836618_2017_哥俩好_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

公告编号：2018-012 1 哥 俩 好 NEEQ:836618 哥俩好新材料股份有限公司（Gleihow New Materials Co.,Ltd）年度报告 2017 公告编号：2018-012 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 4 月，公司新型环保建筑免钉胶研制组获得“全国工人先锋号”称号。2017 年 7 月 20 日，公司携手湖北卫视、阿里淘宝直播平台独家协办一期电商新媒体直播节目美嘉红人馆，公司研发中心赵勇强主任以嘉宾主持身份全程展示哥俩好品牌产品独有的粘接科技的魅力。2017 年 8 月，公司获得中国胶粘剂和胶粘带行业成长企业荣誉称号。2017 年 8 月 30 日，公司参与发起设立的抚顺市大材料产业双创股权投资基金成立签字仪式。公告编号：2018-012 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.29 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-012 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、母公司、股份公司 指 哥俩好新材料股份有限公司 哥俩好化学 指 抚顺哥俩好化学有限公司 哥俩好金属制品公司 指 抚顺哥俩好金属塑料制品有限公司 山东公司 指 哥俩好(山东)新材料有限公司 辽宁公司 指 哥俩好(辽宁)新材料有限公司 沈阳分公司 指 哥俩好新材料股份有限公司沈阳分公司 股东大会 指 哥俩好新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 哥俩好新材料股份有限公司董事会 监事会 指 哥俩好新材料股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 哥俩好新材料股份有限公司章程 高级管理人员 指 总经理、财务总监、技术总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-012 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人佟明星、主管会计工作负责人孙华东及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、国家及地方政策调整风险 公司主要生产各类胶粘剂等系列产品,用途主要为家居的装饰装修等,国家质检总局颁布了国家强制性标准(GB18583-2008)对室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量提出了强制性要求,对溶剂型、水基型、本体型胶粘剂进行了强制性限制规定。随着国家对环保要求的提高,各项规定将更加严格,准入门槛也将更高,将对公司的生产经营产生影响。另,根据辽宁省政府于 2014 年颁布的 辽宁省大伙房饮用水水源保护条例的规定,公司现生产基地被辽宁省政府界定为辽宁大伙房水库二级水源保护区,并规定了水库二级水源保护区储存、生产危险化学品的有关要求,对公司未来的产能扩大及新建项目等经营活动产生影响。2、控股股东及实际控制人不当控制及公司治理风险 公司成为挂牌的公众公司距今只有两年时间,实际控制人持有公司股份比例达到 75.56%,同时在公司董事会担任重要的职务,可能存在实际控制人利用控股股东地位对公司决策、监督、日常经营管理上施予重大影响,容易导致董事会、监事 公告编号：2018-012 6 会难以发挥作用,使公司存在法人治理和内部管理制度执行不力而给公司的生产经营带来不利影响的风险。3、安全生产事故风险 公司生产的产品为精细化工产品,生产过程中的部分工序有易燃、易爆的化学工业操作环境,因而在生产过程中存在安全隐患。公司十分重视安全生产管理,制定了全面的安全生产管理制度并严格执行,自成立以来未发生重大安全事故;但仍然不排除因操作不当、机器设备故障或不可抗力的自然因素等导致发生安全事故的风险,从而影响公司正常经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 哥俩好新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Gleihow New Materials Co.,Ltd 证券简称 哥俩好 证券代码 836618 法定代表人 佟明星 办公地址 抚顺哥俩好工业园区 15-18 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 孙华东 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 024-56602177 传真 024-56602177 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 抚顺市南杂木镇哥俩好工业园区 15-18 号,邮编:113217 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 5 月 25 日 挂牌时间 2016 年 4 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 胶粘剂、密封胶的生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 姜哲 实际控制人 姜铁军、姜哲 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912104001195729545 否 注册地址 抚顺哥俩好工业园区 15-18 号 否 注册资本 55,000,000.00 否-公告编号：2018-012 8 五、中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中准会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 臧德盛、董震 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-012 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 215,681,575.05 184,181,964.65 17.10%毛利率%32.94%37.