835293_2017_金鼎股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01414 2017 年度报告 金鼎股份 NEEQ:835293 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 Tianjin Jinding Wire Products Techonology&Development Co,.Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司加大了对新品及军品的研发投入和研发力度，2017 年 6 月完成了天和太阳电池阵张紧、导向机构不锈钢丝绳的技术工艺研制，装甲救援车绞盘装置钢丝绳现已进行批量生产销售，取得了可观的经济效益。公司上半年购置一台筐篮合绳机，已经完成了设备调试正式投入生产并运行良好。根据工作需要在 2017 年 5 月购置了红外 C、S 分析仪，提高原料检测的准确性。目前公司搬迁技改设备更新完善已基本完成。公司继续增加高附加值产品的生产研制，积极接入中航工业电子采购网，并签订了 5 份合同，为在中航系统业务发展打下良好基础。公司继续增加高附加值产品的生产研制，积极接入中航工业电子采购网，并签订了 5 份合同，为在中航系统业务发展打下良好基础。公司继续保持并强化在军用产品领域的优势，凭借优良的品质在国防、航空航天领域均赢得了美誉，获得了可观的经济效益。2017 年 12 月，公司完成了“1000 吨航空钢丝绳搬迁改造项目”环境评价验收工作，通过了职业病危害控制效果评价及安全验收专家的审查评定。按照国资委、冶金集团统一要求，为了落实国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，公司修改了公司章程，把党组织工作总体要求纳入企业章程，并完成了工商备案。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 25 5 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3 32 2 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 35 5 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 35 5 第十一节第十一节 财务报告财务报告.4 42 2 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、金鼎股份 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司董事会 监事会 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书 有限、有限公司、金鼎有限 指 天津市金鼎线材制品科技开发有限公司 冶金集团 指 天津冶金集团有限公司 渤海集团 指 渤海钢铁集团有限公司 友发共赢 指 天津市友发共赢投资有限公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）北京中同华 指 北京中同华资产评估有限公司 天津市工商局 指 天津市工商行政管理局 滨海新区工商局 指 天津市工商行政管理局滨海高新技术产业区分局 审计报告 指 瑞 华 会 计 师 事 务 所 2018年 出 具 的 瑞 华 审 字201801300034 号审计报告 中国 指 中华人民共和国，为方便表述，在本法律意见书中不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 境内 指 中国境内 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本年度 指 2017 年 1-12 月 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 发起人协议 指 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司发起人协议 金属丝绳 指 用多根或多股细钢丝拧成的绕性绳索，金属丝绳是由多层金属丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。行业 指 指金属丝绳及其制品制造行业 钢帘线 指 由两根或两根以上钢丝组成的，或者由股与股的组合或者由股与丝的组合所形成的结构。应力 指 物体由于外因而变形时，在物体内各部分之间产生相互作用的内力，以抵抗这种外因的作用。5 回火 指 将经过淬火的工件重新加热到低于下临界温度的适当温度，保温一段时间后在空气或水、油等介质中冷却的金属热处理工艺。铰接 指 常用在机器、车辆、门窗、器物的两个部分的装置或零件的连接。拉丝 指 在金属压力加工中，在外力作用下使金属强行通过模具，金属横截面积被压缩，长度变长。