834989_2017_爱丽莎_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

1 2017 年度报告 爱丽莎 NEEQ:834989 浙江爱丽莎环保科技股份有限公司（Zhejiang Anysa Environmental）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2 月 28 日公司参加第二十二届北京国际墙纸布艺展会设（一、二展厅）2、4 月 21 日与浙江工业大学签约合作 3、6 月 22 日山东省新产品推介会 4、7 月 18 日山西省新产品推介会 5、8 月 13 日上海国际墙纸布艺展会 6、11 月 8 日河南省新产品推介会 7、12 月 30 日公司经销商年会 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 爱丽莎、公司、本公司、股份公司 指 浙江爱丽莎环保科技股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孟正兵、主管会计工作负责人王发生及会计机构负责人（会计主管人员）王发生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、主要原材料价格波动风险 报告期内,营业成本构成中直接原材料占比较高,其中原纸、无纺纸是公司生产所需的主要原材料,受市场供求关系变化影响,原材料采购价格存在一定的波动,对公司的经营业绩产生一定影响。未来如果纯纸、无纺纸等原材料价格出现大幅上涨,将增加公司的采购成本,从而影响公司的毛利率和盈利水平,对公司的业绩带来不利的影响。2、存货余额较大的风险 2017年12 月31 日,公司存货净额为56,175,285.43元,占报告期末流动资产的比例为 64.16%,公司存货余额较大。公司存货余额较大的原因主要为公司生产的墙纸样式繁多、销售区域较广、经销商较多,为保证能够及时为经销商和客户提供多品种、充足的商品,公司需要保证一定规模的库存商品。因此,公司存货余额较大主要是由行业特点和公司自身的经营模式所决定,但较大的存货余额在一定程度上也带来存货管理风险、变现风险,同时占用较多的流动资金,造成流动资金压力。3、不能准确把握消费者偏好变化的风墙纸作为一种非日常消费品,环保美观并兼具艺术消费者。对于6 险 墙纸的色调、图案、风格的偏好不断变化，因此墙纸设计时效性较强、部分产品消费周期较短。因此，公司需要具备较强的研发设计能力和对市场的快速反应能力。若公司不能及时把握市场的流行趋势和消费者偏好的变化，所开发出来的产品不能得到消费群体的认可，将在一定程度上直接影响公司的经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：是 盈利能力较上期增加主要是公司 2017 年度实现营业收入 235,154,246.59 元，较上期增 17,331,257.65元，且当期经营毛利率 19.96%，高于上年度的 7.96%。主要是公司经过多年的生产经营积累内部管理控制合理，在生产工艺方面取得了长足的发展，取得了较强的优势，销售量较上年增加，价格相对上涨。由于上述原因公司当期实现净利润 4,102,427.40 元，较上年增长了 6,132,045.69 元。净利润增长幅度为 300.82%。因此，在 2017 年解除了盈利能力较低的风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江爱丽莎环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 ANYSA 证券简称 爱丽莎 证券代码 834989 法定代表人 孟正兵 办公地址 浙江省常山县工业园区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张雪飞 职务 董事会秘书 电话 0570-5122888 传真 0570-5098988 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省常山县工业园区 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 全国中小企业股份转让系统 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 6 日 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E50 建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 墙纸的研发、生产和销售业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）41,650,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孟正兵、陈新初 实际控制人 孟正兵、陈新初 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330800559679448J 否 注册地址 浙江省常山县工业区 否 注册资本 41,650,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王涛、李士龙 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让转变为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 235,154,246.59 217,822,988.94 7.96%毛利率%19.96%17.