834769_2017_泛泰大西_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

公告编号：2018-005 1 泛泰大西 NEEQ:834769 泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司 FLEXTEC OONISHI（CHANGZHOU）ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.年度报告 2017 公告编号：2018-005 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 6 月 12 日，公司召开第一届董事会第八次会议决议，2017 年 6月 27 日，2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更持续督导主办券商 的议案，自 2017 年 7 月 14 日,由申港证券股份有限公司担任公司的持续督导主办券商并履行持续督导义务。公告编号：2018-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号：2018-005 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、泛泰大西 指 泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司 惠州泛泰 指 惠州海格泛泰科技有限公司 泛西贸易 指 常州泛西贸易有限公司 泛泰国际 指 泛泰大西国际贸易有限公司 香港艾克米 指 香港艾克米机械工具有限公司 隽洋投资 指 隽洋投资有限公司 瑞莱博贸易 指 瑞莱博国际贸易有限公司 上海大西 指 大西电子(上海)有限公司 宁波联创 指 宁波联创基石投资合伙企业(有限合伙)杭州联利 指 杭州联利诚芯投资管理合伙企业(有限合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司股东大会议事规则、泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司董事会议事规则、泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司监事会议事规则 关联交易决策制度 指 泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司关联交易决策制度 对外担保管理制度 指 泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司对外担保管理制度 对外投资管理制度 指 泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司对外投资管理制度 投资者关系管理制度 指 泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司投资者关系管理制度 信息披露管理制度 指 泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司信息披露管理制度 总经理工作细则 指 泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司总经理工作细则 董事会秘书工作细则 指 泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、申港证券 指 申港证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 江苏公正天会计师事务所(特殊普通合伙)公告编号：2018-005 5 第一节 声明与提示 1.【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江旭瑾主管会计工作负责人 沈峥 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 汇率变动风险 公司产品部分销售外币定价,2017 年度,公司该部分收入为2866.37 万元,占主营业务收入的 39.01%。目前我国实行的是有管理的浮动汇率制度,汇率波动将影响公司这部分产品销售定价,从而直接影响公司产品竞争力,给公司经营带来一定风险。此外,人民币汇率波动存在不确定性也给公司外币业务带来一定的汇兑损失风险 市场竞争风险 报告期内,国内从事光电薄膜器件生产的厂商数量众多,市场竞争较为激烈。公司所处的产业链最下游是消费电子类行业,终端产品有液晶电视、手机、笔记本电脑等,随着产品进入成熟期,主要厂商为抢占更多市场份额,采取主动的降价促销策略,导致行业利润率下降。2017 年度,公司主营业务毛利率为 24.21%,较上年同期数增长 0.59%。若未来行业形势继续低迷、行业内恶性价格竞争不断涌现,则处于成长期的公司仍面临着因行业竞争而导致毛利率下降的风险。新产品经营风险 2017年度,公司不断着力于泡棉件中冷链物流系列产品的生产经 公告编号：2018-005 6 营,同时引入华南地区客户,已与阿里旗下的盒马生鲜等建立良好的供给关系,2018 年公司开始计划与外部单位合作,提升产品的附加价值,同时也改进自身的生产技术。公司存在新产品不能快速适应市场的风险。公司治理及内部控制风险 2016 年向常州市钟楼区安全生产监督管理局申请安全生产标准化三级企业,并在 2017 年 2 月取得此项证书,并且 2017 年公司升级换代了 ISO9001 证书,但公司未来经营中仍然会存在因公司治理、内部控制不适应发展需要,影响公司持续、稳定、健康发展的风险。高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险 公司所从事的行业需要机械、材料、电子等多种专业技术复合型人才,其发展与公司所拥有的专业人才素质紧密相关。