837044_2017_德蓝股份_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

公告编号：2018-023 1 证券代码：837044 证券简称：德蓝股份 主办券商：中航证券 2017 年度报告 德蓝股份 NEEQ:837044 德蓝水技术股份有限公司（DELAND WATER TECHNOLOGY CO.,LTD）公告编号：2018-023 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 3 日，乌鲁木齐市举行优秀博士后表彰暨博士后工作会议,会议对优秀博士后及博士后工作站进行了表彰奖励。公司获得“乌鲁木齐市优秀博士后科研工作站”荣誉称号。2017 年 5 月 5 日，乌鲁木齐市质量技术监督局公示了 2017 年度第一批乌鲁木齐市地方标准制（修）订计划项目目录，公司申报的苦咸水淡化通用技术、新疆印染纺织服装工业废水处理及回用技术、煤化工废水或高含盐废水处理及再生利用技术三个项目获得立项。2017 年4 月21 日，在乌鲁木齐市高新区（新市区）2017 年人才工作会议上，公司获得了优秀博士后工作站和人才工作先进单位称号。公司员工荣获“天山火炬”金奖一名，“百”类人才四名，“千”类人才十名，优秀博士后一名，优秀博士后管理工作者一名。2017 年 5 月 24 日，公司取得了新的营业执照，公司全称由“新疆德蓝股份有限公司”变更为“德蓝水技术股份有限公司”；公司英文全称由“XINJIANG DELAND CO.,LTD”变更为“DELAND WATER TECHNOLOGY CO.,LTD”。在 2017（第十二届）青岛国际水大会第一届水业中国“星光奖”评选活动中，公司负责建设并运营的新疆石河子北工业园区印染污水处理及再生利用工程项目，以近二十万的选票获得 2017 水业中国星光奖“工程之星”第一名。公司院士专家工作站被评为新疆唯一的全国百名“2017 年示范院士专家工作站”。2017 年，公司共获得 5 项发明专利，分别为：一种用于修复土壤的磁性填料、一种常温常压电-催化湿式氧化处理棉浆粕黑液的方法、一种高保塌型聚羧酸减水剂及其制备方法、一种高效杀菌剂及其制备方法、一种油田回注水用缓蚀阻垢剂及其制备方法。公司荣获 2017 中国环境企业“绿英奖”-工业水处理优秀企业称号。公告编号：2018-023 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 公告编号：2018-023 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、德蓝股份 指 德蓝水技术股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 曾凡付 环境公司 指 公司全资子公司新疆环境工程技术有限责任公司 水处理中心 指 公司全资子公司新疆水处理工程技术研究中心有限公司 高德节水 指 公司参股公司新疆高德节水环保有限公司 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 疆内 指 新疆区域内 三会 指 公司股东会（股东大会）、董事会、监事会 高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 德蓝水技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 工业废水 指 工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。高难度废水 指 指水中污染物含量高、建设投资额高、处理运行成本高、安全稳定运行难度高的“四高”污水。高污染废水的特点：化学耗氧量（COD）高、氨氮含量高、盐含量高、重金属含量高等工业废水。废水处理 指 利用物理、化学和生物的方法对废水进行处理，使废水净化，减少污染，以至达到废水回收、复用，充分利用水资源。现代的废水处理主要分为物理处理法、化学处理法和生物处理法三类。水处理化学品 指 又称水处理药剂，是工业用水、生活用水、废水处理过程中所必需使用的化学品，主要作用为控制水垢、污泥的形成，减少泡沫，减少与水接触的材料的腐蚀，除去水中的悬浮固体和有毒物质，除臭脱色等，主要产品包括絮凝剂、阻垢剂、缓蚀剂、分散剂、杀菌剂、清洗剂、预膜剂、消泡剂等。水处理设备 指 一般分为通用设备和专用设备两大类。通用设备主要有泵、风机、阀门等；专用设备是水处理研究的重点，它主要包括拦污设备、刮砂及刮泥设备、曝气和搅拌设备、投药及消毒设备、浓缩及脱水设备、膜处理设备等。“水十条”指 水污染防治行动计划 EPC 指 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。公告编号：2018-023 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾凡付、主管会计工作负责人万红及会计机构负责人（会计主管人员）张巧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 服务市场区域集中的风险 公司的营业收入主要来自水处理产品、环保设备的销售、水处理设施运营及水处理 EPC 工程项目收入。服务区域的相对集中使公司对新疆市场依赖度高；如公司未来不能有效的开拓新市场，对新疆市场的依赖将成为影响其营业收入增速放缓的风险因素。市场竞争加剧的风险 随着市场的发展，水处理企业规模、实力不断得到增强，打破区域经营模式将成为水处理行业的发展趋势。新疆庞大的水处理市场势必吸引更多的行业优秀企业加入，其通过直接在疆内投资水处理企业、与疆内从事水处理行业的企业合营或者采取控股、参股该企业的形式进入新疆市场，市场竞争必将日趋激烈。如公司不能保持持续的研发创新能力，不能适时增强资本实力、扩张资产规模、提高服务能力，将存在丧失新疆区域竞争优势的可能。