837116_2017_中水三立_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：公告编号：2018-010 证券证券代码代码：837116837116 证券简称证券简称：中水三立中水三立 主办券商主办券商：国元证券国元证券 2017 年度报告 中水三立 NEEQ:837116 中水三立数据技术股份有限公司 Zhongshui Sanli Data Technology Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 市场方面：市场方面：报告期内，公司中标了南水北调中线 项目生产项目生产方面：方面：报告期内，公司开发的河长制决 干线工程自动化调度与运行管理决策支持系统维 策大数据支持系统，在承接的海南省、广州市、护项目闸站监控系统维护二标项目，中标金额 、无锡市新吴区智慧水利工程中得到成功运用，4,058 万元。另外报告期内，公司还中标了国家 该系统围绕水安全、水资源、水环境、水生态四 南水北调配套工程北京东干渠信息化运维等项目。大体系建设，为各级河长、河长办日常管理和应 截至报告期末，上述运维项目实施顺利，其将会 急处置提供有效的数据支持和技术支撑。另外公 对公司未来几年财务数据和水利信息化运营维护 司承接的国家首批试点海绵城市池州海绵城市 项目市场开拓产生积极影响。信息化软件平台建设项目进展顺利。河长制决 策大数据支持系统、海绵城市、城市综合管廊信 息化项目的实施使公司的业务范围由水利信息 化领域拓展至水利、市政、环保等涉水行业信息 化领域。研发方面：研发方面：研发方面：报告期内，公司作为重要承担单位参 内部管理方面：内部管理方面：报告期内，公司取得软件能力成 与了“十三五”时期国家重大水专项（水体污染 熟度模型集成 5 级资质（CMMI5）。公司开展 控制与治理重大专项国家水环境监测监控及流域 CMMI5 级评审工作以来，在项目管理、软件开发 水环境大数据平台构建项目）关键技术研究，该 、人员素质、产品质量和服务水平等方面均有大 研发项目的实施，标志着公司相关研发领域达到 幅提升，实现了软件开发过程全生命周期的质量 国内领先水平，将会进一步提升公司在水资源、控制。水环境治理领域的影响力和市场空间。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .-1 1-第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中水三立、公司、本公司 指 中水三立数据技术股份有限公司 江河公司 指 安徽江河技术有限公司，系本公司子公司 远鹏建筑 指 合肥市远鹏建筑劳务有限公司，系本公司子公司 北京公司 指 中水三立（北京）技术服务有限公司 火花创投 指 安徽火花科技创业投资有限公司，系本公司股东 恒丰汇富 指 北京恒丰汇富资产管理有限公司，系本公司股东 效国电气 指 合肥效国电气有限公司，系本公司关联方 股东大会 指 中水三立数据技术股份有限公司股东大会 董事会 指 中水三立数据技术股份有限公司董事会 监事会 指 中水三立数据技术股份有限公司监事会 三会 指 股东会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 中水三立数据技术股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 -1-第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李静、主管会计工作负责人吴仁凤及会计机构负责人（会计主管人员）王多林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策变动的风险 目前，水利基础设施投资领域的建设主体是政府和国有投资单位或部门，与政府的政策导向、财政实力等关联性较强。近年来，受益于国家和地方各级政府加大水利工程等基础建设的政策拉动，水利信息化行业获得了快速发展，但不排除中长时期内因水利行业支持政策变化、政府财政投资压缩等因素而减少对水利基础建设的投资，并影响到水利信息化企业的经营的可能。技术发展快、产品被替代的风险 水利信息化行业属于技术密集型、知识密集型行业，技术和产品的更新、升级速度快。如果行业内的企业不能对发展趋势做出正确预判并预先做好研发储备，其产品升级、新技术研发和新产品开发等将不能跟进发展潮流，常常面临技术和产品被替代或淘汰的风险。项目和客户管理风险 目前，公司业务版图不断向全国范围拓展，业务区域已拓展至全国 20 个省、自治区或直辖市。随着客户对水利信息化建设或运营维护服务需求的进一步涌现，公司承接的项目将趋于地域分布广、距离公司远的特征，而且由于公司系统产品的复杂性，以及客户实际应用环境和需求目标的特异性等，需要公司在项目的承接、设计、安装调试、系统操作与维护等环节提供快速、及时的服务。如果在项目管理和客户关系维护上不能及时响应客户需求，将给公司经营带来一定风险。业务规模扩张带来的营运资金需求压力 报告期末，公司存货余额为 14,770.18 万元（主要由水利信息化建造业务形成的已实施未结算项目构成）,应收账款余额为-2-3,670.02 万元，两者合计占流动资产的比例达 80.90%，该比例较 2016 年末的 77.46%有所上升，且绝对值增长较快。