835077_2017_博宁福田_2017年公司年度报告_2018-04-19.pdf

青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 证券代码：证券代码：835077 证券简称：博宁福田证券简称：博宁福田 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2017 年度报告 青岛博宁福田通道设备股份有限公司（Qingdao Bonin Fortune Access Equipment Co.,Ltd.）博宁福田 NEEQ:835077 青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年度，公司及全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司（以下简称“子公司”或“发展公司”）共获得 14 项技术专利（其中 1 项发明专利）和 9 项软件著作权。2017 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于公司的全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司对外投资设立控股子公司的议案，同意发展公司对外投资设立控股资子公司“北京博宁中科软件技术有限公司”，注册资本为 5,000,000.00 元，其中子公司出资 4,500,000.00元，占注册资本的 90.00%；截至 2017 年 12 月 31 日，公司持有北京博宁中科软件技术有限公司 66%的股份。2017 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于公司对全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司增资的议案，对发展公司增资 10,000,000.00 元人民币，增资后发展公司注册资本变更为 22,000,000.00 元人民币。2017 年 11 月 20 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，定向发行人民币普通股 394.90 万股，募集资金 1646.733 万元，新增无限售条件股份于 2018 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告.4646 青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、博宁福田公司 指 青岛博宁福田通道设备股份有限公司 子公司、博宁发展、发展公司 指 青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司，系公司全资子公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元，万元 指 人民币元、人民币万元 恒瑞盛达 指 青岛恒瑞盛达信息咨询管理中心（有限合伙），公司股东 青岛研究院 指 青岛中科福田智能售检票技术研究院有限公司，系公司全资子公司 青岛飞鹰 指 青岛飞鹰电子科技有限公司，系公司全资子公司 博宁运维 指 贵阳博宁福田智能交通运维服务有限公司，系博宁发展全资子公司 博宁中科 指 北京博宁中科软件技术有限公司，系博宁发展控股子公司 成都福田 指 成都中科福田智能交通科技有限公司，系博宁发展全资子公司 郑州福田 指 郑州中科福田智能交通科技有限公司，系博宁发展全资子公司 福田万嘉 指 青岛福田万嘉科技有限公司，公司持有其 9.025%的股权 福田中瑞 指 青岛福田中瑞实业有限公司，系公司实际控制人夏继禹投资和控制的公司 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 华安证券 指 华安证券股份有限公司 AFC 指 Auto Fare Collection 的缩写，是指自动售检票系统，是集计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造于一体的自动化售票、检票系统，具有很强的智能化功能。PSD 指 地铁屏蔽门设备 M2 号线 指 青岛地铁 2 号线 M13 号线 指 青岛地铁 13 号线 M11 号线 指 青岛地铁 11 号线 北京 S1 线 指 北京市中低速磁浮交通示范线 大连金普线 指 大连市金普城际铁路线路 青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏继禹主管会计工作负责人杜明珠及会计机构负责人（会计主管人员）肖红英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 高新技术企业认定风险 公司于 2017 年 12 月 4 日获得编号为 GR201737100671 的高新技术企业证书，证书有效期为 3 年，公司自 2017 年度至 2019年度减按 15%的优惠税率计算、缴纳企业所得税。若公司不能继续被评为高新技术企业或者国家调整相关税收优惠政策，公司将恢复执行 25%的企业所得税税率，将会对公司营业收入产生不利影响。发展公司于 2016 年 12 月 2 日获得编号为 GR201637100292 的高新技术企业证书，证书有效期为 3 年，发展公司自 2016 年度至 2018 年度减按 15%的优惠税率计算、缴纳企业所得税。若公司不能继续被评为高新技术企业或者国家调整相关税收优惠政策，公司将恢复执行 25%的企业所得税税率，将会对公司营业收入产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛博宁福田通道设备股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Bonin Fortune Access Equipment Co.,Ltd.