834806_2017_紫越科技_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：2018-017 1/107 gui 证券代码：证券代码：834806 证券简称：紫越科技证券简称：紫越科技 主办券商：国金证券主办券商：国金证券 紫 越 科 技NEEQ:834806 上海紫越网络科技股份有限公司 Shanghai Ziyue Network Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 公告编号：2018-017 2/107 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 2 月，公司进行 2016 年年度权益分派，以公司总股本 20,000,000 股为基数，以公司资本公积中股本溢价及其他资本公积中的20,000,000.00 元向股权登记日在册股东每 10 股转增 10 股，本次资本公积转增股本后，公司总股本增加到 40,000,000 股，各股东持股比例不变。2017 年 4 月，公司通过 ITSS 三级认证，标志着公司信息技术运维服务能力获得了国家专业部门的认可。2017 年 6 月，公司通过上海市金山区科技小巨人认定；2017 年 9 月，公司通过 CMMI 成熟度 3 级评审，标志着公司软件研发管理能力提的提升；2017 年 3 月，公司与腾讯云签署合作协议，成为腾讯云服务产品银牌代理商，全面代理腾讯云产品在教育行业的推广，通过与腾讯云合作，加快公司在云产品与云服务的研发投入与产业布局。2017 年 4 月，公司通过建立严格的工程安全管理体系，取得安全生产许可证，为公司后续承接更多的工程项目打下良好基础。2017 年 7 月，公司通过上海市金山区企业技术中心认定；2017 年，公司共取得 11 项软件著作权、6 项产品证书，标志我司软件研发能力日益增强。公告编号：2018-017 3/107 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.31 第十一节 财务报告.36 公告编号：2018-017 4/107 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、紫越科技 指 上海紫越网络科技股份有限公司 越封中心 指 上海越封电子科技中心(普通合伙),系本公司发起人股东 越封投资 指 上海越封投资管理有限公司,系本公司发起人股东 浙江分公司 指 上海紫越网络科技有限公司浙江分公司,系本公司分公司 锐封软件 指 上海锐封软件有限公司,系本公司全资子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海紫越网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海紫越网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海紫越网络科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司 致同、会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中化人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)CMMI 指 CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration,即软件能力成熟度模型集成(也有称为软件能力成熟度集成模型),由美国国防部与卡内基-梅隆大学下的软件工程研究中心认证评估。CMMI 共有五个等级,分别标志着软件企业能力成熟度的五个层次。从低到高软件开发生产计划精度逐级升高,单位工程生产周期逐级缩短,单位工程成本逐级降低。公告编号：2018-017 5/107 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢为群、主管会计工作负责人刘印及会计机构负责人(会计主管人员)丁毅玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 软件和信息技术服务业竞争十分充分,行业集中度较高,竞争较为激烈。经过多年的市场积淀和深度运营,公司已在教育信息化、医疗信息化等细分领域建立起一定的竞争优势,但行业政策环境的持续向好,以及政府投入的不断加大,促使部分企业调整目标市场,加剧市场竞争程度,降低行业平均毛利水平。如果公司不能继续保持在教育等细分领域的既有优势,并不断开发新产品,开拓新市场,将可能对公司的未来成长产生不利影响。税收优惠政策变化风险 公司目前为高新技术企业。根据中国人民共和国所得税法及其条例的实施规定,高新技术企业可按 15%的优惠税率征收企业所得税。若未来国家取消企业所得税税率优惠政策,或公司未通过高新技术企业认证,公司可能恢复执行 25%的企业所得税税率,将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。市场区域集中的风险 目前公司的业务开展范围主要集中在上海地区,虽然公司已分别在浙江、安徽两省设立了分公司或办事处,在上海以外地区进行了业务开拓,但短期内上海地区仍然是公司业务发展的核心 公告编号：2018-017 6/107 地区,可能会对公司业务的发展形成一定局限性。人才流失风险 软件和信息技术服务业对研发、销售人才的要求较高,人力资源对公司业务的发展起着关键作用,人才的稳定对公司的发展具有重要影响。