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,075,889.46-2,029,618.29 300.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,105,669.81-2,680,819.18 141.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.33%-6.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.26%-8.60%-基本每股收益 0.10-0.07 242.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 166,348,673.82 158,871,390.68 4.71%负债总计 115,236,112.37 112,061,264.63 2.83%归属于挂牌公司股东的净资产 50,886,015.51 46,810,126.05 8.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.12 8.90%资产负债率%（母公司）69.40%70.45%-资产负债率%（合并）69.27%70.54%-流动比率 75.98%68.00%-利息保障倍数 3.27 0.08-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-476,738.63 31,455,384.50-101.52%应收账款周转率 45.16%49.95%-存货周转率 3.94%5.06%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.71%48.75%-营业收入增长率%7.96%25.93%-净利润增长率%302.13%-58.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,650,000 41,650,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 -计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,452,769.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,932.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,498,701.87 所得税影响数 528,482.27 少数股东权益影响额（税后）-0.05 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,970,219.65 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 957,814.53 906,657.16-资产处置收益-46,157.37-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于 E50 建筑装饰和其他建筑业，公司主营业务为墙纸的研发、生产和销售。公司主要原材料为纯纸、无纺纸、PVC、油墨等，通过墙纸生产线加工成各种不同规格、不同图案的墙纸产品。1、研发模式 研发部通过定期参加国内外各类装修装饰材料展会进行学习考察和不定期下市场或出国考察调研学习，在吸收国内外最新的墙纸时尚潮流元素的基础上，根据公司的品牌定位、销售部前端的消费者调研、市场洞察以及经销商的反馈、销售数据分析以及消费者需求和偏好，设计出不同主题、色系的墙纸图案。根据设计图案制作印刷模具、配色和打样，然后进行小批量试生产，试生产的产品经过品管部检验合格后，进行量产。2、采购模式 生产部门根据生产计划结合现有库存情况进行原物料需求分析，向采购部提出采购申请。采购部依据采购申请进行“询、比、议”价后向供应商下采购订单，大宗采购采用招投标形式以降低采购成本，供应商根据采购订单的具体要求进行交货，经品管部质检合格后，仓库办理验收手续。3、生产模式 公司的产品采用自主生产，以销售促生产，库存相结合，生产部门根据订单进行订单评审，确认交期、产品规格等要素后，安排生产计划、组织生产，经品管部门检验后办理完工入库。4、销售模式 公司设立销售部和外贸部负责与客户进行订单确认、评审、产销计划衔接、产品出库运输等销售管理工作，并负责对外进行产品的销售和宣传推广。公司的客户主要包括经销商和零售客户。公司销售模式分为经销和直销。经销模式下，经销商在一定区域内具有独家代理经销的权限，通过较低价格向公司采购墙纸，分销到区域内的终端客户；直销模式下，零售终端直接向公司采购墙纸。公司经过多年的销售渠道建设，现有经销渠道稳步发展、不断扩大，将逐步提高直销模式下的产品推广力度，以提高公司产品综合毛利率。经过多年的技术积累和沉淀，公司现已掌握了 PVC 系列墙纸、无纺纸系列墙纸、纯纸系列墙纸、刺绣、墙布、3D 打印定制墙纸等不同材质、不同工艺的墙纸生产技术。