836717_2017_瑞星股份_2017年年度报告_2018-06-27.pdf

河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 1 瑞星股仹 NEEQ:836717 河北瑞星燃气设备股仹有限公司 Hebei Ruixing Gas Equipment Co.,Ltd 年庙报告 2017河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 2 公 司 年 度 大 事 2017 年 3 月 4 日人大代表及市发改委有关领导来我司视察指导工作。2017 年 6 月副市长王伟，县委书记田理明来我企业做调研。2017 年 8 月埃福贝法国有限公司销售总监来我司进行了深入的技术交流。奇正环评公司及环保局有关领导来我司指导工作。2017 年 9 月清华大学学子来我公司调研。2017 年 10 月公司组织各部门管理人员认真学习十九大报告。河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.30 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、瑞星股份、股份公司 指 河北瑞星燃气设备股份有限公司 有限公司 指 河北瑞星燃气设备集团有限公司 股东大会 指 河北瑞星燃气设备股份有限公司股东大会 董事会 指 河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会 监事会 指 河北瑞星燃气设备股份有限公司监事会 三会 指 河北瑞星燃气设备股份有限公司股东大会、董事会和监事会 邮政储蓄衡水分行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司衡水市分行 恒璋贸易 指 郑州恒璋贸易有限公司 科捷仪表 指 衡水科捷仪表有限公司 瑞星酒店 指 枣强县瑞星酒店有限公司 枣强华润 指 枣强华润燃气有限公司 枣强农信社 指 枣强县农村信用联社股份有限公司 华笃科技 指 深圳市华笃科技有限公司 北京金雨鸿源 指 北京金雨鸿源自动化技术有限公司 衡水金雨鸿源 指 衡水金雨鸿源自动化技术有限公司 成都久宇 指 成都久宇燃气设备有限公司(2018 年 5 月更名为瑞星久宇燃气设备(成都)有限公司)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 衡水工商局 指 衡水市工商行政管理局 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 河北瑞星燃气设备股份有限公司章程 三会议事规则 指 河北瑞星燃气设备股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谷红军、主管会计工作负责人王俊生及会计机构负责人(会计主管人员)王俊生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 6 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场需求风险 公司主要生产燃气调压柜、调压箱和调压器等燃气调压设备,市场容量直接取决于国内对油气管网的建设投资规模以及天然气的资源及价格政策。如果国家调整能源战略及天然气价格政策,致使天然气管网建设放缓,将会对公司的经营发展带来不利的影响。2、原材料价格波动的风险 公司主要原材料为钢材及其他金属配件,其价格变动会直接影响公司的营业成本。若采购原材料价格发生剧烈频繁波动,将可能导致公司经营成本大幅度上升,并有可能导致公司采购、销售定价等经营决策失误。3、技术研发风险 由于燃气行业技术本身复杂性和其他相关因素变化的不确定性而导致技术创新失败的可能。设计阶段,由于技术构思或设想的不全面致使技术及技术系统存在先天“缺陷”或创新不足而引发的各种风险。技术研发阶段,外界关键变化的不确定性、技术研发项目本身的难度和复杂性、技术研发人员自身知识和能力的有限性都可能导致技术的研发面临着失败的风险。4、应收账款金额较大的风险 报告期内,公司应收账款余额占营业收入的比重较大,主要原因是公司一般给予客户一定的信用期,但由于主要客户为国有或大型燃气公司、大型燃气工程公司及燃气设备贸易公司等,其付款审核程序较为严格,审核过程较长,付款周期较长。尽管公司已根据账龄计提坏账准备,且公司应收账款债务方实力雄厚、资信良好,但随着公司销售规模的扩大,应收账款余额将有可能继续增加,如果应收账款不能及时收回,将对公司的资产结构、偿债能力乃至生产经营产生不利影响。5、实际控制人不当控制风险 谷红军先生为公司控股股东和实际控制人,对公司经营决策和公司治理能够施加重大影响。如果公司内部治理失当,实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响,存在股东侵犯公司及其他投资者利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北瑞星燃气设备股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Ruixing Gas Equipment Co.,Ltd 证券简称 瑞星股份 证券代码 836717 法定代表人 谷红军 办公地址 枣强县中华东街北侧 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王俊生 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0318-7056788 传真 0318-8230290 