834670_2017_宏达小贷_2017年年度报告_2018-03-26.pdf

海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 1 2017 宏达小贷 NEEQ:834670 海宁宏达小额贷款股份有限公司（HAINING HONGDA MICRO-CREDIT CO.,LTD.）年度报告 海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年1 月，“宏达自助贷”荣膺“嘉兴市名牌产品”和“海宁市名牌产品”。2017 年2 月，海宁宏达小额贷款股份有限公司在海宁市“工业强市再出发暨三级干部大会”上荣膺“海宁市金融机构支持地方经济发展考核优秀奖”。2017 年2 月22 日，中国小额贷款公司协会第一届会员代表大会第二次会议在北京隆重召开，宏达小贷荣获“全国优秀小额贷款公司”和“全国优秀商业模式”双称号。2017 年3 月，宏达小贷荣获“嘉兴市2016 年度服务业二十强”。2017 年3 月29 日至30 日，中国小额贷款公司协会会长向为国，副会长樊卫东等一行七人莅临宏达小贷参观考察，深入了解公司优秀商业模式。2017 年4 月，公司被浙江省人民政府评定为“2016 年度金融机构改革创新优秀单位”；同年6 月，公司在浙江省金融办2016 年度全省小额贷款公司监管评级中评定为A+级。公司收到嘉兴市人民政府金融工作办公室印发的批复，同意公司与浙江电融数据技术有限公司、浙江网商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司海宁支行开展网络小额贷款业务合作试点，期限为一年。海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十节第十节 财务报告财务报告.31 海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、宏达小贷 指 海宁宏达小额贷款股份有限公司 海盐宏达小贷 指 海盐宏达小额贷款股份有限公司 汇通小贷 指 海盐汇通小额贷款有限公司 中合担保 指 中合中小企业融资担保股份有限公司 小贷 指 小额贷款 股东大会 指 海宁宏达小额贷款股份有限公司股东大会 董事会 指 海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会 监事会 指 海宁宏达小额贷款股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 海宁宏达小额贷款股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 律师 指 浙江六和律师事务所 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人单云霞及会计机构负责人（会计主管人员）单云霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 1、豁免披露事项及理由 本报告中，第四节管理层讨论与分析，主要客户情况中，客户名称一栏的信息，因涉及客户商业机密，公司申请豁免披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户信用风险 公司的主要业务为面向中小微企业及“三农”提供贷款服务，贷款不能收回导致的信用风险是公司面临的最主要的风险。借款人不能及时将贷款本金及利息归还而成为逾期贷款，或部分逾期贷款无法收回而成为坏账，均将给公司造成损失。行业竞争风险 公司面临的行业竞争风险主要体现在两个方面：一是作为小额贷款公司，公司面临来自于银行、农村信用合作社、村镇银行、民间借贷等多方面的竞争冲击；二是随着政府对小额贷款公司设立条件的监管变动以及小额贷款公司数量的增多，与本地区同行业的竞争会加剧，如未来银行等金融机构对公司的目标客户群体更加重视，或本地其他小贷企业采取更加积极的竞争策略，公司的业务将面临竞争风险。业务模式单一的风险 公司目前的主要业务为办理各项小额贷款以及开展小企业发展、管理、财务咨询业务，但是目前公司收入主要来源于办理小额贷款的利息收入，公司业务模式较为单一。如果海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 6 未来宏观经济不景气，公司客户群体资金需求持续下降，不良贷款率会提高，公司面临着贷款利息收入下降的风险，从而对公司持续经营造成一定程度的波动。公司在坚持放贷对象“小、微”化的基础上，推进业务对象多样化，严格控制放贷金额上限，最大程度的减小业务模式单一带来的风险。监管政策变化的风险 目前小贷公司的政策调整变化的风险较大，在运行过程中，国家、省级人民政府政策以及相关法律、法规的变化，如小贷公司经营范围、贷款期限、贷款利率等方面，会对小额贷款公司开展业务产生较大影响。在公司发展过程中，管理层将密切关注相关法律法规和政策，及时调整公司运营方针，积极适应法律、法规、政策变化，最大限度的降低法律、法规、政策变化的风险。小额贷款公司的监管政策变化，会对小额贷款公司的经营与发展造成影响。如股东持股比例、小贷公司经营范围、对外融资渠道及杠杆率等方面的政策，如发生变化，都会对小贷公司的业务开展造成直接影响。股权分散的风险 公司现有股东中，单一最大股东持股比例不超过 30%，单一股东在公司不具有控股权，因此公司不存在控股股东或实际控制人。公司分散的股权结构存在一定的不稳定性，可能导致公司未来股权结构发生变化，进而影响公司经营政策的稳定性、连续性。公司自成立以来股权虽一直较为分散，但已培养出一批稳定、高水平的管理团队，公司始终专注于面向小微企业发放小额贷款业务，未来也将努力保持团队稳定和业务的良性发展，减小可能发生的股权结构变动对公司经营的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海宁宏达小额贷款股份有限公司 英文名称及缩写 HAINING HONGDA MICRO-CREDIT CO.,LTD.