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,209,729.40 20,033,161.21-14.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,299,443.94 14,972,162.79-4.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.43%16.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.33%12.22%-基本每股收益 0.31 0.36-13.89%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 271,574,180.84 269,658,725.57 0.71%负债总计 126,086,088.34 136,095,417.74-7.35%归属于挂牌公司股东的净资产 145,488,092.50 133,563,307.83 8.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.65 2.43 9.05%资产负债率（母公司）41.99%50.06%-资产负债率（合并）46.43%50.47%-流动比率 1.03 0.95-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,831,226.03 53,521,923.08-89.10%应收账款周转率 80.70 11,090.53-存货周转率 8.48 5.76-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.71%0.77%-营业收入增长率%17.10%8.14%-净利润增长率%-14.09%67.72%-公告编号：2018-012 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,000,000 55,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 136,195.70 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,830,931.93 对外委托贷款取得的损益 858,032.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 663,632.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,488,793.11 所得税影响数 578,507.65 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,910,285.46 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益 0.00 449,543.87-营业外收入 7,758,252.28 7,308,708.41-公告编号：2018-012 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司是专业生产胶粘剂的精细化工企业，是集科研、生产、销售和服务为一体化的高新技术企业，主要产品包括胶粘剂、涂料、防水产品、汽车用化学品等四大系列六十多个品种。多年来，公司不断加大新产品研发力度，努力提升产品质量，使公司的产品在性能、品质及先进性等方面一直处于行业领先地位，凭借完善的销售体系、服务网络，实现公司产品在国内市场的畅销，并逐步打进国际市场。公司主要业务模式如下：1、原材料采购业务 为保证生产需要，公司共需采购重要原材料 140 余种，均属国内市场易购原料，大部分原料都可以在辽宁本省或相邻省份采购。公司拥有严谨的供方评价控制体系，通过对供方的产品质量、生产能力、资质信誉、行业口碑及以往供货情况等方面对供方进行评价筛选，建立合格供方数据库，对产品质量有重要影响或供货量较大的供方每半年进行评价一次，其他供方每年评价一次；同时对供方进行动态管理，对信誉差、供货不及时的供方取消其供货资格，与重要的、大型的或长期合作的供方建立了战略合作伙伴关系，定期签订战略合作协议，在供货价格、货源等方面享受优惠政策，保证采购原料质优价廉、供货及时。公司的原材料采购工作由供应部负责完成。供应部依据公司年度生产计划目标制订年度采购计划，并将采购计划分解到每月及每周。根据销售订单情况、原材料库存情况及各部门报送的临时需求计划来确定每月、每周的原材料采购数量。