836994_2017_万邦科技_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

1 2017 年度报告 万邦科技 NEEQ:836994 北京万邦联合科技股份有限公司 Beijing Wingbond Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年 10 月 25 日获得国家高新技术企业证书，证书编号 GR201711004266。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、万邦科技、股份公司 指 北京万邦联合科技股份有限公司 有限公司 指 北京万邦联合科技股份有限公司前身万邦联合（北京）设备有限公司 济南报业 指 济南报业文新印务有限公司 高斯图文 指 高斯图文印刷系统（中国）有限公司 北人集团 指 北人集团公司及其下属企业北京北人印刷设备有限公司和其重组后新成立企业北人智能装备科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 公司章程 指 北京万邦联合科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京万邦联合科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京万邦联合科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京万邦联合科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙 律师事务所 指 北京市海润律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高速供纸机、同速供纸机 指 在轮转印刷机高速运转中，以相同转速完成续接印刷纸张的供纸机 零速供纸机 指 在印刷过程中，轮转印刷机需减速或牺牲张力来完成续接印刷纸张的供纸机 轮转印刷机 指 印刷时使用纸张是卷筒纸，采取连续给纸方式进行印刷的印刷机 接纸机 指 供纸机 张力 指 物体受到拉力作用时，存在于其内部而垂直于两邻部分接触面上的相互牵引力 AGV 指（Automated Guided Vehicle）的缩写，意即“自动导引运输车 VMI 指 Vendor managed inventory，一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕晓东、主管会计工作负责人黄艳环会计机构负责人（会计主管人员）黄艳环保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制风险 公司控股股东及实际控制人吕晓东持有公司 85.00%股份，且担任董事长、总经理职务。吕晓东能对公司的战略、生产经营、财务决策实施重大影响，如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对公司重大经营、人事决策等施加不利影响，可能会给其他股东及公司的利益带来一定的风险。2、公司治理及不当控制风险 有限公司时期公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，股份公司成立后，公司通过了一系列内部控制制度，公司的法人治理结构和管理制度得到进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，管理层对公司治理机制的理解和全面执行还需要一定的过程，且公司股权较为集中，短期内仍会存在公司治理不规范和内部控制制度不能有效执行的风险。3、新技术、新产品开发风险 公司核心技术处于细分行业的领先水平，具备了较强的市场竞争力，同时公司着力开发新产品，拓展新的业务领域，因此公司未来的经营发展将很大程度上依赖于科技创新的成果。但新技术和新产品从研发、测试到规模化和产业化生产往往需要一个较长的时间周期，不仅存在开发失败的风险，还可能因技术更新导致新产品不能适应迅速变化的市场需要而造成公司研发资源的浪费，从而导致公司在竞争中处于不利地位或出现经营风险。4、人才不足或流失风险 公司主营业务为印刷配套设备的研发、生产、销售及服务，核心管理团队、业务团队及科研团队具有丰富的相关业务经验，近年来公司的成长速度很大程度上依赖于公司现有人才的资源6 及能力。若核心团队流失，可能会给公司长期稳定发展带来一定不利影响。5、客户集中风险 2017 年度，公司前五大客户营业收入合计占公司营业收入总额的比例为 77.29%，公司客户集中程度较高。虽然上述情形由报刊或书刊印刷厂等终端用户对成套印刷设备的采购模式和轮转印刷机市场相对集中两方面因素综合导致，但是，公司仍然存在一定的客户集中风险。6、经营活动现金净流量为负的风险 2017 年度，公司经营活动现金净流量为-325,923.15 元，同期净利润为 234,945.69 元，虽然上述差异主要由资信较高的具有稳定合作关系的北人集团和高斯图文两大客户应收账款引起，收回保障性较高，但是仍然存在后续现金流不足限制公司业务进一步发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京万邦联合科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Wingbond Technology Co.,Ltd.