835206_2017_达人环保_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 达人环保 NEEQ:835206 浙江达人环保科技股份有限公司(Zhe jiang Daren Environmental Protection Technology Co.，Ltd.)2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年3月获得建筑业企业资质证书“市政公用工程施工总承包叁级”，并入选舟山市B库。2017年5月和9月正式授权公司二项新专利证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、达人环保 指 浙江达人环保科技股份有限公司 报告期 指 2017 年 1-12 月 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江达人环保科技股份有限公司章程 PKA 湿地 指 介质复合型人工湿地 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆效军、主管会计工作负责人陆效军及会计机构负责人（会计主管人员）刘琼琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （1）技术更新换代风险 由于污水处理行业是一个技术密集型行业，随着标准的提高，新技术必然代替旧技术，如果企业不注重技术的研发与更新工作，将面临被市场淘汰的风险。公司的主营业务在农村污水治理领域从业十多年，积累了丰富的技术数据、技术研发经验和工程建设、维护等经验，关于技术更新换代问题，公司目前结合市场实际需要应对措施：通过设立设计所，将现有技术与市场需要结合进行细化、提升技术等工作。（2）营运资金的流动性风险 污水处理行业的企业普遍面临资金的流动性风险。一方面，由于污水处理行业公司应收款项主要为根据工程进度确定的工程结算款，由于结算周期长，业主方信用状况良好，应收账款得到保证，但时间上可能会应业主方的特殊性会延迟付款等情况发生。公司将可能因此在个别时点资金不够充裕，不能按市场需求承建项目和增值业务的扩张等，因此公司存在流动性风险。应对措施：1、通过资本市场的定向增发、增加银行贷款方式来解决.2、公司已建立应收款人员等相关措施。（3）政策变动风险 由于污水处理行业项目的公益性特征，使该行业发展面临政策变化带来的风险。（1）虽然中央政府确定了污水处理行业的战略目标，但是战略推进速度将影响污水处理行业增长速度。（2）国家或地区对污水排放环保标准规范提升的进度，将影响各地方政府积极推进水污染治理的积极性，从而影响水污染行业的发展速度。（3）各地方政府污水处理政策体系不完善，造成政府决策在执行中具有一定的随意性和多变性。而污水处理行业6 的投资具有长期性，政策的多变将严重影响企业的效益。应对措施：全国范围内农村污水治理仍处于起步阶段，未来很长一段时间内将是全国的最热点产业之一，必将得到政府的持续政策扶持并保持市场空间的持续增长。（4）不可抗力的风险 与大部分行业一样，污水处理行业也面临着不可抗力的风险。不可抗力一般包括：地震、火山爆发、山体滑坡、洪水灾害、暴雨、海啸、热带风暴或者龙卷风、饥荒和瘟疫、战争、暴乱、恐怖行为等因素。这些不可抗力对污水处理公司生产经营具有一定影响，污水处理公司财产及收益存在因自然条件变化而遭受损失的可能：地震等重大地质灾害可能破坏水务设施，造成污水处理公司财产损失，并影响其正常生产经营；旱灾、冰灾或洪灾等严重异常气象灾害可能会对污水处理公司的经营业绩带来一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江达人环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhe jiang Daren Environmental Protection Technology Co.,Ltd.证券简称 达人环保 证券代码 835206 法定代表人 陆效军 办公地址 浙江省舟山市定海区临城海洋科创园区 A11 幢 1501 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄丽娜 职务 董事会秘书 电话 0580-2187222 传真 0580-2187333 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省舟山市定海区临城海洋科创园区 A11 幢 1501 室，316200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省舟山市定海区临城海洋科创园区 A11 幢 1501 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 27 日 挂牌时间 2016 年 1 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业-水的生产和供应业-污水处理及其再生利用-污水处理及其再生利用 主要产品与服务项目 利用自主创新研发的介质复合型人工湿地（简称 PKA 湿地）技术，为农村提供从污水处理工程承包、整体方案设计到建筑施工的全产业链服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）46,005,303 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陆效军 实际控制人 陆效军、许丹 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330900698251337P 否 注册地址 舟山市定海区临城街道体育路 18号舟山市科技创意研发园管理大楼 215 室（集中办公）否 注册资本 46,005,303 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭东星，杜建 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市滨江区江陵路吉利大厦 24 层 2403-2404 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,555,981.30 42,019,816.99 -51.08%毛利率%7.83%24.22%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,129,002.15 -945,094.84 1394.