835283_2017_节水股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 节水股份 NEEQ:835283 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 Jilin Province Water-Saving Irrigation Development Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年，根据公司经营发展需要，公司投资设立了抚松县松泉路建设运营管理有限公司、吉林省节水灌溉发展股份有限公司日喀则分公司。2017 年，公司积极拓展省外市场，中标西藏自治区日喀则市江孜县高效节水现代农业示范区 EPC总承包项目，项目总投资 26733.18 万元。2017 年度，公司为控股子公司吉林省岭泰市政建设有限公司提供贷款担保，金额 20,000,000.00元。2017 年度，公司中标四平海绵城市建设 PPP 项目，中标价格为年可用性服务费总额 28,626.85万元/年。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、节水股份或公司 指 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 节水有限、有限公司 指 吉林省节水灌溉发展有限公司（本公司的前身）实际控制人 指 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、水务集团 指 吉林省水务投资集团有限公司 欣荣恒 指 北京欣荣恒投资中心（有限合伙）白城泽润 指 吉林省泽润高效节水灌溉科技发展有限公司 天正达华 指 吉林乾安天正达华节水设备工程有限公司 通榆田丰 指 通榆县田丰节水设备有限公司 通榆田润 指 通榆县田润节水灌溉设备有限公司 四平建设 指 四平市海绵城市建设运营管理有限公司 抚松建设 指 抚松县松泉路建设运营管理有限公司 通榆分公司 指 吉林省节水灌溉发展股份有限公司通榆分公司 大安分公司 指 吉林省节水灌溉发展股份有限公司大安分公司 洮南分公司 指 吉林省节水灌溉发展股份有限公司洮南分公司 日喀则分公司 指 吉林省节水灌溉发展股份有限公司日喀则分公司 广东达华 指 广东达华生态科技股份有限公司 章程、公司章程 指 吉林省节水灌溉发展股份有限公司的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 新会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 推荐主办券商、主办券商 指 长城证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 审计机构 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 节水灌溉 指（water saving irrigation，缩写 WSI）：是根据作物需水规律及当地供水条件，为了有效地利用降水和灌溉水，获取农业的最佳经济效益、社会效益、生态环境而采取的多种措施的总称 农业节水灌溉 指 在农田、草牧场、林地等灌溉过程中，采取工程措施、技术措施和行政、经济手段节约用水，提高水利用率的活动 节水增粮行动 指 2012 年，财政部、水利部、农业部发布了关于支持黑龙江省 吉林省 内蒙古自治区 辽宁省实施“节水增粮行动”的意见，决定自 2012 年至 2015 年支持四省区 3800 万亩农田实施“节水增粮行动”，为国5 家粮食安全提供坚实支撑。其中，吉林省 900 万亩，分四年实施完成 微灌 指 微灌是利用专门的设备，将有压水流变成细小的水滴，以微小的流量湿润作物根区附近土壤的一种局部灌水方法 膜下滴灌 指 水流通过铺在地膜下的管道并经灌水器进入作物根区的灌溉方式 首部枢纽 指 微灌系统中集中布置的加压设备、过滤器、施肥装置、量测和控制装备的总称 有效灌溉面积 指 指具有一定的水源，地块比较平整，灌溉工程或设备已经配套，在一般年景下当年能够进行正常灌溉的耕地面积 滴灌水有效利用系数 指 在一次灌水期间被农作物利用的净水量与水源渠首处总引进水量的比值 高效节水 指 高效节水灌溉是对除土渠输水和地表漫灌之外所有输、灌水方式的统称 单翼迷宫式滴灌带 指 它是利用塑料管道将水通过直径约16mm毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉 PVC 指 聚氯乙烯 PE 指 聚乙烯 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩永骞、主管会计工作负责人杨志及会计机构负责人（会计主管人员）张志山保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司业务相对单一，受产业政策影响较大 公司成立以来，主要从事吉林省内“节水增粮行动”工程项目的设计、施工以及节水材料的研发、生产、销售，营业收入来源较为单一。为有效化解该风险，公司积极向包括城市供排水、净水和污水处理、海绵城市、农资电商、农村人居环境改造等涉水涉农领域进行业务拓展，在农村人居环境业务领域已经形成了收入；并积极拓展省外市场，目前已拓展了内蒙古、西藏等省外市场。行业竞争加剧的风险 由于国家大力倡导建设节水型社会，并不断加大对节水农业的投入，节水产业面临良好的发展机遇，市场前景广阔。