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宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 1 智 诚 安 环 NEEQ:834892 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 Ningxia zhicheng Anhuan technology development Corp.年度报告 2017 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 2 公 司 年 度 大 事 记 1、权益分派 2017 年 5 月 12 日公司召开 2016 年年度股东大会审议通过2016 年度权益实施分派方案，方案内容为：以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.9 元人民币现金,该方案已于 2017 年 6 月 8 日实施完成。2、恢复转让 公司于 2016 年 8 月 8 日因重大不确定性事项申请停牌，截至 2017 年 7月，申请停牌相关事项及延期恢复转让的事由均已经确定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票在经过近一年的停牌后，于 2017 年 7 月 24 日开市起恢复转让。3、上市辅导 公司第一届董事会第十一次会议审议通过关于同意公司进行首次公开发行股票并上市辅导备案的议案，并与财达证券股份有限公司签署了上市辅导协议。2017 年 11 月 10 日向宁夏证监局报送了首次公开发行股票并上市的辅导备案材料，并收到了宁夏证监局出具的关于接受宁夏智诚安环科技发展股份有限公司首次公开发行股票辅导备案的通知（宁证监发2017249 号）。宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节第九节 行业信息行业信息.36 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、智诚安环、我们 指 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 智诚咨询 指 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 智诚科创 指 智诚科创网络技术服务有限公司 河南金环 指 河南金环环境影响评价有限公司 重庆九天 指 重庆九天环境影响评价有限公司 智诚建科 指 智诚建科工程设计有限公司 高管、高级管理人员 指 本公司总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事会 股东大会 指 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司股东大会 监事会 指 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司监事会 主营业务 指 为建设工程提供前期技术咨询服务,包括但不限于为客户提供建设项目环境影响评价、建设项目安全评价及安全标准化考核、建设项目职业卫生评价、理化实验室检测、工程设计、工程咨询、测绘等专业技术服务。环评 指 环境影响评价 安评 指 安全评价业务 职评 指 职业卫生检测与评价业务 理化 指 理化检测 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司公司章程 报告期 指 2017 年度 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘国辰、主管会计工作负责人刘国辰及会计机构负责人(会计主管人员)王静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 刘国辰持有公司 50.1%的股份,同时担任公司董事长、总经理,系公司控股股东及实际控制人。公司实际控制人刘国辰利用控股地位,通过行使表决权等方式对公司经营决策、人事变动、财务管理等进行不当控制,可能对公司经营和其他股东的权益产生不利影响。办公场所租赁风险 公司及所有子公司、分公司均不具有办公场所的房地产所有权,均系租赁取得,且租赁期限都为短期租赁。如果出租方不与公司续约或因其他原因终止租赁合同,公司将面临搬迁风险。公司治理风险 公司股份改制前的有限公司阶段,公司治理存在一定不足。整体变更为股份公司后,公司建立了较为完备的公司章程和较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的管理制度和公司日益增长的业务和资产规模对公司治理提出了较高的要求,但由于时间较短,公司管理层的能力意识需要进一步提高,对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。管理风险 公司当前处于业务的快速发展期,结合公司的中长期发展战略,公司业务规模及市场份额将不断扩大。随着公司业务规模的迅速壮大,公司管理水平提高速度如果跟不上经营规模的扩大速度,将会限制公司进一步发展壮大,可能导致公司出现管理宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 6 风险 应收账款回收风险 2017 年年末,公司应收账款净额 72,500,013.99 元,占主营业务收入的 29.79%,应收账款占营业收入的比重较小。