837313_2017_欣涛科技_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017 年度报告 欣涛科技 NEEQ:837313 广东欣涛新材料科技股份有限公司 GUANGDONG XINTAO NEW MATERIALS S&T Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 8 月广东欣涛新材料科技股份有限公司组建的广东省环保型热熔粘合剂工程技术研究中心通过认定。2017 年 9 月 12 日，广东欣涛新材料科技股份有限公司通过国家高新技术企业认定。这是自 2014年第一次认定后，再次通过的持续有效的例行复核认定。2017 年 11 月 17 日，广东欣涛新材料科技股份有限公司兴办的“佛山市三水区知行职业技术培训学校”、与中国建材检验认证集团（CTC）苏州有限公司联合建设的“防水卷材专用热熔胶检测应用技术培训基地”举行揭牌仪式。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、欣涛科技 指 广东欣涛新材料科技股份有限公司 三会 指 指股东大会、董事会、监事会 本公司控股股东 指 郑昭 本公司实际控制人 指 郑昭、梁涛、郑梁欣子 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 章程指广东欣涛新材料科技股份有限公司章程 报告期 指 指 2017 年度 元、万元 指 指人民币元、万元 热熔胶 指 热熔胶（英文名：Hot Melt Adhesive，HMA）是一种热塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑昭、主管会计工作负责人梁涛及会计机构负责人（会计主管人员）曾海萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司内部管理风险 在有限公司阶段，公司管理层规范治理意识较弱，公司治理结构简单，治理机制不够健全，公司治理机制运行中存在不规范的情形。在股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，不断完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识大为提高。但由于股份公司成立时间仍较短，实践运作经验仍显不足，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程，还需要不断加强内控管理，规范公司管理。且公司尚未制定年报重大差错责任追究制度，但将尽快建立上述制度，更好地落实信息披露工作，提高披露质量。关联资金借贷对公司持续经营能力的影响 公司因购买原材料、购置机器设备以及支付厂房二期工程款等生产经营所需，自 2011 年开始至 2015 年 9 月 30 日，公司向股东郑昭、梁涛、海南欣涛投资管理有限公司累计借款合计达13,671,728.46 元。此部分公司与股东所发生的关联借款对公司财务状况和经营成果构成重大影响。自 2015 年 12 月起，公司已经积极归还上述借款，截止 2017.12.31，已归还上述借款12,135,977.06 元。应收账款资金占用问题 公司在报告期内业务发展迅速，2017 年公司营业收入较 2016 年增加 34,594,463.22 元，增幅 36.89%,报告期末的应收账款账面余额为 32,771,496.94 元，较 2016 年末增加 14,994,652.73 元，增幅 84.35%应收账款的大幅增加带来了较大的经营风险，如果6 客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形，公司将面临发生坏账风险。公司根据客户的信用状况，一般给予客户 2-3 个月的信用期，但是针对部分重要客户，则给予长达 6 个月的信用期，尤其是公司在 2017 年大力推广新产品-防水热熔胶，为了新产品可以抢占市场，我们对购买新产品的客户给予了月结六个月的信用优惠。虽然此部分应收账款所面对的客户均为业内著名企业，应收账款的可回收性高，但资金占用时间长，仍然是不利于公司运营周转。公司管理层非常注重应收账款的回收问题，为应收账款的回收制定了一系列措施，努力提高业务人员的谈判能力，把应收账款的回收和销售人员的绩效连接在一起，加强应收账款的回收率，每月进行应收账款回笼情况排查，紧跟回款进度，及时发现风险。核心技术人才流失的风险 热熔胶行业属于精细化工行业，稳定、高效的科研人才队伍是公司保持持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司的核心竞争力所在。随着公司经营规模的不断扩大，研发项目不断深入，需要公司不断吸引和稳定高端技术人员，采取措施不断规避和减弱专业人才流失的风险。股权绝对控制的风险 公司的实际控制人郑昭家族直接和间接持有公司 97.78%股权，处于对公司绝对控制的地位。公司虽已建立并执行关联交易回避表决制度、授权审批等内控制度，但实际控制人郑昭家族可凭借其控制地位，影响公司人事、生产和经营管理决策，给公司正常经营带来一定的影响，可能会对投资者利益带来潜在风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东欣涛新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG XINTAO NEW MATERIALS ST Co.,Ltd.