近年来公司生产规模不断扩大，产品品质不断提高，并获得了客户的高度认可，在墙纸行业内具有较高的知名度，积累了稳定的客户群，客户渠道基本为全国省市地优质经绡商。公司在不断总结生产经营中的经验的基础上，紧跟市场的流行趋势和消费者偏好，不断更新产品的花色和款式，满足不同客户的需求。2016 上半年公司引进国内先进的壁纸制造新型设备 4 台，研发的大健康产品新型负氧离子壁纸，已投入批量生产和销售。公司还将不断加大宣传推广力度，开发更多客户，扩大公司产品的销售规模，研发新产品转型，提高毛利率提升竞争优势。报告期内，公司研发、采购、生产、销售等业务模式和要素均未发生重要变化，商业模式相对稳定。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化技术创新，完善和拓展销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。1、财务业绩情况 报告期内，公司经营业绩稳步增长。公司实现营业收入 235,154,246.59 元，同比增长 7.96%；利润总额为 4,066,060.99 元，同比增长 302.13%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 4,587,096.46 元，同比增长 300.82%。截至 2017 年末，公司总资产为 166,348,673.82 元，同比增长 4.71%；归属于挂牌公司股东的净资产为 50,886,015.51 元，同比增长 8.71%2、业务拓展情况 报告期内，公司根据市场需求加快开发新产品，销售渠道建设进一步完善和拓展。新推出负离子壁纸、墙布、3D 打印定制壁纸、油画壁纸和 1.06 米、2.8 米宽幅壁纸给经销商带来新的商机，利用其原有客户增加新的产品资源，获得新的利润增长点。海外市场逐年扩大，与一些国际大公司的合作有序进行中。3、质量管理情况 公司坚持贯彻执行质量管理体系，严格执行产品检验程序，优化产品检验流程，增加了相关检测手段，使产品批次合格率得到显著提升。报告期内，公司按照既定的营业目标，进一步完善经营管理体系，加大新技术的升级研发，积极部署实施各项技术研发及市场推广工作计划，实现了稳定持续的良好发展势头。公司依靠持续的研发，具备市场快速反应能力，能对客户不同花色的需求进行生产。公司注重知识产权建设，对版本申请了著作权以实施保护。品牌是企业保持竞争优势、做大做强的持久动力，公司借助新三板的广告效应和融资平台，加大产品宣传力度，不断扩大客户群体，提高产品市场竞争力。4、技术研发方面 以提升科技创新对产业发展贡献度为目标，加强研发技术队伍建设，引进创新型人才，加快产品与技术的推陈出新，不断研发适应市场需求的新产品使之尽快投放市场，并支持新业务领域的拓展。5、规范公司内部各项管理方面 公司严格产品研发和项目管理等方面的标准操作，同时不断完善各部门的工作流程和职能，促进公司业务的规范管理。6、在员工队伍建设及结构调整方面 公司实行有效的人力资源管理，梳理公司人员结构，同时加强公司人才梯队建设，确保公司的战斗力。(二二)行业情况行业情况 1、行业现状 欧美壁纸的使用率约 50%以上；日韩 98%；中国基本只在大城市使用，且使用率仅 10%，可见中国市场潜力巨大有待挖掘。中国壁纸的质量、花色、品种、档次、功能可媲美外国壁纸先进国家，而且部分已经超过韩国和日本的一些企业。壁纸每年推出 500-1000 种新产品，壁纸行业近几年发展迅猛，产品更新快，中国壁纸企业由原先的 100 多家几年时间发展到 1000 多家。据国内外的专家预测，今后 20 年-50 年内，墙纸仍将是室内装饰的主要材料。未来中国墙纸市场13 规模将进一步扩大。2、行业发展有利因素（潜量，驱动因素）城镇化加快为墙纸行业的发展提供了巨大的发展空间；居民收入和消费水平的持续增长为行业发展提供了物质基础；行业标准日趋规范，品牌环境逐渐成熟.。3、精装修政策利好 据中商产业研究院发布的 2017-2022 年中国壁纸行业市场前景调查及投资机会研究报告，国内墙纸供应量从 2011 年的 2.01 亿卷增加至 2016 年的 3.28 亿卷，国内墙纸供应量从 2011 年至 2016 年的复合增长率为 10.29%。国内墙纸供应量在 2014、2015 年呈现较为明显的下降趋势，系因受国家房地产调控政策的影响，导致供应量下降。进入 2016 年，随着国内经济形势的好转以及房地产行业的恢复，国内墙纸供应量恢复上升趋势。4、行业发展数据统计 虽然中国家装市场已经位列全球第二，但是在过去五年内，依然保持着年均 8%的增速，远高于美国和韩国的 4%以及日本的 1%。中国在家装上的人均花销仅为 133 美元，日本为 522 美元，美国则高达 928美元。中国的家装改造市场是日本的 11 倍，但所有家装市场仅为日本的 4 倍，装修和家具市场仅为日本的 3 倍，显示出中国市场巨大潜力。预计在 2020 年前，中国的家装市场将比现在扩大 60%，每年的增速也将超过两位数。二三线城市在家装上的人均消费将从目前的 360 美元提高到 2020 年的 560 美元，更低层级城市和乡村地区的人均消费将从 230 美元提高到 330 美元。目前，重新装修、旧房改造在中国仅占到家装市场的 21%，远低于日本的 67%。高盛估计，中国的重新装修市场扩张速度将大幅提高，在 2020 年，将增长为目前的 2.5 倍，并占到整个中国家装市场的1/3。