然而，受此预期推动，许多投资者通过各种渠道进入节水灌溉行业，新成立的节水灌溉生产企业数量猛增，但绝大多数新设企业规模较小、生产管理滞后、产品技术含量较低、无自主知识产权，导致行业的无序竞争加剧。同时，国家开放外资进入国内节水产品市场，允许外国节水企业在国内设立合资企业从事节水产品的生产，在推动节水灌溉行业发展的同时，国内灌溉企业面临着新的冲击，加剧了行业竞争。为有效化解该风险，公司努力提升工程施工资质、工程施工管理水平、生产工艺和生产管理水平，并积极投入资金进行生产研发，努力使公司向高新技术企业转型，同时公司也积极筹划通过资产重组方式收购资质较好的优质资产，提升市场竞争力。季节性波动的风险 公司从事的节水灌溉业务主要是为农业、城市园林、经济作物等提供服务，节水工程施工和材料销售与农作物耕作的季节性7 特点相协调，公司生产经营存在着一定的季节性。节水灌溉行业，一般每年的 11 月下旬至次年的 3 月上旬为节水材料销售和节水工程施工的淡季，从 3 月中下旬开始，进入节水材料销售和节水工程施工的旺季。受季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的随季节波动的特征，一般下半年收入和利润要高于上半年的指标，公司经营业绩面临季节性波动的风险。为有效化解该风险，公司积极向包括城市供排水、净水和污水处理、海绵城市、农资电商、农村人居环境改造等涉水涉农领域进行业务拓展，并大力拓展省外市场，通过丰富业务类型、拓展业务地域来化解节水灌溉业务季节性波动的风险。银行借款依赖控股股东担保的风险 报告期内，公司对外借款均由控股股东吉林省水务投资集团有限公司无偿提供对外担保。虽然公司通过增资扩股，公司资金实力大大增强，但若吉林省水务投资集团有限公司不再为公司对外借款提供无偿担保，则公司对外融资能力会受到一定的影响。为有效缓解该风险，除努力提升公司自身业绩外，公司成功在股转系统挂牌，打开了资本市场融资通道的同时提升了公司的知名度，也为公司提升其他类型贷款比重创造了有利条件。工程施工风险 节水灌溉工程整体由秋季工程和春季工程两部分组成，分阶段交叉作业对工程施工技术和工程质量都提出了较高的要求。在节水工程施工中，施工管理、天气、气候以及其他条件的变化都会影响工程质量和施工进度；另外，节水灌溉工程还会受到如工程进度、资金、劳动力不足等压力，若不能按时完工延迟交付，则会影响农民耕作，将对公司声誉造成不利影响。为有效化解该风险，公司不断提升施工管理水平，并通过多方融资有效提升了资金保障水平。人员风险 除继续巩固原有主营业务外，节水股份还正在积极拓展包括城市节水（含海绵城市）、科技节水、农村生活排水、农资电商等多项以节水为核心的涉水涉农业务领域，因此公司需要在稳定现有核心技术人才和经营管理人才的基础上吸引更多相关领域的优秀人才，以避免人才流失对公司正常经营可能产生的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Province Water-Saving Irrigation Development Co.,Ltd 证券简称 节水股份 证券代码 835283 法定代表人 韩永骞 办公地址 吉林省长春市朝阳区安达街 339 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨志 职务 董事、董事会审计委员会委员、董事会秘书、财务总监 电话 0431-81966528 传真 0431-81966528 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 吉林省长春市朝阳区安达街 339 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-2-23 挂牌时间 2015-12-30 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E48 土木工程建筑业-E482 水利和内河港口工程建筑-E4821 水源及供水设施工程建筑 主要产品与服务项目 节水灌溉工程设计、施工、技术推广、咨询服务，以及节水灌溉设备、管材的研发、生产与销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）150,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 吉林省水务投资集团有限公司 实际控制人 吉林省人民政府国有资产监督管理委员会 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912200005650980339 否 注册地址 白城市通榆县建平街腾飞路南 否 注册资本 150,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 席坚、郑强 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统正式发布了全国中小企业股份转让系统股票转让细则，按照规定自 2018 年 1 月 15 日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 363,605,860.86 345,379,095.78 5.28%毛利率%33.77%31.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,353,740.81 39,236,045.79 2.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,105,109.74 38,904,202.20 0.