；Wingbond 证券简称 万邦科技 证券代码 836994 法定代表人 吕晓东 办公地址 北京市密云开发区 B 区云西七街 3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄艳环 职务 董事会秘书 电话 010-89750335 传真 010-89750335 电子邮箱 wingbond_ 公司网址 http:/www.win- 北京市密云开发区 B 区云西七街 3 号 101500 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-5-17 挂牌时间 2016-4-21 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3542-制造业-专用设备制造业-印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造-印刷专用设备制造 主要产品与服务项目 印刷配套设备的研发、生产、销售及服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吕晓东 实际控制人 吕晓东 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91110228762998217C 否 注册地址 北京市密云县经济开发区科技路2号高校 3 号厂房 否 注册资本 10,000,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 闫丙旗、程仁鹏 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,516,440.95 9,528,053.56 41.86%毛利率%41.13%48.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 234,945.69 138,695.42 69.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 170,130.14-3,754.65-4,631.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.82%1.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.32%-0.03%-基本每股收益 0.02 0.01 100.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 23,674,373.73 19,338,453.13 22.42%负债总计 10,676,698.54 6,575,723.63 62.37%归属于挂牌公司股东的净资产 12,997,675.19 12,762,729.50 1.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.28 1.56%资产负债率%（母公司）45.10%34.00%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.80 2.25-利息保障倍数 2.10 10.62-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-325,923.15-2,488,116.43-应收账款周转率 1.11 1.01-存货周转率 3.10 2.74-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.42%4.00%-营业收入增长率%41.86%-22.07%-净利润增长率%69.40%-92.64%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 62,815.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 64,815.55 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 64,815.55 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 万邦科技公司 2017 年前基本属于印刷专用设备制造业，主营业务为印刷配套设备的研发、生产、销售及服务，但是从 2017 年年初开始逐渐开始转型，后期公司计划围绕自有的智能物料输送技术、AGV小车转运技术和团队，立足印刷行业，向其它如包装行业、物料仓储行业等需要连续作业的工业行业及加工行业进行市场转型，成为一家专业化的自动化技术的提供者和车间整体物料智能输送方案和产品的供应商。因此公司定位于物料智输送智能化解决方案提供者，以满足不断变化的用户需求，我们服务范围也扩大到立体库、AGV、自动同速供纸机、堆积机、印后智能联动线、捆扎机、码垛机器人等。一、销售模式 我们只是行业的设备制造商，基于这个原因基本是围绕着北人集团、高斯图文、无锡宝南等三大主机厂配套为主，直接销售只占公司营业额的极少部分，由此也带来了回款慢，发展受制约等因素，但是随着公司发展和市场格局的改变，公司的营销模式也发生了改变，从 2017 年开始启动了大比例的直接销售，从而面向最终用户，直接面向市场。1、2016 年 7 月，公司引入中成（TPE）堆积机产品，至此，公司真正实现了印前、印后产品覆盖，包括同速供纸机、堆积机及分别适用于骑马钉联动线和胶订联动线的堆书机产品。