836888_2017_来邦科技_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

来邦科技 NEEQ:836888 来邦科技股份公司 LONBON TECHNOLOGY CO.,LTD.年度报告 2017 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 11 月 7 日，芜湖龙邦通过了高新技术企业认定，取得编号为 GR201734001587 的高新技术企业证书，有效期三年，彰显了企业在可视对讲软件研发领域的综合竞争实力。2017 年 6 月 29 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司股权激励计划的议案，拟对部分董监高、核心员工及骨干员工实施股权激励计划，以进一步健全长效激励约束机制，促进企业可持续发展。截至 2017 年 8月 31 日，本次股权激励计划全部实施完毕。2017 年 3 月，来邦科技股份公司合肥分公司成立，建筑面积 1258，现公司已形成芜湖生产基地、深圳研发销售中心及合肥研发中心的重大产业布局。2017 年 8 月 18 日，公司取得全双工窗口监控可视对讲系统实用新型专利，可实现远程高清全双工可视对讲，具有画中画显示、窗口自动静音等特有功能。报告期内公司持续加强研发创新，提升企业核心竞争力，报告期内已取得 11 项实用新型专利及 7 项软件著作权专利证书。公告编号：2018-012 1 目目 录录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.36 第六节 股本变动及股东情况.42 第七节 融资及利润分配情况.45 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.48 第九节 行业信息.54 第十节 公司治理及内部控制.55 第十一节 财务报告.65 公告编号：2018-012 2 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、来邦科技 指 来邦科技股份公司 芜湖龙邦 指 芜湖市龙邦信息技术有限公司 深圳来邦 指 深圳来邦科技有限公司 恒融聚创 指 深圳市恒融聚创合伙企业（有限合伙）智达聚创 指 深圳市智达聚创合伙企业（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 来邦科技股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 来邦科技股份公司股东大会 董事会 指 来邦科技股份公司董事会 监事会 指 来邦科技股份公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术开发总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2018-012 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘晓亭、主管会计工作负责人阮文及会计机构负责人(会计主管人员)阮文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-012 4 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 共同实际控制人不当控制风险 公司共同实际控制人为潘晓亭、杨小玲夫妇,二人合计持股比例为 75.65%。潘晓亭自公司设立以来一直担任公司执行董事、总经理,现担任股份公司董事长、总经理;杨小玲担任股份公司董事,因此,潘晓亭、杨小玲夫妇对公司具有控制权,对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响。若潘晓亭、杨小玲夫妇利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数股东权益带来不利影响,公司存在实际控制人不当控制的风险。公司内部控制风险 公司股改以来建立了较为健全的的治理机制,制定了与公司发展相适应的内部控制制度,管理层通过不断学习提高了规范意识,杜绝了关联方资金占用的情形,但随着公司经营规模迅速扩大,相关内部控制体系仍未健全,公司治理机制及内部控制体系需在治理实践过程中逐步完善,同时管理层仍需进一步加强规范运作意识,因此在未来一段时间内,公司治理及内部控制仍会存在不规范的风险。税收政策风险 根据高新技术企业所得税税收优惠的有关规定,股份公司于2016 年 10 月 21 日取得证书编号 GR201634000722 的高新技术企业证书,2016 年度至 2018 年度公司适用 15%的所得税税率;深圳来邦于 2015 年 11 月 2 日取得证书编号 GF201544200407 的 高新技术企业证书,2015 年度至 2017 年度公司适用 15%的所得税税率;芜湖龙邦于 2014 年 3 月 5 日取得皖 R-2014-0006 号 软件企业认定书,享受软件企业所得税“两免三减半”优惠政策,2016年度至2018年度享受所得税减半征收,并于2017年11月7日取得了编号为 GR201734001587 的高新技术企业证书,2017 年度至2019 年度适用 15%的所得税优惠税率,同时作为增值税一般纳税人销售其自行开发生产的嵌入式软件产品,对其增值税实际税负超 公告编号：2018-012 5 过 3%的部分实行即征即退政策。