834793_2017_华强方特_2017年年度报告_2019-06-03.pdf

2017华强方特 NEEQ:834793 华强方特文化科技集团股份有限公司 FANTAWILD HOLDINGS INC 年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 12 2 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3 33 3 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3 34 4 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3 36 6 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4 41 1 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 第 1 页 共 174 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华强方特、公司、本公司 指 华强方特文化科技集团股份有限公司 华强集团有限、控股股东 指 深圳华强集团有限公司，系公司的控股股东，持有公司59.81%的股份。合丰投资 指 深圳华强合丰投资股份有限公司，系深圳华强集团有限公司的股东。华强实业 指 深圳华强实业股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码 000062，系控股股东直接控制的企业。深圳智能 指 华强方特（深圳）智能技术有限公司，系公司全资子公司。重庆方特 指 重庆方特乐园旅游有限公司，系方特投资的全资子公司。深圳电影、数码电影 指 华强方特（深圳）电影有限公司，系公司全资子公司。芜湖文化产业 指 华强方特（芜湖）文化产业有限公司，系芜湖文化科技全资子公司。安徽旅行社 指 方特国际旅行社（安徽）有限公司，系芜湖文产的全资子公司。文化产品 指 华强方特（深圳）文化产品发展有限公司，系公司全资子公司。方特投资 指 方特投资发展有限公司，系公司全资子公司。深圳动漫、数字动漫 指 华强方特（深圳）动漫有限公司，系公司全资子公司。互联科技 指 华强方特（深圳）互联科技有限公司，系公司全资子公司。芜湖文化科技 指 华强方特（芜湖）文化科技有限公司，系公司全资子公司。沈阳文产 指 华强方特（沈阳）文化科技有限公司，系公司全资子公司。方特影业 指 华强方特影业投资有限公司，系公司全资子公司。湖南文产 指 湖南华强文化科技有限公司，系公司控股子公司。青岛文产 指 华强方特（青岛）文化科技有限公司，系公司全资子公司。郑州文产 指 郑州华强文化科技有限公司，系公司控股子公司。青岛游戏 指 华强方特（青岛）游戏软件有限公司，系青岛文产的全资子公司。青岛动漫 指 华强方特（青岛）动漫有限公司，系青岛文产的全资子公司。芜湖酒店 指 华强方特（芜湖）酒店管理有限公司，系芜湖文产的全资子公司。芜湖游戏 指 华强方特(芜湖）游戏软件有限公司，系芜湖文产的全资子公司。芜湖动漫 指 华强方特（芜湖）动漫有限公司，系芜湖文产的全资子公司。厦门文产 指 华强方特（厦门）文化科技有限公司，系公司控股子公司。深圳设计院 指 华强方特设计院（深圳）有限公司，系公司全资子公司。电视节目 指 深圳华强方特电视节目制作有限公司，系公司全资子公司。方特国际 指 方特国际有限公司，系公司全资子公司。泰安方特 指 泰安泰山方特欢乐世界旅游发展有限公司，系方特投资的控股子公司。天津文产 指 华强方特（天津）文化科技有限公司，系公司全资子公司。第 2 页 共 174 页 嘉峪关文产 指 华强方特（嘉峪关)文化科技有限公司，系公司全资子公司。济南文产 指 华强方特（济南）文化科技有限公司，系公司全资子公司。沈阳酒店 指 华强方特（沈阳）酒店管理有限公司，系沈阳文产全资子公司。北京动漫 指 华强方特（北京）动漫文化有限公司，系深圳动漫全资子公司。国际旅行社、方特国旅 指 方特国际旅行社有限公司，系公司全资子公司。芜湖旅游 指 华强方特（芜湖）旅游发展有限公司，系芜湖文产全资子公司。辽宁旅行社 指 方特国际旅行社（辽宁）有限公司，系国际旅行社全资子公司。芜湖智能 指 华强方特（芜湖）智能技术有限公司，系公司全资子公司。宁波文产 指 华强方特（宁波）文化科技有限公司，系公司全资子公司。