837070_2017_凯凯金服_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

北京凯凯金服科技股份有限公司(Beijing Kai-kai Financial Service&Tech.Co.LTD)年度报告 2017 凯 凯 金 服 NEEQ:837070 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 9 月子公司北京凯凯通达科贸发展有限公司取得了北京市住房和城乡建设委员会批准的建筑业企业资质证书资质类别及等级为电子与智能化工程专业承包贰级。2017 年 3 月子公司北京凯凯通达科贸发展有限公司取得了中国兵工学会批准的军工安防企业设计制造施工维护能力证书能力等级为壹级，显现了公司在安防领域内的专业能力，为公司在安防领域的业务拓展奠定了坚实的基础。2017 年 10 月子公司北京凯凯通达科贸发展有限公司取得了中国电子信息行业联合会批准的信息系统集成及服务资质证书。2017 年 9 月子公司北京凯凯通达科贸发展有限公司以投标的方式成功入围“中国银行股份有限公司实物礼品选型入围采购项目”成为中国银行礼品供应商。2017 年 11 月公司成功中标中国农业银行股份有限公司湖北省分行营业机构 11个地区安防系统设备电视监控报警系统维保服务项目及视频监控中心操作类业务外包项目。北京凯凯金服科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及利润分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 行业信息.28 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 北京凯凯金服科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、凯凯金服 指 北京凯凯金服科技股份有限公司 子公司、凯凯通达 指 北京凯凯通达科贸发展有限公司 凯凯有限 指 北京凯凯金服科技有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 股东会、股东大会 指 北京凯凯金服科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京凯凯金服科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京凯凯金服科技股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 北京凯凯金服科技股份有限公司公司章程 主办券商、国都证券 指 国都证券股份有限公司 中审亚太会计师 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 三会 指 北京凯凯金服科技股份有限公司股东会、董事会、监事会 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 北京凯凯金服科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄庆波、主管会计工作负责人张磊及会计机构负责人(会计主管人员)张磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 （3）豁免披露事项及理由 因公司的供应商和客户涉及商业秘密,申请豁免披露供应商和客户,已获得股转审核通过。【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、对合作企业电商平台依赖性较高及主要客户较为集中的风险 报告期内,公司收入主要来自于礼品服务收入,公司礼品服务是合作企业(银行、电信企业)业务外包的一部分,终端消费者是合作企业的直接客户,消费者本身对公司没有依赖性,只是通过合作企业与公司建立联系。在这种经营模式下,公司对合作企业的电商平台存在一定依赖性的风险。如果公司与电商平台企业不能持续合作,将会丧失电商平台的销售渠道,影响未来公司的收入和业绩。报告期内礼品业务大幅增长,但公司前五大客户的销售额占营业收入比重占比较高,存在客户相对集中的风险。虽然公司与其主要客户已有较长期的合作基础,且销售回款情况良好;如果主要客户采购量下降或公司对客户关系维系不善,将会带来公司销售业绩下滑的风险,对本公司的经营业绩产生一定影响。另外,客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响,并进而影响公司的盈利。2、市场及行业发展风险 报告期内,公司所处行业及公司自身面临以下风险:第一,北京凯凯金服科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 4 银行对电子商务的重视程度可能会随市场变化而变化。第二,银行电子商务在和淘宝、京东等专业电商的竞争中处于不利的局面。第三,在公司商品采购的方案制定上,公司需根据市场的需求变化而改变采购商品的种类,这对公司的市场调研能力将会是一大考验,如公司无法紧跟市场需求变化自身产品,则可能导致销售量下降,影响公司业绩。3、市场竞争加剧及消费市场变化的风险 公司是一家以追求服务客户体验为核心、研究终端客户心理需求为导向、以服务创造更大商业价值为理念的创新型营销服务企业。公司业务主要客户群体为银行、电信等大型服务机构。虽然目前行业内尚未出现拥有垄断优势的企业,但随着行业发展不排除其他强势竞争者可能加入本行业,导致市场竞争加剧。如果公司业务不能保持持续增长,形成一定产业规模,则有可能导致公司被市场淘汰的情形发生。公司商品销售受消费者的消费意愿和消费行为影响较大,公司目前的商品有近千种,商品品类会根据市场变化进行调整,如果公司对消费市场把握不够准确,或消费市场短时间内出现较大变化,公司原有商品销售将会出现一定波动,从而影响公司业绩。