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,228,152.00-2,429,041.25-485.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-30.66%-1.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.88%-4.89%-基本每股收益-0.31 -0.06 -416.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 56,042,623.97 71,408,224.99 -21.52%负债总计 17,028,095.83 18,264,694.70 -6.77%归属于挂牌公司股东的净资产 39,014,528.14 53,143,530.29 -26.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.85 1.16 -26.72%资产负债率%（母公司）30.38%25.58%-资产负债率%（合并）30.38%25.58%-流动比率 2.62%3.22 -利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,456,734.02 -1,872,080.64-284.65%应收账款周转率 0.44 0.68-存货周转率 30.39 17.34-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-21.52%1.89%-营业收入增长率%-51.08%-41.13%-净利润增长率%-1,394.98%-151.22%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 46,005,303.00 46,005,303.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-21,149.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）129,538.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,238.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 99,149.85 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 99,149.85 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0 166.71 营业外支出 4,180.70 4,013.99 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于农村污水处理行业，依赖公司多年积累的 PKA 等相关技术，为农村提供污水处理 工程的生产、建设、维护等全产业链服务。公司以多年研发及生产积累下来的包括 4 项发明专利、8 项实用新型专利在内的自主知识产权为关键资源要素，生产和建设 PKA 湿地污水处理系统等相关工程项目，向各地政府管理部门、学校及其他企事业单位进行销售。公司商业模式的重点在于产品研发、方案设计、安装调试、运营维护服务等高附加值的关键环节。主要客户为各地方政府部门及下属污水处理办公室，2017 年为止，公司主要客户比较集中在浙江省，例如青田县农村污水治理办公室、绍兴市越城区孙端镇人民政府。公司通过为客户提供污水处理系统整体设计及安装工程服务获得收入。环保工程款项分阶段收取：合同签订、安装完成、验收合格。各阶段的支付比例视具体合同而定。公司商业模式的重点在于产品研发、方案设计、安装调试、运营维护服务等高附加值的关键环节，该商业模式是公司有效发挥自身核心技术优势、优化生产流程、专注高附加值环节、提高整体 经济效益的有效方法。1、生产模式 公司首先通过走访目标客户进行实地考察，了解客户污水的特性，根据客户对排放标准的需求，以及客户现场设施工艺及场地条件，为其提供定制化的产品及整体方案设计。随后，根据定制化方 案，公司采购相应的原材料运达目标客户所在地，并派驻专业的技术人员和当地长期合作的施工团 队至现场施工安装。待工程竣工后，由专人对项目进行检验并提供必要的技术指导。2、采购模式 公司的采购包括原材料和工程施工两方面。原材料采购主要通过向长期合作的采购商根据湿地 的需要购入产品，工程施工主要通过与项目当地的有施工资质的工程施工队进行合作，由公司委派 项目负责人进行现场全程指导、服务。3、营销模式 环保工程的营销模式主要通过跟政府的接洽或跟目标客户的对接后进行商讨，并签订意向性合 同或通过招投标的方式进行参与。4、盈利模式 公司环保工程业务的利润主要来自于水处理系统整体设计及安装工程服务。环保工程款项分阶 段收取：合同签订、安装完成、验收合格。各阶段的支付比例视具体合同而定。报告期内，公司商业模式较上年没有发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司本期资产总额为 56,042,623.97 元，较上年同期减少 15,365,601.02 元，减少 21.52%；本期负债总额为 17,028,095.83 元，较上年同期减少-1,236,598.87 元，减少 6.77%；本期净资产总额 39,014,528.14 元，较上年同期减少-14,129,002.15 元，减少 26.59%；本期营业收入 20,555,981.30 元，较上年同期减少-21,463,835.69 元，减少 51.08%；本期净利润为-14,129,002.15 元，较上年同期增加亏损 13,183,907.31元，增加 1394.98%。