嘉峪关旅游 指 方特欢乐世界（嘉峪关）旅游发展有限公司，系嘉峪关文产控股子公司。济南旅游 指 华强方特（济南）旅游发展有限公司，系济南文产控股子公司。宁波旅游 指 华强方特（宁波）文化旅游发展有限公司，系宁波文产控股子公司。郑州旅游 指 郑州华强旅游发展有限公司，系公司全资子公司。安阳文产 指 安阳华强文化科技有限公司，系公司全资子公司。新岩景观 指 深圳新岩景观艺术有限公司，系深圳智能全资子公司。山东旅行社 指 方特国际旅行社（山东）有限公司，系国际旅行社全资子公司。湖南酒店 指 湖南方特假日酒店管理有限公司，系湖南文产全资子公司。郑州酒店 指 郑州华强方特酒店管理有限公司，系郑州文产全资子公司。大同文产 指 大同华强文化科技有限公司，系深圳智能全资子公司。大同旅游 指 方特欢乐世界（大同）旅游发展有限公司，系深圳智能全资子公司。嘉峪关投资 指 华强方特（嘉峪关）文化投资有限公司，系公司全资子公司。厦门动漫 指 华强方特（厦门）动漫有限公司，系深圳动漫的全资子公司。厦门设计院 指 华强方特设计院（厦门）有限公司，系深圳设计院全资子公司。厦门电影 指 华强方特（厦门）电影有限公司，系深圳电影的全资子公司。南宁文产 指 华强方特（南宁）文化科技有限公司，系公司全资子公司。长沙文产 指 华强方特（长沙）文化科技有限公司，系公司全资子公司。太原文产 指 华强方特（太原）文化科技有限公司，系公司全资子公司。荆州文产 指 华强方特（荆州）文化科技有限公司，系公司全资子公司。绵阳文产 指 华强方特（绵阳）文化科技有限公司，系公司全资子公司。邯郸文产 指 华强方特（邯郸）文化科技有限公司，系公司全资子公司。赣州文产 指 华强方特（赣州）文化科技有限公司，系公司全资子公司。济南滨河 指 济南滨河文化发展有限公司，系公司参股公司。嘉峪关投资 指 嘉峪关文化科技产业投资有限公司，系公司参股公司。第 3 页 共 174 页 宁波华复 指 宁波华复文化科技开发有限公司，系公司参股公司。郑州华宇 指 郑州华宇文化发展有限公司，系公司参股公司。安阳殷商 指 安阳殷商文化旅游投资有限公司，系公司参股公司。南宁东盟 指 南宁东盟文化博览园有限公司，系公司参股公司。洛阳华夏 指 洛阳华夏文化科技开发有限公司，系公司参股公司。长沙炎黄 指 长沙炎黄文化科技有限公司，系公司参股公司。邯郸交建 指 邯郸交建文化科技有限公司，系公司参股公司。芜湖江丰 指 芜湖江丰文化投资发展有限公司，系芜湖文产参股公司。嘉峪关丝绸之路 指 嘉峪关丝绸之路文化科技有限公司，系公司参股公司。绵阳华飞 指 绵阳华飞文化科技有限公司，系公司参股公司。太原国樾 指 太原市国樾文化科技有限公司，系公司参股公司。赣州华园 指 赣州华园文旅开发有限公司，系公司参股公司。荆州强楚 指 荆州强楚文化科技有限公司，系公司参股公司。自贡城投 指 自贡市城投华龙文化发展有限公司，系公司参股公司。大同市平城 指 大同市平城文化科技有限公司，系公司参股公司。芜湖华复 指 芜湖华复文化投资发展有限公司，系芜湖文产参股公司。华强信息产业 指 深圳华强信息产业有限公司，系控股股东间接控制的企业。文产基地、文化科技产业基地 指 华强方特各文化科技产业基地，其中包括文化科技主题公园及相关的特种电影、动漫等产业配套区。方特欢乐世界、方特梦幻王国、方特东方神画 指 公司投资或参与投资的使用“方特”品牌的主题公园。芜湖方特欢乐世界 指 芜湖经营投资运营的芜湖方特欢乐世界。芜湖方特东方神画 指 芜湖旅游投资运营的芜湖方特东方神画。株洲梦幻王国 指 湖南文产投资运营的株洲方特梦幻王国。郑州方特梦幻王国 指 郑州文产投资运营的郑州方特梦幻王国。厦门东方神画 指 厦门文产运营的厦门东方神画。济南非物质文化遗产博览园 指 济南旅游运营的济南方特东方神画公园。宁波东方神画 指 宁波旅游运营的宁波东方神画。汕头公园 指 汕头方特欢乐世界蓝水星。泰安公园 指 泰安方特欢乐世界。IAAPA 指 IAAPA 全 称 为International Association of Amusement Park and Attractions，即主题公园及游乐设施协会，是休闲娱乐行业内最大的协会组织，举办迄今已有 90多年的美国 IAAPA 展，是目前全球主题公园及娱乐设施业最资深的专业展览会。长隆集团 指 广东长隆集团有限公司，主营主题公园、豪华酒店等。旗下拥有长隆欢乐世界、长隆水上乐园、长隆国际大马戏、长隆香江野生动物世界等。海昌海洋公园 指 海昌海洋公园有限公司，香港上市公司，股票代码02255.HK，主要从事主题公园及配套商用物业开发及运营，旗下主题公园包括大连老虎滩极地馆、青岛极地海洋世界、成都极地海洋世界等。