836917_2017_海悦股份_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

公告编号：2018-001 证券代码：证券代码：836917 证券简称：海悦股份证券简称：海悦股份 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 海悦股份 NEEQ:836917 浙江海悦自动化机械股份有限公司浙江海悦自动化机械股份有限公司 ZheZheJ Jiang Haiyue Automatic Mechanical Equipment iang Haiyue Automatic Mechanical Equipment Co.,LtdCo.,Ltd 年度报告 2017 公告编号：2018-001 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 5 月 25 日，公司获得浙江省经济和信息化委员会颁发的浙江省省级工业设计中心称号。公司将依托工业设计中心，充分发挥公司工程技术人员及合作院所科研，为增强公司整体竞争能力奠定坚实的基础。公告编号：2018-001 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.17 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.20 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.21 第九节第九节 行业信息行业信息.24 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.25 第十一节第十一节 财务报告财务报告.30 公告编号：2018-001 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海悦股份 指 浙江海悦自动化机械股份有限公司 股东大会 指 浙江海悦自动化机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江海悦自动化机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江海悦自动化机械股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 兴华、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、报告期内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经公司股东大会会议通过的 浙江海悦自动化机械股份有限公司章程 全自动铸焊机 指 全自动铸焊机是一种小型阀控密封式铅酸蓄电池铸焊设备,采用立式构造,将各动作点的链接利用空间分层执行联动,整套设备包括夹具、模具、熔炉、冷却装置、及脱模入池壳装置。全自动包片机 指 全自动包片机主要由自动上料结构、机架、真空取片结构、自动包片、进纸、成品翻转输出结构、整形结构和触摸屏及环保系统组成,该机具有全自动数控功能,采用工业级 PLC 为核心,以工业触摸屏为人机交换媒介,实现工况参数显示、故障出现报警,压缩气量可调节、进纸参数可调整等功能。公告编号：2018-001 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡小平、主管会计工作负责人高鑫坤及会计机构负责人(会计主管人员)倪莉莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、未来毛利率下降的风险 随着市场竞争的激烈、下游铅酸蓄电池行业需求的减少以及客户议价能力的增强,公司产品的价格可能呈现下降的趋势,如果公司不能够持续开发生产新的产品保持竞争力,那么公司未来的毛利率和净利润存在下降的风险。2、资金风险 企业目前处于快速成长期,未来需要新技术研发投入、扩大产能投入。公司的不断状大,资金在周转上在需要不断的投入,如投入不能及时,会造成资金链的的紧缺导致发展受限或市场份额不能快速发展。3、新技术新产品研发风险 公司为保持市场领先优势,提升公司的技术实力和核心竞争力,需要不断投入新产品研发、新技术创新,以便应对下游铅酸蓄电池生产对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性,以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险,公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险,从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。4、高新技术人才缺乏的风险 随着公司经营规模的迅速扩大,公司内部现有技术人才在数量、知识结构及专业技术层面上还不能完全满足要求。而高新技术人才的内部培养又需要较长时间,存在高级技术人才无法满足公司需求的风险。公告编号：2018-001 4 5、宏观经济周期波动风险 公司专业从事铅酸蓄电池自动化生产设备的研发、制造、销售与服务,公司所属行业与下游铅酸蓄电池的市场需求和固定资产投资密切相关。近年来所属行业受国家政策支持发展迅速,但仍存在一定的市场需求波动的风险。公司所属行业及下游市场增长受宏观经济环境、经济运行周期、产业政策、行业竞争、技术进步等因素影响。新能源及其设备制造行业在国家政策的大力支持下,继续保持快速增长,但是如果外部经济环境出现不利变化,或者上述影响市场需求的因素发生显著变化,都将对铅酸蓄电池及其设备制造行业产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 否 公告编号：2018-001 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江海悦自动化机械股份有限公司 英文名称及缩写 ZheJiang Haiyue Automatic Mechanical Equipment Co.,Ltd 证券简称 海悦股份 证券代码 836917 法定代表人 胡小平 办公地址 浙江省长兴县经济开发区发展大道 2588 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 高鑫坤 职务 副总经理、财务负责人、董事会秘书 电话 0572-6613888 传真 0572-6613888 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省长兴县经济开发区发展大道 2588 号 313100 