836595_2017_三茗科技_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 1 证券代码：836595 证券简称：三茗科技 主办券商：西部证券 2017年度报告 三茗科技 NEEQ:836595 西安三茗科技股份有限公司 Xian SAMING Technology Co.,Ltd 西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月，公司新产品三茗云桌面虚拟化管理系统已陆续推向市场，并得到市场认可。公司正在逐步转变经营理念，注重与各行业优质客户建立持续稳定的技术与商务合作，保障公司更加稳健、持续的发展。西安工业云平台，聚集优质资源，打造供需生态圈，加速工业企业、信息产业融合转型升级。2017 年 12 月我司与中国电信股份有限公司西安分公司签订了西安工业云平台软件业务合作协议。2017 年公司持续加大研发投入，不断进行自主创新，获得 7 项软件著作权，同时有多项发明专利和软件著作权正在申请中，进一步提升了公司核心竞争力。2017 年 10 月 18 日，公司通过复审取得高新技术企业证书。西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 3 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告.3535 西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、三茗科技 指 西安三茗科技股份有限公司 基业长盛 指 基业长盛投资有限责任公司 微盛物联网 指 西安微盛物联网科技有限公司 股东大会 指 西安三茗科技股份有限公司股东大会 董事会 指 西安三茗科技股份有限公司董事会 监事会 指 西安三茗科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统、股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 西安三茗科技股份有限公司章程 ODM 指 原始设计制造商，是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品 BIOS 指 是一组固化到计算机主板上一个ROM芯片上的程序，它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序 西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李增胜、主管会计工作负责人刘智丽及会计机构负责人（会计主管人员）刘智丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、客户集中度较高的风险 2017 年公司前五大客户销售收入占公司全部营业收入的比例为 72.88%，客户集中度较高。较高的依赖度主要是由于国内采用 Windows 系统的 PC 厂商制造行业较为集中导致。二、非经常性损益对公司经营业绩影响较大的风险 公司 2017 年 扣除 所得 税影 响后 的非 经常 损益 净额 为470,770.11 元，当期净利润为-1,283,574.90 元，非经常性损益对公司业绩影响较大。三、核心技术失密与知识产权风险 因软件具有容易复制的特点，而我国对软件等知识产权的保护较为薄弱，侵权及盗版已经成为制约该行业发展和相关企业成长的重要障碍。如果公司的软件遭到较大范围的盗版、仿冒、或侵权，对公司的经营和财务盈利能力将造成影响。四、税收优惠政策变化的风险 如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，所得税税率的提高将会对公司经营业绩产生影响。五、实际控制人不当的风险 公司存在实际控制人对公司的人事、经营决策等进行控制，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 6 六、核心技术人才流失风险 软件行业属知识密集型行业。业务开展需要配备既有行业知识背景又掌握软件研发核心技术的研发团队，以及具有丰富管理经验的优秀管理人员和优质的销售队伍。然而，软件行业内企业众多，竞争激烈，对高素质人才的竞争也尤为激烈。若核心技术人员流失，对公司会有影响。七、未来经营业绩波动的风险 公司 2017 年度、2016 年度、2015 年度营业收入分别为7,364,430.53 元、9,927,818.11 元、8,807,535.11 元元，营业利润分别为-1,492,273.79 元、-2,579,189.42 元、2,556.02元，报告期内营业利润波动较大。本期重大风险是否发生重大变化：否 西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安三茗科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xian SAMING Technology Co.,Ltd 证券简称 三茗科技 证券代码 836595 法定代表人 李增胜 办公地址 西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 D 座 601、602、603、604 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 奥春娟 职务 董事会秘书、副总经理 电话 029-87306513 传真 029-87306513 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 D 座 601、602、603、604，710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 11 月 25 日 挂牌时间 2016 年 4 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 根据产品应用领域的不同，公司产品主要划分为三茗网络卫士、三茗电脑卫士、三茗云桌面虚拟化管理系统三大系列；公司提供的主要服务分为：（1）为大型软硬件系统集成商提供自主软件产品的 ODM 定制销售服务及 ODM 