837050_2017_华盛铭兔_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

1 公告编号：公告编号：20182018-007007 证券证券代码代码：837050 837050 证券简称证券简称：华盛铭兔华盛铭兔 主办券商主办券商：广发证券广发证券 2017 年度报告 华盛铭兔 NEEQ:837050 广东华盛铭兔环保科技股份有限公司 GUANGDONG HUASHENG METO GREEN TECH HOLDING LIMITED 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、全资子公司福建华盛铭兔环保科技有限公司全资子公司福建华盛铭兔环保科技有限公司实现正式投产。实现正式投产。2、公司公司 2017 年年通过通过 BSCI 年度验厂，标志着公司坚持符合国际劳工标年度验厂，标志着公司坚持符合国际劳工标准和本地的劳动法规，确保公司的全球竞争力，执行先进的社会责准和本地的劳动法规，确保公司的全球竞争力，执行先进的社会责任国际标准。任国际标准。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业行业信息信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、华盛、广东华盛、股份公司 指 广东华盛铭兔环保科技股份有限公司 福建铭兔、福建子公司 指 福建华盛铭兔环保科技有限公司 香港华盛 指 香港华盛股份有限公司 必胜上海 指 必胜（上海）食品有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上期、上年 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 报告期、本年度、本期、本年 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 广发证券 指 广发证券股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏育南、主管会计工作负责人张伟君及会计机构负责人（会计主管人员）李文海保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动的风险 公司生产环保食品容器及环保贮存盒所使用的主要原材料是聚丙烯,聚丙烯是石油的衍生品,受上游石化行业和国际原油市场的影响较大,如果供应渠道和市场价格发生较大波动,将影响公司的产品成本及利润空间。税收优惠政策的风险 公司自 2013 年起被认定为高新技术企业,并获发高新技术企业证书,有效期三年。2016 年公司高新技术企业证书到期,公司重新通过认定,继续享受高新技术企业所得税的优惠税率 15%。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或者相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将会对公司的利润及财务状况产生较大的影响。实际控制人不当控制风险 截至报告期末,公司的实际控制人魏育南、吴莉翔夫妇持有公司共77.33%的股份,为公司控股股东。魏育南持有股份公司 48.79%股份,同时担任股份公司董事长兼法定代表人,吴莉翔持有股份公司 28.54%股份,同时担任股份公司总经理,在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系,股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形,但仍不能排除未来实际控制6 人可能通过行使股东表决权、管理职能或其他方式对公司的发展战略、经营决策、资金使用、人事安排等方面进行不当控制或安排,从而造成公司及其他股东权益受损。短期偿债能力较弱的风险 2017 年末、2016 年末的流动比率分别为 1.04、1.11,速动比率分别为 0.33、0.38，公司的短期偿债能力较弱,融资来源以短期借款为主,其中 2017 年末、2016 年末短期借款占流动负债余额的比重分别为70.99%、67.89%，公司存在一定的短期偿债风险。如果公司单纯依靠银行短期借款作为经营性资金的来源,公司的资金链将产生一定的压力,公司将面临短期偿债和流动性不足的风险。汇率波动对公司经营业绩产生不利影响的风险 公司的环保储存盒以出口为主,与境外客户签订的合同结算货币以美元为主,可能出现因汇率变化而产生相应的汇兑收益或损失。由于汇率波动存在较大的不确定性,公司的出口收入存在受汇率波动影响而发生变动的风险。未来人民币对外币尤其是对美元如持续升值,公司将因汇兑损失增加导致财务费用增加,且导致公司出口产品的价格竞争力相应下降,对公司经营业绩将产生不利影响。公司客户相对集中的风险 公司致力于与客户建立稳固的供应链关系,为其提供优质的产品和服务。2016 年和 2017 年公司对前五大客户的销售额占营业收入的比重分别为 64.54%及 73.33%,集中度较高。公司虽然于 2017 年通过加大销售渠道的开拓力度从而进一步掌握营销主动权,目前由于产能有限,有限的资源服务仍然集中服务于少数重点客户,导致公司的客户相对集中。如果公司与主要客户的合作出现问题,或者公司主要客户的生产经营发生波动,有可能给公司的经营带来一定风险。