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 17 日 挂牌时间 2016 年 5 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-电子和电工机械专用设备制造-电子工业专用设备制造 主要产品与服务项目 铅酸蓄电池自动化设备的生产、销售、研发 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）33,814,020 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张建章 林雁斌 陈义忠 实际控制人 张建章 林雁斌 陈义忠 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913305006878716103 是 否 注册地址 长兴县经济开发区 是 否 注册资本 33,814,020.00 是 否 公告编号：2018-001 6 注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郑湘 时磊 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、报告期后更新情况 适用 不适用 普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-001 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 65,345,429.72 53,547,417.15 22.03%毛利率%37.79%39.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,762,259.87-11,160,783.73 30.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,305,240.99-13,387,069.82 15.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.56%-5.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.64%-7.07%-基本每股收益-0.23-0.33 30.30%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 217,547,587.07 215,379,925.39 1.01%负债总计 50,442,838.43 40,352,264.00 25.01%归属于挂牌公司股东的净资产 166,388,207.75 174,150,467.62-4.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.92 5.15-4.47%资产负债率（母公司）22.42%17.99%-资产负债率（合并）23.19%18.74%-流动比率 220.84%239.71%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,602,448.37 14,651,063.31-27.63%应收账款周转率 271.48%157.10%-存货周转率 76.74%80.29%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.01%-2.45%-营业收入增长率%22.03%-40.31%-净利润增长率%27.35%-225.46%-公告编号：2018-001 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,814,020 33,814,020 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,948.91 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,147,313.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,698.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,168,063.64 所得税影响数 619,747.32 少数股东权益影响额（税后）5,335.20 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,542,981.12 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资 产 处 置收益 0.00-99,667.57 0.00 0.00 营 业 外 支出 520,911.58 421,244.01 0.00 0.00 营业利润-16,490,017.84-16,589,685.41 0.00 0.00 本公司执行以下三项重要会计政策变更：财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。公告编号：2018-001 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司是处于铅酸蓄电池自动化设备行业集研发、生产、销售为一体的综合服务商，拥有各方面的专利技术、专业的研发团队、国内外先进的专业化设备、健全的产品售后服务、稳定的高品质供应商，为下游企业提供专业系统的铅酸蓄电池组装设备及自动化解决方案。公司的关键资源为公司核心管理和技术团队对于下游铅酸蓄电池行业自动化设备需求的准确把握和深刻理解，并不断进行技术创新和新工艺开发。公司主要产品有全自动铸焊机、全自动包片机、全自动切刷一体机及辅助设备等。公司主要客户广泛分布于启动型、固定型电池行业等多个厂家，蓄电池消费主要集中在汽车和摩托车市场。公司的产品销售通过销售部进行，主要客户群体均为下游铅酸蓄电池生产厂家，公司的销售均采用直销模式，采取点对点的销售方式，直接将产品销售给下游铅酸蓄电池生产厂商，不通过代理商或中间商。在销售时，通常情况下公司与客户签订销售协议，公司产品根据协议发货到客户，经安装调试验收后与客户结算。公司的收入均为主营业务收入。公司的收入主要来源于对客户公司的订单合同，因此，公司的收入确认主要根据公司签订的购销或定作合同的履行情况。