公司在发展过程中积累了较为丰富的技术经验和客户资源,并且已经建立了良好的人才稳定机制,但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失,很可能导致技术泄密、客户流失等风险,将对公司经营发展造成不利影响。主要客户和供应商集中的风险 2017 年前五名客户合计销售额占当期销售总额比例为 49.76%;前五名供应商合计采购额占当期采购总额的比例为 53.81%。2016 年度的前五大的客户昆山伟时电子有限公司、艾欧史密斯(中国)水系统有限公司未进入 2017 年的前五名客户。公司存在销售和采购集中的风险,若几个主要客户或供应商连续与公司的合作关系出现重大变化或者受不可抗力影响使其生产经营出现中断,将对公司经营产生一定的影响。公司积极拓展新业务、新客户,持续进行供应商管理,与客户、供应商建立稳定良好的工作关系,2017年新增厦门弘汉光电科技有限公司、业成光电(无锡)有限公司等进入客户前五名,用新客户替换老客户,以减少过度集中的销售客户带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 FLEXTEC OONISHI(CHANGZHOU)ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 泛泰大西 证券代码 834769 法定代表人 江旭瑾 办公地址 常州钟楼经济开发区香樟路 59 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘石峰 职务 公司董事会秘书 电话 0519-83902016 传真 0519-83902020 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常州市钟楼经济开发区香樟路 59 号/邮编 213026 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 22 日 挂牌时间 2016 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 消费电子功能性器件和其他产品。其中消费电子功能性器件包括SPACER、遮光胶带、导电散热胶,其他产品包括泡棉件、冷链物流系列。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 瑞莱博贸易 实际控制人 江旭瑾 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400779690032Q 否 公告编号：2018-005 8 注册地址 常州钟楼经济开发区香樟路 59号 否 注册资本 25,000,000.00 否 五、中介机构 主办券商 申港证券 主办券商办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦16/22/26 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 江苏公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王文忠 会计师事务所办公地址 常州市晋陵中路 517 号赢通商务大厦 10 楼 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-005 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 111,126,353.21 98,745,672.37 12.54%毛利率%24.21%23.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,039,166.17 6,681,898.78-9.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,814,077.61 5,575,272.20 4.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.62%20.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.11%17.04%-基本每股收益 0.24 0.27-11.11%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 75,468,885.99 71,673,408.90 5.30%负债总计 33,369,417.77 35,167,035.70-5.11%归属于挂牌公司股东的净资产 41,670,153.14 35,635,859.03 16.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.43 16.78%资产负债率（母公司）41.16%42.42%-资产负债率（合并）44.22%49.07%-流动比率 1.84 1.61-利息保障倍数 17.04 21.98-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,318,332.42 6,373,019.55-79.31%应收账款周转率 3.63 3.73-存货周转率 7.67 10.72-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.30%52.58%-营业收入增长率%12.54%26.43%-净利润增长率%-9.62%11,649.00%-五、股本情况 公告编号：2018-005 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 25,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 300,000.00 非流动资产处置损益-35,857.