835567_2017_泰维能源_2017年年度报告_2018-04-01.pdf

1 2017 年度报告 泰维能源 NEEQ:835567 山东泰维能源股份有限公司（Shandong taiwei energy Co.,Ltd.）2 打造业内知名“泰维”品牌打造业内知名“泰维”品牌 山东省燃气热力协会常务理事单位 山东省工商业联合会直属会员 2017 年获评济南市“服务名牌”全国青年企业家协会理事单位 企业愿 企业愿景：创建一流企业，造就一流人才，做出一流贡献 企业理念：传承创新，与时俱进 经营宗旨：厚德载物、诚信为本 3 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 6 月，公司完成 2017 年第一次股票发行，发行 2,055,340 股；2017 年 12 月，公司完成第二次股票发行，发行 2,341,100 股。2、2017 年公司购买济南格瑞能源技术有限公司持有的山东禹城格瑞能源有限公司 35.00%的股权。3、深入推进供给侧结构性改革,产业布局持续优化，积极响应省、市政府的要求，2017 年完成“煤改气”居民用户 1261 户，分别在禹城辛店镇、张庄镇、梁家镇新建天然气调压站、分输站 3 座，新铺设天然气管道 200 余公里。4、2017 年公司先后与金鲁班集团、山东公路技师学院、山东济华燃气有限公司签订战略合作协议。5、持续强化经营管理，规范公司运作，坚持产学研相结合，积极进行科技创新工作，加强制度建设，提高员工业务素质，促进公司持续健康发展。6、2017 年成功引进“泰山学者海外特聘专家”、“泉城学者”、“海右人才”称号获得者董传友博士，联合开发“智慧工场”项目。本课题的实施将是我国第一次与美国的高通公司同期推出支持这一标准的专用集成电路。该项目正在申报科技部门重大课题。7、董事长于希明连任省政协第十二届委员会委员，省政协人口资源环境委员会委员，省政协资源组副组长。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泰维能源、公司、本公司、股份公司 指 山东泰维能源股份有限公司 长清分公司 指 山东泰维能源股份有限公司济南长清区分公司 历城分公司 指 山东泰维能源股份有限公司济南历城区分公司 天桥分公司 指 山东泰维能源股份有限公司济南天桥区分公司 商河分公司 指 山东泰维能源股份有限公司济南商河县分公司 禹城分公司 指 山东泰维能源股份有限公司德州禹城市分公司 平原分公司 指 山东泰维能源股份有限公司德州平原县分公司 乐陵分公司 指 山东泰维能源股份有限公司德州乐陵市分公司 禹城格瑞、中能泰维 指 山东禹城格瑞能源有限公司 2017 年 7月更名为禹城中能泰维能源有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 律师、睿扬 指 山东睿扬律师事务所 会计师、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）股东会 指 山东泰维能源股份有限公司股东会 董事会 指 山东泰维能源股份有限公司董事会 监事会 指 山东泰维能源股份有限公司监事会 股东大会 指 山东泰维能源股份有限公司股东大会 公司章程 指 山东泰维能源股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于希明、主管会计工作负责人屈清秀及会计机构负责人（会计主管人员）屈清秀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 公司业务拓展风险 目前，公司业务主要集中在济南及德州所属县区，所获得的特许经营权并未涵盖整个山东地区。根据未来几年的发展战略，公司将在保持目前市场份额的基础上，通过多种方式不断扩大经营规模和经营区域，但受制于我国天然气特许经营管理体制以及公司资本实力，其进入其他地区开展业务并迅速抢占市场的难度较大。在一段时间里，公司主要经营业务仍将局限于现有经营区域及周边区域，如果该部分区域经济规模以及车用天然气需求量不能持续稳定增长，或者市场竞争形势发生重大不利变化，将不利于公司经营业绩的快速增长。2 经营资质续期风险 根据城镇燃气经营许可管理办法和城镇燃气管理条例的相关规定，国家对燃气经营实行许可证制度。本公司及各分公司已取得由山东省住房和城乡建设厅以及各县区政府燃气管理部门颁发的燃气经营许可证，同时均取得了由山东省质量技术监督局颁发的气瓶充装许可证，其中，燃气经营许可证有效期 5 年，气瓶充装许可证有效期 4 年。目前，公司的相关许可证均在有效期内，并顺利通过了年度动态考核，但如果公司不能持续满足授权部门所规定的相关要求，将可能导致特许经营权提前终止或丧失，使公司经营受到不利影响。3 安全生产管理风险 车用天然气具有易燃、易爆的特性，从事车用天然气业务较容易受到各种事故及其他不确定因素的影响，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，也专门设置了安全生产部门，7 同时制定了很多安全生产的相关制度以及应急突发事故的预案，但如果相关负责人安全意识不足，不能及时巡管维护、管理不到位或者由于操作员操作不当，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的风险，从而对公司及用户造成较大的损失。4 行业政策调整风险 我国的天然气价格主要是由国家发改委、省发改委以及各省价格主管部门管理。