技术创新和产品开发可持续性风险 随着我国工业化进程的加快，在化工、生物制药、印染、造纸等行业产生的废水除含有高浓度的有机物外，还含有高浓度的盐类物质，如 Cl-，SO42-，Na+等离子，这些废水具有污染物种类繁多、成份复杂、可生化性差、危害性大、处理难度大等特点，如高含盐高浓度有机废水已成为困扰化工等行业发展和污水处理领域的难题；此外，随着国家环保力度加大，污水排放标准提高，市场需求发生变化，对行业标准及公告编号：2018-023 6 水处理技术提出了更高的要求。若公司不能持续技术创新，不能开发出适应市场需求的新产品、新技术、新工艺，将会导致丧失部分市场机会。核心技术人员流失风险 自成立以来，公司非常重视技术研发创新，通过内部培养、外部引进相结合的方式不断培养研发团队，研发队伍不断发展壮大。目前，核心技术人员曾凡付是公司的控股股东、实际控制人，其他核心技术人员大多均持有公司股份，公司核心技术团队稳定。伴随着国内水处理行业的发展，行业内对高端技术人才的需求日益增强，争夺也将随之日趋激烈。随着公司业务规模的扩大，对高素质技术人才的需求也将不断增加，如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，不能吸引并留住适合公司发展的高端技术人才，将会影响到研发团队积极性、创造性的发挥，有可能造成核心技术人才流失，削弱公司技术竞争力，影响公司核心竞争优势，给公司经营带来不利影响。国家政策变化及宏观经济波动风险 公司是专业的水处理系统解决方案服务提供商，下游行业主要为石油、石化、化工、造纸、水务、发电、煤化工等重点行业。公司的经营业绩增长很大程度上取决于上述行业的发展。上述行业的固定资产投资建设与国家产业政策及宏观经济形势变化具有较高的关联度，一旦国家对上述行业的发展政策做出调整，或宏观经济形势变化给上述行业带来不利影响，有可能波及到为上述行业提供水处理系统解决方案的服务商，给公司未来经营带来负面影响。应收账款余额较大的风险 截止 2017 年 12 月 31 日，公司的应收账款余额为18,068.51 万元，占当年营业收入的 90.18%，应收账款的账龄大部分在 1 年以内，但大额的应收账款存在不能按时收回的风险，对公司经营现金流量的充足性有一定影响。如发生客户信用恶化、账款回收管理不力的情况，应收账款总体质量下降有可能会对公司的资产质量、营运资金的周转产生不利影响。经营业绩不稳定风险 公司 2017 年净利润为 1,228.66 万元、2016 年净利润为1,437.88 万元、2015 年净利润为 402.65 万元，扣除非经常性损益后的净利润 2017 年为 590.34 万元、2016 年为-282.26万元、2015 年为 241.08 万元，反映出报告期内公司盈利能力还有待增强。倘若公司未来水处理设备销售、工程施工不能按期验收结算或不能承接新项目，将对公司销售收入带来影响，存在业绩不稳定的风险。企业所得税税收优惠政策变化的风险 报告期内公司按照西部大开发税率优惠政策，按 15%税率缴纳企业所得税，若未来国家企业所得税税收优惠政策发生不利变化，将给公司经营业绩带来一定影响。诉讼风险 报告期间公司及子公司存在尚未审结的纠纷，其中宿迁公司诉环境公司建设施工合同纠纷一案诉讼金额较大，案件较复杂。宿迁公司起诉的标的金额为 1,562.4228 万元；环境公告编号：2018-023 7 公司认为宿迁公司诉讼请求与实际情况不符，并就争议标的聘请公证机关进行证据保全公证，同时聘请专业审计机构对宿迁公司施工的工程量进行审计以确认工程造价，经审计确认工程造价仅为 454.1866 万元。该案尚在审理阶段，若环境公司应诉不利或未能胜诉，将给公司经营带来一定影响。江苏瑞升华能源科技有限公司诉环境公司设备采购与安装合同纠纷一案涉及诉讼金额 520.2144 万元，2017 年 12 月4 日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院作出判决，驳回原告江苏瑞升华能源科技有限公司对环境公司的讼诉请求。原告不服判决，已上诉至新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院，目前尚未作出判决。若环境公司应诉不利或未能胜诉，将给公司经营带来一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-023 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 德蓝水技术股份有限公司 英文名称及缩写 DELAND WATER TECHNOLOGY CO.,LTD（DELAND）证券简称 德蓝股份 证券代码 837044 法定代表人 曾凡付 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路 216 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高莉 职务 副总经理 电话 0991-6767778 传真 0991-6767678 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路 216 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 2 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水污染治理（N7721）主要产品与服务项目 水处理化学品的生产与销售；水处理设备的销售及环保工程项目服务；水处理设施运营服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）104,360,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曾凡付 