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,189.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 228,952.39 所得税影响数 42,718.78 少数股东权益影响额（税后）-10,512.41 非经常性非经常性损益净额损益净额 196,746.02 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-005 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司在长期的市场运营中形成了研发、采购、生产、销售于一体的经营模式，经营模式清晰，业务结构完整。公司下设有常州工厂、惠州工厂，在外有上海合作企业（其股东为日系企业），形成围绕中国手机面板的生产区域分布格局；华东、华南就近生产配套；日本大阪核心材料的推进；上海自贸区合作企业（上海大西）快速对应。公司目前主要是给知名厂商进行配套生产，产品主要包括消费电子功能性器件（光电业务）、泡棉件、定制的保冷箱，采用进料深加工的模式进行生产和销售。具体业务承接时，由于手机、平板等业务的更新速度较快，一般具体型号周期较短，3-4 个月会推出新型号，客户提出需求，公司根据客户提出的需求进行设计、并根据客户要求调整相关模具开发、试制，及时提供样品给客户，经过品质认定后可以正式下单进行生产。该模式下要求公司能够根据核心客户的需求，快速提供各种不同型号的产品，同时基于物料成本进行报价。消费电子功能性器件是公司主要销售收入来源，也是构成利润的主要部分。未来，随着公司在消费电子功能性器件市场进一步拓展，以及泡棉件、冷链物流业务的快速增长，公司业务规模将稳步提升。报告期内，公司商业模式未发生变化，报告期后至年报披露日，公司商业模式亦未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2018-005 12 二、二、报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 （一）（一）总体回顾总体回顾：报告期内，公司围绕着长期发展战略和中期经营目标，积极拓展新客户和销售渠道，在现有产能的情况下，努力实现主营业务增长。作为专业的消费电子元器件供应商，公司立足于生产，同时加强内部管理、引进外部投资。1、财务情况 报告期内，公司资产总额 7546.89 万元，较上年度增长 5.30%，公司实现营业收入11112.64 万元，同比增长 12.54%；利润总额 645.67 万元，净利润 559.80 万元，报告期内行业形势普遍低迷净利润率普遍低于 10%，2017 年公司的销售部大力拓展新客户，新增客户厦门弘汉光电科技有限公司，该客户 2017 年销售总额过 2570 万元成为公司第一大客户，使得主营业务较上年进一步增长。虽行业形势仍处于低迷，下游消费电子类行业竞争激烈，随着终端产品如液晶电视、手机、笔记本电脑等产品进入成熟期，价格竞争也出现了白热化现象。下游行业产品降价的压力部分转嫁到公司所处的消费电子产品功能性器件行业上，公司通过新技术的研发，降低产品生产成本，因此报告期内增加了经营利润。2、业务情况 为适应新产品的较高质量要求，报告期内公司向国家知识产权局申请并获得了五项实用新型专利，利用高新企业的优势，在新产品的研发方面公司投入比以前年度更高的研发成本及技术维护成本。报告期内公司，光电事业部大力开拓华南地区市场业务，积极配合老客户开发新产品，泡棉事业部进一步发展冷链物流产品，引入了阿里巴巴旗下的盒马生鲜超市等电商、物流公司，为公司未来的新业务带来了新的契机。3、现金流量情况 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,318,332.42 元，比上年同期减少5,054,687.13，主要系，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 89.77%，收到的税费返还比上年同期下降 56.47%，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期下降66.59%，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 141.19%，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 26.92%，支付的各项税费比上年同期增加 83.24%，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 33.62%，综合以上，经营活动现金流入小计比上年同期增加 85%，而经营活动现金流出小计比上年同期增加 99.77，这是导致报告期内经营活动 公告编号：2018-005 13 产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因。4、管理情况 公司逐步完善法人治理组织结构、设立了内部管理机构，形成了一系列内控管理制度。公司管理开始步入科学化、制度化、规范化的轨道。公司各项制度得到了有效的实施和不断完善。在团队建设方面，公司不断引进行业相关的各类高端人才，根据实际情况修订各类管理制度，尽力从选、育、留、汰等各方面提高员工素质与团队核心凝聚力，逐步提升公司的核心竞争力。5、外部形象 报告期内公司成功获得江苏科技厅等有关部门颁发的高新企业证书、安全生产标准化三级企业证书，为公司持续、健康发展打下了坚实的基础。进入资本市场后，公司由非公众公司变为公众公司。