证券简称 欣涛科技 证券代码 837313 法定代表人 郑昭 办公地址 广东省佛山市三水工业区大塘园 68-6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑梁欣子 职务 董事会秘书 电话 13590525999 传真 0757-97263908 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省佛山市三水工业区大塘园 68-6 号，528143 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-10-15 挂牌时间 2016-05-18 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2-26-265-2659 主要产品与服务项目 EVA 型热熔胶、PO 型热熔胶、SBC 型热熔胶 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑昭 实际控制人 郑昭、梁涛、郑梁欣子 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440607677059020T 否 8 注册地址 广东省佛山市三水工业区大塘园68-6 号 否 注册资本 21,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 毛建国、鲁友国 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 128,363,307.68 93,768,844.46 36.89%毛利率%19.66%21.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,199,594.69 4,350,371.82 88.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,386,733.11 3,633,848.21 75.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.87%17.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.93%14.99%-基本每股收益 0.38 0.20 88.48%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 95,884,270.66 75,073,604.44 27.72%负债总计 60,791,958.35 48,193,587.83 26.14%归属于挂牌公司股东的净资产 34,612,907.02 26,413,312.33 31.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.22 31.04%资产负债率%（母公司）62.36%63.06%-资产负债率%（合并）63.40%64.20%-流动比率 1.08 0.93-利息保障倍数 9.05 6.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,158,850.77 1,798,669.15-331.22%应收账款周转率 5.08 5.29-存货周转率 4.87 4.82-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.72%4.59%-营业收入增长率%36.89%20.99%-净利润增长率%80.91%86.64%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,600,000 21,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,987,631.15 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145,147.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,132,778.33 所得税影响数 319,916.75 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,812,861.58 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是国家高新技术企业，所从事的行业是国家重点支持的高新技术领域。本公司专业研发、生产和销售精细化学品高性能环保型胶粘剂。且拥有多项自主知识产权的核心专利技术，致力于提供绿色环保型高科技热熔型粘合剂（热熔胶）及解决方案。公司产品广泛应用于大规模连续性自动化生产企业，如包装、建筑和施工、纸品加工、木工、纺织制品、医用及美妆、常规组装和复合、消费类产品、一次性卫生制品等行业及个性化定制等领域。公司以自主创新为源动力，努力提高核心竞争力，形成了以公司为研发主体、产学研协同创新的高效创新体系；形成了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、广东省清洁生产企业、中国标志环境产品认证、安全标准化等管理体系。公司通过市场拓展、互联网平台、参加行业协会和行业展会等渠道开发客户，客户广泛分布于全国。公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营活动。