另外，公司根据原料市场行情和以往积累的采购经验，在原料价格处于低位时适当进行一定量的物资储备，以降低采购成本；在采购价格方面，公司采用公开询价方式，由采购员向不同的合格供应商进行询价，将询价结果在公司采购审批平台上公示，由公司价格评定小组在综合考虑价格、质量、供货能力、资质信誉、合作情况的基础上，最终确定采购对象和价格，经供应部经理批准后实施采购计划；为把控原材料的质量，采购的原材料入厂后经质检部门检验合格后方可入库使用。2、产品生产业务 公司实行“以销定产”和“自主生产”相结合的生产模式。公司制造部直接负责产品的生产工作，技术部负责产品配方设计和生产工艺流程，质量部负责产品质量监督检验。制造部将公司的年销售计划按月进行分解，再根据销售订单情况和库存量来确定生产计划并组织安排生产。同时，根据以往销售发货情况，对畅销产品或具备周期性订货规律的产品进行适当备货。为了进一步提高生产自动化水平和生产效率，多年来，公司不断改善生产工艺流程，引进国内外先进的自动化生产线及相应的灌装设备设施，不但可以满足日常平稳生产，还可以满足市场紧急订货、大批订单或其它突击性生产任务需求。3、产品销售业务 公司采取“代理商及经销商销售+厂家直接销售”的销售模式，由销售部具体负责，下设十几个专业化营销团队，负责公司产品的销售和售后服务工作，具体如下：（1）代理商及经销商销售 公司采取代理商及经销商销售的模式，划定代理商及经销商的销售区域，每年与其签订区域销售 公告编号：2018-012 12 合同，制定区域销售计划，实施绩效考核办法，以确保销售计划的完成。销售流程为代理商及经销商提出订货需求，订单部将订货需求汇总提交给制造部安排生产；公司销售部将生产合格产品交付给代理商及经销商,再由代理商及经销商销售给二批商或终端销售商，最后由终端销售商销售给使用客户。为帮助经销商进行产品销售，公司定期对代理商及经销商进行产品使用培训、品牌推广以及现场促销等，同时公司的专业化营销团队每年分区域轮流到各地代理商及经销商处进行促销服务，与代理商及经销商建立了长期、稳定的战略合作关系，并节约了品牌销售渠道拓展成本和管理成本。公司先后在国内主要城市设立了总代理商，在各大城市设立了代理商及经销商，在中小城市设立了经销商，实行统一管理，现已形成了纵向到底、横向到边、纵横交错、拓展全国的营销网络。目前，公司拥有代理商及经销商 100 余家，通过经销商销售商品金额占公司商品销售额的 95%以上，全国除西藏、港澳台地区外，公司销售网络已经实现全部覆盖，为公司产品主要销售渠道。（2）直接销售 公司通过对大型终端用户调研，在了解其业务特点基础上，为此类用户量身定做符合其业务需求的产品，直接销售给用户。（3）其他销售渠道 为方便广大投资者购买本公司产品，结合当前市场环境及消费者的消费习惯，继上年度开设天猫网上商城后，经周密的筹划，于 2017 年 9 月 20 日开通京东店铺，2017 年 11 月 30 日完成第一笔订单。截至报告期末，天猫商城共产生浏览量 1,874,026 人次，京东商城共产生浏览量 7,382 人次，公司产品在网络销售平台的成交数量逐步增加。报告期内，为了提高公司产品的市场占有率，填补公司产品销售的空白区域，公司研发生产了“黑金”系列产品进行全国销售，更好地满足了代理商及用户对公司产品的需求。4、产品研发业务 公司是国家高新技术企业，有近三十年的发展历程，培养造就了一支科技研发队伍和一批技术骨干。公司下设专门的研究中心，由以博士、硕士、本科学历为主的技术人员组成的研发团队负责公司产品的研制开发、试用与鉴定，研究开发具有自主知识产权、对公司产品发展具有共性、关键性、前瞻性等重要作用的技术，参与公司引进技术的论证、消化和创新等以及做好公司未来产品的技术储备工作。公司研究中心大楼面积近 3,000 平方米，现有研发人员 30 余人，其中硕士及以上学历占 40%，可以进行研发小试、检测、中试等技术研发工作，研究中心拥有多台国内及国际技术先进的设备，为公司研发工作提供有力保障。目前公司已获得国家专利 59 项，其中发明专利 12 项。公司研究中心每年根据市场反馈及公司战略规划目标进行项目立项，与研发课题组签订合同，公司评审委员会根据项目进展情况按阶段进行项目评审，并按合同的约定发放阶段奖励，项目结题后发放全部奖励。公司的研究中心先后被省科技厅、经信委、人社厅等认定为辽宁省哥俩好胶粘剂工程技术研究中心、辽宁省企业技术中心、辽宁省博士后创新实践基地。作为全国胶粘剂标准化技术委员会成员单位，公司参与了 11 项国家和行业标准制订与修订，大部分已发布实施。通过将产品关键性能指标在国家和行业标准中进行体现，引领着行业技术的发展方向。报告期内，公司持续加大科技研发投入，加快新产品开发进程，以科技创新助推企业可持续发展，对免钉胶进行了配方调整和优化，保证产品质量的同时降低成本；完成低成本大白专用胶和墙面加固 公告编号：2018-012 13 剂的研制和生产；完成花灯专用胶的研制和生产，并先后为终端用户提供了耐热 SBS 装饰胶、高粘喷胶等。5、其他服务业务 公司除向市场销售公司统一的产品获取利润外，还根据特殊用户需求定制符合其需求的产品来获取利润。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司共实现营业收入 215,681,575.05 元，其中主营业务收入 213,798,306.93 元，其他业务收入 1,883,268.12 元，实现净利润 17,209,729.40 元。报告期内公司进一步加大了对研发的支持力度，本年共实现研发投入 10,040,435.18 元，占营业收入的 4.66%。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年胶粘剂行业仍处于重要发展机遇期。本年度胶粘剂的主要原材料价格巨幅波动，对产成品的成本及价格产生很大的影响，除此之外，对胶粘剂行业发展有影响的因素还有诸如国家政策、新兴市场快速增长、自主创新与核心技术的提升等等。2017 年度，国家对环保的要求越来越严格，先后出台了多个政策予以指导。