目前,公司已经建立一批高素质的研发、销售人才队伍,核心团队也较为稳定,为公司的长远发展奠定了良好的基础,但随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心人才的争夺也将加剧。一旦核心人才离开公司,将可能削弱公司已有的竞争优势,给公司的生产经营和发展造成不利影响。技术更新及新产品开发风险 软件和信息技术服务业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点,优质企业需具备对软件和信息技术服务业发展趋势的准确预测能力,及时根据市场需求变化的预测调整创新方向,并将创新成果转化为成熟产品推向市场。虽然公司目前的研发项目是在对市场需求进行充分调研基础上结合行业经验确定的,但前瞻性技术研发以及行业发展趋势的不确定性仍然可能导致其技术创新方向偏离行业发展趋势,从而削弱已有的竞争优势从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-017 7/107 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海紫越网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Ziyue Network Technology Co.,Ltd.证券简称 紫越科技 证券代码 834806 法定代表人 谢为群 办公地址 上海市静安区沪太路 785 号新华园 A 幢六楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 徐晓芬 职务 董事会秘书 电话 021-31316200 传真 021-31316300 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市静安区沪太路 785 号新华园 A 幢六楼 200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 8 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 为企事业单位提供信息系统整体解决方案,包括基础架构、应用集成及软件服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 谢为群 实际控制人 谢为群 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000757936281H 否 注册地址 上海市金山区朱泾镇西林街 246 号 123 室 J 座 否 注册资本 40,000,000.00 元人民币 是 公告编号：2018-017 8/107 2017 年 2 月，公司进行 2016 年年度权益分派，以公司总股本 20,000,000 股为基数，以公司资本公积中股本溢价及其他资本公积中的 20,000,000.00 元向股权登记日在册股东每 10 股转增 10 股，本次资本公积转增股本后，公司总股本增加到 40,000,000 股。五、中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴迎、顾艮华 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-017 9/107 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 142,338,442.07 121,317,733.05 17.33%毛利率%32.00%33%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,747,193.47 9,580,704.79-19.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,912,047.83 7,826,747.95 11.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.94%20.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.44%16.69%-基本每股收益 0.19 0.48-59.56%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 125,636,792.64 109,564,266.33 43.00%负债总计 66,204,814.14 57,879,481.30 14.38%归属于挂牌公司股东的净资产 59,431,978.50 51,684,785.03 14.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 2.58-42.51%资产负债率（母公司）55.03%53.84%-资产负债率（合并）52.70%52.83%-流动比率 187.00%186.00%-利息保障倍数 7.35 17.36-57.63%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,557,741.80-3,055,205.88 114.64%应收账款周转率 258.00%264.00%-存货周转率 759.00%573.