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人鲁士恒、主管会计工作负责人鲁士恒及会计机构负责人（会计主管人员）范新民保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司为军品民品配套企业，包含部分军品配套业务。根据国家国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的关于印发军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法的通知（科工财审2008702号）中军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法（以下简称“暂行办法”）对公司对外披露的财务信息进行了处理（涉军合同须对客户名称、产品类别进行概括性表述，对数量、规格、合同金额等数据打包披露），不影响投资者的价值判断。根据军工企业对外融资特殊财务信息批露管理暂行办法（科工财审2008702 号）（以下简称“暂行办法”）的要求，年报内容按照全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引（以下简称“年报格式指引”）要求制定，信息披露按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（以下简称“信息披露细则”）的要求进行信息披露。主要采取以下脱密措施：根据暂行办法“第五条对于涉及国家秘密的财务信息，或者可能间接推断出国家秘密的财务信息，军工企业对外披露前应采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理。对于无法进行脱密处理，或者经脱密处理后仍然存在国家秘密风险的财务信息，军工企业应当依照本办法的约定，向国家相关主管部门或证券交易所申请豁免披露。”、“第六条为了保护投资者利益，除本办法规定需要脱密处理，或者申请豁免披露的财务信息以外，军工企业不得以保密为由规避依法应当予以公开披露的财务信息。”公司对应披露的财务信息进行了脱密处理，处理措施如下：主要客户情况：为确保国家秘密安全，涉及军品客户名称全部统称为“中航工业所属公司”或“部队”。应收应付预收款项：公司在国防军工项目中主要向军品客户提供配套产品。在财务信息披露中将按照军工企业对外融资特殊财务信息批露管理暂行办法第十五条，脱密处理会计报表及年报中的财务信息，所涉军工企业属于信息披露范围，全部统称为“中航工业所属公司”或“部队”。7 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、解决同业竞争的方案未能如期获批及如期执行的风险 公司关联方天津冶金钢线钢缆集团有限公司、天津冶金集团隆盛达钢业有限公司、天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司、天津高盛钢丝绳有限公司四家企业均涉及钢丝绳业务，与公司存在同业的情形，尽管公司的钢丝绳产品与上述企业在产品特点、用途等方面存在差异，产品之间不存在直接的竞争情况，但是由于同属于钢丝绳细分行业，存在同业竞争的情形。在挂牌时，公司控股股东天津冶金集团有限公司已经在“钢丝绳业务资产重组上市方案”中对同业竞争问题作出了具体的解决措施。按照天津市对国有企业进行改革的整体安排，天津市国资委于 2016 年 4 月发津政函201642 号文件，将渤海钢铁集团和天津冶金集团进行拆分。截至本报告披露日，渤钢集团债务化解工作正在有序地进行。为了理顺产权关系，根据渤钢系企业债务重组安排，冶金集团也于 2017 年 1 月 25 日发津冶办201731 号文件，在 2017 年 1 月 23 日开展尽职调查工作，从而为渤钢集团债务重组方案提供有力地支持。由于涉及的企业具有历史长、结构复杂、债务重的特点，工作过程复杂繁重，彻底解决需要相对较长的时间。待理清渤海钢铁集团与天津冶金集团两家产权关系后，本公司继续按照天津冶金集团有限公司“钢丝绳”业务资产重组上市方案进行实施。2、实际控制人控制不当风险 公司控股股东为天津冶金集团有限公司，其持有公司80.00%股权，实际控制人为天津市国资委。公司存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而可能损害公司及其他股东利益的风险。3、涉军生产资质风险 公司是我国最早从事金属制品的企业之一，纵观公司发展历程，公司自 1960 年起为国家研制军用专用绳，与军方客户具有良好的合作背景。在公司的日常经营过程中，不断巩固和拓展军方和航空航天领域客户，通过提供优质过硬的产品，受到军方和航空航天领域客户的好评。现阶段，公司为了满足自身生产要求和客户的强制要求，公司取得了武器装备科研生产许可证，具有生产军工类产品的生产资质。在将来，倘若资质证明文件涉及更新、延期或更换，会受到国家相关单位或部门的管理与认定，存在因公司条件不符合相关资质规定，从而失去涉军生产资质而无法生产军工产品的风险，直接影响公司与军方和航空航天领域客户的合作关系。