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省衡水市枣强县中华东街北侧 053100 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 4 日 挂牌时间 2016 年 4 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 调压柜、调压箱、调压器、调压撬和门站等 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）86,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 谷红军 实际控制人 谷红军 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911311007302408743 否 注册地址 枣强县中华东街北侧 是 注册资本 86,000,000.00 是 河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 8 不存在注册资本与总股本不一致的情形。五、中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦八层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张欢、付强 会计师事务所办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，股转交易制度改革，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 207,729,135.41 113,337,339.22 83.28%毛利率%55%59%-归属于挂牌公司股东的净利润 43,807,088.23 23,445,184.35 86.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,625,489.12 21,318,328.21 85.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.13%16.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.73%15.27%-基本每股收益 0.54 0.29 86.21%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 444,509,914.06 240,848,537.98 84.56%负债总计 210,683,787.19 87,855,710.13 139.81%归属于挂牌公司股东的净资产 214,056,428.22 151,331,130.25 41.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.49 1.89 31.75%资产负债率（母公司）40.16%36.02%-资产负债率（合并）47.40%36.48%-流动比率 170%189%-利息保障倍数 46.74 65.30-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,999,066.20 21,409,071.75-43.95%应收账款周转率 148%103%-存货周转率 262%264%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%84.56%24.58%-营业收入增长率%83.28%45.36%-净利润增长率%85.38%178.53%-五、股本情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 86,000,000 80,000,000 7.50%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,679,540.31 企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 19,176.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,259,187.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,957,904.83 所得税影响数 773,879.97 少数股东权益影响额（税后）2,425.75 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,181,599.11 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年期末上年期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 合并报表 -资产负债表项目 -应收票据 3,022,400.00 10,766,370.00-应收帐款 67,630,018.53 106,354,019.56-存货 43,173,558.86 26,962,577.72-在建工程 6,268,713.54 9,862,257.66-商誉 228,767.59-递延所得税资产 1,066,029.37 2,812,430.75-应付帐款 33,233,920.93 41,107,638.93-预收帐款 4,344,894.83 4,653,033.73-应付职工薪酬 