834943_2017_纳特康_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：公告编号：20182018-0 01010 1 证券代码：证券代码：838349434943 证券简称：纳特康证券简称：纳特康 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2017年度报告 纳特康 NEEQ:834943 广东纳特康电子股份有限公司 GUANGDONG NATCONN ELECTRONIC CO.,LTD 公告编号：公告编号：20182018-0 01010 2 公司年度大事记公司年度大事记 广东省工程技术研究中心广东省工程技术研究中心 2017 年 10 月，纳特康设立的电子连接器及线束产品工程技术中心顺利通过“广东省工程技术研究中心”认定。广东省守合同重信用企业广东省守合同重信用企业 2017 年 6 月，纳特康公司荣获“广东省守合同重信用企业”称号。广东省高新技术产品证书广东省高新技术产品证书 2017 年 12 月，公司 LED 显示屏电源及图像集成传输精密连接器、USB 精密连接器、光通讯用高频高速连接器（线束）、光纤耦合连接器、激光发射器测试装置连接器（圆孔）、具备自动校正功能精密连接器、免焊式汽车电子连接器、汽车与电脑通信用精密连接器共 8 件产品通过广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品，有效期为三年。实用新型专利证书实用新型专利证书 2018 年 1 月，公司上有盖体的结构稳固型连接器、新型排线连接器结构、重载型连接器组合结构、加高型一体式钱脚连接器结构、汽车浮动排插连接器、一体式加固排线连接器、新型集成连接器组合、电脑内存条插槽连接器共 8 件专利获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，有效期为十年。公告编号：公告编号：20182018-0 01010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：公告编号：20182018-0 01010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、纳特康 指 广东纳特康电子股份有限公司 深圳纳特康 指 深圳市纳特康电子有限公司 东莞纳特康、有限公司 指 东莞市纳特康电子有限公司 东莞泰康 指 东莞泰康股权投资合伙企业（有限合伙）股东会 指 东莞市纳特康电子有限公司股东会 股东大会 指 广东纳特康电子股份有限公司股东大会 董事会 指 广东纳特康电子股份有限公司董事会 监事会 指 广东纳特康电子股份有限公司监事会 三会 指 广东纳特康电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 立信、会计事务所 指 立信会计事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 广东纳特康电子股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公告编号：公告编号：20182018-0 01010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赖国鹏、主管会计工作负责人熊春年及会计机构负责人（会计主管人员）付克强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、土地、厂房权属瑕疵风险 公司于 2008 年 9 月 28 日与东莞市荣骏装饰材料贸易有限公司以及东莞市清溪镇青皇村青皇禾场岗合作社、青皇老围黄屋合作社签订了集体土地使用权转让协议，通过转让取得的位于牛麻岭的两块工业用地，共计约 20000 平方米。土地使用权证目前正在办理中。公司在该两处土地上自建有厂房 2 栋、宿舍 1 栋，因无土地使用权证书或在报建方面存在瑕疵，均未取得房屋所有权证书。公司可能因无完整的报建手续而受到处罚及存在搬迁的风险。尽管公司实际控制人赖国鹏、熊春年已作出承诺，若因上述土地、房产权属瑕疵而致使公司无法继续使用该厂房和宿舍的，将承担公司因上述厂房搬迁而造成的损失，若公司因房屋及建筑物无合法的权属证书及/或完整的报建手续而被处罚，则补偿公司因前述处罚而遭受到的损失，但仍可能对公司的生产经营产生一定影响。因上述权属瑕疵，公司存在因所使用的厂房、办公楼和宿舍存在被认定为违章建筑而导致公司被迫搬迁的风险，对此，公司实际控制人承诺将承担因搬迁而造成的损失。公司周边房源供应充足，如有需要，可以在短时间内以公允的价格租得所需场地。2、行业竞争加剧风险 目前国内连接器行业企业众多，普遍存在创新能力不足、产品同质化严重的缺点，中低端市场竞争日趋激烈，随着我 公告编号：公告编号：20182018-0 01010 6 国 WTO 的贸易保护期的结束，关税削减，国内市场尤其是中高端连接器市场会受到较大冲击，将会有更多外国厂商凭借较高的品牌知名度、更强的技术研发水平、较为丰富的产品线，更优的性价比，争夺国内市场份额，这将会进一步加剧国内市场竞争。3、原材料波动及营利波动的风险 公司产品的主要原材料是塑胶、线材、五金材料等，上述材料与原油、黄金、铜的价格有很大关联性，所以原油、黄金、铜价格的波动直接影响到公司原材料的价格，进而影响到公司的生产成本及毛利率。