迪士尼 指 迪士尼全称为 The Walt Disney Company，是一家总部设在 第 4 页 共 174 页 美国加州的大型跨国公司，主要业务包括传媒网络、主题公园、影视节目制作、文化衍生品和互动游戏。环球影城 指 环球影城全称为 Universal Studio Inc.，是美国一家大型媒体集团，主要业务涵盖影视节目制作、主题公园、蓝光 DVD制作和发行、网络业务。元、万元 指 人民币元、人民币万元。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。财政部 指 中华人民共和国财政部。中宣部 指 中国共产党中央委员会宣传部。文化部 指 中华人民共和国文化部。国家广电总局 指 国家广播电影电视总局。国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局。公司法 指 中华人民共和国公司法。公司章程 指 公司章程。公司章程（草案）指 公司上市后适用的章程。报告期 指 2017 年度 特种电影 指 特种电影，是指以非常规电影制作手段，采用非常规电影放映系统及观赏形式的电影作品（如环幕、巨幕、球幕、动感及立体电影等）。立体电影 指 是指将两影像重合，产生三维立体效果，当观众戴上立体眼镜观看时，有身临其境的感觉，亦称“3D 立体电影”。3D 指 D 是英语 Dimension（线度，维）的英文缩写，3D 指三维空间。3D 电影 指 亦称立体电影，放映时，需将左右眼画面同时或交替投放在金属或非金属银幕上，形成左像右像双影。观看时，观众戴上特制的偏振光眼镜或液晶光阀眼镜或光谱分离眼镜就会看到一幅幅连贯的立体画面，并感到景物扑面而来，或进入银幕深处。4D 电影 指 是 3D 立体电影和特技影院效果结合的产物。除了立体的视觉画面外，放映现场还能模拟闪电、烟雾、雪花、气味等自然现象，观众的座椅还能产生下坠、震动、喷风、喷水、拍扫腿等动作。现场特技效果和立体画面与剧情紧密结合，在视觉和身体体验上给观众带来全新的娱乐效果。主题演艺 指 以风土人情、历史文化、故事传说为主题内容，以大型晚会式主题、巡游式主题、歌舞表演式主题为表现形式的各种表演活动。影视后期 指 对拍摄完的镜头素材进行特效处理，以及编辑、添加音乐音效，使其形成完整的成片。主题公园 指 以一个或多个特定的主题或故事为专题，提供各类娱乐景点、游乐设施、表演及其他活动的一种独具风格的游乐场，既包括有多座建筑的公园，也包括拥有不同室内功能区的单一综合体公园。VR 指 VR 是 Virtual Reality（即虚拟现实）的英文缩写，其具体 第 5 页 共 174 页 内涵是：综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备，在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术。虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统。AR 指 增强现实技术（Augmented Reality，简称 AR），是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D 模型的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。IP 指 IP 是 Intellectual Property（即知识产权）的英文缩写。第 6 页 共 174 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戎志刚、主管会计工作负责人陈辉军及会计机构负责人（会计主管人员）梁洁安保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 文化产业政策变化的风险 文化产业具有意识形态的特殊属性，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督与管理。公司作为全产业链运营模式的文化产业企业，业务涵盖特种电影、动漫产品、主题演艺、影视出品、文化衍生品及文化科技主题公园等文化产业多个领域，因此在发展上也会受到文化产业政策的影响。国家在特种电影、动画片、影视剧的制作、进口、发行等方面实行许可制度，相关资质的取得需要满足一定的条件，但相关规定可能会因产业、市场的发展及政府监管力度的变化而产生变化，那么企业也需要及时调整自身的产业发展，以符合新的发展与变化。