公司采用复合型商业运营，以直销为主要手段的 B2B 营销模式，又结合策略性模式。通过这样特有的商业模式，实现产品的价值目标。截止目前，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2017 年，公司实现营业收入 12836 万元，较去年增加 3459 万元，同比增长 36.86%；公司 2017年利润总额为 882 万元，较去年增加 316 万元，增幅 55.74%；实现净利润 821 万元，较去年增加 367 万元，增幅 80.91%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 9588 万元，较去年末增长 2081 万元，增幅27.72%；2017 年末公司净资产为 3509 万元，较去年末增长 821 万元，增幅 30.55%。公司在 2017 年度集中整合优质运营资源，重点组织实施技术改造（三期）和创新平台建设项目，加快技术成果转化进程，加大了新产品的推广力度，取得了持续增长的市场份额。具体项目内容如下：1.技术改造三期 1)“抗紫外线防水卷材专用热熔胶工艺制备与技术示范推广”项目。重点安排研发和技改资金，添置必需的实验检测仪器，新增自动化灌装生产线，进行了动力扩容。2.科技创新平台建设 1)兴办“佛山市三水区欣涛知行职业培训学校”。国家扶持实体经济发展政策鼓励企业创办的学校已挂牌运行，组织开展新产品技术推广应用培训活动。12 2)联办“防水热熔胶检测应用技术培训基地”。与中国建材检验认证集团（CTC）苏州有限公司联合建设的“防水热熔胶检测应用技术培训基地”落成，面向行业重点企业举办技术推广培训活动，延伸客户服务。(二二)行业情况行业情况 热熔胶是符合国家产业扶持政策的环保型胶粘剂，在环保严苛的当今，其优势不断显现。尤其是中国市场的快速发展和巨大潜力，成为世界关注的焦点，热熔胶相关跨国企业都在国内布局。但同时国家经济运行新业态的适时调整，呈现出环保形势趋紧、各类化工原材料涨价的严峻形势。这就需要企业及时了解当今以及未来发展趋势，上下游企业共同协作，加快行业转型升级，开拓产品的布局思路，优化产品结构布局，不断用技术创新和应用创新开拓新的疆土，赢得新的利润增长点。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,431,405.15 4.62%5,478,269.61 7.30%-19.11%应收账款 32,771,496.94 34.18%17,776,844.21 23.68%84.35%存货 24,716,003.05 25.78%17,613,244.87 23.46%40.33%长期股权投资 -固定资产 26,079,881.74 27.20%26,481,761.58 35.27%-1.52%在建工程 0.00-823,777.81 1.10%-100%短期借款 17,480,000.00 18.23%5,450,000.00 7.26%220.73%长期借款 -资产总计 95,884,270.66-75,073,604.44-27.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款变动的分析 公司在报告期末的应收账款为32,771,496.94元，比上年度末增加14,994,652.73元，变动比例为84.35%。应收账款余额变动的主要原因为：A.公司在报告期内的销售收入大幅增加了34,594,463.22元，增幅达36.89%，应收账款随之增加；B.我司在2017年推出了新开产品-防水卷材热熔胶，为占领市场，争取客源，我司给予了此部分产品客户长达月结六个月的赊账期，远比公司传统产品的收账期长3个月。该产品受到了市场的欢迎，销售畅旺，2017年创造销售收入2418万元。新产品应收账款额较大，这也是造成公司2017年末应收账款余额大幅增加的原因之一；C.热熔胶行业竞争激烈，为争取客源、扩大销售，我司在2017年给予了各客户不同程度延长收账期的促销措施。2.存货变动的分析 公司在报告期末的存货余额为24,716,003.05元，比上年度末增加7,102,758.18元，变动比例为40.33%。变动的主要原因为：公司在报告期内的销售收入大幅增加34,594,463.22元，增幅达36.89%；13 在2017年第四季度，公司月均销售达1320万元以上，较去年同期月均销售额增加了543万元，增幅70%，随着销售的增长，存货的储备需要随之增加。3 短期借款变动的分析 公司在报告期末的17,480,000.00元，比上年度末增加12,030,000.00元，变动比例为220.73%。变动的主要原因为：A.公司在报告期内的销售收入大幅增加34,594,463.22元，增幅36.89%，随着销售的大幅增长，营运资金需求随之大幅增加；B.热熔胶行业竞争激烈，为争取客源、扩大销售，加上新产品需要在市场上站稳脚跟，我司在2017年给予了客户不同程度延长收账期的促销措施，应收账款收账期的延长导致营运资金的需求也大幅增加；C.2016年末我司短期借款的余额仅为545万元，这是因为那时点刚巧在新旧贷款的交接点上，2016年我司平均借款余额为1680万元，年末的545万元的借款规模是远远不能够满足当时的生产经营需要的。