但如果未来公司及其子公司不再被认定为高新技术企业、软件企业或国家税收优惠政策发生重大变化,从而使得公司不能继续享受上述优惠,将会在一定程度上对公司的盈利水平产生不利影响。较大金额的理财投资风险 为提高资金利用效率,增加公司投资收益,在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下,公司利用自有闲置资金根据市场情况择机购买低风险的短期银行理财产品。虽然这种理财投资行为并不影响公司正常生产经营活动的开展,但仍不排除上述理财产品因国家货币政策、税收政策、投资政策及相关法律、行政法规、部门规章的调整与变化可能会对理财财产的管理、运用和处分产生影响,从而影响理财产品的收益或本金的安全。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-012 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 来邦科技股份公司 英文名称及缩写 LonBon Technology Co.,Ltd.证券简称 来邦科技 证券代码 836888 法定代表人 潘晓亭 办公地址 南陵经济开发区来邦科技园 二、联系方式 董事会秘书 戴露军 是否通过董秘资格考试 是 电话 0553-6828525 传真 0553-6828525 电子邮箱 dljLonB 公司网址 www.LonB 联系地址及邮政编码 南陵经济开发区来邦科技园 241300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 16 日 挂牌时间 2016 年 4 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-计算机制造(C391)-其他计算机制造(C3919)主要产品与服务项目 公司专业从事 IP 可视对讲系列产品及其配套产品的研发、生产及销售,产品广泛应用于医疗、养老、金融、司法、教育等领域。公告编号：2018-012 7 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）69,280,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 潘晓亭 实际控制人 潘晓亭与杨小玲 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9134020058724277XJ 否 注册地址 南陵经济开发区来邦科技园 否 注册资本 69,280,000 否 注册资本和总股本一致。五、中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 潘新华、曾光 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 六、报告期后更新情况 适用 自 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价。公告编号：2018-012 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 171,023,909.19 90,943,550.21 88.06%毛利率%58.60%59.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 56,792,676.68 25,654,024.64 121.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,741,210.36 23,111,694.17 110.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.13%17.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.00%15.70%-基本每股收益 0.82 0.39 110.26%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 281,372,235.07 233,976,791.96 20.26%负债总计 62,224,663.01 62,200,563.02 0.04%归属于挂牌公司股东的净资产 219,147,572.06 171,776,228.94 27.