同时，企业若因未掌握最新的政策而客观上违反了相关规定，将受到处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。随着国家相关产业政策的进一步放开，已有一些国际知名主题公园运营企业开始进入国内市场。例如，迪士尼主题公园于2016 年在上海建成开业；环球影城主题公园也将落地北京通州，预计 2020 年建成开业。如果迪士尼、环球影城等国际知名主题公园运营企业加速进入中国市场，将加剧国内市场竞争。此外，文化产业振兴规划 已将文化产业上升为国家的战略性产业，并明确“要加快建设具有自主知识产权、科技含量高、富有中国文化特色的主题公园”。但为防止各地盲目建设主题公园，特别是防止以主题公园的名义实际从事商业房地产开发业务，确保国内主题公园健康有序发展，国家对主题公园行业加强监管，严格核准程序，同时鼓励具有科技文化含量和规划建设水平的企业创新发展。华强方特一直以来专注于文化产业，坚持以文化为核心，以科技为依托的产业发展核心理念，第 7 页 共 174 页 各项业务和产品均紧紧围绕主业发展，在主题公园方面亦注重技术创新、深化文化内涵，更不存在借主题公园名义开发商业房地产的情况，已逐渐形成在国内外具有一定影响力的主题公园品牌。如果国家出台新的文化产业政策，限制发展新的主题公园，将对华强方特在国内拓展新的主题公园项目及承接主题创意业务带来一定不利影响。国家税收优惠政策变化的风险 公司依据国家相关政策享受了所得税减免。2017 年享受的税收优惠占公司当年净利润的 16.06%。如果国家对高新技术企业不再实施税收优惠政策，则会对公司的盈利能力造成不利影响。现金管理风险 公司主题公园运营业务的门票销售、园内餐饮、文化衍生品等交易主要为现金交易，如果公司现金管理不善，将会给公司带来损失。持续的创意设计、项目开发和技术转化的风险 公司作为文化科技企业，核心竞争力主要体现在持续的创意设计能力、拥有大量自有知识产权以及比较完整的项目开发和技术转化能力。如果公司新开发的产品或项目得不到社会公众的认可，或无法对现有项目进行创意或技术更新，都会导致产品或项目吸引力下降，从而影响公司经营业绩。同时，创意设计作为公司一项重要的运营业务和收入来源，如果公司无法持续保持创意设计的创新性和丰富性，无法满足区域化特点和不同文化元素的特定表现形式，可能会不符合市场和客户的需求，从而对公司创意设计业务的发展造成不利影响，导致创意设计业务收入波动，甚至无法取得创意设计收入。主题公园运营风险 公司目前经营的各主题公园均设有大型游乐项目和游乐设备。如果因机器设备故障、电力中断、员工误操作等原因导致游乐设施发生故障，或者因自然、人为因素发生火灾等事故，将对公司业务运营及声誉产生负面影响，进而影响公司业绩。公司主题公园运营还可能面临园内衍生品销售不畅、游乐设备保养和更新不及时、游乐设施不能通过安全检测或其他资质不能续期以及其他偶然性事件等对公司业绩造成不利影响。主题公园运营也面临外部若干因素影响，包括但不限于战争、恐怖活动、公共安全或卫生威胁、区域突发性环境污染、游客旅游方式改变、消费者信心降低和喜好变化、交通成本提高、发生自然灾害或重大疫情、季节性波动等。任一或多个因素均可能对公司主题公园入园人数及收入构成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第 8 页 共 174 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华强方特文化科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 FANTAWILD HOLDINGS INC 证券简称 华强方特 证券代码 834793 法定代表人 戎志刚 办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 1501-1506 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈辉军 是否通过董秘资格考试 是 电话 0755-66839931 传真 0755-66832288 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 15 楼 邮编：518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司机要档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-07-12 