其中，国家发改委负责制定中长期能源发展规划和行业政策法规，以及管理天然气出厂价格；省发改委在相应的权限之内，核准省内规模在限定额度之内的项目；各省价格主管部门负责管理天然气终端销售价格。在目前的体制下，行业内各企业均已建立相应的业务模式并形成了各自的优势，若国家调整能源利用政策，打破原有的资源分配格局，或调整天然气价格形成机制，将有可能影响到公司的运营，会对经营效益产生较大影响。5 公司对供应商的依赖风险 目前公司的主要供应商为山东中石油昆仑燃气有限公司、济南金捷天然气销售有限责任公司和山东中邑燃气有限公司，其中山东中石油昆仑燃气有限公司负责公司四个加气站的天然气供应，是公司最主要的天然气供应商。长清分公司、历城分公司、平原分公司、禹城分公司和乐陵分公司采取 CNG 气瓶充装的形式，由供应商将气瓶运至加气站，待气瓶中的天然气将要销售完毕时再由供应商更换气瓶，故公司无存货储备。若供应商天然气存货不足不能及时供应或者其他不可抗力因素导致供应商不能按照合同约定保证天然气的供应，则短期内会对公司经营业务产生重大不利影响。商河分公司由济南金捷天然气销售有限责任公司供应管输天然气，若上游供应商气源紧张，指标不足或者其他不可抗力因素及其他原因导致供应商的供气能力不能满足需求时，供应商相应的减少用户供气量则短期内也会对经营业务产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东泰维能源股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong taiwei energy Co.,Ltd.证券简称 泰维能源 证券代码 835567 法定代表人 于希明 办公地址 山东省济南市市中区中海国际社区 A5-32-105 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 屈清秀 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0531-82715506 传真 0531-82985506 电子邮箱 公司网址 无 联系地址及邮政编码 山东省济南市市中区中海国际社区 A5-32-105 250000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 10 月 23 日 挂牌时间 2016-03-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业燃气生产和供应业燃气生产和供应业燃气生产和供应业 主要产品与服务项目 通过高压管网及输配设施为居民及工商业用户提供燃气和集中供热服务；通过自有加气站进行车用天然气销售。普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）33,684,984 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 于希明 实际控制人 于希明 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913701036898473159 否 注册地址 山东省济南市市中区中海国际社区 A5-32-105 否 注册资本 33,684,984 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华 签字注册会计师姓名 李晖、张爱国 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,261,082.96 26,986,849.69-28.63%毛利率%21.36%27.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,255,255.58-1,548,852.47-45.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,092,499.46-2,244,422.88-82.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.86%-11.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.52%-16.16%-基本每股收益-0.07-0.15 53.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 101,210,173.80 31,472,167.24 221.59%负债总计 52,836,546.96 18,113,220.56 191.70%归属于挂牌公司股东的净资产 48,373,626.84 13,358,946.68 262.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.34 7.46%资产负债率%（母公司）52.20%57.55%-资产负债率%（合并）-流动比率 72.77%25%-利息保障倍数-5.85-3.28-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,641,913.83 3,242,806.06 382.36%应收账款周转率 2,318.39%89,615%-存货周转率-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%221.59%22.20%-营业收入增长率%-28.63%-8.73%-净利润增长率%45.61%-39.