证券简称 博宁福田 证券代码 835077 法定代表人 夏继禹 办公地址 山东省青岛市高新区华东路以东，规划东 4 号线以西，规划东 17 号线以北 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马剑伟 职务 董事会秘书、副总经理 电话 053268681907 传真 053268681968 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市高新区正阳西路与和源路交叉口西北侧 500 米；266109 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 6 月 12 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C349 其他通用设备制造业-C3490其他通用设备制造业 主要产品与服务项目 AFC、PSD 等轨道交通终端设备和智能通道设备的研发、生产、销售与运维服务 青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 4 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）61,866,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 夏继禹 实际控制人 夏继禹 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913702002646297342 否 注册地址 山东省青岛市高新区华东路以东，规划东 4 号线以西，规划东 17 号线以北 否 注册资本 61,866,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 颜廷礼、王友庆 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2017 年 11 月 20 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，定向发行人民币普通股 394.90 万股。2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函【2017】7364 号股票发行股份登记的函，新增股份于 2018 年 1 月 16 日完成工商变更并取得新营业执照，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2018 年 1 月 18 日完成该新增股份登记，完成股份登记后的公司总股本为 65,815,000 股。青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 82,097,327.64 80,838,107.28 1.56%毛利率%24.96%23.16%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,205,678.17 4,078,529.48-301.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,320,429.69-7,166,588.01-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.98%6.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.15%-11.07%-基本每股收益-0.13 0.07-285.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 198,925,310.85 173,935,398.00 14.37%负债总计 118,868,802.52 102,681,287.41 15.76%归属于挂牌公司股东的净资产 79,128,969.97 71,254,110.59 11.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.15 4.35%资产负债率%（母公司）50.31%49.78%-资产负债率%（合并）59.76%59.03%-流动比率 0.87 0.78-利息保障倍数-3.17-青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 6 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-14,630,230.13-14,737,887.97-应收账款周转率 1.42 2.38-存货周转率 5.41 3.64-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.37%12.23%-营业收入增长率%1.56%4.37%-净利润增长率%-66.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 61,866,000 61,866,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-注：2017 年 11 月 20 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，定向发行人民币普通股 394.90万股。