定制研发服务；（2）为行业客户提供基础软件和应用软件的专业信息化服务，主要包括教育行业机房管理控制软件、云桌面虚拟化管理系统的销售西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 8 及维护等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李增胜 实际控制人 李增胜 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610131710127372N 否 注册地址 西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 D 座 601、602、603、604 是 注册资本 15,000,000 元 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李伟、袁斌 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22-23 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，本公司股票转让方式变更为集合竞价转让。西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 7,364,430.53 9,927,818.11-25.82%毛利率%82.36%79.65%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,283,574.90 241,283.92-631.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,754,345.01-1,557,278.29-12.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.59%1.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.38%-8.94%-基本每股收益-0.09 0.02-550.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,652,459.69 18,021,667.20-7.60%负债总计 388,659.69 474,292.30-18.05%归属于挂牌公司股东的净资产 16,263,800.00 17,547,374.90-7.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.17-7.69%资产负债率%（母公司）2.33%2.63%-资产负债率%（合并）-流动比率 37.50 33.50-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-389,254.98-1,012,775.22 61.57%应收账款周转率 3.87 5.05-存货周转率 2.87 4.23-西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.60%-8.80%-营业收入增长率%-25.82%12.72%-净利润增长率%-631.98%-86.82%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减增减比例比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 513,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 362,682.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-316,741.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 559,141.31 所得税影响数 88,371.20 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 470,770.11 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于软件和信息技术服务业的“计算机基础软件及应用软件领域的软件生产商及云计算全面解决方案服务提供商”。公司拥有数据快速恢复技术、网络智能同传技术、BIOS 环境下的应用开发、Linux 系统裁剪定制、数据存储相关的 Windows 与 Linux 系统内核驱动开发、云桌面虚拟化等 6 项主要技术；拥有发明专利 8 项、2 项正在申请中的发明专利、商标 8 项、软件著作权 158 项、软件产品登记 4 项。公司为大型软硬件系统集成厂商，提供自主软件产品的 ODM 定制销售服务及 ODM 定制研发服务；为行业客户提供基础软件和应用软件以及云计算服务的专业信息化服务，主要包括企业办公电脑软硬件的维护、存储设备的数据恢复及拯救业务、计算机管理控制软件、云计算行业解决方案、平安校园解决方案、私有家庭云的销售及维护等，公司所提供的产品与服务应用广泛，客户包括有 PC 厂商、主板制造厂商、科研机构、大中院校、其他企事业单位及个人用户等。公司一方面通过与国内外大型软硬件系统集成商（联想、同方、方正、海尔、华硕、宏碁等）进行产业链上下游的深度合作；另一方面通过建立直接销售渠道和经销商渠道来开拓科研机构、大中院校、其他企事业单位及个人用户等业务。收入来源主要是网络卫士、电脑卫士产品、云桌面虚拟化管理系统的销售和与之相关的技术服务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年，为了适应公司的长远发展，提高公司盈利水平和综合发展能力，公司在原有传统产品的西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 12 基础上不断拓展细分领域的应用需求，大力投入新产品的研发，公司新产品涉及企业、教育、家庭等多个领域。一、公司财务状况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 16,652,459.69 元，相比年初减少 7.60%；负债总额388,659.69 元，相比年初减少 18.05%；净资产 16,263,800.00 元，相比年初减少 7.31%。