4,215,204.92 7,522,707.64-应交税费 1,560,820.45 12,453,462.54-其它应付款 3,470,833.57 8,776,660.47-其他流动负债-558,533.27-河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 11 递延所得税负债 128,935.07 53,598.51-盈余公积 3,124,517.12 3,888,725.42-未分配利润 27,765,963.94 34,675,823.18-少数股东权益 2,138,622.66 1,661,697.60-利润表项目 -营业收入 102,218,198.68 113,337,339.22-营业成本 41,392,492.38 46,553,967.84-销售费用 19,159,546.81 20,596,049.52-管理费用 17,298,693.82 17,171,557.30-资产减值损失-788,260.33-133,193.57-营业外收入 2,568,516.74 2,600,501.27-所得税费用 4,954,264.45 6,842,221.10-现金流量表项目 -销售商品收到的现金 99,109,914.79 98,376,827.64-收到其他与经营活动有关的现金 23,725,729.48 2,922,839.65-购买商品、接受劳务支付的现金 25,649,720.59 29,811,713.67-支付给职工以及为职工支付的现金 18,771,797.16 18,709,967.53-支付的各项税费 12,557,120.43 15,026,832.64-支付其他与经营活动有关的现金 47,854,191.20 16,342,081.70-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,439,942.50 10,896,242.53-收到其他与筹资活动有关的现金 2,150,000.00 15,951,560.00-偿付利息支付468,690.74 530,075.00-河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 12 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金-17,694,000.00-汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,867.43-母公司报表 -资产负债表项目 -应收票据 3,022,400.00 10,766,370.00-应收帐款 67,330,945.29 106,054,946.32-存货 36,330,925.12 20,402,281.98-在建工程 6,268,713.54 9,862,257.66-递延所得税资产 1,061,277.31 2,812,430.75-应付账款 32,390,784.92 40,264,502.92-预收账款 4,114,394.83 4,422,533.73-应付职工薪酬 4,061,115.93 7,368,618.65-应交税费 1,501,356.55 12,389,579.19-其他应付款 2,324,337.66 7,630,164.56-其他流动负债-558,533.27-盈余公积 3,124,517.12 3,888,725.42-未分配利润 28,120,654.07 34,998,528.79-利润表项目 -营业收入 100,834,147.45 111,953,287.99-营业成本 40,448,475.46 45,609,950.92-销售费用 19,099,767.40-管理费用 16,425,584.40 16,298,447.87-资产减值损失-797,807.83-142,741.07-所得税费用 4,967,218.61 6,855,175.26-现金流量表项目 -销售商品收到的现金 97,464,684.79 96,969,065.90-河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 13 收到其他与经营活动有关的现金 22,995,643.03 2,541,631.56-购买商品、接受劳务支付的现金 24,065,172.55 28,410,943.95-支付给职工以及为职工支付的现金 18,463,981.20 18,297,804.63-支付的各项税费 12,429,139.95 14,570,880.21-支付其他与经营活动有关的现金 47,650,989.46 15,981,203.15-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,431,806.60 10,876,803.20-收到其他与筹资活动有关的现金 2,150,000.00 14,951,560.00-偿付利息支付的现金 468,690.74 530,075.00-支付其他与筹资活动有关的现金-17,694,000.00-河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 14 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 1、所处行业 公司主要从事燃气输配压力调节系统的设计、生产和销售，主要产品包括调压柜、调压箱、调压器、调压撬和门站等。