837092_2017_金佳园_2017年年度报告_2020-09-14.pdf

1 2017 汉鑫科技 NEEQ:837092 山东汉鑫科技股份有限公司 Shandong Hiacent Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月，公司与北京邮电大学合作成立控股子公司“烟台北邮工业互联网技术研究院有限公司”。2017 年 6 月，“基于 AR 的工业人机交互系统”获批山东半岛国家自主创新示范区发展建设资金项目。2017 年 6 月，公司完成挂牌后首次定向增发，募集资金 1200 万元，公司股本增至 2361 万元。2017 年 10 月，公司获批“山东省省级企业技术中心”。报告期内，公司新获得发明专利 3 项：“一种物联网架构下统一的通知方法及系统”、“一种使用无线技术的语音连接装置”、“一种信息系统安全监控及访问控制方法”。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 金佳园、股份公司、公司、本公司 指 山东金佳园科技科技股份有限公司 凯文投资、凯文 指 烟台凯文投资中心（有限合伙）奥普尔 指 烟台奥普尔数码科技有限公司 中银证券、主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 大华会计师、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 山东金佳园科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、万元 智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应 智能建筑 指 以建筑为平台，兼备建筑设备、办公自动化及通信网络三大系统，集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合，向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境 物联网 指 通过射频识别装置、二维码识读设备、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，将所有物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 云计算 指 云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互 大数据 指 指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产 信息安全 指 信息安全是指信息系统（包括硬件、软件、数据、人、物理环境及其基础设施）受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，信息服务不中断，最终实现业务连续性 工业物联网 指 是将物联网、人工智能技术在产品信息化、生产制造环节、经营管理环节、节能减排、安全生产等领域得到应用，为制造类企业提供智能化顶层设计、转型路径图、软硬件一体化实施、工业信息安全等解决方案与服务。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘文义、主管会计工作负责人张继秋及会计机构负责人（会计主管人员）张继秋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留（审计意见类型）审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济下滑、政府采购下降风险 智慧城市是我国建设新型城镇化的重要手段，受国家政策大力支持，目前我国智慧城市建设的投资主体主要为地方政府，当宏观经济出现较大下滑时，将直接导致地方政府财政收入减少。为缓解财政压力，地方政府可能采取消减投资项目、压缩投资规模、减少后期投入和延长款项支付周期等手段，从而影响行业内企业的盈利能力，并加大企业资金链断裂风险。智能建筑属于房地产领域，房地产受宏观经济波动影响亦很大，如宏观经济波动导致房地产投资增速和新增建筑面积下降，将对智能建筑行业需求产生不利影响。此外，近年来，房地产行业持续受到国家宏观调控影响，因此宏观调控政策也对智能建筑行业产生较大影响。客户集中风险 2017 年度公司前五名客户销售总额为 46,575,287.08 元，占当期营业总收入的比重 33.03%，较去年 45.61%下降 12.58 个百分点；客户较为集中，五大客户波动较大，如果未来公司不能加大业务拓展力度并扩大市场份额，增强公司盈利能力，一旦现有客户流失或发生变故，将对公司经营业绩造成不良影响。公司报告期内的营业收入主要来自于山东省区域，主要客户为政府部门、企业、事业单位，存在销售区域集中的风险。如果未来公司无法实现在其他区域的市场开拓，将对公司的盈利能力产生不利影响。应收账款持续增长风险 2017年度公司应收账款账面价值占总资产的73.40%，比例较高。6 由于公司业务特点，应收账款随着公司业务规模的增长而增长。应收账款的增长会给公司造成运营资金压力，不利于公司业务规模的持续扩大。此外，如果公司应收账款出现大额坏账，不仅严重影响当期经营业绩，而且对公司未来的持续发展造成不利影响。行业竞争风险 由于我国智慧城市建设已进入快速发展阶段，国内上市公司、海外行业巨头纷纷加大了对智慧城市业务的投入。例如，上市公司“易华录”已公告将通过再融资进一步加大对智慧城市业务的投入。上市公司、海外巨头凭借着资金、技术等方面的优势，积极进行智慧城市的“跑马圈地”运动，抢占市场份额。