而该类的商品基本以直销为主、配套为辅；国内劳动力的结构发生改变，人口红利消失、劳动力成本攀升等因素，促使企业寻求能够智能化、自动化、标准化可替代人工的产品呼声愈发强劲，这反而促进了公司以堆积机、堆书机为代表的印后自动化产品的推广和销售；例如公司的堆积机产品虽属于印后产品，2017 年开始“用工难和用工荒”现象愈发严重，且该产品不受主机影响，可随着企业的需求随时采购和安装，故公司堆积机产品销售采用配套销售和直接销售相结合的模式；不仅如此，该产品的堆积和堆书功能使得产品的内涵加宽，由此延伸出很多新的需求，为公司的研发和持续供应提供了保障，陆续推出的堆书机，智能联动线等产品深受欢迎。国家的去产能政策促使市场淘汰一批低端产能企业，使得具有实力的企业订单增加，对生产的效率提出新的要求，特别是针对影响较大的生产物料无效输送方面要求改进的需求激增，促使万邦科技的智能物料系统如 AGV、智能周转库、印后自动收集、码放、打包等的产品方案收到青睐；公司原有的高速供纸机产品保持原有销售规模未收影响，其中主要原因是通过上述去产能政策相关，因为淘汰低端产能，订单基本集中于有实力的例如新华印刷等大企业，因为缺少了下游转产的可能，因此主要生产企业未来减少订单损失，保证生产和效率的需要，基本开始采取“一用一备”的设备启动模式，开始大规模采购主机，从而带动了万邦公司辅机的配套没有收到影响。生产模式 12 1、公司的配套产品如高速供纸机等，鉴于主机用户的需求激增、所以从 2017 年开始未来保证供应基本采取定期定量的方法。公司采取按月计划生产的模式，通常参照前一个月底的销售量对当月进行预测，并保持 8-10 台的库存，具体流程如下：按预测确定当月产量；检测库存情况；供纸机主要部件委外加工；到货检验；组装测试；入库待发。印后产品：由于需求量大、订单突然，赶工期的特点，采用批量计划生产，每个月按照计划将堆积机、堆书机产品按照需求预测分别以每个月 10 台套的产能靠拢，以解决供不应求的被动局面。万邦科技研发的新品，如智能印后联动线，从立项开始就已经接到订购意向，如甘肃新华、江西新华、北人集团等，该产品将成为公司未来的主推产品之一，而且基本上是直接面对用户。研发模式 2017 年公司通过走访用户，陆续开发出适合于市场的印后智能联动线，智能分本机、智能堆书机传送系统等，为印后的大面积覆盖打下基础。公司自主研发主要流程如下：（1）通过市场调研确定新产品需求和功能要求；（2）模样阶段：基本功能确定后，进行实地检验，对遗漏或不足之处进行补充；（3）初样阶段：依据模样阶段成果，确定控制程序流程和机械设计（含外观）；（4）与机架供应商技术人员共同检验图纸、确定最佳方案；（5）组装样机并现场测试，包括疲劳性测试等；（6）依据测试反馈情况修改，再测试；（7）正样阶段：批量化生产。报告期内，公司商业模式发生变化，逐渐从配套的被动销售向直接面对市场转变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，主营业务发生变化，增加自有的智能物料输送技术、AGV 小车转运技术；销售渠道发生化，从 2017 年开始启动了大比例的直接销售，从而面向最终用户，直接面向市场；服务发生变化，服务范围扩大到立体库、AGV、自动同速供纸机、堆积机、印后智能联动线、捆扎机、码垛机；公司商业模式发生变化，逐渐从配套的被动销售向直接面对市场转变。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，整个行业继续体现用工难，人工成本等各项费用不断上涨的趋势。公司认为智能化的印刷解决方案将是整个书刊和包装印刷行业发展的唯一途径。故公司及时在原有业务基础上开始了向物料输送智能化、生产智能化方向发展的起步工作，启动印前自动接纸行走机器人（AGV）的研发工作，并在北人集团智能工厂首次实现通过 AGV 智能自动上纸。后期又陆续推出分本机，印刷上料机、印后智能联络线等产品 2017 年度，公司实现营业收入 13,516,440.95 元，比去年同期 9,528,053.56 元增长 41.86%；利润总额 278,279.76 元，比去年同期 226,933.42 元增长 22.63%；净利润 234,945.69 元，比去年同期净利润138,695.42 元增长 69.40%。同时，公司引进了香港中成公司的堆积机系列产品和技术，包括中成轮转印刷堆积机系列（625/525）、225 胶订连线书本堆积机、125S 骑马钉连线书本堆积机等，并结合公司研发的分本机形成完整的印后辅机系统。该技术经过公司迅速消化和吸收后，生产的堆积机产品一经推向市场即受到欢迎，并实现终端客户销售。该产品的使用者均为行业内的高端客户，如各地区的新华印刷企业，拓宽了公司的市场资源。(二二)行业情况行业情况 一、行业状况 常态一：印刷业增长稳定持续 2017 年中国印刷业总产值 1.15 多万亿元，同比增长 2.7%；资产总额 1.29 多万亿元，同比增长 4.4%；常态二：孤岛环节多，自动化水平低 印刷企业大都采用传统方式，由许多“孤岛”形成生产链条，设备自动化水平低，效率低，管理手段落后，用工多，利润低下。