部分环评项目尚未验收的风险 公司增加投入的“环保塑料食品包装容器技术改造项目”于 2012年 6 月 4 日向汕头市环境保护局金平分局申请了环评报批并正办理环保验收手续,虽然 2015 年 9 月 29 日,汕头市环境保护局金平分局出具公司自 2013 年 1 月 1 日至今不存在违反环境保护法律法规的行为、未受到环境主管部门处罚情况属实的证明,且公司的共同实际控制人魏育南、吴莉翔出具关于环评的书面承诺,承诺“若公司因违反环境保护相关法律、行政法规及规范性文件规定而受到环境主管部门的处罚,本人将自愿以现金形式向公司足额补偿因该处罚给公司带来的全部经济损失。”,但如果上述项目不能通过环评验收,将会对公司的生产经营活动产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东华盛铭兔环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG HUASHENG METO GREEN TECH HOLDING LIMITED 证券简称 华盛铭兔 证券代码 837050 法定代表人 魏育南 办公地址 汕头市大学路升平第二工业区 A、B1、B2、C 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 魏珏淇 职务 董事、董事会秘书 电话 0754-88352438 传真 0754-88350866 电子邮箱 HSMTZQhuasheng- 公司网址 www.huasheng- 联系地址及邮政编码 汕头市大学路升平第二工业区 A、B1、B2、C 幢 邮编:515021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 31 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C29 橡胶和塑料制品业C292 塑料制品业 主要产品与服务项目 环保食品容器和环保贮存盒的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）22,680,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 魏育南、吴莉翔夫妇 实际控制人 魏育南、吴莉翔夫妇 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440500231758919E 否 注册地址 汕头市大学路升平第二工业区 A、B1、B2、C 幢 否 注册资本 22,680,000 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会 43 楼(4301-4316)报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 凌运良、刘建兵 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 92,811,696.21 75,186,966.39 23.44%毛利率%25.63%27.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,896,485.68 4,708,147.12 4.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,952,270.52 4,695,717.81-15.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.13%5.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.14%5.39%-基本每股收益 0.22 0.22 0.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 143,011,185.18 133,001,196.40 7.53%负债总计 44,911,483.32 39,940,851.27 12.44%归属于挂牌公司股东的净资产 98,099,701.86 93,060,345.13 5.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.33 4.27 1.41%资产负债率%（母公司）29.86%29.04%-资产负债率%（合并）31.40%30.03%-流动比率 1.04 1.11-利息保障倍数 4.33 4.28-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,931,933.31 6,273,752.76 10.49%应收账款周转率 9.60 8.60-存货周转率 3.37 3.05-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.53%5.75%-营业收入增长率%23.44%4.82%-净利润增长率%4.00%-22.32%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,680,000 22,680,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,744,697.