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.64%14.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.25%13.92%-基本每股收益 0.27 0.26 3.85%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,090,634,295.11 792,836,314.53 37.56%负债总计 731,427,808.00 486,742,902.82 50.27%归属于挂牌公司股东的净资产 339,404,079.39 299,050,338.58 13.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 1.99 13.49%资产负债率%（母公司）66.20%57.91%-资产负债率%（合并）67.06%61.39%-流动比率 179.43%98.02%-利息保障倍数 3.12 7.92-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-42,720,818.75-10,937,063.85-290.61%应收账款周转率 1.92 1.65 -存货周转率 1.68 2.06 -11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%37.56%38.00%-营业收入增长率%5.28%-15.25%-净利润增长率%2.77%-23.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 150,000,000 150,000,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 70,143.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,968,527.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-191,474.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,847,196.30 所得税影响数 461,799.06 少数股东权益影响额（税后）136,766.17 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,248,631.07 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 12 应收账款 207,144,947.68 207,095,010.88 存货 108,402,414.69 99,479,512.69 递延所得税资产 24,140,246.39 24,152,730.59 应交税费 43,782,559.29 41,551,833.79 盈余公积 15,227,956.20 14,558,738.55 未分配利润 140,052,011.48 133,991,600.03 净资产 312,823,040.81 306,093,411.71 营业收入 354,301,997.78 345,379,095.78 资产减值损失 3,228,088.12 3,278,024.92 所得税费用 18,266,833.39 16,023,623.69 净利润 45,900,883.06 39,171,253.96 归属于母公司所有者的净利润 45,965,674.89 39,236,045.79 注：具体情况见审计报告附注十五（一）。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是提供节水灌溉工程设计、施工和技术推广服务，节水灌溉设备和管材的研发、生产、销售，为客户提供一站式系统服务。自公司成立以来，公司以工程质量为基础，以市场和客户需求为导向，通过不断实践总结，明确了“工程+产品+服务”并举的业务模式，直接销售与间接销售相结合，向客户提供差异化服务和产品。同时，公司也通过销售节水灌溉材料设备和移动式光伏提水动力设备为客户提供增值服务，提高了公司的收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 根据行业发展趋势及公司现状，结合公司的发展战略，2018 年公司的经营计划如下：1、提升技术研发水平与施工资质，进一步稳固节水灌溉传统主业；2、积极拓展包括城市节水、科技节水等在内的涉水业务领域作为未来主营业务增长点；3、继续进行省外市场的拓展，目前已拓展了西藏、内蒙古等地的节水灌溉业务，成为了公司新的主营业务增长点；4、充分利用现有的服务网络，拓展水肥一体化等业务领域；5、积极通过资产重组方式收购资质较好的优质资产，提升市场竞争力；6、提升企业规范化管理水平，完善公司管理制度体系，提升企业文化。预计 2018 年公司业绩将在 2017 年的基础上稳中求进，公司质量将得到进一步提升。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，需要投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(二二)行业情况行业情况 1、我国节水灌溉行业的整体竞争格局是业内的企业普遍规模较小，行业集中度不高。