常态三：我国资源要素成本不断上升，用工贵 1、原材料成本不断上涨：2017 年至今，纸价上扬现象愈演愈烈；铝材涨价，PS 版、CTP 版材价格增加 2、用工贵，用工成本不断上涨：14 工资连年上涨，用工成本居高不下 临时工流动性强、敬业度低、管理难度大 常态四：劳动强度大，用工多，用工难 二、新技术的发展为印刷业发展带来机遇 新一代信息技术迅猛发展：互联网、移动通讯、大数据、云计算、人工智能等标志性成果进入产业化：自主无人系统（无人机、无人车、各种机器人）、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等，必然对整个的行业生产和工艺带来革命性的改变，而且趋势不可阻挡。结论：新常态下的中国印刷行业，印刷智能工厂是必然趋势，符合万邦科技发展趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 630,349.54 2.66%442,267.30 2.29%42.53%应收账款 13,494,306.58 57.00%10,629,561.40 54.97%26.95%存货 2,562,590.83 10.82%2,110,554.94 10.91%21.42%长期股权投资-固定资产 715,140.19 3.02%646,891.15 3.35%10.55%在建工程-短期借款 3,500,000.00 14.78%2,000,000.00 10.34%75.00%长期借款-资产总计 23,674,373.73-19,338,453.13-22.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年末比上年同期增长 18.81 万元，变动比率为 42.53%，主要原因为公司 2017 年向北京信邦典当有限公司海淀分公司贷款 70.00 万元和银行贷款 280.00 万元，使得银行存款相应增加。2、短期借款：本年末比上年同期增长 150.00 万元，变动比率为 75.00%，主要原因为本年公司业务拓展生产量加大，流动资金压力增大，故向北京信邦典当有限公司海淀分公司贷款 70.00 万元和中国建设银行股份有限公司北京西四支行贷款 280.00 万元。公司具有良好的资产负债结构。公司本年资产负债率为 45.10%，相较上年同期 34.00%幅度上升，但公司流动资产为 1,923.11 万元，流动负债为 1,067.67 万元，流动比例为 1.80，反映了公司资产情况质量好，资本较为充足，偿债能力较强。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 13,516,440.95-9,528,053.56-41.86%营业成本 7,957,152.40 58.87%4,941,688.09 51.86%61.02%毛利率%41.13%-48.14%-管理费用 2,297,066.82 16.99%2,761,466.86 28.98%-16.82%销售费用 2,241,767.15 16.59%1,551,508.98 16.28%44.49%财务费用 394,761.40 2.92%59,155.17 0.62%567.33%营业利润 276,279.76 2.04%36,999.99 0.39%646.70%营业外收入 2,000.00 0.01%304,880.12 3.20%-99.34%营业外支出 0.00 0.00%114,946.69 1.21%-100.00%净利润 234,945.69 1.74%138,695.42 1.46%69.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年比上年同期增长 398.84 万元,变动比率为 41.86%，变动主要原因为：2017 年公司加强了业务拓展，开发了更多新客户的同时进一步发掘了原有客户的潜在需求，还加大对部分重点客户的合作包括与高斯图文、无锡宝南项目合作，占营业收入 38.5%。2、营业成本：本年比上年同期增长 301.55 万元,变动比率为 61.02%，变动主要原因为：2017 年公司加强了业务拓展，争取到更多业务，使得销售增加，营业成本也相应增加。3、销售费用：本年比上年同期增长 69.03 万元,变动比率为 44.49%，变动主要原因为：本年公司销售部门比上年增加 1 名员工；销售部门部分员工涨薪，上述原因使本年销售费用中的工资费增加26.80 万元。2017 年公司为业务拓展，开展业务宣传活动宣传费比去年年增长 10.45 万元。4、财务费用：本年比上年同期增长 33.56 万元,变动比率为 567.33%，变动主要原因为：公司向华夏银行北京中关村支行借款 200.00 万元、北京信邦典当有限公司海淀分公司贷款借款 70.00 万元、中国建设银行股份有限公司北京西四支行贷款借款 280 万元，进而支付相应借款利息。5、营业利润：本年比上年同期增加 23.93 万元,变动比率为 646.70%，变动主要原因为：营业收入本年比上年同期增加 398.84 万元,变动比率为 41.86%，变动主要原因为公司加强了业务拓展，争取到更多业务，使得收入增加，管理费用本年比上年同期减少 46.44 万元,变动比率为-16.82%，变动主要原因为上年支付主办券商财务顾问费用及会计师事务所审计费合计 87.26 万元，而本年支付主办券商财务顾问费用及会计师事务所审计费合计 17.19 万元，导致营业利润同比上升。6、营业外收入：本年比上年减少 30.29 万元,变动比率为-99.34%，变动主要原因为：上年公司收到政府补助 30 万，本年未发生政府补助，而收到信用评级补贴 0.2 万元。7、营业外支出：本年比上年减少 11.49 万元,变动比率为-100.00%，变动主要原因为：上年公司补缴16 2013 年、2014 年所得税款滞纳金 11.35 万元,而本年未发生。