报告期内及报告期后至报告披露日公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，本公司总资产 21,754.76 万元，较上年同期的 21,537.99 万元增加了 216.77 万元，增幅 1.01%；实现营业收入为 6,534.54 万元，较上年同期的 5,354.74 万元增加了 1,179.80 万元，增幅22.03%；营业成本为 4,065.29 万元，较上年同期的 3,259.64 万元增加了 805.65 万元，增幅 24.72%；实现净利润-816.29 万元，较上年同期的-1,123.55 万元增加了 307.26 万元，增幅 27.35%；经营活动产生的现金流量净额为 1,060.24 万元，较上年同期的 1,465.11 万元下降了 404.87 万元，降幅 27.63%。（二）行业情况（二）行业情况 公司所处行业属于铅酸蓄电池行业的配套行业，下游铅酸蓄电池行业的需求和发展前景对公司所处行业影响较大。报告期内，公司不断加大对提升设备产品的智能化水平研发的投入。开展全新研发项目铅酸蓄电池产业工业机器人智能装配线，通过工业机械手的引入，改进流程工艺、提高生产自动化程度，对降低铅中毒范围，提高生产效率和产品性能的稳定性，具有重要的现实意义和经济前景。公告编号：2018-001 10 （三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 25,338,006.10 11.65%15,725,821.90 7.30%61.12%应收账款 15,335,076.87 7.05%17,665,929.64 8.20%-13.19%存货 60,332,639.99 27.74%45,623,793.96 21.82%32.24%长期股权投资-固定资产 84,242,573.54 38.72%92,082,040.26 42.75%-8.51%在建工程-短期借款-长期借款-预收款项 26,491,402.15 12.18%13,548,950.79 6.29%95.52%资产总计 217,547,587.07-215,379,925.39-1.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期内，货币资金本期金额为 25,338,006.10 元，上期金额为 15,725,821.90 元，本期金额和上期金额相比增幅为 61.12%，主要原因是公司上期购买了大量固定资产并于 2016 年 1 月 29 日执行 2015年度利润分配方案，派发普通股股利 10,144,206.00 元。本期公司加大了销售力度，新增订单较多，预收款增加较多，导致货币资金增加。报告期内，存货本期金额为 60,332,639.99 元，上期金额为 45,623,793.96 元，本期金额和上期金额相比增幅为 32.24%，主要原因是公司在报告期内因订单增加，原材料采购和发出商品（未经验收未开发票）的金额增加所致。报告期内，预收款项本期金额为 26,491,402.15 元，上期金额为 13,548,950.79 元，本期金额和上期金额相比增幅为 95.52%，主要原因是公司在报告期内因订单增加导致预收款增加。公司管理层一直奉行较为稳健的内部控制管理措施，在现金流能够保证正常生产经营的情况下，避免盲目的增加负债。所以，截止本期期末公司资产总计 21,754.76 万元，负债总计 5,044.28 万元，资产负债率 23.19%。没有短期和长期借款，资产结构优良质量优越，偿债能力较强，对企业现金流影响较正面。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 65,345,429.72-53,547,417.15-22.03%营业成本 40,652,870.67 62.21%32,596,364.18 60.87%24.72%毛利率 37.79%-39.13%-管理费用 25,702,953.36 39.33%27,712,123.80 51.75%-7.25%销售费用 7,530,166.77 11.52%8,102,150.11 15.13%-7.06%财务费用-45,014.70-0.07%-45,156.16-0.08%0.31%公告编号：2018-001 11 营业利润-6,414,232.63-9.82%-16,589,685.41-30.98%61.34%营业外收入 1,177,298.81 1.80%3,396,607.09 6.34%-65.34%营业外支出 12,000.00 0.02%421,244.01 0.97%-97.15%净利润-8,162,912.75 -12.49%-11,235,523.34 -20.98%27.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入本期金额为 65,345,429.72 元，上期金额为 53,547,417.15 元，本期金额与上期金额相比增幅为 22.03%，主要原因是在报告期内公司加大销售力度，新增订单较多，产品销售收入实现了增长。报告期内，营业成本本期金额为 40,652,870.67 元，上期金额为 32,596,364.18 元，本期金额与上期金额相比增幅为 24.72%，主要原因是公司产品销量增加导致成本也相应有一定程度的增加。报告期内，营业利润本期金额为-6,414,232.63 元，上期金额为-16,589,685.41 元，本期金额与上期相比增幅为 61.34%，主要原因是公司产品销售收入增长并控制管理费用、销售费用等费用开支，导致营业利润增加。报告期内，净利润本期金额为-8,162,912.75 元，上期金额为-11,235,523.34 元，本期金额与上期金额相比增幅为 27.35%，主要原因是公司产品销售收入增长导致利润有所增加，但因部分订单尚未验收，导致不能确认销售收入，所以本期净利润仍为亏损。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 65,345,429.72 53,547,417.15 22.03%其他业务收入-主营业务成本 40,652,870.67 32,596,364.19 24.72%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%全自动铸焊机 12,209,879.85 18.69%9,903,870.49 18.50%全自动包片机 21,662,685.59 33.15%18,559,800.62 34.66%切刷一体机 2,041,758.52 3.12%1,850,971.99 3.45%模具 6,876,736.45 10.52%9,361,159.12 17.48%其他配件 22,554,369.31 34.52%13,871,614.93 25.91%按按区域分类分析区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，模具本期收入占营业收入比例为 10.52%，同比降低 26.54%，主要原因是下游铅蓄电池行业对公司的产品需求量减少且同行业市场竞争日益激烈导致。