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 14.67%7.13%-营业收入增长率 17.33%3.21%-净利润增长率-19.14%208.98%-五、股本情况 公告编号：2018-017 10/107 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 20,000,000 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 2,361.14 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)871,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,163.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 982,524.28 所得税影响数 147,378.64 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 835,145.64 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-017 11/107 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司系一家集计算机软硬件开发、应用集成、信息技术服务及相关产品为一体的高新技术企业，也是华东地区主要的教育信息化服务提供商之一，拥有计算机信息系统集成二级资质和一系列实用新型、软件著作权、软件产品等无形资产，同时也拥有一支具备专业知识和技能的软件和信息技术服务工程师团队。公司与多家国内外知名 IT 厂商保持着良好的合作伙伴关系，具有包括五大事业群、研发事业部和技术服务中心在内的一整套服务支持和服务管理体系，采用“基础架构+应用集成+软件服务+互联网”综合服务模式，为客户提供全方位服务及系列化的解决方案。凭借行业领先的技术水平、优秀的工程师团队，以及完备的服务体系，公司主要面向教育、医疗以及商业企业等行业领域的客户提供基础架构、应用集成、信息技术服务及软件服务，并以信息系统整体解决方案的方式向客户提供服务。为了更好地满足客户多样化的需求，公司以自主研发的产品和专业的服务能力为核心，整合合作伙伴的产品和资源，为客户提供独特的一站式的 IT 服务。公司为客户提供以计算机网络为核心的信息系统解决方案，主要包括项目咨询、方案设计、系统及软件的定制开发、系统集成建设（含项目实施及设备供应），以及后期客户培训及系统运维服务。公司主要依靠自身在软件与信息行业的研发和设计能力，外购或自行研发、设计与系统集成有关的软硬件产品，并向客户提供售前、售中和售后服务，依靠产品以及服务的销售实现主要盈利。公司通过合作供应商、销售人员业务开拓、同行业企业推荐等途径获取项目信息。从盈利模式上看，公司通过以下方式获取收入、利润和现金流：1、基础架构：向客户直接销售所代理的 IT 设备，并提供必要的安装服务，以赚取硬件产品的进销差价，以及后续的维修、维护和技术支持服务收入。2、应用集成：向客户提供以 IT 为核心的信息系统解决方案，构建硬件和软件平台，向客户收取项目合同款，实现收入与盈利。工程验收后，长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务，通过向客户按年收取服务费的方式，实现收入与盈利。3、软件服务：根据客户特定需求，为客户定制开发各类管理 IT 信息化软件，并后续为客户提供各类技术支持服务，实现软件销售及相关服务收入。4、新技术服务：公司向客户提供信息安全、云产品等新信息技术服务，通过新技术服务的咨询，整体方案的设计到实施，以及后续的服务，实现收入与盈利。报告期内，公司的主营业务未发生变动，商业模式较上年无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾（一）经营计划（一）经营计划 公告编号：2018-017 12/107 报告期内，公司经营业绩稳定，除继续在原有领域不断提高市场份额外，同时加大对于软件产品研发和新技术产品（云服务产品、安全产品等）的力度，公司资产系统软件、大数据分析软件、移动校园软件均取得较好的业绩，尤其资产系统软件在华东区域高效系统内已取得领先的地位。报告期内，公司实现营业收入 14,233.84 万元，去年同期实现营业收入 12,131.77 万元，同比增长17.33%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润和归属于挂牌公司股东的净利润分别为 691.20万元、774.72万元，比去年同期减少11.69%、19.14%。截止2017年12月31日，公司总资产12,563.68万元，归属于挂牌公司股东的净资产 5,943.20 万元，比去年同期增长 14.67%、14.99%。报告期内，公司加大市场拓展力度，保证业务稳定增长。公司按照年度经营计划，根据客户行业分布情况，客户信息系统建设、软件研发需求以及数据安全建设等需求，针对关键行业建立新的营销队伍，不断完善事业部制；同时针对华东区域，继续建设完善营销服务体系，以进一步降低公司技术服务的成本，提高对客户需求的响应速度。公司始终坚持积极布局华东区域的销售和服务网络，为用户提供及时、优质的服务。截至报告期末，公司覆盖华东重点区域的服务网络进一步优化完善，对于客户的需求可以做到第一时间响应，持续为客户提供高质量的服务，提升客户的满意度。报告期内，在人才的开发和建设方面，公司制定出合理的薪酬和考评制度，不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升。公司积极拓展人才引进渠道，加大高素质优秀员工的招聘力度，并同时开展 211、985 高校管理培训生招聘，不断补充壮大研发、技术、销售等各部门团队，为公司后续快速发展做好人才梯队建设。