4、民用产品市场竞争加剧风险 由于钢丝绳类线材制品行业与多数制造行业相比，具有投资少、回报快等特点，容易形成盲目重复建设。在 2017 年此种低迷情况仍未见明显改观。因产能过剩严重，企业间竞相压价已使多数企业处于亏损的边缘。随着国内传统工业行业持续低迷和经济增长持续放缓，民用航空业、基础建设的投资下滑，民用类产品市场需求下降使竞争加剧，导致公司营业收入和毛8 利率出现下降的风险。5、盈利能力不足的风险 2017 年公司主营业务收入 1610 万元，由于添置新设备、技术革新改造以及原材料成本的增加，决定了公司依然存在盈利能力不足的风险。6、控股股东涉及诉讼风险 公司的控股股东为冶金集团。2015 年 6 月天津冶金轧一国际贸易有限公司（以下简称“轧一国贸”）通过渤海银行股份有限公司天津分行从天津市国安商贸有限公司（以下简称“国安商贸”）贷款人民币 8,000 万元，天津冶金轧一钢铁集团有限公司（以下简称“轧一集团”）与作为公司控股股东的天津冶金集团有限公司（以下简称“冶金集团”）承担连带担保责任。2016 年 6 月轧一国贸未如期偿还借款及利息，国安商贸通过天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉请轧一国贸偿还本金人民币 8,000 万元，以及未偿还利息、罚息，冶金集团、轧一集团承担连带清偿保证责任。2016 年 6 月 3 日，国安商贸向天津市第二中级人民法院申请财产保全，天津市第二中级人民法院下达民事裁定书（2016）津 02 执保 112 号），冻结轧一国贸、冶金集团、轧一集团银行账户存款 83,207,844 元或查封、扣押其相应等值财产。冶金集团持有的金鼎股份的 80%股权，共计 15,440,000 股，已于 2016 年 6 月 24 日被依法冻结，司法冻结期限为 2016 年 6 月 24 日起至 2019 年 6 月 23 日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登记。2017 年 1 月 10 日，天津市第二中级人民法院下达民事判决书（2016）津 02 民初 386 号），判决如下：轧一国国贸于本判决生效之日起十日内偿还国安商贸借款本金 80,000,000 元；轧一国贸于本判决生效之日起十日内偿还国安商贸 2016年 3 月 20 日欠付利息 154,417.31 元以及自 2016 年 3 月 21 日起至本判决确定的给付之日止的罚息（以 80,000,000元为基数，按照年利率 18.5%计算）；冶金集团、轧一集团对上述第一、二项给付事项承担连带给付责任。冶金集团、轧一集团承担连带给付责任后，有权向轧一国贸追偿；驳回国安商贸的其他诉讼请求。2017 年 3 月 15 日，天津市第二中级人民法院下达执行裁定书（2017）津 02 执 248 号），国安商贸于 2017 年 3 月 1 日向天津市第二中级人民法院申请执行，依照法律规定，裁定如下：冻结或扣划被执行人轧一国贸、冶金集团、轧一集团银行存款人民币 80,000,000 元及其罚息；冻结或扣划被执行人轧一国易、冶金集团、轧一集团迟延履行期间的债务利息；冻结或扣划被执行人轧一国贸、冶金集团、轧一集团案件受理费 457,839 元、保全费 5,000 元、执行费 161,368 元；采取上述措施仍不足以履行生效法律文书确定的义务，9 依法查封、扣押、拍卖和变卖被执行人轧一国贸、冶金集团、轧一集团应当履行义务部分的其他财产。2017 年 3 月 16 日，天津市第二中级人民法院下达执行通知书（2017）津 02 执 248 号），国安商贸于 2017 年 3 月 1 日向天津市第二中级人民法院申请执行，依照法律规定通知轧一国贸、冶金集团、轧一集团在收到通知书之日内自动履行法律文书，逾期不履行，依法强制执行，并加倍支付延迟履行期间的债务利息。2017 年 3 月 16 日，天津市第二中级人民法院下达被执行人告知书（2017）津 02 执字第 248 号），告知轧一国贸、冶金集团、轧一集团在执行程序中的义务如下：自动履行生效法律文书判定的义务。如实申报财产的义务。支付迟延履行利息、迟延履行金的义务。配合执行的义务。承担信用损失的义务。2017 年 7 月 5 日，天津市第二中级人民法院下达协助执行通知书（2017）津 02 执 248 号），告知金鼎股份：关于国安商贸与冶金集团一案我院作出的（2017）津 02 执 248 号裁定书已经发生法律效力。因案件执行。根据民事诉讼法的规定，请协助执行以下事项：我院委托中瑞国际资产评估（北京）有限公司对冶金集团在你公司的股权进行资产评估，请你公司予以配合。因招商局物流集团北京有限公司与被告天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津冶金集团有限公司合同纠纷一案；因五矿钢铁有限责任公司因与天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津冶金集团有限公司买卖合同纠纷一案，控股股东冶金集团被纳入失信执行人名单。