证券简称 宏达小贷 证券代码 834670 法定代表人 沈国甫 办公地址 海宁市海州路 218 号宏达大厦 302-312 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 严有翼 职务 信息披露负责人 电话 0573-87078741 传真 0573-87078734 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省海宁市海州路 218 号宏达大厦 302-312 室 314400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 海宁市海州路 218 号宏达大厦 307 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-9-28 挂牌时间 2015-12-11 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）J 金融业J66 货币金融服务（行业代码J66）主要产品与服务项目 面向中小微企业及“三农”提供贷款服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）500,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 8 统一社会信用代码 91330400680713775B 否 注册地址 浙江省海宁市海州路 218 号 宏达大厦 302-312 室 否 注册资本 500,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 章磊、汤洋 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 136,560,937.48 123,493,408.21 10.58%利润总额 114,755,278.01 101,420,830.43-归属于挂牌公司股东的净利润 82,716,091.14 75,143,694.17 10.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 82,034,620.78 73,457,823.10 11.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.10%11.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.99%11.41%-基本每股收益 0.17 0.15-经营活动产生的现金流量净额 11,908,138.73-70,569,646.41-116.87%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,157,112,456.08 1,009,559,788.90 14.62%负债总计 417,631,074.35 373,628,943.09 11.78%归属于挂牌公司股东的净资产 672,685,445.02 589,969,353.88 14.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.18 14.41%资产负债率%（母公司）38.69%38.75%-资产负债率%（合并）36.09%37.01%-三、三、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.62%15.80%-营业收入增长率%10.58%2.32%-净利润增长率%17.12%-5.62%-四、四、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 500,000,000.00 500,000,000.00-海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 10 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-五、五、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）903,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,320.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,033,120.55 所得税影响数 258,280.14 少数股东权益影响额（税后）172,141.20 非经常性非经常性损益净额损益净额 602,699.21 六、六、补充财务补充财务指标指标 单位：元 本期本期/本期期末本期期末 上年同期上年同期/上上年年期末期末 增减比例增减比例 资本收益率（净利润/注册资本）18.07%15.43%-资产损失准备充足率（信用风险资产实际计提准备资产应提准备100%）100%100%-资本周转倍数（本年贷款累计额注册资本）12.92 13.66-对外担保余额-对外担保率（对外担保额/资本净额）-不良贷款 2,518,041.31 3,543,700.00-28.94%不良贷款率（不良贷款余额/贷款余额）0.26%0.39%-对外投资额 72,800,000.00 56,000,000.00 30%对外投资比率（自有资金/资本净额）9.84%8.81%-七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 2,284,694.02 2,283,044.73-资产处置收益 0 1,649.29-海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于货币金融服务业，是浙江省第一家小额贷款公司，省小额贷款协会会长单位。公司经营管理团队利用股东缴纳的资本金、银行业金融机构借款等融入的资金，向各行业的三农及中小微企业客户展开各种小额贷款业务。公司成立9年多来，秉承“为三农经济和中小微企业服务”的经营宗旨，实行“人才为本，客户至上”的经营理念，规范运作，稳健经营，实现了持续、稳定、健康发展。公司收入来源主要是提供贷款资金的利息收入。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生明显变化，公司经营发展平稳。