挂牌时间 2015-12-28 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业-娱乐业-游乐园 主要产品与服务项目 创意设计、特种电影、数字动漫、文化衍生品及其他产品及服务、影视制作发行、主题公园建设、主题公园运营 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）971,993,829 优先股总股本（股）-做市商数量 49 控股股东 深圳华强集团有限公司 实际控制人 梁光伟 第 9 页 共 174 页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007917166617 否 注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 1501-1506 否 注册资本 971,993,829 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 41 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈卫武、赵菁 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 第 10 页 共 174 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 3,853,454,911.16 3,359,879,812.82 14.69%毛利率%56.51%59.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 746,992,378.72 710,840,078.76 5.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 446,784,476.49 365,306,380.31 22.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.22%12.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.11%6.34%-基本每股收益 0.82 0.81 1.23%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,302,936,249.36 16,735,823,875.61 9.36%负债总计 8,819,897,796.59 9,770,616,923.26-9.73%归属于挂牌公司股东的净资产 8,905,134,711.88 6,527,934,387.57 36.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.16 7.37 24.29%资产负债率%（母公司）34.29%44.73%-资产负债率%（合并）48.19%58.38%-流动比率 0.53 24%-利息保障倍数 9.00 8.81-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,125,133,241.08 1,321,028,915.12-14.83%应收账款周转率 23.51 26.29-存货周转率 6.86 6.74-第 11 页 共 174 页 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.36%11.48%-营业收入增长率%14.69%19.79%-净利润增长率%5.34%6.74%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 971,993,829 885,200,000 9.80%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,124,718.39 计入当年损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）330,044,960.80 委托他人投资或管理资产的损益 322,739.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,853,298.