具体情况详见 2017 年 8 月 15 日在全国中小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台（网 址 为http:/）上披露的关于公司控股股东被纳入失信被执行人名单的公告（公告编号：2017-026）和关于补发公司控股股东被纳入失信被执行人名单的声明公告（公告编号：2017-027）。因民生金融租赁股份有限公司与被告北京国发华企节能科技有限公司、天津冶金集团有限公司、天津冶金集团轧三钢铁有限公司和郭留成融资租赁合同纠纷一案，对冶金集团所持有的本公司 15,440,000 股权被轮候冻结，轮候期限为 36 个月。2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 http:/）上披露的天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司股权司法轮候冻结公告（公告编号：2017-028）和关于补发股权司法轮候冻结的声明公告（公告编号：2017-029）。本期重大风险是否发生重大变化：是 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Jinding Wire Products Techonology&Development Co,.Ltd 证券简称 金鼎股份 证券代码 835293 法定代表人 鲁士恒 办公地址 天津市静海开发区北区一号路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 范新民 职务 董事会秘书、财务总监 电话 022-28129105 传真 022-88321130 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市静海开发区北区一号路 1 号；301600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992-12-24 挂牌时间 2016-01-04 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C33 金属制品业-C334 金属丝绳及其制品制造-C3340 金属丝绳及其制品制造 主要产品与服务项目 镀锌类专用钢丝绳的研发、生产、销售和航空航天及高端装备用、军用钢丝绳的定制化研发、生产、销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）19,300,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 天津冶金集团有限公司 实际控制人 天津市国资委 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120116103465927K 是 注册地址 天津市华苑产业区火炬大厦辅 218 室 否 注册资本 19,300,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张富根、孙长惠 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。中国执行信息公开网显示，公司控股股东天津冶金集团有限公司被列入失信被执行人名单，公司董事会于 2018 年 1 月 15 日披露了天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司关于控股股东被纳入失信被执行人名单的公告（公告编号：2018-008）、天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司关于控股股东被纳入失信被执行人名单的公告的声明公告（公告编号：2018-009），中信建投于 2018 年 1 月 15 日披露了中信建投证券股份有限公司关于天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司控股股东被纳入失信被执行人名单的风险提示性公告。12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,097,804.26 14,189,547.37 13.45%毛利率%42.73%35.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 685,790.57 819,300.87-16.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 221,989.83-1,787,604.09-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.39%2.