2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函【2017】7364 号股票发行股份登记的函，新增股份于 2018 年 1 月 16 日完成工商变更并取得新营业执照，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2018 年 1 月 18 日完成该新增股份登记，完成股份登记后的公司总股本为 65,815,000股。六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 7 非流动性资产处置损益(处置固定资产)-8,718.55 专利质押贷款贴息补助 123,470.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 114,751.52 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 114,751.52 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会会计差错更正等追溯调整或重述情况计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是行业领先的智能通道设备一站式供应商，集产品研发、制造、销售及运维服务于一体的高新技术企业。公司拥有成熟的、经验丰富的产品研发团队，为车站地铁项目、高端建筑项目等建设单位提供安全性高、实用性强、节能环保的地铁屏蔽门、智能旋转门和速通门等智能通道产品。公司通过直销与经销相结合的销售模式开拓业务，公司收入来源于屏蔽门产品销售收入、运维服务收入和智能门体类产品销售收入。子公司立足于轨道交通 AFC 设备制造和运维服务领域，是集产品研发、制造、销售及运维服务于一体的高新技术企业。子公司拥有积极创新的研发团队，为轨道交通项目建设单位提供 AFC 自动售检票系统软硬件产品及运维服务。子公司通过直销销售模式开拓业务，其收入来源于 AFC 轨道交通终端产品销售收入、软件收入和运维服务收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变报告期内变化情况：化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 9 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司顺应市场需求，集中优势加大发展轨道交通行业产品，实现连续中标；经营业绩稳定增长，公司实现营业收入 82,097,327.64 元，较上年同期 80,838,107.28 元增加 1,259,220.36 元，增幅1.56%。其中地铁屏蔽门系列收入占比 25.79%；地铁 AFC 自动售检票系统总收入占比 56.22%，均较上年同期稳步提升。1、公司财务状况 报告期末公司资产总额 198,925,310.85 元，较期初 173,935,398.00 元增加 24,989,912.85 元，增幅14.37%，主要因为 2017 年公司定向发行人民币普通股 394.90 万股，收到募集资金 16,467,330.00 元以及随着营业收入增长，应收账款增加所致；报告期末公司负债总额为 118,868,802.52 元，较期初 102,681,287.41 元增加 16,187,515.11 元，增幅15.76%，主要是随着地铁产品的陆续交付，公司材料采购量增加，从而导致业务购材加大，为补充日常所需，期末较期初增加银行借款 29,000,000.00 元所致。报告期末归属于母公司股东的期末净资产总额 79,128,969.97 元，较期初 71,254,110.59 元增加7,874,859.38 元，增幅 11.05%，主要系 2017 年公司向昆山力盟机械工业有限公司定向增发募集资金16,467,330.00 元以及报告期内年度亏损所致。公司财务状况总体稳定。2、公司经营成果 本期营业收入 82,097,327.64 元，较上年同期 80,838,107.28 元增加 1,259,220.36 元，增幅 1.56%，主要由于公司地铁产品处于发展时期，收入随业绩量增加逐年稳步递增；本期主营成本 61,608,374.94 元，较上年同期 62,118,132.84 元减少 509,757.90 元，降幅 0.82%，系屏蔽门系列产品收入较往年增加，但产品毛利较低导致；本期的归属于母公司所有者的净利润为-8,205,678.17 元，主要因为上年同期公司发生大金额的营业外收入，本期无营业外收入。3、公司现金流量情况：青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 10 公司经营活动产生的现金流量为-14,630,230.13 元，与上年同期基本持平；投资活动产生的现金流量净额为-3,855,887.92 元，较上年同期-3,933,256.07 元增加 77,368.15 元，主要为本期收到处置老厂房尾款 1,700,000.00 元，本期购买运维监控设备和总装生产线等固定资产支出5,555,887.92 元，而上年同期主要为公司处置老厂房和支付新厂房建设款项所致；筹资活动产生的现金流量净额为37,195,693.95元，较上年同期23,950,384.45元，增加13,245,309.50元。主要为本期银行贷款净增加额较上年同期增加 6,500,000.00 元，报告期内收到昆山力盟机械工业有限公司定向增发投资款 16,467,330.00 元，较上年同期 9,222,000.00 元，增加 7,245,330.00 元。4、研发创新优势：作为技术密集型的高新技术企业和软件企业，核心技术是公司生存和发展的根本。考虑到轨道交通行业的发展前景，公司持续进行该方面的研发投入，目前公司拥有 57 项专利，其中发明专利 3 项；28 个软件著作权。报告期内，公司的主营业务等较上年度未发生变化。