培技术规程等五个安徽省地方标准以及霍山石斛栽培技术规程、霍山石斛种苗繁育技术规程两个国家林业行业标准，另有九个省级地方标准和五个国家标准在研制中。霍山石斛进药典工作进展顺利，标准化战略稳步推进。为了进一步扩大品牌效应，霍山县多措并举，加强霍山石斛品牌建设，2009 年，被授予中国石斛之乡，2010 年霍山石斛商标被批准为国家地理标志证明商标，2016 年，霍山石斛被第八届世界养生大会组委会授予健康养生放心品牌，霍山石斛荣登 2016 年度中国品牌价值评价中药材类榜单(地理标志产品区域品牌)，2017 年霍山石斛被列入中国百强农产品区域公用品牌。2、强化政策扶持，促进产业发展。关于保护野生物种，确保引种种源。霍山县抓住省政府“振兴皖药”有利机遇，出台系列扶持政策，鼓励规模种植，推动龙头发展，霍山县中药产业呈现出持续健康发展的良好态势。霍山县编制起草了 霍山县霍山石斛产业发展规划（20142020 年）和关于加快霍山石斛产业化发展的意见，并分别以霍政办秘2014161 号、霍政201493 号两个规范性文件出台实施。规划提出了霍山石斛产业发展的总体思路、目标和原则，明确了产业发展的定位、重点和布局，对指导霍山石斛产业发展意义深远。3、强化科技服务，建设有机基地。立足绿色发展战略，加强完善科技服务体系，加快培养专业技术人才，大力开展有机认证、努力发展 GAP 认证基地，加快制定产地加工规范，着力打造霍山石斛现代产业体系和有机生产基地。4、创新发展理念，加快产品开发。霍山县政府全面构建霍山石斛科研平台，加强政府、企业与科研院所的合作，重点打造霍山石斛交易中心、霍山石斛健康休闲中心、霍山石斛文化展示中心、霍山石斛检测鉴定中心“四大中心”，全面构建霍山石斛产业技术创新战略联盟。开展霍山石斛应用基础研究和新产品研发，特别是加快霍山石斛“药食同源”、新食品原料等公共新产品的研究。支持企业申报高新技术企业、高新技术产品，帮助企业、个人申请霍山石斛相关专利、科技成果，增强企业知识产权创造、运用、保护和管理能力。5、继承创新传统中药材炮制技术。传承和创新霍山石斛等道地药材炮制技术，运用现代工艺技术和设备创新中药炮制工艺，提升中药饮片质量和功效。制订霍山石斛加工国家标准，争取霍山石斛炮制技艺在 2020 年前进入国家非物质文化遗产名录。共建技术研发平台。支持企业与安徽中医药大学等科研单位合作，建立霍山石斛省级中药工程技术研究中心等研发和共享平台，联合开展科技研发工作，加强中药提取分离技术、制剂工艺等研究，提升技术创新能力。实施技术创新工程及项目。推进一批中药产业技术创新工程，培育一批中药产业技术创新专项，产出一批具有自主知识产权的科技成果，提高自主研发和创新能力，为中药工业跨越式发展提供新动能。6、依托霍山石斛和本地中医药资源和自然生态资源，打造独具特色的中医药医养保健综合体。公告编号：公告编号：20182018-00007 7 14 根据国家统计局数据，截止至 2014 年底，我国 60 岁以上的老年人数达 2.12 亿，占总人口 15.5%，预计2020 年将达 16.6%。未来三十年人口老龄化趋势会越来越明显，医疗、养老等问题接踵而至，因此，生活水平的提高使人们加强自身的保健意识已是大势所趋。培育霍山石斛等道地中药材文化科普创意产品和文化精品，建立若干条以霍山石斛等道地中药材为特色的融康复、养生、文化传播展示、中药材科考与旅游为一体的中医药健康旅游精品线路。霍山石斛产品作为大健康产业中重要的一环，将成为人类的健康刚需品。公司顺应时代发展，将霍山石斛融入大健康产业为己任，做好企业发展的同时，促进霍山石斛行业的可持续发展，把健康产业当作人类幸福的一项事业。从产业发展的角度看，公司处于成长阶段，公司未来将会随着霍山石斛产业的不断发展而壮大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 171,055.05 0.11%2,815,999.62 2.12%-93.93%应收账款 11,447,120.00 7.37%15,057,500.00 11.38%-23.98%存货 71,650,751.61 46.12%55,023,421.85 41.59%30.22%长期股权投资 固定资产 31,291,099.44 20.14%24,765,004.58 18.72%26.35%在建工程 0 2,101,409.37 1.59%-短期借款-长期借款-资产总计 155,344,962.55-132,312,758.05-17.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末与上年期末金额变动比例大的原因是：上期期末首轮定增款到位，但没有完成相关的手续，不能使用，直接导致上期期末金额较大，本期期末金额属于企业正常留用资金，两者比例出现较大数值。2、存货的本期期末与上年期末金额变动比例较大的原因是：本年度新建完工了 96 个大棚，已全部种植了米斛，以及按照种植要求使用的辅材，都直接计入了消耗性生物资产科目，消耗性生物资产从去年开始计入存货列示，所以存货的金额变化比较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 48,088,920.53-55,386,400.00-13.18%营业成本 20,014,261.22 41.62%22,432,311.22 40.50%-10.78%公告编号：公告编号：20182018-00007 7 15 毛利率%58.38-59.50-管理费用 5,582,394.06 11.61%6,054,532.94 10.93%-7.80%销售费用 2,453,445.12 5.10%1,435,657.56 2.59%70.89%财务费用 566,842.44 1.18%-180.64 0 313896.74%营业利润 19,572,814.96 40.70%24,759,078.92 44.70%-20.95%营业外收入 60,000.00 0.12%800,000.00 1.44%-92.50%营业外支出 988,131.48 2.05%4,378,856.09 7.91%-77.43%净利润 18,629,209.12 38.74%21,092,722.83 38.08%-11.