今后，随着公司业务规模逐步扩大、水利信息化建造收入占比维持较高水平，公司存货、应收账款占用的营运资金可能继续处于较高水平，从而增加公司流动资金压力、影响运营效率。大股东控制风险 公司控股股东和实际控制人为李静和李兵兄弟二人，目前合计控制公司 80.86%的股份。其中：李静直接持有公司 40.17%的股份；李兵直接持有公司 35.69%的股份，同时通过三达投资间接控制公司 5%的股份。同时，李静先生担任公司董事长、李兵先生担任公司副董事长和总经理，两人可对公司施加重大影响。因此，公司虽已按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果控股股东利用其控制地位对公司发展战略、重大资本支出、人事任免、关联交易、财务管理等重大事项施加不当影响，存在可能损害公司和其他中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中水三立数据技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongshui Sanli Data Technology Co.,Ltd.证券简称 中水三立 证券代码 837116 法定代表人 李静 办公地址 安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王多林 职务 董事会秘书、财务部经理 电话 0551-65233385 传真 0551-65233332 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路 1 号，230031 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999-7-8 挂牌时间 2016-04-22 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件及信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司专业从事水利及其他涉水行业信息系统建造、软件开发、运营维护、水监测设备的研发、生产与销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李静、李兵 实际控制人 李静、李兵 4 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913401007117887548 否 注册地址 安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路 1 号 否 注册资本 50,000,000 元 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄敬臣、屠灿 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 183,934,136.28 171,421,730.93 7.30%毛利率%31.08%30.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,272,686.52 20,429,593.06 4.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,378,286.65 18,877,044.84-7.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.95%29.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.57%27.59%-基本每股收益 0.43 0.41 4.13%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 238,144,458.35 215,674,289.17 10.42%负债总计 143,226,814.32 137,029,286.18 4.52%归属于挂牌公司股东的净资产 94,871,977.03 78,599,290.51 20.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.90 1.57 20.86%资产负债率%（母公司）60.81%63.60%-资产负债率%（合并）60.14%63.54%-流动比率 1.62 1.62-利息保障倍数 11.64 14.56-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,128,317.12 186,105.41-3,930.26%应收账款周转率 3.93 3.22-存货周转率 1.01 1.3-6 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.42%31.52%-营业收入增长率%7.30%15.98%-净利润增长率%4.13%55.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,542,603.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 65,605.