2016 年度以来公司所用原材料价格存在上升趋势，而公司不能对成本进行有效把控，则可能会对公司的盈利能力带来不利影响。虽然公司目前加快升级步伐，将重心转移至新能源等新型连接器市场，并积极推广自有品牌提高产品附加值，以应对原材料价格波动，但仍存在效果不如预期的风险。4、控股股东实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人为赖国鹏、熊春年，二人合计持有公司 81.52%的股份。赖国鹏担任公司的董事长、总经理，熊春年担任公司董事，二人对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在 公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。5、税收优惠政策风险 公司于 2016 年 11 月荣获国家高新技术企业认定，根据中华人民共和国企业所得税法、关于实施高新技术企业优惠政策的相关通知等文件，公司 2017 年至 2019 年享受15%的企业所得税免征收税的优惠政策。如未来因税收政策发生变化，公司所得税税率将发生变化，导致公司的经营利润产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-0 01010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东纳特康电子股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG NATCONN ELECTRONIC CO.,LTD 证券简称 纳特康 证券代码 834943 法定代表人 赖国鹏 办公地址 东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 45 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 苏梅娟 职务 董事会秘书 电话 0769-89383011 传真 0769-89383020 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 45 号 523650 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-10-27 挂牌时间 2016-01-06 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 连接器和线束产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）44,160,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 赖国鹏 实际控制人 赖国鹏、熊春年 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914419005847133375 否 公告编号：公告编号：20182018-0 01010 8 注册地址 东莞市清溪镇青皇村青皇工业区蔡青路 45 号 否 注册资本 44,160,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 梁笑莲，郑志忠 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-0 01010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,525,092.76 55,434,094.58 1.97%毛利率%34.44%34.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,760,521.20 9,459,429.48-39.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,969,630.70 7,895,773.65-37.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.46%17.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.16%14.81%-基本每股收益 0.13 0.21-38.10%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 79,385,096.55 71,075,250.46 11.69%负债总计 15,585,239.90 13,035,915.01 19.56%归属于挂牌公司股东的净资产 63,799,856.65 58,039,335.45 9.