2017 年 4 月 13 日,京津冀三地联合发布首个环保统一标准 建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准(DB11/3005-2017)，自 2017 年 9 月 1 日开始实施；2017 年 4 月 14 日，环境保护部发布涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准(征求意见稿)、挥发性有机物无组织排放控制标准(征求意见稿)两项国家环境保护标准意见，新标准意见较原标准的要求将更加严格。目前，国家大力鼓励环保型胶粘剂品种的发展，环境标志产品技术要求-胶粘剂(HJ2541-2016)于 2017 年 1 月 1 日正式实施，引导了胶粘剂产品向环境友好方向发展，进一步促进胶粘剂产品的无溶剂化、水性化、低毒化和无害化发展步伐。国家环保的要求日趋严格，非环保的胶粘剂生产企业将逐步予以关停或重改，我公司产品已执行建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准(DB11/3005-2017)和环境标志产品技术要求 胶粘剂(HJ2541-2016)等环保标准，所有产品均属于符合国家要求的环保型产品，国家环保新标准的实施会对公司的未来发展有巨大的推动作用。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2018-012 14 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 56,080,291.53 20.65%72,334,853.69 26.82%-22.47%应收账款 5,067,727.97 1.87%10,565.52 0.00%47,864.78%存货 17,525,403.76 6.45%16,569,688.36 6.14%5.77%长期股权投资-固定资产 56,933,238.91 20.96%48,563,785.29 18.01%17.23%在建工程 23,539,238.43 8.67%20,311,565.49 7.53%15.89%短期借款-长期借款-预收款项 20,803,765.71 7.66%65,916,590.96 24.44%-68.44%资产总计 271,574,180.84-269,658,725.57-0.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 应收账款本期期末较上期期末增加 5,057,162.45 元，变动比例为 47,864.78%，主要系本年客户结算期延长所致。预收款项本期期末较上期期末减少 45,112,825.25 元，变动比例为-68.44%，主要系产品在本期实现发货，形成收入所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同同期期金额变动比金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 215,681,575.05-184,181,964.65-17.10%营业成本 144,644,449.24 67.06%115,032,927.95 62.46%25.74%毛利率 32.94%-37.54%-管理费用 33,837,017.67 15.69%33,932,262.99 18.42%-0.28%销售费用 15,966,496.98 7.40%17,406,312.69 9.45%-8.27%财务费用-919,457.64-0.43%-1,891,252.88-1.03%-51.38%营业利润 19,865,845.54 9.21%17,326,034.59 9.41%14.66%营业外收入 1,082,397.97 0.50%7,308,708.41 3.97%-85.19%营业外支出 45,833.26 0.02%1,179,784.84 0.64%-96.12%净利润 17,209,729.40 7.98%20,033,161.21 10.88%-14.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用指标变动的原因 本年银行定期存款减少，导致利息收入减少了 953,970.13 元，是影响财务费用变动的主要原因。2、营业外收入减少的原因 本年营业外收入中的政府补助较上年减少了 6,612,602.79 元，主要系执行新修订的企业会计准则第 16 号政府补助以及收到的与收益相关政府补助减少所致。3、营业外支出减少的原因 公告编号：2018-012 15 本年营业外支出中的捐赠、财产损失等较上年减少了 1,133,951.58 元，是导致营业外支出减少的主要原因。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 213,798,306.93 182,519,175.99 17.14%其他业务收入 1,883,268.12 1,662,788.66 13.26%主营业务成本 142,637,556.46 113,546,284.92 25.62%其他业务成本 2,006,892.78 1,486,643.03 34.99%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%AB 胶 47,523,754.32 22.03%46,621,334.35 25.31%原子灰 10,120,859.02 4.69%9,635,869.52 5.23%装饰胶 86,256,796.88 39.99%80,254,871.49 43.57%白乳胶 19,771,938.79 9.17%15,655,246.03 8.50%硅酮密封胶 18,578,101.39 8.61%9,358,864.64 5.08%其他胶 31,546,856.53 14.63%20,992,989.96 11.40%合计 213,798,306.93 99.12%182,519,175.99 99.09%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、白乳胶变动的原因 本年，山东公司白乳胶产品的销售，是导致白乳胶销售收入增加的主要原因。