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司经营业务实现稳步增长，资产质量保持优良，融资渠道取得新的突破；公司主要在加强风险防控和处置、加快拓展贷款市场、努力探索产品创新等方面积极开展工作。2017 年公司总体发展势头继续保持良好。1、稳步推进产品创新，促进贷款业务稳步发展。2017 年，公司对业务产品进行整合、改进、创新，推出“宏达易贷”系列贷款产品，包含随易贷、商易贷、农易贷、助易贷、快易贷、银易贷、组合易贷、极易贷、光易贷、安易贷、享易贷、链易贷等 12 个贷款产品，均为根据本地中小微企业的特色和需求量身定制，提升了小微贷款的适用群体。与工行省、市分行合作，利用工商银行总行的“工银聚”平台对已开展 6 年的“自助贷”产品进行全面升级，将其打造成更适应客户需求、更利于内部管理的“名牌产品”。在表内贷款业务稳步推进不放松的同时，积极开展“宏达商票”业务，增加表外业务收入。上半年进展较快，下半年来受到贴现银行资金规模紧张的影响，发展趋势有所放缓。为了适应新的金融形势，公司在前期多次实地调研的基础上，向海宁、嘉兴金融办提交了与元宝铺、蚂蚁金服、工商银行合作开展线上业务的申请报告，并已全部获得批准。7 月初“宏达 e 贷”app 上线，8 月初“工银聚自助贷”上线，9 月份支付宝服务号“自助贷”上线。海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 12 2、加强内部管理和学习、丰富党工团活动。公司先后前往深圳中安兴业、诚正小贷、佐力科创小贷、临安市兆丰小贷、苏州聚创小贷、理想小贷等同业考察学习，参加宁夏、南京、扬州、杭州、上海等地及相关协会组织的业务交流、学习。按年度计划先后开展了“资产质量分析会”、“头脑风暴”培训活动，工银聚自助贷上线培训、“中安老板贷”培训，“人际沟通精学课”培训等，得到了不错的效果。公司党支部组织全体党员赴嘉兴南湖革命纪念馆，实地接受生动的革命传统教育；参观海宁市垃圾分类互动体验馆，学习垃圾分类知识，落实垃圾分类行动。继续开展“道德讲堂”建设，组织引导广大员工讲述诚信敬业故事、学习诚信敬业榜样、评选诚信敬业模范、争做诚信敬业员工，营造诚信敬业的良好氛围。(二二)行业情况行业情况 近年来，国内经济增长放缓，供给矛盾面临新的挑战，广大中小微企业生存空间受到了严重的挤压，各银行的不良率也在显著提升。在国家相关政策的指引下，促进“大众创业、万众创新”的互联网+等新型经济模式正不断冲击着众多的传统小微企业，也在不断推进、倒逼金融体系的创新。小贷公司正是为了解决小微企业融资难应运而生的，自 2008 年全国进行试点以来，经过了前几年的爆发式增长，在外部经济形势的影响下及自身能力的制约下，近几年由于小贷行业管理不足、增长乏力、不良率激增等问题逐步显现，社会各界对小贷行业的负面看法增多，也在改变部分业内人士的信心。但小贷行业对中小微企业在发展和困难时期起到的帮助作用不容忽视，因此各级政府对小贷行业的支持力度未减，浙江省金融办在 2015 年先后出台“24 号”、“75 号”等文件措施，在加强监管的同时，进一步鼓励支持小贷行业的创新发展，挑战和机遇并存。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与上年期与上年期末金额变末金额变动比例动比例 金额金额 占总占总资产资产的的比比重重 金额金额 占总占总资产资产的的比比重重 货币资金 18,694,057.35 1.62%3,541,967.26 0.35%427.79%应收利息 7,527,344.72 0.65%8,336,775.40 0.72%-9.71%发放贷款及垫款 1,106,810,040.71 95.65%993,244,653.98 85.84%11.43%短期借款 350,000,000.00 30.25%260,000,000.00 25.75%34.62%固定资产 329,401.50 0.03%234,086.26 0.02%40.72%应付职工薪酬 2,817,195.00 0.24%1,807,821.40 0.16%55.83%应交税费 15,511,779.43 1.34%8,628,471.92 0.75%79.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期货币资金期末数 1869.41 万元较 2016 年度 354.20 万元增加 1515.21 万元，主要是因为报告期期末资金需求较 2016 年有所减少，银行存款结余数增加。2.报告期短期借款期末数 35000 万元较 2016 年度 26000 万元增加 9000 万元，主要是因为报告期贷款规模扩大，资金需求旺盛，融资金额增加。海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 13 3.报告期期末固定资产 32.94 万元较 2016 年度 23.41 万元增加 9.53 万元，主要是因为报告期内公司为更好服务三农、小微企业，新设立一个服务中心，购置了部分固定资产 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上期金额变本期与上期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 136,560,937.48-123,493,408.21-10.58%利息净收入 129,894,538.69 95.12%121,679,419.88 98.53%6.75%手续费及佣金净收入 4,599,389.84 3.37%658,217.23 0.53%598.76%营业成本 21,934,250.28 16.06%24,243,632.13 19.63%-9.53%税金及附加 1,109,887.12 0.81%2,894,318.70 2.34%-61.65%业务及管理费 16,770,333.08 12.28%15,045,804.15 12.18%11.46%资产减值损失 4,054,030.08 2.97%6,303,509.28 5.10%-35.69%营业外收支净额 128,590.81 0.09%2,171,054.35 1.76%-94.08%利润总额 114,755,278.01 84.03%101,420,830.43 82.13%13.15%所得税 24,404,742.09 17.87%24,277,686.47 19.66%0.52%净利润 90,350,535.92 66.16%77,143,143.96 62.47%17.