二、公司经营成果 1、公司报告期内营业收入 7,364,430.53 元，同比下降 25.82%。其中：国内销售下降 1,804,169.93元，国外销售下降 759,217.65 元。收入减少的主要原因是 PC 厂商技术服务收入减少，新开发客户、新产品尚未形成销售规模。2、公司报告期内营业成本 1,299,226.05 元，同比下降 35.69%。营业成本同比下降的主要原因是由于营业收入下降，公司营业成本随之下降。3、公司报告期内实现净利润-1,283,574.90 元，同比下降 631.98%。净利润同比下降的主要原因是：1）营业收入同比下降 256.34 万元；2）营业外收入及其他收益同比下降 111.13 万元。三、公司现金流量 1、经营活动产生的现金流量净额是-389,254.98 元，相比去年同期增加 623,520.24 元。主要原因是支付其他与经营活动有关的现金减少较多。1）中介服务费同比减少 52.43 万元，2）往来款同比减少 31.47 万元，3）研发外协费同比减少 62.07 万元。2、投资活动产生的现金流量净额 6,919,080.27 元，相比去年同期增加 14,946,340.86 元。主要原因是本期赎回理财产品 700 万元，而去年同期购买理财产品 700 万元。本年度净利润-1,283,574.90 元，和经营活动产生的现金流量净额-389,254.98 元有差距，主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销的影响以及经营性应收项目的减少。四、报告期内公司业务情况 为了降低客户集中度较高的风险，公司紧跟行业发展趋势，进一步加大研发力度，使公司在核心技术上不断创新，完成多项关键技术的突破，全面布局“云计算、云平台、云桌面、私有云、平安校园、家庭云”等前瞻性行业。2017 年上半年公司自有产品三茗云桌面虚拟化管理系统，已陆续推向市场，并得到市场认可。2018 年将是云计算产品快速增长的一年，公司正在逐步转变经营理念，注重与各行业优质客户建立持续稳定的技术与商务合作，进一步提升三茗科技产品在科研机构、大中院校、其他中小企业等行业的市场占有率和综合地位，保障公司更加稳健，持续的发展。西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 13 (二二)行业情况行业情况 一、行业背景 云桌面自 2011 年进入中国，已经在教育、能源、运营商、企事业单等行业有了很多应用。在“互联网+教育”实践持续优化的背景下，通过云计算提升教育信息化系统的敏捷性与可用性已经成为显著的趋势，教育云市场也迎来了巨大的发展契机，云桌面市场将持续快速增长。对于大部分教育机构来说，终端系统难管理、难维护的问题一直都比较突出。教育机构经常需要对于终端的硬件与应用软件进行开发和升级，有时还会部署全新的多系统，由于数量巨大，其部署、升级乃至日后的维护都是一个沉重的负担，在此背景下，云桌面虚拟化得到了快速的发展，其能够快速交付桌面应用，解决了系统与软件的部署、更新等问题，降低了运维难度。云桌面有多种部署模式，目前应用最多的云桌面架构是 VDI（虚拟桌面架构）方式。VDI 方式对网络的依赖非常强，而 3D 设计、高清视频播放、流媒体应用等场景对服务器压力较大，在 VDI 模式下使用效果不好。另一种技术悄然而生，这就是 VOI，也称为物理 PC 虚拟化或虚拟终端管理。VOI 架构充分利用终端本地的计算能力，桌面操作系统和应用软件集中部署在云端，在客户端执行运算。VOI 可获得和本地 PC 相同的使用效果，也改变了 PC 无序管理的状态，具有和 VDI 相同的管理能力和安全性。VOI 支持各种计算机外设以适应复杂的应用环境及未来的应用扩展。同时，对网络和服务器的依赖性大大降低，即使网络中断或服务器宕机，终端也可继续使用，数据可实现云端集中存储，也可终端本地加密存储，且终端应用数据不会因网络或服务端故障而丢失。VDI 的大量使用给用户带来了便利性与安全性，VOI 补足了高性能应用及网络状况不佳时的应用需求，并实现对原有 PC 的统一管理。高性能桌面等场景使用 VOI；在占用网络带宽小，接入方式多样，接入终端配置低、硬件产品年代旧，用户需要快速接入桌面场景使用 VDI。二、外部环境对公司影响 公司一直将研发视为企业发展的核心，拥有一大批虚拟化骨干技术人员。未来公司将继续加强研发，增强产品及服务的差异化优势，提升自身竞争力，降低市场竞争对公司的不利影响。面对越来越激烈的市场竞争，公司凭借着高品质的服务与行业领先的核心技术优势，与联想、海尔、同方、宏碁、华硕等知名 PC 软硬件系统集成厂商形成长期稳定的合作关系，将公司的核心软件产品方案定制为预装软件产品，由厂商随硬件销售和推广。这些优质稳定的客户资源不仅保证公司销售额的稳定增长，而且在过程中树立起品牌优势，保持着市场竞争优势，并不断扩大软件产品的市场占有率。同时优质的客户资源也体现公司综合实力，良好的客户口碑有助于公司进一步拓展业务。西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,065,984.89 48.44%1,536,159.60 8.52%425.07%以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 4,192,840.00 25.18%1,508,798.00 8.37%177.89%应收账款 1,384,149.44 8.31%2,225,270.67 12.35%-37.80%存货 414,791.64 2.49%404,148.44 2.24%2.63%长期股权投资-固定资产 835,987.31 5.02%1,108,504.87 6.15%-24.58%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 16,652,459.69-18,021,667.20-7.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年 12 月 31 日货币资金相比上年期末增加 425.07%，主要原因是本年底赎回 700 万元的理财 产品。