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 329,096,280.81 所得税影响数 4,442,377.54 少数股东权益影响额（税后）24,446,001.04 非经常性非经常性损益净额损益净额 300,207,902.23 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益-370,043.60-61,005.39 营业外收入 355,405,964.40 355,035,920.80 249,807,607.21 249,746,601.82 注：2017 年 12 月 25 日，财政部印发关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)。本公司编制 2017 年度报表时执行该通知，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报 第 12 页 共 174 页 于“资产处置收益”。此项变更采用追溯调整法，相应调整 2015 年、2016 年“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目。八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家以文化内容产品及服务和文化科技主题公园为主营业务的大型文化企业。通过实施文化与科技融合的战略，公司形成了以创意设计为龙头，以特种电影、动漫产品、主题演艺、影视出品、文化衍生品、文化科技主题公园为主要内容和支撑的全产业链体系。公司以文化为核心，以科技为依托，实施“文化与科技融合”的发展战略，凭借自身拥有的数字图像、影视特技、虚拟现实技术（VR）、网络通讯、仿真与机器人以及自动控制等高科技领域的自主知识产权和专有技术，选取中华文化以及世界优秀文化中脍炙人口的故事或代表性的文化元素，通过精心的创意设计、科技研发生产和艺术美化实现，让这些传统文化以创新的项目表现形式展现在以游客为主的客户面前。公司在创意设计、特种电影、动漫、主题演艺、文化科技主题公园等多个领域实现了有效链接，各产品之间互为上下游，各业务互相依靠和支撑，优势互补、资源共享，打造了“文化+科技”的全新产业链和联合营收模式，公司因此成为了国内独有的既覆盖影视动漫等内容、文化衍生品产业、又包括主题公园“创、研、产、销一体化”的全产业链文化闭环企业。公司根据不同市场的需要创意、研发适应市场需求的文化产品和服务，获得了很强的市场竞争优势和议价能力，取得了良好的经济收入和社会效益。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：（1 1）创意设计能力的优势创意设计能力的优势 公司从事业务属于文化产业，而文化产业又被称为创意产业，创意产业其发展的核心就是创造力，即强调创意的独特性和原创性。无论是特种影片、动画片直至主题演艺剧本的创作，还是特种电影设备、影视后期技术和主题演艺舞台的设计，以及主题公园的主题创造，都离不开创意，创意设计是公司各项业务的首要环节。公司在特种电影、动漫、主题演艺、文化科技主题公园等行业具有领先的创意设计能力。公司旗下的文化科技主题公园及其具体主题游乐项目均是由公司自主设计完成。公司自成立以来，已创意设计了“方特欢乐世界”、“方特梦幻王国”、“方特东方神画”三种不同类型的主题公园，完成了复兴之路爱国主义教育基地、明日中国、熊出没乐园等三种主题公园的总体规划和详细设计，并陆续推出八十余个具有自主知识产权的大型主题游乐项目。第 13 页 共 174 页 公司较强的持续创新能力，保证了公司可根据市场变化和客户需求，对文化科技主题公园的游乐项目进行定制化设计和更新改进，从而保证文化科技主题公园持久的吸引力。公司已根据客户需求，定制化设计了几十个独具地域文化特色、具有自主知识产权的大型主题游乐项目。（2）自主知识产权优势）自主知识产权优势 作为高科技文化企业，公司历来注重技术的研发投入，并在充分了解国内外行业信息和技术的前提下，进行有针对性的研究开发，吸收国外的先进理念和技术，加以创新和提高，形成自己独具特色的专利技术和文化产品。公司成立了创意院、研究院、设计院等专业设计部门或子公司，共同承担华强文化科技产品及项目的科研与设计工作。公司长期持续的投入使公司获得了大量自主研发的知识产权。