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展因素对公司经营的影响：当前我国正处在城镇化快速发展的中后期，随着城市规模不断扩大和人民生活品质的提高，对效治理城市交通拥堵、进一步提升城市现代化发展水平以及对城市轨道交通发展等都提出更高要求，今后一个时期内仍然是轨道交通快速发展的重要时期，而上述因素对公司业务的开拓与发展都具有积极的影响。2、行业法律法规等变动对公司经营情况的影响：政府高度重视城市轨道交通发展，要加快运量大、速度快、能效高、排放低的城市轨道交通建设，使之成为超大、特大城市内部的骨干客运方式。2017 年2 月国务院批准的“十三五”现代综合交通运输体系发展规划提出完善优化超大、特大城市轨道交通网络，推进城区常住人口 300 万以上的城市轨道交通成网，到 2020 年，城市轨道交通运营里程达到 6000公里。2017 年 5 月，国家住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会印发了全国城市市政基础建设“十三五”规划。规划中指出推进城市轨道交通建设，促进居民出行高效便捷。超大城市和特大城市应积极建设城市轨道交通网络，优化轨道交通功能层次。符合条件的大城市应当结合城市发展和交通需求，因地制宜地建设城市轨道交通系统，构建覆盖主客流走廊的城市轨道交通骨架。青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 11 面对新一代信息技术引领下的科技创新浪潮，提高城轨信息化、智能化水平，推动智慧城轨交通的发展，已经成为业内的共识，并将引领具有自主知识产权的国产装备提升水平走向高端。公司将不断提高企业的自身研发、生产能力，通过技术突围、市场拓展、规模扩张等方面增强公司在行业的市场份额。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 29,164,348.21 14.66%10,362,504.87 5.96%181.44%应收账款 58,749,031.16 29.53%46,105,466.62 26.51%27.42%预付款项 2,944,138.36 1.48%4,648,839.00 2.67%-36.67%其他应收款 3,477,126.80 1.75%5,352,874.83 3.08%-35.04%存货 9,352,186.31 4.70%13,413,639.62 7.71%-30.28%其他流动资产 136,949.23 0.07%53,508.00 0.03%155.94%长期股权投资-固定资产 78,892,395.92 39.66%81,229,760.58 46.70%-2.88%在建工程 2,414,087.30 1.21%824,338.88 0.47%192.85%无形资产 9,793,251.35 4.92%7,216,280.17 4.15%35.71%递延所得税资产 870.09 0.00%630,051.15 0.36%-99.86%短期借款 71,000,000.00 35.69%42,000,000.00 24.15%69.05%长期借款-预收款项 1,975,285.53 0.99%7,522,794.95 4.33%-73.74%应交税费 1,119,948.59 0.56%2,365,973.39 1.36%-52.66%其他应付款 295,224.80 0.15%1,267,515.50 0.73%-76.71%一年内到期的非流动负债-0.00%5,500,000.00 3.16%-100%资产总计 198,925,310.85-173,935,398.00-14.37%青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 12 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金 29,164,348.21 元，较期初的 10,362,504.87 元，增加 18,801,843.34 元，增长 181.44%，主要原因为 2017 年 11 月 29 日公司收到昆山力盟机械工业有限公司的投资款 16,467,330.00 元以及地铁项目交付收到部分验收款所致。2、报告期末，应收账款 58,749,031.16 元，较期初的 46,105,466.62 元，增加 12,643,564.54 元，增长27.42%，主要原因为报告期内 M2 号线、北京 S1 号线、11 号线交付使用确认收入但款项尚未结清所致。3、报告期末，预付款项 2,944,138.36 元，较期初的 4,648,839.00 元，降低 1,704,700.64 元，降幅 36.67%，主要原因为公司开工产品线路增加，与供应商打包议价空间较大，本年底随着公司大部分地铁线路的交付导致预付款比例下降。4、报告期末，其他应收款 3,477,126.80 元，较期初的 5,352,874.83 元，降低 1,875,748.03 元，降幅35.04%，主要原因为收到处置崂山区厂房的部分尾款 1,700,000.00 元所致。5、报告期末，存货 9,352,186.31 元，较期初的 13,413,639.62 元，降低 4,061,453.31 元，降幅 30.28%，主要原因为：本年度多条地铁线路交付，导致原材料较期初降低 6,528,553.37 元；M13 号线需在 2018 年初交付，导致 2017 年库存商品增加 2,208,521.88 元。6、报告期末，在建工程 2,414,087.30 元，较期初 824,338.88 元，增加 1,589,748.42 元，增长 192.85%，主要原因为：运维监控设备本期陆续按预算投入 229,119.32 元；子公司报告期内发生总装生产线投入 1,360,629.10 元。