2、2017 年 12 月 31 日“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”相比上年期末增加 177.89%，主要原因是：本期购买“场外开基”，产品代码：882104 避险二期 200 万,882118 避险二期 200 万。3、2017 年 12 月 31 日应收账款相比上年期末减少 37.80%，主要原因是：2017 年 12 月确认收入时新增应收帐款 126.75 万元，2016 年确认收入时新增应收帐款 227.38 万元，因此影响本期应收帐款同比减少 84.11 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 7,364,430.53-9,927,818.11-25.82%营业成本 1,299,226.05 17.64%2,020,301.00 20.35%-35.69%毛利率%82.36%-79.65%-管理费用 7,957,481.32 108.05%8,769,189.81 88.33%-9.26%西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 15 销售费用 1,319,646.88 17.92%1,510,454.99 15.21%-12.63%财务费用 8,128.77 0.11%-16,156.32-0.16%150.31%营业利润-1,492,273.79-20.26%-2,579,189.42-25.98%42.14%营业外收入 34,771.77 0.47%2,714,988.01 27.35%-98.72%营业外支出 351,513.35 4.77%30,000.00 0.30%1,071.71%净利润-1,283,574.90-17.43%241,283.92 2.43%-631.98%项目重大变动原因项目重大变动原因 1、2017 年营业成本相比上年同期下降 35.69%，主要原因是营业收入减少，相对应结转的营业成本下降。2、2017 年营业利润相比上年同期增加 42.14%，主要原因是营业利润的计算口径发生变化，原在“营业外收入”项下计算的软件退税及和主营业务相关的补贴款现列入营业利润之前的“其他收益”项下。3、2017 年营业外收入相比上年同期下降 98.72%，主要原因是：1）原在“营业外收入”项下计算的软件退税及和主营业务相关的补贴款现列入营业利润之前的“其他收益”项下；2）本期的政府补贴收入同比减少。4、2017 年净利润相比上年同期下降 631.98%，主要原因是：1）营业收入同比下降 256.34 万元；2）营业外收入及其他收益同比下降 111.13 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 7,364,430.53 9,927,818.11-25.82%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 1,299,226.05 2,020,301.00-35.69%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%网络卫士 5,302,922.66 72.01%5,662,825.54 57.04%电脑卫士 1,155,995.87 15.70%1,968,724.55 19.83%技术服务 334,986.13 4.55%1,750,666.23 17.63%USB端口锁、电子教室 285,196.80 3.87%545,601.79 5.50%三茗云桌面管理系统、机房管理系统 285,329.07 3.87%-合计 7,364,430.53 100.00%9,927,818.11 100.00%西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%国内销售 6,978,249.46 94.76%8,782,419.39 88.46%国外销售 386,181.07 5.24%1,145,398.72 11.54%合计 7,364,430.53 100.00%9,927,818.11 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 联想（北京）有限公司 3,914,000.00 53.15%否 2 苏州海尔信息科技有限公司 512,820.51 6.96%否 3 南京创淳科技有限公司 360,427.31 4.89%否 4 河北秦瑞软件科技有限公司 349,489.92 4.75%否 5 上海东圣生物科技有限公司 230,683.76 3.13%否 合计合计 5,367,421.55,367,421.50 0 72.88%72.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏沁恒股份有限公司 330,000.00 18.64%否 2 深圳市拓献科技有限公司 244,709.98 13.82%否 3 西安锐唯信息科技有限责任公司 230,000.00 12.99%否 4 西安一米智能科技有限公司 197,000.00 11.13%否 5 深圳市良心金科技有限公司 164,846.02 9.31%否 合计合计 1,166,556.00 65.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-389,254.98-1,012,775.22 61.57%投资活动产生的现金流量净额 6,919,080.27-8,027,260.59 186.19%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：本年度现金及现金等价物净增加额 6,529,825.29 元，其中：1、经营活动产生的现金流量净额是-389,254.98 元，相比去年同期增加 623,520.24 元。西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 17 主要原因是支付其他与经营活动有关的现金减少较多，1）中介服务费同比减少 52.43 万元，2）往来款同比减少 31.47 万元，3）研发外协费同比减少 62.07 万元。