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,402.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,570,806.12 所得税影响数 676,406.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,894,399.87 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 7 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 -5,148.68 营业外收入 1,967,440.00 1,967,440.00 2,760,600 2,760,600 营业外支出 159,447.87 154,299.19 37,700 37,700 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事水利及其他涉水行业的信息系统建造、软件开发、运营维护以及水监测设备研发、生产和销售的国家高新技术企业，主要以参与投标的方式，公开获取项目合同，客户主要为政府水务类建设管理部门及国有水务类建设运营公司。多年来在水利信息化行业里的专业技术积累为公司关键资源要素，主要包括：1水利行业专题应用技术 具体包括在降雨等值面分析模型、水文频率分析模型、水文预报预警模型、水力学计算模型、水资源优化调度模型、水量调度模型、水质预报预警模型、工程安全预警模型、船舶调度模型等覆盖面广泛的水利水文行业专题应用成果，并可在各类专题模型的基础上迅速形成定制化的产品或服务。2地理信息系统集成应用技术 公司较早将 GIS 技术应用于水利水文行业，通过将计算机系统软件、GIS 软件、应用分析程序等软件同输入设备、存储设备、输出设备有效集成，形成了集地理数据采集、储存管理、运算分析及描述显示为一体的应用方案，产生了淹没分析、等值线面、热点图分析、流域自动划分、面积分析、路径分析、GIS 统计分析等技术手段，形成公司具有自主知识产权的水利 GIS“一张图”决策应用技术。3物联网、水联网技术 目前公司已经研发出一套物联网软硬件通用开发平台，以及基于此平台上研发有大坝安全监测系统、闸门自动化系统、水文水资源管理系统、雨量传感器、水位传感器、水质传感器等一系列软硬件产品，并提出海绵城市、智慧水务等一整套城市水务整体解决方案。4大数据分析与统计技术 公司利用大数据分析和统计技术先后研发了长距离调水调度运行管理系统、流域级洪水预报系统、智慧城市水利信息化系统、河长制决策大数据支持系统，为客户提供自动化、智能化的决策手段。报告期内商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 9 (一一)经营经营计划计划 报告期公司实现营业收入 18,393.41 万元，净利润 2,127.26 万元，经营活动产生的现金流量净额为-712.83 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 23,814.45 万元。报告期内，公司累计中标合同额 21,826.30 万元，其中宁夏宁东智慧水务信息平台建设项目为公司在宁夏回族自治区中标的第一个项目。截至报告期末，公司业务分布区域达到 20 个省（自治区、直辖市）。报告期内，公司中标了南水北调中线干线工程自动化调度与运行管理决策支持系统维护项目闸站监 控系统维护二标（河南段）项目，中标金额为人民币 4,057.68 万元，主要工作内容为南水北调中线干线工程闸站监控系统（河南段）的硬件设备和软件维护工作，具体包括系统维护、专项维护、应急服务、建立维护管理相关的规章制度、人员培训、系统的运行效益评价及提交自动化系统维护日志等。根据招 标文件要求，该运营维护项目服务期为三年，其顺利实施将会对公司未来三年财务数据和水利信息化运 营维护项目市场开拓产生积极影响。报告期内，公司基本完成广州市河长制信息管理系统的软件开发及 APP 系统的上线运行，该系统是国内第一款有效投入河长制工作中的APP河长制体系信息化管理系统，有效的推动了广州市河长制工作，具有良好的示范作用，得到了国家水利部河长办的充分认可。报告期内，公司取得发明专利 2 项,软件著作权 11 项。报告期末,公司拥有发明专利 2 项（截至本年度报告报出日，公司拥有发明专利 5 项）,软件著作权 65 项。报告期内，公司的水务大数据三维展示、智慧管廊、智能水环境监测装备、涉水机器人、河长制决策大数据支持系统、水务信息化运营维护管理平台等新兴前沿技术的研发工作取得很大突破，并在实际的项目中得到了推广应用，效果良好，为公司业务快速增长奠定了基础。报告期内，公司结合自身的经营特点和风险因素，持续完善法人治理结构和健全内部控制制度，公司内部控制制度在销售、项目实施、研发、采购等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用。(二二)行业情况行业情况 公司专业从事水利及其他涉水行业信息化领域的信息系统建造、软件开发、运营维护，地下水监测设备的研发、生产和销售等业务。公司所处行业为软件及信息技术服务业，具体为信息系统集成服务行业。