4、母公司持续亏损的风险 报告期内,母公司净利润-2,421,856.26 元,同比增长-36.34%;合并净利润 15,024,552.67 元,同比增长 1013.3%。公司的营业收入基本上都是来源于子公司,母公司尚处于未盈利状态,相关产品的开发及项目暂时处于筹备阶段,可能会导致母公司存在继续亏损的风险。5、公司治理风险 公司股东黄庆波持有公司 87.40%的股份,担任公司的董事长、总经理,对公司经营决策可施予重大影响,为公司控股股东、实际控制人。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险,在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款,制定了“三会”议事规则,完善了公司的内部控制制度等,但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。另外,随着公司业务的快速发展,经营规模不断扩大,这对公司在未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。股份公司成立后,公司制订了较为完备的公司章程、信息披露管理制度、对外担保管理制度和关联交易管理办法等各项管理制度,但由于相关治理机制有效运行的时间较短,公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让后,对公司的治理水平提出更高层次的要求。而公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提升的过程,公司短期内仍有可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京凯凯金服科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京凯凯金服科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingKai-kai Financial Service&Tech.Co.LTD 证券简称 凯凯金服 证券代码 837070 法定代表人 黄庆波 办公地址 北京市东城区马家堡路 1 号 8 层 801-805 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 孙传贵 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 010-67229666 传真 010-67218878 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 地址:北京市东城区马家堡路 1 号陶然大厦 8 层。邮编:100077 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 9 月 25 日 挂牌时间 2016 年 8 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业 F52 零售业 F529 货摊、无店铺及其他零售业 F5294 互联网零售 主要产品与服务项目 商务礼品服务业务、安防设备及工程业务、门楣标识业务、智能防护舱。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,003,878 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄庆波 实际控制人 黄庆波 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110101683555995W 否 注册地址 北京市东城区马家堡路 1 号 8 层 801-805 室 否 北京凯凯金服科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 6 注册资本 13,003,878.00 否-五、中介机构 主办券商 国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 曾云、宋瑞娟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，股转系统交易制度改革，公司股票转让方式由协议转让切换为集合竞价。北京凯凯金服科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 246,816,067.61 131,682,798.94 87.43%毛利率%18.70%16.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,024,552.67 1,349,550.07 1,013.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,880,631.94 1,334,665.12 1,014.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.61%1.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.43%1.84%-基本每股收益 1.16 0.10 106.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 129,631,146.41 104,857,217.34 23.63%负债总计 41,373,367.23 31,623,990.83 30.83%归属于挂牌公司股东的净资产 88,257,779.18 73,233,226.51 20.