7、报告期末，无形资产 9,793,251.35 元，较期初 7,216,280.17 元，增加 2,576,971.18 元，增长 35.71%，主要原因为本年度运维监控系统的软件已经通过第三方检验并确认为无形资产导致。8、报告期末，短期借款 71,000,000.00 元，较期初 42,000,000.00 元，增加 29,000,000.00 元，增长69.05%，主要原因为满足本年度同时交付多条地铁线路产品的需要，公司由地铁公司担保委托光大银行增加贷款 11,000,000.00 元；由夏继禹股权质押和应收账款质押增加浦发银行和兴业银行贷款合计18,000,000.00 元。青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 13 9、报告期末，预收款项 1,975,285.53 元，较期初 7,522,794.95 元，减少 5,547,509.42 元，降幅 73.74%，主要因为年度内线路实现交付，而新项目在年底签订，报告期预收款项较上年减少。10、报告期末，应交税费 1,119,948.59 元，较期初 2,365,973.39 元，减少 1,246,024.80 元，降幅 52.66%，主要原因如下：未交增值税降低 721,142.89 元，降幅 51.38%，主要因为报告期内 12 月份交付的产品较上年同期减少所致；所得税减少 445,026.15 元，降幅 91.31%，主要因为报告期利润下降导致。11、报告期末，其他应付款 295,224.80 元，较期初 1,267,515.50 元，减少 972,290.70 元，降幅 76.71%，主要原因为 2016 年度欠付的青岛英环生物工程有限公司的房屋租赁款项已经支付完毕，其他日常往来较期初减少 131,368.7 元；新增律师费 132,092 元所致。12、报告期末，一年内到期的非流动负债较期初下降 100%，主要原因为本年度已经偿还完毕剩余的 550 万元固定资产贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 82,097,327.64-80,838,107.28-1.56%营业成本 61,608,374.94 75.04%62,118,132.84 76.84%-0.82%毛利率%24.96%-23.16%-税金及附加 1,350,077.86 1.64%1,521,637.24 1.88%-11.27%管理费用 18,002,568.22 21.93%15,990,225.90 19.78%12.58%销售费用 5,302,825.64 6.46%6,112,233.26 7.56%-13.24%财务费用 3,377,351.55 4.11%2,261,332.56 2.80%49.35%资产减值损失 671,099.83 0.82%1,997,382.19 2.47%-66.40%其他收益 817,088.63 1.00%-营业利润-7,397,881.77-9.01%-9,162,836.71-11.33%-青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 14 营业外收入-13,825,322.53 17.10%-100%营业外支出 8,718.55 0.01%213,590.22 0.26%-95.92%所得税费用 671,539.49 0.82%370,366.12 0.46%81.32%净利润-8,078,139.81-9.84%4,078,529.48 5.05%-298.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入 82,097,327.64 元，较上年同期 80,838,107.28 元，增加 1,259,220.36 元，增幅 1.56%，收入相对稳定，传统旋转门行业逐渐萎缩，导致智能通道产品业绩同期下滑 9,414,970.86 元，降幅 61.53%；报告期内实现 M2 号线、M11 号线屏蔽门和自动售检票系统设备和软件收入 10,772,793.04元，增幅 19.05%，本年度运维服务增加 3,138,161.83 元，增幅 55.45%。2、报告期内，毛利率 24.92%，较上年同期增长 1.80 个百分点。主要产品毛利率发生变化的主要原因如下：AFC 自动售检票系统设备的毛利率较上年同期提升了 1.98 个百分点，主要因为随着中标线路的增加，公司和供应商就材料供应展开打包谈判，材料价格较同期下降；M2 号线和 M11 号线、M13 号线同时在本公司内生产、验收且工期短；加之北京 S1 线剩余站点、青岛云支付项目、大连金普线、厦门 BRT线、北京 S1 运维服务线也陆续生产并验收，人工费分摊合理，导致报告期内 AFC 自动售检票系统设备毛利较上年同期有所提升；软件的毛利率较上年同期降低了 0.49 个百分点，毛利较上年同期增加 4,807,414.84 元，主要因为本年度软件收入较上年同期增加了 99.32%，毛利率较上年同期持平，导致报告期内实现的毛利总额较上年同期翻倍；运维服务的毛利率较上年同期降低 8.73 个百分点，但毛利较上年同期增加 1,003,706.63 元，主要是因为虽然 M3 号线产生的运维毛利率 21.05%，拉低了总体毛利率；但博宁中科公司本年度实现运维收入 2,200,393.97 元，导致毛利总额较上年同期增加；智能通道产品的毛利率较上年同期降低 0.77 个百分点，毛利总额减少 3,547,900.71 元，主要是因为考虑到战略转型，公司主要精力集中在轨道交通行业的开拓上，旋转门收入总额较上年同期大幅降低导致；报告期内，地铁屏蔽门的毛利率较上年同期降低 2.05 个百分点，毛利较上年同期减少 60,828.49青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 15 元，主要原因为公司第一条类集成项目 M13 号线路开始陆续交付，该项目总体毛利率为 2.60%，拉低了公司总体毛利率。