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.31 9.93%资产负债率%（母公司）22.63%22.67%-资产负债率%（合并）19.63%18.34%-流动比率 273.76%262.48%-利息保障倍数 109.02 122.21-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 公告编号：公告编号：20182018-0 01010 10 经营活动产生的现金流量净额 11,919,663.53 6,208,179.36 92.00%应收账款周转率 3.62 4.42-存货周转率 4.48 4.76-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.69%17.97%-营业收入增长率%1.97%38.77%-净利润增长率%-39.10%553.65%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 44,160,000 44,160,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,750.25 计入当期损益的政府补助 949,902.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,389.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 931,762.32 所得税影响数 140,871.82 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 790,890.50 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-0 01010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为连接器和线束产品的研发、生产和销售，产品主要为电子连接器、接线端子台及电子线束等。公司拥有 UL 产品认证；拥有 ISO14001-2004 环境管理体系认证证书、ISO9001-2008 质量管理体系认证证书、对外贸易经营者等资质；拥有经验丰富的研发团队，已获得二十三项专利授权；拥有3 项商标。公司坚持差异化运营策略，在圆孔圆针系列、排针排母系列及接线端子台系列等细分连接器产品有着独到的优势，经过多年发展，“natconn”品牌已在业界获得广泛的知名度，公司销售方面主要采取直销方式，设有市场部和业务部，市场部负责市场拓展及品牌营销策划，一方面通过网络广告宣传推广（如：阿里巴巴、环球资源），开拓国内外客户，另一方面每年定期参加行业展会，如国内上海、广州、香港展会及台湾电子展，国外德国、巴西等地展会，与客户、同行面对面交流，近距离了解、挖掘客户需求，锁定未来消费热点，便利于公司及时调整经营方向、进行新产品的研发，同时客户推介、口碑营销是公司客户的另一重要来源，通过对现有客户的细致周到服务，得到客户的满意认可，形成良好的业内口碑。在生产制造方面也积极向技术含量更高的自动化及工业控制领域延伸，逐步从半自动化走向全自动化、智能化、数字化方面提高公司生产效率，满足客户需求。公司外销占比较高，主要客户为各国电子连接器产品经销商，如印度的 Protectron Electromech、德国的 W+P Products、泰国的 SVI Public Sompany Limited 等，结算方式为汇付，客户在货物交到指定地点后的一定信用期内付款。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 5,652.51 万元，同比去年增长 1.97%，实现净利润 576.05 万元，同比去年下降 39.10%，主要原因是外部环境的不确定因素达不到市场预期效果造成营业收入及增长较低，财务费用同比去年上升 127.71 万元，管理费用同比去年上升 236.51 万元。2017 年经营活动产生的现金流量净额为 1,191.97 万元，2016 年的现金流量净额为 620.81 万元，同比增长了 92%。主要是 16 年度利润总额相比本年较高，且支付 16 年度的税费导致上年度支付的各项税费产生的经营活动现金流出较 公告编号：公告编号：20182018-0 01010 12 多，年利润总额减少所致。总资产为 7,938.51 万元，同比去年增长 11.69%，基本每股收益 0.13 元。报告期内公司的电子连接器及线束工程技术中心顺利通过广东省工程技术研究中心认定、公司荣获广东省守合同重信用企业称号，8 项专利获得国家知识产权局颁发实用新型专利证书，8 项产品通过高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品，以上认定将进一步肯定公司技术核心具有市场竞争力和品牌影响力。在市场拓展方面：公司不断优化产品结构，满足客户个性化需求，在维护与现有客户良好关系的前提下，不断拓展新的客户，提高客户的服务质量，增加客户的黏性，加强了与客户合作的深度和广度。因电子信息行业市场的前景较大，因此，我司在该行业的客户拓展有利于公司进一步发展。在人才建设方面：公司努力优化人才结构，一方面加强对中、高层管理人员的培训；另一方面不断引进各种管理和技术人才。公司不断完善人力资源管理机制，保证公司的人才发展需要。在技术竞争方面：以技术创新为核心，不断提高产品的知识含量和科技含量，改进生产技术，降低成本，进而提高产品价值，提高产品的市场竞争力和市场占有率，并适时开拓新的市场领域。同时不断加大对技术创新的投入，以此增强企业的创新能力，达到公司的营业目标。