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.79 5.63 22.48%资产负债率（母公司）0.28%0.04%-资产负债率（合并）31.92%30.16%-流动比率 3.01 3.22-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 26,065,988.73 5,984,631.24 77.04%应收账款周转率 9.25 4.50-存货周转率 6.38 4.22-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.63%20.27%-营业收入增长率%87.43%-1.52%-净利润增长率%1,013.30%-72.65%-五、股本情况 北京凯凯金服科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,003,878 13,003,878-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 违约金、罚金、非流动资产处置 191,894.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 191,894.31 所得税影响数 47,973.58 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 143,920.73 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 北京凯凯金服科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 所处行业：公司所处行业为商务服务业。主营业务、产品或服务、客户类型：公司业务范围涵盖了礼品服务、安防工程业务及门楣标识工程业务，其中礼品服务包括通过积分换礼、礼品促销、信用卡商城等形式进行商品销售；安防工程业务包括机构营业网点安防监控设备的采购、方案设计、集成安装、运行维护服务的全过程；门楣标识业务主要针对金融机构营业网点的门楣装饰的整体设计、工程施工。公司的主要客户为各大金融机构、电信企业。关键资源：公司与多家大型商业银行、电信服务商有着稳定的合作关系，拥有渠道优势；公司礼品业务所处行业中，供应链管理是公司的核心技术，供应链管理方面，公司与国内知名物流公司建立了长期合作关系，保障物流畅通，拥有管理优势；公司是多家知名品牌的特约经销商，在多年的经营活动中，与各品牌企业建立的良好的合作关系，拥有品牌优势。销售渠道：公司主要通过招投标方式拓展业务。收入来源：公司收入来源于公司的主营业务。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：无变化。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司主要业务为:信用卡积分礼品销售、门楣标识、安防工程。1、公司财务状况：报告期末，公司资产总额 129,631,146.41 元，较期初增长了 23.63%，公司负债总额 41,373,367.23元，较期初增长了 30.83%，所有者权益总额为 88,257,779.18 元，较期初增长了 15,024,552.67 元，主要原因为公司主营业务礼品销售收入增加且资金回笼较快且资金量充足与主营业务的相关货款、工程款都在合同约定期内及时支付，从而在行业激烈竞争的环境下有效的维护住相关上游供应商。2、公司经营成果：报告期内，公司实现收入为 24,681.61 万元，同比增长 87.43%；营业利润 2,079.64 万元，同比增长558.78%；净利润为 1502.46 万元，同比增长 1,367.50 万元。其中营业收入同比增长 11,513.33 万元，主要原因为报告期内公司在信用卡礼品业务销售的产品适合不同客户群体，线上兑换量比较高，销售业绩比上期大幅增加从而导致营业收入也大幅增加。北京凯凯金服科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 10 3、现金流情况：经营情况产生的现金流量净额为 2,606.60 万元，较同期相比增长 2,008.14 万元，投资活动产生的现金净流量金额为-3,063.92 万元，较同期相比增长 3,060.47 万元，筹资活动产生的现金净流量为 0 元，同比下降 212.97 万元。经营情况产生的现金流量金额变化的主要原因为由于公司营业收入增长,特别是以信用卡礼品为代表的主营收入增长,且回款周期较短造成现金净流入与同期相比增加较大。投资活动产生的现金净流量金额变化的主要原因为报告期内公司购买了相关银行、证券公司的理财产品所致。筹资活动产生的现金净流量变动主要原因为报告期内未进行筹资活动所致。（二）行业情况（二）行业情况 1、礼品业务礼品业务（1）积分换礼 银行业积分换礼业务指的是银行为了维护客户关系，依托于银行核心业务而开展的相关业务。银行积分反映了客户与银行之间业务往来的规模，同时还能反映客户与银行之间合作的紧密程度，积分管理的根本目的并不仅是一种营销手段，更是一种了解客户忠诚度和消费状况的沟通方式，目前各大商业银行广泛通过此类形式管理客户关系。银行信用卡使用客户资源比一般的 B2C 网上平台的要更加优秀，具有更好的消费能力和商品选择层次，随着金融业的快速发展，越来越多商业银行开展积分换礼和信用卡商城业务，其庞大的优质客户也在稳步增长。礼品服务企业在市场中面临激烈的竞争，除了国内礼品企业外，大量的国外大型礼品企业陆续进入国内市场，随着国外企业陆续进入国内市场，带来了新的营销理念和管理模式，各行业之间的竞争也日趋激烈，企业为了吸引客户，采取各种促销手段，而礼品促销模式在其中间起到了很大的作用。