2、硅酮密封胶变动的原因 本年，公司积极向市场推出多种用途的硅酮胶品种，迎合了广大客户的需求，实现产品销售收入 18,578,101.39 元，较上年的 9,358,864.64 元增长了 98.51%。3、其他胶变动的原因 在胶粘剂材料作为重点高新技术产品列入国家鼓励发展行业有利的政策环境下，鼓励改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶开发与生产，公司更加致力于研发生产环保产品，推出了新型免钉胶系列产品，实现产品销售收入 9,781,588.99 元，较上年的 6,320,119.20 元增长了 54.77%。在拓宽产品应用上的发泡胶，也实现了大幅增长，实现产品销售收入 17,231,308.89 元，较上年的 12,574,385.48 元增长了 37.03%。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京万事嘉顺商贸有限公司 39,864,531.73 18.48%是 2 闫少君 8,408,283.97 3.90%否 3 吉林省督督经贸有限公司 8,385,630.74 3.89%否 公告编号：2018-012 16 4 沈阳宾达装饰材料有限公司 7,800,947.86 3.62%否 5 朝阳晨虹商贸有限公司 7,254,182.86 3.36%否 合计合计 71,713,577.16 33.25%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 安徽威朗化工科技有限公司 11,693,889.80 8.20%否 2 吉化集团吉林市龙山化工厂 11,048,016.00 7.74%否 3 山东华泰钢结构工程有限公司 9,549,451.00 6.69%否 4 湖北君邦新材料科技有限公司 8,071,521.80 5.66%否 5 佛山市宏英实业有限公司 7,883,061.00 5.53%否 合计合计 48,245,939.60 33.82%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,831,226.03 53,521,923.08-89.10%投资活动产生的现金流量净额-27,136,388.19-73,110,611.99 62.88%筹资活动产生的现金流量净额 5,533,000.00 -44,884,711.95 112.33%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：本年预收账款较上年同比减少，使销售商品、提供劳务收到的现金减少 34,558,384.05 元；本年营业外收入、租赁收入较上年同比减少，使收到其他与经营活动有关的现金减少 1,360,128.39元，导致经营活动现金流入减少 35,918,512.44 元。2、投资活动产生的现金流量净额变动的原因：本年山东公司购建项目已基本完成，所以购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少 25,071,096.10 元，是投资活动现金流出减少的主要原因。3、筹资活动产生的现金流量净额变动的原因：本年辽宁项目收到政府基础设施配套补助 12,133,000.00 元，是筹资活动现金流入增加的主要原因；分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同比减少 38,284,711.95 元，是筹资活动现金流出减少的主要原因。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 2 家全资子公司，分别为：1、哥俩好（山东）新材料有限公司 哥俩好（山东）新材料有限公司成立于 2014 年 11 月 24 日，统一社会信用代码为91371329MA3CAPYM20，法定代表人为李运光，注册资本为 10,000 万元，住所为山东省临沂市临沭县经济开发区兴福街 18 号，经营范围为白乳胶、干粉砂浆、防水涂料、硅酮密封胶、填缝剂系列精细化工产品的生产、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止报告期末，山东公司开始试生产，本期共实现营业收入及营业外收入 606.29 万元，实现利润总额-400.17 万元，实现净利润-402.18 万元。公告编号：2018-012 17 2、哥俩好（辽宁）新材料有限公司 哥俩好（辽宁）新材料有限公司成立于 2016 年 5 月 27 日，注册号为 91210403MA0QEDR12M，法定代表人为杨猛，注册资本为 5,000 万元，住所为辽宁省抚顺市东洲区双棉路 10 号，经营范围为丙烯酸酯聚合物类胶黏剂、不饱和聚酯类胶黏剂、氯丁胶黏剂销售，密封胶（除危险品）、涂料、不饱和聚酯树脂（除危险品）、机动车制动液、铝制软管、塑料注塑、制桶研发、制造、销售及进出口业务，塑料注塑、制桶。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。截止报告期末，哥俩好（辽宁）新材料有限公司处于筹建期，尚未进行生产经营，2017 年度的净利润为-115.24 万元。