实际控制人 曾凡付 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-023 9 统一社会信用代码 91650100751658452P 否 注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路 216 号 注册资本 104,360,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李伟、杨化青 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-023 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增增减比例减比例 营业收入 200,353,825.84 123,496,448.62 62.23%毛利率%26.45%33.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,286,638.17 14,378,835.59-14.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,903,404.78-2,822,613.57 309.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.26%9.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.49%-1.79%-基本每股收益 0.12 0.14-14.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 327,140,690.74 272,896,523.57 19.88%负债总计 153,703,556.85 108,028,135.19 42.28%归属于挂牌公司股东的净资产 173,437,133.89 164,868,388.38 5.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.58 5.06%资产负债率%（母公司）27.28%32.66%-资产负债率%（合并）46.98%39.59%-流动比率 2.15 2.36-利息保障倍数 9.78 16.95-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,686,212.39-3,349,956.86 508.55%应收账款周转率 1.13 0.88-存货周转率 6.41 3.30-公告编号：2018-023 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.88%-4.81%-营业收入增长率%62.23%-24.15%-净利润增长率%-14.55%257.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 104,360,000 104,360,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 8,087,692.48 委托他人投资或管理资产的损益 178,273.95 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-726,868.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,539,098.11 所得税影响数 1,155,864.72 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净损益净额额 6,383,233.39 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-023 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为生态保护和环境治理业（N77），主要从事水处理化学品的生产与销售，水处理设备的销售及环保工程项目服务，水处理设施运营服务等，为工业企业和工业园区提供水处理一站式、全方位的系统服务。公司业务涵盖给水、用水、节水、废水处理回用的水处理全过程，同时为客户提供水处理过程中的废气、废渣处理服务。公司是国家创新型企业试点单位、国家科技创新先进企业、中科院生态环境研究中心的产学研基地，已获得质量、环境、职业健康安全三标体系认证并通过 HSE 认证，是新疆水处理工程技术研究中心、国家环境保护石油化工和煤化工废水处理与资源化工程技术中心的依托单位。公司设有院士工作站和博士后工作分站并连续多年获评优秀称号；公司拥有授权专利 62 项，其中53 项发明专利，9 项实用新型专利。1 项美术著作权。已受理专利申请 39 项；承担了国家、自治区、乌鲁木齐市等各类科技项目 60 余项，拥有雄厚的技术研发实力。公司建立了独立和较为完善的销售和服务网络，在北京、克拉玛依、石河子、准东均成立了全资子公司，并在西安、库尔勒、伊宁、哈密等地设有办事处，截至目前，公司已为石油化工、印染、纺织、电力、造纸、钢铁、食品、采矿等各个行业超过 400 家企业提供相关服务。报告期内商业模式较上年度未发生重大变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。公司 2017 年度实现营业收入 20,035.38 万元，同比增长 62.23%，实现扣除非经常性损益后的净利润 590.34 万元，同比增长 309.15%，2017 年度公司成功实现扭亏为盈，实现规模效益双增长。