目前国内的礼品企业运营模式大都为按需采购，即按照客户需求采购礼品，本质属于商贸企业，部分企业已经开始在礼品服务基础上提供增值服务，可根据客户潜在需求，设计礼品采购方案，满足客户的整体需求。（2）信用卡商城 信用卡商城是银行提供给其信用卡用户的可以进行分期付款消费的网上商城。用户在银行网上商城购物时，可以使用分期付款的方式进行货款结算，把商品总价分拆成 3 期、6 期、12 期、18 期或 24 期（每月为一期），每期支付一定金额（含手续费），直至全部还完为止。通常情况下，银行只提供网上商城的展示平台和结算平台，并不会进行商品的实际购销经营，而是由银行选择的第三方供货企业为消费者提供商品的采购、物流配送和售后服务，在商品售出后与银行进行货款结算，银行则收取商品价款的一定比例作为平台使用费用。目前,我国主要商业银行都有信用卡商城，一般是在银行网站上链接一个在线商品销售平台，商家经过银行认定后可以在该平台上销售商品。顾客可以通过银行卡进行支付购买商品，使用信用卡进行支付还可以选择分期付款。目前多家银行均推出了信用卡商城，各家银行信用卡商城主要面向各自信用卡持卡人，同时还产生了多家银行信用卡商城的购物网站。银行信用卡商城商品的产品质量、配送及售后服务等事宜均由供应商提供。国内各大商业银行的信用卡商城交易量只占网络购物市场的很小的份额，但随着信用卡发卡量的不断增大，客户对于信用卡消费的理念不断改变，整体发展十分迅速，客户基数的不断扩大，对于信用卡商城未来的发展起到了关键的作用。信用卡商城的发展已经到了一个相对成熟的阶段，市场规模不断增大，银行将会加强对供应商的监管力度，提高供应商的服务水平。消费者是凭借对银行的信任购买商城产品，供应商提供的产品质量会直接影响到银行信用卡商城的信誉度。银行为了保持自己的信誉将会加大对供应商的管理力度，提高对供应商供货能力和售后服务的要求，淘汰部分售后服务比较差供应商。电子商务是国家鼓励发展的新兴产业，并已逐渐成为中国经济新的增长点。近年来政府推出一系列的政策，不但明确了行业发展的总体目标，制定了中国电子商务发展的时间表，并且为相关产业创造了良好的投融资环境，积极出台了一系列政策法规促进电子商务长期、健康、有序的发展。北京凯凯金服科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 11 2、安防工程业务、安防工程业务 经历了模拟视频监控和单网点数字视频监控后，安防监控技术正在向大规模网络视频监控发展。视频监控系统的各组成部分前端视频采集、视频传输、视频记录、控制、显示部分技术发展很快，实现了传输网络化和图像信息数字化。目前，在国内银行安防监控市场中，国际厂商占据了摄像机、监视器、门禁系统、报警系统等国内市场的主要份额，国内厂商占据了硬盘录像机、视频服务器市场的主要份额，技术成熟并已达到国际先进水平。目前银行安防监控市场整体现状呈现出企业规模较小、数量较多，行业集中度不高的态势。随着数字化网络安防监控系统建设的推进，整合和集中将成为未来几年行业发展的趋势，规模小、研发能力弱、售后服务体系不完善、综合竞争力弱的厂商将在银行的招标采购中逐渐被淘汰。随着中国银行业信息化建设重心从电子化办公转向同行业竞争和服务模式的变革，面对日益升级的金融犯罪及中国人民银行、银监会、公安部对银行安防体系的要求逐渐提高，来自银行安防监控的需求激增。不言而喻，这种来自银行的爆发性需求增长将对行业的发展起到决定性的作用。随着数字技术和网络技术的发展，视频监控系统也经历了模拟视频监控数字视频监控高清远程网络视频监控三个阶段，实现了传输网络化和图像信息高清数字化。监控系统发展满足了银行安防监控的需要，也带来了大量监控系统升级改造的需求。公司具有优质稳定的客户资源优势，凭借在银行业“精耕细作”中对银行客户需求的深入理解，积累了丰富的技术经验，并前瞻性的推出了银行业安防监控全面系统解决方案，品牌认知度不断提高，构成了公司在行业内的核心竞争力，形成了稳定的银行市场客户，报告期内，公司在农业银行的 6 个省市地区做安防工程及维保服务，建立了长期稳定的合作关系，保障了公司安防工程业务的持续健康发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 34,660,538.37 26.74%39,233,737.48 37.42%-11.66%应收账款 22,553,523.92 17.40%27,211,587.94 25.95%-17.12%存货 31,723,226.28 24.47%31,199,780.55 29.75%1.68%其他流动资产 29,000,000.00 22.37%181,362.20 0.17%15,890.10%负债总计 41,373,367.23 31.92%31,623,990.83 30.16%30.83%资产总计 129,631,146.41-104,857,217.34-23.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 应收账款较上年年末减少 17.12%主要是公司及时催缴以前年度相关款项以保证公司正常运营。货币资金较上年末减少 11.66%，其他流动资产较上年期末增加较大，主要是报告期内公司收入增加，货币资金比较充裕，将相关限制资金购买理财产品所致。负债总计较上年同期有所上升主要为报告期内营业收入增加导致采购量增大相关货款未到结算期所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同同期期金额变动比金额变动比金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入的占营业收入的北京凯凯金服科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 12 的的比重比重 比重比重 例例 营业收入 246,816,067.61-131,682,798.94-87.43%营业成本 200,664,720.54 81.30%110,573,882.62 83.97%81.48%毛利率 18.70%-16.03%-净利润 15,024,552.67 6.09%1,349,550.07 1.02%1,013.