行业情况说明如下：2015 年 10 月 29 日通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议，将“水利”列入基础设施网络建设之首，要求加快完善，并对“加强城市防洪防涝等设施建设，实施城市地下管网改造工程”、“大规模推进农田水利”、“实行最严格的水资源管理制度，以水定产、以水定城、建设节水型社会、实施雨洪资源利用、建设国家地下水监测系统，开展地下水超采区综合治理”、“加强水生态保护，系统整治江河流域，连通江河湖库水系”等作出重要工作部署。2015 年 10 月，国务院办公厅印发关于推进海绵城市建设的指导意见，提出了将 70%降雨就地消纳和利用的海绵城市建设目标，并给出了海绵城市建设时间表：2020 年我国城市建成区 20%以上面积达到目标要求，2030 年建成区 80%以上面积达到目标要求。目前全国已有 130 多个城市制定海绵城市建设方案。2016 年 12 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于全面推行河长制的意见，意见要求全面建立省、市、县、乡四级河长体系。各级河长负责组织领导相应河湖的管理和保护工作，包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等，要求到 2018 年年底前全面建立河长制。大数据决策支持系统是全面实施河长制的基础，是公司未来重要的业务领域。10 2017 年 1 月，水利部党组书记、部长陈雷在全国水利厅局长会议上的讲话。2016 年度重大工程建设势头强劲，新开工引江济淮等 21 项节水供水重大水利工程，在建工程投资规模超过 8000 亿元。2017年度要狠抓在建工程进度，深入推进云南滇中引水等重大项目前期论证，力争新开工 15 项重大水利工程，在建投资规模超过 9000 亿元。2017 年 10 月底水利部根据十九大报告有关精神，开展智慧水利工程前期调研，并于 2018 年 3 月发布了国家智慧水利建设规划思路，加速推进水利信息化向智慧、智能方向发展，加快实现水利现代化，对技术的专业化水平要求更高，为公司业务发展带来新的契机。2018 年 3 月，全国“两会”召开后，国家大部制改革的序幕已经拉开，涉水信息化的关联业务又扩展到应急保障部门、自然资源部门、生态环境部门等部委，未来 3 年将大幅度增加如综合应急保障调度管理平台整合、自然水资源大数据平台、水环境监测与综合整治等新兴业务。城市综合治理中的重点之一是城市各类管网的综合信息化、网格化、系统化管理，其中城市综合管廊业务作为信息业务板块，根据现有规划统计年市场份额在 8000 亿元左右，而且刚刚进入起步阶段，截至本报告公告之日，公司已经新签了 1200 万元城市综合管廊自动化控制系统业务合同，该类业务对拓展公司的业务布局有积极影响。水利行业“十三五”规划、172 项重大水利工程、2018 年底前全面建立河长制、海绵城市建设，城市管廊信息化建设，均给整个水利信息化行业带来了巨大的市场机会。具有良好技术积累、市场开拓能力的相关企业，市场发展前景良好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 22,303,151.01 9.37%36,311,278.14 16.84%-38.58%应收账款 36,700,229.37 15.41%57,020,304.64 26.44%-35.64%存货 147,701,828.96 62.02%102,596,837.18 47.57%43.96%长期股权投资 固定资产 7,275,333.07 3.06%7,151,501.36 3.32%1.73%在建工程 短期借款 40,000,000.00 16.80%24,000,000.00 11.13%66.67%长期借款 6,853,853.31 3.18%-100.00%资产总计 238,144,458.35-215,674,289.17-10.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金余额较上期末减少 38.58%，主要系报告期内公司加大项目承揽力度，支付的履约保证金增加、公司偿还关联方财务资助的资金以及期末购买银行理财产品所致。2、本期末应收账款余额较上期末减少 35.64%，主要系本期末已结算尚未支付的项目款减少。3、本期末存货余额较上期末增加 43.96%，主要系与上年相比本年新签合同结算条件较严苛以及实际结算情况一定程度下降所致。11 4、本期末短期借款余额较上期增加 66.67%，主要系报告期内从中国银行、徽商银行等金融机构新增贷款 1,600 万元所致。5、本期末长期借款余额较上期减少 100%，系是本期末的长期借款均在一年以内到期，在资产负债表项目中一年内到期的非流动负债列示。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 183,934,136.28-171,421,730.93-7.30%营业成本 126,763,166.00 68.92%118,420,855.07 69.08%7.04%毛利率%31.08%-30.92%-管理费用 16,682,287.32 9.07%14,117,438.07 8.24%18.13%销售费用 14,238,919.44 7.74%10,944,993.77 6.38%30.10%财务费用 2,703,522.10 1.47%2,459,245.95 1.43%9.93%营业利润 24,391,895.28 13.26%22,012,123.99 12.84%10.81%营业外收入 567,200.00 0.31%1,967,440.00 1.15%-71.17%营业外支出 39,102.21 0.02%154,299.19 0.09%-74.66%净利润 21,272,641.04 11.57%20,429,593.06 11.92%4.