8、净利润：本年比上年同期增加 9.63 万元,变动比率为 69.40%，变动主要原因为：2017 年公司加强了业务拓展，开发了更多新客户的同时进一步发掘了原有客户的潜在需求，且公司不断加强技术研发创新，对部分重点客户做了针对性的优化，包括与高斯图文、无锡宝南项目合作，占营业收入 38.5%，故而营业收入、营业利润及净利润同比上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 13,516,440.95 9,424,657.34 43.42%其他业务收入-103,396.22-100.00%主营业务成本 7,957,152.40 4,941,688.09 61.02%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%供纸机、配件、堆积机 13,516,440.95 100.00%9,424,657.34 98.91%其他-103,396.22 1.09%合计 13,516,440.95 100.00%9,528,053.56 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于公司加强宣传拓展业务，使公司供的纸机、配件及堆积机销售总额比上年同期增长43.42%。公司其他业务收入主要为代理销售和代理进口业务，而 2017 年该业务未发生。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北人智能装备科技有限公司 4,128,205.12 30.54%否 2 高斯图文印刷系统（中国）有限公司 3,794,017.08 28.07%否 3 无锡宝南机器制造有限公司 1,410,256.41 10.43%否 4 山东德州新华印务有限责任公司 786,324.79 5.82%否 5 山东肥城新华印刷有限公司 329,059.83 2.43%否 合计合计 10,447,863.23 77.29%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海笠诚机械厂 1,190,021.86 14.74%否 2 上海澳林五金电器有限公司 885,723.96 10.97%否 3 北京精诚创赢科技有限公司 796,661.51 9.87%否 4 北京三金伟业科技有限公司 671,872.22 8.32%否 5 北京韩江百超科技发展有限公司 667,788.22 8.27%否 合计合计 4,212,067.77 52.17%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-325,923.15-2,488,116.43-86.90%投资活动产生的现金流量净额-783,959.34-250,724.62 212.68%筹资活动产生的现金流量净额 1,246,943.44 1,953,604.17-36.17%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额:公司本年度经营活动现金流入比去年同期增加 15.05%，增加1,316,202.61 元。经营活动现金流出比去年同期减少 7.53%，减少 845,990.67 元。现金支出减少较现金流入减少降下了 22.58%，因此比去年同期现金流净额增加 2,162,193.28 元。经营活动现金流入增加的主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金增加 2,657,972.14 元。经营活动现金流出减少的主要原因为支付其他与经营活动有关的现金减少 202,725.96 元；支付的各项税费减少-1,836,922.07 元。2、投资活动产生的现金流量净额：本年比上年同期增加 533,243.72 元，增加 212.68%。变动的主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 728,182.24 元。3、筹资活动产生的现金流量净额:本年比上年同期减少 706,660.73 元，减幅为 36.17%。变动的主要原因 2017 年偿还 2016 年公司向银行贷款 2,000,000.00 元。4、本年度公司经营活动的现金流量较净利润少 560,868.84 元，主要是由存货及经营性应收项目增加引起，其中，存货增加 338,997.50 元，经营性应收项目增加-2,432,000.47 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况?报告期内，公司有 1 家参股公司，为济南报业文新印务有限公司，股权比例为 17.64%。济南报业2017 年度营业收入为 17,86,053.03 元，净利润为-321,593.06 元。公司与参股公司存在设备保养及维修的相关业务，为公司经营中正常发生，且交易金额较小，对公司的持续性和生产经营不存在重大影响，公18 司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖。此外，济南报业预计 2017 年亏损为暂时性亏损，将于 2018 年度实现盈利。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号-政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。