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、成本、利润、净利润较去年同期相比增幅较大主要是报告期内以积分礼品为代表的礼品收入增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 242,963,237.04 125,549,451.91 93.52%其他业务收入 3,852,830.57 6,133,347.03-37.18%主营业务成本 198,047,372.96 104,917,771.08 88.76%其他业务成本 2,617,347.58 5,656,111.54-53.73%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%积分礼品收入 184,682,212.44 74.83%80,234,161.15 60.93%促销礼品收入 25,762,000.85 10.43%4,768,453.29 3.62%商城收入 3,763,979.17 1.53%452,136.22 0.34%门楣标识 7,785,543.34 3.15%15,817,547.19 12.01%安装工程 20,969,501.24 8.50%24,277,154.06 18.44%其他类 3,852,830.57 1.56%6,133,347.03 4.66%合计 246,816,067.61-131,682,798.94-按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内以礼品收入为代表的积分、促销、商城类收入出现上升，主要为公司在报告期内凭借多年在礼品行业树立的良好口碑成功入围促销礼品项目，促销类项目属于临时性招投标项目，此类业务受到甲方客户的政策、市场等原因限制，存在不稳定性，所以相应收入波动率较高。2、门楣类项目较去年有所下降，主要因为公司以维护农行标识业务为主，相关行业已经入平稳期。目前主要负责售后的维修服务。3、安防类项目较去年出现小幅下滑，主要因为安防类收入存在项目周期，去年以黑龙江省为代表的安防项目进行验收后进入维修、维护阶段。报告期内未开发新地区的安防项目，但公司通过自己树立的品牌形象与对甲方市场的判断，目前成功入围相关省份的安防技术服务类项目。目前该业务属于起步阶段所以收入占比较小。北京凯凯金服科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 13 （3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 94,549,434.20 38.31%否 2 客户 2 33,598,353.08 13.61%否 3 客户 3 30,564,688.86 12.38%否 4 客户 4 22,254,581.28 9.02%否 5 客户 5 13,070,990.92 5.30%否 合计合计 194,038,048.34 78.62%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 供应商 1 32,509,105.71 12.59%否 2 供应商 2 10,842,287.50 4.20%否 3 供应商 3 10,799,400.00 4.18%否 4 供应商 4 10,107,355.00 3.92%否 5 供应商 5 7,898,808.00 3.06%否 合计合计 72,156,956.21 27.95%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 26,065,988.73 5,984,631.24 77.04%投资活动产生的现金流量净额-30,639,187.84-34,529.91-筹资活动产生的现金流量净额-2,129,671.52 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营产生的现金流量净额较上期增加 20,081,357.49 元，主要原因为公司本年度成礼品类收入大幅增长，礼品类项目存在结算周期短、资金回笼快等特点，导致现金净流入同比有较大增幅。2、投资活动产生的现金净流出同比扩大，主要原因为报告期内公司进行理财产品所致。3、筹资活动产生的现金净流量同比减少 100%，主要原因为报告期内公司未进行筹资活动 （四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司子公司情况未发生变化。截至报告期末，公司拥有 1 家全资子公司北京凯凯通达科贸发展有限公司，报告期内实现营业收入 245,315,292.4 元，净利润 17,564,325.74 元，所有者权益为82,423,073.67 元。子公司主营业务为积分礼品、门楣标识、安防工程，母公司因相关业务处于筹备、开发阶段，其业务模式主要倾向于安防监控产品、监控系统的开发、销售、及其售后的技术服务。子公司与母公司的业务的关联性：销售渠道相同，母公司与子公司相关业务服务主体仍然以金融机构为主。且母公司业务与子公司安防工程业务有关联，安防工程业务主要是为相关客户提供安装集成服务，相关设备与产品售后根据各省北京凯凯金服科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 14 份客户要求采取不同采购模式进行（主要为甲方集采、或工程商代为采购），于此同时子公司在报告期内就按照银行要求承接了部分省份的监控系统技术服务业务。