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.16 2.48 27.58%资产负债率%（母公司）48.90%47.87%-资产负债率%（合并）22.11%26.58%-流动比率 4.96 3.93-利息保障倍数 1,331.55 619.90-公告编号：2018-012 9 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 41,286,173.54 25,133,042.19 64.27%应收账款周转率 16.24 15.24-存货周转率 1.70 1.37-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.26%33.27%-营业收入增长率%88.06%40.08%-净利润增长率%121.38%-8.75%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 69,280,000 69,280,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 22,132.58 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,851,101.34 公告编号：2018-012 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,214,087.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-505,257.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,774.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,591,838.77 所得税影响数 1,540,372.45 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,051,466.32 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 合并合并资产负债表：资产负债表：货币资金-26,138,115.63 11,138,115.63 预付款项 869,207.76 973,736.06 其他应收款 255,859.33 357,039.33 存货 34,575,912.79 36,974,419.48 13,260,822.75 17,184,012.57 其他流动资产 2,464,204.56 2,941,743.92 37,661,296.07 52,705,477.55 固定资产 69,399,135.78 69,220,801.78 长期待摊费用 6,724,028.21 7,337,748.04 递延所得税资产 1,452,867.92 1,437,240.92 946,505.53 358,027.06 应付账款 5,787,534.28 5,879,074.89 应交税费 3,251,613.77 4,093,520.67 1,533,887.71 1,559,635.32 公告编号：2018-012 11 其他应付款 1,019,179.90 926,687.04-416,814.31 递延收益 27,940,000.00 27,440,000.00 28,500,000.00 28,000,000.00 资本公积 26,256,012.01 30,539,925.26 17,367,057.30 18,816,057.30 盈余公积 2,423,999.24 2,064,536.61 545,954.61 363,410.88 未分配利润 70,477,325.16 69,891,767.07 43,947,327.52 45,938,868.16 合并合并利润表：利润表：营业成本 34,755,512.42 37,089,147.87 25,980,759.75 22,075,116.48 税金及附加 1,810,650.93 1,839,260.54 销售费用 8,227,335.70 8,547,477.70 5,711,074.81 5,885,240.45 管理费用 20,846,560.79 21,208,818.72 10,717,747.24 12,610,774.53 财务费用-92,381.89-88,847.65 资产减值损失-176,784.28-280,964.28 投资收益 862,239.78 985,445.25 营业外收入 6,702,260.43 6,582,589.20 4,716,597.90 5,216,597.90 所得税费用 4,422,130.77 4,235,683.41 98,706.51 628,159.94 净利润 28,408,042.27 25,654,024.64 26,305,525.21 28,114,522.12 