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,684,984 10,000,000 236.85%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 收到政策专项扶持资金 1,524,400.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 222,843.88 其他 90,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,837,243.88 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,837,243.88 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是山东地区的城市燃气运营商，从上游天然气供应商采购天然气，由供应商通过运输槽车或管道输送至加气站，并销售给终端客户，以取得燃气销售收入。（一）采购模式 公司与山东中石油昆仑燃气有限公司、山东中油洁能天然气有限公司、山东中邑燃气有限公司、衡水中石油昆仑燃气有限公司、山东金捷燃气有限责任公司、济南金捷天然气 销售有限责任公司等大型天然气供应商始终保持良好的合作关系，购销合同一年一签并约定当年的采购价格，该价格受到山东省物价局的监督，上游企业不得随意变更。天然气供应商提供符合国家标准的GB18047-2000II 类车用压缩天然气，保证了公司气源的质量和稳定性。公司每年提前申报用气计划，天然气供应商根据上年的实际用气量对公司申报数量进行核实之后，由双方协商确定当年的供气量，之后由供应商通过运输槽车或管道输送至加气站。实际采购中，公司与供应商之间的结算采用预付周款项或月款项，同时超出预计供气量时会存在应付款项。（二）销售模式 对于车用天然气用户，公司通过建设 CNG 加气站发展客户。关于各类用户售气单价的制定，是在以当地物价局公示价格的基础上，同时考虑采购成本和地区因素进行合理定价。在客户营销中，公司针对不同的客户采用不同的营销策略。其中，公司针对个人客户通过提高服务质量再给予一定的停车、刷车方便，同时在不同阶段办卡预购搞促销活动；针对企业客户和驾校客户主要通过上门洽谈、办卡预购等方式，同时对稳定、量大的客户给予价格优惠。公司产品的主要消费群体为济南市、德州市等地为主的车用燃气需求者，多为个人客户，少部分为企业和驾校，均为小额销售，该部分客户群体多而分散。由于公司客户群体多而分散，公司对单一或多个客户不存在重大依赖。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现天然气营业收入 1495 万元，计划天然气营业收入为 5000 万元，相差较大，重大事项 1，在公司经营范围内今年冬季供暖期出现了“气荒”，禹城 10 号阀室已达投产状态，上游供应13 商没有新增气源指标；重大事项 2，为了保证居民取暖用气,上游供应商限气，造成部分加气站停产，对公司经营业绩的产生较大影响。计划清洁型煤营业收入 5000 万元，由于条件不成熟没有开展清洁型煤业务。2017 年度增资至 33,684,984 元（总股本），超计划 3000 万元。2017 年两次募集资金 36,645,862.8元，计划募集资金 5000 万元，用于铺设天然气管线。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展状况：城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，随着国民经济持续发展和我国对环境保护的日益重视，对天然气的需求增长迅速。根据国际燃气联盟预测，未来在更注重环保的大环境下，到 2030 年天然气在世界一次能源结构中所占比例将上升到 28%。国家发改委制定国家应对气候变化规划（2014-2020 年），计划到 2020 年将我国天然气消费量在一次能源消费中的比重提高到 10%以上。因此，我国天然气消费增长空间巨大，为相关燃气产业发展提供了良好地发展机会。2、公司所处的行业地位：公司目前业务范围涉及山东省济南市、德州市的 8 个行政区县市。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 32,381,020.18 31.99%869,827.29 2.76%3,622.7%应收账款 1,643,884.78 1.62%17,704.95 0.06%9,184.89%存货-长期股权投资 6,262,504.47 6.19%-100.00%固定资产 7,253,837.57 7.17%8,523,311.81 27.08%-14.89%在建工程 32,075,202.15 31.69%-100.00%短期借款-长期借款 -资产总计 101,210,173.80-31,472,167.24-221.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末货币资金 3,238 万元，较期初增加 3151 万元，期末余额较期初余额增加 3,622.7%，主要原因是公司 2017 年完成二次股份发行募集筹得现金。