公众公司面对的是社会投资者，其经营是在信息公开披露机制下运行的，受到社会公众的监督，公司的财务状况、经营情况、发展愿景、投资动向、股本结构、股东的变更等，将呈现在公众面前。这种社会监督将约束着公司的各种经营行为，促使公司经营管理规范、运行机制完善。公司成功进入资本市场，将为公司提供很好的资本运作平台，为今后公司实现目标奠定基础。（二（二）财务分析）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 16,350,329.13 21.67%10,820,128.21 15.10%51.11%应收账款 22,635,113.28 29.99%35,462,451.81 49.48%-36.17%存货 13,530,220.33 17.93%8,128,193.29 11.34%66.46%长期股权投资 1,484,536.53 1.97%1,488,193.96 2.08%-0.25%固定资产 10,830,838.17 14.35%11,179,372.69 15.60%-3.12%在建工程-0.00%0.00%短期借款 8,000,000.00 10.60%4,000,000.00 5.58%100.00%资产总计 75,468,885.99-71,673,408.90-5.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期内，1、货币资金期末数比年初数增加 5,530,200.92 元，增加比例 51.11%，主要原因为：公告编号：2018-005 14 本年应收账款的回款增加以及借款增加 400 万所致。2、应收账款期末数比年初数减少 12,827,338.53 元，减少比例 36.17%，主要原因为：本年应收账款的回款增加所致。3、存货期末数比年初数增加 5,402,027.04 元，增加比例为 66.46%，主要原因为：本年销售业务增加，库存商品、材料库存增加所致。4、短期借款期末数比年初数增加 4,000,000.00 元，增加比例为 100%，主要原因为：本年销售业务增加，新增客户付款周期为 90 天并支付 6 个月银行承兑汇票所致。5、固定资产期末数比初减少 348,534.52 元，减少比例为 3.12%，主要原因为：本年固定资产原值增加、折旧增加所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 111,126,353.21-98,745,672.37 -12.54%营业成本 84,220,336.58 75.79%75,422,821.99 76.38%11.66%毛利率 24.21%-23.62%-管理费用 13,238,217.11 11.91%11,956,078.60 12.11%10.72%销售费用 5,949,311.26 5.35%4,439,780.30 4.50%34.00%财务费用 1,313,547.95 1.18%-739,191.04-0.75%277.70%营业利润 6,191,837.26 5.57%6,015,978.37 6.09%2.92%营业外收入 320,649.54 0.29%1,398,385.07 1.42%-77.07%营业外支出 55,839.47 0.05%96,471.45 0.10%-42.12%净利润 5,597,967.08 5.04%6,176,811.40 6.26%-9.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，1、销售费用本期数比上年数增加 1,509,530.96 元，增加比例 34.00%，主要系报告期内销售人员工资增加 74.07 万元，为华南地区运费支出增加了 76.25 万元所致；2、财务费用本期数比上年数增加 2,057,061.21 元，增加比例 277.70%，主要系报告期内利息支出增加 22.40 万元，汇兑损益增加 182.14 万元所致；3、营业外收入本期数比上年数减少 1,077,735.53 元，减少比例 77.07%，主要系报告期内政府补贴减少所致。公告编号：2018-005 15 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 110,186,458.05 97,148,843.00 13.42%其他业务收入 939,895.16 1,596,829.37-41.14%主营业务成本 83,381,836.48 74,757,993.33 11.54%其他业务成本 838,500.10 664,828.66 26.12%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 65,912,558.53 59.82%47,198,087.09 48.58%外销 44,273,899.52 40.18%49,950,755.91 51.42%合计 110,186,458.05 100.00%97,148,843.00 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内内销收入增加 18,714,471.44 元，增加比例 39.65%，主要系新增客户厦门弘汉科技有限公司的业务所致。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度年度销售销售占比占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门弘汉光电科技有限公司 25,661,352.45 23.09%否 2 大西电子(上海)有限公司 10,518,161.38 9.47%是 3 无锡夏普电子元器件有限公司 9,927,275.03 8.93%否 4 东莞市德普特电子有限公司 8,073,510.79 7.27%否 5 美蓓亚电子科技(苏州)有限公司 5,628,049.70 5.06%否 合计合计 59,808,349.35 53.82%-关联交易的必要性和真实意图：因公司发展业务的需要，与大西电子（上海）有限公司的关联交易不可避免，具有必要性。