本次会计政策变更对公司报告期无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，尽力实现一个企业对社会的责任。?三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项，公司治理机制完善，所属行业未发生重大变化，虽然报业市场有所下滑，但是公司已于 2015 年成功进入书刊市场，而现行应试教育体制对教材和教辅有稳固的需求，自动化程度要求较高，加上人工成本上升，人口红利消失等外在因素，反而促进了印刷企业对自动化、智能化的需求，2017 年下半年关于堆书机等产品的需求激增就是一个例证，因为印刷企业若不更新换代必将被淘汰，这种外部环境是普及公司产品的难得时机，公司持续经营能力继续保持良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 19 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 整个行业用工贵，用工成本居高不下、临时工流动性强、敬业度低、管理难度；同时劳动强度大，用工多，用工难都已经成为一个不争的事实，新常态下的中国印刷行业，印刷智能工厂是必然趋势，也恰好符合万邦科技的发展方向。(二二)公司发展战略公司发展战略 传统印刷企业大都采用传统方式，由许多“孤岛”形成生产链条，设备自动化水平低，效率低，管理手段落后，用工多，利润低下。万邦科技依靠自动化与信息化技术的融合，将印刷企业生产全流程智能化，成为精益生产，绿色环保、人性化的印刷工厂。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 万邦科技依托已经成熟的AGV技术结合物流、仓储技术，工业机器人技术及质量管理等多学科、技术的深度融合构建智能印刷工厂。装备数字化升级（数据采集）工业机器人应用（AGV替代人工）智能物流（万邦智能后道联络线）(四四)不确定性因素不确定性因素 构建智能化工厂虽然是整个中国印刷市场的必然发展趋势，但是由于厂家众多，需求多样，如果满足个性化的需求，则必然会加重万邦科技的负担，因此，必须在此基础上进行工艺创新，通过工艺超前的领先引领行业的需求，并形成标准化，才能开启智能化工作，该过程的时间长短目前尚不能确定，但是万邦公司通过自身观察特别是聘请和邀请专家级用户的参与则在很大程度上缩短了研发和实现的时间。?五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制风险 公司控股股东及实际控制人吕晓东持有公司 85.00%股份，且担任董事长、总经理职务。吕晓东能对公司的战略、生产经营、财务决策实施重大影响，如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对公司重大经营、人事决策等施加不利影响，可能会给其他股东及公司的利益带来一定的风险。股份公司设立后，公司已建立了“三会一层”的公司治理架构，并建立了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等公司治理制度体系，以规范公司治理，保护公司及股东权益。20 2、公司治理及不当控制风险 有限公司时期公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，股份公司成立后，公司通过了一系列内部控制制度，公司的法人治理结构和管理制度得到进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，管理层对公司治理机制的理解和全面执行还需要一定的过程，且公司股权较为集中，短期内仍会存在公司治理不规范和内部控制制度不能有效执行的风险。公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照公司法、公司章程等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以防范实际控制人不当控制风险。公司将适时实施股权激励计划，进一步引入管理团队和核心技术人员持股，分散公司股权结构。3、新技术、新产品开发风险 公司核心技术处于细分行业的领先水平，具备了较强的市场竞争力，同时公司着力开发新产品，拓展新的业务领域，因此公司未来的经营发展将很大程度上依赖于科技创新的成果。但新技术和新产品从研发、测试到规模化和产业化生产往往需要一个较长的时间周期，不仅存在开发失败的风险，还可能因技术更新导致新产品不能适应迅速变化的市场需要而造成公司研发资源的浪费，从而导致公司在竞争中处于不利地位或出现经营风险。针对该风险，公司将在新技术、新产品开发过程中加强市场环境、技术环境监控，加强开发 全流程过程管控，以有效应对新技术、新产品开发风险。4、人才不足或流失风险 公司主营业务为印刷配套设备的研发、生产、销售及服务，核心管理团队、业务团队及科研团队具有丰富的相关业务经验，近年来公司的成长速度很大程度上依赖于公司现有人才的资源及能力。若核心团队流失，可能会给公司长期稳定发展带来一定不利影响。针对该风险，公司一方面奉行“以人为本”的管理理念，并通过提供创建学习型组织，建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、留住人才；另一方面，公司已分别与高级管理人员和核心技术人员签署了期限较长的劳动合同和保密协议，稳定公司现有的人才队伍。5、客户集中风险 2017 年度，公司前