合并合并现金流量表：现金流量表：销售商品、提供劳务收到的现金 113,028,909.66 113,130,675.34 收到其他与经营活动有关的现金 2,544,254.85 2,332,056.32 购买商品、接受劳务支付的现金 50,348,498.15 49,333,295.55 支付给职工以及为职工支付的现金 19,531,543.91 19,441,934.66 支付的各项税费 14,467,325.73 14,478,010.99 支付其他与经营活动有关的现金 10,585,722.23 11,298,979.28 收回投资收到的现金 109,200,000.00 139,200,000.00 取得投资收益收到的现金 862,239.78 985,445.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,377,617.89 18,759,253.11 公告编号：2018-012 12 投资支付的现金 72,200,000.00 87,200,000.00 44,000,000.00 59,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,287.72 48,294.66 注：注：前期会计差错更正涉及财务指标的调整，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于前期会计差错更正及追溯调整的公告（公告编号：2018-010）。八、业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 公司于 2018 年 3 月 29 日披露2017 年度业绩快报公告（公告编号：2018-007），其主要财务数据和指标的本期数与本财务报告披露的本期数无差异；上期因前期差错更正事项存在差异，其中上年同期营业利润与业绩快报披露差异为-10.67%，上年同期归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润与业绩快报披露差异为-14.72%，上年同期加权平均净资产收益率与业绩快报披露差异为-10.84%。上述差异原因详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告（公告编号：2018-010）。公告编号：2018-012 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，公司系集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，拥有包括 IP 网络高清音视频编解码、双工免提大音量对讲消回音、数字动态降噪、多媒体信息发布等多项自主研发核心技术。公司现有产品主要为可视对讲系列产品及其配套产品，根据产品应用领域划分为两大类别：医养类产品及银监类产品。医养类产品主要包含医疗护理系统和养老监护系统。其中 1、医疗护理系统包括应用于住院部的病房护理对讲、ICU 探视对讲、手术室对讲；应用于门诊部的门诊排队、体检排队、取药叫号、缴费/抽血/挂号排队、信息发布及宣教；应用于公共区域的一键报警可视对讲、公共广播、窗口对讲等。公司产品通过与医院 HIS、PACS、LIS 等后台数据管理系统无缝对接和交互，实现对信息化数据的获取、发布与录入，提升医院整体智能化水平。2、养老监护系统是专为养老机构及居家式养老设计开发的集求助呼叫、睡眠监测、无线定位、体征监测、数据管理、微信推送、远程对讲等功能于一体的综合性集成化系统。随着社会老龄化形势的日益严峻，针对养老行业的信息化监护产品的业务需求将逐年增加。银监类产品主要包括银行可视对讲系统、监狱可视对讲系统及其他领域可视对讲系统。其中 1、银行可视对讲系统包括窗口监控对讲、ATM 求助可视对讲等产品。窗口监控对讲系统专用于柜台工作人员与窗口外的顾客全双工可视对讲，实现柜台与远程办公室高清可视对讲、求助报警，录音录像、监控管理、公共广播等功能。具有窗口全景图像与顾客正面人脸图像叠加画中画显示，语音识别报警，窗口自动静音等特色。2、监狱可视对讲系统包括监仓可视对讲、家属探视对讲、审讯室对讲。通过监狱业务及数据平台系统对接，提供了人脸识别、指纹验证、自助点名、在线购物、狱政交互等智能化功能，旨在提升管教干警的工作效率，以及对关押人员的人性化管理，提高监狱安防智能化水平。3、其他领域可视对讲系统主要包括应用于学校、机场、地铁、博物馆等领域的可视对讲系统。公司收入来源主要是产品销售收入，一方面持续通过参加大型专业展会、平面媒体广告、网络推广等方式对企业品牌及产品进行宣传和推广，从而与系统集成商建立长期业务合作关系；另一方面充分利用代理商的销售网络优势和地区优势，最大程度地提高客户响应能力和技术服务效率，快速形成销售。报告期内公司根据市场需求逐步扩大营销服务网络，现已在 公告编号：2018-012 14 合肥、西安、北京设立了分公司，并计划在全国重点城市设立办事机构，以提高区域市场开拓及营销服务能力，提升市场敏锐度及客户服务体验，加强与客户的紧密合作关系，促使企业持续快速发展。