近几年由于国家加大了对节水农业的支持力度和资金投入，节水灌溉行业前景看好，进入该行业的投资者逐步增多，使得行业的市场竞争趋于激烈。国际节水灌溉巨头由于价格上处于劣势，已逐步退出国内中低端节水灌溉市场的竞争，在高端节水灌溉设备市场形成一定的垄断优势，国内节水灌溉龙头企业在产品质量和技14 术上不断进步，已经能在中端产品领域赢得竞争并向高端产品市场发起挑战。2、节水灌溉行业施工具备较高的行业资质壁垒、技术壁垒、人才壁垒及资金壁垒。3、国家十三五规划中，明确提出大力推进大中型灌区节水改造及规模化高效节水灌溉项目。根据 2011 年中央一号文件的有关部署，到 2020 年，完成规划内 434 处大型灌区、2157 处重点中型灌区续建配套与节水改造任务，全国大型灌区灌溉面积达到 3.02 亿亩，重点中型灌区灌溉面积达到 1.53 亿亩。以西北节水增效、华北节水压采、华中节水减排等区域规模化高效节水灌溉为重点，因地制宜发展管道输水灌溉、喷灌和微灌，突出抓好粮食主产区、生态环境脆弱区、水资源开发过度区等重点地区高效节水灌溉工程建设。到 2020 年，基本建成与水土资源条件、现代农业发展要求相适应的节水灌溉体系。4、在国家十三五规划中，明确提出了完善节水奖励机制及建立多元投入机制等节水税收优惠政策和节水资金多元化的投入机制。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 172,174,565.04 15.79%73,268,212.92 9.24%134.99%预付账款 95,331,034.88 8.74%17,925,817.47 2.26%431.81%其他应收款 30,839,873.50 2.83%56,005,145.35 7.06%-44.93%存货 187,452,993.89 17.19%99,479,512.69 12.55%88.43%其他流动资产 39,314,132.67 3.60%0.00%100.00%长期股权投资 11,147,312.66 1.02%-100.00%长期待摊费用 272,978.67 0.03%436,893.24 0.06%-37.52%短期借款 64,282,101.70 5.89%224,000,000.00 28.25%-71.30%应付票据 3,265,409.00 0.30%100.00%预收款项 34,055,636.82 3.12%2,196,560.10 0.28%1,450.41%应付职工薪酬 226,398.02 0.02%79,439.06 0.01%185.00%应交税费 19,056,353.36 1.75%41,551,833.79 5.24%-54.14%应付股利 2,900,145.21 0.27%100.00%其他应付款 128,033,304.32 11.74%30,312,406.37 3.82%322.38%长期借款 319,950,000.00 29.34%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 本年度货币资金增加的主要原因主要为加大收款力度，长期借款增加 3.1995 亿元。2、预付账款 本年度预付账款增加主要原因为新增西藏江孜县高效节水现代农业示范区 EPC 总承包项目预付工程、材料款 5500 万元，四平海绵城市（一期）工程建设项目预付吉林省晟茂建筑工程有限公司工程款 2900 万元所致。3、其他应收款 15 本年度其他应收款减少是由于收回公主岭市财建投资有限公司款项 2600 万元所致。4、存货 本年度存货增加的主要原因主要为新增江孜县高效节水现代农业示范区 EPC 总承包项目，年末该项目已完工未结算的工程施工计入存货核算，金额 12,209.44 万元，导致存货较 2016 年度大幅增加。5、其他流动资产 本年度其他流动资产大幅增加是由于公主岭基础实施建设 PPP 项目产生 3178.05 万元代抵扣进项税所致。6、长期股权投资 本年度长期股权投资增加的原因是吉林省吉岭建筑工程有限公司不再纳入合并报表范围，转入长期股权投资科目以权益法核算导致长期股权投资增加 10,647,312.66 元；同时新设联营公司四平市海绵城市建设运营管理有限公司投入资本金 50 万元。7、长期待摊费用 本期长期待摊费用减少的原因是由于本期摊销场地租赁费、房屋装修以及房租 40.90 万元，同时新增房租以及房屋装修待摊费用 24.50 万元所致。8、短期借款 本年度短期借款减少的主要原因为偿还工商银行长春人民广场支行贷款 1.2 亿元、中国银行长春南湖大路支行贷款 7200 万元、建设银行吉林省分行贷款 8000 万元所致。9、应付票据 本年度应付票据增加为公司为缓解流动资金压力，逐步增加应付票据业务。10、预收账款 本年度预收账款增加主要由于预收吉林省通泰路桥工程有限责任公司材料采购款 2900 万元所致。11、应付职工薪酬 本年度应付职工薪酬科目余额大幅增加系期末 2017 年末尚未发放的年度奖金较 2016 年有所增加。12、应交税费 本年度应交税费减少为企业所得税减少所致，主要原因为日喀则分公司适用于西藏地区税收优惠政策所得税率 15%，导致所得税减少。13、长期借款 本年度长期借款增加是由于新增吉林信托长期借款 2.9995 亿元，中国农业发展银行公主岭支行借款 0.2亿元所致。14、其他应付款 本年度其他应付款增加主要是由于公司经营发展需要，公司向水务集团借款 4 亿元，已经归还 3 亿元，尚有 1 亿元未归还所致。