2017 年公司持续研发创新，先后获得 5 项发明专利授权，“公司院士专家工作站”被评为“2017 年度示范院士专家工作站”，良好的技术创新能力为公司可持续发展打下了坚实的基础。未来公司将持续加强企业管理，提高售后服务，增加客户积累，提高员工素质，从而建立公司整体竞争优势。公告编号：2018-023 13 (二二)行业情况行业情况 2017 年，是“十三五”期间我国以改善环境质量为重点的关键期，环境管理制度加速完善，环保产业战略高度节节提升，政策扶持力度持续加码。中央环保督察成为年度热点。完成第三批和第四批对 15个省份督察，全国 26 个省份开展省级环保督察。水、气、土污染防治三大行动计划先后实施，生态环境状况明显改善。随后召开的中央经济工作会议明确，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，是体现创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念的发展。而水污染防治是生态文明建设的重要一环，同时水污染治理也是我国最早进行环境污染治理的领域之一。“十三五”期间，我国对水污染治理的重视不断加强，治理工作进入全面开展、深化落实阶段。无论工业、城镇还是农村污水治理，在这一阶段，都得到了充分重视。1、2017 年 4 月 10 日，环保部印发国家环境保护标准“十三五”发展规划，提出贯彻落实水十条要求，其中对工业废水处理更加重视。要求主要围绕十大重点行业，完善工业源水污染物控制指标和要求。并增加制订煤化工、页岩气开采等新兴行业水污染物排放标准，修订污水综合排放标准。随着标准不断提高，我国工业水领域对技术工艺的需求也在不断提升。比如，新型煤化工作为高耗水产业，对水资源综合利用的要求不断提高，包括先进的废水处理工艺、再生水利用工艺乃至零排放技术；不断增长的造纸印刷、化工、纺织和医药等行业使得对成分复杂，污染严重的工业水处理需求不断提高。需求的增长也带来了服务模式的创新，水环境服务业仍处于快速发展阶段，特别是针对工业企业水污染治理的“管家式”综合服务业发展迅速，并得到政策大力推动。环保部研究出台的 关于积极发挥环境保护作用促进供给侧结构性改革的指导意见，明确鼓励发展环境服务业，鼓励工业污染源治理第三方运营，有效拉动了环境服务业发展的市场需求，有效促进了水污染治理企业由单一的产品和设备制造、工程建设，向设计、投资、建设、运营和管理等为一体的综合环境服务转变。2、2016 年 12 月 31 日，国家发展改革委、住房城乡建设部共同印发“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划，提出到 2020 年底，地级及以上城市建成区基本实现污水全收集、全处理；县城不低于 85%，其中东部地区力争达到 90%；建制镇达到 70%，中西部地区力争达到 50%；京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。根据以上规划，我国“十三五”的城镇污水新增和提标改造市场容量高达 1938 亿元，城镇再生水市场容量达 158 亿元，海绵城市建设空间达 4000 亿元。城镇污水处理能力将从 2.17 亿立方米日，提升至 2.68 亿立方米日，新增污水处理设施所需投资金额达 1506 亿元，自治区及新疆生产建设兵团新增污水处理设施所需投资金额达 43.9 亿元，城市污水处理运营市场空间巨大。3、2017 年 2 月 21 日，环境保护部、财政部联合印发全国农村环境综合整治“十三五”规划提出，结合水质改善要求和国家重大战略部署，“十三五”期间，全国农村环境综合整治范围涉及各省(区、市)的 14 万个建制村。整治重点为“好水”和“差水”周边的村庄，涉及 1805 个县(市、区)12.82 万个建制村，约占全国整治任务的 92%；其中，涉及国家扶贫开发工作重点县 284 个 2.46 万个建制村，约占全国整治任务的 18%。由此可见，农村污水处理市场将迎来空前发展机遇。上述政策的出台，给公司发展带来了难得的发展契机，公司拥有中国环境保护产业协会颁发的工业废水处理一级证书和生活污水处理一级证书；子公司新疆环境工程技术有限责任公司具有环保专项设计甲级证书、环保工程专业承包一级证书、建筑机电安装工程专业承包二级证书，具备了设计、投资、建设、运营和管理等为一体的综合环境服务能力。公告编号：2018-023 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 16,721,050.27 5.11%8,406,736.14 3.08%98.90%应收账款 180,685,069.72 55.23%138,340,981.64 50.69%30.61%存货 25,418,829.37 7.77%20,565,324.58 7.54%23.60%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 46,356,425.07 14.17%47,868,681.18 17.54%-3.16%在建工程 2,862,779.40 0.88%390,903.65 0.14%632.35%短期借款 5,000,000.00 1.53%19,600,000.00 7.18%-74.49%长期借款 10,000,000.00 3.06%0.00 0.00 0.00%资产总计 327,140,690.74-272,896,523.57-19.