虽然公司与客户签订合同时尽可能收缩信用周期,但应收账款余额高仍然影响公司的运营效率,同时也可能产生大额坏账的风险。行业风险 公司主营业务都是知识密集型的服务行业,企业最核心的要素是人才,开展业务最需要的是行业知识与工作经验丰富的人才,随着行业的不断发展,对专业人才尤其是高素质的专业人才的需求将不断增长。但目前我国该行业的人才相对缺乏,又加之行业的竞争不断的加剧,公司不可避免的将面临优秀技术人才遭“挖角”的情形,面临人才流失的风险。政策风险 第一、政府和监管机关对建设项目咨询业务相关资质管理非常重视,不断加强对该行业的监管和立法,一旦企业违法违规会受到政府监管部门的严厉处罚,从而给公司带来不利影响。第二、机构所从事的业务主要还是企业必须强制依法进行的业务,如果国家相关监管模式发生重大的转变可能为行业带来较大不确定性。第三、中介机构的准入政策的改变也将或给该行业带来风险。市场风险 在市场竞争中,竞争者参与到某一行业的竞争中,面临不能实现其预期利益目标的危险,甚至在经济利益上受到损失。这种实际利益与预期利益发生背离的可能性,就是竞争者面对的风险。随着行业规模的不断增大,使得公司面临的竞争环境将会愈加激烈,在专业人才、项目资源等方面将展开激烈的争夺。经营风险 公司是独立的第三方评价机构,对于独立第三方检测机构来说,良好的经营管理促进社会公信力和品牌价值提升是企业得以生存的根本,对于企业来说,自身的技术能力和公正性能够保障获得更多客户资源,并能形成一种良性循环,使企业的知名度不断提升,有利于企业做大做强。一旦企业经营不善导致公信力受损,不利影响将会迅速放大,加剧这种不利的影响,如果没有及时果断的措施制止,将会形成恶性循环,影响企业的业务拓展和利润水平甚至会影响企业的持续经营,因此,合理经营,避免企业社会公信力和品牌受损,是公司所面临的重要风险。公司治理风险 公司主营业务都是知识密集型的服务行业,企业最核心的要素是人才,开展业务最需要的是行业知识与工作经验丰富的人才,随着行业的不断发展,对专业人才尤其是高素质的专业人才的需求将不断增长。但目前我国该行业的人才相对缺乏,又加之行业的竞争不断的加剧,公司不可避免的将面临优秀技术人才遭“挖角”的情形,面临人才流失的风险。财务管理风险 公司业务目前处于快速发展阶段,由于子公司和分公司较多,且分布较为分散,财务管理水平无法与业务增速完全匹配;同时由于公司业务扩张需要,造成客观上备用金笔数较多、金额较大,目前公司财务管理存在一定风险,提示广大投资者注意。本期重大风险是否发生重大变化：否 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Ningxia zhicheng Anhuan technology development Corp.证券简称 智诚安环 证券代码 834892 法定代表人 刘国辰 办公地址 宁夏银川市金凤区 IBI 育成中心 11 号楼 6 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 董事会秘书:何宝宁;信息披露事务管理人:何蓉 职务 董事会秘书 电话 0951-4107721 传真 0951-4107721 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 联系地址:宁夏银川市金凤区 IBI 育成中心 11 楼 6 楼;邮政编码:750001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 或 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 12 日 挂牌时间 2015 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M7450 质检技术服务业 主要产品与服务项目 安全评价、职业卫生评价、理化检测、建筑工程设计 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘国辰 实际控制人 刘国辰 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9164010069433731XE 否 注册地址 宁夏银川市长城东路 315 号 否 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 8 注册资本 60,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 侯为征 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、报告期后更新情况 不适用 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 243,405,202.85 101,435,817.55 139.96%毛利率%46.16%51.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 55,937,740.30 14,019,910.01 298.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,071,792.85 12,433,643.30 350.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）53.13%19.