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.77%-6.41%-基本每股收益 0.04 0.04-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 31,528,627.77 31,202,334.26 1.05%负债总计 2,528,523.15 2,888,020.21-12.45%归属于挂牌公司股东的净资产 29,000,104.62 28,314,314.05 2.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 1.47 2.04%资产负债率%（母公司）8.02%9.26%-资产负债率%（合并）8.02%9.26%-流动比率 10.93 10.53-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,062,959.21-1,902,690.61-应收账款周转率 4.46 2.53-存货周转率 0.96 1.41-13 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.05%-6.78%-营业收入增长率%13.45%-25.08%-净利润增长率%-16.30%280.05%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 19,300,000 19,300,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 354,250.00 委托他人投资或管理资产的损益 191,397.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 545,647.93 所得税影响数 81,847.19 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 463,800.74 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于研发、生产、销售金属丝绳产品的公司，主营业务为镀锌类专用钢丝绳的研发、生产、销售和航空航天及高端装备用、军用钢丝绳的定制化研发、生产、销售。主要产品包括：军用钢丝绳、民用钢丝绳两大类别。公司民用产品主要用于居民基础设施建设和制造业领域，并且受到了客户的一致好评。此外，公司的军用金属丝绳产品在生产前经过严格的立项、设计、试验，生产的产品严格满足军方客户的各种需求，公司在军工高端市场有一定的影响力。同时，经长时间的市场检验，公司在国内市场具有良好口碑，主要客户分布于全国，为公司的扩大打下良好基础。经过长时间的市场洗礼，不断的进行自我定位和制定短期发展方向，公司形成了“民用金属丝绳的批量化生产、销售和高端军用金属丝绳的技术服务和相应产品的定制化研发、生产及销售。”这一系列较为完整的商业产业链条。公司身处于传统类型制造行业，公司坚持以市场需求为主导，凭借自身多年积累的技术实力、先进可靠的生产工艺和生产设备，通过直接销售的方式向国内知名电梯等民用客户和军用客户提供高技术、高品质、高附加值的钢丝绳产品及相关服务，从而获取收入、利润和现金流。长期以来，公司一直坚持精品战略，向高技术、高附加值产品和深度开发、优质服务、降低成本为自我发展规划；坚持加大市场开拓力度，发挥小批量、高品质和特色产品的产品优势，以实现“企业增效益、职工增收入、发展增后劲”的目标。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后截至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、坚持精品战略，取得了较好的经济效益。公司坚持把搞好军品精品研发，更好创造经济效益作为企业发展工作的重点，把提高产品创新能力，发挥科技创新效益作为企业发展的首要任务。今年公司加大了对新品及军品的研发投入和研发力度，完成了天和太阳电池阵张紧、导向机构不锈钢丝绳的技术工艺研制，签订了技术协议和技术开发合同，完成了各项新产品试验，现已完成生产并交货；对装甲救援车绞盘装置钢丝绳进行的研发工作取得了较好的成果，装甲救援车绞盘装置钢丝绳制造与验收规范通过了军方评审，现已进行批量生产销售，取得了可观的经济效益。软轴实现设计材料替换代料研制，正在着手鉴定试验工作，同时按照中航工业要求申请由中央军委装备发展部制定的装备承制单位资15 格。对钢索、软轴等产品根据用户要求改进工艺方法、更新工装模具，购置相关设备，开拓新的无损探伤合作单位等措施，保证产品质量。同时根据部队、飞机制造公司对航空钢丝绳产品的新技术、新要求及时对生产工艺、工装设备进行不断地创新、改进、完善，保质保量交付产品。圆满完成新品及重点产品的生产研发任务，实现销售收入 1610 万元，为企业发展实现盈利，保障职工收入奠定坚实的基础，公司还按照政府关于技术研发相关鼓励政策为员工兑现了奖励。2、强化生产组织，调整产品结构，技改达产达效成果显现。