5、精装修的发展 精装修房的概念源于 2002 年原建设部印发的商品住宅装修一次到位实施细则。因为其设计一体化、集中采购、统一装修，利于资源最大化并降低装修成本，所以比毛坯房更加节能环保。随着国内各省市精装修政策的频繁落地，作为绿色、节能的建筑产品，精装房必将成为商品房发展的主要趋势，并将在未来更大范围地覆盖房地产市场。在建筑产业化风声水起的今天，未来几年精装修发展的趋势必将持续引领整个建筑部品行业的变革。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 17,933,094.91 10.78%28,527,375.56 17.96%-37.14%应收账款 6,741,874.81 4.05%3,672,554.64 2.31%83.57%存货 56,175,285.43 33.77%39,458,841.64 24.84%42.36%长期股权投资-固定资产 63,165,293.06 37.97%67,545,441.55 42.52%-6.48%在建工程 2,011,063.93 1.20%1,881,350.43 1.18%6.89%短期借款 23,900,000.00 14.37%23,900,000.00 15.04%0.00%长期借款-资产总计 166,348,673.82-158,871,390.68-4.71%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动分析 2017 年 12 月 31 日，公司货币资金为 17,933,094.91 元，较上年下降 37.14%，主要原因为 2017 年度公司没有增加外部融资和增加银行贷款下，公司业务订单较上年小幅增加，相应存货也随之增加，所需订单的采购和付款较上年增多，对公司的流动资金占用增加，因此本报告期末的货币资金较上年减少。2、应收账款变动分析 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 6,741,874.81 元，较上年增加 83.57%，主要是销售规模增长和出口数量增加，应收账款呈相应的增长，体现资金流积极趋势。3、存货变动分析 2017 年 12 月 31 日，公司存货余额为 56,175,285.43 元，较上年增加 42.36%，主要是由于随着公司业务规模和销售规模的扩大，存货余额水平也有一定的提高，同时公司生产的墙纸样式繁多、销售区域较广、经销商较多，为保证能够及时为经销商和零售终端客户提供多品种、充足的商品，公司需要保证一定规模的库存商品。因此，公司存货余额较大主要是由行业特点和公司自身的研发加大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 235,154,246.59-217,822,988.94-7.96%营业成本 188,216,741.29 80.64%178,807,820.25 82.09%5.26%毛利率%19.96%-17.91%-管理费用 24,798,169.17 10.55%25,110,356.55 11.53%-1.24%销售费用 17,119,572.24 7.28%13,211,588.53 6.07%29.58%财务费用 1,568,636.40 0.67%1,837,957.82 0.84%-14.65%营业利润 4,020,128.12 1.71%-2,135,480.00-1.00%-288.25%营业外收入 177,396.34 0.08%911,657.16 0.44%-80.54%营业外支出 131,463.47 0.06%321,873.38 0.15%-59.16%净利润 4,102,427.40 1.74%-2,029,618.29-0.93%302.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润变动主要原因是：公司在 2017 年建立科学严格的管理体系，疏通流畅简练的物流渠道，科学创意的产品定位，深度研究市场、挖掘企业文化、提炼产品优势，经过系统策划，有效递升产品销售利润，保证了利润的提升。2、销售费用变动主要原因是：随着本年度营业收入的增加，销售人员的职工薪酬、运输费、差旅费均较上年增加，原因是销售和市场拓展成为关键，故对产品验证、市场开发和产品改良验证工作的投入加大，导致销售费用相对较高。3、财务费用变动主要原因是：本年度货币资金使用效率较高，付款结算使用银行承兑量多，相应的保证金的存款利息收入增加，导致财务费用减少。4、营业外收入变动主要原因是：主要是在非流动资产处置、政府补助减少。5、营业外支出变动主要原因是：本年度对外捐赠，无涉及相关的罚款。15 6、净利润变动主要原因是：本年度销售收入增加的同时，保持了稳定的毛利率，从而使销售毛利回升，营业利润较上年大幅上升所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 214,677,707.56 205,596,273.10 4.42%其他业务收入 20,476,539.03 12,226,715.84 67.47%主营业务成本 165,968,637.21 161,294,198.67 2.90%其他业务成本 22,248,104.08 17,513,621.58 27.03%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%墙纸 214,677,707.56 88.53%205,596,273.10 94.