15、应付股利 本年度应付股利增加的主要原因为 2017 年公司控股子公司吉林乾安天正达华节水设备有限公司进行利润分配，增加主要原因为未支付给少数股东广东达华生态科技有限公司的股利 2,900,145.21 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 363,605,860.86-345,379,095.78-5.28%16 营业成本 240,831,415.97 66.23%235,181,835.55 68.09%2.40%毛利率%33.77%-31.91%-管理费用 46,656,626.47 12.83%34,778,873.11 10.07%34.15%销售费用 1,685,483.59 0.46%3,058,947.25 0.89%-44.90%财务费用 23,216,075.62 6.38%7,899,043.62 2.29%193.91%营业利润 49,179,733.37 13.53%54,699,882.40 15.84%-10.09%营业外收入 96,079.20 0.03%1,004,161.66 0.29%-90.43%营业外支出 287,553.96 0.08%509,166.41 0.15%-43.52%净利润 40,255,970.61 11.07%39,171,253.96 11.34%2.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用 本年度管理费用大幅增减主要原因为本年度进行 IPO 上市工作导致中介机构费用增加 322.17 万元、业务招待费增加 120 万元；拓展省外市场导致车辆费、差旅费增加 186.36 万元；大量招聘引进中高级人才导致的职工薪酬增加 46.45 万元。2、销售费用 本年度销售费用大额变动主要原因为本年度产品销售运费费用减少 117.86 万元所至。随着子公司白城泽润、通榆田丰节水增粮项目的结束，该项目销售量减少的同时销售运费也大幅减少。3、财务费用 本年度财务费用大额变动主要原因为长期借款增加而导致的利息支出较上年度增加 1678.69 万元。4、营业外收入 本年度营业外收入大额变动的主要原因为根据新会计准则规定，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 363,557,084.72 342,560,605.05 6.13%其他业务收入 48,776.14 11,741,392.73-99.58%主营业务成本 240,802,734.39 224,046,515.63 7.48%其他业务成本 28,681.58 11,135,319.92-99.74%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%水利工程 280,201,229.20 77.06%50,158,179.08 14.52%节水增粮工程 25,798,337.66 7.10%172,835,231.98 50.04%节水灌溉材料 16,024,384.35 4.41%35,747,184.06 10.35%沥青混凝土产品 3,903,473.37 1.07%40,428,057.27 11.71%厕所改造工程 4,605,493.84 1.27%25,927,150.15 7.51%农资 33,024,166.31 9.09%10,096,983.19 2.92%17 其他 48,776.17 0.01%10,186,310.05 2.95%合计 363,605,860.90 100.00%345,379,095.78 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、水利工程施工收入 由于公司在 2017 年积极拓展省外市场，成功中标西藏江孜县高效节水现代农业示范区 EPC 总承包项目导致的收入增加 1.22 亿元；四平海绵城市（一期）工程建设项目与去年相比增加 0.7 亿元。2、节水增粮工程施工收入 节水增粮工程施工收入减少的原因是，十二五规划的吉林省节水增粮工程项目在 2016 年度已经全部结束，省内节水灌溉工程项目大幅减少所致。3、节水灌溉材料 节水灌溉材料销售收入来源于子公司白城泽润、通榆田丰，前述子公司设立初衷是为了服务于十二五规划的吉林省节水增粮工程项目，随着该项目的结束，销售量大幅减少，导致节水灌溉材料销售减少。4、沥青混凝土产品 本年度该项收入减少的原因为公主岭基础设施建设工程 PPP 项目中道路施工工程大部分已于 2016 年度完工，2017 年减少对沥青混凝土需求量导致。5、厕所改造工程 2016 年度吉林省开启农村厕所改造项目，我公司作为第一批参与建设的公司取得大部分省内试点订单，2017 年度，随着外省建设单位的不断介入，市场竞争激烈，导致该项目中标难度加大，公司承接的项目大幅减少，相关收入也减少。6、农资收入 农资收入的增加主要为化肥销售收入的增加，化肥销售收入来源于二级子公司吉林省佳盛农业发展有限公司，该公司于 2016 年度成立业务尚处于起步阶段，2017 年随着业务的拓展，导致农资收入逐步增加。