(二二)行业情况行业情况 随着半导体工艺技术的高速发展，集成电路的集成能力越来越强，但在电子产品构成中，一种器件必不可少，它就是连接器，连接器是整机电路系统电气连接必需的核心基础元件，其作用是借助电/光信号和机械力量实现接通、断开或转换。连接器应用在所有电子产品中，从微型胶囊摄像机到大型国防设备都离不开连接器，广泛应用在汽车、通讯、航空航天、军事装备、计算机、工业、家用电器等许多领域，在任何电子展会中，连接器都是一道靓丽的风景线，这是因为全球连接器市场已经连续近 40年来持续增长，据数据，全球连接器市场从 1980 年的 594 亿元增长到 2016 年的 3643 亿元，复合增长率高达 5.2%，近十年来增速放缓，复合增长率为 2.6%。从年度来看 2016 年全球连接器市场达到 544 亿美元，同比增长 4.5%，依然保持稳健成长的态势。中国市场表现更优，增速约为全球市场增速 2 倍，同比增长 10%，达到 159.4 亿美元，占全球比例接近 30%，远高 2010 年的 20%。虽然全球连接器市场 2014年之后出现暂时性下滑，但随着中国经济触底反弹以及智能化升级，必将继续带动这一产业向前快速发展。2017 年连接器市场有稳定成长。从最新国家统计局发布的数据来看，目前中国工业利润仍保持良好增长态势。2013 至 2016 年，规模以上工业企业利润分别增长 5.3%、12.2%和 8.5%。从中国电子重镇华南地区来看，开年以后，各种元器件供应趋紧，正整机厂商均表示收到新的订单，新兴市场成长明显，例如新能源汽车、共享单车、儿童陪伴机器人、扫地机器人、小型无人机等需求大增。在这样的需求拉动下，预计今年 2018 年全球连接器市场规模将达到 617.6 亿美元，中国市场将接近 200 亿美元，面对如此振奋的数据，纳特康公司对未来充满信心。随着时代和技术的发展，市场竞争越来越激烈，在大环境影响下，可能会淘汰创新力不足的微小企业，但公司在国内及欧州地区拥有一定的市场占有率及品牌影响力，且拥有国际行业先进技术水平，公司始终坚持研发创新，不断提高公司核心技术、市场竞争能力，提高品牌影响力，快速推出市场所需要的高精尖产品，向中高端电子产品发展，对公司未来发展提供更有利的影响力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的 公告编号：公告编号：20182018-0 01010 13 比重比重 比重比重 货币资金 12,965,583.79 16.33%2,551,480.24 3.59%408.16%应收账款 15,682,157.74 19.75%14,978,239.41 21.07%4.70%存货 7,873,234.75 9.92%7,808,338.87 10.99%0.83%长期股权投资-固定资产 24,922,003.92 31.39%26,510,488.19 37.30%-5.99%在建工程 406,730.18 0.51%-100%短期借款-1,220,000.00 1.72%-100%长期借款 1,231,183.42 1.55%-100%资产总计 79,385,096.55-71,075,250.46-11.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增长 408.16%的原因：主要系报告期内公司缩短资金回笼周期，导致银行存款期末较期初增加 1,043.00 万元，而报告期内公司未作出新的规模较大的投资活动所致。2、在建工程较上年同期增长 100%的原因：主要系报告期内产生公司二期厂房 40.00 万的图纸设计费，而上年度公司没有任何工程项目所致。3、短期借款较上年同期减少 100%的原因：主要系报告期内公司已偿还银行短期贷款，且报告期内无新增的短期借款所致。4、长期借款较上年同期增加 100%的原因：主要系报告期内公司借入东莞市农村商业银行清溪支行的长期按揭贷款 138.00 万元，且上年度公司未发生长期借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 56,525,092.76-55,434,094.58-1.97%营业成本 37,059,997.67 65.56%36,494,918.23 65.83%1.55%毛利率%34.44%-34.17%-管理费用 9,232,567.70 16.33%6,867,544.04 12.39%34.44%销售费用 2,887,540.88 5.11%2,741,228.76 4.95%5.34%财务费用 783,682.07 1.39%-493,429.12-0.89%-258.82%营业利润 6,059,069.47 10.72%9,177,760.86 16.56%-33.98%营业外收入 626,900.00 1.11%1,988,509.11 3.59%-68.47%营业外支出 18,239.68 0.03%148,815.41 0.27%-87.74%净利润 5,760,521.20 10.19%9,459,429.48 17.06%-39.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用增长 34.44%：主要系申请端子台 UL 认证费 55 万元；报告期内人员增加引起的工薪、福利费、社保、公积金增加 66 万元；报告期内增加山地围墙、推土工程长期待摊费用摊销 35 万元；增加了产品研究开发技术中心、高新技术服务费 23 万元；购买软件费等 39 万元所致。