报告期内，注销全资子公司抚顺哥俩好金属塑料制品有限公司，该事项已于 2017 年 9 月 21 日通过全国股份转让系统信息披露平台发布关于完成全资子公司注销的公告（公告编号：2017-026）。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1、会计政策变更 2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助(修订)，该准则自 2017年 6 月 12 日起施行。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。公司执行该规定的主要影响如下：会计政策变更的内容 受影响的报表项目的名称和金额(1)将利润表中的”营业外支出”中的非流动资产处置损失项目调整为“资产处置收益”项目。资产处置收益、营业外支出。(2)编制 2017 年度及以后期间的财务报表。比较数据同时予以调整。调增资产处置收益本年金额 136,195.70 元、上年金额 449,543.87 元，调减营业外收入本年金额 136,195.70元、上年金额 449,543.87元。2、报告期内不存在会计估计变更及重大会计差错更正事项。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 2017 年 8 月 10 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过关于拟注销公司全资子公司抚顺哥俩好金属塑料制品有限公司的议案。2017 年 9 月 18 日，新宾满族自治县国家税务局南杂木 公告编号：2018-012 18 税务分局出具新宾国税税通20174010 号税务事项通知书，通知内容：抚顺哥俩好金属塑料制品有限公司申请的注销登记事项，经审查，符合注销登记条件，决定准予核准。同时出具清税证明。2017 年9 月 19 日，新宾满族自治县地方税务局南杂木税务分局出具新宾地税税通201712578 号税务事项通知书，通知内容：抚顺哥俩好金属塑料制品有限公司申请的注销登记事项，经审查，符合注销登记条件，决定准予核准。同时出具清税证明。2017 年 9 月 20 日，新宾满族自治县市场监督管理局出具(抚新)工商核注通内字2017第 2017006824 号注销登记核准通知书，核准注销登记。公司之全资子公司抚顺哥俩好金属塑料制品有限公司自注销登记之日起不再纳入合并范围。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司在经营和发展中始终追求顾客满意、股东满意、员工满意、政府满意、社会满意。在安全生产、环境保护、劳动关系、公益事业等方面，受到社会和政府管理部门的一致好评；对外与供应商和其他合作方建立了稳定的战略合作伙伴关系，在和谐、合作、共赢的前提下，互惠互利，共同发展；对内以保障员工的利益为出发点，构建和谐劳动关系；在推行自动化改造减少操作人员的情况下，统筹安排内部岗位和人员配置，保证了员工队伍的稳定。在研发领域，公司始终以“环保”作为研究战略方向，近年来公司专注于本质环保型产品水性胶的研发课题，并于 2017 年成功推出了国内首款水性免钉胶。公司水性免钉胶研制组获得“全国工人先锋号”殊荣，在全国“庆祝五一国际劳动节暨全国五一奖和全国工人先锋号表彰大会”上接受表彰。为保证产品质量，在原材料的选择上，不惜付出高额成本，坚持选用高档优质原材料，绝不走低质量的路线，因而生产出了质量领先的新产品。同时在设备方面陆续引进自动投料机、AB 胶全自动生产线等，不断提高自动化水平，提升产品质量和计量精度，保障消费者权益。公司积极参加社会公益活动，履行社会责任，持续对当地贫困户、家庭困难学生、敬老院等进行捐助和帮扶，同时公司作为社会救援力量，勇于承担社会救援义务，公司成立的企业消防中心，多次参与当地火灾事故救援，受到了政府及当地群众的好评。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司拥有完整的业务体系及直接面向市场经营的能力，在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持独立；内部控制体系运行良好，各董事、监事、高级管理人员均能切实履行岗位职责，不存在违法违规行为；公司具有较强的研发创新能力，公司共有研发人员 30 余人，其中硕士及以上学历占 40%；拥有国家专利 59 项，其中发明专利 12 项；公司资产负债结构合理，经营业绩稳定，具有良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 胶粘剂产品具有应用范围广、使用简便、经济效益高等特点，无论是在高、精、尖技术中还是在一般的现代化工业及日常生活中，胶粘剂都发挥着极其重要的作用。近年来，人们对于高性能、绿色环保胶粘剂的开发兴趣日渐浓厚，大力开发绿色无毒、性能好的胶粘剂已成为当务之急。目前胶粘剂领域研究的热点包括绿色环保型、快固型水基乳液型、节能型和耐高低温、低温固化、高温使用的胶粘剂产品，以及满足超音速导弹、运载火箭、卫星、飞机等关键部件制造需要的结构胶粘剂等。随着胶粘剂在汽车、新能源、电子电器等新兴领域应用的不断成熟，国内胶粘剂生产企业必将走上规模化、集约化的道路，胶粘剂生产企业只有兼具生产技术、生产规模及产品结构优势，才能在未来行业整合中占据主导地位，不断扩大营业规模和市场占有率。公告编号：2018-012 19 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 以市场为导向，以科技发展为方向，以创新为动力，进一步推动设备更新和自动化改造，完善生产设施建设；优化营销团队，完善售后服务体系，实现市场营销网络化；积极利用资本市场的优势，实现产权结构多元化；加强产品质量管理，加强