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期营业收入 13656.09 万元较 2016 年 12349.18 万元增加 1306.91 万元，主要是 2017 年度公司经营稳定，贷款规模稳步增加，利息收入增多。2.报告期业务及管理费 1677.03 万元较 2016 年 1504.58 万元增加 172.45 万元，主要是 2017 年度公司员工人数增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 利息收入 156,442,364.33 141,192,541.99 10.80%手续费及佣金收入 4,681,463.74 752,629.93 522.01%按按业务业务分类分析分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%利息净收入 129,894,538.69 95.12%121,679,419.88 98.53%手续费及佣金净收入 4,599,389.84 3.37%658,217.23 0.53%投资收益 564,732.86 0.41%813,071.71 0.66%海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内其他业务收入 584.47 万元较 2016 年 190.68 万元增加 393.79 万元，主要是公司商票承兑业务承兑手续费收入增加。2.报告期内手续费及佣金净收入 459.94 万元较 2016 年 65.82 万元增加 394.12 万元，主要是因为报告期商业承兑汇票业务增长，收取的承兑手续费增加。3.报告期内投资收益 56.47 万元较 2016 年 81.31 万元减少 24.84 万元，主要是因为报告期贷款规模扩大，闲置资金减少，购买低风险理财产品减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 收入金额收入金额 年度收入占比年度收入占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 3,564,166.67 2.63%否 2 第二名 3,172,500.00 2.34%否 3 第三名 2,169,666.33 1.60%否 4 第四名 1,872,000.00 1.38%否 5 第五名 1,777,231.62 1.31%否 合计合计 12,555,564.62 9.26%-(4)(4)业务及管理费构成业务及管理费构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 工资支出 9,516,426.20 7,725,971.12 办公费 1,631,453.09 1,544,693.56 差旅费 401,765.41 395,071.73 业务招待费 612,133.75 531,998.44 汽车费用 783,201.78 721,688.49 租赁费 1,215,252.66 1,003,475.89 劳保费 311,400.05 309,482.76 装修费 256,890.40 380,900.00 咨询费 263,488.49 218,357.35 其他 1,778,321.25 2,214,164.81 合计合计 16,770,333.08 15,045,804.15 业务及管理费构成变动的原因：1、装修费：较上期减少 124,009.60 元，同比下降 32.56%，减少的主要原因是部分装修费摊销完毕。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 15 经营活动产生的现金流量净额 11,908,138.73-70,569,646.41-116.87%投资活动产生的现金流量净额-19,499,214.00 35,695,131.14-154.63%筹资活动产生的现金流量净额 22,743,165.36 9,827,707.66 131.42%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净额 1190.81 万元较 2016 年-7056.96 万元增加 8247.77 万元，主要是因为报告期内贷款规模增长速度较 2016 年度有所减缓，因此经营活动现金流出减少。2.报告期内投资活动产生的现金流量净额-1949.92 万元较 2016 年 3569.51 万元减少 5519.43 万元，主要是因为报告期内受闲置资金影响，低风险理财产品累计购买金额及次数较 2016 年增加，但持有天数减少。3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额 2274.32 万元较 2016 年 982.77 万元增加 1291.55 万元，主要是因为子公司海盐宏达小额贷款股份有限公司报告期内增资 3000 万元，其中少数股东增资金额为1320 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 企业名称：海盐宏达小额贷款股份有限公司；注册资本：13000 万元；持股情况：56%；主要经营范围为办理各项小额贷款；2017 年末净资产 15180 万元，2017 年实现净利润 1735.10 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司利用闲置自有资金，在不影响公司日常资金使用需求的情况下，购买短期、低风险的理财产品。一般情况下收益稳定、风险可控。同时，为防范风险，公司会安排财务人员对该金融理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。