同时在原有咨询管理公司的基础上，公司增加引入管理培训公司，对于骨干员工和各级管理人员进行管理培训，提高员工的管理技能，持续提高公司的软实力。在提高公司人员梯队层次和能力的同时，期间费用也快速增加，较去年同期增加 21.62%。报告期内，公司持续加大自主研发产品的投入，报告期内共取得 11 项计算机软件著作权登记证书、6 项产品证书，保证软件产品线的深度和丰富以满足客户的不同需求；通过 CMMI 成熟度 3 级评审，加强软件研发内部管理能力的提升。在技术创新方面，公司紧跟客户“科技引领业务”的战略，学习并推广“深度学习”及“精准计算”技术在公司业务领域内的应用，加大云计算和大数据等方面的研发力度。报告期内，公司资产系统软件、大数据分析软件、移动校园软件均具有较强的竞争力，可以更好的满足教育客户的不同程度的要求，帮助教育客户实现更好的信息化智能管理。通过做好细分行业内有影响力的大客户和典型客户的全套方案，增加样板案例，进而扩大公司的品牌影响力和竞争力。报告期内，在管理和核算体系方面，公司以内控制度为指导进行科学管理。在质量管理上，严格依照质量管理体系规范从投标到项目实施/产品开发，包括服务和商务在内的决策和服务流程，避免风险；在财务管理上，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障；在技术体系建设方面，公司年度内取得安全生产许可证、通过ITSS 三级认证、CMMI 成熟度 3 级认证，推进内部技术的不断进步和升级。报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。报告期内，无行业重大风险及变动倩况，公司拥有的子公司软件企业认证、高新技术企业认定和系统集成二级资质等相关业务许可资格或资质没有发生变动情况，公司主营业务未发生变化。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年，我国经济发展进入新常态，伴随着中国制造 2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展、网络安全保障等国家战略的推进实施，软件产业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导,软件产业市场规模将持续扩大。未来一个时期，是我国软件产业转型发展的关键时期。随着信息通信技术的迅速发展和广泛渗透，在云计算、大数据、区块链、人工智能、物联网、公告编号：2018-017 13/107 移动互联网等新一代信息技术驱动下，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，软件行业的创新转化进一步加快，社会各领域信息化水平得到进一步提升。2017 年 1 月，国家发布教育事业发展“十三五“规划明确指出信息化成为国家战略，积极发展“互联网+教育”，完善学校教育信息化基础设施，全力推动信息技术与教育教学深度融合。2017 年 3 月，国家制定实施中国教育现代化 2030，以教育现代化支撑国家现代化策略，教育信息化投入逐年加大。在医疗领域，国家发布“十三五”卫生与健康规划，也明确指出加强信息化建设。伴随行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境，公司积极拓展信息化建设在教育、医疗等领域的深度和精度；软件研发方面，调整战略布局，优化业务结构，大力推广“深度学习”及“精准计算”技术在公司业务领域内的应用，促使公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 16,066,795.01 12.79%27,199,350.79 24.83%-40.93%应收账款 60,186,063.07 47.90%50,121,063.13 45.75%20.08%预付账款 13,767,968.36 15.15%11,737,817.27 7.94%118.90%存货-10.96%-10.71%-17.30%长期股权投资 固定资产 869,705.33 0.69%850,312.89 0.78%2.28%在建工程 无形资产 13,590,555.00 0.06%13,400,000.00 0.03%148.55%长期待摊费用-0.11%-0.19%-33.89%递延所得税资产 125,636,792.64 0.72%109,564,266.33 0.58%43.00%短期借款 13,590,555.00 10.82%13,400,000.00 12.23%1.42%应付账款 35,676,571.33 28.40%26,749,851.89 24.41%33.37%预收款项 5,506,577.19 4.38%9,414,512.33 8.59%-41.51%应付职工薪酬 4,630,158.73 3.69%3,607,570.47 3.29%28.35%应交税费 6,217,709.25 4.95%3,591,503.65 3.28%73.12%其他应付款 583,242.64 0.46%1,116,042.96 1.02%-47.74%长期借款 股本 40,000,000.00 31.84%20,000,000.00 18.25%100.00%资本公积 1,099,360.65 0.88%21,099,360.65 19.26%-94.79%盈余公积 1,452,827.65 1.16%803,110.22 0.73%80.90%未分配利润 16,879,790.20 13.44%9,782,314.16 8.93%72.55%资产总计资产总计 125,636,792.64 100.00%109,564,266.33 100.00%14.