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-633,968.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,110,728.97 所得税影响数 166,513.81 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 944,215.16 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为“C292 塑料制品业”，主要从事环保食品容器和环保贮存盒的研发、生产和销售。公司属国家高新技术企业，拥有 4 个发明专利及 28 个实用新型、外观设计专利。公司拥有目前世界上较先进的德国巴顿片材挤出设备和日本浅野成型设备，具备片材挤出、成型、印刷多条全自动生产线，能够实现一条龙、高效率和环保生产，公司有较好的自主研发能力，能够实现从概念设计到产品投产前的整体解决方案。公司销售模式为直销，主要通过各种国内外大型展会和互联网 B2B、B2C 平台进行大力宣传。国内主要服务品牌客户肯德基、真功夫、吉野家、大娘水饺等知名餐饮连锁店，以及美宜佳、赛壹、利亚华南等 8,000 多家超市和便利店。国外销售由专业外贸业务团队和香港子公司负责，产品主要销往美国、加拿大、韩国、英国、东南亚等全球近 30 个国家和地区。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1 1、公司财务状况、公司财务状况 报告期内，公司稳定发展，公司总资产、净资产稳定增长，资产负债结构合理。报告期末，公司资产总额为14,301.12万元，较上年期末的13,300.12万元增加7.53%；净资产总额9,809.97万元，较上年期末9,306.03万元增长5.42%；负债总额4,491.15万元，较上年期末3,994.09万元增长12.44%，资产负债率为31.40%，较上年期末30.03%上升了1.37%。2 2、公司经营成果、公司经营成果 本期实现营业收入9,281.17万元，较上年同期7,518.70万元增长23.44%；营业成本6,902.64万元，较上年同期5,460.18万元增长26.42%；毛利率25.63%，较上年同期27.38%下降1.75%；实现净利润489.65万元，较上年同期470.81万元增加4.00%。报告期内，营业收入较上年同期稳定增长，虽管理水平有所提升但受原材料采购价格相对去年上涨12 的影响，毛利率有所下降。净利润下降主要原因有：1）本期收入对比上年同期虽有所增加，但由于国内环保整治及推进供给侧改革淘汰了大量的低端产能，并因禁止洋垃圾入境致废料供应减少，加上运输价格上涨等原因，2017 年塑料原材料价格普遍大幅上涨，而制品销售价格上涨幅度远低于原材料上涨幅度，导致营业成本增长幅度大于收入增长幅度，销售毛利率小于上年同期；2）财务费用较上年同期增加115.57万元，增加幅度94.82%，主要为汇兑损失，进一步影响营业利润下降。3 3、新技术研发情况、新技术研发情况 报告期内，公司继续加大科研投入，报告期内新增软件著作权 2 项。(二二)行业情况行业情况 1 1、塑料加工行业总体运行情况、塑料加工行业总体运行情况 1）产品产量平稳增长。2017年，全国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量7,515.54万吨，同比增长3.44%，增速高于上年同期0.78个百分点。从塑料制品分类看，塑料薄膜产品产量最高，产量1454万吨，占19.35%；泡沫塑料产品增速最高，产量278.65万吨，同比增长7.84%；其次是日用塑料制品，产量665.14万吨，同比增长5.8%。2）主营业务收入持续增长。规模以上企业累计完成主营业务收入22,808亿元，同比增长6.74%，增速比上年同期提高0.63个百分点。其中，总量最大的是塑料板、管、型材的制造，主营业务收入5,045亿元，占22.12%，其次是其他塑料制品制造，主营业务收入4,180亿元，占18.33%。增速最高的是其他塑料制品制造，增幅为10.57%。增长率较高的行业还有塑料薄膜制造、日用塑料制造、塑料零件制造，增幅分别为9.96%、9.84%、8.43%。3）进出口快速增长。2017年，我国外贸回稳向好的基础不断巩固，发展潜力逐步释放，推动我国塑料制品行业进出口持续增长。实现出口额627.29亿美元，同比增长8.62%；进口额185.76亿美元，同比增长7.22%；进出口总值813.05亿美元，贸易顺差441.53亿美元。2 2、存在的主要问题：、存在的主要问题：1）经济效益有待进一步提升。规模以上企业累计实现利润1,355亿元，同比增长4.81%，增长率较上年同期降低2.51个百分点。主营业务利润率5.94%，较上年同期降低0.18个百分点。主要原因是原辅材料价格向上波动幅度加宽，原材料采购价格上涨，而制品价格并未相应上涨，塑料加工业受上游和市场用户的双重挤压，利润空间缩小。2）部分企业环保仍不达标。随着国家治理大气污染环保督查力度不断加大，部分企业因排放不达标而被迫关停、限产、整改。一些不能以产品创新、质量功能提升而占领市场的小微企业再一次面临被“洗牌”出局的困境，呈现出强者愈强，弱者愈弱的局面，行业转型、企业整合加剧。3）部分子行业低端产能依旧过剩。