本年度以公司内部治理为主：1、大幅度调整人事工作，报告期内调整 20 人。2、抓紧应收款工作，并得到成效。报告期内现金流由前两年的负数转变为正数。3、公司资质升级，入选了舟山市 B 库获得可投舟山市项目资格。4、获得水环境专利，1 项发明专利、2 项实用新型等成果。5、公司主动发起的行内联盟体，使公司业务范围由单一的农污业务扩展到农村综合整治、水环境综合治理。2018 年计划，核心内容：1、明确业务方向和范围，主营业务以全国农污推广为核心。同步综合水环境、市政等业务以浙江省舟山市、丽水市、绍兴市为重点区域。2、深入招投标工作，对自身的资质提升及合作公司的延伸落实。3、努力突破原有的商业模式，2018 年试运行，以业绩为主线。(二二)行业情况行业情况 我国的市政污水市场经过十多年的发展，已趋于饱和，据公开资料显示，20002014 年，城市污水处理厂从 481 座增加到 3802 座;污水处理率由 34.3%上升至 90.2%。市场机会已转向如何运营污水厂并扩大收益等问题。与市政污水市场差距明显农村污水市场还是一块尚未开发的“处女地”，全国 40906 个乡、几十万个村，每年产生生活污水量达到 80 多亿吨，农村水污染物排放量占全国水污染物排放量的一半以上，但是很少见到污水处理厂，除上海、北京等少数发达省市外，污水处理率都不到 10%，这一市场潜力巨大，被誉为新“蓝海”。十三五期间：农村污水处理市场空间从建设加上运营总共在 1400 亿左右未来投资建设：市场空间巨大，按照每户 1 万，将有 1.6 亿建设的市场；运行费用：按照人均 50L/d，每年约 100 亿运行费用，总计 3.4 万亿的市场空间。未来 20 年农村污水处理发展趋势：2035 年，我国农村污水处理率将达到 70%，形成 2000 亿的市场空间。2035 年，随着新型城镇化的建设，我国城镇化率将达到 70%，这将使我国城镇人口从 2014 年的7.5 亿增长到近 11 亿，将带动一批千吨级规模的污水处理厂建设。虽然我国农村人口将从 2014 年的 6.2亿减少到 4 亿，但 2000 亿的市场仍将有 2/3 分布于百吨级规模的分散式污水处理市场。未来，分散式农村污水处理技术和设施仍有很大的市场空间。分散式农村污水处理技术或将成为主要的农村生活污水处理技术。结合我国农村污水处理的现状及问题，操作简单、自动化程度高、管理简单的百吨级规模的一体化处理装备将成为主要技术趋势。同时，在互联网的创新思维下，以智能感应能力+移动通信网络对污水处理站及设施进行管理也将是技术发展的方向。另外，美丽乡村、城乡环境公共服务均等化是我国未来农村发展的主要方向，对于农村污水治理而言，与环境融合的生态技术也将是未来的发展趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比金额金额 占总资产的占总资产的比比13 重重 重重 货币资金 2,763,527.60 4.93%240,623.68 0.34%1048.49%应收账款 37,695,379.49 67.26%47,812,741.07 66.96%-21.16%存货 436,441.85 0.78%810,332.86 1.13%-46.14%长期股权投资 -0.00%-0.00%0.00%固定资产 1,506,477.23 2.69%979,766.50 1.37%53.76%在建工程 -0.00%-0.00%0.00%短期借款 7,000,000.00 12.49%7,000,000.00 9.80%0.00%长期借款 -0.00%-0.00%0.00%资产总计 56,042,623.97 100.00%71,408,224.99 100.00%-21.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增加 1048.49%，2017 年加快了应收账款的回收，期末货币资金比 2016 年更富足；2017 年存货减少 46.14%，是因部分未完工项目比 2016 年减少。固定资产增加 53.76%，主要新增了河道研发的设备。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20555981.30-42,019,816.99-51.08%营业成本 18,946,673.21 92.17%31,841,999.10 75.78%-40.50%毛利率%7.83%-24.22%-管理费用 9129240.50 44.41%8115284.53 19.31%12.49%销售费用 2,865,452.12 13.94%2,709,284.30 6.45%5.76%财务费用 609370.98 2.96%624139.68 1.49%-2.37%营业利润-13,456,270.45-65.46%-2875145.31-6.84%368.05%营业外收入 10,780.00 0.05%1750000.00 4.16%-99.38%营业外支出 10,018.78 0.05%4013.99 0.01%139.64%净利润-14129002.15-68.73%-945,094.84-2.25%1,394.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入减少 51.08%，2017 年还是延续前三年的主营业务工作，浙江省相关业务“五水共治”已成熟发展至稳定治理即稳定业务量。营业成本减少 40.50%，是因营业收入减少，成本也相应的减少。营业利润下降368.05%主要是因收入减少后，2017 年公司重点工作各地区的项目整改、项目验收和重点加快应收款的回收，所以三费并未相应的减少。营业外收入减少 99.38%，主要是 2017 年获得海洋科学城办公房租赁补偿费 12 万和最具贡献奖 1 万元。营业外支出增加 139.64%，主要是施工过程中不可避免的零星赔偿等费用。