公司根据今年环保整治工作力度加大的实际情况，积极协调原料供应商，通过科学调度生产，周密安排，尽量减少环保整治对生产的影响，严格按照生产经营计划精心组织、保障各环节流畅有序，充分发挥新设备的产能，提高设备效率，调整产品结构，提高高技术含量、高附加值产品生产比重。按照技改规划和生产需要，上半年购置的一台筐篮合绳机，已经完成了设备调试正式投入生产并运行良好，生产的装甲救援车绞盘装置钢丝绳也顺利通过了军代表首件认证。根据工作需要购置了红外 C、S 分析仪，提高原料检测的准确性。目前公司搬迁技改设备更新完善已基本完成，调试运行良好，产能不断扩大，劳动生产率显著提高，达到了技改效果。3、适应市场需求，拓宽销售渠道，加大市场开发力度。坚持以市场为导向，向高技术、高附加值产品和深度开发、优质服务要效益。积极开拓新领域，新客户。继续增加高附加值产品的生产研制，积极接入中航工业电子采购网，并签订了 5 份合同，为在中航系统业务发展打下良好基础。以军用产品确立为军队供应商的资质，增加产品知名度，从而满足不断增长的国防建设的需要，按照市场需求及技术附加值上调军用产品售价 10-30%，继续保持军用产品价格优势，同时靠质量取胜；进一步拓宽销售渠道，积极应对市场变化，增加 45#镀锌钢丝等“短、平、快”产品，铜包钢绞线业务也达成了初步意向。通过发挥组织灵活的优势，多渠道、“走出去”，加强市场开发力度，提高产品市场占有率，以性能、质量、交货期等全方位的满足客户需求，取得较好的经济效益，能够圆满完成销售预定目标。4、加强质量管理和质量攻关，各项资质及二方审核认证均顺利通过。加强产品质量管理，提升质量管理水平，顺利完成了全国工业品生产许可证自查、国军标质量体系认证年度监督审核等各项资质证书的现场认证工作，同时接受了沈阳兴华航空电器有限公司、广日集团等企业的二方审核工作，为企业持续改进质量管理体系，提高产品质量奠定基础。公司针对部分规格装甲救援车绞盘装置系列钢丝绳产品质量波动的情况进行了质量攻关，采取针对性措施，采用全新监控手段，保证了产品质量稳定。5、规范公司企业法人治理，完成上市企业股转系统网站信息披露工作。公司按照挂牌上市企业规定完成了年度董事会、监事会、股东大会需要的各项议案、报告、文件的准备工作，提交审计报告、法律意见书、XBRL 导出文件、通过了券商审核，按时完成了公司 2016 年度和 2017 年上半年在全国中小企业股份转让系统平台上的信息披露工作。规范法人治理，完善了公司相关管理制度，制定了募集资金管理制度、信息披露重大差错责任追究制度、内部审计制度、投资者关系管理制度。6、强化企业管理，提升企业整体工作水平。主要完成以下几项工作：按照搬迁技改项目规划要求，规范项目管理，对公司搬迁技改项目进行了规范管理，完成了“1000吨航空钢丝绳搬迁改造项目”环境评价验收工作，“1000 吨航空钢丝绳搬迁改造项目”职业病危害控制效果评价及安全验收专家现场审查评价认定工作，按照国资委、冶金集团统一要求，落实国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，修改了公司章程，把党组织工作总体要求纳入企业章程，并完成了工商备案。年中完成了企业三证合一变更工作。按照冶金集团工作部署要求，在集团公司指导下，完成了公务用车改革工作。制定了改革方案，加强了廉政建设，控制了用车费用，提高了用车效率。同时对企业负责人履职待遇管理办法实施一年来的情况进行了总结汇报，对招待费、车辆费等实行四方会签制度，有效抑制了非生产管理费用的发生。加强环保工作力度。召开专题会议传达了冶金集团环保工作会议精神，并配合集团开展“环保自查自纠”工作，顺利通过了市环保局的现场检查。制定了环保工作制度汇编，积极参加中兴盛达公司环保工作会议，落实环保会议精神，为进一步控制废物排放，垃圾分类管理，加强了危险废固管理。16 购置了压滤机，处理拉丝皂液废渣效果明显。强化完善了生产安全、现场等各项管理工作，修订了公司安全生产责任制等相关制度，完成生产隐患大排查大整治工作，并将隐患整改完毕。严格落实领导值班制度，确保企业安全生产。按照冶金集团工作部署要求，配合毕马威公司完成了对公司进行尽职调查工作，拟定了具体实施方案，并圆满完成了尽职调查工作。完成了公司分类施策、提质增效方案的编制工作并按时上报冶金集团。建立健全职业培训体系，组织员工积极参加由静海区政府主办的百万人才培训福利计划的培训、参加培训的 30 名员工均顺利通过了计算机、电工、钳工等技能测评考核，获得了政府给予的补贴。完成内审员培训工作，为质量体系换证打下基础。建立规范的薪酬管理、职工奖惩制度。完善和落实各项考核办法，尤其是科研产品研发人员、干部的薪酬激励制度，分别出台了管理岗位绩效奖励管理办法及实施细则，关于深加工（含新品研发）薪酬考核实施方案，促进员工发挥潜能，提高工作责任心和积极性，深加工产品产量、质量均有大幅提升。加强保密管理，做好保密宣传管理工作，加强涉密人员保密教育，加强涉密办公设备管理。严格贯彻落实“三重一大”决策制度，对企业购置生产、试验设备、工程用款、股东大会、职工代表大会等重大事项，落实“三重一大”痕迹管理，促进企业科学决策、依法决策。