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、技术与研发、技术与研发 公司经过多年在可视对讲领域的技术研发及经验积累，形成了包括音视频编解码、音视频处理、网络协议交换、网络传输与控制、硬件设计、应用软件开发等各项核心环节在内的完整技术体系。同时在技术储备方面，公司拥有 IP 网络音视频通讯技术、高清音视频编解码技术、免提全双工对讲回声消除技术、数字动态降噪技术、语音自动增益技术、语音恢复技术、智能语音播报技术、多方视频通话技术、智能巡检技术、自适应网络传输技术、防火墙穿越技术、数据加密技术、流媒体技术、云服务技术等多项核心技术，截至披露日已取得基于 IP 网络的广播对讲系统发明专利证书、19 项实用新型专利证书、2 项外观设计专利及46 项软件著作权专利证书。2、产品及方案、产品及方案 公司拥有丰富完整的产品体系，可满足不同行业的终端用户需求，一方面为公司设计行业解决方案、进行大规模组网及混合组网提供了产品基础，为最终用户提供了多样化的选择，使最终用户在满足自身需求的基础上灵活部署，增强了公司的市场竞争能力；另一方面，多样化的产品能够抵御单一领域产品市场价格和需求波动的风险，确保公司持续快速发展。同时公司通过多年对可视对讲及排队叫号领域的技术创新与经验积累，可针对医疗、养老、金融、司法等众多行业不同需求，结合应用场景和网络环境，为其量身定做包括软件功能开发、网络架构设计、产品配置选型等内容的定制化解决方案，为行业用户提供更加方便快捷的业务工具。3、营销及服务、营销及服务 公司主要通过与集成商、代理商合作的方式进行销售，一方面利用集成商及代理商在特定区域的市场开拓能力，实现扩大市场覆盖范围，提高技术服务效率，提升品牌形象的目的；公告编号：2018-012 15 另一方面，众多的集成商及代理商会协助公司获取大量最终用户的使用反馈，为公司研发新产品提供明确的方向指引，使公司研发出的新产品或新功能符合市场需求。同时公司配备专业培训的技术服务团队，为客户提供包括系统方案设计在内的售前、售中及售后服务，确保第一时间响应客户需求，体现企业综合竞争实力。4、品质及品牌、品质及品牌 公司通过多年积累及潜心研发，依托产品的优良品质树立了良好的品牌形象和较高的客户信任度，品牌影响力持续增强；产品技术实力及服务质量得到细分市场及客户的高度认可，树立了良好的公司信誉，公司曾获得如中国安防十大民族品牌、中国安防十大新锐产品奖、中国智慧城市建设推荐品牌、中国安防最具影响力十大品牌、中国市场十大住宅智能化产品品牌等多项荣誉称号，在业内具有较高的知名度和美誉。同时，公司是具备完全自主研发产品系统解决方案的安防专用对讲设备供应商，通过了包括中国邮政储蓄银行、浙商银行、苏州银行在内多家银行的产品集中采购认证，并拥有医疗、养老、金融、司法、教育等众多领域的成功应用案例，产品稳定性、可靠性获得了客户的广泛认可，在安防专用对讲市场具有一定的品牌优势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾（一）经营计划（一）经营计划 公告编号：2018-012 16 报告期内，公司持续加快研发创新，提升产品技术优势及核心竞争力；强化公司治理与内部控制，确保公司规范发展；继续加强品牌推广及市场拓展力度，2017 年实现经营业绩快速增长。1、经营成果 公司实现营业收入 171,023,909.19 元，较上年同期增长 88.06%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 56,792,676.68 元，较上年同期增长 121.38%。主要系：随着安防信息化建设快速发展，医疗、司法、金融等领域可视对讲需求正快速向网络化、数字化转变，且定制化需求越来越普遍，公司依托技术积累及研发实力、定制化解决方案能力、稳定的营销渠道以及良好的品牌优势，实现销售业绩快速增长；报告期内公司持续加强市场拓展力度，逐步完善营销服务网络，通过设立区域性的销售中心以及增加市场推广人员，积极开展市场营销活动，同时加大对终端用户的技术支持及服务力度，主动参与项目售前方案设计及项目演示工作，不断提升公司品牌形象，促使销售业绩快速增长。2、财务状况 截至报告期末，公司资产总额 281,372,235.07 元，较上年同期增长 20.26%；归属于挂牌公司股东的所有者权益 219,147,572.06 元，较上年同期增长 27.58%；归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.16 元，较上年同期增长 27.58%；经营活动所产生的现金流量净额为41,286,173.54 元，较上年同期增长 64.27%。上述增长主要系公司营业收入快速增长、净利润大幅增加的影响。3、研发成果 报告期内，公司持续加快研发创新，根据行业发展及客户需求不断进行产品优化升级及推出新产品，2017 年公司推出银行窗口监控对讲机、带指纹及人脸识别功能的智能终端及升级蓝牙功能的对讲终端等，设立了合肥研发中心并新增了 55 名研发人员，申请了 25项发明及实用新型专利，并在报告期内取得了 11 项实用新型专利证书。