低端产品产能过剩问题仍未有效解决，市场上类同的通用产品较多，主要为中低档产品，高技术、高附加值的产品仍需大量进口。由于行业内大企业较少，以中小企业为主，企业科技人员少，科技研发能力弱，再加上企业科技经费投入不足，或没有条件投入，科技创新受到了严重制约。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,862,500.43 1.30%4,984,597.00 3.75%-62.63%应收账款 10,533,704.94 7.37%7,666,951.02 5.76%37.39%预付款项 4,026,737.59 2.82%6,455,505.92 4.85%-37.62%存货 22,422,534.95 15.68%17,983,184.00 13.52%24.69%其他流动资产 1,197,561.62 0.84%24,014.46 0.02%4,886.84%长期股权投资-固定资产 70,075,082.18 49.00%50,558,381.02 38.01%38.60%在建工程 7,935,441.09 5.55%19,720,202.49 14.83%-59.76%无形资产 16,941,076.50 11.85%3,508,479.99 2.64%382.86%递延所得税资产 157,418.86 0.11%89,586.02 0.07%75.72%其他非流动资产 7,696,769.65 5.38%21,839,518.56 16.42%-64.76%短期借款 27,400,000.00 19.16%22,900,000.00 17.22%19.65%应付账款 1,735,149.63 1.21%485,142.71 0.36%257.66%预收款项 4,909,486.99 3.43%3,415,633.64 2.57%43.74%应交税费 27,143.96 0.02%475,705.11 0.36%-94.29%其他应付款 217,334.11 0.15%1,130,000.00 0.85%-80.77%一年内到期的非流动负债 3,856,000.00 2.70%4,912,000.00 3.69%-21.50%长期借款 4,050,000.00 2.83%3,856,000.00 2.90%5.03%其他综合收益 12,680.52 0.01%-130,190.53-0.10%-109.74%盈余公积 1,209,811.70 0.85%668,582.90 0.50%80.95%未分配利润 6,700,482.24 4.69%2,345,225.36 1.76%185.71%资产总计 143,011,185.18-133,001,196.40-7.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1、货币资金、货币资金 货币资金期末余额较年初减少 62.63%,主要系期末支付新设备款及支付较多材料款所致。2 2、应收帐款、应收帐款 应收账款期末余额较年初增加 37.39%,主要系本年度业绩增长，重要客户期末发货较上年同期增加，货款跨年收回所致。3 3、预付款项、预付款项 预付账款期末余额较年初减少 37.62%，主要系期末预订设备和原材料款较上年同期减少所致。4 4、存货、存货 存货期末余额较年初增加 24.69%，主要系新投产的福建子公司增加原料和库存商品所致。14 5 5、其他流动资产、其他流动资产 其他流动资产期末余额较年初增加 117.35 万元，增幅为 4,886.84%，其他流动资产主要为增值税待抵扣进项税及预交的企业所得税，本年末待抵扣进项税额对比上年增加，同时预交了企业所得税，导致其他流动资产对比上年末有所上升。6 6、固定资产、固定资产 固定资产期末余额较年初增加 38.60%，公司本年度子公司建设完成并顺利投产，子公司在建工程完工结转至固定资产，使得年末固定资产对比上年末大幅增加。7 7、在建工程、在建工程 在建工程期末余额较年初减少 59.76%,主要系福建子公司部分在建建筑物达到使用状态，结转至固定资产所致。8 8、无形资产、无形资产 无形资产期末余额较年初增加 382.86%，无形资产有较大幅度增加，主要系 2017 年度福建子公司确认新增土地权 1,380.81 万元元导致。9 9、其他非流动资产、其他非流动资产 其他非流动资产期末余额较年初减少 59.76%,其他非流动资产主要为预付土地款及设备款，随着土地手续的完善，预付土地款转为公司无形资产，使得其他非流动资产大幅降低。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 92,811,696.21-75,186,966.39-23.44%营业成本 69,026,403.89 74.37%54,601,801.51 72.62%26.42%毛利率%25.63%-27.38%-管理费用 9,071,959.20 9.77%8,821,941.03 11.73%2.83%销售费用 6,701,042.97 7.22%4,205,174.09 5.59%59.35%财务费用 2,374,570.66 2.56%1,218,851.55 1.62%94.82%营业利润 5,396,152.38 5.81%5,777,953.55 7.68%-6.61%营业外收入 822,272.49 0.89%1,515,390.37 2.02%-45.74%营业外支出 633,968.52 0.68%1,500,000.00 2.00%-57.74%净利润 4,896,485.68 5.28%4,708,147.12 6.26%4.