2、财务费用增长 258.82%：主要系上年度汇兑收益，财务费用为负。报告期内因汇兑损失，财务费 公告编号：公告编号：20182018-0 01010 14 用为正，导致财务费用增加。3、营业利润减少 33.98%：主要系申请端子台 UL 认证费 55 万元；报告期内人员增加引起的工薪、福利费、社保、公积金增加 66 万元；报告期内增加山地围墙、推土工程长期待摊费用摊销 35 万元；增加了产品研究开发技术中心、高新技术服务费 23 万元；购买软件费等 39 万元。导致管理费用增加，同时由于汇兑损失导致财务费用比去年同期上升 128 万，从而引起营业利润较去年同期有较大幅度减少。4、营业外收入减少 68.47%：主要系报告期内收到政府补助较去年减少 103 万左右，且根据财政部于 2017 年度修订的企业会计准则第 16 号政府补助，与日常经营活动相关的政府补助应计入其他收益。5、营业外支出减少 87.74%：主要系报告期内公司加强品质保证管控，提高客户服务质量导致本年度的客户投诉扣减货款损失情况较少所致。6、净利润减少 39.10%：主要系报告期内公司受外部市场环境的不确定因素，导致市场效果达不到预计的效果，且营业收入较上年增长 1.97%，增长较低；同时，报告期内公司申请端子台 UL 认证花费55.00 万元，公司人员增加引起的工薪、福利费、社保、公积金增加 66.00 万元；报告期内增加山地围墙、推土工程长期待摊费用摊销 35.00 万元；增加了产品研究开发技术中心、高新技术服务费 23.00 万元；购买软件费等 39.00 万元；同时由于汇兑损失导致财务费用比去年同期上升 128.00 万元，以上综合原因导致公司的净利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,057,452.76 51,827,557.98 8.16%其他业务收入 467,640.00 3,606,536.60-87.03%主营业务成本 36,865,182.59 33,016,757.97 11.66%其他业务成本 194,815.08 3,478,160.26-94.40%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%连接器 39,824,118.40 70.45%37,621,591.67 67.87%连接器半成品 6,171,322.91 10.92%5,873,781.30 10.60%端子台 4,733,734.43 8.37%3,330,009.05 6.01%线束 5,328,277.02 9.43%5,002,175.97 9.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：公告编号：20182018-0 01010 15 1 Protectron Electromech(P)Ltd.6,721,131.2205 11.89%否 2 Intelbras S/A 5,528,696.5993 9.78%否 3 Escatec Mechatronics Sdn Bhd 5,092,234.4336 9.01%否 4 W+P Products GmbH 4,795,667.9194 8.48%否 5 深圳艾比森实业有限公司 4,661,132.8018 8.25%否 合计合计 26,798,862.97 47.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市恒久溯源电子有限公司 1,130,293.90 3.05%否 2 深圳市同发电子有限公司 2,369,063.48 6.39%否 3 东莞市鼎荣金属材料有限公司 2,023,009.83 5.46%否 4 深圳市德佳电业有限公司 1,924,715.17 5.19%否 5 广东威林工程塑料股份有限公司 1,235,226 3.33%否 合计合计 8,682,308.38 23.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,919,663.53 6,208,179.36 92.00%投资活动产生的现金流量净额-1,135,445.61-8,852,575.96-87.19%筹资活动产生的现金流量净额 68,101.54-114,039.03 159.72%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加了 571.15 万元，增加 92.00%，主要系上年度利润总额较本年度增长 311.87 万元，且存在支付之前年度的税费导致上年支付的各项税费产生的经营活动现金流出较多，本年利润总额较小，且不存在支付以前年度的大额税费问题，导致经营活动现金流量净额上升。2、投资活动产生的现金流量净额增加了 771.71 万元,增加 87.17%,主要是相比 2016 年，2017 年公司对于固定资产的投资额减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额增加了 18.21 万元,增加了 159.72%,主要是 2017 年偿还银行贷款较 2016 年减少 134.37 万元，贷款利息减少 3.52 万元，筹资活动现金流出减少，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，纳入合并报表的企业仅有一家，即全资子公司深圳市纳特康电子有限公司，2003 年 12月 18 日由赖国鹏和熊春年夫妇共同成立，经营电子连接器十载有余，不断创新发展。