实施管理层级扁平化，高效化。对领导干部工作职责和分管工作范围进一步明确和细化，确保公司工作部署高效、高质完成。7、继续深化对标工作，落实降本增效目标。围绕集团下发的对标提质降本增效工作实施方案深入开展对标提质增效活动，在保证产品质量的基础上实行定额考核，对原有成本核算体系进行调整，在原辅材料的分类核算上进一步细化，报送成本数据上增加与历史数据的对标。通过动态调整，提高产品盈利能力，落实降本增效目标。8、维护企业稳定，建设平安企业。按照冶金集团工作部署，认真落实维护企业在天津市十一次党代会和十九大期间的稳定工作，成立企业内部保卫机构，明确领导责任，上报内保工作情况，加强职工思想教育，积极开展党群工作，密切关注职工思想动态，关心职工生活，切实保证企业稳定，创建和谐、平安企业。(二二)行业情况行业情况 2017 年，钢铁行业深入推进供给侧结构性改革，去产能工作成效明显，产业结构优化调整等压力日渐突出，行业仍面临诸多困难。金属线材制品行业的市场需求不足，原、辅材料价格大幅波动，公司的生产经营遭遇前所未有的压力。面对日益严峻的市场挑战，公司管理团队围绕公司发展规划，本着“以精立业、以质为本、创新务实、快速发展”的经营管理理念，为适应公司产品所涉及领域的快速发展的需求，通过技术创新、市场拓展、人才工程、绩效管理等手段，提升企业核心竞争力，加强产品研发和技术改造，建立以市场为导向、个性化服务增值为目标的经营联动机制，推进以高端化产品、差异化营销、优质化服务支撑企业效益的营销结构，凝聚独特产品市场优势，形成产品质量满足客户要求、价格具有竞争力、合同按期交货、售后服务到位的联动机制，在技术研发、新品开发、科学管理等方面取得较大进展。公司通过不断完善组织机构，建立健全管理制度，夯实基础管理，提高了公司整体管理水平；通过不断完善提升产品性能，适应市场变化，在不断完善军品生产研发的同时主动占领高端民品市场，满足军品、民品客户不同需求，实现效益最大化；通过对市场进行调研，积极拓展新的销售渠道。17 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,618,839.55 5.13%439,780.43 1.41%268.10%应收账款 3,853,904.55 12.22%3,363,561.31 10.78%14.58%存货 11,041,283.01 35.02%8,069,472.65 25.86%36.83%长期股权投资 -固定资产 10,832,830.29 34.36%10,965,596.34 35.14%-1.21%在建工程 -短期借款 -长期借款 -资产总计 31,528,627.77-31,202,334.26-1.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)报告期末货币资金期末余额为 1,618,839.55 元，较上年期末 439,780.43 元提高了 268.10%。货币资金期末余额增加幅度较大的原因是公司主要客户在本年末集中支付货款，因此形成年末货币资金期末余额增加。(2)报告期末应收账款账面价值为 3,854,001.71 元，较上年期末 3,363,561.31 元提高了 14.58%。其原因是下半年承接了军工企业大额订单并于年末交货。部队客户有较好的信用保证，使得本年末应收账款期末余额有一定幅度上升。(3)报告期末存货账面价值 11,041,283.01 元，较上年期末 8,069,472.65 元提高了 36.83%。存货变动比例较大的原因是下半年承接了军工企业大额订单并于年末加紧生产交货，使得公司存货期末库存余额较大，另一方面，公司经过技术改造以后产能增加，公司根据订单情况增加了常规生产及备货。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 16,097,804.26-14,189,547.37-13.45%营业成本 9,219,383.30 57.27%9,151,804.36 64.50%0.74%毛利率%42.73%-35.50%-管理费用 6,134,371.67 38.11%6,706,216.78 47.26%-8.53%销售费用 237,656.48 1.48%319,111.23 2.25%-25.53%财务费用-1,738.45-4,623.48-营业利润 821,810.81 5.11%-1,905,458.94-13.43%-143.13%营业外收入-2.20%2,920,000.00 20.58%-100.00%营业外支出-43,994.71 0.31%-100.00%净利润 685,790.57 4.26%819,300.87 5.77%-16.30%18 项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：本期16,097,804.26元，比上年14,189,547.37元增加了1,908,256.89元，提高了13.45%，主要是由于公司某军工研发项目在本期内转化