净利润减少 1394.98%是因营业利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 14 主营业务收入 20,555,981.30 42,019,816.99 -51.08%其他业务收入-主营业务成本 18,946,673.21 31,841,999.10 -40.50%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：公司在报告期内的主营业务收入来自浙江省各地级市、县级市农村污水处理业务，根据不同的区域统计，2017 年公司的主营业务收入构成如下：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%PKA农村生活污水处理工程 20,555,981.30 100%42,019,816.99 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司延续了浙江省农村污水处理市场。因公司内部治理调整期间，未盲目扩大公司市场范围。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 柯桥区平水镇人民政府 4,137,142.00 20.13%否 2 舟山市定海区金塘镇人民政府 1,869,756.00 9.10%否 3 常山县球川镇人民政府 1,240,824.00 6.04%否 4 舟山市定海区水利投资开发有限公司 1,212,000.00 5.90%否 5 永康市象珠镇人民政府 1,209,500.00 5.88%否 合计合计 9,669,222.00 47.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波天发建筑劳务有限公司 2,550,000.00 5.60%否 2 宁波淳源环保科技有限公司 948,521.00 4.89%否 3 夏爱勇 829,000.00 4.84%否 4 浙江凯隆建设有限公司 820,000.00 4.66%否 5 诸巧弟 790,000.00 4.60%否 合计 5,937,521.00 24.59%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,456,734.02 -1,872,080.64 -284.65%投资活动产生的现金流量净额-3,610,353.46 -1,907,370.88 89.28%15 筹资活动产生的现金流量净额 2,676,523.36 689,197.76 288.35%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少 284.65%，是因加快应收账款。投资活动产生的现金流量净额增加89.28%，是因为河道研发，购入了河道专用的设备。筹资活动产生的现金流量净额增加 288.35%，因增加了经营资金。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 2017 30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述两项准则和财会201730 号的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报在营业外收入的金额 上期列报在营业外支出的金额 1.资产处置损益列报调整 资产处置收益-21,149.96-166.71 -166.71 2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 其他收益 119,538.59 16 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在多个污水专利技术中，唯独把农村污水治理这一技术作为公司的主营业务，并在 2014 年大量承接浙江“五水共治”中农村污水治理项目，经过 2014 年、2015 年的项目爆发式承接，也形成了一套大量设计管理、现场施工管理与政府的关系管理等团队经验，紧接 2016 年公司挂牌并借助新三板资本市场，开始规范各方面的工作。公司主营业务在浙江省的成功经验得到全国市场、行内认可的前提下，在 2018 年顺利推向全面全国市场，会一直处于持续稳定增长状态。在可预见未来，不存在不可持续经营的风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（1）技术更新换代风险 由于污水处理行业是一个技术密集型行业，随着标准的提高，新技术必然代替旧技术，如果企业不注重技术的研发与更新工作，将面临被市场淘汰的风险。公司的主营业务在农村污水治理领域从业十多年，积累了丰富的技术数据、技术研发经验和工程建设、维护等经验，关于技术更新换代问题，公司目前结合市场实际需要应对措施：通过设立设计所，将现有技术与市场需要结合进行细化、提升技术等工作。（2）营运资金的流动性风险 污水处理行业的企业普遍面临资金的流动性风险。一方面，由于污水处理行业公司应收款项主要为根据工程进度确定的工程结算款，由于结算周期长，业主方信用状况良好，应收账款得到保证，但时间上可能会应业主方的特殊性会延迟付款等情况发生。公司将可能因此在个别时点资金不够充裕，不能按市场需求承建项目和增值业务的扩张等，因此公司存在流动性风险。应对措施：1、通过资本市场的定向增发、增加银行贷款方式来解决.2、公司已建立应收款人员等相关措施。（3）政策变动风险 由于污水处理行业项目的公益性特征，使该行业发展面临政策变化带来的风险。（1）虽然中央政府确定了污水处理行业的战略目标，但是战略推进速度将影响污水处理行业增长速度。（2）国家或地区对污水排放环保标准规范提升的进度，将影响各地方政府积极推进水污染治理的积极性，从而影响水污染行业的发展速度。（3）各地方政府污水处理政策体系不完善，造成政府决策在执行中具有一定的随意性和多变性。而污水处理行业的投资具有长期性，政策的多变将严重影响企业的效益。应对措施：全国范围内农村污水治理仍处于起步阶段，未来很长一段时间内将是全国的最热点产业之一，必将得到政府的持续政策扶持并保持市场空间的持续增长。（4）不可抗力的风险 17 与大部分行业一样，污水处理行业也面临着不可抗力的风险。不可抗力一般包括：地震、火山爆发、山体滑坡、洪水灾害、暴雨、海啸、热带风暴或者龙卷风、饥荒和瘟疫、战争、暴乱、恐怖行为等因素。