燃气输配压力调节系统隶属于“炼油、化工生产专用设备制造”行业，按照中国证监会的上市公司行业分类指引（2012 年修订）国民经济分类标准（GB/T4754-2011）及挂牌公司管理型行业分类指引，可归类为“C35 专用设备制造业”。2、主营业务 公司主要从事燃气输配压力调节系统的设计、生产和销售，主要产品包括调压柜、调压箱、调压器、调压撬和门站等。公司主营业务明确，公司自成立以来主营业务未发生重大变化。3、客户类型 客户类型主要为国有或大型燃气公司、燃气工程公司、地方性燃气公司。4、营销模式 公司的营销模式主要包括展会营销模式、网络营销模式、普通营销模式，具体如下：展会营销模式：公司通过定期和不定期参加全国各地的大型燃气、供热技术与设备展销会，向客户推介并销售产品，并与优质客户形成长期合作关系。网络营销模式：公司通过在公司网站上展示产品，实现与客户的对接并销售产品，并与优质客户形成长期合作关系。网络营销模式主要用于产品和品牌推广。普通营销模式：即公司直接参与项目投标。5、采购模式 公司供应部负责组织原材料采购。根据公司生产部下发的采购申请，公司供应部对生产所需原材料分别进行汇总、询价，根据公司采购管理制度综合评估询价结果，选定每批次原材料供应商，与其签订采购合同。根据合同约定的交货期和产品生产周期，及时完成原材料的收货、验收和入库等工作。6、生产模式 第一种：接到客户订单，根据订单要求和设备参数，采购原材料及部分辅助零配件，在公司内部进行生产并检验合格后，将产品交付客户。第二种：为防止销售旺季时生产任务过重，根据公司预测，储备生产通用配件及常规产品。7、盈利模式 公司的主要盈利模式是产品销售模式盈利：根据中标合同的要求，设计并生产符合要求的产品直接销售。报告期内，公司的商业模式各项要素较上年度无重大改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 15 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 财务方面：公司实现营业收入 20,772.91 万元，同比增长 83.28%，主要是本报告期内公司加大市场推广力度，以及国家重点关注环保因素，大力推广“煤改气”工程，加快推进天然气基础设施建设，公司在此大背景下，积极开拓市场，助推国家“煤改气”工程，实现合同额及销售额同步较大幅度增长。公司毛利率维持较高水平，主要是公司产品质量的得到客户的认可，以及公司改进生产流水线，降低产品成本所致。截止报告期末，公司总资产 44,450.99 万元，较年初增加 84.56%；归属于挂牌公司股东的净资产 21,405.64万元，较年初增加 41.45%。研发方面：2017 年公司继续加大技术研发投入，报告期内研发投入 857 万元，在提高产品质量的基础上，改进生产流水线，综合提高公司产品竞争力。公司获得多项专利，属于高新技术企业。2017 年继续扎实推进精细化管理，积极开展 6S 各项活动，努力进行各项改善，为客户提供了更安全更可靠的质量保证。营销方面：报告期内公司国内市场业务稳中有较大提升，大力发展公司品牌计划，积极拓展全国客户。及时跟踪用户反馈，做好客户满意度调查，以最优质的产品和服务回报用户，进一步提升客户满意度。2017 年公司受到国家新型能源产业政策的影响，公司抓住机遇，在关注产品质量的基础上，提高了产品市场占有率，销售额同比增长超过 83.28%。（二）行业情况（二）行业情况 根据我国能源发展十三五规划及天然气发展十三五规划等指引，我国拟将天然气树立为新一代主体能源，要求 2020 年天然气消费量占一次能源消费比例需要从 2016 年的 6.3%提升至 8-10%，预计 2018、2019 年消费量增速将在 15%左右。1、国内天然气行业发展趋势 当前，在国家继续深化改革的政策指引下，天然气行业发展环境将发生显著变化，能源的发展将面临前所未有的机遇与挑战，天然气在我国能源发展中扮演重要角色。能源发展战略行动计划 2014-2020中，明确提到要大力发展天然气。第一，加快常规天然气勘探开发；第二，重点突破页岩气和煤层气开发；第三，积极推进天然气水合物资源勘查与评论。另外，加强储备应急能力方面，更是提到了要提高天然气储备能力，加快天然气储气库建设，鼓励发展企业商业储备，支持天然气生产企业能源调峰，提高依据规模和应急调峰能力。在优化能源结构方面，更是提到降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重。到 2020 年，城镇居民基本用上天然气；在京津冀、鲁、长三角、珠三角等大气污染重点防控区，有序发展天然气调峰电站，结合热负荷需要适度发展燃气-蒸汽联合循环热电联产；加快天然气管网和储气设施建设，按照西气东输、北气南下、海气登陆的供气格局，加快天然气管道及储气设施建设，形成进口通道、主要生产区和消费区相连接的全国天然气主干管网。根据国家十三五规划前期研究，国家对油气管网设施领域投资限制的放宽和审批权限的下放，将极大调动各路资本进入天然气基础设施建设的热情，干线管道的覆盖范围将进一步扩大，区间天然气管网系统和配气管网系统将进一步完善，地下储气库等调峰储备体系将进一步完备，不同经济主体管网设施将逐步实现互联互通。到 2020 年，全国长输管网总规模达 15 万千米左右(含支线)，输气能力达 4,800亿立方米/年左右；储气设施有效调峰能力为 620 亿立方米左右，其中地下储气库调峰 440 亿立方米、LNG调峰 180 亿立方米；LNG 接收站投产 18 座，接收能力达 7,440 万吨/年左右；城市配气系统应急能力的河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 16 天数达到 7 天左右。2、国内天然气行业发展环境要求 近年来随着雾霾天气肆虐，国内大部分地区，尤其是京津冀地区环境污染加剧，环保压力增加和技术进步，能源消费的低碳化趋势日益明显，天然气将成为全球能源由高碳向低碳转变的重要桥梁，发展速度将明显高于煤炭和石油。