报告期内，其他配件本期收入占营业收入比例为 34.52%，同比增加 62.59%，主要原因是其他配件 公告编号：2018-001 12 为全自动铸焊机、全自动包片机的损耗件，由于市场上设备保有量比较高，所以替换量也维持较高的比例。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 界首市南都华宇电源有限公司 4,475,443.41 6.85%否 2 旭派电源有限公司 4,417,131.47 6.76%否 3 松下蓄电池(沈阳)有限公司 3,289,748.82 5.03%否 4 上海高节自动化系统有限公司 2,796,888.89 4.28%否 5 西恩迪电源科技江苏有限公司 2,493,594.06 3.82%否 合计合计 17,472,806.65 26.74%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 杭州民安智能系统有限公司 7,495,644.50 14.17%否 2 湖州银轴输送机械制造有限公司 2,349,785.00 4.44%否 3 亚德客(中国)有限公司 2,308,237.20 4.36%否 4 上海精驰精工轴承有限公司 2,224,847.80 4.21%否 5 SMC(中国)有限公司上海分公司 2,447,089.50 4.63%否 合计合计 16,825,604.00 31.81%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,602,448.37 14,651,063.31-27.63%投资活动产生的现金流量净额-1,215,247.79-10,730,784.10-88.68%筹资活动产生的现金流量净额 240,000.00 -8,674,206.00 102.77%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额：本期金额为 10,602,448.37 元，上期金额为14,651,063.31 元，本期金额和上期金额相比降幅为 27.63%，主要原因是报告期内公司加大销售力度，预收款较多但尚未进行验收形成收入，订单的增加也导致购买商品、接受劳务等与经营活动有关的支出增多:购买商品接收劳务本期金额为 45,731,928.44 元，上期金额 31,713,426.33 元，增加了 14,018,502.11 元。报告期内，投资活动产生的现金流量净额：本期金额-1,215,247.79 元，上期金额-10,730,784.10 元，本期金额和上期金额相比降幅为 88.68%，主要原因是本报告期内公司没有大额投资。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额：本期金额 240,000.00 元，上期金额-8,674,206.00元，本期金额和上期金额相比增幅为 102.77%，主要原因是浙江海悦机器人有限公司的股东湖州众悦投资管理合伙企业（有限合伙）于 2017 年 2 月 13 日向子公司出资到账实收资本 24 万元所致，上期公司于 2016 年 1 月 29 日执行 2015 年度利润分配方案，派发普通股股利 10,144,206.00 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 公告编号：2018-001 13 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司经 2015 年第三次临时股东大会审议通过了关于拟投资设立浙江海悦机器人有限公司的议案。2016 年 1 月 5 日，公司与杭州锐冠科技有限公司、湖州众悦投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立了浙江海悦机器人有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 510万元，占注册资本比例为 51%；杭州锐冠科技有限公司出资人民币 250 万元，占注册资本比例 25%；湖州众悦投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 240 万元，占注册资本比例为 24%。浙江海悦机器人有限公司的经营范围为：机器人生产、机械制造及机器人软件研发、销售。报告期内，浙江海悦机器人有限公司营业收入为 6,951,093.36 元，净利润为-866,823.56 元，对公司净利润影响达 10%以上。报告期内，公司无取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 适用 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 2017年影响金额 2016年影响金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。持续经营净利润-8,162,912.75-11,235,523.34（2）自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。营业外收入、其他收益 减 少 营 业 外 收 入3,009,713.74，增 加 其 他 收 益3,009,713.74。-（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资营业外收入、营业外支出、减 少 营 业 外 支 出6,948.91，减 少 营 业 外 支 出99,667.57，公告编号：2018-001 14 产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。资产处置收益 增加资产处置收益-6,948.91。增加资产处置收益-99,667.57。2、会计估计变更或重大会计差错更正 2017 年，公司不涉及会计估计变更或重大会计差错更正的情形。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税，积极履行企业应尽的义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的利益最大化，推动公司持续、稳定、健康发展。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司成立至今，经多年研发积累，逐步形成了自主核心技术体系，公司拥有持续经营所需要的研发资源；公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，具备完全良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队人员稳定；公司持续发展能力较好。