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 199,040,099.93 92.72%193,866,158.02 94.30%国外 15,637,607.63 7.28%11,730,115.08 5.70%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入变动主要原因是：由于子公司主营业务的销售增长。2、其他业务成本变动主要原因是：由于子公司主营业务的销售增长，从而业务成本增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 乌鲁木齐市米东区今佰俪壁纸商行 13,526,670.26 6.30%否 2 银川市兴庆区利影佳恒装饰材料 7,525,512.99 3.51%否 3 沈阳市铁西区鼎盛爱嘉装饰材料商行 6,880,848.55 3.21%否 4 陕西爱丽莎环保科技有限公司 5,280,932.82 2.46%否 5 合肥市美纳斯装饰材料有限公司 5,161,383.08 2.40%否 合计合计 38,375,347.70 17.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 齐峰新材料股份有限公司 24,012,642.87 16.80%否 2 石家庄天锦晟无纺科技有限公司 16,344,000.68 11.43%否 3 浙江华邦特种纸业有限公司 12,985,024.85 9.08%否 4 爱敬(宁波)化工有限公司 12,397,215.38 8.67%否 5 青岛崭新新材料科技有限公司 8,678,137.61 6.07%否 合计合计 74,417,021.39 52.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-476,738.63 31,455,384.50-101.52%投资活动产生的现金流量净额-8,028,265.79-31,395,542.37 74.43%筹资活动产生的现金流量净额-2,914,276.23 11,542,259.04-125.25%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动分析。2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-476,738.63 元，较 2016 年度减幅较大，主要是因为 2017 年存货较上年增长 42.36%，销售回款较少，应收账款增加，预收账款减少，导致经营活动现金净额减幅较大。2、投资活动产生的现金流量净额 2017 年投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少投入 23,367,276.58 元，上升率为 74.43%，主要原因是：2016 年都购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出较大。3、筹资活动产生的现金流量净额 2017 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,914,276.23 元，主要是因为 2017 年未做大的技改，资金周转需求量基本保持原有状况，上年同期公司业务和销售规模增加较大，资金需求也随之增加，公司增加了银行借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 浙江爱丽莎环保科技股份有限公司与李浩、彭利共同出资设立控股子公司衢州市博帆新材料科技有限公司，成立于 2017 年 4 月 1 日，注册资本 200 万元，其中本公司出资人民币 130 万元，占注册资本的 65.00%，李浩出资人民币 35 万元，占注册资本的 17.50%，彭利出资人民币 35 万元，占注册资本的 17.50%。2017 年度衢州市博帆新材料科技有限公司营业收入 4,727,341.87 元，净利润 159,222.31 元。注册地为浙江省常山县金川街道恒升路 7 号。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。持续经营净利润 4,102,427.40 终止经营净利润 根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。其他收益:3,452,769.00 营业外收入:-3,452,769.00 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 衢州凯杜爱丽莎环保科技发展有限公司于 2015 年 1 月 26 日注册，并于 2016 年 11 月办理工商注销。浙江爱丽莎环保科技股份有限公司与李浩、彭利共同出资设立控股子公司衢州市博帆新材料科技有限公司，成立于 2017 年 4 月 1 日，注册资本 200 万元，其中本公司出资人民币 130 万元，占注册资本的 65.00%，李浩出资人民币 35 万元，占注册资本的 17.50%，彭利出资人民币 35 万元，占注册资本的 17.50%。2017 年度衢州市博帆新材料科技有限公司营业收入 4,727,341.87 元，净利润 159,222.31 元。