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）53.25%17.03%-基本每股收益 0.93 0.23 304.35%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 216,507,519.92 120,745,477.19 79.31%负债总计 82,983,233.66 37,988,092.96 118.45%归属于挂牌公司股东的净资产 130,558,634.54 80,020,894.24 63.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 1.33 63.16%资产负债率（母公司）21.96%16.22%资产负债率（合并）38.33%31.46%流动比率 2.14 1.80 利息保障倍数 405.60 49.60 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 60,318,902.50 50,774,668.00 18.80%应收账款周转率 4.21 2.98 存货周转率 929.33 395.73 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%79.31%37.08%营业收入增长率%139.96%81.55%净利润增长率%343.27%79.94%宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 55,355.28 委托他人投资或管理资产的损益 272,894.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-485,958.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 -157,708.88 所得税影响数-23,656.33 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -134,052.55 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司所处行业为质检技术服务行业（M7450），为建设工程提供前期技术咨询服务，包括但不限于为客户提供建设项目环境影响评价、建设项目安全评价及安全标准化考核、建设项目职业卫生评价、理化实验室检测、工程设计、工程咨询、测绘等专业技术服务。目前，公司拥有服务项目如：环境影响报告书、环境影响报告表、环境影响登记表；安全预评价、安全验收评价、安评现状评价，专项评价，安全生产标准化评审；职业病危害预评价，职业病危害控制效果评价；工作场所空气有毒物质的测定、工作场所物理因素的测定、环境空气质量检测、环境水质质量检测、环境噪声及振动检测、污染源排放检测、电磁辐射、室内环境检测、土壤、地质、植物、生物残留体、固体废物检测，建设公司咨询服务、建筑工程设计。公司建立健全了覆盖全国的销售渠道：公司及子公司在全国范围内设立分公司，业务已拓展至除海南、台湾以外的全国各个省份，并以自身高质量的服务打开市场并形成了自己的品牌；同时公司拥有自己的官方网站、微信公众号，以扩大宣传影响范围，加强对潜在客户的拓展力度；在客户开发团队方面，公司通过不断完善人员的管理体系，建立科学的绩效评估体系，目前已形成一支素质较高、结构合理、规模适中的专业化客户开发团队。为了加快实现全国性一站式综合服务平台的进程，自 2016 年公司快速发展互联网平台业务，将智诚科创网络技术服务有限公司打造成互联网+线下业务的经营模式对上述业务进行处理。公司在全国范围内按区域招募业务人员，拓展、承揽相关业务，交由互联网平台统一进行安排，将本业务交由入驻平台的各子公司或相关资质公司，合同签订后，在互联网平台上依据 OA 流程，逐步完成报告的编写、审核及费用的结算。在此过程中，业务人员、报告编写人员、报告审核人员、相关资质公司等均依据公司相关规定提取业务收入。利用互联网平台，公司积极寻找、调动全国范围内的专业技术人员入驻平台，实现资源有效利用。随着业务的逐渐成熟，互联网平台建设的日趋完善，已经实现互联网平台的全方位运行，预期未来平台上接入的公司数量也将增加，进而给公司带来收入的增长，将通过布局在平台上的公司扩充至建设项目前期咨询等一站式产业链服务。公司的收入来源为：环境评价收入、安全评价收入、职业卫生评价收入、检验收入、工程设计咨询收入等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 12 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 继续完善一站式产业链服务平台：2016 年，公司通过设立、收购子公司等，将主营业务扩充为安全技术服务、环境技术服务、职业卫生技术服务、建筑工程设计、工程咨询等专业技术服务。未来，公司主营业务除原有的环境影响评价、安全评价等评价业务外，将通过布局于全国的控股子公司及新设立子公司扩充至建设项目前期咨的一站式产业链服务。（二）行业情况（二）行业情况 近两年，国务院加大简政放权力度，逐渐取消和下放行政审批权利，并不断加强立法工作，健全监督制约机制，评价机构将更大的精力用在提高企业技术实力和拓展更大的市场空间方面。2015 年 1 月 1日，新中华人民共和国环境保护法实施，明确规定：“编制有关开发利用规划，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。未依法进行环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施;未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设”，这些法律法规的出台必将对提供环境影响评价服务的企业产生正面深远的影响，将对环评市场带来更大的市场空间。