2、应收账款期末应收账款 164.38 万元，较期初增加 162.61 万元，期末余额较期初余额增加9,184.89%，主要原因为今年新增居民天然气供暖工程安装业务，完成禹城市辛店、梁家、张庄三个乡镇的居民天然气供暖工程，应收禹城市政府气代煤工程补贴 167.31 万元。补贴政策文件为 2017年 8 月 30 日禹城市人民政府发禹政办字【2017】71 号文件。3、长期股权投资新增 626.25 万元，主要为 650 万元收购禹城格瑞 35%股权，按权益法核算计入投资亏损 23.75 万元。4、固定资产期末余额725 万元，较期初减少 127 万元，较期初余额减少 14.89%，主要原因是新增固定资产较少计提折旧产生。5、在建工程期末余额较期初余额增加 3207 万元，期末在建工程为 3207 万元，主要是报告期内投资建设高中压管线及调压站。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 19,261,082.96-26,986,849.69-28.63%营业成本 15,146,966.46 78.64%19,449,052.60 72.07%-22.12%毛利率%21.36%-27.93%-管理费用 3,021,738.56 15.69%3,136,027.69 11.62%-3.64%销售费用 4,319,423.97 22.43%5,981,860.96 22.17%-27.79%财务费用 241,882.47 1.26%336,468.45 1.25%-28.11%营业利润-2,345,255.58-12.18%-2,079,902.19-7.71%12.76%营业外收入 90,000.00 0.47%785,620.41 2.91%-88.54%营业外支出-90,050.00 0.33%-100.00%净利润-2,255,255.58-11.71%-1,548,852.47-5.74%45.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：2017 年公司销售费用为 4,319,423.97 元，较上年减少 1,662,436.99 元，减少 27.79%，主要减少项目为：销售员工薪酬支出减少 356,128.43 元，主要原因是 1、加气站人员工资结构由基本工资、加气量提成工资等项目构成，2017 年部分加气站销售量下降造成员工薪酬支出减少；2、个别加气站因销售量较少调整上班时间及人员数量造成员工薪酬支出减少；中介机构费用减少 207,799.14 元，主要原因是去年中介机构费用由公司收购山东禹城格瑞能源有限公司项目产生，今年没有同类支出；招待费减少223,490.16 元；电费减少 189,478.28 元，主要原因是加气站销售量下降相应生产用电量下降造成电费减少，折旧摊销减少 135,477.9 元。2017 年管理费用为 3,021,738.56 元，较上年减少 114,289.13 元，减少 3.64%，主要费用项目为：中介机构费用减少 473,786.17 元，2017 年主要为两次增发费用，没有重大资产重组项目费用，办公费用增加 88,280.83 元，折旧摊销增加 64,820.05 元。2017 年财务费用为 241,882.47 元，比上年减少 94,585.98 元，比上年减少 28.11%，系借款产生的利息 329,145.23 元。2017 年营业外收入为 90,000 元，原因是 2016 年商标侵权案一审判决形成 9 万元预计负债列入营业外支出，2017 年 6 月 21 日双方签订的和解协议，公司 2017 年 6 月 29 日完成证券简称的变更，山东能源集团有限公司放弃本案一审判决所判令的维权合理费用 9 万元，今年做为营业外收入。去年营业外收入主要为收到济南市政策性支持 75 万元。今年收到的济南市政策性支持资金 152.44 万元列入损益表的其他收益项目。2017 年归属于挂牌公司股东的净利润为-2,255,255.58 元，比去年减少 673,050.05 元，主要原因为：本年销售毛利较去年减少 3,423,680.6 元。2017 年加气站毛利率下降 6.57%，主要由于国家大力推广天然气应用，连续出台了一系列监管和限价的政策，造成毛利率下降。公司自 2016 年开始调整业务结构，收购项目、增加管网建设投资、扩大公司规模，本年主要为投资期未实现运营，未来毛利率不再是单一关注的指标，整体的利润和规模是重点。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,482,589.93 25,557,571.86-35.51%其他业务收入 2,778,493.03 1,429,277.83 94.40%主营业务成本 14,411,527.43 19,250,777.46-25.14%其他业务成本 735,439.03 198,275.14 270.92%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%供气业务 14,949,927.79 77.62%25,557,571.86 94.7%工程施工 1,532,662.14 7.96%-租金收入 2,778,493.03 14.43%1,429,277.83 5.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年增加工程施工收入 1,532,662.14 元，为禹城“煤改气”项目 1261 户居民用户安装工程收入，因未收到政府补贴工程款，按工程成本确认为收入。