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增长 98.90%，主要原因为年末应收账款回款所致；2、应收账款较上年增加 30.61%，主要原因为公司准东降水项目未达到合同约定付款条件，应收账款增加所致；3、在建工程较上年增加 632.35%，主要原因为本年新增蓝湖项目投资所致；4、短期借款较上年减少 74.49%,主要原因为本年新增长期借款，减少短期借款所致。?2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 200,353,825.84-123,496,448.62-62.23%营业成本 147,366,061.14 73.55%82,701,509.55 66.97%78.19%毛利率%26.45%-33.03%-管理费用 28,007,237.59 13.98%26,397,233.42 21.37%6.10%销售费用 14,151,048.10 7.06%11,618,024.28 9.41%21.80%财务费用 1,293,255.77 0.65%948,998.27 0.77%36.28%营业利润 12,227,287.41 6.10%-5,428,886.16-4.40%325.23%营业外收入 3,095,491.53 1.55%22,468,524.00 18.19%-86.22%营业外支出 728,842.02 0.36%477,080.68 0.39%52.77%净利润 12,286,638.17 6.14%14,378,835.59 11.64%-14.55%公告编号：2018-023 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年增加 62.23%，主要原因为本年新增建筑工程和安装工程收入所致；营业成本较上年增加 78.19%，主要原因为本年新增建筑工程和安装工程成本所致；营业外收入较上年降低 86.2%，主要原因为本年收到政府科技项目补助资金减少所致。?(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 199,514,986.79 122,057,254.97 63.46%其他业务收入 838,839.05 1,439,193.65-41.71%主营业务成本 146,755,318.78 81,737,724.83 79.54%其他业务成本 610,742.36 963,784.72-36.63%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售 60,697,920.06 30.30%60,406,267.61 48.91%技术服务 36,860,608.61 18.40%26,744,716.25 21.66%工程承包 91,668,257.70 45.75%929,992.77 0.75%设备销售 10,288,200.42 5.14%33,976,278.34 27.51%其他业务 838,839.05 0.42%1,439,193.65 1.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司工程承包业务收入较上年同期增长了 9756.88%，主要系公司依托品牌优势资源，以 EPC 为抓手，取得了一批优势资源项目。2、公司报告期水处理设备销售业务收入较上年同期下降 69.72%，主要系公司报告期内国内经济下行，公司客户群体中的煤化工、石油化工、发电等重点行业低迷，建设项目缓建所致。3、公司报告期技术服务业务收入较上年同期增长 37.82%，主要系公司所负责运营的两个污水处理厂增加的技术服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆准东开发建设有限公司 52,757,430.03 26.33%否 2 中石油克拉玛依石化有限责任公司 25,968,206.74 12.96%否 3 鄯善石材工业园区管理委员会 14,472,972.97 7.22%否 4 福海县康鑫投资建设有限公司 10,852,774.77 5.42%否 5 乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 4,738,982.75 2.37%否 合计合计 108,790,367.26 54.30%-公告编号：2018-023 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昌吉州长顺水利建筑工程有限责任公司 27,310,168.47 15.02%否 2 吉木萨尔县恒进建筑安装有限公司 8,584,097.05 4.72%否 3 新疆鹏康源电力工程有限公司 5,613,348.34 3.09%否 4 焦作广瑞净水材料有限公司 5,274,607.81 2.90%否 5 新疆金禾山环保设备有限公司 4,568,865.38 2.51%否 合计合计 51,351,087.05 28.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本本期金额期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,686,212.39-3,349,956.86 508.55%投资活动产生的现金流量净额 905,658.85-4,263,937.61 121.24%筹资活动产生的现金流量净额-5,901,685.33 3,576,996.18-264.99%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长 508.55%，主要原因为本年收回历史应收账款较上年增加导致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年增长 121.24%，主要原因为本年收回前期投资高德节水；3、筹资活动产生的现金流量金额较上年减少 264.99%，主要原因为本年偿还短期借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司有六家全资子公司，具体情况如下：全资子公司：1、新疆环境工程技术有限责任公司，成立于 1995 年 3 月 21 