（二）行业情况（二）行业情况 随着安防信息化建设快速发展，各领域对安全防范产品的需求越来越高，安防产业与社会经济和人民群众生活密切相关。近年来，在中国安防行业“十三五”（2016-2020 年）发展规划、“十三五”国家信息化规划等产业政策支持下，政府机关、企事业单位、城 公告编号：2018-012 17 市、区县、村镇、社区都纷纷响应国家安全工作部署，“平安城市”、“雪亮工程”建设不断推进，安防产业得到快速发展，市场规模不断扩大。作为安防行业中重要的分支，安防对讲行业也随安防产业同步发展，近年来市场需求不断增加，主要表现在：（1）医疗行业需求 由于我国人口众多，国内医疗资源相对紧缺，因此医疗作为民生工程的重点建设项目，从长期来看将是我国经济发展的重点建设领域。为满足日益增长的医疗需求，我国医疗投入持续增长，医院数量也在不断增加，根据国务院印发的全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）：全国医疗卫生服务体系要适应国民经济和社会发展水平，与居民健康需求相匹配，到 2020 年，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生体系，鼓励各类医院建设，尤其是社会办医院建设，增加医疗卫生机构床位数配置，每千常住人口医疗卫生机构床位数将从4.55 张上升至 6 张。此外，国家将放宽医院举办主体的限制，放宽社会办、合资、合作办等形式新建医疗机构，对护理、康复类病床的建设也将给予更多政策支持，各级各类医疗机构的建设将进一步扩大病房护理设备的需求。随着新型医疗卫生服务体系的加快建设，每千常住人口医疗卫生机构床位数的上升，各医院信息化投入的增加，公司包括 IP 网络医护对讲系统、ICU 探视对讲系统、一键报警可视对讲系统、门诊叫号系统等产品作为医疗信息化建设的重要组成部分，将拥有广阔的市场前景。（2）养老行业需求 21 世纪以来，我国逐渐步入老龄化社会，人口老龄化问题日益严重，养老行业对安防对讲产品的需求逐步扩大。2011 年我国 60 岁以上人口数量为 1.85 亿人，占当年人口总数的 13.7%；2016 年，60 岁以上人口数量为 2.31 亿人，占总人口比例达 16.70%，我国老年人口数量呈快速增长趋势。未来，随着国家加大对养老产业的投入，养老产业信息化建设进程将随之加快，安防专用对讲系统在养老领域的应用将更为普遍。公司研发生产的养老护理对讲系统，可实现老人 SOS 呼叫、地图显示定位、生命体征检测等功能，为护理人员日常护理工作提供监测心率等生命体征参考，是一套集智能化、信息化、便捷化、无障碍化的养老院管理系统，具有良好的市场前景。（3）金融行业需求 长期以来，金融行业对安保工作十分重视，其对安防产品的可靠性和先进性要求较高，银行安防设备基本形成了“五年一更换”的更新频率，因此金融行业对安防产品市场需求较大，除应用在柜员对讲、客户评价、排队叫号等业务环节外，还可应用于 ATM 自助银行网 公告编号：2018-012 18 点。同时随着“智慧银行”概念的兴起，银行安防系统的建设将不再满足于单纯的“看视频、查录像”的应用模式，而是要结合语音对讲、防盗报警、门禁、停车场管理等其他安防子系统，在满足基本安防工作需求的前提下，最大限度的辅助银行业务开展，提升银行服务质量。公司近年自主研发生产的窗口监控对讲系统，专用于柜台工作人员与窗口外的顾客一对一全双工对讲，能实现与远程办公室高清可视对讲、求助报警、录音录像、监控管理、公共广播等功能，具有窗口全景与顾客正面人脸图像合成画中画显示，窗口自动静音等特色，未来有望替代原有的窗口对讲机成为银行必备设备，具有广阔的市场前景。（4）司法行业需求 随着司法信息化建设的不断发展，给安防专用对讲行业带来庞大的市场需求，作为监狱安防信息系统的重要组成部分，安防专用对讲系统在我国司法监狱中具有广泛的应用。例如，司法监狱（监狱、看守所、戒毒所）的每个监仓内均需安装报警对讲终端。目前司法监狱系统正向全数字 IP 网络高清可视对讲产品升级，一部分经济发达地区逐渐实现从省监狱管理局到下属各地监狱联网统一管理模式，市场更新需求逐步凸显。随着全数字 IP 网络高清可视对讲及探视产品的不断渗透，监狱领域的安防专用对讲系统市场规模将得到进一步释放。司法监狱（包括看守所、戒毒所、劳教所）的每个监仓内都必须安装报警对讲终端，提供给犯人使用。经过行业多年的发展，产品完成了从“模拟半数字全数字”的发展过程，产品更新换代周期一般为 35 年。目前，市场正向全数字 IP 网络高清可视对讲产品升级，部分经济较发达地区已实现了从省监狱管理局到下属各地监狱联网统一管理模式，大部分地区产品仍使用模拟或半数字产品，市场需求量正在逐步释放。（5）教育行业需求“百年大计，教育为本”，根据教育部数据显示，我国 2011 年-2016 年之间学前教育和义务教育阶段学校共计在 46 万所至 47 万所之间，其中幼儿园等学前教育机构呈逐年增长趋势。幼儿园学生及中小学生由于生理与心理发育尚未成熟，容易造成一系列安全问题。