2015 年 4 月底，国务院办公厅印发关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知，要求全面清理“红顶中介”,整治中介服务乱象，规范和引导中介服务。环保部也要求各地有“红顶中介”要在2016 年年底前全部脱钩。这意味着全国 1158 家环评机构将有一半不再承揽环评业务。2015 年 11 月 1 日，环评机构新建设项目环境影响评价资质管理办法实施，其中国家鼓励环评机构专业化、规模化发展，要求提升技术优势，增强技术实力，新的资质管理办法为进一步规范环评机构规范化运营提供了法律保障。近年来，针对工矿商贸企业严峻的安全生产环境、不断攀升的职业病发病率，社会安全防范意识在逐步增强，企业自身安全生产管理的需求增强，不仅仅停留在满足国家法定强制要求的层面，政府管理方式的转变也催生了新的市场需求，新的市场需求为传统的评价机构也提供了新的市场机遇和市场增长点。我国经过近四十年改革发展，在经济、科技、教育、工农业等各个领域都取得了令世人瞩目的成就。中国目前 GDP 总量已经超越日本成为继美国之后的世界第二大经济体。每年全社会新增固定资产投资的数额体现出新开工建设项目的数量，随着经济的快速发展，由新开工建设项目催生出的安全生产评价、宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 13 环境影响评价等业务需求也必然会给公司带来更多的项目和业绩增长来源。总之，公司作为集环评、安评、职评等建设项目前期咨询为一体的综合性服务商，随着国家主管部门对评价机构的不断规范、准入门槛的提高和治理力度的加大，一批不规范及小型的中介机构将在行业洗牌中逐渐淘汰，从长期看，评价行业有着广阔的市场发展空间，会随着国民经济的持续增长得到进一步发展，市场容量有望在未来几年大幅提高。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 26,586,092.50 12.08%16,134,678.01 13.36%64.78%应收账款 72,500,013.99 32.94%43,255,936.43 35.82%67.61%存货 34,188.03 0.02%247,863.25 0.21%-86.21%长期股权投资 412,107.96 0.19%-固定资产 24,603,241.58 11.18%34,737,905.96 28.77%-29.17%在建工程-短期借款 2,100,000.00 0.95%2,100,000.00 1.74%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%-资产总计 216,507,519.92-120,745,477.19-79.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期内货币资金较去年增长 64.78%，主要原因是由于：应收账款回款力度加大，年底回款资金较 2016 年增加；公司项目款结算方式多为货币资金。2、报告期内应收账款较去年增长 67.61%，主要原因是由于：报告期内营业收入较去年增加141,969,385.30 元，同比增长 139.96%，应收账款随之增加；部分项目结算款为政府项目或大型企业项目，付款流程较多，周期较长。3、报告期内存货较去年减少 86.21%，主要原因是由于：公司报告期内销售 2016 年购进污水处理设备一台，致使存货减少；公司 2017 年没有购进新的设备。4、报告期内长期股权投资增加，主要原因是由于：公司投资宁夏智诚键川项目管理咨询有限公司（曾用名：宁夏盘古长兴管理咨询有限公司）50 万元，拥有 40%股权；报告期内，被投资方宁夏智诚键川项目管理咨询有限公司亏损 219,730.10 元，按股权比例承担亏损 87,892.04 元。5、报告期内固定资产较去年减少 29.17%，主要原因为：经总经理办公会议决定，对公司已达到宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 14 使用年限无使用价值的运输设备及电子设备进行处置，处置固定资产原值 7,350,938.70 元，已计提折旧 6,974,030.18 元；子公司 2016 年 12 月购置固定资产一批，2017 年计提折旧，使得固定资产净值减少。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 243,405,202.85 100.00%101,435,817.55 100.00%139.96%营业成本 131,059,432.41 53.84%49,043,220.42 48.35%167.23%毛利率 46.16%-51.65%-管理费用 36,456,906.09 14.98%25,721,298.59 25.36%41.74%销售费用 7,623,862.86 3.13%11,422,516.76 11.26%-33.26%财务费用 187,046.05 0.08%307,828.17 0.30%-39.24%营业利润 64,174,256.60 26.37%12,365,031.81 12.19%419.00%营业外收入 60,432.80 0.02%1,909,565.83 1.88%-96.84%营业外支出 491,036.01 0.20%166,415.60 0.16%195.07%净利润 56,166,902.03 23.08%12,670,954.72 12.49%343.