国家层面的能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动力。2013 年以来，国家陆续出台了大气污染防治行动计划、京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则、能源行业加强大气污染防治工作方案等纲领性文件。2014 年 11 月，中美双方在北京发布了应对气候变化的联合声明，首次正式提出 2030 年中国碳排放达到峰值并努力早日达峰。按照国务院能源发展战略行动计划（2014-2020 年），到 2020 年天然气在一次能源消费中的比重将提高到 10%以上。2016 年 12月初，国家能源局石油天然气司发布关于加快推进天然气利用的意见征求意见稿，意见稿中发布了很多加快天然气利用的利好政策。2017 年初，山东省也发布了 山东省关于加快推进天然气利用的意见，照此预测其它省也会相继出台类似鼓励发展天然气的政策。京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017 年），将河北省保定、廊坊市京昆高速以东、荣乌高速以北与京津接壤区域以及三河市、大厂回族自治县、香河县全部行政区域划定为禁煤区，要求到 2017年 10 月底前通过完成除电煤、集中供热和原料用煤外燃煤“清零”。禁煤区涉及保定、廊坊市 18 个县（市、区），包括 1 个城市建成区、14 个县城建成区（含 404 个城中村）和 3,345 个农村（约 105.4 万户）2017 年中国天然气消费量 2,300 多亿立方米中国天然气发展报告（2017），在一次能源消费结构中的占比将达到 7%，同比增长 245-285 亿立方米，增速 11.9%-13.8%。随着国内天然气产量的逐年提高，气源的稳定供应使得天然气发电成为部分燃煤电的重要补充力量。天然气分布式发电已成为国家“十二五”能源规划重点之一。公司力争开创 2018 年销售、效益双增局面。2017 年公司实现营业收入 20,773 万元，同比增长 83.28%；截止报告期末，公司总资产为 44,450.99万元，较去年同期增长 84.56%；公司净资产 23,383 万元，较去年同期增长 53%。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 24,392,738.21 5.49%10,740,102.31 4.46%127.12%应收账款 203,648,727.29 45.81%106,354,019.56 44.16%91.48%存货 60,136,496.73 13.53%26,962,577.72 11.19%123.04%长期股权投资 2,793,662.99 0.63%2,682,016.18 1.11%4.16%固定资产 62,873,091.91 14.14%53,329,668.25 22.14%17.90%在建工程 21,046,013.64 4.73%9,862,257.66 4.09%113.40%短期借款 20,000,000.00 4.50%10,000,000.4.15%100.00%河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 17 00 长期借款-0.00%-0.00%0.00%-资产总计 444,509,914.06-240,848,537.98-84.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、公司货币资金期末余额为 2,439.27 万元，较去年同期增加 1,365.26 万元，同比增长 127.12%。主要是经营活动净流入 1,200 万元，投资活动净流出 2,973 万元，筹资活动净流入 2,907 万元，合计影响所致。2、公司应收账款期末余额为 20,364.87 万，较去年同期增加 9,729.47 万元，同比增长 91.48%。主要是 2017 年度营业收入同比增长 9,439.18 万元所致。3、公司存货期末余额为 6,013.65 万，较去年同期增加 3,317.39 万元，同比增长 123.04%。主要是销售额的大幅度增长，为了适应市场的需求，公司根据销售情况以及对原材料市场价格的预计，提高了原材料、自制通用配件及常规产品的储备所致。4、公司的短期借款期末余额为 2,000 万，较去年同期增加 1,000 万元，同比增长 100%，主要是银行流动资金贷款增加所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 207,729,135.41-113,337,339.22-83.28%营业成本 93,390,023.18 44.96%46,553,967.84 41.08%100.61%毛利率 55%-59%-管理费用 30,124,799.39 14.50%17,171,557.30 15.15%75.43%销售费用 29,114,644.12 14.02%20,596,049.52 18.17%41.36%财务费用 1,141,908.17 0.55%471,545.46 0.42%142.16%营业利润 47,537,651.19 22.88%27,543,417.59 24.30%72.59%营业外收入 4,970,588.04 2.39%2,600,501.27 2.29%91.14%营业外支出 192,223.52 0.09%8,523.47 0.01%2,155.23%净利润 43,180,585.95 20.79%23,293,174.29 20.55%85.