因此，幼儿园学生及中小学生的安全问题是政府、学校、家长以及全社会的关注焦点。对幼儿园及中小学校而言，建立一套有效的安全防范系统是大势所趋。公司研发生产的平安校园求助可视对讲系统能够实现区域中小学统一联网模式，将“110-教育局监办、校长办公室、校保卫科、门卫室”进行同意管理，具有良好的市场前景。因此，未来庞大的校园教育市场，将给安防专用对讲行业带来巨大的市场需求。（6）“平安城市”、“雪亮工程”建设市场需求 公告编号：2018-012 19 当前，社会治安形势日趋复杂，传统的治安防控措施正逐渐被信息化安防设备取代。党的十八大报告强调“要深化平安建设，完善立体化社会治安防控体系”，2016 年 10 月，全国综治“江西会议”指出，为完善社会治安防控体系，核心是提高整体效能，部署开展“雪亮工程”建设。安防 IP 网络可视对讲系统作为“平安城市”和“雪亮工程”建设的独立系统，不仅可以与现有的视频监控平台对接联动，还拥有直接应对违规行为的能力，例如在紧急情况下可实现求助呼叫、语音对讲、喊话威慑等功能，有利于提高安全防范成效。作为“平安城市”和“雪亮工程”建设的重要组成部分，全国各地展开的“平安城市”、“雪亮工程”的建设热潮，将为安防专用对讲行业提供稳定的增量需求，具有广阔的市场前景。（三）财务分析（三）财务分析 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 107,644,640.74 38.26%85,314,010.02 36.46%26.17%应收账款 14,185,413.99 5.04%6,178,718.21 2.64%129.59%存货 46,569,736.04 16.55%36,974,419.48 15.80%25.95%长期股权投资-固定资产 88,646,403.90 31.51%86,310,861.65 36.89%2.71%在建工程-短期借款-长期借款-1,000,000.00 0.43%-100.00%应收票据 3,032,746.00 1.08%-100.00%预付款项 3,091,648.48 1.10%973,736.06 0.42%217.50%其他流动资产 878,564.47 0.31%2,941,743.92 1.26%-70.13%递延所得税资产 3,513,069.05 1.25%1,437,240.92 0.61%144.43%预收款项 12,133,758.73 4.31%18,400,046.61 7.86%-34.06%公告编号：2018-012 20 应付职工薪酬 8,795,510.36 3.13%4,461,233.81 1.91%97.15%应交税费 8,309,201.90 2.95%4,093,520.67 1.75%102.98%一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 0.36%-100.00%资产总计 281,372,235.07 100.00%233,976,791.96 100.00%20.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 注注 1：报告期内公司应收账款较上年同期增长 129.59%。主要系随着本期营业收入大幅增长，代理商及月结客户的应收款项未达信用额度或尚在信用期所致。注注 2：报告期内长期借款为 0，较上年同期相比减少了 100 万元。主要系芜湖扬子农村商业银行银行贷款 100 万元将于 2018 年 6 月 10 日到期，在本报告期末转为一年内到期的非流动资产所致。注注 3：报告期内应收票据增加，主要系本期收到客户银行承兑汇票未到期所致。注注 4：报告期内公司预付款项较上年同期增长 217.50%，主要系随着销售订单增多相应的采购订单增加，报告期末部分芯片、显示屏等大额采购合同未履行完所致。注注 5：报告期内公司其他流动资产较上年同期减少 70.13%。主要系本期待抵扣进项税以及预缴企业所得税减少所致。注注 6：报告期内公司递延所得税资产较上年同期增长 144.43%。主要系母公司与子公司芜湖龙邦期末未实现内部交易较上期增加所致。注注 7：报告期内公司预收款项较上年同期减少 34.06%。主要系本期公司为提升产能增加了生产人员及生产设备，同时实施了生产绩效考核制度，出货周期相应缩短所致。注注 8：报告期内公司应付职工薪酬较上年同期增长 97.15%。主要系根据经营需要公司人员增加以及销售业绩增长带动职工奖金相应增加所致。注注 9：报告期内公司应交税费较上年同期增长 102.98%。主要系营业收入及利润增长带动相应的税费增加所致。注注 10：报告期内公司一年内到期的非流动负债较上年同期增加 100 万元。主要系芜湖扬子农村商业银行银行贷款 100 万元到期日不足一年由长期借款转入所致。2营业情况分析营业情况分析 公告编号：2018-012 21 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 171,023,909.19