由于母公司相关业务就是主要针对安防产品为主进行筹划，母公司安防产品采用自行开发+品牌代理的销售模式。技术服务主要为企业自身培养技术人员负责相关产品系统的技术服务。如母公司与子公司同时入围同一客户在相关业务上就会形成安防监控前端的产业一体化从产品的采购 销售 方案设计集成安装设备调试完整的售后服务。未来逐渐注入母公司相关业务从而实现市场占有率的扩大。同时可以打破技术壁垒，由于现在各家监控产品及其内部系统设置不尽相同，工程商有时在安装过程中遇到问题不能及时解决，但产业链一体化一旦形成后相关安装人员便可及时有效的解决问题，提高综合效率同时节约成本，增强企业竞争力。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 为提高资金使用效率和整体收益，公司经第一届董事会第八次会审议通过关于授权公司及子公司使用闲置资金购买基金及理财产品的议案详见公司于 2016 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 上披露的关于授权公司及子公司使用闲置资金购买基金及理财产品的公告（公告编号：2016-013），第一届董事会第十次会议及 2016 年年度股东大会审议通过关于追加授权公司及子公司使用闲置资金购买基金及理财产品的议案详见公司于 2017 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 上披露的关于追加授权公司及子公司使用闲置资金购买基金及理财产品的公告（公告编号：2017-007），公司报告期内利用闲置资金购买短期低风险的证券公司及银行理财产品，最高投资额不超过人民币 3,000 万元，在不影响公司业务的情况下滚动使用，报告期内实现投资收益 66.84 万元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司没有扶贫事项或者扶贫措施。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、缴纳残保金、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司实现营业收入 246,816,067.61 元，净利润 15,024,552.67 元。截至报告末公司净资产 88,257,779.18 元。报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。北京凯凯金服科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-004 15 四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、对合作企业电商平台依赖性较高及主要客户较为集中的风险 报告期内,公司收入主要来自于礼品服务收入,公司礼品服务是合作企业(银行、电信企业)业务外包的一部分,终端消费者是合作企业的直接客户,消费者本身对公司没有依赖性,只是通过合作企业与公司建立联系。在这种经营模式下,公司对合作企业的电商平台存在一定依赖性的风险。如果公司与电商平台企业不能持续合作,将会丧失电商平台的销售渠道,影响未来公司的收入和业绩。公司前五大客户的销售额占营业收入比重占比较高,存在客户相对集中的风险。虽然公司与其主要客户已有较长期的合作基础,且销售回款情况良好;如果主要客户采购量下降或公司对客户关系维系不善,将会带来公司销售业绩下滑的风险,对本公司的经营业绩产生一定影响。另外,客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响,并进而影响公司的盈利。不过报告期内礼品业务大幅增长。应对措施：为缓解公司的收入和业绩对电商平台的销售渠道存在一定依赖性的风险，公司正努力开展一些与电商平台销售渠道无关的项目，例如：安防监控设备、ATM 取款机防护舱、智能移动终端设备、金融机具等项目。2、市场竞争加剧及消费市场变化的风险 公司是一家以追求服务客户体验为核心,研究终端客户心理需求为导向,以服务创造更大商业价值为理念的创新型营销服务企业。公司业务主要客户群体为银行、电信等大型服务机构。虽然目前行业内尚未出现拥有垄断优势的企业,但随着行业发展不排除其他强势竞争者可能加入本行业,导致市场竞争加剧。如果公司业务不能保持持续增长,形成一定产业规模,则有可能导致公司被市场淘汰的情形发生。公司商品销售受消费者的消费意愿和消费行为影响较大,公司目前的商品有近千种,商品品类会根据市场变化进行调整,如果公司对消费市场把握不够准确,或消费市场短时间内出现较大变化,公司原有商品销售将会出现一定波动,从而影响公司业绩。应对措施：为此，公司通过加大技术投入，拓展业务渠道，整合行业上下游来提升公司服务质量，增加客户黏度，并且优化公司内部治理结构，使公司在未来市场中保持竞争力。公司不断的根据市场和消费者的变化及时调整商品，在保证原有消费理念的基础上，不断更新，不断适应市场，满足消费者的需求，减少风险。3、公司治理风险 公司股东黄庆波持有公司 87.40%的股份,担任公司的董事长、总经理,对公司经营决策可施予重大影响,为公司控股股东、实际控制人。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险,在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款,制定了“三会”议事规则,完善了公司的内部控制制度等,但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。另外,随着公司业务的快速发展,经营规模不断扩大,这对公司在未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求