因而发展迅猛的2017年借款规模与2016年相较，变动较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 128,363,307.68-93,768,844.46-36.89%营业成本 103,122,630.86 80.34%73,162,629.73 78.02%40.95%毛利率%19.66%-21.98%-管理费用 10,846,102.05 8.45%10,653,174.22 11.36%1.81%销售费用 5,168,108.99 4.03%3,921,487.35 4.18%31.79%财务费用 1,055,303.39 0.82%1,035,514.44 1.10%1.91%营业利润 6,688,216.07 5.21%4,821,099.97 5.14%38.73%营业外收入 2,133,102.78 1.66%844,146.15 0.90%152.69%营业外支出 324.45 0.00%1,174.21 0.00%-72.37%净利润 8,212,295.70-4,539,539.00-80.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入变动分析 公司 2017 年度的营业收入为 128,363,307.68 元，比上年度增加了 34,594,463.22 元，变动比例为36.89%。营业收入增加的主要原因是：A.公司管理层一直以后关注市场走势动向，重视新产品的研究开发，在研发人员的努力下及在管理层的重视下，我司 2017 年新推出市场的产品-防水卷材热熔胶多项技术指标超过了同行业标准，受到了市场的欢迎，得到了一批防水卷材行业大客户（如科顺防水科技股份有限公司、潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司等）的认可。这一新产品在 2017 年为公司创造了2418 万元的销售收入，占 2017 年营业收入的 18.8%。B.公司管理层结合国际、国内的经济环境，对产品结构做了部分调整。针对热熔胶下游行业季节性淡旺季，在销售方针上做了同步调整，加强区域销售的建设，扩大各区域的覆盖面，同时细化下游行业市场，延伸产品服务链条，增加细分产品种类，提升产品性价比。在开发新客户的同时，注重维系旧客户关系，扩大销售。在多种措施的综合作用下，公司的销售工作在 2017 年取得了优良的业绩。14 2.营业成本变动分析 公司 2017 年度的营业成本为 103,122,630.86 元，比上年度增加了 29,960,001.13 元，变动比例为40.95%。营业成本增加的主要原因是：公司 2017 年度的营业收入大幅增加，达到了 128,363,307.68 元，比上年度增加了 34,594,463.22 元，增幅为 36.89%，伴随着营业收入的增加，营业成本同比例增长。另一方面，在 2017 年产品的主要原材料价格上调，材料成本较去年增加；伴随着营业收入的增加，需要增加更多的员工，而且随着社会经济的发展，员工工资水平相应提高，这些因素令公司 2017 年生产人员工资支出较 2016 年增加。3.销售费用变动分析 公司 2017 年度的销售费用为 5,168,108.99 元，比上年度增加了 1,246,621.64 元，变动比例为31.79%。销售费用增加的主要原因是：热熔胶行业市场竞争激烈，为争取客源、扩大销售，我司在 2017年度加大了促销力度，加大了在销售工作方面的投入。我们加强了区域销售的建设，扩大各区域的覆盖面，增加了销售人员的数量，并提高了销售人员的工资水平，2017 年公司销售人员工资支出较 2016 年增加了 27.31%；为维护客户关系，开拓产品市场，公司业务人员积极拜访客户，公司在 2017 年的差旅费用用较 2016 年增加了 31 万元；在 2017 年，我们推出了防水卷材热熔胶这一新产品，为了开拓市场，让更多的客户认识、接纳我们的新产品，我们通过积极参加展销会议、行业研讨会、拜访客户等多种渠道开拓客源，这也需要投入大额的销售资金，公司 2017 年的参展费用支出较 2016 年增加了 106.28%；而且伴随着销售量的提升、送货量大增以及外省客户的增加，公司物流费用较 2016 年增加了 55.30%。在销售人员及全体员工的努力下，公司 2017 年的营业收入取得了佳绩，创造了公司成立以来的销售业绩历史高峰，达到了 128,363,307.68 元，比上年度增加了 34,594,463.22 元，增幅达 36.89%。4.营业利润与净利润变动的原因 公司2017年度的营业利润为6,688,216.07元，比上年度增加了1,867,116.10元，变动比例为38.73%公司 2017 年度的净利润为 8,212,295.70 元，比上年度增加了 3,672,756.70 元，变动比例为 80.91%。营业利润和净利润增长的主要原因是：1.公司在 2017 年积极研发新产品，并对旧有型号产品进行质量改进，产品得到了客户的认可，公司还通过各项措施，大大地增强了销售力度，公司在 2017 年度实现营业收入 128,363,307.68 元，比上年度增加了 34,594,463.22 元，增幅达 36.89%元，伴随着销售规模的大幅扩大，规模效应显现，各费用占营业收入的比重均有不同程度的下降，管理费用占营业收入的比重由 2016 年的 11.36%，下降为 8.45%，销售费用占营业收入的比重由 2016 年的 4.18%，下降为 4.03%，规模效应显现，营业利润、净利润相应随之增加。2.公司推出的新产品是新的利润增长点，新产品的产品附加值较传统产品有较大幅度的提高。3.公司管理层有意识地不断提升生产过程的智能化、机械化，有效降低人工成本。4.