如果公司不能适应日趋激烈的市场竞争，无法抓住行业快速发展的机遇，公司将面临着无法持续扩大市场份额，竞争优势不断丧失的风险。技术进步风险 计算机信息技术的发展是飞速的，每次的技术突破都将带来行业的加速发展，而行业的快速发展又刺激了技术的升级。随着行业技术水平的快速发展，如果公司不能及时掌握关键技术的发展动态，在研发方向、技术路线上不能正确把握，公司将存在无法紧跟市场需求，丧失市场机遇的风险。核心技术、业务人员流失风险 智慧城市、信息安全是知识密集型行业，行业的核心竞争力是技术和人才。虽然公司通过多年积累，已经建立了一套适合公司自身需要的研发体系和人才培养机制，但随着行业的快速发展，公司将不得不面临竞争对手对核心技术、业务人才日趋激烈的争夺，不仅可能导致公司无法及时引进所需人才，同时自身培养的核心技术、业务人员也存在流失的可能。核心技术、业务人员的流失不仅造成技术升级受阻碍、业务机会丧失、核心技术泄露等风险，并且对公司持续健康发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东汉鑫科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Hiacent Technology Co.,Ltd.证券简称 汉鑫科技 证券代码 837092 法定代表人 刘文义 办公地址 山东省烟台市高新区蓝海路 1 号 4 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王玉敏 是否通过董秘资格考试 是 电话 0535-6756997 传真 0535-6089559 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省烟台市高新区蓝海路 1 号 4 号楼 264005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001-04-25 挂牌时间 2016-04-26 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 为智慧城市建设提供解决方案，为智能建筑提供系统集成服务，为网络信息安全提供软件开发服务、系统集成服务、运维服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,610,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 刘文义 实际控制人 刘文义 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 9137060074784376XP 否 注册地址 山东省烟台市高新区蓝海路 1 号 4 号楼 否 注册资本 23,610,000 是 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 殷宪锋、袁人环 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用（1）2018 年 2 月 8 日，公司收到股转公司出具的“关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函”，公司终止与国信证券股份有限公司签订的持续督导协议，同时与中银证券签订的持续督导协议生效。（2）2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为竞价转让。（3）2020 年 2 月公司更名为山东汉鑫科技股份有限公司。2020 年 2 月 28 日，公司在全国股转系统证券简称由“金佳园”变更为“汉鑫科技”，证券代码保持不变。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 141,009,071.22 105,641,560.30 33.48%毛利率%35.58%28.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,554,074.19 12,926,393.77 82.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,925,708.90 10,406,573.54 120.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.43%32.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.46%26.32%-基本每股收益 1.02 0.58 70.69%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 158,300,003.07 96,066,398.29 64.78%负债总计 76,976,319.05 50,061,226.42 53.76%归属于挂牌公司股东的净资产 81,332,830.98 46,005,171.87 76.