这些不可抗力对污水处理公司生产经营具有一定影响，污水处理公司财产及收益存在因自然条件变化而遭受损失的可能：地震等重大地质灾害可能破坏水务设施，造成污水处理公司财产损失，并影响其正常生产经营；旱灾、冰灾或洪灾等严重异常气象灾害可能会对污水处理公司的经营业绩带来一定的不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 陆效军 为公司向中国建设银行舟山分行贷款提供担保 0 是 2016-12-07 2016-034 陆效军、许丹 为公司向浙江民泰商业银行贷款提供担保 0 是 2016-12-07 2018-003 总计总计 -偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为支持公司的发展，公司实际控制人为公司向银行借款提供担保，此次关联担保，不向公司收取任何费用。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。19 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司承诺原有限公司拥有的全部有形资产、无形资产、资质、相关证书等均由股份公司依法全部承继，公司将积极履行变更程序，将原有限公司所有资产、资质、相关证书等依法变更至股份公司名下，公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。截至年报披露日，上述承诺已履行完成。为避免未来可能与公司之间发生同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争承诺函；为减少并避免未来可能与公司发生的不必要的关联交易，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了规范关联交易承诺函；公司董事、监事、高级管理人员均作出关于对外投资相关情况的承诺函。在报告期内，本公司披露承诺事项都按如实履行。20 第六节股本变动第六节股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 27,171,453 59.06 31,021,053 67.43 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 18,833,850 40.94 14,984,250 32.57 其中：控股股东、实际控制人 15,734,250 34.20 14,984,250 32.57 董事、监事、高管 3,099,600 6.74 核心员工 总股本总股本 46,005,303 -0 46,005,303-普通股股东人数普通股股东人数 34 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 陆效军 19,979,000-3,040,000 16,939,000 36.81%14,984,250 1,954,750 2 俞威波 3,099,600 1,840,000 4,939,600 10.73%4,939,600 3 浙江正泰投资有限公司 3,360,000 0 3,360,000 7.3%3,360,000 4 舟山市科技创业投资有限公司 3,164,103 0 3,164,103 6.87%3,164,103 5 李天峰 2,944,200 0 2,944,200 6.39%2,944,200 合计合计 32,546,903-1,200,000 31,346,903 68.1%14,984,250 16,362,653 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东无关联。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 21 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 陆效军为公司控股股东，持有公司 1693.90 万股股份，占公司总股本 36.8197%，其股份 1,200,000股质押；陆效军与公司董事许丹系夫妻关系，陆效军、许丹夫妇系公司实际控制人。陆效军，1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003 年 3 月至 2005 年 3 月任德国 J&S 环保集团中国区总经理；2005 年 3 月至 2006 年 3 月任上海德来科环保科技有限公司总经理；2006 年 3 月至今任上海达人环保科技有限公司（2015 年 4 月更名为上海扬单贸易有限公司）监事；2009年 11 月至 2014 年 3 月任浙江达人环保科技有限公司执行董事兼总经理，2014 年 3 月至 2014 年 8 月任浙江达人环保科技有限公司执行董事，2014 年 8 月至 2014 年 10 月任浙江达人环保科技有限公司执行董事兼总经理，2014 年 10 月至 2015 年 6 月任浙江达人环保科技有限公司董事长兼总经理。股份公司成立至今，任公司董事长兼总经理，任期三年。报告期内，公司控股股东未发生变更。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 陆效军与公司董事许丹系夫妻关系，陆效军、许丹夫妇系公司实际控制人。陆效军，1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003 年 3 月至 2005 年 3 月任德国 J&S 环保集团中国区总经理；2005 年 3 月至 2006 年 3 月任上海德来科环保科技有限公司总经理；2006 年 3 月至今任上海达人环保科技有限公司（2015 年 4 月更名为上海扬单贸易有限公司）监事；2009年 11 月至 2014 年 3 月任浙江达人环保科技有限公司执行董事兼总经理，2014 年 3 月至 2014 年 8 月任浙江达人环保科技有限公司执行董事，2014 年 8 月至 2014 年 10 月任浙江达人环保科技有限公司执行董事兼总经理，2014 年 10 月至 2015 年 6 月任浙江达人环保科技有