公司在 2017 年对管理工作加强了精细化管理，严控各项费用的支出，在销售收入大幅增加 36.89%的情况下，公司管理费用较去年仅增幅 1.81%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 128,289,022.04 93,694,558.82 36.92%其他业务收入 74,285.64 74,285.64 0%主营业务成本 103,122,630.86 73,162,629.73 40.95%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：15 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%颗粒胶 64,708,975.80 50.41%54,476,752.67 58.10%压敏胶 63,580,046.24 49.53%39,217,806.15 41.82%合计 128,289,022.04 99.94%93,694,558.82 99.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 99.94%，其他业务收入为物业租金收入。从产品类别划分，公司 2017 年颗粒胶销售收入占总销售收入的比重为 50.41%，较 2016 年下降了7.69%；压敏胶销售收入占总销售收入的比重为 49.53%，较 2016 年上升了 7.71%；可以看出今年压敏胶收入占公司总收入的比重有了较大幅度攀升，这主要是因为隶属于压敏胶的新产品-防水热熔胶在 2017年推开了市场，这一新产品 2017 年为公司创造了销售收入 2418 万元，占 2017 年营业收入的 18.8%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 科顺防水科技股份有限公司 10,031,837.61 7.82%否 2 中山市洁鼎过滤制品有限公司 3,169,237.18 2.47%否 3 开平市沙冈益胜包装材料店 4,015,074.79 3.13%否 4 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 2,799,011.97 2.18%否 5 浙江朝晖过滤技术股份有限公司 2,787,040.60 2.17%否 合计合计 22,802,202.15 17.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州科茂化工有限公司 11,742,751.11 11.37%否 2 广西梧州荒川化学工业有限公司 7,246,893.16 7.02%否 3 厦门聚优化学品有限公司 5,392,418.80 5.22%否 4 松川化学无锡有限公司 5,236,556.35 5.07%否 5 广州汇熙源化工有限公司 4,698,641.03 4.55%否 合计合计 34,317,260.45 33.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,158,850.77 1,798,669.15-331.22%投资活动产生的现金流量净额-3,971,320.75-2,216,481.26 79.17%筹资活动产生的现金流量净额 7,031,057.26 575,853.66 1,120.98%现金流量分析现金流量分析：（一）经营活动产生的现金流量净额变动分析 公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-4,158,850.77元，较上年度减少了5,957,519.92元，变动比例为-331.22%，具体原因为：1.热熔胶行业市场竞争激烈，而且我们在2017年推出了新产品，为争取客源、扩大销售，占领市场，我司在2017年给予了客户不同程度延长收账期的促销优惠措施，对于部分客户的赊账期长达月结6个月，较原来延长了一倍。这致使在公司营业收入较去年增加3459万元，增幅36.89%的背景下，销售商品、提供劳务收到的现金较去年仅增加了2294万元，增幅了20.58%，此比例远低于本年度营业收入的增幅。2.随着营业收入的增加、生产规模的扩大，公司需要购进更多的原材料以备生产之用；另外为了争取更多的采购现金节扣，我司在2017年减少了采购的赊账期，以上因素导致公司2017年的材料采购所支付的现金大幅增加了3011万元,增幅达34.41%。如上所述，公司2017年销售商品、提供劳务所收到的现金较去年仅增幅了2294万元，而公司购买商品、接受劳务所支付的现金却比去年大幅增加了3011万元，两者相抵销，造成现金净流出717万元。3.随着营业收入的增加，与经营活动有关的多项现金支出较2016年大幅增加了，例如2017年的研发费用现金支出较去年增加了67万元，增幅23%；由于送货量的大幅增加以及外省长途客户的增加、运输单价提升、需要预付部分运输费用等原因，公司2017年运输费用的现金支出较2016年增加了106万元，增幅81%；为了扩大销售，公司2017年参加展销会费用、业务招待费、差旅费用等支出也相应大幅增加了。（二）投资活动产生的现金流量净额变动分析 公司在报告期内投资活动所产生的现金流量净额为-3,971,320.75 元，较去年减少了 1,754,839.49元，变动比例为-79.17%。变动的主要原因为：公司为了盘活资产，创造收益，在 2017 年购买了1,600,000.00 元开放型保本理财财产品，造成了“支付其他与投资活动有关的现金”项下较去年增加了1,600,000.00 元的现金流出。（三）筹资活动产生的现金流量净额变动分析 公司在报告期内的筹资活动所产生的现金流量净额为 7,031,057.26 元，较上年度增加 6,455,203.60元，增幅为 1120.98%。