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用本期与上年同期金额变动比例大的原因是：今年下半年回馈大客户，赠送了很多赠品，致使今年的销售费用金额较去年有了大幅度的增加，从而直接导致本期与上年同期金额的变动比例比较大。2、财务费用本期与上年同期金额变动比例大的原因是：本年度发生有一笔借款，这笔借款 2017 年的借款利息为 57 万元整，去年财务费用主要为利息收入，去年的财务费用总额为负数，所以本期与上年同期相比变化比例大。3、营业外收入本期与上年同期金额变动比例大的原因是：2016 年公司获得高新区新三板挂牌企业奖励30 万元，同时根据合肥市 2016 年扶持产业发展 1+3+5 政策，获得奖励 50 万元，共计 80 万元。2017年度公司只获得三体系补贴 3 万元，稳岗补贴 3 万元，共计 6 万元。所以变动比例大。4、营业外支出本期与上年同期金额变动比例大的原因是：2016 老棚升级改造内基全部报废，同时公司不再自己培育幼苗，组培室的固定资产没有使用价值全部报废，这两项金额较大。今年只有基地部分设施小范围损坏，所以支出较小，使得变动比例较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 48,085,501.73 55,386,400.00-13.18%其他业务收入 3,418.80-主营业务成本 20,012,739.85 22,432,311.22-10.79%其他业务成本 1,521.37-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%米斛干枝 42,686,921.73 88.77%47,336,400.00 85.47%米斛鲜条 5,321,360.00 11.07%8,050,000.00 14.53%米斛花 77,000.00 0.16%枫斗 220.00 0 食品 3,418.80 0 公告编号：公告编号：20182018-00007 7 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 公司产品不受区域限制。收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：今年与去年相比，米斛干枝和米斛鲜条的收入比例虽然都有变化，但占营业收入的比例变动不大，分别是 3.3%和-3.46%，这应该都是在合理的范围内。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东远腾商贸有限公司 13,900,000.00 28.90%否 2 合肥同致医药有限公司 12,300,000.00 25.58%否 3 安徽霍山千斛元生物科技有限公司 7,400,000.00 15.39%否 4 合肥洲际贸易有限公司 5,000,000.00 10.40%否 5 安徽霍山宗源农林科技有限公司 4,900,000.00 10.19%否 合计合计 43,500,000.00 90.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合肥奥美科贸有限公司 5,150,000.00 90.42%是 2 六安市叶集区大有木业有限公司 360,000.00 6.32%否 3 叶集森运木业有限责任公司 100,000.00 1.76%否 4 叶集试验区永和木业有限责任公司 60,000.00 1.05%否 5 安徽省永强农资有限公司 9,500.00 0.17%否 合计合计 5,679,500.00 99.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 14,910,369.49 17,157,524.21-13.10%投资活动产生的现金流量净额-17,742,814.06-17,953,356.10-1.17%筹资活动产生的现金流量净额 187,500.00 2,800,000.00-93.30%现金流量分析现金流量分析：筹资活动产生的现金流量金额变动的比例较大，是因为去年收到定增款 280 万元，今年的融资尚未完成，所以本年度筹资活动产生的现金流量净额较小，致使本期金额与上期金额相比变动比例较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，霍山千金草生物科技有限公司，未开展经营。截止报告期，霍山千金草公司总资产为 0元,营业收入 0 元,净利润为 0 元。因子公司尚未开始经营，所以对公司净利润的影响达不到 10%。公告编号：公告编号：20182018-00007 7 17 报告期公司没有内取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对报表的金额无影响 其他会计政策变更 无（2）会计估计变更 无 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极参霍山石斛系列国家标准研制和推进霍山石斛进入国家药典目录。报告期内，公司依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。公司十分关爱员工身心健康，促进员工工作与生活的平衡，组织员工参加