此外，公司专门制定“专利技术研发及专利奖励制度”，为研发人员的技术创新提供专项资金奖励，鼓励发明创造，促进自主创新，取得了显著效果。（3 3）全产业链的优势全产业链的优势 公司打造了“创意、研发、生产、销售”的全产业链，使公司能够根据不同市场的需要创意设计适应市场需求的文化产品和服务，并且通过自身的研发生产能力将创意设计最终付诸实现。公司是国内较少和迪士尼、环球影城一样业务领域既覆盖影视动漫等内容产业、文化衍生品产业，又包括主题公园的创意设计、研发生产和建设与最终运营的全产业链模式企业，使公司获得更强的市场竞争优势和议价能力。（4 4）专业人才优势专业人才优势 文化行业属于人才密集型行业，而“文化+科技”的经营模式则需要集中大量来自不同领域的高、精、尖综合性科技和艺术人才进行集中开发和生产。经过多年的培养，公司已经组建了一支多专业复合型人才队伍，融合了艺术与科技双方面的人才。公司人才构成中既有创意、策划、美术、音乐、电影等艺术方面人才，也有自动控制、机械制造、计算机等科学技术领域人才，这些专业化人才长期协作沟通，让艺术的人才熟悉科技，让科技的人才了解艺术，搭建了艺术创意、技术创新良性互动的有效平台，为公司的持续创新提供人才保障。（5 5）品牌优势品牌优势 公司是知名的大型文化产业集团，近年来获得了多项荣誉和资质，品牌优势明显。公司连续七年被光明日报、经济日报评为“全国文化企业 30 强”；被中宣部评选为“全国文化体制改革工作先进单位”；公司被文化部评选为“2011 年度十大最具影响力国家文化产业示范基地”；自 2009 年起连续五届被商务部、中宣部、财政部、文化部、国家广电总局、国家新闻出版总署等部委评为国家文化出口重点企业；获得世界知识产权组织、国家新闻出版总署颁发的“版权金奖”,并被广东省评为“广东省十大创新企业”。公司旗下多家公司被认定为国家重点动漫企业、国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、中国十大优秀原创动画企业、深圳市重点文化企业等，多项产品荣获国家“五个一”工程奖或重点新产品奖。公司不仅在国内确立了明显的品牌优势，同时还将品牌影响力传播至境外。迄今为止，公司不仅完成了乌克兰等国主题项目的创意设计，还首次将其自主品牌“方特”以授 第 14 页 共 174 页 权使用方式输出到伊朗，发展、践行了中国文化创意产业“走出去”的新模式。（6 6）区域优势区域优势 公司目前已开园或正在筹备的文化科技主题公园分布在厦门、青岛、郑州、天津、宁波、太原、长沙、南宁、株洲、芜湖、沈阳、泰安等 20 余座大中城市，这些城市的经济发展水平较高，具备各自的区位优势。上述城市中，有些是交通枢纽，有些是人口密集的城市，有些是旅游目的地城市，这些优势使得这些城市能够为方特文化科技主题公园运营提供大量的潜在游客人群，保证了方特文化科技主题公园的长期持续运营和盈利。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于公司主营业务的稳健发展，完善经营管理体系，加大项目创意和投入，加强与热门综艺的合作，开展娱乐营销，持续开拓国内外市场和受众人群，公司“方特”品牌知名度和美誉度得到了较大提升，公司发展势头保持强劲增长，景区接待游客取得了超过 3,800 万人次的突破；另一方面积极拓展包括动漫影视、文化衍生品在内的周边业务，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力，取得了较好的经营成果，公司新开发的动漫品牌熊熊乐园、熊出没之探险日记首播创央视少儿频道开播以来收视新高，年度动漫大电影熊出没之奇幻空间再创春节档国产合家欢动漫电影票房纪录新高。2017 年度，公司实现营业收入 385,345.49 万元，较去年同期增长了 14.69%；实现利润总额和净利润分别为 89,990.93 万元和 74,627.58 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,830,293.62 万元，净资产为 948,303.85 万元，净资产较期初实现了 36.15%的增长。