7、其他 2016 年度其他销售收入为子公司白城泽润、通榆田丰销售多余的生产用原材料收入，2017 年度公司加大了采购管理的力度，大幅减少了多余的原材料，导致其他收入大幅减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江孜县宗城投资实业开发有限公司 122,094,430.90 33.58%否 2 四平市辽河水务投资有限责任公司 134,056,380.70 36.87%是 3 通榆县农村饮水安全工程建设管理办公室 14,276,466.99 3.93%否 4 白城市洮北区节水增粮行动项目建设管理办公室 12,328,026.03 3.39%否 5 吉林省水利水电工程局 8,006,207.32 2.20%否 合计合计 290,761,511.9 79.97%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吉林省晟茂建筑工程有限公司 36,011,735.93 15.31%否 2 通榆县舜意钻井工程有限公司 10,999,455.80 4.68%否 3 长春昌驰宏成混凝土有限公司四平分公司 10,864,805.00 4.62%否 4 四平市水荣建筑材料有限公司 8,597,747.60 4.62%否 5 日喀则市年木乡曲嘎建筑队 8,135,000.00 3.46%否 合计合计 74,608,744.33 32.69%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-42,720,818.75-10,937,063.85-290.61%投资活动产生的现金流量净额-114,425,653.77-103,252,564.50-10.82%筹资活动产生的现金流量净额 251,787,415.64 70,779,096.08 255.74%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流 本年度经营活动现金流大额变动的主要原因为新增江孜县高效节水现代农业示范区 EPC 总承包项目资金需求较大，该项目支付工程费用约 7453.76 万元。2、筹资活动现金流 本年度筹资活动现金流大额变动的原因主要是长期借款增加 3.1995 亿元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司报告期内控股子公司、参股公司情况如下：（1）公司的全资子公司吉林省泽润高效节水灌溉科技发展有限公司，住所：白城工业园区珠江路南汉德项目东，法定代表人：张达鹏，注册资本：5,000,000 元，经营范围：节水灌溉设备、管材、用具及农用机械及市政、建筑、农业、给排水、生活饮用水、燃气用管材、管件的科研、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（2）公司的全资子公司吉林乾安天正达华节水设备工程有限公司，住所：乾安县赞字工业园区，法定代表人：向志涛，注册资本：10,000,000 元，经营范围：生产喷灌、微灌、滴灌、农膜、农用给水设备、农用注肥器、灌溉自动化控制、铝管、喷泉、喷头、弹簧。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（3）公司的全资子公司通榆县田丰节水设备有限公司，住所：吉林省白城市通榆县建平街腾飞路南，法定代表人：向志涛，注册资本：11,487,703 元，经营范围：滴灌、喷灌、微灌、塑料管材、管件、农用地膜、施肥装置过滤器生产、销售；废料回收；光伏发电设备的制造、销售；加工、制造、销售玻璃钢制品；SMC 模压制品；注塑制品；化粪池，污水处理设备，制造销售塑料原料；再生塑料颗粒。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。19 （4）公司的全资子公司吉林省乾邦泰投资有限公司，住所：吉林省长春市朝阳区安达街 339 号综合办公楼五楼 8525 房间，法定代表人：张志山，注册资本：100,000,000 元，经营范围：自有资金从事相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）、投资咨询(不含证券、期货、股权及其他金融投资咨询)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（5）公司的全资子公司日喀则市高原有机产业发展有限责任公司，住所：日喀则市桑珠孜区江当乡光伏大厦，法定代表人：李宝元，注册资本：10,000,000 元，经营范围：高原有机农作物的研发、种植、销售；农副产品研发、销售；太阳能光伏系统及光伏应用设备设计、研发、销售、安装、集成、维护、技术咨询及相关配套产品的销售、服务；太阳能光伏电站；太阳能光伏发电设备制造、加工、销售；可再生能源的项目开发；新能源、节能技术推广及咨询服务；商务信息咨询；田间工程设计、咨询；节水灌溉设备、农用机械、农膜的研发、销售；节水灌溉技术研发、推广；园林绿化、交通绿化工程和灌溉、养护、管理工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（6）公司的全资二级子公司吉林省佳盛农业发展有限公司，住所：吉林省白城市通榆县建平街腾飞路南（通榆县田丰节水设备有限公司院内），法定代表人：张志侨，注册资本：10,000,000 元，经营范围：农作物种子销售、农产品的收购、加工、销售；粮食购销；化肥生产、销售；园林产品销售与技术服务；草坪、盆景的培育与销售；滴灌、喷灌、微灌、塑料的管材及管件销售；玻璃钢制品；SMC 模压制品、注塑制品、光伏发电设备销售；农膜销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（7）公司的全资二级子公司吉林省路泰建筑材料有限公司，住所：公主岭市新 102 线国道北侧，法定代表人：孟凡海，注册资本：2,000,000 元，经营范围：建筑材料、沥青混合物制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（8）公司的控股子公司吉林省安龙水务建设有限公司，住所：吉林省农安县农安镇兴华路宣