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期公司销售费用较上年同期增加 30.10%，主要系报告期内中标合同额增加以及市场区域扩大导致市场开拓费用增加所致。2、报告期公司营业外收入较上年减少 71.17%系政府补助会计准则变更后原计入营业外收入的政府补助现计入其他收益所致；营业外支出较上年减少 74.66%系公司捐赠支出减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 183,752,543.90 171,146,924.39 7.37%其他业务收入 181,592.38 274,806.54-33.92%主营业务成本 126,745,262.56 118,395,994.07 7.05%其他业务成本 17,903.44 24,861.00-27.99%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%水利信息化建造 165,242,158.12 89.84%162,210,189.37 94.63%运营养护服务 13,414,315.12 7.29%5,600,017.97 3.27%硬件设备产品 3,668,008.21 1.99%3,336,717.05 1.95%12 定制软件开发收入 1,314,100.00 0.71%0.00%其他 113,962.45 0.06%0.00%合计合计 183,752,543.90 99.90%171,146,924.39 99.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北 21,187,813.1 11.52%69,166,725.80 40.35%东北 15,616,181.57 8.49%682,516.46 0.40%华东 88,997,704.68 48.39%74,901,777.64 43.69%华中 22,094,706.76 12.01%14,502,257.24 8.46%华南 3,956,552.81 2.15%212,056.94 0.12%西北 30,512,550.64 16.59%11,681,472.08 6.81%西南 1,387,034.34 0.75%118.23 0.00%小计 183,752,543.90 99.90%171,146,924.4 99.84%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、从收入总体构成看，2017 年公司收入保持稳定增长，其他业务收入较 2016 年减少 33.92%，但金额小，变化位于合理区间。2、从产品构成看，2017 年公司运营养护服务收入增长较快，业务线拓展工作取得了一定进展。3、从区域分类看，2017 年公司业务区域中华北地区收入下降，华东、东北、西北、华南地区收入增加，主要系报告期内公司在安徽、甘肃、新疆、海南、广西等地中标及在建合同额增加，北京等地在建项目减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽省港航建设投资集团有限公司 20,148,281.77 10.95%否 2 黄河勘测规划设计有限公司 14,718,557.62 8.00%否 3 辽宁西北供水有限责任公司 11,850,513.51 6.44%否 4 河北水务集团 11,557,180.79 6.28%否 5 南水北调东线山东干线有限责任公司 5,549,335.47 3.02%否 合计合计 63,823,869.16 34.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽省厚德物资设备有限责任公司 15,503,566.54 17.41%否 2 安徽华辰信息科技有限公司 3,965,000 4.45%否 3 成都天奥信息科技有限公司 2,948,340 3.31%否 13 4 合肥永林电子有限公司 2,947,946 3.31%否 5 济南瑞海信息技术有限公司 2,639,600 2.96%否 合计合计 28,004,452.54 31.44%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,128,317.12 186,105.41-3,930.26%投资活动产生的现金流量净额-6,590,869.06-1,291,525.50 410.32%筹资活动产生的现金流量净额-2,801,195.26 19,879,919.43-114.09%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动现金流量净额较上期减少较大，主要系公司加大项目承揽力度和研发力度，业务履约保证金的支付增加、研发支出增加，以及公司偿还关联方财务资助的资金所致。