2017 年度，公司开展的重点工作如下：1、围绕公司战略实施，积极推进项目布局和业务推进 围绕“打造方特生态圈”的战略目标，公司坚持“方特成就欢乐梦想”的核心理念，加快各业务的全国布局：1）主题公园领域：先后签约昆明、淮安、重庆涪陵等项目，项目布局进一步完善；同时，公司推动厦门东方神画、厦门水上乐园的建成开业，丰富了厦 第 15 页 共 174 页 门方特旅游区的产品线，有效提升了游客的游玩选择度和口碑；2）文化产品及服务领域：公司进一步挖掘“熊出没”强势 IP 的潜力，开发熊熊乐园、探险日记等动画片年内在央视少儿频道首播，以 4.75%的收视率刷新少儿频道开播以来的收视新高，第四部年度大电影熊出没之奇幻空间采取真人实拍与三维动画相结合的国内首创技术，打造国产动画电影新高度，5.23 亿的票房收入再创公司系列电影的新高，并成功刷新春节档国产合家欢动漫电影票房纪录。2、顺利完成定增工作，资本实力进一步增强 7 月，公司通过证监会批复核准，再次顺利完成 14.625 亿元的定向增发股份工作。通过此次增发募资，公司资本实力再上新台阶，资本结构更趋稳健，经营的抗风险能力显著增强，公司产业布局和业务扩张的实力得到进一步夯实。3、坚持科技与文化相融合的核心发展理念，促进企业持续健康发展 公司坚持高科技技术的研发投入，实现了大批自动控制、系统集成、智能机器人、VR/AR 等领域核心技术的储备，公司 2017 年申请各项专利、商标及著作权等自有知识产权 334 项，新获得知识产权 228 余项，公司已拥有超过 1000 项自有知识产权。上述自有知识产权的获得，有效的建立了完善的技术壁垒，保障了公司的健康持续发展。4、全方位提升景区品质，创建 AAAAA 级景区工作扎实推进 公司旗下各主题公园以创建国家 AAAAA 级景区为契机，全面提升景区管理水平，完善景区设备设施修缮、改造工作，进一步提升景区质量，进一步完善服务体系，促进了景区软、硬件服务水平和接待能力的提高，游客体验感、满意度得以持续提升。国家 AAAAA 景区芜湖方特旅游度假区在旅游局等部门的指导下，优化景区管理，提升游客服务水平，较好的保证了公园接待质量和游客口碑。(二二)行业情况行业情况 1、文化消费进入高速发展期 在我国经济结构转型、产业升级的背景下，以互联网信息技术行业、文化行业为代表的服务型行业成为新的经济增长点。随着社会基本生活水平的全面提升、20 世纪 70 至 90年代出生的消费者成为社会经济的主要驱动力，各种满足人民精神文化需求的如旅游休闲、影视、文学、演艺、音乐、游戏等不同场景、不同渠道的文化娱乐服务产业将在未来20 年进入高速发展期。目前我国文化产业也因正受益于政策红利、消费升级和资本化浪潮而繁荣发展。从政策层面来看，党的十八大明确提出要坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，推动文化事业全面繁荣、文化产业快速发展新思路，“十三五”规划纲要提出“文化产业成为国民经济支柱性产业”的发展目标,党的十九大再次强调“加快构建把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的体制机制,健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态”。国家相继出台的一系列指导性政策，为我国文化产业的发展指引了新方向、带来了新机遇、指明了新思路。根据发达国家经验分析，人均 GDP 超过 10000 美元居民的文化娱乐消费开始快速增 第 16 页 共 174 页 长。国家统计局的数据显示，2017 年我国人均 GDP 达到了 59660 元约 8836 美元，我国正大步进入文化娱乐消费快速增长阶段。2、文化旅游产业迎来黄金发展期和战略机遇期 从中长期来看，我国旅游行业正迎来黄金发展期。旅游产业作为朝阳产业受到各级政府的高度重视，国民旅游休闲纲要(2013-2020）、中华人民共和国旅游法、关于促进旅游业改革发展的若干意见、关于实施旅游休闲重大工程的通知、“十三五”旅游业发展规划等一系列政策措施的出台，为推动我国旅游业持续健康发展提供了法律保障，有利于激发市场推动旅游业发展的活力和潜力，进一步扩大旅游消费，促进旅游业健康持续发展。十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。经过长期高速发展，我国经济发展再上新台阶，国民需求从基本生活保障提升到衣食住行各个领域，旅游休闲消费意愿和能力不断增强，国民旅游消费正从早期所谓的高端消费向大众国民消费转变。国民参加旅游意愿持续高涨，旅游产业体系基本形成，旅游投资、区域合作和国际合作持续广化与深化，为旅游经济运行提供坚实的市场支撑和产业支撑。同时，在系列政策推动下，在经济发展水平发生质变的背景下，我国的旅游产业也迎来结构性调整的机遇和挑战。散客化、休闲游、出国游等趋势越发明显，“一日游”式的传统旅游的市场份额在不断缩减，主题游、度假游等新型旅游业态和模式在不