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.44 2.08 65.38%资产负债率%（母公司）48.65%52.11%-资产负债率%（合并）48.63%52.11%-流动比率 233.60%187.85%-利息保障倍数 893.80 52.89-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-19,706,915.25 4,369,204.73-551.04%应收账款周转率 1.55 2.72-存货周转率 4.16 1.79-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%64.78%-8.08%-10 营业收入增长率%33.48%63.59%-净利润增长率%82.15%831.28%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,610,000 22,110,000 6.78%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 758,090.62 营业外利得-18,837.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 739,253.30 所得税影响数 110,887.99 少数股东权益影响额（税后）0.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 628,365.29 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述会计差错更正等追溯调整或重述情况情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付账款 30,684,725.33 29,235,702.36 应付职工薪酬 489,000.00 1,806,362.01 应交税费 2,010,307.38 2,030,056.52 盈余公积 1,401,601.91 1,412,793.09 未分配利润 16,226,241.02 16,326,961.66 营业成本 77,323,206.15 75,962,104.98 销售费用 1,995,058.97 管理费用 12,503,096.72 11,737,477.96 所得税费用 1,929,459.78 1,949,208.92 净利润 12,814,481.95 12,926,393.77 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务是为智慧城市建设提供解决方案，为智能建筑提供系统集成服务，为网络信息安全提供软件开发服务、系统集成服务、运维服务。智慧城市领域，通过系统方案设计、软件硬件开发、系统集成、运营管理等一体化服务，以实现城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化。智慧城市应用十分广泛，涵盖社区、城市管理、公共安全、交通、教育、旅游、医疗、水利、文化体育等各个领域。智能建筑领域，包含综合布线及计算机网络、楼宇控制、智能灯光音响控制等子系统，通过各子系统集成管理，提供智能建筑的系统设计、设备采购、安装调试、系统维护等集成服务。公司主要为机场、场馆、会展中心、医院、学校、综合写字楼等大型建筑物提供智能化集成服务。信息安全领域，是从终端安全、网络安全及数据安全等方面为用户提供信息安全解决方案及相关服务，包括网络安全系统设计搭建、信息系统漏洞检测与加固、涉密信息制度的编制、涉密网络系统的测评、涉密信息档案的管理等服务。在智慧城市领域，公司以医院、学校、公检法、市政管理、交通等政府部门及大型公建、工厂园区为优质客户资源，依托大量优质项目积累的良好口碑以及技术研发优势、资质实力，以项目直销为主要销售方式，持续为客户提供优质的服务。本领域目前的收入来源为：（1）以承包项目为载体，对外采购或者自主研发集成项目所需的软硬件产品，为客户提供包括现场勘察、深化设计、应用软件开发、设备采购、实施、集成安装调试、用户培训等内容在内的一体化智慧城市解决方案。客户按照项目实施进度支付相应款项，验收合格后，公司确认收入，整个系统移交给客户，除质量保证金外，客户与公司结算剩余全部合同款。（2）为客户提供软硬件维护、产品升级等运维服务，并收取项目维护费。（3）少量采用 PPP 模式的用户，即公共部门和私人部门之间的一种合作关系，社会资本参与基础设施公共服务的一系列模式的统称，其目的是为了提供传统上由公共部门提供的公共项目或服务。目前已进入良性循环发展阶段，公司通过向用户出售前端物联网硬件产品获取收益。在智能建筑领域，公司一般采用专业分包模式，一般包括合同签订、深化设计、设备采购、项目实施、项目验收、结算、售后维护等工作。客户按照项目实施进度支付相应款项，验收合格后，公司确认收入，整个系统移交给客户，除质量保证金外，客户与公司结算剩余全部合同款。在信息安全领域，由于信息安全行业涉密的特殊性，依托公司的技术研发实力及资质优势，多以单一来源采购或邀请招标为主，主要面向党、政、军等涉密单位及民用高等级安全用户。为客户提供包括信息保密设计、应用软件开发、软硬件设备采购、集成运行调试、涉密等级测评等内容在内的信息安全解决方案。客户按照项目合同支付相应款项，测评合格及甲方确认后，公司确认收入。同时，为客户提供软硬件维护、产品升级等后期运维服务，并按年度收取项目维护费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析核心竞争力分析：金佳园科技股份位于国家级高新区烟台高新区，是山东半岛国家自主创新示范区核心载体之一，是国家创新驱动发展战略的潮头军。公司是数据智能领域行业应用及解决方案的提供商，凭借专业的产品和服务，在政务、教育、卫生、文博等领域吸引和积累了一大批优质、稳定和可靠的客户资源；同时公司管理体系较为完善，为公司业务发展提供了良好支撑，具备较强的行业竞争力。