2、报告期投资活动现金流量净额较上期减少，主要系本报告期末有在投资支付的现金中列示的购买的银行理财产品 550 万元尚未赎回所致。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少较多，主要系本报告期较上年增加现金分红 500万元，以及归还个人借款 450 万元等因素所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司的全资子公司安徽江河技术有限公司成立于 2003 年 7 月 9 日，注册资金 300 万元，公司持股比例为 100%，主营业务为水监测仪器仪表的生产与销售，报告期内江河公司实现营业收入 366.80 万元，净利润 32.21 万元。公司控股子公司中水三立（北京）技术服务有限公司成立于 2016 年 10 月 12 日，注册资金 1000 万元，公司持股比例为 100%，主营业务为信息系统建造项目建成后的运营维护，报告期内实现营业收入 305.74 万元，净利润 35 万元。公司的控股子公司合肥市远鹏建筑劳务有限公司成立于2005 年 4 月 13 日，注册资金 50 万元，公司持股比例为 90%，主营业务为建筑工程劳务分包等，报告期内远鹏建筑实现营业收入 0 元，净利润 0 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1 1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止 14 经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准则自 2017年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对 2016 年的报表项目影响如下：项目 变更前 变更后 资产处置收益 -5,148.68 营业外收入 1,967,440.00 1,967,440.00 营业外支出 159,447.87 154,299.19 （2 2）重要重要会计估计变更会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。（3 3）重大会计差错更正）重大会计差错更正 本报告期内，本公司无重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2016 年 5 月，经公司第一届董事会第三次会议批准，中水三立（北京）技术服务有限公司新设成立，公司持股比例为 100%。因 2016 年度北京公司未实缴资本且未实际从事经营业务，故未列入合并报表范围。2017 年度北京公司实缴资本并从事经营业务，取得业务收入，为报告期内新增加的合并范围内的企业。15 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极响应国家脱贫攻坚战略，报告期内，分别向巢湖市炯炀镇凤凰村和六安市毛坦厂镇大山寨村捐款 1 万元。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，国家对水利信息化领域投入持续加大。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，业绩较为稳定。公司后续产品技术不断更新、升级，业务拓展及市场开发成果不断显现，为公司的持续经营和发展提供了重要保障。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业政策变动的风险 目前，水利基础设施投资领域的建设主体是政府和国有投资单位或部门，与政府的政策导向、财政实力等关联性较强。近年来，受益于国家和地方各级政府加大水利工程等基础建设的政策拉动，水利信息化行业获得了快速发展。虽然我国政府已经制定明确的重大基础水利设施建设规划，水利信息化建设还处于发展进程中，预计短期内持续发展态势不会发生改变，但不排除中长时期内因水利行业支持政策变化、政府财政投资压缩等因素而减少对水利基础建设的投资，并影响到水利信息化企业的经营的可能。针对行业政策变动风险，公司通过加快拓展空白市场、纵深挖掘成熟市场，以及深化现有产品技术优势、加快布局新业务领域等方式提高公司产品或服务的受众面及客户粘性。一旦行业出现系统性风险，公司仍可凭借高水准的产品质量及服务水平，立于不败之地。2、技术发展快、产品被替代的风险 水利信息化行业属于技术密集型、知识密集型行业，技术和产品的更新、升级速度快。如果行业内的企业不能对发展趋势做出正确预判并预先做好研发储备，其产品升级、新技术研发和新产品开发等将不能跟进发展潮流，常常面临技术和产品被替代或淘汰的风险。针对行业内对企业技术不断进步的要求，公司通过持续的研发投入，以及有竞争力的薪酬水平吸引高水平人才的方式，保持公司技术和研发能力的领先优势，进而取得产品及服务的先进地位。3、项目和客户管理风险 目前，公司业务版图不断向全国范围拓展，业务区域已拓展到至全国 20 个省、自治区或直辖市。随着客户对水利信息化建设或运营维护服务需求的进一步涌现，公司承接的项目将趋于地域分布广、距离公司远的特征，而且由于公司系统产品的复杂性，以及客户实际应用环境和需求目标的特异性等，需要公司在项目的