深圳市纳特康电子有限公司于 2015 年 2 月 21 日被公司收购，2017 年总资产为 4,903,247.98 元，营业收入为 468,000.00 公告编号：公告编号：20182018-0 01010 16 元，净利润为-663,447.11 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知导致的会计政策变更如下：财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司本期无会计估计变更。本公司本期无前期会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司提供多个工作岗位，推动解决社会就业问题，依法为其办理保险，积极促进当地经济发展，承 担企业的社会责任，与社会共享企业发展成果。公司诚信经营、照章纳税，认真对待每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责、对公司全 体股东和每一位员工负责。公告编号：公告编号：20182018-0 01010 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此公司拥有良好的持续经营能力。公司不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，加强了公司融资能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、土地、厂房权属瑕疵风险 公司于 2008 年 9 月 28 日与东莞市荣骏装饰材料贸易有限公司以及东莞市清溪镇青皇村青皇禾场岗合作社、青皇老围黄屋合作社签订了集体土地使用权转让协议，通过转让取得的位于牛麻岭的两块工业用地，共计约 20000 平方米。土地使用权证目前正在办理中。公司在该两处土地上自建有厂房 2 栋、宿舍 1 栋，因无土地使用权证书或在报建方面存在瑕疵，均未取得房屋所有权证书。公司可能因无完整的报建手续而受到处罚及存在搬迁的风险。尽管公司实际控制人赖国鹏、熊春年已作出承诺，若因上述土地、房产权属瑕疵而致使公司无法继续使用该厂房和宿舍的，将承担公司因上述厂房搬迁而造成的损失，若公司因房屋及建筑物无合法的权属证书及/或完整的报建手续而被处罚，则补偿公司因前述处罚而遭受到的损失，但仍可能对公司的生产经营产生一定影响。因上述权属瑕疵，公司存在因所使用的厂房、办公楼和宿舍存在被认定为违章建筑而导致公司被迫搬迁的风险，对此，公司实际控制人承诺将承担因搬迁而造成的损失。公司周边房源供应充足，如有需要，可以在短时间内以公允的价格租得所需场地。应对措施：公司为清溪镇重点企业规模与效益“倍增计划”试点企业，根据东莞政府(2017）1 号文件关于倍增企业土地要素供给及土地指标配比相关的扶持政策，抓住此政策，公司积极向国土局、城规规划部门、房产局等相关政府部门申请，请求相关政府部门协助，尽快取得房屋所有权证书和土地使用权证书。二、行业竞争加剧风险 目前国内连接器行业企业众多，普遍存在创新能力不足、产品同质化严重的缺点，中低端市场竞争日趋激烈，随着我国 WTO 的贸易保护期的结束，关税削减，国内市场尤其是中高端连接器市场会受到较大冲击，将会有更多外国厂商凭借较高的品牌知名度、更强的技术研发水平、较为丰富的产品线，更优的性价比，争夺国内市场份额，这将会进一步加剧国内市场竞争。应对措施：公司的连接器及线束产品工程技术中心已通过广东省研究开发中心认定通过，公司在研发创新上有一定的优势，利用自身的优势，加快科技创新研发，品牌专利认证，提升知名度，开拓市场，吸引实力雄厚的客户开展长期合作战略，以稳定公司主营业务收入。公告编号：公告编号：20182018-0 01010 18 三、原材料波动及营利波动的风险 公司产品的主要原材料是塑胶、线材、五金材料等，上述材料与原油、黄金、铜的价格有很大关联性，所以原油、黄金、铜价格的波动直接影响到公司原材料的价格，进而影响到公司的生产成本及毛利率。2016 年度以来公司所用原材料价格存在上升趋势，而公司不能对成本进行有效把控，则可能会对公司的盈利能力带来不利影响。虽然公司目前加快升级步伐，将重心转移至新能源等新型连接器市场，并积极推广自有品牌提高产品附加值，以应对原材料价格波动，但仍存在效果不如预期的风险。应对措施：公司将加强采购环节管理，选择优质供应商，建立长期合作战略，达成双赢，降低采购成本。由此降低原材料价格波动对公司经营造成的影响。四、控股股东实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人为赖国鹏、熊春年，二人合计持有公司 81.52%的股份。赖国鹏担任公司的董事长、总经理，熊春年担任公司董事，二人对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司将严格按照公司法、公司章程及三会议事规则来决议重大事项，保障公司经营决策科学、高效、有序地进行。五、税收优惠政策风险 公司于 2016 年 11 月荣获国家高新技术企业认定