1、研发创新力量持续增强 获得中共烟台市委高新区工委、烟台高新技术产业开发区管委颁发的“2016 年度小巨人领军企业”，12 烟台市科学技术局颁发的“2017 年度烟台山东半岛国家自主创新示范区发展建设资金项目”，全国企业信息化大会组委会、中国通信工业协会、中国通信工业协会企业信息化建设委员会颁发的“2017 年“企业信息化建设最佳解决方案”。高端人才引进与合作方面，先后与烟台大学、鲁东大学进行研发合作，并与北京邮电大学合作成立控股子公司，在物联网、人工智能、互联网安全、数据智能等领域展开深度合作和研发，带动公司整体技术实力的提升和进步，也为后续科技成果的研发及成果转化提供了可靠保证。知识产权方面，公司现拥有发明专利 3 项，实用新型 7 项，软件著作权 21 项。2、核心技术不断提升 在数据智能领域，公司研发了数据全融合平台、数据智能决策平台、数据可视化服务平台、系统集成开发平台，数据全融合平台可以实现各类异构数据源的整合，数据智能决策平台以提供商业智能与人工智能分析工具，拥有强大的数据分析能力，数据可视化服务平台可以快速为客户搭建定制化数据可视化应用服务，系统集成开发平台可以快速为客户实现个性化业务系统的开发，为客户提供数据分析、智能决策、会展演示、指挥中心、业务看板等解决方案，并在智慧城市领域提供系统解决方案。3、业务资质等级高 公司是国家高新技术企业、获批省级企业技术中心、是山东省自创区示范企业。公司取得了信息技术服务行业较为全面、较高等级的业务资质。公司拥有国家保密局颁发的涉密信息系统集成/软件开发/运行维护资质、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全集成服务资质、住房和城乡建设部颁发的工程设计建筑智能化系统设计专项甲级、住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包壹级、中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质。4、行业经验丰富、客户资源优质 公司在计算机信息技术服务领域钻研积累了丰富的行业经验和客户资源。公司的行业解决方案涵盖政务、教育、卫生、文博、银行、大型园区等多个领域，积累了优质可靠的企事业单位客户及行业客户。公司密切跟踪行业内的技术发展趋势，掌握行业内较为先进的产品技术理念，凭借自身的技术优势和行业经验，积累了丰富的项目管理、项目实施和质量控制经验。公司积极利用在数据智能领域的实践应用，在政务大数据、涉密政务网、数字园区等领域战略布局，拓展了纪检监察、应急指挥、智慧园区等领域业务，进一步提升了公司的技术实力和服务水平。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内公司财务状况（1）公司财务状况截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 158,300,003.07 元，较上年度末增加13 64.78%；负债总额 76,976,319.05 元，比上年度末增幅达 53.76%；资产负债率 48.63%；净资产总额81,323,684.02 元，比上年度末增长 76.77%。（2）公司经营成果报告期内，公司实现营业收入 141,009,071.22 元，同比增长 33.48%；营业成本90,834,529.85 元，同比增长 19.58%；净利润 23,544,927.23 元,同比增长 82.15%。报告期内经营成果同比提高的原因分析：报告期内公司保持烟台市场的稳步发展，同时拓展济南、青岛、潍坊、曲阜、莱芜、东营等省内市场；公司加大智慧城市市场拓展，并实现信息安全领域的突破。营业收入中，智慧城市领域营业收入为 104,864,015.58 元，占比 74.37%，同比增加 17.90%；新增信息安全领域收入为 36,145,055.64元，占比 25.63%，比去年同期增加 116.50%。（3）现金流量情况报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-19,706,915.25 元，比上年同期减少24,076,119.98 元，2017 年度经营活动现金流出小计 108,345,874.26 元，比去年同期增加 46,321,637.41 元；经营活动现金流入小计为 88,638,959.01 元，比去年同期 66,393,441.58 元增加 22,245,517.43 元；2017 年度吸收投资款 1200 万元，增加银行贷款 450 万元，收到高新区无息提供产业发展基金 1000 万元。2、报告期内公司业务情况（1）智慧城市业务领域 智慧城市收入在全年收入占比较去年下降 9.83 个百分点，收入额度较去年增长了 17.90 个百分点，在营业收入占比中依然处于主导地位，占比 74.37%。随着物联网、云计算等技术的发展，国家在智慧城市建设方面持续投入，我公司顺势调整市场侧重点，加大在智慧校园、智慧医疗、智慧监管等物联网平台应用领域的拓展和布局，在全年收入中占比 74.37%。（2）信息安全业务领域 信息安全业务在公司战略布局下，有了突飞猛进的增长。信息安全收入在全年收入占比较去年增长 9.83个百分点，收入额度较去年增长了 116.50%，成为公司新的业绩增长点。(二二)行业情况行业情况 智慧城市的基本理念是在应用物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的基础上，充分整合城市资源，提供更加便捷、高效的社会服务和更为科学、智能的城市管理。目前，智慧城市的建设步伐正不断加快，中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（20162020 年）规划纲要中明确提出，要“加强现代信息基础设施建设，推进大数据和物联网发展，建设智慧城市”，并要求“以信息化为支撑加快建设社会治安立体防控体系”。