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年公司营业收入 243,405,202.85 元，较上一年度增涨 139.96%，主要原因为：新设子公司及收购子公司业务量在 2017 年较 2016 年显著增长；随着公司全国范围内销售渠道的建立、业务拓展力度的增强，公司 2017 年安评收入较上年增加 6,392,942.23 元；公司设计业务通过资源整合，引进各类具有专业资质的中高级技术人员，逐步扩大全国市场的占有份额，收入较 2016 年增加22,875,670.93 元。2、2017 年公司营业成本 131,059,432.41 元，较上一年度增涨 167.23%，主要原因为：公司收入涨幅较多，直接成本随之增加，如：差旅费、评审费、上会费、劳务费、公示费、检测费；公司在报告质量上严格把关，增加三审、四审技术复核人员，劳务成本相对去年增加；小部分间接营业成本，如：房租、办公费、水电费保持不变。3、2017 年公司管理费用 36,456,906.09 元，较上一年度增涨 41.74%，主要原因为：公司办公费用较去年增加 805,018.09 元，系为随着公司业务量增加，打印、耗材等费用也相应增加；母子公司及其分公司办公场地租赁成本较去年增涨 829,853.45 元，为扩大公司办公场地规模，在原有办公场所的基础上，公司租赁新的办公场地；人工薪酬及社会保险较去年有所增加，系为部分管理人员薪酬浮动上升，另公司制定人才储备计划，吸纳创新、有才干人才加入公司团队；中介机构服务费较去年增加 788,231.38 元，系为公司聘请外部专业机构完善公司内控制度等支付的服务费。宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 15 4、2017 年公司销售费用 7,623,862.86 元，较上年减少 33.26%，主要原因为：公司环评业务渠道拓展趋近成熟，销售人员差旅费等较去年下降；销售人员薪酬采取低底薪加高提成的方式，销售人员薪酬计入销售费用，与项目有关的提成计入项目成本，所以人工费用较去年减少；咨询费较去年大幅度下降，系为公司通过调整与项目有关的直接咨询费入主营业务成本所致。5、2017 年公司财务费用 187,046.05 元，较上年较少 39.24%，主要原因为：公司利息支出157,546.08 元，较去年减少 132,728.86 元，系为公司 2016 年 2 月份归还贷款 12,300,000.00 元，尔后剩余 210 万贷款利息所致；公司利息收入较去年增加，系为公司每日将流动货币资金买入招商银行“朝朝盈”理财产品，所产生的收益计入“投资收益”。6、2017 年公司营业利润 64,174,256.60 元，较去年增涨 419.00%，主要原因为：公司收入的大幅度增涨，而成本费用的增涨速度低于收入的增涨速度；销售渠道日趋成熟，销售费用相比去年有所下降；公司财务费用支出同比下降；以上三方面原因，使得公司营业利润较去年增涨。7、2017 年公司营业外收入 60,432.80 元，较去年减少 96.84%，主要原因为：公司 2017 年度收到银川市就业与创业服务局关于大学生就业稳岗补助 55,355.28 元；公司 2017 年收到宁夏银川市兴庆南局返还个人所得税手续费 5,077.52 元，2017 年税收返还收入调整入“其他收益”。8、2017 年公司营业外支出 491,036.01 元，较去年增涨 195.07%，主要原因为：公司购进固定资产达到使用年限报废所产生的支出 366,816.03 元；公司 2017 年度支付税款滞纳金 124,219.98 元，较去年增加 70,025.53 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 243,405,202.85 101,435,817.55 139.96%其他业务收入-主营业务成本 131,059,432.41 49,043,220.42 167.23%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%安全评价 13,179,440.15 5.41%6,786,497.92 6.69%c 环境影响评价技术 194,274,069.18 79.82%83,722,506.26 82.54%环境监测 1,909,817.36 0.78%2,276,690.56 2.24%职业卫生日常检测 2,980,273.47 1.22%2,353,662.11 2.32%设计、咨询 31,061,602.69 12.76%6,296,460.70 6.21%合计 243,405,202.85 100.00%101,435,817.55 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 16 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：安全评价，占营业收入的 5.41%，主要原因为：公司全国范围拓展安评市场有一定成效，但为了保证项目质量，公司在承接项目过程中对技术团队要求较高，有些地区市场还未打开，安评业务也是公司2018 年需要大力拓展的方向。环境影响评价收入，占营业收入的79.82%，主要原因为：公司在全国范围有拥有较为成熟的环境影响评价服务市场，且市场占有率较高，作为公司传统业务收入来源，环境影响评价服务收入在公司收入占比很大。环境监测、职业卫生日常检测均未在全国开展业务，在宁夏区内业务市场较小，因此收入占比相对较低。