公司所处行业属于铅酸蓄电池行业的配套行业，下游铅酸蓄电池行业的需求和发展前景对公司所处行业影响较大。按照国家“十二五”对铅蓄电池行业整治规划的要求，所有的铅蓄电池生产企业都要按照 铅蓄电池行业准入条件 在 2015 年 12 月 31 日前进行达标验收，所以在达标验收之后的 2016年和 2017 年铅蓄电池行业对公司的产品需求量有所减少。公司净利润本期金额为-8,162,912.75 元，上期金额为-11,235,523.34 元，亏损额逐渐减小，截止报告期末，公司在手执行中的合同约有 6200 万，订单充足，公司也已经做好了充分的准备，提升设备产品的集成化智能化水平，预期未来的业务将会有全面的提升。公司本期实现营业收入为 6,534.54 万元，净资产 16,710.47 万元，不存在连续三个会计年度亏损且亏损额逐年扩大的情况，不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职等情况。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、未来展望四、未来展望 适用 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 报告期内，公司面临的风险无变化：1、宏观经济周期波动风险 近年来所属行业受国家政策支持发展迅速，但仍存在一定的市场需求波动的风险。公司所属行业及下游市场增长受宏观经济环境、经济运行周期、产业政策、行业竞争、技术进步等因素影响。新能源及其设备制造行业在国家政策的大力支持下，继续保持快速增长，但是如果外部经济环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对铅酸蓄电池及其设备制造行业产生较大影响。应对措施：在国家“中国制造 2025”行动计划加快推进实施和“机器换人”的政策号召下，公司 公告编号：2018-001 15 将继续实行“以铅酸蓄电池产业为核心、以机器生产代替原有的人工生产，完善装备更新换代，提升生产装备化”的发展战略。不断加强公司设备产品的智能化水平，细化铅蓄电池行业市场，拓展市场销售渠道；同时向机器人系统集成应用方向延伸，寻求新的市场客户增长点；着力强化内控管理，提升工作效率，降低生产成本，增强公司自身抵抗外部风险的能力。2、新技术新产品研发的风险 公司拥有一套相对稳定的研发团队，保证公司通过不断的技术创新和工艺提升，开发符合市场需求的新产品，为公司的发展成长提供保障。然而，新产品的推出往往需要经历长期复杂的阶段，新产品研发存在一定的风险：公司可能会面临新技术、新产品研发失败；新产品研发成功后可能会面临短期内难以得到市场认可或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。应对措施：针对上述风险，公司将继续发挥自身技术创新优势，立足国内市场，加大科研开发投入，加强科研开发的力量及其前瞻性，在深入进行市场调查分析的基础上积极储备新技术和新产品，力求实现可持续发展。另一方面，不断优化公司研发项目管理制度，缩短研发周期，努力保持产品和技术的先进性，保持成本、价格优势。3、未来毛利率下降的风险 随着市场竞争的激烈、下游铅酸蓄电池行业需求的减少以及客户议价能力的增强，公司产品的价格可能呈现下降的趋势，公司未来的毛利率和净利润存在下降的风险。应对措施：公司将根据市场需求持续研发生产新的产品来保持竞争力。小密智能装配线和中大智能装配线已研发定型，这是在对公司已有的包片机、切刷机和铸焊机进行升级改造的基础上结合机器人智能化解决方案，整线升级成智能装配线，整线具有自动化智能化程度高，稳定性强，有效提升产品质量，省人、节能、降耗效果明显的优点。公司将加大销售开拓力度，进一步提高新产品的市场占有率，给公司带来新的市场客户增长点。4、资金风险 公司的流动负债金额小于流动资产金额，但是流动资产主要由应收账款和存货构成，变现能力相对不强。因此，公司存在着一定程度上的资金不足风险。应对措施：报告期内公司没有银行贷款，资产结构优良质量优越，偿债能力较强，对企业现金流影响较正面。5、高新技术人才缺乏的风险 随着公司经营规模的迅速扩大，公司内部现有技术人才在数量、知识结构及专业技术层面上还不能完全满足要求。而高新技术人才的内部培养又需要较长时间，存在高级技术人才无法满足公司需求的风险。应对措施：公司一方面通过加大对内部研发人员的培训培养力度，另一方面通过与浙江工业大学建立产学研合作和创建“南太湖精英计划”领军型创新团队等，引进先进技术和高层次人才。报告期内，公司风险因素无变化。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-001 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否-是否存在对外担保事项 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在日常性关联交易事项 是 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否-是否存在股权激励事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 第五节、二、(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否-是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 公司挂牌前，在公开转让说明书中披露公司控股股东、实际控制人出具关于避免同业竞争的承诺，截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。公司挂牌前，在公开转让说明书中披露公司董事、监事及高级管理人员出具关于避免同业竞争的承诺，截止报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。公告编号：2018-001 17 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 14,910,995 44.10%0 14,910,995 44.10%其中：控股股东、实际控制人 6,042,915 17.87%0 6,042,915 17.87%董事、监事、高管 6,300,995 18.63%0 6,300,995 18.63%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 18,903,025 55.