2、租金收入 2,778,493.03 元，较去年同期增加 1,349,215.2 元，主要是增加商河加油站租金收入。3、天然气销售收入 14,949,927.79 元，较去年减少 41.5%，减少 10,607,644.07 元，天然气销售成本 12,878,865.29 元，较去年同期减少 33.1%，减少 6,371,912.17 元。天然气销售收入下降主要因为加气站天然气售气量下降 38.34%，主要原因为：1、2017 年 1-11 月份济南历城加气站因修高架路严重影响经营，较去年加气量降低 66.62%；2、油价下降，油品公司进行促销，导致两种能源之间的价格差减少，降低天然气对消费者的吸引力。天然气价格调整参照国家发改委关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知（发改价格规【2017】1582 号）、中国石油天然气股份有限公司价格调整通知以及政府相关定价文件要求进行调整。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 乐陵市安通汽车驾驶员培训中心 174,000.00 1.16%否 2 德州兴发物流有限公司 83,000.00 0.56%否 3 山东同宏安装工程有限公司 61,000.00 0.41%否 4 山东德派克纸业有限公司 29,900.00 0.20%否 5 山东超燃燃气有限公司 28,980.30 0.19%否 合计合计 376,880.30 2.52%-16 (4)(4)主要主要供应商情况供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东中石油昆仑燃气有限公司 10,370,027.18 80.12%否 2 山东中邑燃气有限公司 1,355,678.44 10.47%否 3 济南金捷天然气销售有限责任公司 1,217,435.89 9.41%否 合计合计 12,943,141.51 100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,641,913.83 3,242,806.06 382.36%投资活动产生的现金流量净额-15,358,438.51-3,775,964.96-306.74%筹资活动产生的现金流量净额 31,227,717.57 1,000,000.00 3,022.77%现金流量分析现金流量分析：1.本年经营性现金流量净额 15,641,913.83 元，较去年增加 12,399,107.77 元，主要原因为：1、经营资金流入较去年同期增加 3,369,950.19 元，主要为本年增加商河加油站租金收入 300 万元，增加济南市企业上市专项扶持资金补贴收 1,524,400 元，销售收入资金流入较去年减少 16,298,957.86 元，为弥补资金不足短期借入 1500 万元；2、经营资金流出较去年同期减少 9,029,157.58 元，主要为采购成本资金流出较去年减少 4,600,273.92 元，费用类支出减少 3,772,788.67 元。2、本年投资活动产生的现金流出 15,358,438.51 元，主要是收购禹城格瑞 35%股权支出 650 万元，禹城管线、调压站的建设支出 8,858,438.51 元。3、本年筹资活动产生的现金流量净额 31,227,717.57 元，主要为 2017 年两次股票发行筹集资金36,645,862.80 元 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内主要参股子公司一家，具体如下：禹城中能泰维能源有限公司成立于 2012 年 12 月，公司注册资金 3100 万元,经营范围是城镇燃气（不含城市门站以外的天然气管道输送，不含工业生产原料用燃气）销售，车载压缩天然气充装。报告期内的营业收入为 94,386.75 元，净利润为-841,287.76 元。报告期内无取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（以下简称企业会计准则第 42 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行；5 月 10 日，财政部发布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助（以下简称企业会计准则第 16 号），自 2017 年 6 月12 日起施行。本公司执行该规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。公司管理办公会决议 （2）与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在利润表中单独列报该项目。公司管理办公会决议 将收到的政府补助计入其他收益 1,524,400.00 元 企业会计准则第 42 号规定，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。企业会计准则第 16 号规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更对报告期资产、负债、净资产无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 面向未来，泰维能源坚定不移的坚持“安全能源、卓越服务、创新发展、和谐共赢”的企业价值理念，充分利用科学的管理模式、先进的市场营销理念、专业化的技术力量和优质的服务文化，全力推行五星级服务，践行“以客为尊、优质服务”的理念，为客户提供安全、可靠的能源并提供亲切、高效的服务；同时致力保护和改善环境，为生态山东建设、山东经济社会的发展贡献一份力量。