据研究报告统计，全国智慧城市总投资额接近 9700 亿，预计“十三五”期间，中国智慧城市建设市场规模达 4 万亿左右。物联网、大数据、视频结构化、生物识别以及人工智能等技术、产品将愈发深入地融入到行业整体解决方案中，并不断扩展延伸，逐步成为智慧城市建设运行的重要技术支撑以及社会综合治理平台的重要组成。我国一直高度重视信息安全产业的发展，2016 年 11 月，全国人民代表大会常务委员会通过中华人民共和国网络安全法，并于 2017 年 6 月 1 日开始实施，强调了金融、能源、交通、电子政务等行业在网络安全等级保护制度的建设。2017 年 1 月，工业和信息化部制定印发了信息通信网络与信息安全规划（2016-2020 年），紧扣“十三五”期间行业网络与信息安全工作面临的重大问题，对“十三五”期间行业网络与信息安全工作进行统一谋划、设计和部署。随着云计算的普及，大量数据和业务都集中在云计算数据中心中，云计算数据中心面临着巨大的安全风险，其对安全的需求达到了全新的高度，安全在云计算领域将成为与计算、存储、网络并列的四大基础设施之一，云计算的快速发展给网络安全行业带来了巨大的市场空间和商业价值。随着各行各业信息化和各类互联网应用的蓬勃发展，尤其视频、游戏、移动互联网的快速发展，网络流量急剧增长，用户对网络安全产品的性能需求将会快速提高，市场对高端产品的需求将会快速增长。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 19,398,554.13 12.25%11,340,569.93 11.80%71.05%应收账款 116,188,228.25 73.40%48,992,559.87 51.00%137.15%存货 12,038,937.61 7.61%31,157,015.32 32.43%-61.36%长期股权投资 -固定资产 1,466,804.94 0.93%1,150,650.24 1.20%27.48%在建工程 短期借款 4,500,000.00 2.84%100%长期借款 资产总计 158,300,003.07-96,066,398.29-64.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金较上年同期增长 71.05%，主要原因 2017 年公司取得“科信贷”借款 4,500,000 元，并获得烟台高新区产业发展基金 10,000,000 元，为公司提供了较好的资金来源，且公司 2017 年开始采用银行承兑汇票的结算方式，一定程度上减少了货币资金的流出，增加了公司银行存款。2、应收账款：报告期末应收账款较上年同期增长 137.15%，主要原因受公司业务特点影响，公司承接项目基本上是通过公开招标方式取得，项目的付款方式无预付款且大比例回款节点主要集中在结算完成后，目前大量报告期内已完工项目结算环节还未最终完成，所以导致应收账款较大。3、存货：报告期末存货较上年同期减少 61.36%，主要是以前年度大量在建项目于 2017 年验收完成，结转成本，且公司加强了采购使用时间计划的准确性，控制项目材料早于实施节点前采购的情况，减少材料设备采的资金占用。4、短期借款：报告期末短期借款较上年同期增长 100%，原因为 2017 年 8 月公司取得“科信贷”借款 4,500,000 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 141,009,071.22-105,641,560.30-33.48%营业成本 90,834,529.85 64.42%75,962,104.98 71.91%19.58%毛利率%35.58%-28.09%-管理费用 12,709,065.77 9.01%11,737,477.96 11.11%8.28%销售费用 4,611,283.55 3.27%1,995,058.97 1.89%131.14%财务费用-31,940.90 0.02%273,515.27 0.26%-111.68%营业利润 26,978,091.87 19.13%11,911,108.30 11.28%126.50%15 营业外收入 55,939.52 0.04%3,045,213.00 2.88%-98.16%营业外支出 74,776.84 0.05%80,718.61 0.08%-7.36%净利润 23,544,927.23 16.70%12,926,393.77 12.24%82.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年同期增长 33.48%，由于 2017 年公司信息安全业务收入增长比例达116.50%，增幅较大，智慧城市及智能建筑等业务也同时稳步增长。2、报告期内净利润较上年同期增长 82.15%，同时公司内部加强对采购成本控制的管理，降低项目采购成本，各业务毛利率均有较大提升，智慧城市毛利 37.77%，信息安全毛利 29.22%。3、营业外收入比去年同期减少 98.16%，主要原因为政府补助在本报告期内归集到其他收益科目。