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 公告编号：2018-017 14/107 1、货币资金比去年同期减少 40.93%，主要原因为公司报告期内公司加强供应商信用管理，提高公司议价降本的能力，购买商品、接受劳务支付的现金流出 10,920.18 万元，比去年同期增加了 1,871.49万元；支付职工薪酬支出同比去年增加 525.10 万元。2、应收账款比去年同期增加 20.08%，主要原因为公司 2017 年度营业收入较上年稳步增加，同时为了进一步开拓市场和业务，公司应收账款余额同比增长。新增应收账款余额较大项目所对应客户主要以教育、医疗客户为主，公司客户性质优秀且稳定，应收账款的回收不会产生风险。3、预付账款比去年同期增加 118.90%，主要为预付给供应商款项增加。4、存货比去年同期增加 17.30%，主要系公司截止年末仍处于实施阶段、尚未完工结算的项目成本，以及尚未售卖的产品增加所致。5、无形资产同比增加 148.55%，主要是报告期内公司购买办公软件所致。6、长期待摊费用同比减少 33.89%，主要是报告期内展厅装修费用的摊销。7、递延所得税资产同比增加 43.00%，主要是报告期内计提坏账准备增加，导致递延所得税资产增加。8、应付账款同比增加 33.37%，主要是报告期内采购增加，按账期应付款项同比增加。9、预收账款同比减少 41.51%，主要是公司加强财务核算及时确认收入，相应减少预收账款金额。10、应交税费同比增加 73.12%，主要是公司按时计算税金，税金递延一个月缴纳所致。11、其他应付款同比减少 47.74%，主要是公司其他应付款及时支付而减少。12、资本公积减少为转增股本所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 142,338,442.07-121,317,733.05-17.33%营业成本 96,790,235.09 68.00%80,830,640.41 66.63%19.74%毛利率 32.00%-33%-4.11%管理费用 24,600,996.97 17.28%20,063,856.06 16.54%22.61%销售费用 11,324,369.34 7.96%9,477,433.28 7.81%19.49%财务费用 1,166,034.42 0.82%475,884.56 0.39%145.02%营业利润 7,216,448.99 5.07%7,636,887.11 6.29%-5.51%营业外收入 135,161.14 0.09%2,182,923.79 1.80%-93.81%营业外支出 25,998.00 0.02%119,445.16 0.10%-78.23%净利润 7,747,193.47 5.44%9,580,704.79 7.90%-19.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2017 年较上年同期增长 17.33%，主要是：一方面公司业务经营模式进一步深化，对老客户在业务深度和广度深入拓展；另一方面新客户、新业务的拓展增加，使公司营收取得进一步增长。2、管理费用：2017 年较上年同期增长 22.61%，主要原因是公司报告期内加大研发投入，研发费用同比增加 254.28 万元；引入优秀人才，人力成本支出同比增加 143.46 万元；同时加大外部培训咨询，同比增加 73.37 万元。公告编号：2018-017 15/107 3、销售费用：2017 年较上年同期增长 19.49%，主要原因是公司报告期内大力引进优秀销售人员，以及业务外围拓展导致销售费用同比增加，通过投入，公司在客户整合、市场培育及口碑提升方面，为明年做好准备。4、财务费用：2017 年较上年同期增长 145.02%，主要是报告期内借款额较上年增加 1,861.86 万元所致。5、营业外收入：2017 年较上年同期减少 93.81%，原因为 2017 年 5 月财政部印发企业会计准则第 16 号政府补助修订版（财会201715 号），新准则要求公司收到的政府补助在其他收益项目中列示，报告期内公司获得政府补助 111.55 万元列在其他收益科目。6、营业外支出：2017 年较上年同期减少 78.23%，原因是公司年度内减少对外捐赠、赞助支出。7、净利润：2017 年较上年同期减少 19.14%，主要原因是公司投入研发、引进优秀人员等使期间费用增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 142,338,442.07 121,317,733.05 17.33%其他业务收入-主营业务成本 96,790,235.09 80,830,640.41 19.74%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%基础架构 53,693,458.99 37.72%32,325,789.24 26.65%应用集成 62,924,241.90 44.21%64,549,947.06 53.21%软件服务 25,720,741.18 18.07%24,441,996.75 20.15%合计 142,338,442.07 100.00%121,317,733.05 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无重大变动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 