注重股东回报，制定了权益分派方案。时刻关爱员工成长，重视员工培养，且不断完善劳动用工及福利保障制度。报告期内，公司诚信经营、照章纳税，始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 一、营业收入持续稳定一、营业收入持续稳定 1、现有七座加气站经营规模稳定。2014 年度至 2017 年度的主营业务收入分别为 15,513,079.20元、29,695,513.96 元、26,986,849.69 元、19,261,082.96 元。2014 年度至 2017 年度毛利率分别18 为 15.99%、19.30%、27.93%、21.36%。2、已建成济南市二环北路加油站及商河加油站两座加油站，济南市二环北路加油站与中国石化销售有限公司山东济南石油分公司签订了 18.5 年的租赁合同，租期从 2016 年 4 月 1 日至 2034年 9 月 30 日止，前三年租金为 510 万元整。商河加油站与中国石化销售有限公司山东济南石油分公司签订了 20 年的租赁合同，租期从 2017 年 12 月 2037 年 12 月止，前五年租金为 300 万元整。二、已获项目审批或授权二、已获项目审批或授权 1、除了七个已经运营的加气站，两个出租的加油站，公司仍将继续申请新的加气站，不断扩大营销站点，增加营业收入。公司与德州市政府直属国有企业-山东金鲁班集团有限公司是战略合作伙伴，根据双方的战略合作协议书，公司将逐步在德州市境内干线公路沿线、高速公路服务区选址建设 LNG、CNG 加气站。2、2011 年 7 月 7 日，泰维能源与山东商河经济开发区管理委员会签订合同书，合同约定：山东商河经济开发区管理委员会授予泰维能源在规划区域内的 30 年燃气特许经营权。3、济南市 2017 年 3 月 3 日下发了济南市节约能源“十三五”规划，能源消费结构优化工程是重点节能工程，要大力推广使用天然气，提高天然气在能源消费中的比重，加快天然气管网及储气调峰等基础设施建设，推进重点领域“煤改气”及天然气分布式能源项目。到 2020 年煤碳占全市一次能源消费比重下降到 63%，天然气消费比重提高到 10%。我公司抓住机遇，在“煤改气”及天然气分布式能源项目中开发新用户，提高企业运营能力。4、获许在国家级高新区_禹城高新技术开发区和德州创新谷铺设高压管道。2018 年预计投资 2亿元建设天然气调压站、门站，铺设中高压管网 100 余公里。三、细分市场空间分析三、细分市场空间分析 2014 年山东地区共有 CNG 加气站 498 座，约占全国市场的 11.2%，公司目前正在运营和获得批准的项目共 9 家，约占整个山东地区 CNG 加气站数量的 1.8%。根据山东省住房和城乡建设厅的统计，截至 2015 年 6 月底，在山东省住房和城乡建设厅备案、发证、经营的共有 360 多家专业燃气公司和 270 多家专业燃气管道公司。由于一个加气站的设立涉及的审批部门包括市建委、发改委、国土资源局、规划局、市政公用局、环保局、交管局、城管局、消防局等，所以在从事汽车加气业务的民营燃气公司中，主要以设立 1-2 个加气站的小规模公司为主，能设立 5 个以上加气站的公司较少，在 1 个省内获得批复和设立 10 个以上加气站的则更少（以上数据由公司总结提供），公司目前在山东省内的加气站数量达到 7 家，具备一定的竞争力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 根据我国能源发展十三五规划及天然气发展十三 五规划等指引，我国拟将天然气树立为新一代主体能源，要求 2020 年天然气消费量占一次能源消费比例需要提升至 8-10%，2017 年前 10 月，我国天然气实际消费量增速达 18.7%，大超此前预期。预计明后年消费量增速仍将在 15%左右。除了整体增速目标之外，“十三五”期间相关规划也对天然气行业从供应输送、城 镇燃气消费、交通用气消费、燃气发电、工业燃料、储气调峰等方面进行了一系列规划指引。其中，天然气消费量的主要增量将来自燃气发电、工业燃料用天然气，以及交通用天然气等。仅此三项在“十三五”期间的规划用气增量即可达到约 1500 亿方/年。在“十三五”的用气量增量中，我们预计居民用气贡献约 300 亿方，工商业用气贡献约 600 亿方，天然气发电贡献约 400 亿方，交通用气贡献约 200 亿方。煤改气带来的需求快速释放，导致天然气市场出现了更甚于往年的供需缺口。随着京津冀及周边19 地区各城市“气代煤”政策规划陆续推出，预计 2017 年“2+26”个城市新增农村煤改气用户约 276万户。按每户每年平均用气量 1300 立方米推算，2017 年新增民用天然气用气量约达 36 亿立方米，约占 2015 年京津冀用气量的不到 10%。此外，今年预计京津冀工业端改造燃煤锅炉约 2 万蒸吨，对应用气量增长约 60 亿方。煤改气带来的需求提升对当地供需形势提出了新的挑战。受益于宏观经济企稳向好、“煤改气”进程加快、环保政策持续收紧等多重长期利好因素影响下,2018年以来,国内天然气消费量出现大幅增长,尤其是进入供暖季以来,我国京津冀等多地区更是由于天然气需求旺盛,出现了“气荒”的问题。而为了保证居民取暖用气,不少下游企业都因为限气而停产。长期来看,天然气行业步入十年黄金时间。(二二)公司发展战略公司发展战略