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 141,009,071.22 105,640,911.76 33.48%其他业务收入 648.54-100%主营业务成本 90,834,529.85 75,962,104.98 19.58%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智慧城市 104,864,015.58 74.37%88,945,692.26 84.20%信息安全 36,145,055.64 25.63%16,695,219.50 15.80%合计 141,009,071.22 105,640,911.76 按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中建六局土木工程有限公司 13,259,222.53 9.40%否 2 山东捷瑞数字科技股份有限公司 9,736,493.42 6.90%否 3 荣华建设集团有限公司 8,017,793.38 5.69%否 4 烟台隆益投资有限公司 7,823,020.34 5.55%否 5 山东蓝海恒创科技开发有限公司 7,738,757.41 5.49%否 合计合计 46,575,287.08 33.03%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 烟台舜宝网络科技有限公司 5,573,033.00 7.51%否 2 青岛浩源智通科技有限公司 3,280,479.65 4.42%否 3 烟台铭人电子有限公司 2,976,751.13 4.01%否 4 烟台市新瑞安装工程有限公司 2,294,989.75 3.09%否 5 杭州海康威视科技有限公司 2,251,753.81 3.03%否 合计合计 16,377,007.34 22.06%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-19,706,915.25 4,369,204.73-551.04%投资活动产生的现金流量净额-735,425.00-82,074.14-796.05%筹资活动产生的现金流量净额 26,163,103.75-5,222,215.55 601.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 24,076,119.98 元，主要原因 2017 年项目完成较多且目前还有较多的在建项目，所以购买材料设备等支出本期比上期增长 80%，另本期支付的保证金比上年同期增长 105.26%，支付往来款比上年同期增长 172.84%；2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 796.05%，主要是本期购置车辆 1 台374,556.52 元、采购电脑 113,719.62 元比上年同期增长 735.13%，另本期投资理财支付 50,000 元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 601.00%，主要是本期收到定向增发12,000,000 元、收到“科信贷”借款 4,500,000 元及收到烟台高新区产业发展基金 10,000,000 元，本期筹资活动共计收到现金比上年同期增加 26,500,000 元；筹资活动支付现金本期比上年同期减少4,885,319.30 元，导致本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年，公司成立控股子公司“烟台北邮工业互联网技术研究院有限公司”，注册资本 2000 万元，其中：山东金佳园科技科技股份有限公司占股 70%、北京原创园科技有限公司占股 20%、烟台北邮网络技术研究院有限公司占股 10%。营业范围：工程和技术研究与试验发展;工业互联网及网络信息安全的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;云计算平台的开发设计;物联网相关产品的技术开发;计算机软件、硬件产品的研发、服务;计算机系统集成;安全技术防范集成;电子产品、通信设备的销售;非学历职业技能培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截止到 2017 年 12 月 31 日，公司已出资 500 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 17 产品名称 产品类型 认购金额 购买日 到期日 币种 是否被用于质押 点金池 7001 号 保本型 50,000.00 2017.9.14 2018.12.4 人民币 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,377,751.50 4,774,403.55 研发支出占营业收入的比例 4.52%4.52%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 36 43 研发人员总计 36 43 研发人员占员工总量的比例 60%61.43%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 10 7 公司拥有的发明专利数量 3 0 研发项目情况研发项目情况：报告期内，公司的研发支出为6,377,751.50元，占营业收入的 4.52%。本年度公司研发立项了 B2B/G 应用软件安全检测与加固服务平台、基于 AR 的工业人机交互系统的研发、信息安全保密管理系统、终端管理与网络运维系统软件研发、非涉密环境下涉密信息检测系统研发、应用智能眼镜及无人机的远程实时指挥调度系统、基于 DevOps 的跨平台智能生产服务系统的研发与应用共 7 项科研项目。其中“基于 AR 的工业人机交互系统的研发”项目入选 2017 年度山东半岛自创区建设发展项目，公司首席科学家徐国爱博士入选 2017 年度烟台市“双百计划”人才。公司主要专注于人工智能