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、营业收入营业收入 营业收入较上年同期增加 1,762.47 万元，增幅为 23.44%，营业收入增长的主要系因为重要客户必胜上海（原百胜咨询(上海)有限公司）订单量较上年增加。本年公司来自必胜上海的销售收入较上年增加 1,549.37 万元。2 2、营业成本营业成本 15 营业成本较上年同期增长 26.42%，主要系随营业收入的增加而增加，同时受原材料上涨影响，营业成本的增加幅度大于营业收入增加幅度。3 3、毛利率、毛利率 毛利率较上年同期减少 1.75%，公司本年度业绩有所上涨，营业收入增长 23.44%，但由于原材料上涨影响，营业成本的增幅总体小于营业收入增幅，导致毛利率下降。4 4、销售费用、销售费用 销售费用较上年同期增长 59.35%，本年重要客户必胜上海新增了订单，加之新增订单送达地点较远，故运输费有较大增加。5 5、财务费用财务费用 财务费用较上年同期增加 115.57 万元，增幅为 94.82%，财务费用变动主要系受汇兑损失影响所致，2016 年度公司外销业务产生汇兑收益 52.46 万元，本年度则受美元贬值影响，产生汇兑损失 65.70 万元，从而导致财务费用有较大幅度变动。6 6、营业利润、营业利润 营业利润较上年同期减少 38.18 万元，小幅下降。本年度公司虽业绩有所增长，但由于原材料价格上涨一定程度限制了产品毛利的增长，无法完全覆盖公司业绩增长的同时其他各项费用及成本的增长，特别是销售费用、财务费用的大幅增加，使得营业利润最终对比上年有所减少。7 7、营业外收入、营业外收入 营业外收入较上年同期下降 45.74%，主要系根据最新会计准则的规定将与经营有关的补贴 92.24万元计入其他收益科目核算所致。8 8、营业外支出、营业外支出 营业外支出较上年同期减少 57.74%，主要系公司本年度捐款对比上年减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 92,811,696.21 75,186,966.39 23.44%其他业务收入-主营业务成本 69,026,403.89 54,601,801.51 26.42%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%环保食品容器 66,350,477.08 71.49%52,742,107.54 70.15%环保贮存盒 26,461,219.13 28.51%22,444,858.85 29.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入较上年同期增加 23.44%，主要系主要客户增加订单所致。产品结构中，环保食品及环保贮存盒销售额同时增加，结构较为稳定。其中环保食品容器增加 1,360.84 万元较上年同期增16 长 25.80%，环保食品容器主要系销售给必胜上海，其订单交易额较上年增加 1,549.37 万元，该部分订单驱动了该产品类别的增长。环保贮存盒增加 401.64 万元较上年同期增长 17.89%，公司本年度注重对该产品的销售渠道的拓展，实现了一定的成效，促使了环保贮存盒收入的增长。总体而言，公司各个模块的收入其占公司总营收的比例基本持平，结构较为稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 必胜（上海）食品有限公司 40,340,315.63 43.46%否 2 美国阿克殿日用品有限公司 15,206,101.24 16.38%否 3 美国梅杰有限公司 4,885,362.21 5.26%否 4 广东赛壹便利店有限公司 3,991,193.77 4.30%否 5 东莞市补给舰供应链管理有限公司 3,646,503.10 3.93%否 合计合计 68,069,475.95 73.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东佰利源化工有限公司 24,419,908.75 31.54%否 2 汕头海湾物资有限公司 13,458,520.00 17.38%否 3 浙江前程石化股份有限公司 9,131,370.00 11.79%否 4 汕头市万欣纸业有限公司 2,571,929.00 3.32%否 5 汕头市明得纸品实业有限公司 1,608,451.61 2.08%否 合计合计 51,190,179.36 66.11%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,931,933.31 6,273,752.76 10.49%投资活动产生的现金流量净额-11,978,668.65-9,982,212.52 20.00%筹资活动产生的现金流量净额 1,960,227.24 4,034,971.38-51.42%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 10.49%，呈现稳定增长态势。