关联方为公司的发展提供良好的客户资源，如美蓓亚电子科技(苏州)有限公司，在采购方面，大西电子（上海）有限公司是日东胶带材料在中国市场的指定代理供应商，为本公司提供了相关材料的的价格优势。（4）供供应商情况应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 大西电子(上海)有限公司 9,856,862.50 15.46%是 2 苏州杨格斯应用材料有限公司 7,629,182.29 11.97%否 3 四川羽玺电子科技有限公司 7,299,340.68 11.45%否 4 苏州钧日京电子材料有限公司 3,364,346.30 5.28%否 公告编号：2018-005 16 5 嘉兴中易碳素科技有限公司 2,847,127.95 4.47%否 合计合计 30,996,859.72 48.63%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,318,332.42 6,373,019.55-79.31%投资活动产生的现金流量净额-1,483,610.83-3,640,102.70-59.24%筹资活动产生的现金流量净额 3,597,480.00 975,254.64 268.87%现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 505.47 万元，主要原因系报告期内，新增华南地区客户，付款周期 90 天，并且支付的是 6 个月银行承兑汇票，因此应收票据较上年增加 595 万元,支付的购买商品款也大幅增加所致 二、投资活动产生的现金流量净额较上年减少流出 215.65 万元，主要原因系：去年有一笔 190 万对外投资，本年无。此外，固定资产投资减少所致；三、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 262.22 万元，主要系短期借款所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 3 家子公司，基本情况见下：1、惠州泛泰 公司名称 惠州海格泛泰科技有限公司 注册地址 惠州市仲恺高新区陈江海格路 1 号 法定代表人 江旭瑾 注册资本 500.00 万元 成立日期 2013 年 11 月 18 日 股东构成及控制情况 公司实收资本 500.00 万元,其中泛泰大西出资 260.00 万元,占实收资本的52.00%;其余股东为惠州海格科技股份有限公司、吴绍佳、朱群英。经营范围 模具及模切产品、消费及生产性电子产品的开发、制造及销售,新材料的技术开发、转让及咨询,货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2017 年度主要 财务数据（用于合并）期末总资产 期末净资产 营业收入 净利润 804.54 89.44 1316.41-91.92 公告编号：2018-005 17 （单位：万元）2、泛西贸易 公司名称 常州泛西贸易有限公司 注册地址 常州市钟楼区香樟路 59 号 法定代表人 江旭瑾 注册资本 50.00 万元 成立日期 2015 年 6 月 29 日 股东构成及控制情况 泛泰大西系唯一股东 经营范围 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),电子元器件、切割设备及零部件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2017 年度主要 财务数据（单位：万元）期末总资产 期末净资产 营业收入 净利润 125.79 110.22 216.12 26.06 3、泛泰国际 公司名称 泛泰大西国际贸易有限公司 注册地址 香港上环干诺道中 125-127 号东宁大厦 注册资本 1 万美元 成立日期 2015 年 8 月 12 日 股东构成及控制情况 泛泰大西系唯一股东 经营范围 国际贸易 2017 年度主要 财务数据（单位：万元）期末总资产 期末净资产 营业收入 净利润 24.69 10.48 147.48 5.78 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，无委托理财及衍生品投资情况 公告编号：2018-005 18 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1、财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2、财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。3、财政部于 2017 年发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对财务报表的列报项目及内容进行了调整。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好对社会有益的工作，尽全力对社会负责、对公司全体股东和每 一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积 极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立、自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队 伍稳定；主要财务、业务等经营指标良好；报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有稳定的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 公告编号：2018-005 19 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1 1、汇率变动风险、汇率变动风险 目前我国实行的是有管理的浮动汇率制度，汇率波动将影响公司外销产品销售定价，从而直接影响公司产品竞争力，给公司经营带来一定风险。