注册地为浙江省常山县金川街道恒升路 7 号。?(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司遵纪守法，按时交纳税款。积极承担社会责任，立足诚信，大力弘扬扶贫济困的传统美德，向残联捐款救助失学儿童，公司在生产中为减少环境污染，又新建了污水处理站。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、稳定的客户群体 公司通过多年的经营积累、市场推广、品牌建设，现已建立了较为稳定的经销商群体和零售客户群体。目前公司拥有经销商数量和零售客户众多。同时，公司通过积极参加国内外各类展会和加大宣传推广力度，积极开发新客户和新市场。公司通过已有的稳定的客户群体和新客户，实现销售的稳定增长。2、市场占有率和市场份额的增加 2017 年度公司实现营业收入 242479718.78 元，较 2016 年度增长 7.962%，稳健增长，公司处于稳步快速的发展时期，公司将在现有销售渠道的基础上，不断加大市场开发，积累更多经销商和客户，实18 现销售规模的进一步增长，市场占有率和市场份额的快速提升。3、持续创新能力 公司拥有一支专业的研发设计团队，研发设计人员经验丰富、意识创新、团队协作能力强，能根据销售人员提供的客户反馈及销售数据对比分析，洞察市场需求，同时，研发设计人员积极参加国内外装饰装修材料展会，紧扣市场脉搏，根据市场变化不断推陈出新。同时，根据不同的产品特性，对生产工艺和生产技术进行改进，有益于提高生产效率和产品质量。4、市场前景广阔 根据中研普华管理咨询公司发布的2014-2018 年中国壁纸行业全景调研与发展战略研究咨询报告，目前作为全球墙纸消费第三大市场的中国，在墙面装饰材料应用领域，墙纸材料使用率仅为 2%-3%，与欧美等国外市场高达 70%-80%的使用率相比，市场普及率还普遍较低。未来五到十年间，墙纸在墙面装饰领域的市场份额将有望达到 20%-30%，墙纸行业的生命周期将步入快速成长阶段。公司主要从事墙纸的研发、生产和销售业务，市场前景非常广阔。公司未来几年将是快速发展的几年，公司非常有信心将墙纸供应量占国内墙纸行业供应总量的比例进一步提高。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 房地产行业的发展存在一定的周期性，2015 年国家开始放宽房地产市场的调控政策，出台了降低贷款基准利率、降低二套房首付款比例、营业税 5 改 2、公积金异地互认等一系列政策，刺激房地产行业的销售。根据国家统计局统计数据，2015 年，商品房销售面积 128,495 万平方米，同比增长 6.5%；商品房销售额 87,281 亿元，同比增长 14.4%。房地产市场开始回暖，将刺激墙纸产品的销售，对上游墙纸行业的将产生一定有利的影响。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将长期致力于墙纸的研发、生产和销售业务，继续加大研发投入，加大产品开发度，进行产品和工艺的创新，并且不断完善生产流程，提高产品品质，进一步加强品牌建设。公司计划将在适当时候借助资本市场的力量来完成业务布局和升级，推动公司的快速稳步发展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、品牌建设计划 一方面，公司将不断总结生产经验，完善生产流程，提高产品品质，同时，秉持客户至上的理念，强化售后服务。另一方面，公司将加大广告投入力度，丰富宣传推广渠道，注重品牌建设，逐渐建立更为知名、更受消费者信赖的墙纸品牌。2、产品创新计划 公司近几年在现有核心产品的基础上，继续加大研发投入，加大产品开发力度，目前已创新性的研发出能够释放负氧离子的高能量壁纸，未来还将开发更多技术含量高、盈利能力强的功能性墙纸产品，丰富产品种类。3、人力资源计划 19 人才是企业竞争的关键要素，企业将人力资源作为一个长期的发展计划。根据公司经营管理需要，公司将继续引进研发、生产、营销、财务管理等专业人才，建立一支高层次、稳定的人才队伍；继续完善招聘、录用、选拔、考核、培训、奖惩制度；通过培训和员工岗位技能提升计划，不断提高员工整体素质。4、市场开发计划 根据公司的发展战略，继续加大营销力度，提高产品的市场占有率，提升公司盈利能力。在注重销售规模扩大的同时，加大产品结构的调整。公司在巩固和扩大国内市场的同时，积极开拓国际市场，加大产品出口规模。5、线上渠道的开发 公司目前已着手线上销售平台的筹建工作，将大力发展线上销售，通过线上与线下结合，丰富公司的销售渠道，巩固市场占有率。(四四)不确定性因素不确定性因素 房地产市场开始回暖，将刺激墙纸产品的销售，对上游墙纸行业的将产生一定有利的影响，但墙纸行业竞争非常激烈。国内墙纸制造企业众多，近年来墙纸企业生产速度和生产规模也在不断扩大，墙纸供应量增加较快，竞争激烈。此外，墙纸行业生产企业的生产能力和产品品质参差不齐，部分规模较小的生产企业研发和设计能力薄弱，缺乏相应的技术储备，生产工艺流程受局限，促使这些小企业抄袭和仿冒知名墙纸生产企业的产品来降低研发支出，再通过低价策略与大规模的企业进行竞争。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、主要原材料价格波动风险 报告期内，营业成本构成中直接原材料占比较高，其中原纸、无纺纸是公司生产所需的主要原材料，受市场供求关系变化影响，原材料采购价格存在一定的波动，对公司的经营业绩产生一定影响。未来如果