3、报告期内，销售费用 5,302,825.64 元，较上年同期 6,112,233.26 元，下降 809,407.62 元，降幅 13.24%，主要原因如下：报告期内，职工薪酬较上年同期减少 602,058.39 元，降幅 13.36%，主要因为随着智能通道产品的萎缩公司销售人员减少导致；报告期内，办公费较上年同期减少 51,034.79 元，降幅 50.00%，主要为智能通道产品体系人员及业绩减少，同时公司加强费用管控导致；报告期内，租赁费较上年同期减少 135,600.00 元，降幅 87.60%；车辆运输费较上年同期减少47,070.07 元，降幅 65.98%；主要系 M3 号线交付后因其产生的车辆租赁费及燃油费等减少导致；报告期内，广宣费较上年同期减少 76,517.28 元，降幅 73.99%，主要因为随着公司对智能通道产品的定位及调整，原与之配套的宣传、印刷都大幅下降而地铁产品相关宣传前期已投入本期未发生导致；报告期内，会务及咨询费较上年同期增加 229,522.45 元，增幅 247.55%，主要因本年度中标两条地铁运维线路产生了中标服务费 106,294.34 元，另外产生外观设计服务费 74,716.98 元。4、报告期内，管理费用 18,002,568.22 元，较上年同期 15,990,225.90 元，增加 2,012,342.32 元，增幅 12.58%，主要原因如下：报告期内，职工薪酬较上年同期增加 1,208,714.84 元，增幅 27.35%，主要因为本年度因业务需要新增加的孙公司成都福田和博宁中科累计发生管理费用 1,203,153.86 元导致；报告期内，差旅费较上年同期增加 351,929.20 元，增幅 98.13%，主要因为本年外地投标项目较多导致；报告期内，办公费较上年同期增加 89,762.96 元，增幅 14.26%，主要原因为随着子公司、孙公司的设立，办公费相应有所增加；报告期内，广宣费较上年同期增加 306,074.04 元，增幅 319.55%，系公司周年庆宣传活动以及参加第十四届城市轨道交通自动售检票系统技术应用研讨会暨 AFC 专业产品展示会导致；报告期内，车辆费较上年同期减少 141,228.83 元，降幅 48.51%，主要因上半年青岛本地项目较少公司商务车仅用于日常使用导致车辆费用降低；青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 16 报告期内，诉讼费增加 37,802.59 元，主要为跨期较长的项目申请诉讼缴纳的诉讼费；报告期内，税费较上年同期减少 285,015.22 元，主要原因为自 2017 年 5 月开始，原计入管理费用的税金转到税金及附加核算导致；报告期内，中介机构服务费较上年同期增加 101,940.28 元，系中介费较上年增加导致；报告期内，折旧及摊销较上年同期增加 270,142.08 元，主要系运维监控软件转资导致摊销增加所致；报告期内，安全防护较上年同期减少 64,488.48 元，降幅 67.57%，主要因为地铁运维服务人员的防护服等劳保用品在 2016 年度已经发放导致。5、报告期内，财务费用比上年同期增加 1,116,018.99 元，增幅 49.35%。主要原因如下：利息支出较上年同期增加 1,138,564.84 元，增幅 55.64%，主要因为补充日常流动资金公司贷款较上年同期增加银行借款及利率上浮导致；利息收入较上年同期增加 46,365.78 元，增幅 78.98%，主要为公司收到昆山力盟机械工业有限公司定增款存入指定帐户所致。6、报告期内，资产减值损失 671,099.83 元，较上年同期减少 1,326,282.36 元，降幅 66.40%，主要原因为本年度公司严格控制应收账款回收并联合律师加大力度清理 4 年以上的欠款导致。7、报告期内，其他收益较上年同期增加 817,088.63 元，增幅 100%，主要原因为 2017 年发展公司收到的 817,088.63 元为增值税即征即退税款在其他收益中列报，而上年同期的增值税返还在营业外收入科目列报所致。8、报告期内，营业外收入未发生，因为 2016 年度公司考虑轻资产发展，处置了崂山区老厂房导致，本年度无相关事项发生。9、报告期内，营业外支出 8,718.55 元，较期初 213,590.22 元，减少 204,871.07 元，降幅 95.92%，因为上年度发生捐赠事项，本期无相关事项发生。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2017 年年度报告 17 主营业务收入 82,015,527.29 77,519,543.28 5.80%其他业务收入 81,800.35 3,318,564.00-97.54%主营业务成本 61,575,939.09 59,774,668.45 3.01%其他业务成本 32,435.85 2,343,464.39-98.62%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能通道设备 5,885,401.34 7.17%15,300,372.20 18.93%软件 14,185,202.92 17.28%7,116,749.68 8.80%AFC 自动售检票系统设备 31,973,083.89 38.95%33,635,804.23 41.61%PSD 地铁屏蔽门 21,174,048.44 25.79%15,806,988.30 19.55%运维服务 8,797,790.70 10.72%5,659,628.87 7.00%其他 81,800.35 0.10