此外，人民币汇率波动存在不确定性也给公司外销业务带来一定的汇兑损失风险。应对措施：公司将不断控制成本，同时维护与客户的长期友好关系，提升议价能力，尽量达成外币定价与汇率相挂钩的定价机制，以最大限度地减少汇兑损失风险。2 2、市场竞争风险市场竞争风险 报告期内，国内从事光电薄膜器件生产的厂商数量众多，市场竞争较为激烈。公司所处的产业链最下游是消费电子类行业，终端产品有液晶电视、手机、笔记本电脑等，随着液晶电视、手机、笔记本电脑配套类产品进入成熟期，主要厂商为抢占更多市场份额，采取主动的降价促销策略，导致行业利润率下降。2017 年度,公司主营业务毛利率为 24.21%，较上年同期基本持平。若未来行业形势继续低迷、行业内恶性价格竞争不断涌现，则处于成长期的公司仍将面临着因行业竞争而导致毛利率下降的风险。应对措施：长期来看，随着客户对产品质量的要求不断提升，具有高质量水准和规模优势的光电显示薄膜器件厂商的竞争优势将进一步凸显。公司正不断加大研发力度，同时新增生产线扩大生产规模，将逐步形成大规模采购的价格优势，高良率控制的质量优势等，进而形成公司的核心竞争力。3 3、新产品经营风险新产品经营风险 2017 年度，公司进一步着力于泡棉件中冷链物流系列产品的生产经营,同时引入华南地区新客户。2018 年公司开始计划与外部单位合作,提升产品的附加价值,同时也改进自身的生产技术。公司存在新产品不能快速适应市场的风险。应对措施：在产品投入生产前，做好市场调研工作。在产品投入生产时，做好原材料成本控制以及技术质量体系的维护等，最大限度地减少公司成本、确保优质产出。4 4、公司治理及内部控制风险公司治理及内部控制风险 公告编号：2018-005 20 股份公司成立后，公司逐步建立了规范的法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的管理制度和内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识仍需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，将对公司治理及内部控制提出更高要求。因此，公司未来经营中存在因公司治理、内部控制不适应发展需要，影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。公司依据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律、法规之规定，制定了公司章程，以公司章程为基础建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理架构，并制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露管理制度等制度。自法人治理结构及各项制度建立以来，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据公司法、公司章程及各项制度行使职权、履行义务。公司未来将增加培训次数，组织相关员工学习上述规章制度，并与主办券商保持日常的沟通。在公司的发展过程中，持续地、动态地修改相关制度中不完善的部分。5 5、高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险 公司所从事的行业需要机械、材料、电子等多种专业技术复合型人才，其发展与公司所拥有的专业人才素质紧密相关。公司在发展过程中积累了较为丰富的技术经验和客户资源，并且已经建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，很可能导致技术泄密、客户流失等风险，将对公司经营发展造成不利影响。应对措施：为吸引和留住人才，公司将树立良好的企业文化，建立并健全绩效考核机制、晋升激励机制、收入分配机制以及股权激励机制保持优秀管理人才及核心技术团队的稳定性。此外，公司将继续通过申请知识产权保护的方式对公司的技术进行保护，同时，将不断健全和完善公司的保密制度，以避免公司的核心技术泄漏。6 6、主要客户和供应商集中的风险、主要客户和供应商集中的风险 2017 年前五名客户合计销售额占当期销售总额比例为 54.28%;前五名供应商合计采购额占当期采购总额的比例为 53.81%。公司存在销售和采购集中的风险，若几个主要客户或 公告编号：2018-005 21 供应商连续与公司的合作关系出现重大变化或者受不可抗力影响使其生产经营出现中断,将对公司经营产生一定的影响。公司积极拓展新业务、新客户，持续进行供应商管理。与客户、供应商建立稳定良好的工作关系,2017 年厦门弘汉有限公司、东莞市德普特电子有限公司进入公司客户前五名,用新客户替换老客户,以减少过度集中的销售客户带来的风险。应对措施：公司积极拓展新业务、新客户，与客户、供应商建立稳定良好的工作关系，如 2017 年，公司新增华南在区客户的引进。公司未来将持续有效地管理客户、供应商关系，并拓展新的渠道。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增的风险因素。公告编号：2018-005 22 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(五)是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（五五）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计预计金额金额 发生金额发生金额