2、投资活动产生的现金流量净额 6,919,080.27 元，相比去年同期增加 14,946,340.86 元。主要原因是本期赎回理财产品 700 万元，而去年同期购买理财产品 700 万元。本年度净利润-1,283,574.90 元，和经营活动产生的现金流量净额-389,254.98 元有差距，主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销的影响以及经营性应收项目的减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为提高资金使用效率，有限公司于 2015 年 3 月 16 日召开董事会，拟利用公司闲置资金购买股票，投资期限三年。根据与开户券商招商证券的约定，公司用 400 万元购买股票，买卖股票剩余资金自动运作”天添利“理财计划。“天添利”产品是在不影响委托人正常证券交易的前提下，委托人用资金账户中的资金参与本集合计划，通过管理人的投资运作力争为委托人取得超越活期存款利率的收益。本产品风险等级为低-1。无固定管理期限。报告期内，公司投入了 700 万元自有闲置资金购入交通银行保本浮动收益型理财产品（产品全称：蕴通财富日增利 S 款；产品代码：0191120108），报告期内实现收益 259,600.67 万元。该理财产品属保本浮动收益型，风险较低。在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买理财产品可以提高流动资金使用效率，取得投资收益，符合公司整体利益，对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面不造成重大影响。对购买理财产品事项，公司分别于 2016 年 12 月16 日、2017 年 1 月 5 日召开第一届董事会第六次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了 关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案，履行了决策程序。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会【2017】13 号发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 18 非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会【2017】15 号发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。本报告期公司未发生重要会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司高度重视人才培养和聘用，关心教育事业的发展，为激励学生勤奋学习、刻苦钻研、献身科技事业，公司在西北工业大学设立了“三茗科技教育发展基金”，每年提供叁万元人民币，用于奖励计算机相关专业的在校全日制优秀研究生和本科生。三、三、持续持续经营经营评价评价 在报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在违反法律法规或公司章程的行为。从公司治理看，公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，并不断完善各项制度，加强公司治理和内部控制，严格按照全国中小企业股份转让系统的相关挂牌规则进一步修订完善了相关制度，强化了公司治理，为公司进一步规范发展提供了保障。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；公司不存在无法支付供应商货款的情况；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 19 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.客户集中度较高的风险 客户集中度较高的风险，请参见“重要风险提示表”章节第一条。应对措施：公司凭借强大的技术实力、良好的服务质量、较高的性价比和完善的售后服务在行业市场内具有一定的声誉，且与主要客户保持了较长的良好合作关系，同时由于公司提供的软件服务所具有的客户粘性特点（客户改变使用习惯及更换系统成本较高），短期内主要客户停止与公司合作的可能性较小。同时，公司将持续加大研发投入，保持技术领先，为主要客户不断提供先进的软件及服务。另外，公司将加大市场开发力度特别是新产品“三茗云桌面管理系统”的市场推广，加强渠道建设的同时，不断加强终端客户的开发与维护，改善经营模式，拓宽经营渠道。2.非经常性损益对公司经营业绩影响较大的风险 非经常性损益对公司经营业绩影响较大的风险，请参见“重要风险提示表”章节第二条。应对措施：公司目前在努力拓展新的研发领域和产品，提高主营业务的盈利质量。3.核心技术失密与知识产权风险 核心技术失密与知识产权风险，请参见“重要风险提示表”章节第三条。应对措施：在防止技术失密方面，公司通过与核心技术人员签订保密协议、竞业禁止协议、建立健全内部保密制度等手段防止核心技术失密；在技术研发阶段，公司采取多种技术手段诸如注册、授权、硬件绑定等验证功能，最大程度地降低软件被盗版、复制销售的可能；在市场销售阶段，一旦出现针对本公司产品的盗版、侵权行为，营销部门会及时提请公司相关部门作出处理，借助法律手段维护自身权益，防止侵权行为进一步扩大。4.税收优惠政策变化的风险 税收优惠政策变化的风险，请参见“重要风险提示表”章节中第四条。应对措施：西安三茗科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-007 20 公司一方面将严格参照高新技术企业认定管理办法的规定，不断加大技术研发投入，使管理、研发、经营等各方面均能符合高新技术企业认定条件，进而使公司能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策；另一方面，公司将充分利用目前的税收优惠政策，助力自身发展，注重研发及人才培养，加强人员和资金的投入力度，并控制成本消耗，增强持续盈利能力，减少对税收优惠的依赖。5.实际控制人不当控制的风险 实际控制人不当控制的风险，请参见“重要风险提示表”章节中第五条。应对措施：