(五五)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终坚持“服务三农、服务小微企业”的经营宗旨，缓解小微企业和农业种养殖户融资难的问题，通过管理创新、产品创新、服务创新，进一步提升服务水平和服务能力，积极为地方经济发展贡献力量。同时，公司认真履行社会责任，定期组织员工捐款、慰问困难群众、资助贫困大学生等一系列公益活动来回馈社会。海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立以来，经营完全独立自主，架构清晰、制度健全、职责明确；多年来业务增长稳定，资产质量保持良好，内部管理运行良好；经营管理层及骨干队伍保持稳定，员工队伍逐步壮大，整体素质稳步提升；主打产品在业内及当地市场形成较好的口碑，客户群体逐年扩大。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、信用风险 小额贷款公司向客户提供贷款服务，贷款对象为农户、个体工商户以及微型企业，有些客户在贷款市场中不具备还款能力，因此贷款不能收回导致的信用风险是小贷公司生存发展面临的最主要的风险。如小额贷款公司在办理贷款业务中由于对借款人的信用水平判断不准确、保证人故意违约、或者抵押物不足等多种原因导致借款人不能及时将贷款本金及利息归还而成为逾期贷款，或部分逾期贷款因无法收回而形成呆坏账，均将给小额贷款公司造成损失。小额贷款行业受到客户质量因素的制约，因而其面临的信用风险一般高于传统银行业金融机构。2、竞争风险 小贷行业面临的竞争风险主要分为两方面，一方面为同行业之间的竞争，另一方面为来自于银行、农村信用社等金融机构的竞争。由于小贷公司实行属地经营，加之监管方面的要求，同地区的小贷公司数量相对比较固定，因此，同地区小贷公司之间的竞争相对平稳。主要竞争来自于当地银行、农村信用合作社、村镇银行、民间借贷等各方面的竞争冲击。尤其是近年来，国家比较重视中小企业、“三农”融资难等问，有关解决小微企业、农村经济融资难问题的政策相继出台，一旦银行等金融机构对该类客户引起足够重视，凭借着其在利率、信用、调研成本等方面的优势，小额贷款公司的业务将面临更大的竞争风险。3、业务模式单一的风险 公司目前的主要业务为办理各项小额贷款以及开展小企业发展、管理、财务咨询业务，但是目前公司收入主要来源于办理小额贷款的利息收入，公司业务模式较为单一。如果未来宏观经济不景气，公司客户群体资金需求持续下降，不良贷款率会提高，公司面临着贷款利息收入下降的风险，从而对公司持续经营造成一定程度的波动。公司在坚持放贷对象“小、微”化的基础上，推进业务对象多样化，严格控制放贷金额上限，最大程度的减小业务模式单一带来的风险。4、监管政策变化的风险 目前小贷公司的政策调整变化的风险较大，在运行过程中，国家、省级人民政府政策以及相关法律、法规的变化，如小贷公司经营范围、贷款期限、贷款利率等方面，会对小额贷款公司开展业务产生较大影响。在公司发展过程中，管理层将密切关注相关法律法规和政策，及时调整公司运营方针，积极适应法律、法规、政策变化，最大限度的降低法律、法规、政策变化的风险。小额贷款公司的监管政策变化，会对小额贷款公司的经营与发展造成影响。如股东持股比例、小贷公司经营范围、对外融资渠道及杠杆率等方面的政策，如发生变化，都会对小贷公司的业务开展造成直接影响。5、股权分散的风险 公司现有股东中，单一最大股东持股比例不超过 30%，单一股东在公司不具有控股权，因此公司不海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 17 存在控股股东或实际控制人。公司分散的股权结构存在一定的不稳定性，可能导致公司未来股权结构发生变化，进而影响公司经营政策的稳定性、连续性。公司自成立以来股权虽一直较为分散，但已培养出一批稳定、高水平的管理团队，公司始终专注于面向小微企业发放小额贷款业务，未来也将努力保持团队稳定和业务的良性发展，减小可能发生的股权结构变动对公司经营的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素 海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 760,927,170.00 446,858,839.90 总计总计 760,927,170.00 446,858,839.90 (二二)报告期内报告期内公司发生公司发生的偶发性的偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时公告披露临时公告披露时间时间 临时公告编号临时公告编号 沈国甫、宏达控股集团有限公司 浦发银行融资担保 150,000,000.00 是 2017年4月20日 2017-023 海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 19 海宁上元皮革有限责任公司 拆入资金 10,000,000.00 是 2017年7月31日 2017-032 总计总计 -160,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述偶发性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不会对公司产生不利影响。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司于 2016 年 12 月 30 日召开 2016 年第五次临时股东大会，同意将控股子公司海盐宏达小额贷款股份有限公司的注册资本由人民币 100,000,000 元增至人民币 130,000,000 元，公司认缴出资新增的注册资本人民币 16,800,000 元。海宁宏达小额贷款股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 490,061,013.00 98.01%-3,163,470.00 486,897,543.00 97.38%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 1,150,071.00 0.23%947,852.00 2,097,923.00 0.42%核心员工 3,119,951.00 2.84%-267,280.00 2,395,671 0.48%有限售条件股份 有限售股份总数 9,938