受报告期业绩稳定增长的影响，公司经营活动现金流量规模同步上升，基于公司营运能力的上升，公司款项及存货周转良好，使经营活动产生的现金流量呈现较为稳定的状态。公司的经营活动现金流净额与本年度净利润水平存在差异。本年存货、应收账款的增加限制了经营活动现金流净额的规模，加之净利润中包含非付现成本、费用及融资利息支出的影响，总体上两者虽有差额，但差异较小。2、投资活动产生的现金流量净额，最近两个年度均表现为净支出，本年净支出与上年同期对比增长 20.00%，福建子公司近两年处于投建期，投资活动产生的现金流支出主要用于购建福建子公司的厂房17 及设备等，本年度实际投入现金小于上一年度，但由于上年度赎回理财产品，使得总体净支出小于上一年度。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 51.42%，净流入有所减少。2017 年度公司业绩增长使得公司融资规模有所增大，加之本年度公司无股权融资，融资渠道主要来自银行借款，筹资活动产生的现金流入较上年小幅上升。同时，由于本年债务性借款的增加较多，偿还银行借款的规模亦有较大的增幅，导致筹资活动产生的现金流量净流入总体较上年减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、香港华盛股份有限公司设立于 2013 年 3 月 27 日，系公司的全资子公司，主要经营范围为：塑料、纸原材料及制品、印刷机械等进出口贸易、批发零售，并持本证书办理外汇、海关、外事等相关手续。2017 年营业收入 647.84 万元，净利润-55.78 万元。2、福建华盛铭兔环保科技有限公司设立于 2013 年 8 月 2 日，系公司的全资子公司，主要经营范围为：环保技术的研发；塑料制品、纸制品、模具、包装机械、印刷机械的生产、销售；日用百货（烟花爆竹除外）、办公用品、不锈钢制品的加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。2017 年营业收入 347.03 万元，净利润 4.20 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 比较数据追溯调整 影响金额 自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。经公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 4月 18 日批准 其他收益 922,425.00 营业外收入-922,425.00 18 2、会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内未发生会计估计变更、重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司热心于公益事业，2017 年捐赠给汕头市金平区岐山街道民生项目现金 30 万元，捐赠给丰顺县球山中学现金 10 万元。公司高管人员积极组织和参与创文、扶贫活动，多次配合有关部门进行宣传活动。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为；不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素，主营业务稳定，市场规模逐步增强，市场前景良好。十九大勾画出的推进生态文明建设和绿色发展的路线图，预示着行业的政策环境将持续向好。公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2018 年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，我国塑料加工业已进入更加依赖技术进步的发展新阶段、全球创新格局和产业变革将进一步加速、全球制造业进入智能转型期倒逼塑料加工业发展、塑料加工业呈现功能化、轻量化、生态化和微成型发展趋势。2018 年及今后一段时间，塑料加工业要依据塑料加工业“十三五”发展规划指导意见、塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见和中国制造 2025，重点发展多功能、高性能材料及助剂，力争在材料功能化、绿色化及环境友好化方面取得新的突破；加快绿色、节能、高效新型加工成型工艺和技术的开发和应用；加快塑料成型装备的研发；紧紧围绕高端化，加快提升中高端产品的比例。19 (二二)公司发展战略公司发展战略 1、扩建子公司，进一步拓展业务 福建子公司在 2017 年底正式投产，福建境内有中国石化福建炼油化工有限公司，是公司原材料采购的主要来源之一，公司的原材料采购成本将得到进一步降低。借助福建特殊地理优势，大力发展出口业务，拓展国际市场。还将争取与国际知名企业或实力雄厚的贸易公司展开合作，优势互补，将民族品牌推向国际市场，逐步在国际市场占据一席之地。2、聚焦技术创新，发展新产品 公司将聚焦于提升生产的自动化，加强技术创新，发展新产品，重视自主品牌的建设，提高企业的核心竞争力。3.有效的人才战略 公司通过新三板挂牌，逐步规范公司各方面的管理和运作，未来还将通过实施激励等方式，增强公司现有高层的凝聚力、积极性和创造力，同时吸引更多外来优秀人才为公司的进一步发展添砖加瓦。4、加强资本运作，充分发挥融资功能 为保障公司的现金流运转符合公司投资和加大产能的需求，将借助资本市场平台，拓宽融资路径，推动公司发展。(三三)经营计划