变动的主要原因为：公司在 2017 年度营业收入大幅增加，需要补充大额的营运资金，公司在2017从银行及关联方取得借款收到的现金为23,080,000.00元，较去年增加了16,280,000元，增幅 239%；公司在 2017 年度偿还银行借款及关联方往来款所支付的现金为 14,336,000.00 元，较去年该项下的现金支出年增加了 8,586,000.00 元，增幅 149.32%。由于借款额增大，相应地利息的支出增加，2017 年公司偿付利息支付的现金为 1,712,942.74 元，较上年增加了 1,238,796.40 元，增幅 261%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有一家，具体如下：海南欣涛粘合剂实业有限公司，注册资本为 100 万元，主要业务为生产、加工各种粘接剂，建筑材料，电子元器材，及相关原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件和三来一补业务（凡需行政许可项目凭许可证经营），化工材料及产品销售（专营除外）。广东欣涛新材料科技股份有限公司对海南欣涛粘17 合剂实业有限公司占有股份 75%，对其财务和经营政策拥有控制权。该子公司纳入合并财务报表的范围。海南欣涛粘合剂实业有限公司报告期内的营业收入为 8,693,213.37 元，占集团总营业收入的 6.78%；报告期内海南欣涛粘合剂实业有限公司净利润为 50,804.04 元，占集团净利润的 0.6%。公司在报告期内不存在取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内购买了 2 份理财产品：A.中国建设银行发行的“乾元-周周利”开放式保本理型财产品 1,500,000.00 元，年利率为 3.2%，于 2018 年 1 月 31 日赎回，已收回本金和利息。B.广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行发行的“稳添益计划 39 号”保本型理财产品 100,000.00 元，年利率为 4.3%，期限为 47 天，于 2018 年 1 月 30 到期。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更情况及受影响的报表项目（1）财政部于 2017 年度发布企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理，本次会计政策变更未对 2017 年度财务报表产生影响。（2）财政部于 2017 年 6 月 12 日修订和新颁布了根据企业会计准则第 16 号政府补助，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本公司根据准则规定重新拟定了相关会计政策，本次会计政策变更未对 2017 年度财务报表产生影响。（3）报告期内除以上两项项会计政策变更外，无其他重要会计政策变更。2、会计估计变更情况 本报告期内本公司不存在重要的会计估计变更。3、前期会计差错更正 本报告期内本公司不存在重要的前期会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 圆梦计划 公司认真落实人才培养政策，开展员工在职继续教育。2017 年报考佛山职业技术学院成人学历教育的员工 3 人，通过广东省成人高考获得录取入学提升。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在报告期内的营业务收入为 128,363,307.68 元，比上年度增加了 34,594,463.22 元，增幅为18 36.89%元；公司在报告期内的利润总额为 8,820,994.40 元，比上年度增加了 3,156,922.49 元，增幅为55.74%。2017 年末公司总资产为 95,884,270.66 元，较去年末增加了 20,810,666.22 元，增幅 27.72%；2017 年末公司归属于母公司所有者的权益为 34,612,907.02 元，较去年末增加了 8,199,594.69 元，增幅 31.04%。以上财务数据表明公司在 2017 年的营业收入及利润总额、资产总额、净资产等各项经济指标都较去年有了大幅增长，公司财务状况良好，持续经营能力良好。公司管理层时刻关注国际、国内的经济形势，专注研究热熔胶市场的发展变化趋势，对市场状况进行严谨细致的分析，公司产品市场定位准确，公司注重新产品的研发工作，不断改良传统产品性能，增加产品竞争能力，产品得到了市场的认可，客户群体不断扩大，销售收入持续增长。公司管理层立足高处，关注现实，对公司未来的发展有清晰切实的规划，公司未来发展前景良好，持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）公司内部管理风险 在有限公司阶段，公司管理层规范治理意识较弱，公司治理结构简单，治理机制不够健全，公司治理机制运行中存在不规范的情形。在股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，不断完善了法人治理结构，公司管理层的规范意识大为提高。但由于股份公司成立时间仍较短，实践运作经验仍显不足，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程，还需要不断加强内控管理，规范公司管理。且公司尚未制定年报重大差错责任追