设计收入，占营业收入的12.76%，主要原因为：公司通过资源整合，引进各类具有专业资质的中高级技术人员，逐步扩大全国市场的占有份额，目前已取得了一定的成效。设计将收入成为公司收入的重要组成部分。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 2,075,471.64 0.85%否 2 驻马店市交通运输局 1,405,660.35 0.58%否 3 古浪县城乡建设发展有限公司 1,188,679.23 0.49%否 4 四川一原环保科技有限公司 2,241,810.31 0.92%否 5 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 1,360,188.69 0.56%否 合计合计 8,271,810.22 3.40%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 成都绿波环保科技有限公司 209,000.00 28.20%否 2 石河子市恒正达监测有限公司 178,177.75 24.04%否 3 宁夏清溪水土保持技术服务中心 100,000.00 13.49%否 4 宁夏中科精科检测技术有限公司 60,000.00 8.09%否 5 沈阳宇驰检测技术有限公司 35,000.00 4.72%否 合计合计 582,177.75 78.54%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 60,318,902.50 50,774,668.00 18.80%投资活动产生的现金流量净额-44,309,941.93-24,642,409.82-79.81%筹资活动产生的现金流量净额-5,557,546.08 -12,666,817.88 56.13%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2017 年度为60,318,902.50元，2015年度为50,774,668.00元，同比增涨18.80%，主要原因为：销售商品收到的现金流入同比增涨133.96%；同时接受劳务支付的现金同比增涨413.43%，支付各项税费同比增涨215.57%。2017年营业收入大幅增加，应收账款回款能力增强，致使经营活动产生的现金流量增加。2、投资活动产生的现金流量净额：2017 年度-44,309,941.93元，2016年度-24,642,409.82元，同比减少79.81%，主要原因是公司在不影响正常资金周转的情况下，充分利用资金使用效率，增加投资收益，购买了黄河农村商业银行及招商银行理财产品所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：2017年度-5,557,546.08元，2016年度-12,666,817.88元，同比增加56.13%，主要原因是：公司2017年现金分红5,400,000.00元，及支付2,100,000.00元贷款利息所致。报告期内，经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异的原因主要系：公司在2017年加大应收款项的催款力度，应收款项减少58,019,000.85元；因行业特性及项目进度原因，应付款项增加11,694,631.39元。除上述原因外，本期经营活动产生的现金流量净额与净利润无重大差异。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 智诚科创网络技术服务有限公司：注册资本 5,000 万元，2016 年 6 月 28 日成立，公司持有 100%股权。该公司经营互联网信息服务、网络设计制作、电子商务、房屋租赁、会议展览服务、劳务分包、企业管理。智诚科创在报告期内：营业收入 86,926,880.90 元、净利润-350,744.95 元，报告期末资产总额 38,179,165.99 元、净资产 8,863,169.18 元。宁夏智诚安环技术咨询有限公司：注册资本 6,000 万元，2016 年 5 月 9 日成立，公司持有 51%的股权。该公司经营安全评价、职业卫生评价；企业管理服务；环保设备、机电产品、仪器仪表、化工产品（不含易制毒及危险化学品）的销售；环境与生态监测；地质勘查。智诚咨询在报告期末：营业收入86,926,880.90 元、净利润-350,744.95 元，报告期末资产总额 38,179,165.99 元、净资产 8,863,169.18元。智诚建科工程设计有限公司：注册资本 5,000 万元，2016 年 5 月 31 日收购，公司持有 54%股权。该公司经营工程勘察设计、技术咨询服务，城市规划，描晒图，软件开发，建设工程项目管理。智诚建宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 18 科在报告期内：营业收入 29,172,131.63 元、净利润-922,722.21 元，报告期末资产总额 10,912,556.13元、净资产-1,183,950.43 元。河南金环环境影响评价有限公司：注册资本 3,000 万元，2016 年 6 月 30 日收购，公司持有 51%股权。该公司经营环境影响报告表、一般项目环境影响报告表。河南金环在报告期内：营业收入47,741,815.45元、净利润2,380,238.42元，报告期末资产总额32,968,229.77元、净资产13,255,114.87元。重庆九天环境影响评价有限公司：注册资本 1,000 万元，2016