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入为 20,772.91 万元，较去年同期增加 9,439.18 万元，同比增加 83.28%，主要是 2017 年国内天然气消费增速进一步提升，各大燃气集团采购订单增加所致。2、报告期内营业成本为 9,339.00 万元，较去年同期增加 4,683.61 万元，同比增加 100.61%，主要是 2017 年销售收入的增长带动成本的增长及原材料成本小幅度提高所致。3、报告期内管理费用为 3,012.48 万元，较去年同期增加 1,295.32 万元，同比增加 75.43%，主要是公司股东大会于 2017 年 10 月 10 日审议批准，本公司于 2017 年 10 月 24 日起实行一项股票增发计划，本公司董事会获授权确认本公司核心员工为实际认购对象。根据 2017 年末本集团公允价值评估结果，河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 18 上述事项产生的以权益结算的股份支付金额为人民币 704.65 万元；此外，公司年度内为提高产品竞争力加强研发，研发费用较上年上涨 410.68 万元。4、报告期内销售费用为 2,911.46 万元，较去年同期增加 851.86 万元，同比增加 41.36%，主要是公司为提高销售业绩，增大了市场宣传力度，增加了 532.34 万元市场推广费，用于销售服务及开拓销售市场;扩大了销售团队，增加销售人员及待遇，造成销售人工成本上升 147.56 万元所致。5、报告期内财务费用为 114.19 万元，较去年同期增加 67.04 万元，同比增加 142.16%，主要是公司贷款及应付款项的利息支出增加所致。6、报告期内营业利润为 4,753.77 万元，较去年同期增加 1,999.42 万元，同比增加 72.59%，主要是本期公司营业收入较去年同期增加 9,439.18 万元所致。7、报告期内营业外收入为 497.06 万元，较去年同期增加 237.01 万元，同比增加 91.14%，主要是将无需支付的应付款项确认为营业外收入所致。8、报告期内营业外支出为 19.22 万元，较去年同期增加 18.37 万元，同比增加 2155.23%，主要为公司进行纳税自查而产生的滞纳金 19 万元所致。9、报告期内净利润为 4,318.06 万元，较去年同期增加 1,988.74 万元，同比增加 85.38%，主要是营业收入较去年同期增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 207,619,249.08 113,231,916.20 83.36%其他业务收入 109,886.33 105,423.02 4.23%主营业务成本 93,390,023.18 46,553,967.84 100.61%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%调压柜类 88,517,321.33 42.61%68,216,102.90 60.19%调压箱类 76,917,960.30 37.03%25,268,051.97 22.29%调压器、主机类 17,589,403.77 8.47%8,132,176.18 7.18%调压撬、门站类 10,920,436.68 5.26%5,861,586.32 5.17%配件、其他类 13,784,013.33 6.63%5,859,421.84 5.17%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，调压柜类的销售占比下降及调压箱类的销售占比上升主要是由于 2017 年河北地区煤改气所致。根据环保部 2017 年 8 月印发的京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（环大气2017110 号），河北各地于 2017 年开始实行“煤改气”政策，加快了河北省的天然气下游管道建设。主要需求产品为调压箱及调压器类低压管线调压设备，调压柜需求量较小。河北瑞星燃气设备股份有限公司2017 年年度报告 公告编号：2018-033 19 （3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中燃物资供应链管理(深圳)有限公司 34,886,986.32 16.79%否 2 华润燃气投资(中国)有限公司 43,335,218.86 20.86%否 3 新奥(中国)燃气投资有限公司 30,665,522.65 14.76%否 4 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 11,796,426.79 5.68%否 5 太原天然气有限公司 24,983,716.24 12.03%否 合计合计 145,667,870.86 70.12%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 枣强县益涵商贸有限公司 32,960,895.25 23.89%是 2 成都久宇燃气设备有限公司 12,001,881.18 8.70%是 3 太原市希尔发物资有限公司 8,879,820.68 6.44%否 4 文安县丰农农业机械制造有限公司 6,066,257.07 4.40%否 5 枣强县同发铸造厂 5,274,408.74 3.82%否 合计合计 65,183,262.92 47.25%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例