日，企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码为 9165010029994040XD，法定代表人幸建全，注册资本 10,500 万元，营业期限为长期，住所为新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）北区冬融街 567 号高新人才大厦南塔十一楼，本公司持有其 100%股权，经营范围：环境污染治理设施运营；环境污染防治工程设计、建设、施工工程总承包；水源及供水设施、河湖治理及防洪设施的工程建筑；建筑安装业；城市园林绿化工程服务；环保项目的研究和技术咨询；自来水生产与供应；自来水厂、污水处理厂的建筑设施的设计、施工；大气污染治理；水污染治理；土壤治理；噪声污染治理；固体废物处理；生态环境治理；污水处理及其再生利用；环境污染处理专用药剂材料制造与销售；环保设备和水处理设备的设计、加工、制造、销售、安装及调试；化工产品、机械设备、仪器仪表的销售，清洁生产服务；货物与技术进出口业务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公告编号：2018-023 17 2、新疆水处理工程技术研究中心有限公司，成立于 2012 年 5 月 15 日，企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码为 9165010059591381XW，法定代表人曾凡付，注册资本 1,000 万元，营业期限为长期，住所为新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北区工业园蓝天路 216 号，本公司持有其 100%股权，经营范围：水处理工程技术的研究和试验发展，水处理环保项目的研究设计和技术咨询、技术转让、技术服务；水处理、节水环保产品的研发、设计、生产、销售；人员内部技术培训；水处理技术的技术合作与交流；环保工程服务；水处理系统的安装、施工；自来水厂、污水处理厂的建筑设施的设计、施工；自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；环境污染处理专用药剂材料、化学试剂和助剂的制造与销售；环境保护专用设备、水资源专用机械、环境监测专用仪器仪表的制造与销售；环境保护监测服务；环保技术推广服务；节能技术推广服务；生物技术推广服务；货物与技术进出口业务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。3、克拉玛依德蓝能源环保有限公司，成立于 2016 年 3 月 17 日，企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码为 91650200MA775PGM32，法定代表人高莉，注册资本 1,000 万元，营业期限为长期，住所为新疆克拉玛依市克拉玛依区碧水花苑碧水苑 4 栋 41 号，本公司持有其 100%股权，经营范围：水处理技术的研发；水处理化学品生产；化工产品、机械设备、仪器仪表生产及销售；油田技术服务、环保技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。4、北京德蓝环保有限公司，成立于 2016 年 9 月 27 日，企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码为 91110102MA008HJ166，法定代表人曾凡付，注册资本 1,000 万元，营业期限为长期，住所为北京市西城区南滨河路 27 号楼 4 层 405 室，本公司持有其 100%股权，经营范围：水污染治理；技术开发、技术推广、技术服务；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；建设工程项目管理；货物进出口、技术进出口；会议服务；承办展览展示活动；零售机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。5、昌吉准东经济技术开发区德蓝能源环境有限公司，成立于 2016 年 8 月 23 日，企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码为 91652300MA776R1B99，法定代表人李勇平，注册资本 5,000 万元，营业期限为长期，住所为新疆昌吉州准东经济技术开发区管委会公共租赁住房小区社区服务中心四楼 411 号，本公司持有其 100%股权，经营范围：固体废物治理；污水处理及其再生利用；大气污染治理；环境治理业；城市管道设施施工；工程勘察设计；自来水生产和供应；环境保护监测；质检技术服务；节能技术推广服务；环境科学技术研究服务；化工产品（危险化学品除外）、机械设备、五金产品生产及销售；砖瓦、石材等建筑材料制造、销售；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。6、新疆天蓝水清环境服务有限公司，成立于 2017 年 1 月 12 日，企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码为 91659001MA778KH37F，法定代表人高莉，注册资本 500 万元，营业期限为长期，住所为新疆石河子开发区北八路 21 号 20211 室，本公司持有其 100%股权，经营范围：环境污染治理设施运营；节能环保产品、气体和液体分离设备及纯净设备、环境污染处理专用药剂材料（危险化学品除外）的研发、制造和销售；环境污染防治工程的咨询、勘查、设计和工程总承包；建筑安装业；城市园林绿化工程服务；水源及供水设施、河湖治理及防洪设施的工程建筑；水处理技术的研发；自来水厂、污水处理厂的建筑设施的设计、施工；大气污染治理；水污染治理；土壤治理；噪音污染治理；固