心动网络股份有限公司 10,766,588.26 7.56%否 2 上海市胸科医院 8,502,765.93 5.97%否 3 联通系统集成有限公司上海市分公司 6,806,671.28 4.78%否 4 上海惠弘信息工程有限公司 5,959,328.25 4.19%否 5 卫宁健康科技集团股份有限公司 4,529,914.70 3.18%否 公告编号：2018-017 16/107 合计合计 36,565,268.42 25.68%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京神州数码有限公司 14,802,351.10 15.20%否 2 富通时代科技有限公司 8,396,050.43 8.62%否 3 上海晓通网络技术有限公司 3,317,245.40 3.41%否 4 上海四面体信息技术有限公司 3,240,337.33 3.33%否 5 上海敦迈电子科技有限公司 3,145,049.54 3.23%否 合计 32,901,033.80 33.79%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,557,741.80-3,055,205.88 114.64%投资活动产生的现金流量净额-3,591,249.69-829,336.22 333.03%筹资活动产生的现金流量净额-962,360.30 806,893.70-219.27%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为-655.77 万元，较上年增加净流出 350.25 万元。报告期内销售商品、提供劳务收到的现金流入为 14,298.55 万元，比上年同期增加了 2,135.09 万元；但是购买商品、接受劳务支付的现金流出 10,920.18 万元，比去年同期增加了 1,871.49 万元，主要是公司加强供应商信用管理，提高了供应商对公司的信用等级，进而提高公司议价降本的能力。引进优秀人才使职工薪酬支出同比去年增加 525.10 万元。2、投资活动产生的现金流量净额-359.12 万元，较上年同期增加流出 276.19 万元，主要原因是公司购买理财产品 300 万，未到期赎回。3、筹资活动产生的现金流量净额-96.24 万元，较上年减少 176.93 万元，主要原因是报告期内公司较上年偿还贷款额度增加 482.80 万元所致，报告期对外贷款履约正常，无违约风险。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期末公司拥有一家全资子公司和一家分公司（浙江分公司），明细如下：、上海锐封软件有限公司上海锐封软件有限公司 公司名称:上海锐封软件有限公司 注册号:310230000419911 成立日期:2010 年 4 月 2 日 注册资本:500 万元 企业类型:有限责任公司 法定代表人:陈祖鑫 营业期限:自 2010 年 4 月 2 日起至 2020 年 4 月 1 日 公告编号：2018-017 17/107 住所:沪太路 785 号 19 幢 601-16 室 经营范围:计算机软硬件、机械设备、网络设备的销售,软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,计算机软件开发及系统集成,公共安全防范技术工程,建筑智能化建设工程设计与施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】上海锐封软件有限公司 2017 年总资产 478.10 万元，负债合计 64.41 万元，营业收入 688.59 万元，净利润 125.00 万元。2 2、公司名称：上海紫越网络科技有限公司浙江分公司、公司名称：上海紫越网络科技有限公司浙江分公司 公司名称:上海紫越网络科技有限公司浙江分公司 注册号:330521000072303 成立日期:2012 年 11 月 6 日 企业类型:分公司 负责人:戴波 营业期限:自 2012 年 11 月 6 日起 住所:杭州市西湖区文三路 90 号 5 幢一层南 103 室 经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:从事“计算机及网络工程”领域内的技术研发、技术咨询、技术服务,建筑安装工程,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品),电子产品,文教用品,仪器仪表,日用百货销售。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司于 2017 年 1 月 9 日购买保本型理财产品 300 万元，该产品于 2017 年 2 月 4 日赎回，取得投资收益 5046.58 元；2017 年 12 月 29 日购买非保本型理财产品 300 万元，该产品到期赎回日为 2018 年 1 月 2 日，预计投资收益 1036.63 元。截止报告期日，该产品已赎回且取得投资收益 1036.63 元。报告期内，公司未发生金融衍生品投资情况。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 一、重要会计政策变更一、重要会计政策变更 1、2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。2、2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常 公告编号：2018-017 18